002299_2020_圣农发展_2020年年度报告_2021-04-19.pdf

福建圣农发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 福建圣农发展股份有限公司福建圣农发展股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 04 月月 福建圣农发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人傅光明、主管会计工作负责人林奇清及会计机构负责人(会计主管人员)谢奕星声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。福建圣农发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.10 第四节 经营情况讨论与分析.13 第五节 重要事项.29 第六节 股份变动及股东情况.51 第七节 优先股相关情况.59 第八节 可转换公司债券相关情况.60 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.61 第十节 公司治理.72 第十一节 公司债券相关情况.79 第十二节 财务报告.80 第十三节 备查文件目录.260 福建圣农发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、圣农发展 指 福建圣农发展股份有限公司 圣农实业、圣农集团 指 福建省圣农实业有限公司，公司的控股股东，于 2017 年 12 月 28 日更名为福建圣农控股集团有限公司 圣农食品、福建食品 指 福建圣农食品有限公司，公司的全资子公司 江西食品 指 江西圣农食品有限公司，为圣农食品全资子公司 浦城圣农 指 福建圣农发展（浦城）有限公司，公司的全资子公司 欧圣农牧 指 福建欧圣农牧发展有限公司，公司原持股 51%的子公司。公司于 2019 年 4 月 11 日正式完成收购其少数股东持有的 49%股权；2019 年 4 月 17 日公司 2018 年度股东大会审议批准公司吸收合并欧圣农牧事项；2020 年 1 月 15 日完成税收清算，2020 年 3 月 27日完成工商登记注销 政和圣农、欧圣实业 指 指欧圣实业（福建）有限公司，公司原持股 51%的子公司。公司于 2019 年 4 月 11 日正式完成收购其少数股东持有的 49%股权；2019 年 4 月 17 日更名为圣农发展（政和）有限公司 福安物流 指 福建福安圣农发展物流有限公司，公司的全资子公司 圣泽生物 指 福建圣泽生物科技发展有限公司，公司的全资子公司 海圣饲料 指 福建海圣饲料有限公司，公司持股 50%的联营企业 美其乐餐厅 指 公司实际控制人之一-傅芬芳个人投资的以美其乐为品牌的餐饮连锁店合称 美其乐公司 指 福建省美其乐餐饮有限公司，由傅芬芳控制的以公司形式设立的以美其乐为品牌的餐饮公司 赤炸风云 指 福建赤炸风云餐饮管理有限公司，由傅芬芳控制的以公司形式设立的以赤炸风云为品牌的餐饮公司 兴瑞液化气 指 福建省光泽县兴瑞液化气有限公司，与本公司同一母公司 假日酒店 指 光泽县圣农假日酒店有限公司，本公司之实际控制人傅长玉及傅芬芳共同投资的企业 日圣食品 指 福建日圣食品有限公司，与本公司同一母公司 圣新环保、圣新能源 指 指福建省圣新能源股份有限公司，与本公司同一母公司；2020 年 5 月 20 日更名为福建省圣新环保股份有限公司 恒冰物流 指 福建恒冰物流有限公司，公司实际控制人傅芬芳、一致行动人傅露芳共同控制的企业 浦城海圣 指 浦城县海圣饲料有限公司，浦城圣农持股 50%联营企业 浦城食品 指 福建圣农食品（浦城）有限公司，福建食品的全资子公司 丰圣农业 指 福建丰圣农业有限公司，公司一致行动人傅露芳控制的企业 承天药业 指 福建承天药业有限公司，公司实际控制人的家庭成员控制的企业 福建圣农发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 乐美隆公司 指 福建乐美隆餐饮有限公司，与本公司同一实际控制人 圣维生物 指 福建圣维生物科技有限公司，与本公司同一实际控制人 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 福建证监局 指 中国证券监督管理委员会福建监管局 福建圣农发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 圣农发展 股票代码 002299 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 福建圣农发展股份有限公司 公司的中文简称 圣农发展 公司的外文名称（如有）Fujian Sunner Development Co.，Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Sunner 公司的法定代表人 傅光明 注册地址 福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼 注册地址的邮政编码 354100 办公地址 福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼 办公地址的邮政编码 354100 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 廖俊杰 曾丽梅 联系地址 福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼 福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼 电话 0599-7951250 0599-7951250 传真 0599-7951250 0599-7951250 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 公司证券部 福建圣农发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 70528294-1 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 签字会计师姓名 李仕谦、林宗揆 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）13,744,599,499.34 14,558,436,761.99-5.59%11,547,228,731.64 归属于上市公司股东的净利润（元）2,041,444,189.98 4,092,611,194.57-50.12%1,505,485,174.64 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）2,033,180,138.13 4,109,805,814.13-50.53%1,480,310,319.30 经营活动产生的现金流量净额（元）3,237,507,648.21 4,849,609,241.85-33.24%2,356,354,517.02 基本每股收益（元/股）1.6431 3.3019-50.24%1.2146 稀释每股收益（元/股）1.6431 3.3019-50.24%1.2146 加权平均净资产收益率 20.66%45.80%下降了 25.14 个百分点 21.50%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元）14,929,040,552.34 15,278,798,548.52-2.29%14,655,787,307.69 归属于上市公司股东的净资产（元）9,520,106,152.93 10,556,371,668.79-9.82%7,753,945,440.28 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性确定性 福建圣农发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,985,961,603.00 3,514,360,235.38 3,450,018,000.99 3,794,259,659.97 归属于上市公司股东的净利润 700,722,494.19 631,485,869.60 474,228,634.48 235,007,191.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 696,869,289.70 625,536,490.29 457,300,567.48 253,473,790.66 经营活动产生的现金流量净额 668,848,396.10 1,036,223,708.91 529,854,800.11 1,002,580,743.09 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-32,731,919.71-25,426,177.59-7,463,991.24 主要为固定资产处置损失 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享61,734,208.29 41,555,425.50 54,166,348.09 主要为与收益相关的政府补助 福建圣农发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 受的政府补助除外）委托他人投资或管理资产的损益 676,025.28 3,554,211.01 主要为购买的理财产品收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-1,330,921.80-90,520.00-1,368,975.93 豆粕期货合约公允价值的变动损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-16,599,128.09-35,488,615.69-10,297,147.63 主要为公益捐款支出等 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -4,802.53 减：所得税影响额 3,467,803.78 1,230,362.99 7,129,704.88 少数股东权益影响额（税后）16,408.34 68,579.80 2,726,870.54 合计 8,264,051.85-17,194,619.56 25,174,855.34-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 1 号号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 1 号号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。福建圣农发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 一、主营业务及经营模式一、主营业务及经营模式 公司拥有全球最完整配套白羽肉鸡全产业链，涵盖了饲料加工、原种培育、祖代与父母代种鸡养殖、种蛋孵化、肉鸡饲养、屠宰加工与销售、熟食加工与销售等多个环节，同时公司也是国内规模最大的白羽肉鸡食品企业。公司主营业务是肉鸡饲养及初加工、鸡肉产品深加工，主要产品是分割的冰鲜/冷冻鸡肉及深加工肉制品。目前公司已经与百胜、麦当劳、沃尔玛、永辉等国内外知名客户建立了长期的战略合作关系，并在天猫、京东等大型电商平台建立自主的销售渠道。二、行业发展情况及核心竞争优势二、行业发展情况及核心竞争优势（一）公司所处行业情况（一）公司所处行业情况 公司属于白羽肉鸡生产及肉类食品深加工行业。中国白羽肉鸡产业始于上世纪七十年代，是目前我国农业产业中现代化、标准化、产业规模化程度最高的新型产业。随着人们生活水平的不断提高和生活节奏的加快，消费者的食品消费观念已经从最初的满足于温饱发展成为追求高品质、方便快捷的消费，因此对营养价值高、食用便利、安全卫生的肉制品的需求越来越大，但我国的肉制品人均消费总量与发达国家相比仍相差甚远，发展空间巨大。在肉类产品中，鸡肉以其一高三低（高蛋白质、低脂肪、低胆固醇和低热量）及生产周期短、饲料转化率高、经济效益显著、环境友好等优势，已成为我国第二大消费肉类，且在我国肉类消费结构占比逐年迅速提升，具有非常广阔的发展前景。（二）公司竞争优势（二）公司竞争优势 公司的核心竞争优势，是建立了全球最完整配套的白羽肉鸡自繁自养自宰及深加工全产业链。目前公司产业链已经向上延伸至白羽肉鸡的育种研发，使公司摆脱了国外种源供给的束缚，打破我国白羽肉鸡种源完全依赖进口的局面，推动实现我国白羽肉鸡种源国产化。与此同时，公司产业链亦已向下延伸至鸡肉产品深加工。通过多年的深耕，公司已搭建了圣农特色的分层次渠道布局架构，并通过与大型商超、便利店及线上平台的合作，将品牌影响力逐渐延伸至终端消费领域。完整配套的全产业链使公司在食品安全、生产稳定性、规模化经营、疫病可控性等方面都体现了强大的竞争力，为进一步增加深加工产品转换率，巩固下游餐饮客户中央厨房地位及实现家庭便捷美食专家的目标提供了有力保障，为公司实现“品牌化、鲜品化、熟食化”战略奠定了坚实的基础。福建圣农发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 1、育种突破、育种突破白羽肉鸡行业的白羽肉鸡行业的“中国芯中国芯”我国白羽肉鸡生产起步于上世纪80年代，经过三十多年的发展，已成为我国畜牧业中高效、节粮和集约化、标准化程度最高的产业，鸡肉亦是我国第二大消费肉类，但就是这么重要的产业，却始终有着自己的痛楚种源完全依赖于进口。为了扭转种源长期受制于人的不利局面，提升我国现代肉鸡种业发展水平，保证种业安全，农业农村部组织制定并公布了全国肉鸡遗传改良计划（2014-2025）。在此大背景下，公司早在多年之前就已经开始研发育种，公司新品种成功推广后将彻底改变我国白羽肉鸡种源完全依赖进口的局面，支持国家白羽肉鸡品种资源实现自有化的国家战略，助力国家在本行业实现伟大的“中国芯”梦想，社会效益巨大，意义深远。2、深耕肉类食品深加工、深耕肉类食品深加工餐饮企业中央厨房及家庭便捷美食专家餐饮企业中央厨房及家庭便捷美食专家 近年来，食品消费市场发生了巨大的变化，一方面是餐饮行业的爆发性增长，另一方面是随着消费者对便利性要求的逐步提高，外卖和熟食品已成为客流增长主流，并且越来越多的00后、90后，已经成为新的消费主力，他们的消费诉求越来越个性化、时效化，在注重品质的同时还追求消费过程中的体验性、享受性和时尚性。圣农食品近年的增长得益于餐饮行业的爆发性增长和公司强大的产业链基础。经过近20年的积累和发展，圣农食品已探索出具备圣农特色的餐饮业供应链优势，与此同时，在强大的研发体系支持下，圣农食品开发出多种适合家庭便捷的美食，并通过微信、抖音、今日头条等新兴媒体进行品牌宣传升级，有效地将产品输出到终端渠道。（1）规模化量产优势 目前食品已建及在建工厂产能合计超过43.32万吨。在巩固鸡肉深加工业务的同时拓展了猪肉、牛肉等肉类产品的加工和销售生产业务，目前的生产线覆盖中式调理包、冷冻调理线、油炸、蒸煮、碳烤、烟熏、灌肠等多种工艺，且生产线设计灵活，不断提升的自动化生产能力，可以生产各种中式、西式产品，并且可以随时满足客户临时性波动需求，当需求旺盛时，可以增加生产能力，以满足需求的增长，具备灵活应对的能力。（2）分层次渠道布局优势 圣农食品目前已经建立起以福建为核心，以华东、华南为区域中心，并向华北、西北拓展的市场区域布局体系，主要渠道包括餐饮、出口、商超、便利店、批发、电商、团餐等，是国内少数几个拥有多层次的客户群体、合理的市场网络和完善的储藏运输体系的公司之一。在未来，圣农食品将通过这一多层次的市场网络优势，将各类新产品快捷地销售到全国各类目标市场。（3）产品研发优势 不同销售渠道配备不同的研发，在靠近餐饮渠道总部的城市就近设立研发中心。圣农食品先后在光泽、福州、上海成立了三大研发中心，并在杭州设立了营销创新中心。现如今已拥有100多人的专业研发队伍，并斥资数千万元购置各类实验设备40多套，涵盖肉类加工的各个工艺环节。专业的中西餐厨务团队，厨师均有高级中/西餐厅、米其林餐厅、五星酒店的从业经历，定制的菜品能够满足终端消费者的不同口味，为圣农食品下游餐饮客户提供强有力菜品的研发支持。福建圣农发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 12（4）品牌及优质客户群体的优势 圣农食品已在中高端鸡肉制品的生产与销售领域树立了良好的品牌形象，积累了丰富的客户资源，建立了完善的营销服务网络，占据国内同行业的领先地位，拥有了百胜、麦当劳、德克士、棒约翰、汉堡王、豪客来、宜家等国内外餐饮巨头的优质客户群体，并与日本火腿、FOODLINK、日本服务、伊藤火腿、住金物产、日本永旺企业、韩国乐天、韩国普光集团、LG集团等日本、韩国大型企业建立了深度合作关系，其供应链覆盖全家、7-11、罗森、CU、GS25等便利店。与此同时，公司注重新兴渠道的拓展，在产品进驻沃尔玛、永辉、华润万家、家乐福、大润发、盒马生鲜、新华都等国内外大型连锁超市的同时，亦进驻了全国/地方的电商平台，涵盖天猫、京东、顺丰优选、苏宁易购、拼多多等主要全国电商平台以及兴盛优选、易果生鲜、朴朴、上海叮咚、美团买菜、每日优鲜等主要本地电商平台，将品牌影响力延伸至终端消费领域。食品深加工业务不断扩大，熟食化率持续提升，将有效熨平行业周期波动，推动公司进一步发展壮大。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 较年初增加 14,705.72 万元，增幅 53.81%，主要系政和圣农新增种肉鸡产能在建工程项目、浦城食品食品八厂在建工程项目增加。货币资金 较年初减少 89,427.70 万元，减幅 74.58%。基于盈利水平和收益质量良好，公司在派发现金股利 185,922.08万元的情况下，尽量保持较小的有息负债规模以减少财务费用，进一步提高效益。应收票据 较年初增加 553.55 万元，增幅 68.84%，系子公司圣农食品收到的应收票据尚未到期。预付款项 较年初减少 18,709.73 万元，减幅 63.33%，主要是子公司圣农食品预付牛肉原料采购款减少。其他流动资产 较年初减少 1,742.21 万元，减幅 77.37%，主要是进项税额以及待认证进项税额减少。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 详见本章节“报告期内公司从事的主要业务”相关内容。福建圣农发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 1 号上市公司从事畜禽、水产养殖相关业务的披露要求（一）宏观经济情况概述（一）宏观经济情况概述 2020 年是极不平凡的一年。突如其来的新冠疫情席卷全球，重创了本就增长乏力的全球经济。严格的社交隔离措施严重影响了经济的发展，致使各行各业的发展都不同程度地陷入停滞状态，餐饮服务业遭遇重创而我国则在较短时间内取得疫情防控的重大战略成果，为陷入困境的世界经济带来难能可贵的亮色。（二）行业情况概述（二）行业情况概述 2020 年受疫情影响，白羽肉鸡行业整体低迷，一方面，下游客户的经营受到巨大冲击，终端消费需求疲软，尤其是线下餐饮企业受到较大影响，部分餐饮企业迫于现金流压力退出市场，以致鸡肉产品销售价格大幅下降，尤其是一季度之后鸡肉价格持续走低，甚至逼近 10 年以来的最低水平；另一方面，玉米、豆粕等主要原料价格大幅上涨，导致全行业成本增加，尤其是 2020 年 4 季度，低迷的售价和高昂的成本致使全国白羽肉鸡行业面临巨大压力。预计随着疫情的有效控制并逐渐结束，消费信心恢复、消费需求释放以及健康消费观念升级，特别是此次新冠疫情的暴发加剧了消费者对健康管理的需求，鸡肉以其高蛋白质、低脂肪、低胆固醇和低热量的健康消费特性，其需求将进一步被触发和打开，白羽肉鸡行业景气度也将逐步回升。（三）公司情况概述（三）公司情况概述 公司是目前全球白羽肉鸡行业唯一配套最为完整的产业集群，在白羽肉鸡全产业链企业排名中名列亚洲第一，世界第七。2020 年，公司紧紧围绕年度经营目标，始终秉承熟食+生食双曲线同步发展的战略，持续扩大两个板块的生产规模，并依托公司最完整全产业链，扎实推行农业养殖 4.0 项目，积极组织实施育种攻关、加工提升、品牌增值三个重点工程，深化创新、降本增效和加快产业升级等方面，取得良好的成效。2020 年，公司实现营业收入 137.45 亿元，归属于母公司股东净利润 20.41 亿元。一方面，食品深加工板块实现营业收入 47.62 亿元，占上市公司营业收入比重达到 34.65%，大大增强了公司产品售价较同行业均价的溢价水平。另一方面，受益于公司近年来在管理提升及成本管控等方面的努力，在新冠疫情及原材料价格上升背景下，公司成本较同行业其他企业的优势进一步提升，经营业绩显著跑赢同行业其他企业。1、全产业链优势凸显，养殖成本远低于行业水平、全产业链优势凸显，养殖成本远低于行业水平 近年以来，公司全产业链各个环节标准化、规模化、精细化程度不断提高。养殖板块，全年屠宰量步入 5 亿羽大关，较福建圣农发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 上年提升了 9.15%；在管理升级及自有优质种源等多方面助力下，生产效率稳步提高，成活率、料肉比等关键生产指标又步入新台阶，公司在国内白羽肉鸡行业的领先地位得到进一步巩固，低成本亦成为公司未来强有力的竞争优势。2、产品熟食转化率提升，产品溢价能力增强、产品熟食转化率提升，产品溢价能力增强 公司高质量发展食品深加工板块。通过产能稳步增长、深耕食品研发、提升产品附加值、优化客户结构及增强客户粘性等举措，食品深加工板块全年含税收入突破 50 亿元，同时公司通过 C 端全方位渠道布局，零售端收入大幅增长，含税收入突破 8 亿元，C 端占食品深加工板块收入的比重由 2019 年的 8.75%提升至 16.10%。随着公司产品熟食转化率的逐步提高，公司产品溢价明显，加之公司产值提升工程的持续开展及客户结构的不断优化，公司产品售价较行业平均价格的溢价能力进一步增强，平滑周期波动的能力较之前有了较大的提升。未来，公司将继续推动“品牌化、鲜品化、熟食化”战略，持续增加产品的熟食化率，巩固“下游餐饮客户中央厨房”地位的同时，实现“家庭便捷美食专家”目标。3、突破种源禁区，实现原种自给、突破种源禁区，实现原种自给 为响应国家白羽肉鸡育种战略，贯彻农业农村部下发的全国肉鸡遗传改良计划（2014-2025），打破我国白羽肉鸡种源完全依赖进口的局面，公司早在多年之前就已经开展育种项目，自 2019 年初开始，公司已经停止向国外购买祖代种鸡。目前，公司不仅完成祖代种鸡 100%自给自足，亦完成了新品种认定的中试，正在向农业农村部申请对新品种的审定。（四）（四）公司“十四五”规划公司“十四五”规划 党的十九大五中全会制定了中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标的建议提出“加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”。在此背景下，公司作为亚洲最大白羽肉鸡企业，公司管理层对当前国内国外白羽肉鸡行业进行了深入分析，提出了符合公司自身现状及未来发展的十四五规划。1、实现食品、实现食品深加工板块的大幅增长深加工板块的大幅增长“十四五”期间，公司将进一步推进“熟食化”的发展战略，扩大食品深加工业务，提升产品的熟食化比率和创新能力，拓宽市场销售渠道，实现食品深加工板块的大幅增长，让公司的整体竞争力再上一个台阶，继续领跑全行业。“十四五”期间公司将继续提高产能及深耕肉类食品深加工。在以鸡肉原料为主的基础上加大牛羊肉等其它原料类产品的开发，重点突破牛肉类产品。另外公司将进一步加强产品研发资源的转换，突破中餐品类结构，实现西餐向中餐的拓展。同时公司将在巩固中央厨房地位的同时大力发展家庭方便美食，持续完善零售全渠道布局与创新营销模式的升级，打造业态类型全覆盖的立体化、网络化零售渠道，并将成熟模式快速复制。并且公司将以三四五线城市为单位，打造 BC 超市、菜市场和大卖场联动的品牌样板市场，扩大业务增量。2 2、提高满足熟食化战略需求的上游产能提高满足熟食化战略需求的上游产能 “十四五”期间，为匹配“熟食化”战略的需求，公司计划将养殖规模翻番，肉鸡出栏量从5亿羽提升到10亿羽，养殖福建圣农发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 规模跻身世界白羽肉鸡行业前列。首先是完成现有基地的全产业链扩产与改造，匹配肉鸡饲养规模，同步配套改扩建种鸡养殖、鸡苗孵化、饲料加工、肉鸡加工、食品深加工等项目；其次是计划将甘肃圣越农牧发展有限公司实施重组并入上市公司体内，且继续通过收购兼并的方式完成公司10亿羽养殖规模的布局。3、实现国内白羽肉鸡原种的、实现国内白羽肉鸡原种的国产化国产化替代替代“十四五”期间，公司将加快自有新品种的推广，进而布局上游白羽肉鸡种鸡市场，分阶段实现中国白羽肉鸡国产化的替代。首先是公司将尽快完成已经在建的江西圣泽家禽育种公司项目，并以此为基础择时择机进一步提升自有品种的种鸡产能，同时不间断的开展白羽肉鸡新品种研发、疫病净化工作，抢占国内白羽肉鸡的上游市场份额，巩固公司在行业内的优势龙头地位。4、做优圣农品牌、做优圣农品牌“十四五”期间，公司将加大品牌运营，提升圣农品牌知名度、美誉度，使“好鸡肉，选圣农”的品牌形象家喻户晓。公司将构造以圣农品牌为基础的立体化品牌矩阵，全方位打造公司品牌价值。同时将不断探索创新营销模式，打造品类爆品，提升品牌影响力，真正做到将不负信赖的圣农企业品牌深入人心。5、打造数字圣农、打造数字圣农“十四五”期间，公司将持续推进智能化和数据化管理，用现代化信息技术对生产对象、生产环境和生产过程进行可视化表达、数字化设计、信息化管理，充分做到公司各个环节的有效融合，同时将进一步提升公司自动化程度，进而进一步降低成本，提升公司竞争力。1、报告期内，公司养殖模式的具体内容见“公司业务概要-报告期内公司从事的主要业务”相关部分。2、报告期内，不存在对公司业务造成重大影响的重大疫病情况，也不存在对公司业务造成重大影响的自然灾害情况。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 福建圣农发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 营业收入合计 13,744,599,499.34 100%14,558,436,761.99 100%-5.59%分行业 家禽饲养加工行业 8,871,897,956.83 64.55%9,532,849,891.11 65.48%-6.93%食品加工行业 4,077,372,033.95 29.67%3,944,622,268.14 27.10%3.37%其他业务收入 795,329,508.56 5.79%1,080,964,602.74 7.43%-26.42%分产品 鸡肉 8,871,897,956.83 64.55%9,532,849,891.11 65.48%-6.93%肉制品 4,077,372,033.95 29.67%3,944,622,268.14 27.10%3.37%其他业务收入 795,329,508.56 5.79%1,080,964,602.74 7.43%-26.42%分地区 广东区域 1,421,484,354.49 10.34%1,481,156,567.80 10.17%-4.03%福建区域 2,368,954,292.43 17.24%1,969,216,369.40 13.53%20.30%华东地区 7,108,887,108.86 51.72%7,727,909,024.97 53.08%-8.01%西南区域 426,283,862.82 3.10%536,604,141.13 3.69%-20.56%华中区域 877,003,579.52 6.38%894,427,474.94 6.14%-1.95%其他区域 314,239,703.12 2.29%281,201,059.70 1.93%11.75%境外 432,417,089.54 3.15%586,957,521.31 4.03%-26.33%其他地区-其他业务收入 795,329,508.56 5.79%1,080,964,602.74 7.43%-26.42%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 家禽饲养加工行业 8,871,897,956.83 7,286,220,670.31 17.87%-6.93%15.02%下降了 15.68 个百分点 食品加工行业 4,077,372,033.95 2,957,690,556.41 27.46%3.37%14.63%下降了 7.13 个百分点 分产品 分产品 鸡肉 8,871,897,956.83 7,286,220,670.31 17.87%-6.93%15.02%下降了 15.68 个百分点 肉制品 4,077,372,033.95 2,957,690,556.41 27.46%3.37%14.63%下降了 7.13 个百分点 分地区 分地区 广东区域 1,421,484,354.49 1,149,865,794.61 19.11%-4.03%15.66%下降了 13.77 个百分点 福建区域 2,368,954,292.43 1,913,137,028.60 19.24%20.30%46.52%下降了 14.45 个百分点 华东地区 7,108,887,108.86 5,566,580,820.69 21.70%-8.01%8.88%下降了 12.14 个百分点 福建圣农发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 西南区域 426,283,862.82 347,005,148.54 18.60%-20.56%-2.06%下降了 15.38 个百分点 华中区域 877,003,579.52 723,146,152.50 17.54%-1.95%20.62%下降了 15.43 个百分点 其他区域 314,239,703.12 249,176,601.98 20.70%11.75%32.87%下降了 12.61 个百分点 境外 432,417,089.54 294,999,679.80 31.78%-26.33%-18.32%下降了 6.69 个百分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 家禽饲养加工行业 销售量 吨 978,513.99 885,027.84 10.56%生产量 吨 981,993.41 881,858 11.36%库存量 吨 29,557.49 26,185.24 12.88%食品加工行业 销售量 吨 191,750.54 181,405.16 5.70%生产量 吨 192,034.36 186,475.66 2.98%库存量 吨 13,553.63 13,269.82 2.14%相关数据同比发生变动相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 家禽饲养加工行业 鸡肉 7,286,220,670.31 66.51%6,334,794,244.25 66.48%15.02%食品加工行业 肉制品 2,957,690,556.41 27.00%2,580,296,215.86 27.08%14.63%说明 家禽饲养加工分部家禽饲养加工分部 项目 2020年度 2019年度 金额（万元）占比 金额（万元）占比 福建圣农发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 18 原材料 471,389.70 64.70%396,260.52 62.55%包装材料 16,521.42 2.27%14,986.89 2.37%电费 22,549.92 3.09%20,768.47 3.28%折旧 64,338.38 8.83%59,540.71 9.40%人工 80,368.05 11.03%72,685.92 11.47%其他 73,454.60 10.08%69,236.91 10.93%主营业务成本合计 728,622.07 100.00%633,479.42 100.00%食品加工分部食品加工分部 项目 2020年度 2019年度 金额（万元）占比 金额（万元）占比 原材料 244,956.58 82.82%212,483.30 82.36%包装材料 11,945.25 4.04%11,745.80 4.55%电