872541_2022_铁大科技_2022年年度报告_2023-04-25.pdf

1 2022 铁大科技 872541 上海铁大电信科技股份有限公司 Shanghai Tieda Electronic and Information Technology Co.,Ltd.年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 工信部第四批国家级专精特新工信部第四批国家级专精特新“小巨人小巨人”企业企业 中国铁路上海局集团有限公司科学技术中国铁路上海局集团有限公司科学技术 进步奖二等进步奖二等奖奖 “守合同重信用企业”证书“守合同重信用企业”证书 合同信用等级合同信用等级 A AAAAA 级认定证书级认定证书 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重大事件重大事件 .3535 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .9999 第七节第七节 融资与利润分配情况融资与利润分配情况 .104104 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .106106 第九节第九节 行业信息行业信息 .114114 第十节第十节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .115115 第十一节第十一节 财务会计报告财务会计报告 .139139 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .245245 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人成远、主管会计工作负责人徐建民及会计机构负责人（会计主管人员）潘敏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 宏观经济与行业政策风险 铁路固定资产投资规模逐年下降，铁路行业突出强调防范化解领域内的债务风险，铁路投资规划落地执行收紧，从追求规模速度向控制投资节奏转变。国家发改委在“十四五”期间将严控地方政府因城轨投资所带来的债务风险，提高了包括大、中、低运量在内的所有城市轨道交通项目的审批门槛。核心竞争力风险 公司所处轨道交通行业依然处于健康发展阶段，新一代信息技术逐步与传统技术融合发展，新兴技术的驱动、铁路和城轨更新改造的需求可能会引起公司主营信号设备升级换代，对公司科技创新提出新的更高要求。若对新技术的研究进度缓慢，将会影响市场占有，不利于巩固公司既有市场地位。市场竞争风险 铁路建设、城市轨道交通市场中公司竞争对手增多，铁路5 建设模式调整，压缩公司传统业务空间，面临市场竞争压力。财务风险 新建铁路、城轨建设项目具有建设周期长、结算缓慢、回款滞后等特点，公司签订的部分合同应收款项结算期、回款期较长，可能对当期利润产生不利影响。税收优惠的风险 公司税收优惠主要为企业所得税税收优惠。铁大科技为高新技术企业，可减按 15%的税率计缴企业所得税，若公司所享受的税收优惠政策因期满或发生重大变化，导致公司无法继续享受相关税收优惠政策，将对公司经营业绩造成不利影响。公司经营风险 一是公司产品市场分布集中，导致公司抗风险能力较弱，从而导致公司经营风险；二是基于公司的业务性质，可能会涉及轨道交通信号产品或服务的设计、研发、制造、安装、测试、维修及销售引起的责任赔偿或来自行业管理部门的处罚。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在退市风险是否存在退市风险 是 否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、铁大科技 指 上海铁大电信科技股份有限公司 上海正特、正特机械 指 上海正特机械管道技术有限公司 铁大消防 指 上海铁大消防科技有限公司 铁大有限 指 上海铁大电信设备有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转系统、新三板 指 全国中小企业股份转让系统 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 北交所 指 北京证券交易所 国铁集团 指 中国国家铁路集团有限公司 中铁总 指 中国铁路总公司，系中国国家铁路集团有限公司前身 XX 局、XX 局集团 指 中国铁路 XX 局集团有限公司，例如：上海局、上海局集团，是指中国铁路上海局集团有限公司 中铁检验认证中心、CRCC 指 中铁检验认证中心（原中铁铁路产品认证中心）是2002 年 10 月 29 日经国家认证认可监督管理委员会6 批准，2002 年 11 月国家工商注册、2003 年 4 月正式挂牌成立的国有独资企业，是实施铁路产品、城轨装备认证的第三方检验、认证机构，具有明确的法律地位 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 交通运输部 指 中华人民共和国交通运输部 工业和信息化部 指 中华人民共和国工业和信息化部 住房和城乡建设部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 商务部 指 中华人民共和国商务部 上海市建委 指 上海市住房和城乡建设管理委员会 知识产权局 指 国家知识产权局 上海铁道学院信号设备厂 指 上海铁大电信科技股份有限公司前身 股东大会 指 上海铁大电信科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海铁大电信科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海铁大电信科技股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、万元（除特别说明）同济创新创业 指 同济创新创业控股有限公司 中山联汇 指 中山市联汇股权投资合伙企业（有限合伙）开源证券、保荐机构 指 开源证券股份有限公司 天职国际、会计师 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）锦天城、律师 指 上海市锦天城律师事务所 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 证券简称 铁大科技 证券代码 872541 公司中文全称 上海铁大电信科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Tieda Electronic and Information Technology Co.,Ltd.-法定代表人 成远 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 丁洁波 联系地址 上海市嘉定区南翔镇蕰北公路 1755 弄 6 号 电话 021-51235800 传真 021-51235686 董秘邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 上海市嘉定区南翔镇蕰北公路 1755 弄 6 号 邮政编码 201802 公司邮箱 tiedadianxintiedate.ltd 三、三、信息披露及信息披露及备置备置地点地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报，网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 四、四、企业信息企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 成立时间 2000 年 1 月 25 日 上市时间 2023 年 3 月 10 日 行业分类 制造业 主要产品与服务项目 设备监测（监控）系统、雷电防护系统、LED 信号机系统、智能运维管理系统等 普通股股票交易方式 连续竞价交易 普通股总股本（股）106,700,000 8 优先股总股本（股）0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（成远），一致行动人为（成安、王伯军、王烨、徐晓庆、秦亚明、王仲君、孔杏芳、傅继浩、姜季生、黎帆、李永燕、丁洁波、顾爱明、陶宏源、郝云岗、邵思钟、闫素娟、张志宇、杨云国、周国珍、孙亚群、肖丹、张弘远、卢斌、刘超、成文、金雪军、郑琳、左丽晗、杨智琦、孙红军、谢竑、徐颖丽、夏琼、陆琴、徐建民、张晓华、马晓旺、张立都、赵刚、杜娟、彭科、叶斌、严玉麟、彭玲燕、李玉娟、吴亦安）五、五、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9131000013297865X2 否 注册地址 上海市嘉定区南翔镇蕰北公路1755 弄 6 号 否 注册资本 106,700,000 否 六、六、中介机构中介机构 公司聘请的会计师事务所 名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 签字会计师姓名 叶慧、郭炎伟 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 开源证券股份有限公司 办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 保荐代表人姓名 陈亮、薛力源 持续督导的期间 2022 年 1 月 25 日-2022 年 12 月 31 日 七、七、自愿自愿披露披露 适用 不适用 八、八、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2023 年 1 月 4 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发关于同意上海铁大电信科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复（证监许可 202324 号）；2023 年 3 月 2 日，北京证券交易所出具关于同意上海铁大电信科技股份有限公司股票在北9 京证券交易所上市的函（北证函202376 号），2023 年 3 月 10 日公司股票在北交所上市交易，同日在全国中小股份转让系统终止公司股票挂牌交易。本次发行股份为 3000 万股，股本由 10670 万股变更为 13670 万股，截至年报报告披露日，工商变更还未完成。10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 2022022 2 年年 2022021 1 年年 本年比上年本年比上年增减增减%20202020 年年 营业收入 232,752,463.17 201,798,196.63 15.34%166,625,682.83 毛利率%42.64%46.59%-46.46%归属于上市公司股东的净利润 33,360,858.99 30,139,693.31 10.69%26,615,938.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 32,931,177.99 28,901,774.70 13.94%23,246,591.91 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）12.62%11.92%-10.86%加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.46%11.43%-9.48%基本每股收益 0.3086 0.2825 0.0261%0.2567 二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 2022022 2 年末年末 20212021 年末年末 本年末比上本年末比上年末增减年末增减%2 2020020 年末年末 资产总计 446,476,442.89 427,296,718.71 4.49%351,978,950.18 负债总计 165,525,502.34 179,706,637.15-7.89%102,962,882.69 归属于上市公司股东的净资产 280,950,940.55 247,590,081.56 13.47%249,016,067.49 归属于上市公司股东的每股净资产 2.63 2.32 13.36%2.40 资产负债率%（母公司）37.55%42.78%-29.49%资产负债率%（合并）37.07%42.06%-29.25%流动比率 2.23 1.90 17.37%2.62 20222022 年年 20212021 年年 本年比上年本年比上年增减增减%20202020 年年 利息保障倍数 28.5 108.43-11 三、三、营运情况营运情况 单位：元 2022022 2 年年 2022021 1 年年 本年比上年本年比上年增减增减%20202020 年年 经营活动产生的现金流量净额 7,082,001.69 19,816,676.74-64.26%12,804,512.57 应收账款周转率 1.96 2.01-1.61 存货周转率 1.22 1.24-1.53 四、四、成长情况成长情况 2022022 2 年年 20212021 年年 本年比上年本年比上年增减增减%20202020 年年 总资产增长率%4.49%21.40%-1.96%营业收入增长率%15.34%21.11%-6.35%净利润增长率%10.69%13.24%-1.01%五、五、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 六、六、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 七、七、2022022 2 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 项目项目 第一季度第一季度 （1 1-3 3 月份）月份）第二季度第二季度 （4 4-6 6 月份）月份）第三季度第三季度 （7 7-9 9 月份）月份）第四季度第四季度 （1010-1212 月月份）份）营业收入 53,108,650.67 39,172,529.38 43,144,020.58 97,327,262.54 归属于上市公司股东的净利润 6,415,645.14 536,324.44 4,061,971.04 22,346,918.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,064,693.46 947,067.61 4,052,523.77 21,866,893.15 季度数据与已披露定期报告数据差异说明：季度数据与已披露定期报告数据差异说明：适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益项目和金额项目和金额 单位：元 项目项目 2022022 2 年金额年金额 20212021 年金额年金额 20202020 年金额年金额 说明说明 非流动性资产处置损0-273,849.01-27,327.68 12 益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）578,023.40 2,146,205.78 3,910,320.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-72,516.34-415,981.93 88,002.69 非经常性损益合计非经常性损益合计 505,507.06 1,456,374.84 3,970,995.87 所得税影响数 75,826.06 218,456.23 601,649.38 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 429,681.00 1,237,918.61 3,369,346.49 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司一直专注于轨道交通行业的通信信号领域。主营业务为通信信号产品的研制、生产与销售，并向客户提供系统集成、工程施工、技术咨询、技术培训、技术支持等一体化的轨道交通安全监控与防护整体解决方案。公司重点产品为设备监测（监控）系统、雷电防护系统、LED 信号机系统、智能运维管理系统等。根据证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为“制造业（C）-铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（C37）”。公司的公司的主要经营模式主要经营模式：1.销售模式 公司销售采用参与投标为主的方式获取客户，签订销售合同之后组织设计生产，将产品发送现场并经客户验收之后安装，最后进行调试并经客户验收开通后按照合同约定付款。2.生产及服务模式 公司为顺应国家关于推动制造业高质量发展的总体要求，逐步从以加工组装为主的传统制造模式向“智能制造+服务”结合的服务型制造模式发展。服务型制造是智能制造与服务融合发展的新型产业形态，公司通过不断优化生产组织形式、运营管理模式，更多的关注客户对产品的使用体验，将客户提出的合理诉求及建议融入到产品创新设计和生产中去，并利用新技术、新工艺、新材料、新装备，实现高质量制造及服务的新水平。3.采购模式 公司各类采购活动均严格遵循国家相关法律法规、同时依照公司采购管理制度规范进行，并针对定制产品采取集采方式控制采购成本。4.管理模式 公司实行总经理办公会牵头抓总、各部门执行落实的经营管理体制，构建上下贯通、协同运转、科学高效的内部组织体系。通过完善“董事会总经理负责制”的管理架构体系，总经理办公会突出经营决策、资源配置及整合、安全质量监督、科技创新统筹、风险管控等作用；各级部门立足执行，坚守业务与成本控制定位，做好业务支撑，提升精益化水平，提高效率效益，形成更高质量的投入产出关系。14 报告期内公司的商业模式未发生变化。专精特新等认定情况专精特新等认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 其他相关的认定情况 合同信用等级 AAA 级认定-上海市合同信用促进会 其他相关的认定情况 上海市守合同重信用企业-上海市合同信用促进会 其他相关的认定情况 科技技术进步奖 中国铁路上海局集团有限公司 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 核心竞争力是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司自成立以来一直专注于轨道交通行业的通信信号领域。经过近 30 年的科技成果产业化，已成为集信号产品自主设计、研发、制造、销售、工程、服务于一体，提供行业解决方案的高新技术企业，并形成了设备监测（监控）系统、雷电防护系统、LED 信号机系统、智能运维管理系统等四大类系列产品，以及相配套的一系列轨道交通专业技术服务，成为我国轨道交通安全监测检测与智能运维领域重要的设备供应商与服务提供商。公司具体核心产品包括信号集中监测系统、区间轨道电路室外监测及诊断系统、道岔缺口视频监测系统、无线调车机车信号和监控系统、电源防雷箱、防雷分线柜、电缆成端监测系统、铁路 LED 信号机、城轨 LED 信号机、铁路电务管理信息系统、信号设备运维管理系统等。产品应用遍及铁路（包括国家铁路、地方铁路、厂矿及港口铁路等）和城市轨道交通（包括地铁、轻轨、有轨电车等），并赢得了良好的声誉。15 公司是高新技术企业，工信部第四批国家级专精特新“小巨人”企业，上海市“专精特新”中小企业。公司拥有专利 14 项，其中发明专利 5 项；拥有软件著作权 67 项。公司及核心技术人员参与起草 10 项行业标准，2 次参与原铁道部信号集中监测（CSM）技术攻关、1 次原铁道部电务管理信息系统（CSMIS）技术攻关、1 次国铁集团 LED 光源信号显示设备安全设计技术攻关；多次在中国铁道学会年会上发表技术报告，在行业内具有较高的技术权威性。公司 2022 年度营业收入较上年同期增长 15.34%，主要系 2022 年度业务规模扩大，获取订单及完成项目增加所致。2022 年度归属于公司股东扣非后净利润较上年同期增长 13.94%。公司净利润增速略低于营业收入增速主要由于 2022 年度收到的税费返还较上年同期减少较多，导致 2022 年度其他收益比上年同期减少 186.06 万元。2022 年度经营活动产生的现金净流量较 2021 年度有所下降，下降 64.26%，主要系 2022 年度受疫情影响销售回款速度有所减慢，导致销售商品、提供劳务收到的现金较上年度有所减少。报告期内，经营业绩基本符合预期，公司业务、产品或服务没有发生重大变化。(二二)行业情况行业情况（一）所属行业和确定依据（一）所属行业和确定依据 公司一直专注于轨道交通行业的通信信号领域。公司重点产品为设备监测（监控）系统、雷电防护系统、LED 信号机系统、智能运维管理系统等。根据证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为“制造业（C）-铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（C37）”。根据国家统计局发布的国民经济行业分类（GB/T4754-2017），公司所属行业为“制造业（C）-铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（C37）-铁路运输设备制造（C371）-铁路专用设备及器材、配件制造（C3716）”。（二）行业二）行业基本基本情况情况 1.公司所处的行业分析 公司自设立以来一直专注并深耕于轨道交通装备领域，通过持续的自主创新与市场开拓，已形成领先的核心技术、完善的产品体系，在行业内树立了良好的品牌形象，综合竞争优势明显。公司行业地位及市场竞争力不断提升，产品应用领域不断扩大，面临着国家产业政策大力鼓励本行业发展以及行业向智能化方向发展的重大市场机遇，公司未来市场发展空间广阔。16 公司的监测类产品服务于轨道交通的智能运维，以智慧测控为基础，以业务为对象，以机器学习、数据挖掘等信息化技术为抓手，为用户维修决策提供智能解决方案；公司的防雷系统及其产品已经广泛应用于信号的控制系统，成为信号专业防雷产品的重要提供商；LED 信号机系统的市场销售稳定并出口海外，市场占有率位居行业前列。2.新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势 根据国家发改委相关指导意见，城际铁路、市域（郊）铁路等将以有关地方和企业出资为主，项目业主可自主选择建设运营方式，同时，城市轨道交通领域投融资体制改革加快推进，政府和社会资本合作更加深化，融资渠道和模式愈加多元。这些都为公司参与地方铁路建设等业务带来了新的机遇。随着行车密度和客运量的不断增加，电务设备运维的压力越来越大，而云计算、大数据、物联网、互联网+、人工智能、图像识别、5G 通信、智能传感器等技术的快速发展，轨交领域信号设备的运维也迎来了升级换代的机会，包括道岔、轨道电路、信号机等设备的状态诊断、故障定位和健康管理等方面研发工作的不断推进，为大数据分析、走向云计算奠定了基础。免维护、长寿命信号设备也必将在新一轮的轨交建设高潮中获得广泛的应用。（三三）行业主管部门、监管体制、主要法律法规政策）行业主管部门、监管体制、主要法律法规政策 1 1、行业主管部门和监管体制、行业主管部门和监管体制 公司所属行业由政府主管部门和行业协会共同管理，具体情况如下：国家发改委，负责产业政策的研究制定、行业的管理与规划等，拟订并组织实施国民经济和社会发展战略和中长期规划，承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，推进经济结构战略性调整。交通运输部，推进综合交通运输体系建设，统筹规划铁路、公路、水路、民航以及邮政行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合；组织拟订综合交通运输发展战略和政策，组织编制综合交通运输体系规划，拟订铁路、公路、水路发展战略、政策和规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理；组织拟订综合交通运输发展战略和政策，组织编制综合交通运输体系规划，拟订铁路、公路、水路发展战略、政策和规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理；拟订综合交通运输标准，协调衔接各种交通运输方式标准等。交通运输部下设国家铁路局，负责起草铁路监督管理的法律法规、规章草案，参与研究铁路发展规划、政策和体制改革工作，组织拟订铁路技术标准并监督实施。负责铁路安全生产监督管理，制定铁路运输安全、工程质量安全和设备质量安全监督管理办法并组织实施，组织实施依法设定的行政许17 可。组织或参与铁路生产安全事故调查处理。负责拟订规范铁路运输和工程建设市场秩序政策措施并组织实施，监督铁路运输服务质量和铁路企业承担国家规定的公益性运输任务情况。负责组织监测分析铁路运行情况，开展铁路行业统计工作。负责开展铁路的政府间有关国际交流与合作等。国铁集团，负责铁路运输统一调度指挥，统筹安排路网性运力资源配置，承担国家规定的公益性运输任务，负责铁路行业运输收入清算和收入进款管理。自觉接受行政监管和公众监督，负责国家铁路新线投产运营的安全评估，保证运输安全，提升服务质量，提高经济效益，增强市场竞争能力。坚持高质量发展，确保国有资产保值增值，推动国有资本做强做优做大。工业和信息化部，负责通用机械、汽车、民用飞机、民用船舶、轨道交通机械制造业等的行业管理工作；提出重大技术装备发展和自主创新规划、政策建议并组织实施；依托国家重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化；指导引进重大技术装备的消化创新等。住房和城乡建设部，会同国家发改委审核城市轨道交通规划，指导城市地铁、轨道交通的规划和建设；负责全国城市轨道交通的监督管理工作。中国铁道学会是铁道行业唯一的全国性科技社团，是经民政部批准注册，由中国科协和国铁集团双重领导的全国铁道行业科学技术性的群众组织，其主要工作范围包括开展国内外铁路及城市轨道交通技术交流合作，发展同国内外科学技术团体和科技工作者的友好交往；组织举办相关国内、国际学术会议、论坛，开展国内外调查研究、培训等活动；承办铁道科技成果展；组织铁道科技和科普期刊、书籍、论文集及其他科技文献资料的编辑、出版、发行工作；开展铁道行业的继续教育和技术培训工作等。国家认证认可监督管理委员会，主要负责研究起草并贯彻执行国家认证认可、安全质量许可、卫生注册和合格评定方面的法律、法规和规章，制定、发布并组织实施认证认可和合格评定的监督管理制度、规定等。中铁检验认证中心有限公司（CRCC）是经国家认证认可监督管理委员会批准设立并受其领导的国有独资企业，是实施包括轨道扣件在内的铁路产品和装备认证的第三方检验、认证机构。中国城市轨道交通协会是我国城市轨道交通行业唯一的国家一级协会，工作范围包括开展对我国城市轨道交通领域发展规划、设计咨询、投资融资、工程建设、运营管理、装备制造和技术进步、安全生产、资源经营等领域的调查研究；制订并组织实施城市轨道交通行业的相关行规行约；参与国家标准和行业标准的制定，推动标准的实施；依据政府有关部门授权，开展城轨装备认证工作；开展城轨交通领域咨询服务工作等。18 2 2、法律法规和政策对法律法规和政策对公司的公司的经营发展的影响经营发展的影响 轨道交通行业是国家大力支持的战略新兴产业，受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。国家出台的中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要交通强国建设纲要 “十三五”国家战略性新兴产业发展规划等政策指导性文件，为公司所处的轨道交通行业提供了强有力的支持，为公司开展研究和开发新产品指明了方向。行业主要法律法规政策及对公司经营发展的影响有如下两个方面：1）促进公司业务规模增长 公司产品应用于下游轨道交通行业，服务于国家整体交通强国战略。在国家整体交通强国战略背景下，普速铁路、高速铁路、地铁、市域（郊）铁路等现代轨道交通基础设施建设加速推进，对轨道交通产品及轨道交通专业技术服务的需求持续增长，进而有助于公司进一步提升业务规模，发展壮大。2）提升公司自主创新能力 近年来，国家出台的多项轨道交通行业政策均要求健全技术标准和装备体系。鼓励采用智能化手段对监测监控系统、防雷系统、信号系统等直接影响行车安全和客运服务的设备进行状态监测。公司研发方向重点服务于国家轨道交通先进技术，国家行业政策为公司进一步研发、掌握核心技术提供了有力保障。综上：公司自设立以来一直专注并深耕于轨道交通装备领域，通过持续的自主创新与市场开拓，已形成先进的核心技术、完善的产品体系，在行业内树立了良好的品牌形象，综合竞争优势明显。报告期内，公司行业地位及市场竞争力不断提升，产品应用领域不断扩大，面临着国家产业政策大力鼓励本行业发展以及行业向智能化方向发展的重大市场机遇，公司未来市场发展空间广阔。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 2 2022022 年末年末 20212021 年末年末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 27,113,276.12 6.07%44,209,047.30 10.35%-38.67%应收票据 40,444,391.70 9.06%25,902,212.95 6.06%56.14%应收账款 135,940,877.09 30.45%101,110,753.07 23.66%34.45%存货 105,485,475.23 23.63%112,498,813.91 26.33%-6.23%19 投资性房地产 54,126,531.54 12.12%56,973,023.09 13.33%-5.00%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 12,208,587.02 2.73%11,375,177.69 2.66%7.33%在建工程 无形资产 19,898,365.62 4.46%20,648,129.29 4.83%-3.63%商誉 短期借款 16,062,901.50 3.60%30,040,264.59 7.03%-46.53%长期借款 应收账款融资 4,882,716.00 1.09%5,715,092.40 1.34%-14.56%预付款项 2,711,554.97 0.61%2,707,430.56 0.63%0.15%其他应收款 4,591,061.24 1.03%3,730,165.98 0.87%23.08%合同资产 20,020,811.67 4.48%25,629,893.34 6.00%-21.88%其他流动资产 5,430,594.48 1.22%1,679,439.83 0.39%223.36%递延所得税资产 7,206,789.41 1.61%7,137,392.81 1.67%0.97%其他非流动资产 6,415,410.80 1.44%7,980,146.49 1.87%-19.61%应付账款 68,459,784.70 15.33%70,310,605.09 16.45%-2.63%合同负债 24,102,681.21 5.40%23,915,002.45 5.60%0.78%应付职工薪酬 21,391,303.99 4.79%22,545,914.57 5.28%-5.12%应交税费 9,677,314.80 2.17%7,122,091.46 1.67%35.88%其他应付款 3,239,282.53 0.73%7,138,600.88 1.67%-54.62%其他流动负债 12,223,522.54 2.74%9,194,553.76 2.15%32.94%预计负债 5,774,659.72 1.29%5,047,898.29 1.18%14.4%递延收益 800,000.00 0.18%800,000.00 0.19%0.00%递延所得税负债 3,794,051.35 0.85%3,591,706.06 0.84%5.63%实收资本 106,700,000.00 23.90%106,700,000.00 24.97%0.00%资本公积 10,093,385.58 2.26%10,093,385.58 2.36%0.00%其他综合收益-909,801.14-0.20%-909,801.14-0.21%0.00%盈余公积 35,202,915.71 7.88%30,114,712.31 7.05%16.90%未分配利润 129,864,440.40 29.09%101,591,784.81 23.78%27.83%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：本期末与期初货币资金分别为 27,113,276.12 元与 44,209,047.30 元，变动比例为-38.67%，主要原20 因是由于减少了短期借款约 1400 万导致。本期末与期初应收票据分别为 40,444,391.70 元与 25,902,212.95 元，变动比例为 56.14%，主要原因是由于客户方的客观因素，收到的票据类的回款有所增加。本期末与期初应收款项分别为 135,940,877.09 元与 101,110,753.07 元，变动比例为 34.45%，主要原因是由于疫情政策放开后，公司大力推进业务的开展，整年合同完成情况较好。本期末与期初短期借款分别为 16,062,901.50 元与 30,040,264.59 元，变动比例为-46.53%，主要原因是由于下半年公司整体发展向好，因此归还了约 1400 万。本期末与期初其他流动资产分别为 5,430,594.48 元与 1,679,439.83 元，变动比例为 223.36%，主要原因是由于本期增加了上市服务费约 419 万。本期末与期初应交税费分别为 9,677,314.80 元与 7,122,091.46 元，变动比例为 35.88%，主要原因是由于受疫情影响，税收相关缓缴政策的要求，部分税款只能在 2023 年上半年缴纳。本期末与期初其他应付款分别为 3,239,282.53 元与 7,138,600.88 元，变动比例为-54.62%，主要原因是由于其中一项，同济大学编制人员的工资划转时间点的改变，导致期末没有相关余额。本期末与期初其他流动负债分别为 12,223,522.54 元与 9,194,553.76 元，变动比例为 32.94%，主要原因是期末已背书未到期的票据有所增加造成。境外资产占比较高的情况境外资产占比较高的情况 适用 不适用 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 2 2022022 年年 2 2021021 年年 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 232,752,463.17-201,798,196.6-15.34%营业成本 133,500,710.5 57.36%107,789,961.1 53.41%23.85%毛利率 42.64%-46.59%-销售费用 21,914,036.6 9.42%22,936,640.95 11.37%-4.46%管理费用 17,902,390.27 7.69%16,112,424.34 7.98%11.11%研发费用 22,590,550.79 9.71%25,435,202.46 12.60%-11.18%财务费用 850,706.94 0.37%587,366.25 0.29%44.83%信 用 减 值 损失-2,766,882.78-1.19%-2,026,362.12-1.00%36.54%资 产 减 值 损失-722,489.15-0.31%1,472,915.92 0.73%149.05%其他收益 5,663,869.33 2.43%7,524,491.36 3.73%-24.73%21 投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资 产 处 置 收益 0 0%52,987.15 0.03%-100.00%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 35,675,140.44 15.33%33,533,249.25 16.62%6.39%营业外收入 14,800.39 0.01%10,205.94 0.01%45.02%营业外支出 78,293.33 0.03%742,