000980_2020_＊ST众泰_2020年年度报告_2021-04-28.pdf

众泰汽车股份有限公司 2020 年年度报告全文1众泰汽车股份有限公司众泰汽车股份有限公司2020 年年度报告年年度报告2021-0582021 年年 04 月月众泰汽车股份有限公司 2020 年年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人胡水椟公司负责人胡水椟、主管会计工作负责人胡水椟及会计机构负责人主管会计工作负责人胡水椟及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)程勇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。程勇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事姓名未亲自出席董事未亲自出席董事职务职务未亲自出席会议未亲自出席会议原因原因被委托人姓名被委托人姓名张炳力张炳力独立董事独立董事工作原因工作原因孔伟平孔伟平卓敏卓敏独立董事独立董事身体原因身体原因孔伟平孔伟平中兴财光华会计师事务所中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的为本公司出具了保留意见的 审审计报告计报告（中兴财光华审会字（中兴财光华审会字2021第第 304194 号号），本公司董事会、监事会对相，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。1、内控环境存在重大缺陷、内部监督缺失、内控环境存在重大缺陷、内部监督缺失众泰汽车经营困难，资金缺乏，生产经营停滞，关键内控职能缺位，关键众泰汽车经营困难，资金缺乏，生产经营停滞，关键内控职能缺位，关键岗位人员缺失，员工大量离职或不在岗，组织机构不能正常运行，内控环境存岗位人员缺失，员工大量离职或不在岗，组织机构不能正常运行，内控环境存在重大缺陷、内部监督缺失。有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真在重大缺陷、内部监督缺失。有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证，而上述重大缺陷使众泰汽车内部控制失去这一功能。实完整提供合理保证，而上述重大缺陷使众泰汽车内部控制失去这一功能。众泰汽车股份有限公司 2020 年年度报告全文3众泰汽车管理层已识别出上述重大缺陷，并将其包含在企业内部控制评价众泰汽车管理层已识别出上述重大缺陷，并将其包含在企业内部控制评价报告报告。上述缺陷在所有重大方面得到公允反映上述缺陷在所有重大方面得到公允反映。在众泰汽车在众泰汽车 2020 年财务报表审年财务报表审计中，我们已经考虑了上述重大缺陷对审计程序的性质、时间安排和范围的影计中，我们已经考虑了上述重大缺陷对审计程序的性质、时间安排和范围的影响响。本报告并未对我们在本报告并未对我们在 2021 年年 4 月月 28 日对众泰汽车日对众泰汽车 2020 年财务报表出具的年财务报表出具的审计报告产生影响。审计报告产生影响。2、本年度报告中涉及未来计划本年度报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。公司已在董事会报告中对公资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。公司已在董事会报告中对公司未来发展可能面对的风险因素及对策进行了详细阐述，同时经营计划、经营司未来发展可能面对的风险因素及对策进行了详细阐述，同时经营计划、经营目标并不代表公司对目标并不代表公司对 2021 年度的盈利预测年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多能否实现取决于市场状况变化等多种因素种因素，敬请广大投资者注意投资风险敬请广大投资者注意投资风险。证券时报证券时报、证券日报证券日报等及巨潮资等及巨潮资讯网讯网 为本公司选定的信息披露媒体为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在本公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。上述媒体刊登的信息为准。3、股票继续实施退市风险警示叠加其他风险警示的风险、股票继续实施退市风险警示叠加其他风险警示的风险公司公司 2019 年度的财务会计报告被天职国际会计师事务所（特殊普通合伙年度的财务会计报告被天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的审计报告。根据深圳证券交易所股票上市规则的相出具了无法表示意见的审计报告。根据深圳证券交易所股票上市规则的相关规定，公司股票交易于关规定，公司股票交易于 2020 年年 6 月月 23 日停牌一天，自日停牌一天，自 2020 年年 6 月月 24 日开日开市起复牌市起复牌，复牌后被实行复牌后被实行“退市风险警示退市风险警示”处理处理。公司公司 2020 年度财务会计报告年度财务会计报告被中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了保留意见的审计报告，公被中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了保留意见的审计报告，公司股票因司股票因“最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或者否定意最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告见的审计报告”被实施退市风险警示情形已消除被实施退市风险警示情形已消除，但由于公司但由于公司 2020 年度经审计年度经审计的期末净资产为负值的期末净资产为负值，根据根据 深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订年修订）（以以下简称下简称“上市规则上市规则”）的有关规定的有关规定，公司股票自公司股票自 2021 年年 4 月月 29 日起继续实行日起继续实行众泰汽车股份有限公司 2020 年年度报告全文4退市风险警示。退市风险警示。公司存在生产经营活动受到严重影响且预计在三个月内不能恢复正常的情公司存在生产经营活动受到严重影响且预计在三个月内不能恢复正常的情形；存在公司主要银行账号被冻结的情形；存在公司控股股东非经营性占用公形；存在公司主要银行账号被冻结的情形；存在公司控股股东非经营性占用公司资金的情形；根据上市规则第司资金的情形；根据上市规则第 13.3 条、条、13.4 条、条、13.5 条的相关规定，条的相关规定，公司股票于公司股票于 2021 年年 4 月月 20 日（星期二）开市起被叠加实施其他风险警示。因日（星期二）开市起被叠加实施其他风险警示。因公司被中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具否定意见的内部控制审公司被中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具否定意见的内部控制审计报告；根据公司计报告；根据公司 2018 年、年、2019 年和年和 2020 年年度报告，最近三个会计年度扣年年度报告，最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且公司持续经营能力存在不确定除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且公司持续经营能力存在不确定性性，根据深圳证券交易所根据深圳证券交易所上市规则上市规则第第 13.3 条第条第（四四）、（六六）项的相关规定项的相关规定，公司股票自公司股票自 2021 年年 4 月月 29 日起将继续叠加实施日起将继续叠加实施“其他风险警示其他风险警示”特别处理，特别处理，股票简称仍为股票简称仍为“*ST 众泰众泰”，退市风险警示叠加其他风险警示后股票日涨跌幅限退市风险警示叠加其他风险警示后股票日涨跌幅限制为：制为：5%。公司在本报告第四节公司在本报告第四节经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析中中九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望部分，描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。部分，描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。众泰汽车股份有限公司 2020 年年度报告全文5目录目录第一节 重要提示、目录和释义.2第二节 公司简介和主要财务指标.7第三节 公司业务概要.11第四节 经营情况讨论与分析.13第五节 重要事项.34第六节 股份变动及股东情况.48第七节 优先股相关情况.53第八节 可转换公司债券相关情况.54第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.55第十节 公司治理.62第十一节 公司债券相关情况.69第十二节 财务报告.70第十三节 备查文件目录.202众泰汽车股份有限公司 2020 年年度报告全文6释义释义释义项指释义内容中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会深交所、交易所指深圳证券交易所众泰汽车、公司、本公司指众泰汽车股份有限公司金马股份、黄山金马股份有限公司指公司曾用名，现为众泰汽车股份有限公司大股东、控股股东、铁牛集团指铁牛集团有限公司金马集团指黄山金马集团有限公司永康众泰、永康汽车公司指公司全资子公司-永康众泰汽车有限公司众泰新能源指众泰新能源汽车有限公司铁牛车身指公司全资子公司-浙江铁牛汽车车身有限公司金大门业指公司控股子公司-浙江金大门业有限公司杭州宝网指公司全资子公司-杭州宝网汽车零部件有限公司上海飞众指公司全资子公司-上海飞众汽车配件有限公司金马科技指公司全资子公司-黄山金马科技有限公司黄山鸿宇指公司全资子公司-黄山鸿宇车辆智能科技有限公司众泰传动指公司全资子公司-众泰传动科技有限公司公司章程指众泰汽车股份有限公司章程董事会指众泰汽车股份有限公司董事会监事会指众泰汽车股份有限公司监事会股东大会指众泰汽车股份有限公司股东大会报告期指2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日众泰汽车股份有限公司 2020 年年度报告全文7第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称*ST 众泰股票代码000980股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称众泰汽车股份有限公司公司的中文简称众泰汽车公司的外文名称（如有）ZOTYE AUTOMOBILE CO.,LTD公司的外文名称缩写（如有）ZOTYE公司的法定代表人胡水椟注册地址浙江省金华市永康市经济开发区北湖路 1 号注册地址的邮政编码321300办公地址安徽省黄山市歙县经济开发区办公地址的邮政编码245200公司网址http:/电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名杨海峰王菲联系地址安徽省黄山市歙县经济开发区安徽省黄山市歙县经济开发区电话0559-65378310559-6537831传真0559-65378880559-6537888电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称证券时报、证券日报、上海证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http:/公司年度报告备置地点公司证券部众泰汽车股份有限公司 2020 年年度报告全文8四、注册变更情况四、注册变更情况组织机构代码91340000711767072G公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司原来主要从事汽车、摩托车仪表及电器件，汽车车身及附件，安全防撬门、装饰门、防盗窗及各种功能门窗，车用零部件等产品的生产、销售。2017 年上半年，经中国证监会的核准，公司以发行股份购买资产的方式收购了永康众泰 100%股权。4 月初完成资产过户手续，6 月初完成新增股份的登记与上市工作。永康众泰成为公司全资子公司，公司主营业务发生重大变化。经营范围：汽车整车及零部件、汽车配件、摩托车配件（不含发动机），模具、电机产品、五金工具、家用电器、仪器仪表配件及电器件、电机系列产品、电子电器产品、化工产品（不含危险化学品），电动自行车产品，建筑材料、装饰材料（不含木竹材料、危险化学品）开发、设计、制造、销售及相关售后服务；金属材料（不含危险物品）销售；货物和技术进出口业务（国家法律法规规定的除外）；安全防撬门、装饰门、防盗窗及各种功能门窗生产、销售；本企业自产产品及技术出口；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口，普通货运；旅游服务；项目投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。历次控股股东的变更情况（如有）控股股东由黄山金马集团有限公司变更为铁牛集团有限公司，变更日期 2017 年 5月 25 日。具体内容详见 2017 年 6 月 1 日在巨潮资讯网上披露的发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告暨新增股份上市公告书。截止本报告披露日，公司总股本为 2,027,671,288 股，公司控股股东为铁牛集团有限公司，持股比例为 38.78%。五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址上海市普陀区武宁路 423 号 1 号楼 8 楼签字会计师姓名汪小刚、孙玉锋公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2020 年2019 年本年比上年增减2018 年营业收入（元）1,338,170,049.272,985,847,122.69-55.18%14,764,439,521.67归属于上市公司股东的净利润（元）-10,801,455,816.70-11,190,223,844.223.47%799,886,806.59众泰汽车股份有限公司 2020 年年度报告全文9归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-10,648,485,934.42-11,131,057,759.694.34%-1,240,604,026.91经营活动产生的现金流量净额（元）-1,407,503,466.02-5,790,979,927.1275.69%-2,313,504,406.38基本每股收益（元/股）-5.33-5.523.44%0.39稀释每股收益（元/股）-5.33-5.523.44%0.39加权平均净资产收益率-1,104.64%-93.46%-1,011.18%4.63%2020 年末2019 年末本年末比上年末增减2018 年末总资产（元）9,584,531,801.3520,436,579,782.14-53.10%32,479,109,181.81归属于上市公司股东的净资产（元）-4,422,899,617.786,378,556,198.92-169.34%17,568,780,043.14公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否项目2020 年2019 年备注营业收入（元）1,338,170,049.272,985,847,122.69 无营业收入扣除金额（元）92,194,194.410.00与主营业务无关的其他业务收入营业收入扣除后金额（元）1,245,975,854.862,985,847,122.69 汽车及汽车零部件收入七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入209,803,738.06559,984,147.05211,318,083.73357,064,080.43众泰汽车股份有限公司 2020 年年度报告全文10归属于上市公司股东的净利润-417,444,128.27-616,642,961.36-528,920,272.27-9,238,448,454.80归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-419,843,352.74-587,017,021.88-549,616,646.08-9,092,008,913.72经营活动产生的现金流量净额-962,081,041.79-761,267,435.8650,432,571.42265,412,440.21上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2020 年金额2019 年金额2018 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）23,063,999.8418,580,978.43-4,829,747.31计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）13,177,067.4846,085,431.0021,422,563.17计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费1,786,488.983,094,454.14企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益-10,235,050.7210,235,050.72债务重组损益30,852,692.90-5,919,868.14-7,567,800.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-266,857,797.10-110,422,306.57-11,663,876.88其他符合非经常性损益定义的损益项目313,957.242,031,271,661.44减：所得税影响额-46,894,912.22-666,452.801,457,232.42少数股东权益影响额（税后）100,757.6222,167.5514,239.36合计-152,969,882.28-59,166,084.532,040,490,833.50-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。众泰汽车股份有限公司 2020 年年度报告全文11第三节第三节 公司业务概要公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 16 号上市公司从事汽车制造相关业务的披露要求（一）主要业务公司是以汽车整车研发、制造及销售为核心业务的汽车整车制造企业，以市场为导向，不断丰富和完善业务范围，提升自主创新实力，逐渐成长为具有核心竞争优势的汽车产业民族自主品牌。公司拥有众泰、江南、君马等自主品牌，产品覆盖SUV、轿车、MPV和新能源汽车四个细分市场，SUV板块广受市场追捧和消费者的喜爱。公司主营范围如下：汽车整车及零部件、汽车配件、摩托车配件（不含发动机），模具、电机产品、五金工具、家用电器、仪器仪表配件及电器件、电机系列产品、电子电器产品；货物和技术进出口业务（国家法律法规规定的除外）；安全防撬门、装饰门、防盗窗及各种功能门窗生产、销售；本企业自产产品及技术出口等业务。报告期内，公司主要业务及经营模式未发生重大变化。（二）公司所属行业发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位当前我国仍处于现代化和新型城镇化推进阶段，中国经济运行保持在合理区间，宏观经济持续保持增长，进出口稳定，国际收支基本平衡；内需平稳，鼓励创新，互联网与实业结合进一步深化，2021年中国经济将平稳增长，预计全年GDP增速在6%以上。2021年是“十四五”开局之年，展望2021年，预计在新老基建投资持续扩大、双循环格局初步建立、城市集群化发展、国四限行、治超治限等一系列利好因素的推动下，汽车市场仍保持高位，但疫情下高速免费、企业减税降费等前期政策的非持续性将会导致汽车市场出现一定的回落。从汽车行业发展趋势来看，伴随国民经济稳定回升，消费需求还将加快恢复，加之中国汽车市场总体来看潜力依然巨大，2021年将实现恢复性正增长，其中，汽车销量有望超过2600万辆，同比增长4%。其中，电动化、智能化、网联化、数字化加速推进汽车产业转型升级，新能源汽车市场也将从政策驱动向市场驱动转变。随着大数据、芯片、人工智能、通讯技术（5G）等突破，将给社会、产业、商业模式带来颠覆性变化。各方跨界融合，互惠共赢，履行承诺，将是智能化发展的大势。同时，电动化回归市场、需求和技术，2025 年将是关键转折点。但也需要注意的是，近期出现的芯片供应紧张问题也将在未来一段时间内对全球汽车生产造成一定影响，进而影响我国汽车产业运行的稳定性。2021年汽车产业链价值有望迎来重构，价值向软件转移。随着新能源汽车加速渗透，汽车的底层电子电气架构逐步由分布式转变为集中式，实时的操作系统应运而生，智能网联汽车渐行渐近，汽车的属性将由软件定义，进而带来产业价值链的重构。1、2020年全年汽车市场呈现先抑后扬的发展态势，一季度汽车产销受疫情影响大幅下降。但是第二季度随着疫情形势得到有效扼制，从4月开始汽车市场逐步恢复，截至12月，汽车产销已连续9个月呈现增长。2020年，全国汽车产销分别完成2522.5万辆和2531.1万辆，同比分别下降2%和1.9%，降幅比上年分别收窄5.5和6.3个百分点。在新能源汽车方面，2020年新能源汽车产销分别完成136.6万辆和136.7万辆，同比分别增长7.5%和10.9%，增速较上年实现了由负转正。其中纯电动汽车产销分别完成110.5万辆和111.5万辆，分别同比增长5.4%和11.6%；插电式混合动力汽车产销分别完成26万辆和25.1万辆，同比分别增长18.5%和8.4%；燃料电池汽车产销均完成0.1万辆，同比分别下降57.5%和56.8%。2、周期性特点：汽车行业周期性较明显。当前，汽车产业进入了重大转型期，挑战和机遇并存，在增速放缓的同时，汽车市场仍然保持着庞大的规模。作为国民经济支柱产业，党中央高度重视汽车产业发展。未来在造车新势力不断进入的局面下，汽车产业的产品结构、竞争业态都在发生较大变化，进入转型发展的新阶段。3、公司所处行业地位：公司所处行业地位：众泰汽车作为自主品牌汽车制造商，属于行业后来者，但具有很大的发展潜力。众泰汽车最初通过“引进消化吸收再创新”的模式进入整车制造行业，以差异化、特色化发展战略在激烈的市场竞争中实现发展。但是，近两年受资金短缺的影响，公司汽车整车业务处于停滞状态。众泰汽车股份有限公司 2020 年年度报告全文12二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明固定资产期末较期初下降 40.18%，主要原因是本期应公司汽车板块处于停产状态，对固定资产计提了减值准备影响所致在建工程期末较期初下降 59.23%，主要原因是本期应公司汽车板块处于停产状态，对完工在建工程转固，对闲置的在建工程计提了减值准备影响所致2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 16 号上市公司从事汽车制造相关业务的披露要求报告期内，公司的核心管理团队、关键技术人员有较大的变化、但专利和非专利技术、专有设备、特许经营权等未发生重大变化。公司核心竞争力体现如下：1、清晰的战略定位近年国内汽车市场竞争日趋激烈，产品同质化严重，价格战愈演愈烈。众泰汽车经过多年的不断发展，已成为“造老百姓用得起的好车”的自主品牌，品牌美誉度及知名度不断提升；拥有整车平台规划、造型设计、数据设计、性能开发、工艺工程、新能源等全方位的设计开发能力。同时具备汽车发动机、变速箱、底盘系统开发等各核心部件和技术的设计开发能力。实施平台化开发战略，优化整车开发流程，“早动手、保质量、增效率、提收益”，潜心打造符合消费者需求的精品车型。2、新能源汽车业务发展较早公司较早认识到新能源汽车的发展方向，成为国内较早进入新能源汽车领域的车企。经过多年发展，公司已经在新能源汽车领域构建了较强的综合实力和行业影响力。目前已具备新能源汽车完整的整车设计、试制、试验和零部件开发能力；其中动力电池管理系统、电池成组、电机控制器、电机等核心部件已初步完成自主研发设计，并逐步转换至自主研发生产。截至目前，已取得多项与新能源汽车相关的技术专利，并先后参与了新能源汽车行业多项标准的制订工作，直接促进了部分新能源汽车产业相关政策的出台。3、成本管控能力突出公司一直秉承“民营企业为民造车”的理念，在生产经营活动中，结合民营企业特有的灵活经营机制，实行扁平化管理，提高反应速度，降低中间环节的内耗，提高经营效率，降低经营成本。众泰汽车股份有限公司 2020 年年度报告全文13第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析一、概述一、概述2020年，突如其来的新冠肺炎疫情为汽车行业按下了“暂停键”，外部环境错综复杂，经营压力空前巨大。2020年是“十三五”规划收官之年，也是极不平凡的一年。受席卷全球的新冠肺炎疫情影响，全球经济受到沉重打击，国际贸易大幅萎缩，金融市场剧烈震荡，单边主义、保护主义抬头，地缘政治风险再起，全球治理体系失序。面对严峻复杂的国际形势、艰巨繁重的国内改革发展稳定任务特别是疫情的严重冲击，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全国各族人民顽强拼搏，疫情防控取得重大战略成果，经济运行逐季改善、逐步恢复常态，工业服务业继续回升，投资消费不断改善，经济社会发展取得新的历史性成就。根据国家统计局2020年国民经济和社会发展统计公报显示，2020年国内生产总值101.6万亿元，折合美元约14.7万亿美元，GDP总量首次超过100万亿人民币，中国成为全球主要经济体中唯一实现经济增长的国家。在巨大的冲击下，全行业同舟共济，不畏艰难，坚决落实党中央、国务院的决策部署，加快转变营销方式，积极促进汽车消费，汽车市场逐步复苏，全年产销增速稳中略降，基本消除了疫情的影响，汽车行业总体表现出了强大的发展韧性和内生动力。全年汽车产销分别完成2522.5万辆和2531.1万辆，同比分别下降2%和1.9%，降幅比上年分别收窄5.5和6.3个百分点。2021年是“十四五”开局之年，从经济发展态势看，伴随政府部门持续巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，更好统筹发展和安全，继续做好“六稳”工作、落实“六保”任务，科学精准实施宏观政策，我国经济运仍将保持在合理区间。但新冠肺炎疫情和外部环境仍存在诸多不确定性，因此经济下行压力依然存在。报告期内，公司合计生产汽车1371辆，销售汽车1674辆。报告期内公司完成销售收入 133,817.00万元，同比下降55.18%，实现利润总额-1,040,037.28万元，同比减亏11.72%，归属于上市公司股东净利润-1,080,145.58万元，同比减亏3.47%。主要原因是公司2020年度受资金短缺的影响，公司下属各汽车生产基地基本处于停产状态，公司的主要产品汽车整车产销量不大，销售收入总额较低，同时，因整车业务均处于停产状态，公司计提了大额的资产减值准备和坏账准备，造成公司2020年度经营业绩亏损较大。2020年公司主要开展了以下工作：1、疫情防控取得显著成效。加强组织领导。结合公司实际和防疫动态，坚持员工至上，研究制定疫情防控方案，切实抓好落实，为打赢疫情防控攻坚战提供组织保证。落实落细防疫措施。强化防疫物资应急保障；严格日常体温监测；开展餐厅等重点公共区域日常消杀；引导全员参与防疫；维持生产经营秩序。强化生产组织与管理协同，公司未出现一例确诊或疑似病例，夺取疫情防控的胜利。2、积极推进预重整工作。公司目前处于预重整状态，浙江京衡律师事务所为公司预重整管理人。在预重整期间，公司积极配合管理人开展相关工作，并接受政府、法院及债权人的监督。并与广大债权人等提前进行沟通和征询意见，全面掌握各方主体对公司的反馈意见和认可程度，并结合公司实际情况尽快制定可行的方案，提高工作推进效率及成功率。截至目前，公司已与相关方进行了沟通，各相关事项正在推进中。公司将继续积极主动配合法院的相关工作，全力推动预重整工作。为了更好的保障公司相关各方的利益，在管理人推进重整的过程中，公司结合公司实际，从更专业的行业角度出发，提出并制定了重整资产重组方案的建议，做好管理人在重整工作中的支持工作，在专业角度提供建议，全力促成重整利益最大化。3、各部门以大局为重，协同进取，迎难而上，全力攻坚“疫情防控”、“复工复产”两大任务，为公司预重整提供了巨大支撑。4、多方举措筹集资金，缓解公司面临的压力，为公司后续的发展提供资金支持。公司持续加强与地方政府的沟通，推动其他融资方案的落地。一是争取地方政府国资平台的支持，为公司提供信用背书，政府协助寻找相关金融机构，促成公司获得融资支持。二是由政府牵头与经销商、其他债权人等进行商谈，并根据不同性质的债权人拟定相应还款计划与方案，争取以最少的资金需求实现公司的复产。在各项融资方案推进的同时，公司积极与原有贷款机构沟通，争取不抽贷、不压贷、申请展期等，确保新增贷款能全部用于生产经营。目前，在地方政府相关部门的支持下，公司正在积极寻找资金方。三是加强了政企互动，公司将积极主动对接政府相关部门，及时获取各类政策信息，申请补助资金、专项资金等，如新能源汽车补助资金，科技专项资金、技改补助资金等。公司拟定了资产盘活方案，一是对部分众泰汽车股份有限公司 2020 年年度报告全文14固定资产进行处置变现，包括已达到使用年限的废旧机器设备，大修或维修中拆换下来的各种零配件，失去使用价值的各种工具、材料等物资；二是加快对库存国五排放标准车辆的销售工作。根据国家要求，2021年1月1日前允许在尚未实施国六排放标准的地区销售和注册登记。5、开源节流，继续保持奋斗姿态。公司处于当前的困难时期，开源节流工作是公司持续运营的重要支撑，开源方面调动所有员工的能动性，对公司在外部的资产进行梳理和回收，包括应收账款、暂存外部的车辆、零部件和设备、国补和地补资金申报等等，能收回的积极推进，应该收回无法收回的积极开展诉讼工作，最大限度的开展开源工作。节流方面非必要的支出全部暂停，严控报销，员工工资实行上限发放。全员行动，度过难关。继续坚持底线思维，坚持抗争精神，在底线预算下统筹各项工作，严格预算管理，一切支出从紧，优化资源配置、产能整合，抓好新能源国地补资金回笼，强化资金链、供应链稳定供应等风险应对。6、针对公司的内部控制缺陷，公司及时进行整改。2020年公司继续规范公司治理结构，落实公司董事会、管理层和监事会对内部控制体系的建立、实施和监督的主体责任。加强内控体系建设，根据公司业务发展和外部环境变化不断建立健全公司各项制度、政策与流程，提升管理人员的风险识别能力和风险管理意识。强化内部控制监督，加强公司内控审计，及时发现公司和子公司经营活动中存在的重大问题，重点关注财务、投资等重要业务领域的内部控制，持续监督限期整改并评价整改效果。加强全员培训，保障各项规章制度的有效落实，使内部控制真正为企业发展提供监督保障作用，促进公司健康、稳定、可持续发展。7、开展全员改善活动和探索多样化的闲置资产处置方式，公司下属部分生产基地通过合作、出售等方式实现“瘦身”，盘活闲置资产，增收节支，实施多角度、多层面、多类别的成本改善课题，在降低成本的同时加大增效改善力度；降低各项能耗，控制各项成本费用，利用好各项优惠政策实现减亏。2020年是公司极度困难的一年，也是发生重大转折的一年，在新冠疫情持续影响、国际和国内经济形势持续低落和公司经营极度困难的的情况下，公司投入更多的精力和努力致力于融资复产，在下半年进入预重整阶段后，众泰汽车全力投入配合管理人开展预重整工作，尽最大努力最大限度地保护好相关各方的利益。2021年的发展之路必将充满坎坷与荆棘，但希望与挑战同在、机遇与风险并存，相信在政府、管理人的关心指导下，在公司全体员工的努力下，公司一定会早日走出困境。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 16 号上市公司从事汽车制造相关业务的披露要求（一）公司在报告期内的主要经营模式采购模式公司主要采购汽车生产制造所需的原材料、零部件及辅材物料等。公司设有采购部门，根据生产部门提供的生产指令计划及售后服务部门提供的备件采购计划，采购部门每月向供应商下发采购订单，由供应商予以确认并及时供货。公司制定了采购系统管理流程及标准化的采购管理模式，在采购过程中，坚持适价、适质、适时、适量、适地的采购原则，通过模块化采购与系统供应、同步设计与同步采购、通用平台采购、电子采购等方式进行集中化采购、准时化采购。生产模式公司主要产品为汽车整车，主要采取以销定产的生产模式来组织日常生产工作。公司定期组织产销平衡会议，根据销售单位提供的订单需求制定生产计划，并由各生产基地具体执行生产过程，采购、技术研发、运输等部门提供协助，从而保证生产的正常进行。销售模式公司下设销售公司，采用特许销售服务店模式和网销模式实现产品销售；同时，公司积极探索新能源汽车新型销售模式。A、特许销售服务店模式公司对国内市场进行分区域管理，以各大中城市为重点，采用整车销售、零配件供应、售后服务、信息反馈为一体的4S店营销服务体系，建立符合公司标准的4S汽车专卖店。众泰汽车根据门店当地整车保有量的规模，确定汽车专卖店的功能等级，以实现销售服务网络的迅速扩张并快速提高市场覆盖率，形成“以众泰为骨干、以商家为主体”的网络战略。B、新能源汽车创新销售模式对于新能源汽车业务，公司致力于创新销售模式，探索差异化发展道路。如与国家电网、全国主流快递公司在纯电动汽车动力、运营等领域开展全面战略合作等。此外，公司拟推广新能源汽车分时租赁模式。租赁点主要集中在城市的机场、高铁站、地铁站、车站、旅游景点、商业中心、居民小区等区域，用户可通过智能手机应用进行操作及付费，就近取车、就近归还，实现共享出行。众泰汽车股份有限公司 2020 年年度报告全文15盈利模式公司主要通过销售整车实现销售收入并盈利。结算模式在采购一般零部件时，公司一般与供应商采用90天票据结算方式。对于关键零部件发动机、变速箱、电池、电机及控制系统等的采购，公司一般采用30天票据结算方式或预付款项等采购结算方式。对于汽车经销商整车销售，公司主要采用银行承兑汇票等票据结算方式，经销商一般按整车价格向标的公司开具银行汇票后，公司再发车。对于新能源汽车政府补贴款，公司根据终端销售数量申请财政补贴，相关部门核实后进行补贴资金清算。（二）公司的产能状况2020年公司设计产能68.5万辆，报告期内因公司整车业务处于停产半停产的状态，产能利用率0%。报告期内整车制造生产经营情况 适用 不适用报告期内汽车零部件生产经营情况 适用 不适用公司开展汽车金融业务 适用 不适用公司开展新能源汽车相关业务 适用 不适用新能源汽车整车及零部件的生产经营情况单位：元产品类别产能状况产量销量销售收入新能源微型车14 万台每年486 辆555 辆31,813,893.84新能源汽车补贴收入情况众泰汽车新能源汽车补贴由其5个分公司申报获取，分别为湖南江南汽车制造有限公司星沙制造厂、湖南江南汽车制造有限公司（湘潭）、湖南江南汽车制造有限公司浙江分公司、湖南江南汽车制造有限公司永康分公司、湖南江南汽车制造有限公司金坛分公司。2020年国家正式拨付的湖南江南汽车制造有限公司及各分公司于2018年申报并审核通过的新能源汽车补贴共104,744万元，其中湖