000898_2020_鞍钢股份_2020年年度报告_2021-03-30.pdf

0A 股股票代码股股票代码:000898公司简称：鞍钢股份公司简称：鞍钢股份鞍钢股份有限公司鞍钢股份有限公司Angang Steel Company Limited二零二零年度报告二零二零年度报告A n n u a l R e p o r t 2 0 2 01第一节第一节重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义重重 要要 提提 示示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司负责人董事长王义栋先生、主管会计工作负责人王保军先生及会计机构负责人由宇先生保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。风险提示：公司已在本年度报告中详细描述公司将面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“管理层讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。经公司董事会审议通过的 2020 年度利润分配预案为：董事会建议，以公司现有享有分配权利的股份总数 9,399,600,178 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.84 元（含税），共计分配利润总额为人民币 790 百万元，约占归属于上市公司股东的净利润 40%。用于利润分配的资金来源为公司自有资金。若分配方案实施前公司享有分配权利的股份总数发生变化，将按照现金分配利润总额不变的原则，以分红派息股权登记日享有分配权利的股份总数为基数调整每股现金分红。此项预案尚须提交 2020 年度股东大会审议。2目目录录第一节重要提示、目录和释义.1第二节公司简介和主要财务指标.5第三节公司业务概要.10第四节经营情况讨论与分析.13第五节重要事项.35第六节股份变动及股东情况.54第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况.59第八节公司治理.68第九节审计报告.89第十节备查文件目录.1833释释义义本公司、公司、鞍钢股份指鞍钢股份有限公司本集团指鞍钢股份有限公司及其下属子公司鞍山钢铁指鞍山钢铁集团有限公司，本公司的控股股东。鞍山钢铁集团指鞍山钢铁及其持股 30%以上的公司（不包含本集团）鞍钢指鞍钢集团有限公司，本公司的最终控股股东。鞍钢集团指鞍钢及其持股 30%以上的公司（不包含本集团）。鞍钢财务公司指鞍钢集团财务有限责任公司卡拉拉指卡拉拉矿业有限公司攀钢钒钛指攀钢集团钒钛资源股份有限公司攀钢钒钛集团指攀钢钒钛及其下属子公司 原 材 料 和 服 务 供 应 协 议（2019-2021 年度）指本公司 2018 年第三次临时股东大会审议批准的本公司与鞍钢签署的原材料和服务供应协议（2019-2021 年度）原材料供应协议（2019-2021 年度）指本公司 2018 年第三次临时股东大会审议批准的本公司与攀钢钒钛签署的原材料供应协议（2019-2021 年度）金融服务协议（2019-2021 年度）指本公司 2018 年第三次临时股东大会审议批准的本公司与鞍钢财务公司签署的金融服务协议（2019-2021 年度）日常关联交易协议指原材料和服务供应协议（2019-2021 年度）、原材料供应协议（2019-2021年度）、金融服务协议（2019-2021年度）合称日常关联交易协议日常关联交易协议之补充协议指本公司 2020 年第二次临时股东大会批准4的本公司与鞍钢签署的原材料和服务供应协议之补充协议（2020 年度）鲅鱼圈钢铁分公司指鞍钢股份鲅鱼圈钢铁分公司朝阳钢铁指鞍钢集团朝阳钢铁有限公司化学科技指鞍钢化学科技有限公司能源科技指鞍钢能源科技有限公司长春钢加指鞍钢钢材加工配送（长春）有限公司杭州钢加指鞍钢钢材加工配送（杭州）有限公司鞍钢国贸公司指鞍钢集团国际经济贸易有限公司鞍钢北京研究院指鞍钢集团北京研究院有限公司德邻智联指德邻智联（鞍山）有限公司鞍钢部件指鞍钢（北京）汽车部件科技有限公司香港联交所上市规则指香港联合交易所有限公司证券上市规则5第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息股票上市证券交易所深圳证券交易所股票简称鞍钢股份股票代码（A 股）000898股票上市证券交易所香港联合交易所股票简称鞍钢股份股票代码（H 股）00347公司的中文名称鞍钢股份有限公司公司的中文简称鞍钢股份公司的英文名称Angang Steel Company Limited公司的英文名称缩写ANSTEEL本公司法定代表人王义栋注册地址中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区注册地址的邮政编码114021办公地址中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区办公地址的邮政编码114021公司网址http:/电子信箱二、联系人和联系方式联席董事会秘书证券事务代表姓名陈淳王从庆联系地址香港湾仔皇后大道东 248 号大新金融中心 40 楼中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区电话00852-3912 08630412-84172730412-6751100传真00852-3912 08010412-6727772电子信箱6三、信息披露及备置地点公司选定境内信息披露报纸中国证券报证券时报上海证券报登载年报的中国证监会指定网站的网址http:/公司境外信息披露网址http:/www.hkexnews.hk 及http:/.hk公司年度报告备置地点本公司董事会秘书室四、注册变更情况组织机构代码统一社会信用代码 912100002426694799公司上市以来主营业务的变化情况报告期内无变更。历次控股股东的变更情况无变更五、其它有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地点北京市东城区朝阳门北大街8 号 富华大厦 B 座10层签字会计师姓名范建平、付羊意7六、主要会计数据和财务指标金额单位：人民币百万元项目2020 年度2019 年度本年比上年增减（%）2018 年度营业收入100,903105,587-4.44105,157营业利润2,4822,02522.5710,088利润总额2,4031,97221.8610,008归属于上市公司股东的净利润1,9781,78710.697,952归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,9751,71615.096,633经营活动产生的现金流量净额9,91610,020-1.048,294基本每股收益（人民币元/股）0.2100.19010.530.846稀释每股收益（人民币元/股）0.1980.1875.880.840加权平均净资产收益率（%）3.743.43上升 0.31 个百分点14.82项目2020 年末2019 年末本年末比上年末增减（%）2018 年末资产总额88,04687,8080.2790,024负债总额34,18835,260-3.0437,559归属于上市公司股东的所有者权益53,36552,0792.4751,962资产负债率（%）38.8340.16下降 1.33 个百分点41.72总股本9,4059,405-7,235截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）9,405,250,201用最新股本计算的全面摊薄每股收益（人民币元/股）0.210是否存在公司债是否8七、分季度主要财务指标金额单位：人民币百万元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入20,33724,31326,52129,732归属于上市公司股东的净利润292208825653归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润272200819684经营活动产生的现金流量净额-3,0647,8431,3083,829上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异是否八、非经常性损益的项目及影响利润金额金额单位：人民币百万元非经常性损益项目2020 年2019 年2018 年说明1非流动资产处置损益-78-54-103-2计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）668386-3 同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益-1,268-4交易性金融资产公允价值变动-43-5-5其他非流动负债（衍生金融工具部分）公允价值变动146068-6分步实现非同一控制下企业合并,原股权按公允价值重新计量产生的收益-22-7分步实现非同一控制下企业合并，合并成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益-26-8处置子公司产生的投资收益-2-9除上述各项之外的其他营业外收入和支出6317-小计4951,337-减：所得税影响额12417-9少数股东权益影响额（税后）-1-合计3711,319-说明：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益或收入，“-”表示损失或支出。对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用10第三节第三节公司业务概要公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务鞍钢股份是国内大型钢铁生产和销售企业，于 1997 年分别在香港联合交易所和深圳证券交易所挂牌上市。目前，公司注册资本为人民币 94.05 亿元。公司主要从事钢压延加工业。公司拥有焦化、烧结、炼铁、炼钢、轧钢、铁路运输、能源动力等钢铁生产全工艺流程生产线及配套设施，以及配套较为完善的物流、贸易、钢材加工服务产业链，主体装备达到当代先进水平。目前，公司拥有鞍山、营口、朝阳三大生产基地，和大连、长春、上海、天津、广州、沈阳、武汉、合肥、郑州等地的加工配送或销售服务机构，并依托鞍钢集团在海外的销售机构开展国际化经营。公司产品结构多元，板、管、型、棒、线产品兼备；拥有热轧卷板、中厚板、冷轧板、镀锌板、彩涂板、冷轧硅钢、重轨、型材、无缝钢管、线材等比较完整的产品系列，产品种类、规格较为齐全，广泛应用于机械、冶金、石油、化工、煤炭、电力、铁路、船舶、汽车、建筑、家电、航空等行业。公司造船用钢、铁路用钢销量列国内首位,汽车、核电、石油石化、家电、集装箱用钢、电工钢等一批高技术含量产品已成为名牌产品，船板和铁路钢轨新品种及钢轨生产技术的研发达到国际领先水平，深海高压油气输送用高强厚壁管线钢等系列产品技术工艺水平处于行业领先地位，并拥有我国首个海洋装备用金属材料及其应用国家重点实验室。公司品牌有较高的知名度和信誉度，铁路用钢、集装箱用钢板和造船板保持“中国名牌产品”称号。二、主要资产重大变化情况1.主要资产重大变化情况 适用不适用报告期内公司主要资产无发生的重大变化。112.主要境外资产情况 适用不适用三、核心竞争力分析1.产品品牌优势钢材产品种类、规格较齐全，具有一定的差异化优势，品牌有较高的知名度和信誉度，产品销往国内各个区域和世界数十个国家、广泛应用各下游行业。造船和海洋工程用钢、汽车板、家电板、集装箱板、重轨等产品行业领先，铁路用钢、集装箱用钢板和造船板获得“中国名牌产品”称号，热轧酸洗钢带、冷轧热镀铝锌板、桥梁用结构钢等 16 类产品被评定为“金杯奖”等优质产品，钢帘线盘条等 7 类产品被评委“辽宁省名牌”。通过船板九国船级社认证及扩证、日本 JIS 中厚板、热轧及冷轧认证，德国 HPQ 桥梁钢认证，热轧耐蚀 CRCC 首次认证，压力容器钢荣标委认证等 60余项产品认证和各大车企汽车钢、线材钢帘线钢等重点用户认证。产品应用于港珠澳大桥、“蓝鲸 1 号”钻井平台、“华龙一号”核电项目等国家重点工程。2.资源保障优势鞍山地区及周边铁矿资源储量丰富，为公司生产经营提供了强有力的资源保障。鞍钢集团矿业公司掌握铁矿资源量 88 亿吨；拥有 2.8 亿吨/年采剥生产能力、6,500万吨/年选矿处理能力，居国内首位，世界前列。另外，鞍钢集团在海外还拥有年产800 万吨的卡拉拉铁矿基地，并具有较强的铁矿国际贸易能力。3.科技创新优势公司已经掌控一批核心、引领、基础、前沿等关键技术，以专利申请、授权数量和专有技术数量为标志的知识产权工作在冶金行业位于第一梯队，在国家项目研发、国家标准和行业标准制修订中承担重要角色。在铁前及钢铁冶炼系统、钢铁产品、环境资源等领域获得了较多的知识产权成果。“十三五”以来，承担国家级科研课题54 项，研发引领技术 67 项，新增授权专利 2,148 件，实现 20 个产品首发，获得国家12科技进步一、二等奖 3 项。产品综合研发实力位居钢铁行业领先地位。实现世界全流程工艺生产的TWIP1180HR 热卷等新品首发；QP1400 冷轧高强汽车板实现全球首发；极宽极厚钢板、90mm 船用止裂钢实现国内首发；纵向变厚度耐候 LP 钢在桥梁工程独家获得批量应用；成功研制的 4,000mm 超宽核级双相不锈钢板 S32101 填补了我国特种钢材短板，达到世界领先水平；铁路车辆耐侯钢实现规格全覆盖，动车转向架引领行业发展；成功开发耐蚀模具用宽幅马氏体不锈钢 4Cr13，填补国内马氏体不锈模具钢大板空白。4.技术装备管理优势低成本高炉炼铁技术、炼焦用煤快速选择技术、转炉超纯净钢生产技术达到国内先进水平；热轧 1,780mm、2,150mm 和 1,580mm 生产线、冷轧生产线、线材 2#线和万能线、宽厚板生产线技术装备达到国内先进水平，其中自主集成的冷轧宽带钢生产工艺技术、自主研发与应用的冷轧机板形控制系统核心技术、宽厚板生产技术达国际先进水平。鲅鱼圈基地布局紧凑，装备、工艺达到世界先进水平，设备大型化、流程连续化、参数模型化、操作自动化、管理信息化、信息数字化。1,580mm 热轧生产线采用多项国际领先的尖端热轧技术，同时配置定宽压力机、热卷箱和 7 架连轧机组；5,500mm厚板生产线是目前世界上最大宽厚板轧机之一。朝阳钢铁以“超薄、低成本、高品质”为目标，不断完善市场化体制机制，持续推进成本变革，初步形成低成本竞争优势。5.企业文化优势鞍钢历经几代人精神的积淀、概括、提炼和升华，形成了“创新、求实、拼争、奉献”的企业核心价值观，诞生了被誉为办好社会主义企业的根本大法的“鞍钢宪法”，涌现出孟泰、雷锋、王崇伦以及新时期的郭明义、李超等先进模范人物，独特的“英模文化”对团结队伍、凝心聚力起到了不可替代的作用。13第四节第四节经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析一、概述2020 年，面对错综复杂的国内外形势和突如其来的疫情影响，公司统筹疫情防控和生产经营工作，全面深化改革，推进创新驱动，较好地完成了各项生产经营任务。公司荣获 2020 年度“中国上市公司社会责任奖”。1.经营业绩实现新提升2020 年，公司努力克服疫情影响，盈利水平实现稳步提升。2020 年度，本集团实现营业收入人民币 100,903 百万元，比上年下降 4.44%；利润总额人民币 2,403 百万元，比上年上升 21.86%；归属于本公司股东的净利润为人民币 1,978 百万元，比上年上升 10.69%；每股基本收益为人民币 0.210 元，比上年上升10.53%。2020 年度，本集团生产铁 2,587 万吨，比上年增加 0.06%；钢 2,648 万吨，比上年减少 2.46%；钢材 2,457 万吨，比上年减少 3.33%；销售钢材 2,461 万吨，比上年减少 5.02%，实现钢材产销率为 100.16%。2.深化改革释放发展新活力以授权放权为突破口，启动综合改革工作。构建差异化管控体系，以差异化授权为原则实施分类施策。完善差异化分配机制，建立企业与职工同利机制，使收入向创效单位和一线艰苦岗位倾斜。简政放权，同时切实加强全过程监管，确保精准行权、规范行权、高效行权。坚持以“授权+同利”为着力点，建立市场化高效运营机制，进一步激发企业内在活力与动力。实施 2020 年限制性股票激励计划，充分调动核心骨干员工的积极性。3.降本增效取得新成效发挥对标引领作用，以财务为核心，围绕重点环节开展全面对标，找差距、明目14标、补短板，产线成本不断降低。优化采购策略，拓展采购渠道，创新采购方式，合理把握采购节奏，保供降采成效显著。加强物流集约化、减量化创新管理，推进绿色物流、生态物流，有效降低物流成本；强化能源系统管控，外购能源成本同比大幅降低。压缩融资规模，压降贷款利率，全年压缩融资规模人民币 43 亿元，财务费用同比降低人民币 3.16 亿元。4.科技创新取得新突破强化关键核心技术攻关，高效推进制约发展瓶颈的技术研发，“高强耐蚀车体和高铁转向架构架用钢关键制造与应用技术”等重点研发项目取得阶段性成果。参与的“钢材热轧过程氧化行为控制技术开发及应用”项目获国家科技进步二等奖，大型转炉洁净钢高效绿色冶炼关键技术等 15 个项目获得省级科技进步奖。国家重点实验室建设得到全面加强。2020 年，公司获得国家授权专利 535 件，其中发明专利比例达 52，公司被认定为第一批辽宁省高价值专利培育中心。深化“一厂一所一室”建设，将科研与现场紧密结合，推进 66 个重点项目，全方位解决生产难点，破解技术瓶颈。成功开发四代核电快堆项目 316H 不锈钢，船用低温钢及厚度 31.8mm 深海管线用高应变钢板实现全球首发，高铁转向架用钢成功用于时速 350 公里高铁列车。5.市场开拓取得新业绩构建营销战略布局，推进产销研一体化协同，打造卓越服务品牌。加强与重点下游客户沟通交流，战略合作持续深化，直供比例达到 70%以上。强化客户服务，建立了良好的沟通渠道和需求反馈平台。拳头产品销量占比达 38.6%，重点工程中标量同比上升，重点产品市场占有率不断提升。强化品牌建设，品牌影响力不断提升。2020年，公司荣获海信集团战略互信奖、东风日产乘用车最佳采购伙伴奖、一汽解放供应保障奖等多个奖项。积极响应“一带一路”倡议，成功供货几内亚达圣铁路、孟加拉帕德玛大桥等海外工程项目。6.智能制造取得新进展15智能制造步伐加快。启动管理和信息化整体提升项目，实施 ERP 系统提档升级，智能产线改造初见成效，热轧 2150 产线智慧集控项目等 46 个项目投入运行。自主研发的“5G 工业专网+智慧炼钢”实现工业化应用，并荣获全国 APP 优秀解决方案奖。钢铁全流程质量大数据解决方案成功入围工信部工业互联网平台试点示范项目，鲅鱼圈钢铁分公司实现全流程能源介质在线远程数字化管控。7.绿色低碳发展迈开新步伐环境治理工作成效显著。2020 年，公司放行实施了 40 项环保改造项目，项目投资人民币 14.2 亿元。落实公司生态环境保护规划，重点完成了灵山料场扬尘治理和喷吹煤棚化封闭等超低排放改造项目。推动固废综合利用，实现“热轧油泥”变废为宝。加大污染物排放治理力度，污染物排放总量同比进一步下降，吨钢外排水、COD、二氧化硫分别下降 61.2%、40%、3.6%。按照“森林式绿色生态工厂总体规划设计方案”，组织完成了厂区内部分园林景观和防护林项目，使公司主厂区成为鞍山市绿色城市发展的新亮点，向“融入城市、优于城区、共生发展”的目标迈出了坚实步伐。二、主营业务分析1.概述金额单位：人民币百万元项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）大幅度变动的情况及原因营业收入100,903105,587-4.44-营业成本91,60596,782-5.35-销售费用3,2043,0644.57-管理费用1,3291,331-0.15-财务费用7771,093-28.91-研发费用417443-5.87-利润总额2,4031,97221.86-归属于上市公司股东的净利润1,9781,78710.69-16项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）大幅度变动的情况及原因现金及现金等价物净增加额6582,517-73.86现金及现金等价物净增加额比上年同期减少人民币 1,859 百万元，主要原因一是由于经营活动产生的现金净流入额比上年同期减少人民币104 百万元影响；二是由于投资活动产生的现金净流出额比上年同期增加人民币 286 百万元影响；三是由于筹资活动产生的现金净流出额比上年同期增加人民币 1,469 百万元影响。2.收入与成本（1）营业收入构成金额单位：人民币百万元2020 年2019 年同比增减（%）金额占营业收入比重（%）金额占营业收入比重（%）营业收入合计100,903100105,587100-4.44分行业钢压延加工业100,40399.50105,09699.53-4.47其他5000.504910.471.83分产品钢材产品92,63991.8198,03092.84-5.50其他8,2648.197,5577.169.36分地区中国境内98,00397.1398,51193.30-0.52出口2,9002.877,0766.70-59.02（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况金额单位：人民币百万元营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减（个百分点）分行业钢压延加工业100,40391,1169.25-4.47-5.450.95分产品17热轧薄板系列产品30,47125,97614.75-4.34-6.982.42冷轧薄板系列产品32,63030,0977.76-5.21-6.521.29中厚板16,94715,4638.76-1.46-3.431.87分地区中国境内97,50388,2989.44-0.53-1.560.95出口2,9002,8182.83-59.02-57.78-2.84公司主营业务统计口径在报告期内发生调整的情况下，公司最近一年按报告期末口径调整后的主营业务数据适用不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入是否行业分类项目2020 年2019 年同比增减（%）钢压延加工业销售量（万吨）2,461.412,591.61-5.02生产量（万吨）2,457.462,542.03-3.33库存量（万吨）76.5882.47-7.14（4）公司已签署的重大销售合同截至本报告期的履行情况适用不适用（5）营业成本构成金额单位：人民币百万元行业分类项目2020 年2019 年占营业成本比重同比增减（百分点）金额占营业成本比重（%）金额占营业成本比重（%）钢压延加工业原燃材料73,00780.1275,28578.122.00其他18,10919.8821,08621.88-2.00合计91,116100.0096,371100.00-（6）报告期内公司合并范围是否发生变动适用不适用本公司本年投资设立鞍钢部件，持股比例 100%，注册资本人民币 50 百万元。18本公司本年与鞍山钢铁合资设立德邻智联，持股比例 91%，注册资本人民币 60百万元。本公司与子公司长春钢加于 2020 年 12 月签署股权转让合同，收购长春钢加持有的杭州钢加 51%股权，交易对价人民币 60 百万元。股权转让后本公司对杭州钢加直接持股 51%，间接持股 49%。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整的有关情况适用不适用（8）主要销售客户和主要供应商的情况本公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（人民币百万元）31,962前五名客户合计销售金额占年度销售总额的比例（%）31.83前五名客户合计销售额中关联方销售额占年度销售总额的比例（%）31.83本公司前五大客户情况序号客户名称销售额（人民币百万元）占年度销售总额比例（%）1A 客户8,5628.532B 客户8,4778.443C 客户8,2948.264D 客户3,5563.545E 客户3,0733.06合计31,96231.83注：前五名客户存在受同一母公司控制的公司，其中包含本公司的关联方。本公司主要供应商的情况前五名供应商合计采购金额（人民币百万元）40,690前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例（%）53.55前五名供应商合计采购额中关联方采购额占年度采购总额的比例（%）49.27本公司前五名供应商的情况序号供应商名称采购额（人民币百万元)占年度采购总额比例(%)1A 供应商17,39522.892B 供应商10,00613.17193C 供应商6,2908.284D 供应商3,7464.935E 供应商3,2534.28合计40,69053.55注：前五名供应商存在受同一母公司控制的公司，其中包含本公司的关联方。2020 年度，除本年度报告所披露者外，概无任何董事或监事，其联系人士或任何股东（据董事会所知持有 5或以上本公司之股份）在本公司前五大供应商或前五大客户中占有权益。3.费用金额单位：人民币百万元财务指标2020 年2019 年同期增减（%）重大变动说明销售费用3,2043,0644.57-管理费用1,3291,331-0.15-财务费用7771,093-28.91-研发费用417443-5.87-所得税费用40721291.98所得税费用比上年同期增加人民币 195 百万元，主要原因一是本年利润总额增加，当期所得税费用较上年同期增加人民币271 百万元，二是递延所得税调整较上年同期减少人民币 76 百万元。4.研发投入2020 年，公司围绕关键核心技术、关键共性技术、“拳头产品”、前沿引领技术、颠覆性技术方面完成了“十四五”重大研发项目布局，共计研发投入 15.75 亿元。坚持把关键核心技术研发与公司战略高度相融合，按照“储备一代、研发一代、应用一代”的思路，实施了科技卓越项目。组织“极端环境海洋工程装备用钢关键技术及示范应用”入选辽宁省科技重大专项，新立“焊剂作用下船舶及海工用钢焊缝组织优化与强韧化机理”等 2 项国家项目，负责的国家重点研发计划“高强耐蚀车体和高铁转向架构架用钢关键制造与应用技术”课题通过中期检查。高铁转向架用钢已实现在长客 350km 高铁列车的应用。围绕公司生产经营的重点、难点和关键环节，发挥技20术中心科技支撑生产一线作用，首批推进的了 66 个“一厂一所一室”重点项目均取得了良好成效，提升了公司破解技术瓶颈的能力。项目2020 年2019 年变动比例（%）研发人员数量（人）1,7351,6306.44研发人员数量占比（%）5.665.56上升 0.1 个百分点研发投入金额（人民币百万元）1,5751,5581.09研发投入占营业收入比例（%）1.561.48上升 0.08 个百分点研发投入资本化的金额（人民币百万元）-资本化研发投入占研发投入比例（%）-研发投入总额占营业收入比重较上年发生显著变化的原因：适用不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明：适用不适用5.现金流金额单位：人民币百万元项目2020 年2019 年同比增减（%）经营活动现金流入小计103,86096,7987.30经营活动现金流出小计93,94486,7788.26经营活动产生的现金流量净额9,91610,020-1.04投资活动现金流入小计3002807.14投资活动现金流出小计3,8523,5468.63投资活动产生的现金流量净额-3,552-3,266-8.76筹资活动现金流入小计12,61117,448-27.72筹资活动现金流出小计18,31721,685-15.53筹资活动产生的现金流量净额-5,706-4,237-34.67现金及现金等价物净增加额6582,517-73.86相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明：适用不适用（1）筹资活动产生的现金流量净流出额比上年同期增加人民币 1,469 百万元，21主要原因一是取得借款收到的现金较上年同期减少人民币 4,810 百万元，二是本期偿还债务支付的现金较上年同期减少人民币 1,705 百万元，三是分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少人民币 1,126 百万元。（2）现金及现金等价物净增加额比上年同期减少人民币 1,859 百万元，主要原因一是由于经营活动产生的现金净流入额比上年同期减少人民币 104 百万元影响；二是由于投资活动产生的现金净流出额比上年同期增加人民币 286 百万元影响；三是由于筹资活动产生的现金净流出额比上年同期增加人民币 1,469 百万元影响。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明：适用不适用金额单位：人民币百万元项目本年数将净利润调节为经营活动现金流量：将净利润调节为经营活动现金流量：净利润1,996加：资产减值准备39信用减值损失324固定资产折旧3,555无形资产摊销133使用权资产折旧186处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列）-8固定资产报废损失（收益以“”号填列）86公允价值变动损失（收益以“”号填列）18财务费用（收益以“”号填列）641投资损失（收益以“”号填列）-212递延所得税资产减少（增加以“”号填列）-355递延所得税负债增加（减少以“”号填列）12存货的减少（增加以“”号填列）-996经营性应收项目的减少（增加以“”号填列）1,219经营性应付项目的增加（减少以“”号填列）3,269其他9经营活动产生的现金流量净额9,916226.流动资金情况、财政资源截至 2020 年 12 月 31 日，本集团长期借款（不含一年内到期部分）为人民币 3,478百万元，借款利率为 2.82-4.9%，借款期限为 3-7 年，主要用于补充流动资金。本集团一年内到期长期借款为人民币 409 百万元。本集团资信状况良好，2020 年经中诚信国际信用评级有限责任公司评级委员会审定，公司信用等级为“AAA”。2020 年与公司有战略合作关系的 20 家金融机构为公司授信。本集团有能力偿还到期债务。本集团于 2020 年 12 月 31 日以外币计值的现金及银行结余为人民币 1 百万元（2019 年 12 月 31 日为人民币 1 百万元。）以下列货币计值的现金及银行结余：单位：人民币百万元2020 年 12 月 31 日2019 年 12 月 31 日人民币5,3284,670美元11港币-其他-小计5,3294,671本集团截至 2020 年 12 月 31 日，资本承诺为人民币 4,293 百万元，主要为已签订尚未履行或尚未完全履行的建设改造合同人民币4,279百万元及已签订尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同人民币 14 百万元。7.退休金计划本集团按照国家保险政策要求，依法为全体员工办理了基本养老保险（单位缴费比例为 16%，个人缴费比例为 8%），员工退休后可按月领取养老金。本集团每月按上月列入成本（费用）工资总额的 16%缴纳基本养老保险。2020 年基本养老保险共缴人民币545.86百万元（其中：单位缴费人民币333.51百万元，个人缴费人民币212.35百万元）。23另外，本集团为全体员工建立了企业年金计划，按上年列入成本（费用）工资总额的 4%缴纳，并对建立企业年金计划前的工作年限进行补偿。2020 年企业年金缴费人民币 212.78 百万元（其中单位缴费人民币 125.87 百万元，个人缴费人民币 86.91百万元）。建立企业年金计划前工作年限补偿缴费人民币 54.05 百万元。8.外汇风险本集团在出口销售产品、进口采购生产用原材料以及工程用设备等主要外币交易全部通过鞍钢国贸公司进行进出口代理交易，外币风险主要体现在代理结算时的汇率变动对销售和采购成本的影响上。本集团发行了 18.5 亿港币 H 股可转换债券，其外汇风险取决于未转股可转换债券赎回时人民币兑港币汇率变化情况。三、非主营业务分析适用不适用金额单位：人民币百万元项目金额占利润总额比例（%）形成原因说明是否具有可持续性投资收益2128.82主要为权益法核算的长期股权投资收益、其他权益工具投资在持有期间的投资收益。是公允价值变动收益-18-0.75衍生金融工具、嵌入衍生金融工具公允价值变动。是资产减值损失-39-1.62主要为计提存货跌价准备。否信用减值损失-324-13.48主要为应收账款信用减值损失。否其他收益652.70主要为政府补助利得。否营业外收入331.37主要为非流动资产毁损报废利得。是营业外支出1124.66主要为非流动资产毁损报废损失。是24四、资产、负债状况1.资产构成重大变动情况金额单位：人民币百万元项目2020 年末2019 年末比重增减（百分点）重大变动说明金额占总资产比例（%）金额占总资产比例（%）货币资金5,3296.054,6715.320.73-应收票据630.072,6353.00-2.93-应收账款2,5932.952,5692.930.02-存货10,61812.069,79311.150.91-长期股权投资2,9653.372,8943.300.07-固定资产50,37257.2150,96658.04-0.83-在建工程1,8142.061,5491.760.30-短期借款8,5059.6612,19513.89-4.23-长期借款3,4783.953,3923.860.09-2.以公允价值计量的资产和负债金额单位：人民币百万元项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额其他变动期末数金融资产1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）38-4342.衍生金融资产003.其他债权投资4.其他权益工具投资465-109-69476金融资产小计503-4-109-69510投资性房地产生产性生物资产其他上述合计503-4-109-69510金融负债0-4343报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化是否253.资本负债的比率本集团股东权益与负债比率于 2020 年 12 月 31 日为 1.58 倍，2019 年 12 月 31日为 1.49 倍。4.截至报告期末的资产权力受限情况本集团本年以账面价值为人民币 104 百万元的应收票据向银行质押，取得应付票据人民币 101 百万元，其中人民币 94 百万元质押期限为 2021 年 1 月至 2021 年 5 月，人民币 10 百万元质押期限为 2021 年 1 月至 2021 年 6 月。5.或有负债截至 2020 年 12 月 31 日，本集团无或有负债。五、本公司投资状况1.总体情况对外投资情况报告期投资额（人民币百万元）上年同期投资额（人民币百万元）变动幅度（%）1,073198441.922.报告期内获取的重大股权投资情况适用不适用3.报告期内正在进行的重大非股权投资情况适用不适用4.金融资产投资（1）证券投资情况金额单位：人民币百万元证券品种证券代码证券简称最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期购买金额本期出售金额报告期损益期末账面价值会计核算科目资金来源股票 600961株冶集团81公允价值计量38-4-434交易性金融资产自有资金26（2）衍生品投资金额单位：人民币百万元衍生品投资操作方名称关联关系是否关联交易衍生品投资类型衍生品投资初始投资金额起始日期终止日期期初投资金额报告期内购入金额报告期内售出金额计提减值准备金额（如有）期末投资金额期末投资金额占公司报告期末净资产比例报告期实际损益金额鞍钢股份无否期货套保12015年 4月 29日-1641,1011,689-1500.28%-27鞍钢股份无否汇率掉期-2020年 10月 29日2021年 5月18日-30合计1-1641,1011,689-1500.28%-57衍生品投资资金来源自有资金涉述情况（如适用）无衍生品投资审批董事会公告批准日期2020 年 3 月 27 日，第八届第二十一次董事会会议批准 关于公司 2020年度套期保值业务额度的议案。2020 年 10 月 29 日，第八届第二十九次董事会会议批准关于公司开展外汇套期保值业务的议案。衍生品投资审批股东会公告批准日期无报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）期货套保：(1)市场风险，持仓品种为钢铁产业相关品种，与公司现货经营具有高度的相关性，定期对市场进行分析预测，但对市场判断可能存在偏差，具有一定的风险性，但有期现货对冲后，风险可控。(2)持仓品种流动性充裕，无流动性风险。(3)期货交易所对持仓品种进行信用担