000887_2020_中鼎股份_2020年年度报告_2021-04-29.pdf

安徽中鼎密封件股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 安徽中鼎密封件股份有限公司安徽中鼎密封件股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021-034 2021 年年 04 月月 安徽中鼎密封件股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人夏迎松、主管会计工作负责人易善兵及会计机构负责人公司负责人夏迎松、主管会计工作负责人易善兵及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)朱建声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。朱建声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司已在本报告第四节董事会报告中公司未来发展的展望部分，对可能面临的风险及对策进行详细描述，敬请广大投资者留意查阅。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司已在本报告第四节董事会报告中公司未来发展的展望部分，对可能面临的风险及对策进行详细描述，敬请广大投资者留意查阅。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1211271603 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。安徽中鼎密封件股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.17 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.34 第五节第五节 重要事项重要事项.47 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.53 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.53 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.53 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.54 第十节第十节 公司治理公司治理.57 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.65 第十二节第十二节 财务报告财务报告.70 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.73 安徽中鼎密封件股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中鼎股份、公司、本公司 指 安徽中鼎密封件股份有限公司 中鼎集团 指 安徽中鼎控股（集团）股份有限公司，原名安徽省宁国中鼎股份有限公司 中鼎精工 指 安徽中鼎精工技术有限公司 中鼎减震 指 安徽中鼎减震橡胶技术有限公司 欧洲中鼎 指 Zhongding Europe GMBH 奥地利 ADG 指 Austria Druckguss GmbH&Co.KG 法国 Solyem 指 Solyem S.A.S AMK 指 AMK Holding GmbH&Co.KG 安徽安美科 指 安美科（安徽）汽车电驱有限公司 TFH 指 Tristone Flowtech Holding S.A.S.德国 KACO 指 KACO GmbH+Co.KG 无锡 KACO 指 嘉科（无锡）密封技术有限公司 安徽 KACO 指 嘉科（安徽）密封技术有限公司 德国 WEGU 指 WEGU Holding GmbH 安徽威固 指 威固技术（安徽）有限公司 中鼎密封件（美国）指 Zhongding Sealing Parts（USA）Inc 美国 MRP 指 Michigan Rubber Products,Inc.美国中鼎 指 Zhongding USA,Inc.美国 Cooper 指 Cooper Products,Inc.中鼎控股（美国）指 ZD USA Holdings,Inc.美国 Precix 指 Acushnet Rubber Company,Inc.美国 NATC 指 North American Technology Center Inc.美国 ZD Metal 指 ZD Metal Products,Inc.宁国普萨斯 指 宁国市普萨斯密封技术有限公司 安徽特思通 指 安徽特思通管路技术有限公司 中鼎流体 指 安徽中鼎流体系统有限公司 中鼎模具 指 安徽宁国中鼎模具制造有限公司 安徽库伯 指 安徽库伯密封技术有限公司 安徽中鼎密封件股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 安大中鼎 指 安徽安大中鼎橡胶技术开发有限公司 天津中鼎 指 天津中鼎汽车零部件有限公司 上海安美科 指 安美科（上海）汽车技术有限公司 巴西减震 指 ZHONGDING NVH BRASIL PARTICIPACOES LTDA.北美减震 指 ZHONGDING NVH NA,INC.望锦机械 指 四川望锦机械有限公司 成都望锦 指 成都望锦汽车部件有限公司 安徽中鼎密封件股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中鼎股份 股票代码 000887 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 安徽中鼎密封件股份有限公司 公司的中文简称 中鼎股份 公司的外文名称（如有）ANHUI ZHONGDING SEALING PARTS CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）ANHUI ZHONGDING 公司的法定代表人 夏迎松 注册地址 安徽省宣城市宁国市宁国经济技术开发区中鼎工业园 注册地址的邮政编码 242300 办公地址 安徽省宣城市宁国市宁国经济技术开发区中鼎工业园 办公地址的邮政编码 242300 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蒋伟坚 汪松源 联系地址 安徽省宁国市经济技术开发区 安徽省宁国市经济技术开发区 电话 0563-4181887 0563-4181887 传真 0563-4181880 转 6071 0563-4181880 转 6071 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报和上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 安徽中鼎密封件股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91341800259222497F 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）本公司前身为安徽飞彩车辆股份有限公司，成立于 1998 年 10 月 23 日，股票简称飞彩股份主营业务为农用机动运输车、链条、汽车覆盖件及其配件制造、销售；汽车、挂车、农机修理。2006 年 11 月实施了重大资产重组，2007 年 1 月 15 日，公司名称变更为安徽中鼎密封件股份有限公司，2008 年 3 月 6 日，公司股票撤销其他特别处理后简称变更为中鼎股份，经营范围为密封件、特种橡胶制品（汽车、摩托车、电器、工程机械、矿山、铁道、石化、航空航天等行业基础元件）的研发、生产、销售与服务，经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，经营本企业的进料加工和三来一补业务。以下限宁国分公司经营：纸制品加工，塑料包装制品、劳保用品生产和销售。历次控股股东的变更情况（如有）本公司原名安徽飞彩车辆股份有限公司，成立于 1998 年 10 月 23 日，是经安徽省人民政府皖政秘（1998）第 111 号文件批准并由安徽飞彩（集团）有限公司（以下简称飞彩集团）独家发起设立的股份有限公司。飞彩（集团）作为独家发起人，持有本公司 75的股权，为本公司第一大股东。2006 年 5 月 24 日飞彩集团与安徽省宁国中鼎股份有限公司（已更名为安徽中鼎控股（集团）股份有限公司，以下简称中鼎集团）签订股份转让协议，飞彩集团将持有本公司 21000 万股国有股转让给中鼎集团。经国务院国资委和中国证监会批准，2006 年 12 月 13 日本公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的过户登记确认书，中鼎集团成为本公司的控股股东。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 安徽省合肥市政务区龙图路与绿洲西路交口置地广场 A 座 27-30 楼 签字会计师姓名 熊明峰、冯炬、李泽毅 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 民生证券股份有限公司 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1168 号 B 座 2101、2104A 室 谢国敏、方芳 2020 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 安徽中鼎密封件股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）11,548,324,048.12 11,706,104,396.94-1.35%12,367,838,166.50 归属于上市公司股东的净利润（元）492,554,600.75 601,992,956.87-18.18%1,115,328,384.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）294,683,214.43 474,307,690.32-37.87%940,809,869.93 经营活动产生的现金流量净额（元）1,437,881,971.80 1,643,004,472.74-12.48%974,670,144.74 基本每股收益（元/股）0.40 0.49-18.37%0.92 稀释每股收益（元/股）0.41 0.49-16.33%0.92 加权平均净资产收益率 5.49%6.91%-1.42%13.98%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元）18,922,894,919.73 18,125,297,428.81 4.40%16,101,603,104.25 归属于上市公司股东的净资产（元）8,975,848,243.77 8,897,358,628.55 0.88%8,308,507,042.29 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,511,183,226.45 2,234,702,820.09 3,055,365,077.58 3,747,072,924.00 安徽中鼎密封件股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 归属于上市公司股东的净利润 163,452,899.36-42,131,239.72 180,451,067.03 190,781,874.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 122,058,968.45-29,088,052.78 142,288,289.10 59,424,009.66 经营活动产生的现金流量净额 199,018,729.42 426,309,101.15 179,798,771.11 632,755,370.12 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-8,796,738.51 4,636,540.51 13,562,848.15 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）133,934,668.67 87,654,611.82 55,858,935.34 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 7,757,819.82 债务重组损益 48,552,918.83 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 153,568.62 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 120,026,232.82 58,788,677.62-1,840,185.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,404,510.60-6,646,953.93 90,222,657.61 其他符合非经常性损益定义的损益项目-41,126,381.59-697,903.12 66,306,326.28 减：非经常性损益的所得税影响数 24,036,388.39 非经常性损益净额 119,852,153.13 减：所得税影响额 46,925,242.79 167,924,929.91 49,003,699.71 少数股东权益影响额（税后）389,560.51-75,293.60 588,367.00 合计 197,871,386.32 127,685,266.55 174,518,514.75-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应安徽中鼎密封件股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。安徽中鼎密封件股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司持续推进海外工厂的成本控制和精细化管理的提升，在行业低迷和新冠疫情的严重影响下，公司通过对海外企业进行人员缩减、费用优化及非核心业务剥离等一系列举措，增加了海外业务恢复的速度及确定性；公司自2020年3季度以来，国内外产已完全恢复并保持持续向好态势，在手订单环比不断提升，公司整体利润逐步提升。在与海外企业多年磨合的基础上，公司逐步强化管理输出和文化输出战略，从区域化管理提升到模块化管理，加强海外企业的成本管控，推进业务整合和市场拓展，同时发挥中国工程师红利的优势，进一步加快技术吸收和创新。公司将继续围绕智能底盘系统核心战略目标，推动公司业务向智能化迈进。公司继续跻身“全球汽车零部件行业100强”（名列第98位）。（一）智能底盘系统业务（一）智能底盘系统业务-空气悬挂系统空气悬挂系统（1）产品介绍）产品介绍 与传统钢制汽车悬挂系统相比较，空气悬挂具有很多优势，最重要的一点就是弹簧的弹性系数也就是弹簧的软硬能根据需要自动调节。根据路况的不同以及距离传感器的信号，行车电脑会判断出车身高度变化，再控制空气压缩机和排气阀门，使弹簧自动压缩或伸长，从而降低或升高底盘离地间隙，以增加高速车身稳定性或复杂路况的通过性。空气悬挂系统使一辆汽车既有轿车的舒适性，又有了兼顾越野车的操纵性能。空气悬架系统包括空气压缩机、控制单元、多系统传感器、空气弹簧等等。（2）未来市场潜力）未来市场潜力 随着新能源汽车时代的到来，新能源车智能化的诉求、同时底盘保护空气悬架系统不再是高端车型的专属，由于新能源汽车底盘系统稳定性的要求远高于纯燃油车，空气悬挂系统已经逐步成为新能源汽车平安徽中鼎密封件股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 台的主流配置。领先的语音智能系统、智能空气悬挂系统以及卓越的自动驾驶功能等都是目前汽车智能化的核心。特斯拉和蔚来、理想、小鹏等自主品牌造车新势也也都搭载了空气悬挂系统等这些科技、智能功能。伴随着空气悬挂系统技术的进一步提升以及车主对空悬产品极致体验的认可度的提升，今后将会有越来越多的汽车通过配置空气悬挂系统以提升产品的优越性和客户满意度。另外除了在乘用车上，发达国家绝大多数的中型以上客车、轻型商务车都用了空气悬架系统，重卡除工程车之外的公路运输车几乎全部采用空气悬架。我国2018年起生效的GB7258 机动车运行安全技术条件中也要求：“总质量大于等于12000kg的危险货物运输货车的后轴，所有危险货物运输半挂车，以及三轴栏板式、仓栅式半挂车应装备空气悬架。”空气悬挂系统将会逐步从高端走向普及，并最终成为汽车尤其是智能汽车不可或缺的一部分。（3）公司行业地位及业务推进）公司行业地位及业务推进 公司旗下德国AMK作为空气悬挂系统的高端供应商，是行业前三的领导者，自九十年代进入空悬系统业务领域以来，不断提升产品总成技术，深耕行业二十多年，为捷豹路虎、沃尔沃、奥迪、奔驰、宝马等世界顶级主机生产商配套。国内空悬市场处于起步阶段，AMK中国一直在加速推进完善中国乘用车市场空气悬架系统性能和成本最优化的供应链体系。随着年初工业业务剥离，AMK轻装上阵，围绕“国产化推进、技术迭代升级、产业补强补全”的战略目标稳健发展。AMK中国公司业务已取得突破性进展，已经取得蔚来、东风岚图订单，未来有望拿到更多项目定点，尤其是新能源汽车项目定点。（二）智能底盘系统业务（二）智能底盘系统业务-轻量化底盘系统轻量化底盘系统（1）产品介绍）产品介绍 汽车金属件广泛应用于汽车底盘系统，包括转向系统、悬架系统、制动系统和行驶系统。汽车轻量化已经在汽车制造业中形成广泛的共识，底盘的轻量化对整车的性能起着举足轻重的作用，铝合金控制臂总成产品等轻量化底盘产品单车价值高，更是操作稳定性和舒适性的核心部件。（2）未来市场潜力）未来市场潜力 由于环保和节能的需要，汽车的轻量化已经成为世界汽车发展的潮流。汽车轻量化不仅适用于传统燃油汽车，对新能源电动汽车来说，减轻车身重量，实现汽车轻量化同样很重要，因为它关系着新能源汽车较主要的续航问题。实验证明，在加速性能方面，加速到 60 公里的时速，1.5 吨的车大概需要 10 秒；如果减重 25%就可以减少到 8 秒。对底盘实施轻量化，在油耗、操控等方面的收益远超同等程度其他零部件的轻量化。底盘上多数零部安徽中鼎密封件股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 件的质量属于簧下质量。相对而言，车身（结构件、加强件和覆盖件）的质量属于簧上质量。一般认为，同等幅度簧下质量轻量化的效用是簧上质量轻量化的515 倍。同时，进行簧下质量轻量化提升了簧上质量与簧下质量的比值，相当于运动员卸下了绑在腿上的沙袋，可以显著提高汽车加速、制动和转向时的响应速度和舒适性。（3）公司行业地位及业务推进）公司行业地位及业务推进 公司近年来，大力正在发展底盘轻量化系统总成产品，锻铝控制臂总成项目已经取得突破性进展。同时旗下子公司四川望锦公司，其核心技术为球头铰链总成产品，是底盘系统核心安全部件及性能部件，拥有全球领先的技术，具备非常高的技术门槛。随着公司在底盘轻量化系统总成产品业务的不断推进，已经取得奔驰、长安、广汽、比亚迪等多个传统主机厂订单，同时在新能源头部企业业务都取得突破性进展。（三）流体管路系统（三）流体管路系统（1）产品介绍）产品介绍 公司子公司德国TFH一直推进热管理管路产品的研发与生产。在配套传统热管理管路的基础上，公司大力推进新能源汽车热管理管路系统总成业务，积极拓展新材料在产品上的应用。公司大力发展尼龙管及TPV材料的应用，与较传统内燃机管路相比，新技术的应用可以使产品重量轻，成本低，装配灵活，除此之外还可以保持良好的NVH和灵活性。TFH凭借其创新和技术迅速的能力能够应对混合动力和燃料电池汽车的变化，并与多家OEM客户积极开展先进的开发项目。（2）未来市场潜力）未来市场潜力 新能源汽车电池模组对于温控的要求远高于传统汽车，同时伴随着公司对TFH管路总成技术的消化吸收，公司流体管理产品的单车价值从传统车上的三百元左右提升到新能源汽车单车价值近千元，增程式新能源汽车更达到一千五百元左右。伴随着新能源汽车的发展，流体管路系统的市场也在不断的迅速扩大。（3）公司行业地位及业务推进）公司行业地位及业务推进 公司多年来一直推进热管理橡胶管路产品的研发与生产，旗下子公司德国TFH则更是发动机及新能源汽车电池热管理管路总成产品优秀供应商，拥有自主专利的独家生产技术creatube工艺以及TPV软管和尼龙管的核心技术，公司在所处细分领域行业全球排名前二。公司大力推进新能源汽车热管理管路系统总成业务，目前已经给宝马、沃尔沃、奥迪、大众、吉利、小鹏和理想等新能源汽车平台配套。安徽中鼎密封件股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 TFH中国公司目前已经完成建立并开始拓展国内市场。今后全球OEM主机厂业务以德国TFH为主导，全球非主机厂业务以中鼎流体为主导。公司前期项目已经有了很大进展，相关定点信息已发布交易公告，未来有望拿到更多项目定点，尤其是新能源汽车项目定点。（四）密封系统（四）密封系统 旗下子公司德国KACO、美国库伯、美国ACUSHNET这些企业拥有国际前三的密封系统技术。KACO为代表密封系统旗下企业积极推进新能源布局，已经开发配套成功高性能新能源电机密封。同时，公司目前已经开发批产新能源电池模组密封系统和电桥总成等产品，为沃尔沃、蔚来、上汽、广汽等新能源汽车平台配套。汽车密封行业属于高技术壁垒行业，可靠性要求极高，动密封又是密封行业里面技术难度最大的，特别是新能源汽车电机高速油封，代表了全球密封行业最尖端的技术水平。公司近年不断加大业务拓展速度，尤其在美系车及自主品牌客户上有较大突破，行业市占率稳步提升。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 ACUSHNET（PRECIX）股权收购 31381.72 万元 美国.马萨诸塞州 并购后制定中长期战略规划，每年度召开董事会，制定年度经营预算目标，拟定考核措施，实行管理层负责制。实行统一财务数据报送体系，月度会议进行分析改进；资金统一调配；定期实施财务内控审计；派驻主要财务人员管理；3947.87 万元 3.34%否 TFH 股权收购 197548.9 万元 法国.南特 并购后制定中长期战略规划，每年度召开董事会，制定年度经实行统一财务数据报送体系，月度会议进行分析改进；资金统-4469.71 万元 6.26%否 安徽中鼎密封件股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 营预算目标，拟定考核措施，实行管理层负责制。一调配；定期实施财务内控审计；派驻主要财务人员管理；WEGU 股权收购 69984.77 万元 德国.卡塞尔 并购后制定中长期战略规划，每年度召开董事会，制定年度经营预算目标，拟定考核措施，实行管理层负责制。实行统一财务数据报送体系，月度会议进行分析改进；资金统一调配；定期实施财务内控审计；派驻主要财务人员管理；6425.74 万元 6.14%否 KACO 股权收购 179475.01 万元 德国.基尔哈特 并购后制定中长期战略规划，每年度召开董事会，制定年度经营预算目标，拟定考核措施，实行管理层负责制。实行统一财务数据报送体系，月度会议进行分析改进；资金统一调配；定期实施财务内控审计；派驻主要财务人员管理；6280.24 万元 8.90%否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 全球领先技术竞争力、国际化管理能力核心竞争力、持续创新文化竞争力（1）全球领先技术竞争力）全球领先技术竞争力 公司在空气悬挂系统领域，自九十年代进入空悬系统业务领域以来，不断提升产品总成技术，深耕行业二十多年，拥有细分行业核心技术。底盘轻量化领域拥有球头铰链总成的核心技术。同时公司一直推进热管理管路产品的研发与生产，拥有自主专利的独家生产技术creatube工艺以及TPV软管和尼龙管的核心技术，公司在所处细分领域行业全球排名前两位。2016年，公司与清华大学合作，以中国工程院院士、清华大学教授王玉明为核心研究团队，建立院士工作站。2018年，公司与清华大学联合成立橡塑密封联合研究中心成立，强化创新合作，解决重大关键技术难题。目前，公司拥有有效授权专利767项（其中国内发明专利110项，国外专利289项）。主持或参与制定国家标准25项、行业标准11项。（2）国际化管理能力核心竞争力）国际化管理能力核心竞争力 公司自2003年在海外建立物流中心，2008开启海外并购之路，经历海外并购“全球并购”、“中国落地”、“海外管控”三个阶段，积累了丰富的国际化管理经验。现在公司已经步入第三个海外管控阶段，公司按照五大事业部构建全球组织架构体系，进一步推进全球大协同战略，在更高层次实现全球战略协同、平台协同、技术协同、产品协同，从资本输出转向了产业输出、管理输出、文化输出。（3）持续创新文化竞争力）持续创新文化竞争力 公司很早就通过了ISO/IATF16949、ISO14001、ISO/IEC17025等质量、环境及试验室体系认证。早在安徽中鼎密封件股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 2003年就启动“数字中鼎”规划，在公司内部全面实施利玛ERP系统，2016年度，公司正式投资数千万启动SAP信息化项目，近年已经实现了主体企业的全部上线，实现全球SAP信息化平台建设，提升企业运营综合效率。公司通过多年的实践探索，已建立了一套科学的成本管理方法，及时采取有效措施进行持续改进。公司在发展过程中，还不断学习引入先进的管理经验，为己所用，先后启动推进六西格玛、阿米巴经营，实现管理水平的快速提升。正是因为公司在持续发展过程中拥有自己的核心竞争力，因此在国内同行业处于绝对的龙头位置，公司拥有全球同步研发、生产、销售、服务能力，未来公司的品牌价值和核心竞争力将得到进一步提升。安徽中鼎密封件股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2020年，汽车产销2522.5万辆和2531.1万辆，同比下降2.0%和1.9%，与上年相比，分别收窄5.5个百分点和6.3个百分点。2020年，乘用车产销1999.4万辆和2017.8万辆，同比下降6.5%和6.0%，降幅比上年收窄2.7个百分点和3.6个百分点。2020年，新能源汽车产销136.6万辆和136.7万辆，同比增长7.5%和10.9%。（数据来源于中国汽车工业协会统计分析）。公司持续推进海外工厂的成本控制和精细化管理的提升，增加海外公司的盈利水平；公司在与海外企业多年磨合的基础上，公司逐步强化管理输出和文化输出战略，从区域化管理提升到模块化管理，加强海外企业的成本管控，推进业务整合和市场拓展，同时发挥中国工程师红利的优势，进一步加快技术吸收和创新。公司将继续围绕智能底盘系统核心战略目标，推动公司业务向智能化迈进。2020年，虽然面临汽车行业不景气的困境以及全球新冠疫情的影响，在公司全体员工的共同努力下，实现营业收入115.48亿元，同比下降1.35%；归属于上市公司股东的净利润4.93亿元；公司继续跻身“全球汽车零部件行业100强”（名列第98位）和“全球非轮胎橡胶制品行业50强”（名列第13位,国内第1）。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述（一）海外并购项目中国落地业绩展示（一）海外并购项目中国落地业绩展示 公司这几年积极推进海外企业并购业务的国内落地战略，业绩增速也超预期，具体见下表：单位：万元 2020年 2019年 2018年 营业收入 净利润 营业收入 净利润 营业收入 净利润 无锡嘉科、安徽嘉科 54614.22 8978.57 49679.77 6006.18 51780 6508 安徽威固 13831.19 2114.67 10825.27 1564.83 10991 1823 安徽特斯通 33929.29 1554.6 安美科安徽 已经于2018年7月份完成注册，同时完成团队搭建，近几年一直在中国市场做技术推介与市场拓展，相关定点信息已发布公告，宣城生产基地正在建设当中。（二）（二）OEM主机厂直接及间接配套客户结构主机厂直接及间接配套客户结构 通过海外并购，全球技术与产品整合，品牌优势凸显，产品销售向中高端车型发展，前十大主机厂客户详见下表：序 客户名称 序 客户名称 1 VW 大众 6 RenaultNissan 雷诺日产 安徽中鼎密封件股份有限公司 2020 年年度报告全文 18 2 GM 通用 7 VOLVO 沃尔沃 3 BMW 宝马 8 Changan 长安 4 Daimler 戴姆勒 9 GreatWall 长城 5 Ford 福特 10 JLR 捷豹路虎 以上前十大客户直接与间接总销售额63.63亿，占2020年营业收入的55.10%，高端客户集中度较高。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 11,548,324,048.12 100%11,706,104,396.94 100%-1.35%分行业 汽车行业 10,617,165,869.64 91.94%10,736,883,911.11 91.72%-1.12%非汽车行业 931,158,178.48 8.06%969,220,485.83 8.28%-3.93%分产品 智能底盘-空悬系统 779,468,001.86 6.75%1,060,922,061.84 9.06%-26.53%智能底盘-轻量化及橡胶业务 2,664,569,472.77 23.07%2,471,290,389.50 21.11%7.82%冷却系统 3,033,063,825.52 26.26%2,994,629,008.79 25.58%1.28%密封系统 2,790,106,009.98 24.16%2,951,292,098.69 25.21%-5.46%其他 2,281,116,737.99 19.75%2,227,970,838.12 19.03%2.39%分地区 国内 4,593,235,055.03 39.77%3,946,851,260.21 33.72%16.38%国外 6,955,088,993.09 60.23%7,759,253,136.73 66.28%-10.36%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 安徽中鼎密封件股份有限公司 2020 年年度报告全文 19 汽车行业 10,617,165,869.64 8,272,357,664.85 22.09%-1.12%-1.15%0.03%分产品 智能底盘-空悬系统 779,468,001.85 685,434,504.48 12.06%-26.53%-22.27%-4.82%智能底盘-轻量化及橡胶业务 2,664,569,472.77 2,044,576,480.38 23.27%7.82%8.31%-0.35%冷却系统 3,033,063,825.52 2,491,298,120.24 17.86%1.28%6.99%-4.38%密封系统 2,790,106,009.98 2,038,898,429.15 26.92%-5.46%-8.05%2.06%其他 2,281,116,737.99 1,672,219,942.49 26.69%2.39%15.85%-8.52%分地区 国内 4,593,235,055.03 3,191,215,308.66 30.52%37.49%16.38%29.35%国外 6,955,088,993.09 5,741,212,168.07 17.45%18.91%-10.36%-8.75%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 橡胶制品 销售量 万件 545,310 561,052-2.81%生产量 万件 537,308 569,323-5.62%库存量 万件 77,933 85,936 9.31%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 橡胶制品 8,803,725,919.62 98.55%8,562,270,657.71 97.96%安徽中鼎密封件股份有限公司 2020 年年度报告全文 20 混炼胶 42,324,905.06 0.45%40,022,656.77 0.46%其他业务 86,376,652.05 1.00%137,876,236.96 2.58%说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1处置子公司处置子公司 单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 子公司名称 股权处置价款 股权处置比例（%）股权处置方式 丧失控制权的时点 丧失控制权时点的确定依据 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 安徽挚达中鼎 4,880,000.00 25.00 出售 2020年6月30日 签订协议并收到部分转让对价 169,922.07 成都中鼎 18,000,000.00 90.00 出售 2020年12月31日 签订协议并收到部分转让对价 795,341.37 中鼎吉配 9,248,706.92