833580_2022_科创新材_2022年年度报告_2023-04-25.pdf

1 2022 科创新材 833580 洛阳科创新材料股份有限公司 LUOYANG KECHUANG NEW MATERIAL CO.,LTD 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司 2022 年 5 月 13 日登陆北京证券交易所成为上市公司，公司将借助北交所平台及其资本市场不断做强做大，努力实现产品技术创新和服务模式创新，更好地服务于客户，增强职工幸福感，回报股东，回报社会。公司于报告期内获得 2 项实用新型专利、1 项发明专利，分别是：一种防止上浮的 RH 精炼炉环流管（专利号：ZL202123068289.5）、一种组合式金属液体净化器（专利号：ZL202121168369.5）、一种滑板砖的制备方法（专利号：ZL201811024068.8）。专利的取得有利于提升公司的核心竞争力，保护公司知识产权，有利于公司形成持续的创新机制。2022 年 3 月 31 日，公司的“新型高效节能免清扫防渗透气砖关键技术开发及产业化项目”入选 2022 年洛阳市重大科技创新专项立项项目。这是洛阳市科学技术局对我公司研发能力的一种肯定，将更加坚定公司对技术创新的投入的信心。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .3131 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .3535 第七节第七节 融资与利润分配情况融资与利润分配情况 .4040 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .4444 第九节第九节 行业信息行业信息 .5050 第十节第十节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .5151 第十一节第十一节 财务会计报告财务会计报告 .6060 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .117117 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司董事、监事、高级管理 保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人蔚文绪、主管会计工作负责人王敏敏及会计机构负责人（会计主管人员）王晓静保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 1、原材料价格波动较大的风险 耐火材料制品的售价整体上与原材料价格变动保持联动，原材料在公司的生产成本中所占比例较大，原材料价格的上涨或下降，会导致耐火材料制品企业成本相应增加或降低。受环保治理及行业整顿力度的影响，耐火材料上游矿石开采行业可能存在地域性或阶段性的限产、停产情况，从而可能导致耐火材料的原材料价格产生波动。如果未来主要原材料出现上涨趋势，将会给公司带来一定的成本压力，进而可能影响到公司的经营业绩。2、产品结构相对单一的风险 公司是专业生产功能耐火材料的企业，核心产品为金属液体净化透气元件和金属液体控流元件及保护套管。目前主营业5 务收入主要来源于功能耐火材料的生产和销售，报告期内，公司功能耐火材料的收入占主营业务收入 89.78%，产品结构相对单一。如市场需求出现波动或者公司创新能力不足，则可能导致公司现有市场份额缩减，持续盈利能力受损。3、应收账款较大的风险 报告期末，公司应收账款账面价值为 87,317,073.05 元，占当期总资产比例为 24.35%，应收款项金额较大，占资产总额比例较高。随着公司经营规模的不断扩大，应收款项的总量可能会进一步增加，应收款项的管理难度也将随之提升。虽然公司已按企业会计准则合理计提了坏账准备，但如果对下游客户的应收账款不能按期收回或无法收回，将对公司业绩和生产经营产生一定不利影响。4、耐火材料行业的产能过剩风险 我国耐火材料行业整体运行平稳，绿色发展水平明显提升。当前耐火材料行业转型发展步伐加快，但面临的形势仍有诸多不确定因素，耐火材料产能过剩、集中度低、创新能力不足等问题依然存在。耐火材料行业若不能及时加快行业产品结构转型，提升行业集中度以及提高行业的产品创新能力，将会导致耐火材料行业内的众多厂家无序竞争进而会加剧整个行业产能过剩风险。5、公司经营依赖下游行业的风险 耐火材料主要应用于钢铁、石油化工、有色金属和建材等高温工业，其中钢铁工业是耐火材料的最大消耗行业，钢铁工业用耐火材料占耐火材料产成品总消费量的 70%左右，建材工业（包括水泥、玻璃及陶瓷等）用耐火材料占耐火材料产成品总消费量的 16%左右，因此，钢铁工业、建材工业的景气程度直接决定了耐火材料行业的市场前景，其市场规模直接决定了耐火材料的市场容量。如果未来公司下游行业规模出现萎缩，将导致耐火材料的市场容量和需求下降，从而对公司的业务规模和经营业绩产生一定不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 是否存在退市风险是否存在退市风险 是 否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、科创新材 指 洛阳科创新材料股份有限公司 股东大会 指 洛阳科创新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 洛阳科创新材料股份有限公司董事会 监事会 指 洛阳科创新材料股份有限公司监事会 高级管理人员 指 指公司的总经理、副总经理、财务负责人以及董事会秘书 董监高 指 指公司的董事、监事和高级管理人员 公司章程 指 洛阳科创新材料股份有限公司章程 三会 指 洛阳科创新材料股份有限公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 公司股东大会议事规则、公司董事会议事规则、公司监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）保荐机构 指 川财证券有限责任公司 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 证券简称 科创新材 证券代码 833580 公司中文全称 洛阳科创新材料股份有限公司 英文名称及缩写 LUOYANG KECHUANG NEW MATERIAL CO.,LTD.-法定代表人 蔚文绪 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 李青 联系地址 新安县磁涧镇洛新产业集聚区京津路东纬二路 电话 0379-67305320 传真 0379-62117605 董秘邮箱 KCXC 公司网址 办公地址 河南省洛阳市新安县磁涧镇洛新产业集聚区京津路东纬二路 邮政编码 471822 公司邮箱 KCXC 三、三、信息披露及信息披露及备置备置地点地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报 上海证券报 证券时报 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 四、四、企业信息企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 成立时间 2002 年 9 月 11 日 上市时间 2022 年 5 月 13 日 行业分类 C 制造业-30 非金属矿物制品业-308 耐火材料制品制造-3089 耐火材料制品及其他耐火材料制造 主要产品与服务项目 公司主营业务是钢铁、有色等工业用耐火材料的研发、生产8 和销售，主要产品包括功能耐火材料、不定形耐火材料和定型耐火材料，其中功能耐火材料是公司最核心的产品。普通股股票交易方式 连续竞价交易 普通股总股本（股）86,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 蔚文绪 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（蔚文绪、马军强、蔚文举、杨占坡），一致行动人为（蔚文绪、马军强、蔚文举、杨占坡）五、五、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914103007156612594 否 注册地址 河南省洛阳市新安县洛新产业集聚区京津路东纬二路 否 注册资本 86,000,000.00 是 六、六、中介机构中介机构 公司聘请的会计师事务所 名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 签字会计师姓名 乔冠芳、汪海洲 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 川财证券有限责任公司 办公地址 中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 17 楼 保荐代表人姓名 胡文晟、李树尧 持续督导的期间 2022 年 5 月 13 日-2025 年 12 月 31 日 七、七、自愿自愿披露披露 适用 不适用 八、八、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 2022 年年 2021 年年 本年比上年增本年比上年增减减%2020 年年 营业收入 108,364,503.51 121,836,725.56-11.06%115,707,009.02 毛利率%36.13%43.16%-41.49%归属于上市公司股东的净利润 13,934,365.93 26,502,739.20-47.42%26,428,162.26 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,746,191.54 25,026,070.26-49.07%25073910.44 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）4.90%13.15%-15.57%加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.48%12.42%-14.77%基本每股收益 0.18 0.42-57.37%0.44 二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 2022 年末年末 2021 年末年末 本年末比上年本年末比上年末增减末增减%2020 年末年末 资产总计 358,624,278.65 257,168,135.35 39.45%213,129,793.95 负债总计 32,678,363.99 42,436,972.71-23.00%24,901,370.51 归属于上市公司股东的净资产 325,945,914.66 214,731,162.64 51.79%188,228,423.44 归属于上市公司股东的每股净资产 4.19 3.41 22.86%2.99 资产负债率%（母公司）9.11%16.50%-11.68%资产负债率%（合并）9.11%16.50%-11.68%流动比率 9.00 4.72-5.74 2022 年年 2021 年年 本年比上年增本年比上年增减减%2020 年年 利息保障倍数 32.53 47.87-52.41 三、三、营运情况营运情况 单位：元 2022 年年 2021 年年 本年比上年增本年比上年增减减%2020 年年 10 经营活动产生的现金流量净额 30,166,715.08-5,202,684.63 679.83%-4,031,577.95 应收账款周转率 1.19 1.52-1.67 存货周转率 1.41 1.46-1.73 四、四、成长情况成长情况 2022 年年 2021 年年 本年比上年增本年比上年增减减%2020 年年 总资产增长率%39.45%20.66%-22.71%营业收入增长率%-11.06%5.30%-5.63%净利润增长率%-47.42%0.28%-2.01%五、五、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 六、六、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 七、七、2022022 2 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 项目项目 第一季度第一季度（1-3 月份）月份）第二季度第二季度 （4-6 月份）月份）第三季度第三季度 （7-9 月份）月份）第四季度第四季度 （10-12 月份）月份）营业收入 23,096,056.33 31,394,746.89 21,553,053.16 32,320,647.13 归属于上市公司股东的净利润 5,421,423.47 6,127,861.01 3,364,232.95-979,151.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,365,067.91 5,914,809.61 3,253,443.90-1,787,129.88 季度数据与已披露定期报告数据差异说明：季度数据与已披露定期报告数据差异说明：适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益项目和金额项目和金额 单位：元 项目项目 2022 年金额年金额 2021 年金额年金额 2020 年金额年金额 说明说明 1非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 31,123.89-2计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受1,018,897.78 1,784,116.27 480,949.00-11 的政府补助除外）3除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、其他非流动金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、其他非流动金融资产、其他债权投资、交易性金融负债和衍生金融负债取得的投资收益 423,403.39 1,125,702.63-4计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 85,056.74 -5除上述各项之外的其他营业外收入和支出-44,448.95-131,915.43-44,538.08-非经常性损益合计非经常性损益合计 1,397,852.22 1,737,257.58 1,593,237.44-所得税影响数 209,677.83 260,588.64 238,985.62-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,188,174.39 1,476,668.94 1,354,251.82-九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司是专业耐火材料供应商，拥有具备较强自主研发能力的专业技术团队，为客户提供高质量、高性能的耐火材料产品和优质的售后服务，以满足客户的生产经营需要。公司下游行业主要为钢铁、有色金属、水泥、玻璃等行业，近年来，在国家宏观经济增速放缓、房地产行业遇冷的背景下，公司下游行业普遍面临较大经营压力，针对不利的外部经营环境，公司有针对性地加强钢包底吹氩透气元件等技术优势产品的研发和推广，灵活调整其他同质化较强、市场竞争激烈的产品投入，使公司保持了较高毛利率水平和较好的回款状况。公司的销售模式主要为直销模式，销售对象为钢厂等终端客户（如舞阳钢铁有限责任公司、内蒙古包钢钢联股份有限公司等）或为终端客户提供耐材整体承包服务的承包商（如大石桥淮林耐火材料有限公司、上海利尔耐火材料有限公司等）。目前，公司已经与江苏苏嘉集团新材料有限公司、舞阳钢铁有限责任公司、大石桥淮林耐火材料有限公司、联众（广州）不锈钢有限公司等客户建立了长期、稳定的合作关系。公司的生产模式主要为以销定产，根据合同及订单的内容编制生产计划，由技术研发中心制定生产方案，并由采购部采购符合相应标准的原材料进行生产。公司生产经营所需原辅材料均为自行采购，采购部负责供应商的管理和原辅材料的采购。采购部会同研发部和生产部、销售部根据合同、订单内容和客户需要制定采购计划，以比价采购等方式进行原辅材料采购。公司对供应商的经营资质、生产及运输能力、质量控制等方面进行考察，筛选、优化供应商，建立供应商清单。目前，公司已与多家原材料供应商形成了长期、稳定的合作关系。公司设置技术研发中心负责研发工作，公司的研发以市场为导向，根据客户需要和生产过程中的技术特点制定研发方向。公司由评审委员会确定研发目标后，成立专项研发组制定研发计划，通过自主创新，解决生产和使用过程中的技术难题，研制新产品，并实现技术的不断创新和成果的转化，不断提升公司的核心竞争力和技术水平。报告期内及报告期后至本年报披露日，公司商业模式未发生变化。专精特新等认定情况专精特新等认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 13 其他相关的认定情况 -2020 年公司根据河南省工业和信息化厅办公室关于组织开展 2020 年度河南省“专精特新”中小企业认定暨国家第二批专精特新“小巨人”企业推荐工作的通知（豫工信办企业2020120 号），经过自愿申报、逐级推荐、专家评审、网上公示等程序，被认定为 2020 年度河南省“专精特新”中小企业。2021 年，公司入选第二批国家级专精特新“小巨人”，有效期自 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月31 日。2019 年，公司依据高新技术企业认定管理办法（国科发火（2016）32 号）被认定为高新技术企业，有效期自 2019 年 10 月 31 日至 2022 年 10 月 31 日。2022 年已通过高新技术企业复审,最新证书已于 2022 年 12 月 1 日发布。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 核心竞争力是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2022 年公司实现营业收入 108,364,503.51 元，同比下降了 11.06%，实现净利润 13,934,365.93 元，同比下降了 47.42%。本报告期未，公司总资产为 358,624,278.65 元，较年初增长了 39.45%，净资产为 325,945,914.66 元，较本年年初增长了 51.79%。(二二)行业情况行业情况 根据国民经济行业分类（GB/T4754-2017）标准，公司所处的行业属于“制造业”（行业代码：C）中“耐火材料制品制造”（行业代码：C308），细分行业为“耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造”（行业代码：C3089）。14 参考中国证监会 2012 年发布的上市公司行业分类指引，公司所处行业为“制造业”（行业代码：C）下的“非金属矿物制品业”（行业代码：C30）。公司主营业务为耐火材料的研发、生产和销售，公司主要产品为高温金属熔液精炼过程中辅料元件，主要包括钢包底金属液体净化元件、中间包及电炉耐火元件、浇注料、铝电解槽用保温防渗透气元件等耐火产品。公司所处具体行业为耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造行业中的金属液体净化元件制造行业。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 2022 年末年末 2021 年末年末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 87,188,749.75 24.31%15,799,881.62 6.14%451.83%应收票据 6,113,210.19 1.70%15,618,369.58 6.07%-60.86%应收账款 87,317,073.05 24.35%71,987,184.92 27.99%21.30%存货 39,262,722.52 10.95%53,011,583.44 20.61%-25.94%投资性房地产 0 0.00%0 0%0%长期股权投资 0 0.00%0 0%0%固定资产 57,471,009.62 16.03%55,038,237.12 21.40%4.42%在建工程 15,038,893.44 4.19%2,416,167.08 0.94%522.43%无形资产 12,176,954.99 3.40%12,491,015.42 4.86%-2.51%商誉 0 0.00%0 0%0%短期借款 650,000.00 0.18%20,950,000.00 8.15%-96.90%长期借款 0 0.00%0 0%0%交易性金融资产 20,201,972.07 5.63%0 0%0%应收款项融资 21,596,415.15 6.02%19,690,820.16 7.66%9.68%预付款项 3,684,431.06 1.03%5,433,556.64 2.11%-32.19%其他应收款 669,033.58 0.19%760,272.83 0.30%-12.00%应付账款 11,237,512.18 3.13%8,816,620.24 3.43%27.46%资产合计 358,624,278.65 100.00%257,168,135.35 100.00%39.45%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金：报告期内公开发行股票2,300万股，募集资金105,800,000.00元，报告期末，募集资金账户金额较大，本期货币资金余额较大。2.应收票据同比减少 60.86%，主要原因是公司加强应收账款回款管理，报告期内商业承兑汇票（应收票15 据）收款比例减少。3.在建工程较年初增加 12,622,726.36 元，同比增长 522.43%，主要原因是公司办公楼项目的施工建设。4.短期借款较年初减少 20,300,000.00 元，主要原因是公司公开发行股票，募集资金到位，货币资金充足，大部分银行贷款已归还。5.预付账款：公司采用预付的方式采购的原材料和固定资产陆续验收入库，部分预付账款已核销。境外资产占比较高的情况境外资产占比较高的情况 适用 不适用 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 2022 年年 2021 年年 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 108,364,503.51-121,836,725.56-11.06%营业成本 69,209,946.14 63.87%69,254,511.75 56.84%-0.06%毛利率 36.13%-43.16%-销售费用 5,774,343.60 5.33%5,829,776.19 4.78%-0.95%管理费用 6,425,346.87 5.93%6,857,812.95 5.63%-6.31%研发费用 7,036,239.14 6.49%6,815,131.68 5.59%3.24%财务费用-451,297.48-0.42%540,952.83 0.44%-183.43%信用减值损失-3,678,276.70-3.39%-980,792.98-0.81%-275.03%资产减值损失-1,081,489.00-1.00%-1,295,144.77-1.06%16.50%其他收益 1,018,897.78 0.94%1,784,116.27 1.46%-42.89%投资收益 138,981.32 0.13%0 0.00%-公允价值变动收益 201,972.07 0.19%0 0.00%-资产处置收益-0.00%0-汇兑收益-0.00%0-营业利润 15,555,208.30 14.35%30,707,532.79 25.20%-49.34%营业外收入 3,001.05 0.00%939.72 0.00%219.36%营业外支出 47,450.00 0.04%132,855.15 0.11%-64.28%净利润 13,934,365.93 12.86%26,502,739.20 21.75%-47.42%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.财务费用：报告期财务费用较上年同期减少了 183.43%，主要原因是报告期内公开发行股票募集的资金于 2022 年 4 月、6 月陆续到账，募集资金专户利息收入较多，冲减本期财务费用；另一方面是本期银行贷款减少，利息支出减少，降低了财务费用。16 2.信用减值损失：受下游钢铁行业的影响，报告期内公司应收账款规模较上年同期有所增长，按账龄划分一定比例计提的坏账准备有所增长；报告期内，公司与个别客户发生法律诉讼后未执行到相关财产，单项评估计提坏账准备金额较大，最终导致本年度计提的信用减值损失金额较大。3.其他收益：本年度研发补助申请工作滞后，截止到报告期末尚未收到研发补助资金，造成本期其他收益较上期大幅减少。4.营业外收入：本期处置已报废的公用车辆收入 3000.00 元，导致营业外收入同比增加。5.营业外支出同比下降64.28%，主要原因是公司上年同期补交2019年企业所得税产生的滞纳金87,855.15元等。6.营业利润下降 49.34%，原因如下：报告期内公司产品产量下降，固定成本分摊到产品中的单位成本上升；原材料价格上涨，燃气价格上涨等导致产品成本大幅增加；受房地产、钢铁市场景气度的影响，部分产品销售价格有所下降，综合因素导致产品毛利率下降。公司基于谨慎性原则，公司对 3 年以上的库存商品全额计提跌价准备，导致本期资产减值损失较上年同期增加较多。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 2022 年年 2021 年年 变动比例变动比例%主营业务收入 107,256,066.52 119,064,397.37-9.92%其他业务收入 1,108,436.99 2,772,328.19-60.02%主营业务成本 68,091,273.72 66,630,776.55 2.19%其他业务成本 1,118,672.42 2,623,735.20-57.36%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 分产品分产品 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%功能耐火材料 96,293,654.51 58,693,447.73 39.05%-12.79%-3.64%减少 12.90 个百分点 不定形耐火材料 9,240,630.41 7,081,711.55 23.36%7.84%25.30%减少 31.37 个百分点 定型耐火制品 1,721,781.60 2,316,114.44-34.52%2,054.74%3,317.77%减少327.24个百分点 其他 1,108,436.99 1,118,672.42-0.92%-60.02%-57.36%减少117.23个百分点 合计 108,364,503.51 69,209,946.14 36.13%-11.06%-0.06%减少 16.28 个百分点 按区域分类分析按区域分类分析：17 单位：元 分地区分地区 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%东北区 29,271,951.88 17,132,265.03 41.47%-28.11%-20.16%-5.32%华北区 9,851,541.19 5,781,197.353 41.32%-6.73%20.11%-19.63%华东区 43,470,133.80 27,201,117.8 37.43%-5.42%4.46%-5.46%华南区 3,603,497.51 2,517,649.067 30.13%-43.84%-18.11%-38.39%华中区 14,580,311.49 10,223,301.03 29.88%7.02%40.27%-30.44%西北区 6,652,961.45 5,860,267.73 11.91%51.13%165.46%-74.39%西南区 934,106.20 494,148.14 47.10%502.61%636.00%-12.48%总额 108,364,503.51 69,209,946.14 36.13%-11.06%6.56%-16.28%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：定型耐火制品收入较上年同期增加 2054.74%，成本增加 3317.77%，主要是公司自产的镁碳砖销售量有所增加，公司本期增加了（外购直销）高铝砖、粘土砖的销售量，高铝砖是功能耐火材料的附带销售产品，根据客户需求，配套销售高铝砖、粘土砖，导致本期增长比例较大。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户 A 11,475,499.12 10.59%否 2 客户 B 9,249,380.53 8.54%否 3 客户 C 5,889,442.52 5.43%否 4 客户 D 5,375,479.47 4.96%否 5 客户 E 4,953,350.61 4.57%否 合计合计 36,943,152.25 34.09%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商 A 10,207,871.71 24.27%否 2 供应商 B 4,776,114.09 11.35%否 3 供应商 C 3,261,809.75 7.75%否 4 供应商 D 3,256,017.70 7.74%否 5 供应商 E 2,047,079.63 4.87%否 合计合计 23,548,892.88 55.98%-18 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 2022 年年 2021 年年 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 30,166,715.08-5,202,684.63 679.83%投资活动产生的现金流量净额-37,372,961.17-9,284,159.91-302.55%筹资活动产生的现金流量净额 77,181,881.64 18,856,364.80 309.31%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：因公司加强应收账款的回款工作，部分下游客户回款速度增加，导致本期经营活动现金流入较上期增加。2、投资活动产生的现金流量净额：因本公司募集资金购买的结构性存款有部分未到期收回，投资支付的现金金额远大于收回投资收到的现金金额。，3、筹资活动产生的现金流量净额：因公司公开发行股票成功，募集资金 10,580.00 万元，本期筹资活动收到的现金大幅增加。(四四)投资状况投资状况分析分析 1 1、总体情况总体情况 适用 不适用 2 2、报告期内获取的重大的股权投资情况报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4 4、以公允价值计量的以公允价值计量的金融资产金融资产情况情况 适用 不适用 单位：元 金融资产金融资产类别类别 初始投资成初始投资成本本 资金资金来源来源 本期购本期购 入金额入金额 本期出本期出 售金额售金额 报告期投报告期投资收益资收益 本期公本期公 允价值允价值 变动损变动损 益益 计入权计入权 益的累益的累 计公允计公允 价值变价值变 动动 交易性金融资产 5,000,000.00 募集资金 5,000,000.00-41,438.36-交易性金融资产 30,000,000.00 募集资金 30,000,000.00 30,000,000.00 216,904.11 交易性金融资产 15,000,000.00 募集资金 15,000,000.00-160,533.71-合计合计 50,000,000.00-50,000,000.00 30,000,000.00 216,904.11 201,972.07-19 5 5、理财产品理财产品投资投资情况情况 适用 不适用 6 6、委托贷款委托贷款情况情况 适用 不适用 7 7、主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 8 8、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (五五)税收优惠情况税收优惠情况 适用 不适用 1、中华人民共和国企业所得税法第二十八条第二款规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15的税率征收企业所得税。(六六)研发情况研发情况 1 1、研发研发支出情况：支出情况：单位：元 项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 7,036,239.14 6,815,131.68 研发支出占营业收入的比例 6.49%5.59%研发支出资本化的金额-资本化研发支出占研发支出的比例-资本化研发支出占当期净利润的比例-研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率变化情况及其合理性说明研发投入资本化率变化情况及其合理性说明 适用 不适用 2 2、研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 1 1 硕士 1 0 本科 13 13 专科及以下 6 6 20 研发人员总计 21 20 研发人员占员工总量的比例（%）11.86%12.82%3 3、专利情况专利情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 31 31 公司拥有的发明专利数量 14 13 4 4、研发项目情况：研发项目情况：适用 不适用 研发项目名称研发项目名称 项目目的项目目的 所处阶段所处阶段/项目进展项目进展 拟达到的目标拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响预计对公司未来发展的影响 中间包用螺旋透气滑板的研制 透气滑板能在中间包上使用，同时让钢渣上浮，提高精品钢品质。滑板本体和透气环线变化测试阶段。本体与透气环的装配合理，两者的线变化基本同步。本项目掌握了中间包滑板透气技术，填补公司在透气滑板产品空白，提高了中间包冶炼精品钢的质量，提高了公司控流元件核心竞争力，将为公司带来巨大的经济效益。精炼钢包用镁铝碳质水口座砖的研制 提高水口座砖的使用寿命，降低耐材消耗。水口座砖的现场应用试验，检测产品使用性能。初步检测使用性能，为下一步提升再生料的利用率找到新的方向。本项目的开发，提高了钢包炉外精炼抗冲刷、抗侵蚀和高温热震问题，也大大提高了钢包使用寿命，降低吨钢消耗量，对客户降低冶炼成本，客户开发具有战略性意义。高寿命滑板模具的设计与应用 进一步降低滑板的模具消耗量，使滑板模具的性能达到国内先进水平。项目已完成，并结题验收。高寿命滑板模具综合成本低廉、组装简单、生产效率高、耐磨性能好、使用寿命长等 本项目的研制成功，进一步降低滑板的模具消耗量，是普通材料模具使用寿命 10 倍以上，降低了生产成本，大幅度提高了公司产品竞争力。RH 精炼炉用高效喷补料的运用 RH 精炼炉用喷补料修复浸项目已完成，并结题验收。通过优化颗粒级配和选择合适的本项目的顺利进行，创新使用用后耐材，提高了 RH 精炼炉喷21 研制 渍管和环流管使用中的缺陷，提高浸渍管环流管使用寿命。粘结剂，将喷补料的附着率提高至85%以上。补料的抗冲刷性能和抗渣侵蚀性，大大增加了 RH 精炼的效益，减少了客户耐材成本，提