000757_2020_浩物股份_2020年年度报告_2021-03-30.pdf

四川浩物机电股份有限公司 2020 年度报告全文 1 四川浩物机电股份有限公司四川浩物机电股份有限公司 2020 年度报告年度报告 2021 年年 03 月月 四川浩物机电股份有限公司 2020 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人颜广彤、主管会计工作负责人王春秀及会计机构负责人公司负责人颜广彤、主管会计工作负责人王春秀及会计机构负责人（会计会计主管人员主管人员）王春秀声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王春秀声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司在公司在 2020 年度报告第四节年度报告第四节“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”描述了公司可能面描述了公司可能面临的风险，敬请查阅。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对临的风险，敬请查阅。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。四川浩物机电股份有限公司 2020 年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.28 第五节第五节 重要事项重要事项.58 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.65 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.65 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.65 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.66 第十节第十节 公司公司治理治理.67 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.74 第十二节第十二节 财务报告财务报告.80 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.81 四川浩物机电股份有限公司 2020 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、上市公司、浩物股份 指 四川浩物机电股份有限公司 浩翎汽车 指 公司控股股东，天津市浩翎汽车贸易有限公司 浩物机电 指 天津市浩物机电汽车贸易有限公司 天物国际 指 天津天物国际贸易发展有限公司 浩诚汽车 指 天津市浩诚汽车贸易有限公司 金鸿曲轴 指 内江金鸿曲轴有限公司 内江鹏翔 指 内江市鹏翔投资有限公司 鸿翔公司、鸿翔机械 指 内江峨柴鸿翔机械有限公司 峨柴公司 指 四川峨眉柴油机有限公司 方向光电 指 原四川方向光电股份有限公司 Feuer Powertrain 指 Feuer Powertrain GmbH&Co.KG 福伊尔公司、福伊尔 指 福伊尔动力曲轴（四川）有限公司（中文）、Feuer Powertrain Crankshaft(Sichuan)Co.,Ltd.（英文）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 四川浩物机电股份有限公司 2020 年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 浩物股份 股票代码 000757 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 四川浩物机电股份有限公司 公司的中文简称 浩物股份 公司的法定代表人 颜广彤 注册地址 四川省内江市市中区汉渝大道 1558 号 注册地址的邮政编码 641000 办公地址 成都市高新区天府大道北段 1288 号泰达时代中心 1 栋 4 单元 9 楼 办公地址的邮政编码 610093 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵吉杰 联系地址 成都市高新区天府大道北段 1288 号泰达时代中心 1 栋 4 单元 9 楼 电话 028-63286976 传真 028-63286984 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 成都市高新区天府大道北段 1288 号泰达时代中心 1 栋 4 单元 9 楼 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 9151100020642014XY 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司完成发行股份及支付现金购买浩物机电和浩诚汽车合计持有的内江鹏翔 100%股权并募集配套资金事项后，主营业务在汽车发动机曲轴开发、制造、销售的基础上新增汽车经四川浩物机电股份有限公司 2020 年度报告全文 6 销及汽车后市场服务业务。历次控股股东的变更情况（如有）1、2001 年 4 月 23 日，经四川省人民政府（川府函【2001】104 号）批复同意，内江市国有资产管理局将其持有的公司国有股 76,720,100 股（占公司总股本的 50.34%），以 3.21 元/股的价格分别转让给沈阳北泰集团有限公司（以下简称为“北泰集团”）45,000,000 股，占公司总股本的 29.52%；转让给深圳市汇银峰投资有限公司 24,420,100 股，占公司总股本的 16.02%；转让给深圳市辰奥实业有限公司 7,300,000 股，占公司总股本的 4.80%。本次股权转让后，北泰集团成为公司第一大股东。2、2011 年 12 月 7 日，内江市中级人民法院出具民事裁定书（【2011】内民破字第 112 号），裁定将按重整计划调整出的公司股份（实际调整股份为 115,528,100 股），分别出售给浩物机电（受让 53,528,100 股，占总股本的14.61%）、天津渤海国投股权投资基金有限公司（受让 20,000,000 股，占总股本的 5.46%）和北京汇恒丰投资管理顾问有限公司（受让 42,000,000 股，占总股本的 11.46%）。2011 年12 月 20 日，上述股权转让完成过户手续。本次股权转让后，浩物机电成为公司第一大股东。3、2019 年 4 月 29 日，中国证监会出具关于核准豁免天津市浩翎汽车贸易有限公司要约收购四川浩物机电股份有限公司股份义务的批复（证监许可【2019】836 号），同意豁免浩翎汽车要约收购公司股份的义务。浩物机电及其一致行动人天津天物汽车发展有限公司、天物国际、天津市新濠汽车销售有限公司分别持有的公司 138,816,000 股、2,975,000 股、2,974,010 股、2,950,684 股（分别占公司总股本的 30.74%、0.66%、0.66%、0.65%）的股份已于 2019 年 5 月 10 日过户至浩翎汽车名下。本次无偿划转完成后，浩翎汽车直接持有公司 147,715,694 股股份，成为公司控股股东。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 签字会计师姓名 胡志刚、欧朝晖 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 渤海证券股份有限公司 天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 关伟、宝石 本次重大资产重组实施完成之日起，不少于一个完整会计年度。财通证券股份有限公司 浙江省杭州市西湖区天目山198 号 柳治、周其泰 本次重大资产重组实施完成之日起，不少于一个完整会计年度。六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 四川浩物机电股份有限公司 2020 年度报告全文 7 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）4,088,295,952.28 4,444,479,623.66-8.01%4,681,589,853.90 归属于上市公司股东的净利润（元）52,743,774.27 139,497,166.76-62.19%131,579,009.58 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）25,904,432.80 40,132,634.98-35.45%42,093,821.24 经营活动产生的现金流量净额（元）104,089,959.78-116,098,766.55 189.66%511,246,355.79 基本每股收益（元/股）0.08 0.23-65.22%0.22 稀释每股收益（元/股）0.08 0.23-65.22%0.22 加权平均净资产收益率 3.15%8.76%-5.61%9.04%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元）3,030,340,975.24 3,072,996,019.83-1.39%3,403,264,747.63 归属于上市公司股东的净资产（元）1,700,578,008.32 1,646,979,623.70 3.25%1,521,893,166.01 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 497,301,585.10 1,024,852,522.39 1,145,551,186.57 1,420,590,658.22 四川浩物机电股份有限公司 2020 年度报告全文 8 归属于上市公司股东的净利润-30,419,841.33 9,243,206.00 34,716,900.31 39,203,509.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-31,968,691.23 5,863,961.20 28,609,444.53 23,399,718.30 经营活动产生的现金流量净额-34,438,399.55-41,282,031.43-8,495,396.78 188,305,787.54 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-160,407.62 58,473,408.47-1,019,575.87 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）29,941,536.21 13,244,362.91 2,141,677.57 债务重组损益-100,676.00 0.00 48,622,988.30 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 26,218,470.08 63,643,151.82 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-343,523.80-343,522.56-343,522.56 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-3,234.21 0.00 0.00 受托经营取得的托管费收入 2,021,915.65 2,863,798.29 1,507,150.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-50,100.81-844,447.52-429,172.46 其他符合非经常性损益定义的损益项目 32,568.79 0.00 0.00 同一控制下企业合并追溯调整合并数据影响金额 0.00 0.00-9,913,337.19 减：所得税影响额 4,498,736.74 247,527.81 13,405,544.38 少数股东权益影响额（税后）0.00 10.08 1,318,627.56 合计 26,839,341.47 99,364,531.78 89,485,188.34 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应四川浩物机电股份有限公司 2020 年度报告全文 9 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。四川浩物机电股份有限公司 2020 年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 1、公司从事的主要业务、主要产品及其用途（1）乘用车经销及汽车后市场服务业务。主要从事整车销售、维修保养服务、综合服务（包括汽车装具、延保代理、保险代理、车贷代理、代理上牌、二手车置换、二手车评估、机动车拍卖等）三大业务，形成辐射整个天津市的营销服务网络，主要经销东风日产、上汽大众、一汽大众、一汽丰田、广汽丰田、一汽马自达、斯柯达等中端乘用车品牌。（2）内燃机发动机曲轴业务。主要从事内燃机发动机曲轴的研发、制造与销售，产品主要包括乘用车、商用车、工程机械/农用机械、特种机械等四大系列100多个产品，主要用于中国品牌乘用车发动机。产品主要为长安、吉利、广汽、江淮、安徽康明斯、比亚迪、奇瑞、北汽福田、东风小康、东安动力、东安三菱、五菱柳机、云内动力、宝沃、长城、华晨、日本三菱、广汽三菱、久保田等企业配套。2、行业发展现状、周期性特点及公司所处的行业地位 2020年伊始，突如其来的新冠肺炎疫情，对于原本就下行压力加大的国内经济而言无疑是雪上加霜。面对严峻挑战和重大困难，以习近平总书记为核心的党中央保持战略定力，准确判断形势，精心谋划部署，果断采取行动，付出艰苦努力，在取得抗击疫情重大战略成果的同时，也迅速恢复了经济活力和动能。在国家和地方政策的大力支持下、行业企业自身不懈的努力下，汽车行业表现大大好于预期。根据中国汽车工业协会发布的数据，2020年，我国汽车产销分别完成2,522.5万辆和2,531.1万辆，同比分别下降2%和1.9%。其中：乘用车产销量分别为1,999.4万辆和2,017.8万辆，同比分别下降6.5%和6%；中国品牌乘用车销售774.9万辆，同比下降8.1%。根据中国汽车流通协会数据，2020年，我国狭义乘用车零售1,928.8万辆，同比下降6.8%，其中：一汽大众211万辆，同比增长1.9%；上汽大众156.8万辆，同比下滑20.3%；东风日产121.2万辆，同比下降6.3%；一汽丰田78.8万辆，同比增长8.7%。报告期内，公司汽车销售及服务板块：报告期内，拥有16家汽车整车销售及服务公司，1家二手车评估中心、1家二手车拍卖中心和1家保险代理公司，完成整车销量23,085辆，同比下降7.47%；实现营业收入35.06亿元，同比下降10.85%，其中：整车销售收入29.45亿元，汽车售后服务、二手车销售、汽车金融等业务收入5.61亿元。整车销量占天津地区同品牌总销量的26.9%，位列天津地区前茅，其中：东风日产、一汽大众、上汽大众、斯柯达的市场占有率分别为68.4%、13%、23.3%和55%。公司曲轴业务板块：报告期内，曲轴制造已形成年产各型曲轴240万件的能力，完成曲轴销量169.20万件，同比增长9.41%；实现营业收入5.71亿元，同比增长14.85%；曲轴销量占国内汽车总销量的6.7%，同比增长0.7个百分点，占中国品牌乘用车总销量的21.8%，同比增长3.4个百分点，在国内汽车曲轴专业生产厂家中位列前茅。四川浩物机电股份有限公司 2020 年度报告全文 11 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。四川浩物机电股份有限公司 2020 年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2020年，是“十三五”收官之年，也是极不平凡的一年。受全球新冠肺炎疫情影响，中国经济面临着较大的挑战和不确定性，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，疫情防控和经济社会发展取得重大成果，我国经济运行持续稳定恢复，在世界主要经济体中率先实现正增长，经济总量迈上百万亿元新台阶。一年来，我国汽车行业也经历了先抑后扬的波折与考验。年初受疫情影响行业产销量遭遇锐减，形势危急。随着疫情形势得到有效扼制和“六稳”“六保”措施的有效落地，行业需求实现快速回暖，汽车行业表现大大好于预期，销量继续蝉联全球第一。面对外部复杂的经济形势和汽车行业的发展态势，在公司党委和董事会的坚强领导下，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以推动公司高质量发展为目标，坚持以客户为中心、以满足客户需求为立足点，遵循质量第一、效益优先，促进制造业与服务业协同发展的理念，按照“资源整合添动力，品质提升促发展；市场拓展稳增长，管理精细增双效”的经营思路，严密做好疫情防控，积极推进复工复产，强化创新驱动和管理对标提升，着力于提质增效、降本控险，努力完成经营目标任务，保证了公司生产经营稳定和健康发展。报告期内，公司实现营业收入40.88亿元，同比下降8.01%；实现营业利润7,477.98万元，同比下降56.66%；实现归属于上市公司股东的净利润5,274.38万元，同比下降62.19%。报告期内，公司开展的主要工作如下：1、抓实疫情防控，保证职工生命安全和生产经营秩序。、抓实疫情防控，保证职工生命安全和生产经营秩序。公司建立了疫情防控组织体系，持续深入学习贯彻习近平总书记关于做好应对新冠肺炎疫情防控工作的重要讲话及指示精神，全面贯彻落实党中央、国务院和各级政府部门关于加强疫情防控和复工复产的工作部署，全力做好疫情防控物资的保障，持续密切关注新冠疫情防控的进展情况，抓紧抓实抓细常态化疫情防控工作。在此基础上，有序推动复工复产复商。曲轴业务板块于2月中旬实现全面复工复产，汽车销售及服务板块于4月中旬实现全面复工复商。2、适时调整营销策略，保市场、稳份额。、适时调整营销策略，保市场、稳份额。坚持以市场为导向，持续做好客户需求调研分析，及时了解竞争对手的竞争策略变化，适时调整产销策略，提升协同化响应市场能力。汽车销售及服务板块：聚焦客户内在的真实需求，集中资源主攻对客户真正有价值的新营销、新零售、新服务。整合各专营店在线VR展厅，大力开展“足不出户 在线e服务”；开展同城联动、大咖直播、全员营销、涡轮团购、节点营销等活动；优化车辆置换流程，整合置换车源，促进二手车业务提升。曲轴业务板块：进一步增强老客户的沟通及服务，深入挖掘客户新需求，提升合作广度和深度；加快商用车、工程机械曲轴等新客户的拓展和增量；开发新客户4个。3、保持战略定力，进一步优化产品结构、市场结构。、保持战略定力，进一步优化产品结构、市场结构。汽车销售及服务板块：内江鹏翔完成对下属6家子公司的增资工作；整合品牌网络布局，扩大品牌影响力；持续优化二手车、金融、保险等业务流程，延四川浩物机电股份有限公司 2020 年度报告全文 13 伸服务链和覆盖面；加强售后业务管控，提升服务能力。报告期内，二手车销量、金融服务台次、续保台次同比实现正增长。曲轴业务板块：推动产品结构、市场结构向商用车、非车用市场转化取得成效，在保证乘用车主力产品的同时成功开发了多款商用车曲轴，形成了新的增长点。乘用车曲轴占比逐渐下降，商用车及非车用曲轴占比明显提升，降低了对单一客户、品种的依赖。4、持续提升产品质量和服务质量，扩大品牌影响力。、持续提升产品质量和服务质量，扩大品牌影响力。坚持以客户为中心，以服务客户为立足点，持续有效运行质量管控体系。实施标准化作业和作业标准化，提升快速满足客户需求能力，提高顾客满意度。汽车销售及服务板块：有序推进展厅升级改造，提升店面形象，增强客户的体验感。聘请咨询公司对形象管理、销售管理、售后管理、客户关系管理等进行诊断评价，提升服务质量。曲轴业务板块：以质量问题为导向，进一步完善体系文件，抓过程，强保证；推动“标准化作业，作业标准化”有效落地；开展质量体系成熟度提升、审核安心度保证、工废低减、客诉快反保证等品质改善活动。客户满意度稳定提升，客户抱怨明显减少。5、加强管理体系能力建设，推动运营质量提升。、加强管理体系能力建设，推动运营质量提升。坚持对标思维，从技术、质量、效率、成本、管理、服务全方位开展内外对标管控，通过流程再造、精细管理、提升信息化水平等手段不断提高经营管理水平。汽车销售及服务板块：开展以各品牌优秀店的内部对标和行业领先企业的外部对标；聘请咨询公司对各专营店进行运营评价，针对弱项实施持续改善；优化内部管理流程，提升工作效率；修订绩效考核方案，强化目标考核。曲轴业务板块：强化转产管理先期策划，提升生产效率；通过ERP建立供应商评价机制，实施分级管控；有序推进信息化系统建设；以财务数据为中心，持续开展月度成本费用分析和控制活动。报告期内，公司管理费用同比下降7.64%；曲轴产品单件能耗下降7.93%，劳动生产率同比增长25.8%。6、加强风险管控，确保公司经营稳定。、加强风险管控，确保公司经营稳定。压实安全生产主体责任，推行安全积分制及EHS日常检查常态化，深入排查各类安全隐患，完善各类应急预案，提高应急处置能力，确保安全生产和职工身心健康。进一步完善子公司内控体系建设，提升规范运作水平。积极拓宽融资渠道，优化库存结构，严控库存当量，加强应收应付管理，提高资金使用效率。报告期末，公司存货同比下降8.71%，其中：整车库存同比下降15.38%，曲轴库存同比下降2.92%。经营活动产生的现金流量净额同比增加2.2亿元，财务费用同比下降18.68%。7、以人为本，以人为本，加强技能培训和人才培养。加强技能培训和人才培养。内江鹏翔聘请专业咨询公司进行二手车置换业务培训，组织相关人员参加二手车鉴定评估师资格培训，促进业务接待能力和评估鉴定能力的提升。举办内部讲师选拔赛，利用精英汇进行业务交流，提升销售、服务能力。将业绩优秀的一线员工纳入后备人才库。金鸿曲轴公司建立“专家管理体系”，完善专业人才考评办法，开展“企校双制、工学一体”新型学徒制培训，扩大与高校的合作面，加强技能人才的培养。8、坚持和加强党对企业的全面领导，为经营稳定提供组织保坚持和加强党对企业的全面领导，为经营稳定提供组织保障。障。始终把党的政治建设摆在首位，坚决践行“两个维护”。深入学习贯彻党的十九届四中、五中全会精神和中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行），巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。加强思想政治引领，严格落实意识形态工作责任制。坚持“严”的主基调，持续推进党风廉政建设。强化基层党组织政治功能和组织力，在疫情防控、复工复产及经营管理过程中充分发挥党员领导干部的表率作用、党支部战斗堡垒作用和党员先四川浩物机电股份有限公司 2020 年度报告全文 14 锋模范作用，切实把党的政治优势、组织优势转化为推动公司高质量发展的磅礴力量。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 16 号上市公司从事汽车制造相关业务的披露要求 报告期内整车制造生产经营情况 适用 不适用 报告期内汽车零部件生产经营情况 适用 不适用 公司开展汽车金融业务 适用 不适用 公司开展新能源汽车相关业务 适用 不适用 新能源汽车补贴收入情况 无 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 4,088,295,952.28 100%4,444,479,623.66 100%-8.01%分行业 制造业 570,862,636.77 13.96%497,055,186.10 11.19%14.85%汽车服务 3,506,035,686.60 85.76%3,932,605,804.61 88.48%-10.85%其他 11,397,628.91 0.28%14,818,632.95 0.33%-23.09%分产品 机械配件 570,862,636.77 13.96%497,055,186.10 11.19%14.85%整车销售 2,945,179,490.34 72.04%3,322,499,510.25 74.75%-11.36%汽车后市场服务 560,856,196.26 13.72%610,106,294.36 13.73%-8.07%其他 11,397,628.91 0.28%14,818,632.95 0.33%-23.09%分地区 华北区 3,619,637,197.31 88.54%4,011,863,362.80 90.27%-9.78%四川浩物机电股份有限公司 2020 年度报告全文 15 华东区 181,611,871.72 4.44%165,387,233.16 3.72%9.81%华南区 98,141,051.50 2.40%130,584,189.93 2.94%-24.84%西南区 188,905,831.75 4.62%136,644,837.77 3.07%38.25%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 制造业 570,862,636.77 425,123,430.75 25.53%14.85%19.53%-2.92%汽车服务 3,506,035,686.60 3,254,347,163.31 7.18%-10.85%-9.96%-0.91%分产品 机械配件 570,862,636.77 425,123,430.75 25.53%14.85%19.53%-2.92%整车销售 2,945,179,490.34 2,959,956,932.50-0.50%-11.36%-9.92%-1.60%汽车后市场服务 560,856,196.26 294,390,230.81 47.51%-8.07%-10.35%1.33%分地区 华北区 3,615,337,263.50 3,338,033,806.23 7.67%-9.55%-8.86%-0.70%华东区 181,611,871.72 135,427,972.74 25.43%9.81%13.54%-2.45%华南区 98,141,051.50 67,589,162.63 31.13%-24.84%-22.19%-2.35%西南区 181,808,136.65 138,419,652.46 23.86%33.05%36.77%-2.07%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 制造业（曲轴）销售量 件 1,692,015 1,546,461 9.41%生产量 件 1,681,552 1,559,920 7.80%库存量 件 347,689 358,152-2.92%整车销售（新车）销售量 辆 23,085 24,950-7.47%库存量 辆 3,593 4,246-15.38%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 四川浩物机电股份有限公司 2020 年度报告全文 16（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 制造业 营业成本 425,123,430.75 11.55%355,653,341.09 8.96%19.53%汽车服务 营业成本 3,254,347,163.31 88.44%3,614,325,097.22 91.03%-9.96%其他 营业成本 294,859.64 0.01%553,082.84 0.01%-46.69%单位：元 产品分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 机械配件 营业成本 425,123,430.75 11.55%355,653,341.09 8.96%19.53%整车销售 营业成本 2,959,956,932.50 80.44%3,285,949,207.70 82.76%-9.92%汽车后市场服务 营业成本 294,390,230.81 8.00%328,375,889.52 8.27%-10.35%其他 营业成本 294,859.64 0.01%553,082.84 0.01%-46.69%说明 无（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加1户，为公司子公司在2020年6月22日投资设立的天津市高德嘉泰汽车贸易有限公司。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）367,045,669.91 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 8.98%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比0 四川浩物机电股份有限公司 2020 年度报告全文 17 例 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 113,814,596.00 2.78%2 第二名 103,787,431.57 2.54%3 第三名 53,358,826.11 1.31%4 第四名 49,359,152.99 1.21%5 第五名 46,725,663.24 1.14%合计 367,045,669.91 8.98%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）3,173,754,227.29 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 81.51%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 1,371,253,539.83 35.22%2 第二名 784,904,044.39 20.16%3 第三名 487,471,402.54 12.52%4 第四名 322,969,162.68 8.29%5 第五名 207,156,077.85 5.32%合计 3,173,754,227.29 81.51%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 83,923,274.59 84,890,118.84-1.14%管理费用 190,877,993.02 206,657,855.43-7.64%财务费用 27,818,912.57 34,209,554.22-18.68%研发费用 20,206,026.97 23,347,981.38-13.46%四川浩物机电股份有限公司 2020 年度报告全文 18 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司注重产品和技术的研发，提升技术研发能力和自主创新能力，推进技术升级，提高产品附加值，增强公司的市场竞争力以及开拓外资品牌市场的能力。公司研发投入情况 2020 年 2019 年 变动比例 研发人员数量（人）176 159 10.69%研发人员数量占比 7.52%7.12%0.40%研发投入金额（元）20,206,026.97 23,347,981.38-13.46%研发投入占营业收入比例 0.49%0.53%-0.04%研发投入资本化的金额（元）0 0 0 资本化研发投入占研发投入的比例 0 0 0 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2020 年 2019 年 同比增减 经营活动现金流入小计 4,670,815,447.94 5,199,949,406.53-10.18%经营活动现金流出小计 4,566,725,488.16 5,316,048,173.08-14.10%经营活动产生的现金流量净额 104,089,959.78-116,098,766.55 189.66%投资活动现金流入小计 974,340.61 66,570,113.01-98.54%投资活动现金流出小计 81,001,548.33 51,635,643.77 56.87%投资活动产生的现金流量净额-80,027,207.72 14,934,469.24-635.86%筹资活动现金流入小计 140,700,000.00 573,055,391.31-75.45%筹资活动现金流出小计 235,355,152.97 669,888,629.55-64.87%筹资活动产生的现金流量净额-94,655,152.97-96,833,238.24 2.25%现金及现金等价物净增加额-69,408,015.77-194,666,890.52 64.35%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额同比变动189.66%，主要是本报告期子公司存货采购减少以及上期预付租金等原因综合所致。2、投资活动产生的现金流量净额同比变动-63