002406_2020_远东传动_2020年年度报告_2021-04-26.pdf

许昌远东传动轴股份有限公司 2020 年年度报告全文1许昌远东传动轴股份有限公司许昌远东传动轴股份有限公司2020 年年度报告年年度报告2021-0112021 年年 04 月月许昌远东传动轴股份有限公司 2020 年年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人刘延生公司负责人刘延生、主管会计工作负责人李茹及会计机构负责人主管会计工作负责人李茹及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)尚柏宇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。尚柏宇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司对年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资公司对年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司存在商用车与工程机械行业周期波动、乘用车销量持续下滑、主要原公司存在商用车与工程机械行业周期波动、乘用车销量持续下滑、主要原材料价格上涨、未来国际市场业务开拓不利、环境保护和募集资金投资项目无材料价格上涨、未来国际市场业务开拓不利、环境保护和募集资金投资项目无法实现预期收益等风险因素，敬请广大投资者注意风险。公司已在本报告中详法实现预期收益等风险因素，敬请广大投资者注意风险。公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析关于公司未细描述公司存在的风险因素，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析关于公司未来发展的展望中公司面临的风险及对策部分内容。来发展的展望中公司面临的风险及对策部分内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以以 2020 年度权益分派实施年度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.5 元元（含税含税），送红股送红股 0 股（含税股（含税），不以公积金转增股本。，不以公积金转增股本。许昌远东传动轴股份有限公司 2020 年年度报告全文3目录目录第一节 重要提示、目录和释义.2第二节 公司简介和主要财务指标.5第三节 公司业务概要.9第四节 经营情况讨论与分析.11第五节 重要事项.33第六节 股份变动及股东情况.48第七节 优先股相关情况.54第八节 可转换公司债券相关情况.55第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.58第十节 公司治理.69第十一节 公司债券相关情况.74第十二节 财务报告.75第十三节 备查文件目录.205许昌远东传动轴股份有限公司 2020 年年度报告全文4释义释义释义项指释义内容远东传动、公司、本公司指许昌远东传动轴股份有限公司中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法股东大会指许昌远东传动轴股份有限公司股东大会董事会指许昌远东传动轴股份有限公司董事会监事会指许昌远东传动轴股份有限公司监事会中兴锻造指许昌中兴锻造有限公司潍坊远东指潍坊远东传动轴有限公司包头远东指包头远东传动轴有限公司合肥远东指合肥远东传动轴有限公司长沙远东指长沙远东传动轴有限公司柳州远腾指柳州远腾传动部件有限公司柳州宇航指柳州宇航传动轴有限公司重庆远东指重庆重汽远东传动轴有限责任公司北汽远东指北京北汽远东传动部件有限公司许昌华盛指许昌远东华盛汽车部件有限公司元指人民币元报告期指2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日许昌远东传动轴股份有限公司 2020 年年度报告全文5第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称远东传动股票代码002406变更后的股票简称（如有）无股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称许昌远东传动轴股份有限公司公司的中文简称远东传动公司的外文名称（如有）XUCHANG YUANDONG DRIVE SHAFT CO.LTD公司的外文名称缩写（如有）YODON公司的法定代表人刘延生注册地址河南省许昌市北郊尚集镇注册地址的邮政编码461000办公地址河南省许昌市北郊尚集镇昌盛路办公地址的邮政编码461111公司网址电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名刘硕张鹏联系地址河南省许昌市北郊尚集镇河南省许昌市北郊尚集镇电话0374-56500170374-5650017传真0374-56540510374-5654051电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称证券时报、中国证券报、证券日报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http:/公司年度报告备置地点许昌远东传动轴股份有限公司证券部许昌远东传动轴股份有限公司 2020 年年度报告全文6四、注册变更情况四、注册变更情况组织机构代码91411000719145489Q公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无历次控股股东的变更情况（如有）无五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称大华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101签字会计师姓名董超、王攀公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间华创证券有限责任公司深圳市福田区香梅路中投国际 A 座 19 楼程强、黄俊毅2019 年 10 月 31 日至 2020年 12 月 31 日公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2020 年2019 年本年比上年增减2018 年营业收入（元）2,165,330,172.141,754,199,311.1023.44%1,719,615,144.73归属于上市公司股东的净利润（元）324,473,276.25272,579,252.0719.04%271,339,197.73归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）293,661,070.21244,467,129.0720.12%222,796,603.38经营活动产生的现金流量净额（元）189,087,241.17255,729,147.05-26.06%149,975,778.13基本每股收益（元/股）0.560.4914.29%0.48稀释每股收益（元/股）0.530.4712.77%0.48加权平均净资产收益率10.62%10.45%0.17%11.46%2020 年末2019 年末本年末比上年末增减2018 年末许昌远东传动轴股份有限公司 2020 年年度报告全文7总资产（元）4,262,358,283.054,024,908,525.685.90%2,805,928,653.39归属于上市公司股东的净资产（元）3,354,046,961.752,893,388,166.6515.92%2,438,979,919.22公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入335,606,861.88684,058,914.21561,974,989.83583,689,406.22归属于上市公司股东的净利润49,692,514.38117,178,631.1483,533,956.0074,068,174.73归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润35,196,178.91109,381,576.9676,694,415.4472,388,898.90经营活动产生的现金流量净额56,647,976.3136,717,835.216,462,137.5489,259,292.11上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2020 年金额2019 年金额2018 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-3,165,603.04-300,907.3834,120,895.91许昌远东传动轴股份有限公司 2020 年年度报告全文8计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）23,467,007.9027,014,944.6411,255,797.77企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益4,862.17除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益17,599,504.106,598,805.48除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,730,173.55-801,452.41-965,733.50其他符合非经常性损益定义的损益项目12,254,135.03减：所得税影响额4,358,692.044,398,971.328,127,400.52少数股东权益影响额（税后）-162.67296.01-37.49合计30,812,206.0428,112,123.0048,542,594.35-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。许昌远东传动轴股份有限公司 2020 年年度报告全文9第三节第三节 公司业务概要公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 16 号上市公司从事汽车制造相关业务的披露要求公司主要从事非等速传动轴、等速驱动轴及相关零部件的研发、生产与销售。公司的主要产品为非等速传动轴和等速驱动轴，非等速传动轴又涵盖了重型、中型、轻微型和工程机械四大系列多个品种，主要应用于商用车、工程机械（装载机、起重机）、特种车辆等；等速驱动轴主要应用于乘用车。传动轴行业是汽车零部件行业的重要组成部分。目前，国内传动轴生产企业基本具备了商用车、工程机械等非等速传动轴及中低档乘用车驱动轴的开发与生产配套能力，中高档乘用车驱动轴生产技术引进消化的能力。国内传动轴的品种几乎可以覆盖所有传动轴应用领域，满足了高速发展的工程机械和汽车生产及维修服务的需要。传动轴行业的周期性主要受下游整车制造商周期性的影响，下游整车制造商的产销量直接影响到传动轴行业的产销。传动轴生产企业主要面向大型整车制造商，而面对终端零售客户的产销量较小，所以形成了以销定产、以产定购的经营模式，通常传动轴生产企业的产品必须取得配套大型整车制造商的认可，并取得销售合同，才能组织生产，根据生产需要组织采购；另外一部分传动轴产品通过零部件维修行业进入维修服务市场。经过多年发展，目前公司已成长为中国非等速传动轴生产龙头企业，综合市场占有率多年稳居行业首位，是传动轴行业标准的制订者之一。根据中汽协数据，2020年，汽车销量自4月份持续保持增长，全年产销量分别完成2522.5万辆和2531.1万辆，同比分别下降2%和1.9%，但仍然继续蝉联全球第一;从细分市场来看，受国汽车淘汰、治超加严以及基建投资等因素的拉动，商用车市场全年销量呈现大幅增长，产销分别完成523.1万辆和513.3万辆，首超500万辆，创历史新高，同比分别增长20%和18.7%，商用车市场的高景气度对于公司非等速传动轴产品的销售以及扩大市场占有率有极大的促进作用；乘用车市场全年产销量仍呈现下降，分别完成1999.4万辆和2017.8万辆，同比分别下降6.5%和6%。2020年，国务院办公厅发布新能源汽车产业发展规划（20212035年），新能源汽车未来将有望迎来持续快速增长，对于加快公司在新能源汽车领域开展产业布局，实现等速驱动轴项目在电动化、智能化、网联化、数字化业务转型升级有极大的推动作用。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产长期股权投资较期初增长 1007.22%，主要原因为公司投资许昌瑞东电子科技有限责任公司所致。固定资产无重大变化无形资产无重大变化在建工程无重大变化交易性金融资产交易性金融资产较期初减少 32.38%，主要原因为期末持有理财产品减少所致。应收款项融资应收款项融资较期初增长 38.08%，主要原因为应收票据增加所致。预付款项预付款项较期初增长 52.59%，主要原因为预付钢材款增加。存货存货较期初增长 40.37%，主要原因为库存商品增加所致。其他流动资产其他流动资产较期初增长 118.58%，主要原因为报告期购买理财产品所致许昌远东传动轴股份有限公司 2020 年年度报告全文102、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 16 号上市公司从事汽车制造相关业务的披露要求1、客户资源及品牌优势、客户资源及品牌优势公司在传动轴领域经过多年的沉淀，积累了丰富的客户资源。客户涵盖大部分商用车和工程机械企业，公司与北京福田戴姆勒汽车有限公司、陕西重型汽车有限公司、上汽通用五菱汽车股份有限公司、上汽依维柯红岩商用车有限公司、江铃汽车股份有限公司等建立了稳定的供货关系，连续多年被整车制造商评为“优秀供应商”。公司与整车制造商保持了稳定的配套关系，一方面使公司获得长期稳定的订单；另一方面，由于下游客户对供货数量的稳定性、产品质量和售后服务的要求较高，有些主机企业还要求汽车零部件企业具备一定的同步设计研发能力，因此，公司多年来与客户之间稳定又深入的合作加大了客户的转换成本，提高了竞争者的进入壁垒。公司生产的非等速传动轴产品在质量、应用效果及技术服务方面得到了行业客户的广泛认同，塑造了良好的品牌形象。2、技术创新优势、技术创新优势公司是国内非等速传动轴生产龙头企业，是行业标准的制订者之一，公司一直视技术创新为核心驱动力之一，在传动轴领域开展了大量的研发工作，形成了一系列核心技术，具有以下技术创新优势：公司的主要产品和技术立足自主开发，并拥有自主知识产权，截至2020年底，公司拥有各类有效专利授权276项（其中发明专利28项，外观专利24项，实用新型专利224项）；通过长期的技术积累，公司已经拥有国内领先的传动轴制造技术，公司拥有“国家认定企业技术中心”、“国家博士后科研工作站”、“河南省汽车传动轴工程技术研究中心”、“河南省博士后研发基地”、“高性能轻量化传动轴河南省工程实验室”、“河南省汽车零部件智能化热处理技术院士工作站”等。3、非等速传动轴规模优势、非等速传动轴规模优势目前，公司已实现非等速传动轴规模化生产，且能够生产8,000多个品种，是全国品种较多、规格较全的专业非等速传动轴制造商，拥有先进的、专业化的生产、检测设备，在非等速传动轴市场具有明显的竞争优势，综合市场占有率多年稳居行业首位。4、产业链优势、产业链优势公司全资子公司中兴锻造专门为公司提供传动轴主要零部件毛坯件，与公司位于同一产业园区，有助于公司节约生产成本和缩短新产品开发周期，有助于中兴锻造公司模具的研制与整车制造商新产品设计开发同步进行，提高了公司对大型整车制造商新产品开发要求的快速反应能力。5、营销服务优势、营销服务优势公司推行“精益生产零距离、汽车基地建分厂”的策略，在全国主要大型汽车生产基地周边投资建厂，完善市场网络战略布局，给客户带来便捷的服务，与国内著名汽车生产厂商建立长期战略配套合作关系，公司拥有行业内大批高素质的客户资源；同时参与整车制造商新产品的同步开发，满足客户需要，增强市场竞争力，公司建立有完善的售后服务体系，对整车制造商的售后要求能作出快速反应。6、管理优势、管理优势公司拥有一支成熟、稳定、专业的管理团队。经过多年的生产经营，通过不断改进、优化，总结出一套适合公司自身发展的内部管理体系，为公司的生产经营和稳步发展提供了保证，使企业在激烈的市场竞争当中，多年来一直处于行业龙头地位。公司建立有严格的品质控制和保证体系，公司通过了IATF16949:2016质量管理体系认证、GB/T24001-2016/ISO14001:2015环境管理体系、ISO5001:2018能源管理体系和ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证，使公司的产品质量保证体系已经达到国际先进水平。专业的管理团队、精益生产管理和严格的品质控制体系使公司得以低成本、高效率地提供高品质的产品。许昌远东传动轴股份有限公司 2020 年年度报告全文11第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析一、概述一、概述根据中汽协数据，2020年，国内汽车行业市场表现大大好于预期，尤其是商用车市场连续9个月刷新当月历史产销记录，全年销量呈现大幅增长，产销分别完成523.1万辆和513.3万辆，首超500万辆，创历史新高，产销同比分别增长20%和18.7%。2020年，得益于国家取得抗击疫情重大战略成果，商用车市场旺盛的市场需求和良好的增长态势，公司自进入2020年第二季度持续保持同比20%以上增长率的订单需求量，产能利用率持续维持在95%以上的高水平，公司全体干部员工在董事会的正确决策和坚强领导下，在管理层的共同努力下，取得了良好的经营成果，具体表现在以下方面：1、经营业绩的大幅增长、经营业绩的大幅增长2020年，突如其来的新冠肺炎疫情给国内外汽车行业带来了巨大的冲击，面对复杂多变的市场环境，公司扎实推进复工复产，全年产销增速均呈现大幅增长，表现出强大的发展韧性和抗风险能力。报告期内，公司实现营业收入21.65亿元，同比增长23.44%；实现归属于上市公司股东的净利润3.24亿元，同比增长19.04%，远高出同行业增长水平，并创出历史最高记录。2、生产能力的大幅提升、生产能力的大幅提升2020年，公司坚持聚焦主业，重视经营质量，通过不断提高智能制造水平、加大技术研发力度，产能利用率持续创下历史新高，产品产量更是创造了建厂以来的历史最高点，年产传动轴零部件近3000万件。同时，在精加工、热处理、锻造能力方面也都取得了新的突破，特别是锻造能力已经实现了年产13.5万吨的生产能力。2020年，公司被中国工业和信息化部、中国工业经济联合会认定为商用车传动轴总成制造业单项冠军企业，此项国家级殊荣充分肯定了公司在汽车传动轴领域的龙头地位，引领行业发展的优异成绩，也代表着中国制造企业中高质量发展的排头兵。智能制造方面，公司坚定不移的围绕“高端智造转型升级”理念，加快推进“机器换人”重点项目的进程。截止到2020年底，公司通过大量的资金投入，从德国、美国、日本等多个国家购买最先进的智能化机器设备90余台，建成高端智能机器人生产线87条，为实现智能车间、高端制造、自动化工厂打下坚实基础，为公司进一步提高生产效率、市场创收不断助力。3、市场份额的大幅扩大、市场份额的大幅扩大2020年，汽车行业深受新冠肺炎疫情的冲击，面对严峻挑战和重大困难，公司保持战略定力，准确判断形势，精心谋划部署，化危为机，充分发挥品牌质量优势、技术研发优势、产能规模优势、产业链一体化优势，不仅吸收了大量的客户资源，进一步扩大了为大型整车制造商配套供货的市场份额，而且不断降低产品生产成本，增强公司持续盈利能力。报告期内，公司荣获三一集团有限公司、中国重汽集团有限公司、陕汽重卡、山东（沃尔沃）临工、福田汽车集团、卡特彼勒等多家客户的“优秀供应商”、“优秀质量奖”荣誉称号，被中国汽车报评选为“第17届全国百家优秀汽车零部件供应商”。公司依旧保持强劲的发展势头，朝着既定的高质量发展目标稳步前进。公司等速驱动轴项目是公司切入乘用车市场，进一步提升智能制造水平和扩大公司业务规模，增强公司的综合竞争力，创造新的利润增长点的重点开发项目。2020年，公司通过引进国外先进的智能设备已建成部分自动化高端等速驱动轴生产线，具备了向国内外乘用车客户配套供货的能力，为拓展国内外市场做最充分的准备工作。当前国内外乘用车零部件市场竞争激烈，而且合格供应商的整体认证过程较长，公司一直在积极努力按照客户要求加快推进。4.技术、管理创新不断突破技术、管理创新不断突破2020年，公司不断加大创新投入，加快技术成果产业化应用，与行业龙头企业协同创新、产业链上下游协作配套，促进数字化网络化智能化改造，通过工业设计促进提品质和创品牌，进一步提升公司专业化能力和水平。近年来，公司不断推进绿色工厂管理体系建设，完善绿色工厂管理制度，落实绿色发展理念，推广绿色设计和绿色采购，实施绿色生产和绿色制造。2020年，公司成功是入选“国家级绿色工厂”。同时，公司又荣获了“两化融合管理体系评定证书”，标志着公司在推进信息化和工业化融合方面取得了显著成效，运用应用信息技术不断推动数据、技术、业务流程、组织结构的互动创新。截止到2020年底，公司拥有各类有效专利授权276项（其中发明专利28项，外观专利24项，实用新型专利224项）。公司许昌远东传动轴股份有限公司 2020 年年度报告全文12主持或参加制定标准5项，通过省级科技成果鉴定13项。承担国家科技部火炬计划项目3项，国家发改委、工信部重点产业振兴计划项目2项；河南省重大科技专项4项，省科技厅其他项目6项。其中，“汽车传动轴智能制造集成技术应用开发”项目被授予“中国科学院技术成果转化示范项目”。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 16 号上市公司从事汽车制造相关业务的披露要求1、主要经营模式、主要经营模式报告期内，公司的采购模式、生产模式和销售模式未发生变化。报告期内，公司的采购模式、生产模式和销售模式未发生变化。（1）采购模式）采购模式公司主要采用集中采购的模式，由公司的采供部负责统一采购。每月末各子公司及部门向采购部提报月度材料采购需求，采供部汇总后编制采购计划，由采购部根据材料需求数量、技术要求、交货期等指标，及时跟踪市场材料信息，结合现有市场行情选择合适的供应商进行询价，最终确定供应商及价格并签订采购合同、下达采购订单进行采购；品质管理部对来料进行检验，合格后由仓库接收入库；财务中心按照采购合同约定的付款方式审核付款。公司对采购材料实施分类控制，根据其批量大小和对产品质量影响的重要程度，分为A、B、C三类，根据类别确定不同的控制程度，确保以最经济简单的方式实现对采购材料的质量和价格进行有效控制。公司对供应商制定了选择标准和评定程序，建立了合格供方名单及再评价制度。公司还建立了采购权限审批、退换货管理、采购监督、采购文件编制审核及流转等相关管理制度。以上的综合措施保证了公司所采购材料的质量、有效控制了成本。公司采购具体流程如下：采购过程设计确定意向供货方供货方送样采购合同签订进货检验原材料入库财务中心付款。（2）生产模式）生产模式公司属以销定产的生产模式，即以签订的销售合同确定的销售量制定实际生产计划并安排产品生产。目前，公司本部主要负责传动轴各项零部件的生产及部分总装，大部分总装工序由各地下属各子公司完成，并就近配套客户销售。公司每年年初与下游整车制造商签订年度销售合同，每周根据销售部门按日提供的订单制定生产计划，再按生产计划组织产品生产。装备部将生产计划分别提交到采供部，采供部负责外购原材料和辅助材料的采购，制造部负责相关零部件的生产，装备部则根据订单中客户需求的轻重缓急安排产品总装。产成品经测试中心检验，各项指标都合格之后进行成批包装，进入仓库，等待发售。公司生产具体流程如下：确定生产计划下达生产计划生产产品检查入库。（3）销售模式）销售模式（1）汽车基地建分厂的销售模式公司传动轴主要为各大整车制造商配套，以直接销售方式供应给整车制造商；少量产品销售给境外的汽车零部件经销商或进入国内的维修服务中心市场。公司设立了国际贸易部和国内贸易部，分别负责国内市场和国际市场。根据传动轴产品市场的营销特点，公司推行“精益生产零距离、汽车基地建分厂”的策略，在全国主要大型汽车生产基地周边投资建厂，完善市场网络战略布局。（2）公司的具体销售流程公司通过整车制造商考评和缺陷整改成为备选供应商整车制造商公布需求项目竞标获得整车制造商图纸或样品制作新产品开发意向书技术研发部修订图纸供客户确认整车制造商签字认可公司技术研发中心制作样品品质管理部检测认可后送样整车制造商检测认可价格、支付条件等方面的商谈签订小批量产品订单安排生产、质量检测和发货整车制造商认可确认产品签订批量产品订单公司安排生产、质量检测和发货。2、产能状况、产能状况目前公司具备年产600万套非等速传动轴的生产能力、年产13.5万吨非等速传动轴锻件的生产能力、年产50万套（计划200万套）等速驱动轴的生产能力。报告期内整车制造生产经营情况 适用 不适用报告期内汽车零部件生产经营情况 适用 不适用许昌远东传动轴股份有限公司 2020 年年度报告全文13产量销售量本报告期上年同期与上年同比增减本报告期上年同期与上年同比增减按零部件类别传动轴5,453,6694,386,57924.33%5,374,4744,415,56121.72%按整车配套传动轴5,453,6694,386,57924.33%5,374,4744,415,56121.72%按售后服务市场按区域境内地区5,358,2704,218,60227.02%5,282,5934,248,94024.33%境外地区95,399167,977-43.21%91,881166,621-44.86%其他分类同比变化 30%以上的原因说明 适用 不适用报告期由于境外疫情严重，公司出口订单受到影响，境外地区产销量较同期下降。零部件销售模式（1）汽车基地建分厂的销售模式公司传动轴主要为各大整车制造商配套，以直接销售方式供应给整车制造商；少量产品销售给境外的汽车零部件经销商或进入国内的维修服务中心市场。公司设立了国际贸易部和国内贸易部，分别负责国内市场和国际市场。根据传动轴产品市场的营销特点，公司推行“精益生产零距离、汽车基地建分厂”的策略，在全国主要大型汽车生产基地周边投资建厂，完善市场网络战略布局。目前，公司的市场网络产能布局如下：生产基地生产基地主要配套厂家主要配套厂家远东传动郑州宇通重工有限公司、郑州日产汽车有限公司、郑州宇通客车股份有限公司、中联重科股份有限公司、三一重工股份有限公司、三一专用汽车有限责任公司、三一汽车起重机械有限公司、陕西重型汽车有限公司、江铃汽车股份有限公司/江西五十铃汽车有限公司、徐州徐工物资供应有限公司、山东临工工程机械有限公司、河北中兴汽车制造有限公司、卡特彼勒（青州）有限公司、四川江淮汽车有限公司、吉利四川商用车有限公司（采购部）等北京远东北汽福田戴姆勒有限公司柳州宇航、柳州远腾上汽通用五菱汽车股份有限公司、广西柳工机械股份有限公司、东风柳州汽车有限公司等潍坊远东北汽黑豹（威海）汽车有限公司、浙江飞碟汽车制造有限公司五征分公司、雷沃工程机械集团有限公司、临沂临工重托机械有限公司、安徽江淮汽车集团股份有限公司山东分公司、临工集团济南重机有限公司、英轩重工有限公司、山东汽车制造有限公司包头远东北奔重型汽车集团有限公司合肥远东安徽江淮汽车集团股份有限公司轻型商用车分公司、集瑞联合重工有限公司、安徽江淮汽车集团股份有限公司重型车分公司、江淮阜阳重卡、安徽华菱汽车有限公司重庆远东上汽依维柯红岩商用车有限公司、中国重汽集团成都王牌商用车有限公司（2）公司的具体销售流程公司通过整车制造商考评和缺陷整改成为备选供应商整车制造商公布需求项目竞标获得整车制造商图纸或样品制作新产品开发意向书技术研发部修订图纸供客户确认整车制造商签字认可公司技术研发中心制作样品品质许昌远东传动轴股份有限公司 2020 年年度报告全文14管理部检测认可后送样整车制造商检测认可价格、支付条件等方面的商谈签订小批量产品订单安排生产、质量检测和发货整车制造商认可确认产品签订批量产品订单公司安排生产、质量检测和发货。公司开展汽车金融业务 适用 不适用公司开展新能源汽车相关业务 适用 不适用新能源汽车整车及零部件的生产经营情况单位：元产品类别产能状况产量销量销售收入传动轴600 万套非等速传动轴产能；50 万套等速驱动轴产能15063 套15063 套10,284,745.30新能源汽车补贴收入情况不适用二、主营业务分析二、主营业务分析1、概述、概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成单位：元2020 年2019 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计2,165,330,172.14100%1,754,199,311.10100%23.44%分行业汽车零部件1,991,319,163.8791.96%1,620,095,450.8992.36%22.91%其他业务174,011,008.278.04%134,103,860.217.64%29.76%分产品整轴1,612,074,216.2574.45%1,381,788,489.1578.77%16.67%配件379,244,947.6217.51%238,306,961.7413.59%59.14%其他业务174,011,008.278.04%134,103,860.217.64%29.76%分地区国内2,119,554,499.4897.89%1,670,999,774.0195.26%26.84%国外45,775,672.662.11%83,199,537.094.74%-44.98%许昌远东传动轴股份有限公司 2020 年年度报告全文15（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业汽车零部件1,991,319,163.871,415,439,884.3328.92%22.91%30.79%-4.28%分产品整轴1,612,074,216.251,133,867,746.4229.66%16.67%23.06%-3.66%配件379,244,947.62281,572,137.9125.75%59.14%75.06%-6.76%分地区国内1,945,543,491.211,383,300,784.5628.90%26.59%34.75%-4.31%国外45,775,672.6632,139,099.7729.79%-44.98%-42.26%-3.31%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目单位2020 年2019 年同比增减汽车零部件销售量套5,374,4744,415,56121.72%生产量套5,453,6694,386,57924.33%库存量套265,707186,51242.46%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用库存量同比增长42.46%的主要原因是，报告期内客户订单需求增加、为确保及时交付产品，对生产计划进行了调整。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5）营业成本构成）营业成本构成产品分类产品分类单位：元许昌远东传动轴股份有限公司 2020 年年度报告全文16产品分类项目2020 年2019 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重汽车零部件原材料1,062,712,265.1575.08%795,840,994.4773.54%1.54%说明无（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）1,025,744,216.86前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例47.37%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前 5 大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例1第一名378,563,627.5417.48%2第二名229,311,905.0710.59%3第三名179,092,981.478.27%4第四名143,637,159.586.63%5第五名95,138,543.204.39%合计-1,025,744,216.8647.37%主要客户其他情况说明 适用 不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）784,146,245.21前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例47.61%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前 5 名供应商资料许昌远东传动轴股份有限公司 2020 年年度报告全文17序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例1第一名358,881,131.5521.79%2第二名196,708,606.0711.94%3第三名88,023,332.795.34%4第四名87,897,781.715.34%5第五名52,635,393.093.20%合计-784,146,245.2147.61%主要供应商其他情况说明 适用 不适用3、费用、费用单位：元2020 年2019 年同比增减重大变动说明销售费用75,794,789.88103,284,176.80-26.62%主要系2020年1月1日执行新收入准则将“运输费”、“租赁费”重分类至“营业成本”列示所致。管理费用78,824,780.6383,634,550.37-5.75%财务费用9,419,249.28-1,309,751.34819.16%主要系报告期可转溢折价摊销所致。研发费用108,970,005.6487,