000738_2020_航发控制_2020年年度报告_2021-03-29.pdf

中国航发动力控制股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 中国航发动力控制股份有限公司中国航发动力控制股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021-020 2021 年年 03 月月 中国航发动力控制股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人缪仲明、主管会计工作负责人权森虎及会计机构负责人公司负责人缪仲明、主管会计工作负责人权森虎及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)闫聪敏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。闫聪敏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。事会会议。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。公司请投资者认真阅读本年度报告全文。公司在本报告第四节公司请投资者认真阅读本年度报告全文。公司在本报告第四节“经营情况讨经营情况讨论与分析论与分析”中公司未来发展的展望部分描述了公司未来经营中可能面临的风险中公司未来发展的展望部分描述了公司未来经营中可能面临的风险以及应对措施，敬请广大投资者注意查阅。以及应对措施，敬请广大投资者注意查阅。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1145642349 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.45 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积股（含税），不以公积金转增股本。金转增股本。中国航发动力控制股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.11 第五节 重要事项.24 第六节 股份变动及股东情况.39 第七节 优先股相关情况.45 第八节 可转换公司债券相关情况.46 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.47 第十节 公司治理.56 第十一节 公司债券相关情况.62 第十二节 财务报告.63 第十三节 备查文件目录.191 中国航发动力控制股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 航发控制、本公司、公司 指 中国航发动力控制股份有限公司 中国航发、中国航空发动机集团 指 中国航空发动机集团有限公司，公司实际控制人 航空工业、中航工业 指 中国航空工业集团有限公司 中国航发西控 指 中国航发西安动力控制有限责任公司，公司控股股东 中国航发南方 指 中国航发南方工业有限公司，公司主要股东 中国航发长空 指 中国航发北京长空机械有限责任公司，公司主要股东 中国航发黎明 指 中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司，公司主要股东 中国航发西控科技 指 中国航发西安动力控制科技有限公司，公司全资子公司 中国航发红林 指 中国航发贵州红林航空动力控制科技有限公司，公司控股子公司 中国航发北京航科 指 中国航发北京航科发动机控制系统科技有限公司，公司控股子公司 中国航发长春控制 指 中国航发长春控制科技有限公司，公司全资子公司 江苏动控 指 江苏中航动力控制有限公司，公司控股子公司 中国航发动控所 指 中国航发控制系统研究所 西控国际 指 西安航空动力控制国际有限公司，中国航发西控科技子公司 力威尔公司 指 北京力威尔航空精密机械有限公司，中国航发北京航科子公司 铸鑫科技 指 吉林航发铸鑫科技开发有限公司，中国航发长春控制子公司 通诚公司 指 贵州红林通诚机械有限公司，中国航发红林子公司 恒驰公司 指 恒驰科技有限公司 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 中国航发动力控制股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 航发控制 股票代码 000738 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中国航发动力控制股份有限公司 公司的中文简称 航发控制 公司的外文名称（如有）AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）AECC AEC 公司的法定代表人 缪仲明 注册地址 江苏省无锡市滨湖区刘闾路 33 号 注册地址的邮政编码 214161 办公地址 无锡市滨湖区梁溪路 792 号 办公地址的邮政编码 214063 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 权森虎 王先定 联系地址 无锡市滨湖区梁溪路 792 号 无锡市滨湖区梁溪路 792 号 电话 0510-85708738 0510-85707738 传真 0510-85500738 0510-85500738 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 中国航发动力控制股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 9132020018380588X1 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号中审众环大厦 签字会计师姓名 魏云峰、杨俭 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）3,498,716,999.98 3,092,491,495.80 13.14%2,746,407,657.37 归属于上市公司股东的净利润（元）367,579,088.47 281,277,454.28 30.68%259,319,134.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）304,787,734.87 222,564,351.50 36.94%240,255,194.44 经营活动产生的现金流量净额（元）405,310,794.15 1,164,397,161.49-65.19%-346,009,461.58 基本每股收益（元/股）0.3208 0.2455 30.67%0.226 稀释每股收益（元/股）0.3208 0.2455 30.67%0.226 加权平均净资产收益率 6.32%5.12%1.20%4.93%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元）8,827,606,580.80 7,895,392,471.80 11.81%7,255,248,875.19 归属于上市公司股东的净资产（元）6,002,585,921.99 5,631,972,541.61 6.58%5,354,307,984.73 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 中国航发动力控制股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 709,459,132.20 909,907,020.94 812,012,246.61 1,067,338,600.23 归属于上市公司股东的净利润 91,479,524.33 142,315,007.59 96,180,336.01 37,604,220.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 76,609,863.35 134,767,036.81 80,114,749.88 13,296,084.83 经营活动产生的现金流量净额-173,030,224.02-100,574,872.27 330,375,266.71 348,540,623.73 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非九、非经常性损益项目及金额经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,856,171.45 2,276,002.38 3,534,215.17 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）69,436,996.17 64,905,945.37 15,129,238.56 债务重组损益 3,831.33 34,464.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 573,632.77-321,589.52 3,769,689.83 中国航发动力控制股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 减：所得税影响额 8,780,253.39 8,161,409.19 3,365,373.83 少数股东权益影响额（税后）295,193.40-10,322.41 38,293.66 合计 62,791,353.60 58,713,102.78 19,063,940.07-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。中国航发动力控制股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）公司主要业务 报告期内，公司主要从事航空发动机控制系统及衍生产品、国际合作业务、非航空产品及其他三大业务。其中，航空发动机控制系统及衍生产品主要包括航空发动机控制系统及衍生产品的研制、生产、修理、销售与服务保障；国际合作业务主要是为国外知名航空企业提供民用航空精密零部件的转包生产，如航空发动机摇臂、飞控系统和燃油系统滑阀偶件、发动机泵壳体组件及其他精密零件的制造；非航产品及其他业务主要包括以动力控制系统核心技术为依托，重点向兵器、汽车等动力燃油与控制系统及衍生产品研制、生产、试验、销售、维修保障拓展。（二）公司经营模式 从产业链上看，公司航空发动机控制系统及衍生产品业务、非航空产品及其他业务产业链涵盖研制、生产、试验、销售、维修保障等五大环节；国际合作业务以航空转包零部件生产制造为主，并积极拓展航空产品联合开发模式。从经营模式看，公司坚持聚焦航空动力及燃气轮机控制系统主业，立足军用、民用两大市场，坚持“创新驱动、质量制胜、人才强企”的发展战略，提供产品全生命周期的研发、制造、销售及维修服务。（三）报告期内行业情况 公司是中央直属军工企业中国航发的核心业务板块之一，作为国内主要航空发动机控制系统研制生产企业，在航空发动机控制系统细分领域处于行业领先地位，全方位参与航空发动机控制系统“生产一代、试制一代、预研一代、探索一代”工作，经过多年积累竞争优势显著。与国内各大航空发动机主机单位均保持密切合作，并与国际知名厂商建立了长期稳定的合作伙伴关系。随着党的十九届五中全会提出的到二三五“基本实现国防和军队现代化”的目标，未来几年我国军用飞机从需求层次和数量上将会显著增加，航空发动机行业迎来了难得的发展机遇。公司是我国军用航空发动机控制系统行业的领军企业，以航空发动机控制系统研制与生产为核心发展业务，随着国家航空发动机及燃气轮机重大专项等多项政策落地实施，对军民用发动机发展的全面规划，将为航空发动机控制系统产品带来巨大的市场空间；随着产品全流程成本工程实施和产品保障能力提升，将有力支撑产品盈利能力提升，助推公司高质量发展。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是国家航空动力控制系统及燃气轮机控制系统产品的研制、生产基地，拥有国家认定企业技术中心、国家级重点实验室和型号规范试验室，在行业领先的研制技术和能力、优质稳定的客户关系、持续完善的经营管理体系、不断优化的人才队伍建设、深厚的航空企业文化及持续提升的品牌影响力等方面具备较强的核心竞争力。中国航发动力控制股份有限公司 2020 年年度报告全文 10（一）行业领先的研制技术和能力 公司在航空发动机控制系统领域形成了集设计、制造、验证、技术服务“四位一体”的研发体系，拥有丰富的航空发动机控制系统各类燃油泵及调节器等产品的研制生产能力；拥有国家认定技术中心、博士后工作站、国家级重点实验室、国家二级计量检测实验室、国家级理化检测中心、国内燃油附件行业唯一的定型/鉴定试验室、国内燃油附件行业内领先的模拟试验台和振动试验台；拥有通过国家实验室认可（CNAS）和国防实验室认可（DILAC）的计量理化中心；建立了快速反应中心；拥有以复杂壳体加工、精密偶件加工、齿轮加工等为主的机械制造关键技术；建立了完善的质量管理体系和售后服务体系。公司坚持创新驱动战略，坚持全面建设创新型企业，着力完善研发体系建设，加快提升型号研制能力；统筹推进开放合作，与国内知名高校、科研院所开展技术合作，加速协同创新发展；以科技课题研究为牵引，同步开展预先研究和工程化应用研究；持续推进知识产权工程工作，实施专利战略研究，建立专利技术谱系，促进公司技术创新能力快速提升。2020年，公司拥有有效专利数380项，其中发明专利326项，占比85.79%，获得中国航发及省部级以上科技进步奖共计10项。（二）优质稳定的客户关系 作为中国航发下属单位，依靠中国航发特有的央企战略地位和品牌优势，大力拓展国内外市场。客户广泛分布于军队、军工集团等领域，信用级别高、合作关系牢，为公司的持续壮大提供了有力保障。通过转包生产等国际合作，与GE公司、霍尼韦尔、罗罗、赛峰、汉胜公司等多家国际著名企业建立了良好稳定的合作关系。同时，公司以优质的产品和服务赢得了客户信赖，以良好的社会责任感得到了诸多利益相关者的普遍好评。（三）持续完善的经营管理体系 深入贯彻聚焦航空发动机及燃气轮机主业发展战略，持续完善专业化布局，对内建立了核心能力体系完备、关键环节可控的科研生产体系，促进资源向核心环节聚焦；对外积极引入社会资源，建立社会化专业配套体系，保障科研生产任务的实施。在组织以“多品种、小批量”为特点的产品生产方面有丰富的经验，并拥有了一套完善的、适用于航空制造企业的生产运营管理体系和生产经营管理制度。同时，公司建立了完备的质量体系，通过了GJB9001B、AS9100C质量体系认证。持续推进AEOS运营管理体系建设，综合管理水平稳步提升，在行业内具有一定影响力。（四）持续优化的人才队伍建设 公司秉承“人才强企”的理念，大力弘扬工匠精神，培育了一支技术过硬、技能精湛、作风优良的技术技能专家队伍。加强人才队伍建设，加大优秀人才引进力度，选派青年骨干学习深造、与多所航空院校结成校企联盟，开展人才联合培养；对青年后备人才和关键岗位人才进行了适当储备，人才队伍结构明显优化，科研人员的比例与能力不断提升，为后续发展提供了有力的人力资源保障。公司专业技术人员比例增至31%，享受政府特殊津贴专家9人。（五）深厚的航空企业文化及持续提升的品牌影响力 强化思想政治引领，加强企业文化建设，推进基层党建工作整体水平提升，通过实施主题教育活动增强全员使命感、责任感和认同感；营造敬业履职、敢于担当的文化环境，员工综合素养持续提升，凝聚力不断加强，为航空发动机自主研制生产提供了软实力支撑。中国航发动力控制股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2020年是极不平凡、极不容易的一年，面对新冠肺炎疫情冲击和复杂严峻的国内外形势，公司全力推动公司资源、精力向重点任务、重点项目聚焦，坚持疫情防控与科研生产两手抓、两不误，取得了疫情防控和科研生产双胜利。2020年，公司全面完成年度各项重点工作，整体经营发展持续向好，全年实现营业收入349,872万元，同比增长13.14%；实现利润总额43,999万元,同比增长41.67%；实现归属于母公司净利润36,758万元，同比增长30.68%。（一）航空发动机控制系统及衍生产品方面 2020年，公司坚持创新驱动，科研型号研制整体进入“加速”阶段，基础技术研究进展顺利，仿真技术应用稳步开展，工艺技术研究扎实推进，试验技术研究取得突破，“两机”专项科研项目按计划完成全部工作，满足了客户需求；持续实施专项技术攻关，科研转批产型号日趋成熟，保障了军用动力控制系统产品任务顺利交付；民用航空发动机及衍生业务产品研制取得积极进展。航空发动机控制系统及衍生产品全年实现营业收入297,506万元，同比增长17.31%，约占公司年度营业收入的85.03%。（二）国际合作业务方面 2020年，受全球新冠肺炎疫情影响，国际合作订单部分取消或延后，国际合作全年实现营业收入21,559万元，同比减少42.6%。公司利用专业技术特长加大力度开发新品，争取国内市场订单，提升产能利用率。（三）非航空产品及衍生业务方面 2020年，公司持续优化产品结构，着力抓好无级驱动、车用自动变速执行机构、电磁阀、传感器等产品系列化发展，形成新的经济增长点。非航空产品及其他业务全年实现营业收入30,807万元，同比增长70.35%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,498,716,999.98 100%3,092,491,495.80 100%13.14%分行业 制造业 3,498,716,999.98 100.00%3,092,491,495.80 100.00%13.14%分产品 发动机控制系统及衍生产品 2,975,063,058.58 85.03%2,536,048,101.21 82.00%17.31%中国航发动力控制股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 国际合作 215,587,321.80 6.16%375,600,655.99 12.15%-42.60%非航产品及其他 308,066,619.60 8.81%180,842,738.60 5.85%70.35%分地区 境内 3,283,129,678.18 93.84%2,716,890,839.81 87.85%20.84%境外 215,587,321.80 6.16%375,600,655.99 12.15%-42.60%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 制造业 3,498,716,999.98 2,482,837,084.87 29.04%13.14%8.23%3.22%分产品 发动机控制系统及衍生产品 2,975,063,058.58 2,073,762,007.36 30.30%17.31%9.39%5.05%国际合作 215,587,321.80 172,728,655.19 19.88%-42.60%-36.92%-7.22%非航产品及其他 308,066,619.60 236,346,422.32 23.28%70.35%89.84%-7.88%分地区 境内 3,283,129,678.18 2,310,108,429.68 29.64%20.84%14.35%4.00%境外 215,587,321.80 172,728,655.19 19.88%-42.60%-36.92%-7.22%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 制造业 销售量 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 中国航发动力控制股份有限公司 2020 年年度报告全文 13（5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 发动机控制系统及衍生产品 2,073,762,007.36 83.52%1,895,795,109.20 82.64%0.88%国际合作 172,728,655.19 6.96%273,814,618.80 11.94%-4.98%非航产品及其他 236,346,422.32 9.52%124,496,497.73 5.43%4.09%说明 成本项目构成 本期金额（万元）本期占总成本比例（%）上期金额（万元）上期占总成本比例（%）本期金额较上年同期变动比例（%）直接材料 67,418 27.15 56,950 24.82 18.38 直接人工 34,789 14.01 33,996 14.82 2.33 制造费用 146,077 58.84 138,465 60.36 5.5（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 截止报告期末，纳入合并财务报表范围的二级子公司4家，三级子公司2家，较上年度合并财务报表范围，本期减少二级子公司1家，系江苏中航动力控制有限公司破产，三级子公司1家，系吉林航发铸鑫科技开发有限公司注销清算所致。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）2,970,297,621.43 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 85.22%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 73.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 中国航发系统内单位 2,544,136,356.56 73.00%2 中航工业系统内单位 241,208,563.81 6.92%中国航发动力控制股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 3 客户一 68,317,252.00 1.96%4 客户二 62,838,483.60 1.80%5 客户三 53,796,965.46 1.54%合计-2,970,297,621.43 85.22%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）487,287,838.31 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 38.18%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 7.45%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 中国航发系统内单位 95,156,147.39 7.45%2 中航工业系统内单位 292,670,716.16 22.93%3 供应商一 66,368,088.50 5.20%4 供应商二 17,446,041.14 1.37%5 供应商三 15,646,845.12 1.23%合计-487,287,838.31 38.18%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 24,644,269.27 32,073,264.28-23.16%主要原因是疫情影响和执行新收入准则，将与收入相关的运输支出列入营业成本，运输费减少 397 万元；出口转包业务下滑致委托代销费减少 160 万元，差旅费减少 82 万元。管理费用 382,792,251.53 312,412,413.97 22.53%主要原因是一次性计提离退休人员统筹外费用 7,055 万元致薪酬费用增加 6,988 万元。财务费用 9,045,150.46 10,562,706.31-14.37%公司外部带息负债减少使得利息支出同比减少 874万元；存款利息收入同比增加 825万元，汇率变动使得汇兑损失同比加 1,515 万元。研发费用 145,928,888.64 136,343,759.71 7.03%中国航发动力控制股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 2020年度公司研发项目投入14,593万元，较上年度14038万元增加3.95%，主要由于本期项目科研投入增加。公司研发投入情况 2020 年 2019 年 变动比例 研发人员数量（人）1,296 1,266 2.37%研发人员数量占比 17.55%16.71%0.84%研发投入金额（元）145,928,888.64 140,384,896.40 3.95%研发投入占营业收入比例 4.17%4.54%-0.37%研发投入资本化的金额（元）0.00 4,044,436.69-100.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%2.88%-2.88%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2020 年 2019 年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,378,769,384.42 3,857,063,377.50-12.40%经营活动现金流出小计 2,973,458,590.27 2,692,666,216.01 10.43%经营活动产生的现金流量净额 405,310,794.15 1,164,397,161.49-65.19%投资活动现金流入小计 992,498.97 34,336,007.39-97.11%投资活动现金流出小计 422,348,358.67 592,648,445.60-28.74%投资活动产生的现金流量净额-421,355,859.70-558,312,438.21 24.53%筹资活动现金流入小计 421,532,810.48 806,534,439.87-47.74%筹资活动现金流出小计 477,613,708.64 657,124,555.70-27.32%筹资活动产生的现金流量净额-56,080,898.16 149,409,884.17-137.53%现金及现金等价物净增加额-79,736,163.94 756,999,797.58-110.53%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额40,531万元，比上年数116,440万元减少75,909万元。主要是销售商品、提供劳务收到的现金中国航发动力控制股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 290,770万元，同比减少44,140万元，购买商品接受劳务支付的现金同比增加23,611万元。投资活动产生的现金流量净额-42,136万元，比上年数-55,831万元增加13,695万元。主要是固定资产投资支出同比减少17,549万元。筹资活动产生的现金流量净额-5,608万元，比上年数14,941万元减少20,549万元。主要是本期收到国拨技改资金减少4,420万元，债务规模净减少16,834万元。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020 年末 2020 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,811,483,229.51 20.52%1,890,763,171.01 23.95%-3.43%应收账款 1,024,003,732.72 11.60%762,451,509.66 9.66%1.94%主要原因主机厂所欠款增加 存货 993,062,302.13 11.25%851,991,264.87 10.79%0.46%固定资产 2,227,783,134.20 25.24%2,204,214,096.23 27.92%-2.68%在建工程 218,227,456.80 2.47%232,098,252.26 2.94%-0.47%短期借款 230,500,000.00 2.61%385,636,085.02 4.88%-2.27%应收票据 1,679,751,127.68 19.03%1,130,428,708.89 14.32%4.71%主要原因主机厂所票据结算较多 其他流动资产 15,700,533.14 0.18%35,573,254.59 0.45%-0.27%主要原因是增值税抵扣税金及预交税金减少所致。开发支出 0.00%6,150,893.12 0.08%-0.08%主要是科研项目结题所致 递延所得税资产 42,702,039.12 0.48%14,889,499.13 0.19%0.29%主要是由于固定资产折旧税会差异中国航发动力控制股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 形成递延所得税资产 2,154 万元。应付票据 521,252,581.88 5.90%392,164,374.60 4.97%0.93%主要原因是公司使用票据结算较多 合同负债 96,648,656.96 1.09%41,767,561.50 0.53%0.56%主要原因是项目预收款同比增加 应交税费 51,479,002.64 0.58%20,284,175.59 0.26%0.32%主要原因是当期应交企业所得税增加 其他流动负债 8,362,211.37 0.09%733,408.97 0.01%0.08%适用新收入准则，列报调整相关税费及长期借款形成的利息所致 长期应付款 440,715,183.55 4.99%59,038,022.87 0.75%4.24%主要原因是国拨技改项目和科研项目收款所致 长期应付职工薪酬 68,778,892.63 0.78%0.00 0.00%0.78%主要是中国航发西控科技、中国航发红林依据国家有关政策提取离退休人员费用所致 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 年末账面价值（元）受限原因 货币资金 624,676.12 票据保证金 合 计 624,676.12 五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 中国航发动力控制股份有限公司 2020 年年度报告全文 18 4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2013 年 非公开发行 162,243.09 456.52 161,228.52 0 124,243.09 76.58%1,019.31 尚未使用的募集资金在专户存放。0 合计-162,243.09 456.52 161,228.52 0 124,243.09 76.58%1,019.31-0 募集资金总体使用情况说明 截至报告期末，公司募投项目累计使用募集资金 161,228.52 万元，募集资金累计产生利息收入 3,394.03 万元，支出银行手续费 8.43 万元，节余利息永久补流支出 3,380.86 万元。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 中国航发动力控制股份有限公司 2020 年年度报告全文 19 1.汽车自动变速执行机构生产线技术改造项目 否 27,000 27,000 2.5 26,277.21 97.32%2017 年12 月 2,458.08 否 否 2.无级驱动及控制系统产品批产建设项目 否 34,109.76 34,109.76 454.02 33,376.53 97.85%2017 年12 月 4,220 是 否 3.力威尔精密扩大国际合作项目 否 9,705.88 9,705.88 0 9,652.45 99.45%2016 年12 月 336.13 否 否 4.北京航科天然气加注集成控制系统业务扩大产能项目 否 6