002282_2020_博深股份_2020年年度报告_2021-04-19.pdf

博深股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 博深股份有限公司博深股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 04 月月 博深股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人陈怀荣、主管会计工作负责人张建明及会计机构负责人公司负责人陈怀荣、主管会计工作负责人张建明及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)张建明声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张建明声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之与承诺之间的差异。间的差异。公司在本报告公司在本报告“第四节、经营情况讨论与分析第四节、经营情况讨论与分析-九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”中，描述了公司可能面对的风险因素和对策，敬请投资者查阅。公司指定的信中，描述了公司可能面对的风险因素和对策，敬请投资者查阅。公司指定的信息 披 露 媒 体 为 证 券 时 报、中 国 证 券 报 和 巨 潮 资 讯 网息 披 露 媒 体 为 证 券 时 报、中 国 证 券 报 和 巨 潮 资 讯 网（http:/），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。准，敬请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 543944364 股为基数，股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.8 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公股（含税），不以公积金转增股本。积金转增股本。博深股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.38 第五节第五节 重要事项重要事项.66 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.74 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.74 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.74 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.75 第十节第十节 公司治理公司治理.76 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.82 第十二节第十二节 财务报告财务报告.90 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.91 博深股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、本公司、博深、博深工具、博深股份 指 博深股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 陈怀荣、吕桂芹、程辉、任京建、张淑玉 金牛研磨、金牛公司、常州金牛 指 常州市金牛研磨有限公司，本公司全资子公司 博深美国 指 博深美国有限责任公司，本公司全资子公司 博深普锐高 指 博深普锐高（上海）工具有限公司，本公司全资子公司 加拿大赛克隆 指 赛克隆金刚石制品有限公司，本公司全资子公司 博深泰国 指 博深工具（泰国）有限责任公司，本公司全资子公司 先锋工具、博深先锋 指 美国先锋工具有限责任公司，本公司全资子公司 韩国 BST、博深韩国 指 韩国 BST 株式会社，先锋工具投资设立的全资子公司，本公司全资孙公司，已于 2020 年 6 月注销 美国 NANO 指 NANO SUPPLY INC，博深泰国投资购买的全资子公司，本公司全资孙公司，已于 2020 年 7 月注销 美国塞克隆 指 美国塞克隆金刚石制品有限责任公司（CYCLONE DIAMOND USA LLC)，加拿大塞克隆金刚石制品有限公司设立的全资子公司，本公司全资孙公司 博深贸易 指 河北博深贸易有限公司，本公司全资子公司 启航研磨 指 江苏启航研磨科技有限公司，金牛研磨控股 51%的子公司，本公司控股孙公司 有研粉末、有研粉材 指 有研粉末新材料股份有限公司，本公司参股公司 海纬机车 指 汶上海纬机车配件有限公司，本公司全资子公司 公司章程 指 博深股份有限公司章程 反倾销案件、反倾销诉讼 指 美国对原产于中国和韩国的金刚石锯片及部件反倾销调查案件 CRCC 指 中铁检验认证中心 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 博深股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 博深股份 股票代码 002282 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 博深股份有限公司 公司的中文简称 博深股份 公司的外文名称（如有）BOSUN CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）BOSUN 公司的法定代表人 陈怀荣 注册地址 石家庄市高新区长江大道 289 号 注册地址的邮政编码 050035 办公地址 石家庄市高新区长江大道 289 号 办公地址的邮政编码 050035 公司网址 电子信箱 二、联系人和二、联系人和联系方式联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 井成铭 张贤哲 联系地址 石家庄市高新区长江大道 289 号 石家庄市高新区长江大道 289 号 电话 0311-85962650 0311-85962650 传真 0311-85965550 0311-85965550 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 博深股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 9113010070096429XC 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司于 2009 年 8 月上市，主营业务为金刚石工具产品的研发、生产和销售；2017年 11 月，公司与常州市金牛研磨有限公司重组，增加涂附磨具业务；2020 年 8月，公司收购汶上海纬机车配件有限公司全部股权，增加高铁制动盘业务。历次控股股东的变更情况（如有）报告期内无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 签字会计师姓名 张国华、胡登峰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 东方证券承销保荐有限公司 上海市中山南路 318 号 2 号楼24 楼 李朝、徐有权 2020 年 8 月 19 日至 2021 年12 月 31 日 六、主要六、主要会计数据和财务指标会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）1,292,337,965.78 1,168,217,076.64 10.62%1,054,038,647.69 归属于上市公司股东的净利润（元）132,969,017.40 72,219,763.79 84.12%86,172,167.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）104,264,039.99 63,313,013.32 64.68%78,882,109.99 经营活动产生的现金流量净额（元）209,575,775.14 159,253,172.76 31.60%70,307,141.77 基本每股收益（元/股）0.29 0.16 81.25%0.20 稀释每股收益（元/股）0.29 0.16 81.25%0.20 加权平均净资产收益率 5.58%3.32%2.26%4.16%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 博深股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 总资产（元）3,495,822,661.67 2,740,242,046.23 27.57%2,643,568,702.87 归属于上市公司股东的净资产（元）2,715,642,024.27 2,213,805,323.79 22.67%2,131,998,474.09 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 223,374,757.15 312,014,581.06 358,844,226.34 398,104,401.23 归属于上市公司股东的净利润 24,901,159.38 24,762,810.33 45,635,916.81 37,669,130.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 22,567,926.76 20,660,653.45 29,718,485.83 31,316,973.95 经营活动产生的现金流量净额-15,623,194.51 30,639,619.51 70,630,697.63 123,928,652.51 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-864,815.74 988,674.08-1,821,200.35 固定资产处置损失 博深股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）18,381,678.48 10,829,771.65 7,959,359.86 政府补贴收益 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 13,635,064.05 原持有海纬机车13.47%的股权投资在并购日确认的投资收益 委托他人投资或管理资产的损益 1,180,091.17 101,822.36 1,007,882.77 理财收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 462,640.61 45,960.87 交易性金融资产、衍生金融资产公允价值变动收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,370,137.56 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-435,019.21-1,296,316.05 106,961.15 减：所得税影响额 3,654,661.95 1,768,705.77 1,333,083.48 少数股东权益影响额（税后）-5,543.33 合计 28,704,977.41 8,906,750.47 7,290,057.51-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。博深股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）公司业务简介 公司自1998年设立以来一直以金刚石工具的研发、生产和销售为主营业务，2009年在深交所上市，是国内金刚石工具行业规模较大的上市企业。同时，公司在金刚石工具业务积累的粉末冶金技术的基础上，培育了动车组粉末冶金闸片业务。2017年11月，公司完成对金牛研磨的收购，业务拓展至涂附磨具领域。2020年8月，公司收购的海纬机车完成股权过户工商变更，海纬机车成为公司全资子公司，公司成为同时拥有动车组刹车闸片和制动盘的生产、销售和研发能力的A股上市公司。目前，公司业务涵盖金刚石工具、涂附磨具、轨道交通装备零部件三个领域。（1）金刚石工具业务板块 公司是规模居于国内金刚石工具行业前列的企业之一，主要采取经销商模式销售产品，营销网络覆盖海内外，经销商遍布全国，公司主要的金刚石工具制造基地位于石家庄本部和泰国罗勇工业园，在美国、加拿大设有销售子公司，海外客户覆盖美洲、欧洲、东南亚、中东、北非等多个海外市场，是国内同行业中少数拥有全球性销售网络的金刚石工具企业之一。金刚石工具主要包括金刚石圆锯片、金刚石薄壁工程钻头、金刚石磨盘、磨块、聚晶金刚石刀具等产品，是石材、陶瓷、混凝土等无机非金属硬脆材料的最有效加工工具；公司还生产部分电动工具和合金工具产品，电动工具主要包括台式及手持式工程钻机、锯机、角磨机、电锤、电镐等产品，是建筑装修施工的常用机具；合金工具主要有硬质合金圆锯片等，主要用于木材、铝合金材料、铝塑型材、有色金属材料等的切割。（2）涂附磨具业务板块 涂附磨具被誉为“工业牙齿”、“工业的美容师”，广泛应用于金属、木材、皮革、玻璃、塑料、陶瓷等制品的磨削与抛光。2017年11月，博深股份完成了对金牛研磨的收购，主营业务在金刚石工具的研发、生产和销售的基础上增加了涂附磨具的研发、生产和销售，公司业务由原来的金刚石工具扩展至同属于磨料磨具行业的涂附磨具领域。金牛研磨作为规模居于涂附磨具行业前列的企业之一，主营业务是砂纸、砂布的研发、生产和销售，是中国机床工具工业协会涂附磨具分会副理事长单位。与金牛研磨重组后，公司成为中国磨料磨具制品行业规模较大的上市企业之一。（3）轨道交通装备零部件业务板块 公司自设立以来，在以金刚石工具业务为核心业务的基础上，积累了丰富的粉末冶金技术和人才，这为公司沿着粉末冶金技术路线延伸产品、培育新业务提供了扎实的基础。金刚石工具的刀头和高速列车制动闸片的摩擦块的制造均使用粉末冶金技术，且部分原材料相同，加工工艺相近，公司利用其多年积累的技术和人才优势，于2015年成立轨道交通装备事业部，以高铁刹车片的产业化为切入点，进入轨道交通装备领域，着力培育公司新业务。2017年7月，公司决定投资6,131万元建设“轨道交通制动装置材料工程实验室”项目。2019年5月，实验室项目的核心实验设备、国内首家民营企业独立引进的1:1制动摩擦实验台已投入使用，配建的智能化生产车间已完成建设，目前已具备年产8万片动车组闸片生产能力，为公司动车组粉末冶金闸片的产业化奠定了扎实基础。2020年8月，公司完成对海纬机车的股权收购，海纬机车成为公司全资子公司。海纬机车是国内领先的动车组用制动盘供应商，主要从事各系列制动盘及内燃机车气缸盖的研发、生产及销售。海纬机车自设立以来依靠自主研发，在各系列制动盘的配料、工艺、生产设备等方面取得重大进展，技术水平达到了国内领先、国际同类产品的先进水平。目前，海纬机车制动盘产品最终批量应用于“复兴号”中国标准动车组。收购海纬机车完成后，公司在高铁制动闸片产品的基础上，增加了轨道交通制动盘产品的研发、生产和销售，轨道交通零部件业务的产品布局进一步完善。而且，制动盘与制动闸片在实际使用中互为配合部件，公司可以整合内外部研发、客户等资源，增强闸片和制动盘的联动研发、生产和销售，提升上市公司在轨道交通装备零部件领域的竞争力及市场份额。（二）销售模式简介 公司金刚石工具、电动工具和合金工具主要采取经销商模式销售产品。营销网络覆盖海内外，经销商遍布全国，公司在美国、泰国、加拿大设有子公司，海外客户覆盖美洲、欧洲、东南亚、中东、北非等多个海外市场，是国内同行业中少数拥 博深股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 有全球性销售网络的金刚石工具企业之一。“博深”品牌是中国金刚石工具行业的知名品牌，在国内建筑五金行业中具有较高的知名度；“BOSUN”品牌在东南亚地区具有较强的影响力。公司在欧洲、美国市场的销售主要是ODM方式。涂附磨具主要采取直销和经销相结合的方式销售产品，一部分产品由下游客户采购后再进行转换加工成百页盘、千页轮等产品后销售，一部分产品通过经销商销售给客户使用，金牛研磨在郑州、广州、沧州、成都设有四个办事处，经销商遍及全国。公司轨道交通装备零配件、制动盘、闸片、闸瓦、摩擦材料等主要为参与铁路物资集中招投标和系统集成商订单采购的方式进行销售。海纬机车通过铸造生产的制动盘产品主要通过直销方式通过订单供应于国内制动系统集成商，并由其加工集成后最终应用于“复兴号”中国标准动车组；气缸盖产品主要通过直销给各铁路局方式进行。（三）公司各业务板块所处行业简介 我国金刚石工具生产制造企业数量众多，行业集中度较低，江苏丹阳、河北石家庄、湖北鄂州、福建泉州、广东云浮等地是我国金刚石工具产业较为集中几个地区。因研发、技术、人才、渠道、品牌、资金等门槛的限制，多数企业为产销规模局限于千万元及以下的小企业，产销规模过亿元的企业仅有包括本公司在内的少数几家。随着国家社保、环保、税收等法律法规的逐步健全与完善，行业的集中度将逐步提高，行业龙头企业将随着行业集中度的提高发挥更大的竞争优势。金刚石工具主要用于建筑施工、装饰装修、建材加工等领域，与基建投资、房地产投资、房屋交易景气度密切相关。涂附磨具作为“工业的牙齿”、“工业的美容师”，在航空航天、船舶制造、汽车制造、冶金、轨道交通、发电设备、战略新兴产业、石化轻纺、能源材料等下游制造行业中发挥着不可替代的作用。涂附磨具行业属于充分竞争行业，但经过市场竞争，行业内的企业不断扩大生产规模或进行重组整合，行业整体集中度有所上升，行业前10名企业产值合计约占全部统计涂附磨具销售收入的60%以上。涂附磨具产品的销售面向全国市场，不存在明显的区域性；但涂附磨具的生产区域性比较明显，主要集中在珠江三角洲及长江三角洲。由于应用广泛，下游需求涉及制造业的各个领域，涂附磨具行业没有明显的生产季节性。涂附磨具属于广泛应用于各行各业的工业消耗品，不易受个别行业大幅波动的影响，更多与宏观经济整体波动相关，其周期性与国民经济发展的周期性基本一致。但受到假期等因素影响，通常一季度为涂附磨具产品销售淡季，二季度销售开始逐步回暖。轨道交通装备零配件、制动盘、闸片、闸瓦、摩擦材料等作为轨道交通制动系统关键零部件，最终客户为中国中车股份有限公司及中国国家铁路集团有限公司，有较高的进入壁垒，行业集中度相对较高，对零部件的质量、性能以及供货稳定性有着较高要求，需对供应商经过较长时间的考察、产品测试、试用、装车试验、供应商综合评价等环节才能最终建立合作关系，并且生产工艺及材料配比是一个比较复杂的试制过程，成为合格供应商前需经过多道检测、1:1试验、装车运用考核等程序。因此，严苛的质量要求、较长的验证周期和复杂的验证流程，使得产品进入壁垒较高，但一旦成为铁路系统的合格供应商，合作关系将较为稳定，这也是行业集中度相对较高的原因。从我国中长期铁路网规划来看，轨道交通零部件制造行业将保持长期稳定增长的发展趋势。轨道交通零部件制造行业的产品面向全国铁路及轨道交通网络，生产与销售受季节影响不大，无明显的区域性与季节性。2020年，受新冠肺炎疫情影响，公司业务涉及的上述三个行业均不同程度地受到一定影响。但下半年以来，中国疫情防控效果的国际比较优势明显，市场化程度较高的涂附磨具行业和金刚石工具行业获得了较好的订单机会，产销状况均较上半年明显好转。疫情发生后，由于铁路客运量减少，直接导致国铁集团对中国中车的全年新车采购、高级维修维保量减少或延期采购，对当年轨交装备产业链的相关企业均产生一定影响，但随着疫情的有效控制，后期铁路建设及车辆装备设施采购需求的常态化恢复，预期轨道交通零部件制造行业将保持稳定增长的发展趋势。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 公司购买海纬机车 86.53%股权，达到 100%控股，影响合并报表长期股权投资减少 博深股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 8379.24 万元。固定资产 受合并范围变动影响，增加海纬机车固定资产 12487.78 万元。无形资产 受合并范围变动影响，增加海纬机车无形资产 3684.33 万元。在建工程 在建工程较期初减少 1631.08 万元，主要受涂附磨具项目及设备安装工程完工转固影响。交易性金融资产 交易性金融资产较期初增加 7240.3 万元，主要受合并范围变动影响，本期并入海纬机车交易性金融资产 5511.32 万元。应收款项融资 应收款项融资较期初增加 9471.81 万元，主要受合并范围变动影响，本期并入海纬机车应收款项融资 7241 万元。投资性房地产 投资性房地产较期初增加 2924.58 万元，其中：合并范围变动影响 994.26 万元，经营租赁增加 1930.32 万元。商誉 受并购海纬机车影响，增加商誉 44158.32 万元。递延所得税资产 递延所得税资产增加 803.34 万元，主要受公司计提信用减值准备影响。其他非流动资产 其他非流动资产较期初增加 823.24 万元，主要受预付工程款及设备款增加影响。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 博深美国有限责任公司 投资设立 6,894.37 美国 贸易、服务 公司治理、人事管理、财务管理、审计监督-132.66 2.54%否 赛克隆金刚石制品有限公司 非同一控制下企业合并 2,823.26 加拿大 生产、销售 公司治理、人事管理、财务管理、审计监督 424.09 1.04%否 博深工具（泰国）有限责任公司 投资设立 19,939.77 泰国 生产、销售 公司治理、人事管理、财务管理、审计监督 983.36 7.34%否 美国先锋工具有限公司 投资设立 6,887.37 美国 贸易 公司治理、人事管理、财务管理、审计监督-1,788.06 2.54%否 韩国 BST 株式会社 投资设立 0.00 韩国 研发、生产、销售 公司治理、人事管理、财务管理、审计监90.71 0.00%否 博深股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 督 NANO SUPPLY INC 非同一控制下企业合并 0.00 美国 贸易 公司治理、人事管理、财务管理、审计监督 16.17 0.00%否 美国赛克隆金刚石制品有限责任公司 投资设立-546.83 美国 销售 公司治理、人事管理、财务管理、审计监督-215.14-0.20%否 合计 35,997.93 -621.54 13.26%其他情况说明 公司主要境外资产是指在境外设立的生产及销售子公司的资产，”资产规模“为子公司净资产，”收益状况“为各公司本报告期实现的净利润，单位均为”万元人民币“；因金刚石工具业务板块经营资源整合，孙公司韩国BST 株式会社已于 2020 年 6 月 5 日注销，孙公司 NANO SUPPLY INC 已于 2020 年 7 月 20 日注销。三、核心竞三、核心竞争力分析争力分析 1、规模优势 公司是中国金刚石工具行业的龙头企业之一，金牛研磨业务规模也位居涂附磨具行业前列，公司与金牛研磨重组后，规模优势更为明显。公司将依托在磨料磨具制品行业的地位，继续加大研发投入，巩固和提升国内市场地位，面向全球市场，加大投资力度，扩大竞争优势，占据行业制高点，打造具有国际竞争力的企业。收购海纬机车完成后，公司在轨道交通零部件业务的产品布局在高铁制动闸片产品的基础上，增加了轨道交通制动盘产品的研发、生产和销售。制动盘与制动闸片在实际使用中互为配合部件，公司可以整合内外部研发、客户等资源，增强闸片和制动盘的联动研发、生产和销售，提升公司在轨道交通装备零部件领域的竞争力及市场份额。2、产品与技术优势 在金刚石工具领域，公司是全球重要的金刚石工具制造企业之一，公司拥有国际先进的生产设备，各项生产工艺均处于国内领先水平。与国内同行相比，公司产品门类齐全、配套能力强、工艺技术先进；与国外同行相比，公司产品性价比明显。在涂附磨具领域，公司掌握了国际先进生产技术，引进了国内外一流的生产设备，形成了一定的技术优势和壁垒，使得公司产品质量和稳定性处于行业领先水平。公司始终注重产品的性价比和研发成果的商业化转化成功率，持续进行新产品、新工艺的预研和调试，为产品升级迭代、新产品的开发以及新客户渠道的挖掘提供技术支持，为中高端涂附磨具产品的规模扩大提供支撑。海纬机车自设立以来依靠自主研发，在各系列制动盘的配料、工艺、生产设备等方面取得重大进展，技术水平达到了国内领先、国际同类产品的先进水平。同时，海纬机车还是“蠕墨铸铁件”国家标准起草单位、“蠕墨铸铁金相检验办法”国家标准起草单位。公司及子公司海纬机车均为高新技术企业，公司技术中心是河北省省级企业技术中心。公司及子公司拥有145项有效国家专利，其中发明专利32项，有20多个产品研究开发项目被列为国家、省、市级重点项目。公司还参与多项产品国家标准的制定。3、渠道优势 公司经过多年发展，营销网络覆盖海内外，公司架构全球布局，在美国、加拿大设有销售子公司，外贸业务覆盖了美洲、欧洲、东南亚、中东、北非等多个海外市场，是国内少数拥有全球性销售网络的金刚石工具企业之一。金牛研磨在国内拥有强大的销售体系，分别在郑州、广州、沧州、成都设有销售办事处，强大的国内销售体系助力产品销售稳步提升。公司与金牛研磨均属磨料磨具制品行业，存在共性客户。未来金牛研磨可借助公司成熟的海外销售资源，进一步开拓市场，提高市场占有率；公司与金牛研磨强大的国内销售网络也可以相互补充、充分共享，拓展市场，提高市场份额。目前，海纬机车是时速350公里“复兴号”中国标准动车组制动盘核心供货商。按照行业惯例，目前拟进入高铁制动盘批量 博深股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 的供应商，其制动盘产品在批量供应前需经过多道检测、1:1试验、装车运用考核等程序，一般需要3-5年周期，测试过程中任一环节出现问题均有可能重新履行全套测试流程。因此，较长的验证周期和复杂的验证流程，使得行业进入壁垒较高，海纬机车的技术优势和先发优势使得海纬机车的制动盘产品具备一定的排他性。4、品牌优势“博深”品牌是中国金刚石工具行业的知名品牌，在国内建筑五金行业中具有较高的知名度，并在国内同行中率先实现了自主品牌对外出口，“BOSUN”品牌在东南亚地区具有较强的影响力，还通过收购方式在加拿大扩展品牌销售。金牛研磨自公司设立以来始终注重品牌建设，金牛研磨的产品在行业内拥有较高的知名度和美誉度，优秀的品牌效应为公司业务拓展提供了强有力的支持和促进作用。海纬机车致力于“做高铁制动盘制造的领导者”，产品长期配套用于系统集成商的动车组制动系统，是时速350公里“复兴号”中国标准动车组制动盘核心供货商。公司凭借其稳定的产品质量、优异的产品性能、出色的客户服务与客户保持了良好的合作基础。5、成本优势 公司是磨料磨具制品行业规模领先的上市企业，凭借较大的规模优势，公司能够以更大的折扣价格采购原材料，降低采购成本，同时生产过程的规模化能使得生产成本得到较好地控制；稳定的产品质量和性价比以及品牌的美誉度，在一定程度上增强了公司的定价能力，最终实现公司经营效益的提升。6、企业文化优势 公司始终坚持“简单而永远”的企业哲学，在企业经营中也处处体现着务实、高效，公司将在“简洁、高效、务实、勤勉”的理念基础上，持续完善各级管理体系，提升各项经营管理工作，打造成一家规范诚信、健康发展、受人尊敬的优秀上市企业。博深股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2020年，新冠肺炎疫情的发生和中美贸易摩擦的持续加剧，为国内外经济发展带来诸多不确定性。公司一方面根据境内外各公司的不同情况，有效组织疫情防控，另一方面积极组织复工复产和生产经营。对外采取销售优惠等政策，保持客户和市场的稳定，对内加强成本和费用控制，调整产品结构，加强管理，理顺流程，提高效率。国内经济从二季度开始逐渐恢复平稳，疫情防控的国际比较优势在下半年得到充分体现，公司的涂附磨具业务和金刚石工具业务的产销状况均较上半年明显好转，全年营业收入和净利润均有一定幅度的增长。公司2020年实现营业收入129,233.80万元，同比增长10.62%；实现营业利润16,167.36万元，同比增长77.32%；实现利润总额16,102.3万元，同比增长79.16%，实现归属于上市公司股东的净利润13,296.9万元，同比增长84.12%。报告期内，公司收购汶上海纬机车配件有限公司获得中国证监会的核准，公司自2020年9月开始合并汶上海纬机车配件有限公司的营业收入及利润，对报告期的营业收入和净利润的增长也有较大贡献。1、涂附磨具板块经营情况 2020年，公司涂附磨具板块合并实现营业收入74,372.75万元，同比增长4.37%；实现营业利润10,321.62万元，同比下降16.26%；实现利润总额10,300.27万元，同比下降16.77%；实现归属母公司股东的净利润8,037.36万元，同比下降25.13%。2020年，受疫情影响，作为工业加工普遍使用的工业辅料，涂附磨具虽广泛运用于各个行业，但涂附磨具行业经营也受到整体经济环境的影响，行业企业的产品销售均有不同程度的下滑。疫情发生后，金牛研磨子公司结合上下游企业开工状况、物流运输、政府疫情防控要求等情况，综合评判后适时确定开工时间，并根据市场订单状况逐步释放产能，匹配好订单需求、产能安排、成本控制和运营效率几方面的关系。在疫情发生后，审时度势研判市场形势，着眼于企业经营的长远利益，与客户共进退，给予客户销售优惠等政策，让利于市场，保持了客户和市场的稳定。同时，主动优化产品结构，在去年陶瓷磨料产品投放市场取得较好效果的基础上，进一步扩大应用和销售范围，持续加强产品研发和技术工艺革新，提高装备生产效率和保障能力，促使企业在外部经营环境较为严峻的情况下，保持企业经营的平稳运行。下半年，新冠肺炎疫情在境外继续蔓延，国内疫情防控取得良好效果的比较优势显现，金牛研磨的订单量较上半年增加明显，但同时随着国内制造业整体订单量增加、以及国际大宗商品市场、金融市场的影响，原材料采购成本也有所上升。此外，由于金牛研磨在2020年度江苏省高新技术企业复审评定中未能获得通过，当年适用所得税率由上年的15%提高至25%，也减少了利润。因此，金牛研磨在全年营业收入较上年略有增长的情况下，报告期的盈利水平有所下降。但在去年新冠肺炎疫情发生的情况下，营业收入能够稳中有增，表明客户对于金牛研磨产品的认同，有利于企业的持续经营和长远发展，2021年随着疫情影响的逐步消退、以及产品价格的向上调整，金牛研磨的盈利能力将稳中回升。2、金刚石工具板块经营情况 2020年，公司金刚石工具板块合并实现营业收入47,986.51万元，同比增长8.45%；实现营业利润5,268.93万元，同比增长389.36%；实现利润总额5,234.58万元，同比增长374.27%，实现归属于上市公司股东的净利润5,024.18万元，同比增长346.70%。报告期内，金刚石工具板块继续贯彻“产品领先、优异运营”的经营策略，新冠疫情的发生虽对公司产生了一定的影响，但公司持续采取的精简产品配方和品种、处置闲置资产和呆滞库存、优化客户结构、拓展境内外战略客户等管理措施收到了成效。公司本部的金刚石工具事业部、泰国子公司和美国先锋子公司的经营状况均有明显改善，博深普锐高、加拿大子公司等保持了经营基本稳定，经营状况健康。进一步精简组织体系，长期亏损的韩国BST株式会社、美国NANO公司分别在2020年6月、7月完成了关停手续，对其资产和业务进行了合并处理。针对美国市场的个别客户因经营问题出现回款困难，按照会计政策计提了2,052.34万元的信用减值准备，同时调整客户信用管理措施，并完善内部考核体系，控制经营风险。继续推进办公楼宇和空余厂房的对外出租，提高资产综合收益。3、轨道交通装备零部件板块 报告期内，公司继续推进高铁制动闸片产品的研发认证工作，继取得时速300-350公里动车组粉末冶金闸片（CRH380B/BL/CL，3C），时速200-250公里动车组粉末冶金闸片（CRH5A/5E/5J）正式产品认证之后，2020年8月取得了 博深股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 CRCC颁发的时速300-350公里动车组粉末冶金闸片（CRH2C-2、CRH380A（统）/AL（统）/AM/AN/AJ）、时速300-350公里 中 国 标 准 动 车 组 粉 末 冶 金 闸 片（CR400AF/CR400BF）、时 速 200-250 公 里 中 国 标 准 动 车 组 粉 末 冶 金 闸 片（CR300AF/CR300BF）等产品按照新的TJ/CL307-2019产品技术标准审验的试用证书，为下一步的装车运用考核和产品销售奠定了基础。报告期内，公司轨道交通车辆摩擦制动重点实验室通过了中国合格评定国家认可委员会的CNAS认证审核。由于受已取得正式认证的产品型号较少、招投标销售方式不确定性、闸片市场竞争加剧、新冠肺炎疫情防控铁路客运量减少等因素影响，报告期仅实现647.25万元营业收入，高铁闸片项目尚未盈利。公司将加快新获得认证的产品的装车运用考核，多维度拓宽销售渠道，扩大闸片产品的销售。报告期内，公司发行股份并支付现金购买海纬机车股权事项获得中国证监会核准，2020年8月，完成海纬机车的股权过户，海纬机车成为公司全资子公司，公司轨道交通装备零部件板块在高铁制动闸片的基础上增加高铁制动盘的研发、生产和销售。公司自2020