000726_2020_鲁泰A_2020年年度报告_2021-03-30.pdf

鲁泰纺织股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 鲁泰纺织股份有限公司鲁泰纺织股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 03 月月 鲁泰纺织股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人刘子斌、主管会计工作负责人张洪梅及会计机构负责人公司负责人刘子斌、主管会计工作负责人张洪梅及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)张克明声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张克明声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 17 号号上市公司从事上市公司从事纺织服装相关业务的披露要求纺织服装相关业务的披露要求 2020 年，新冠疫情的蔓延对世界经济和国际贸易造成了重大不利影响。面年，新冠疫情的蔓延对世界经济和国际贸易造成了重大不利影响。面对新冠疫情的影响，中国政府迅速积极应对，在最短时间内控制了疫情的蔓延。对新冠疫情的影响，中国政府迅速积极应对，在最短时间内控制了疫情的蔓延。国家相关部门在社保、税收等方面出台了积极优惠政策，有力推动了企业复工国家相关部门在社保、税收等方面出台了积极优惠政策，有力推动了企业复工复产与经济效益的逐季改善。使中国成复产与经济效益的逐季改善。使中国成为全球唯一实现正增长的经济体。由于为全球唯一实现正增长的经济体。由于欧美等发达经济体疫情控制不力，市场需求持续低迷，叠加中美贸易摩擦的不欧美等发达经济体疫情控制不力，市场需求持续低迷，叠加中美贸易摩擦的不利影响，以出口为主的中国纺织服装企业遭到受到的冲击更大，业绩恢复较为利影响，以出口为主的中国纺织服装企业遭到受到的冲击更大，业绩恢复较为缓慢，特别是以生产正装衬衫面料及衬衫加工为主的本公司受到的影响更大。缓慢，特别是以生产正装衬衫面料及衬衫加工为主的本公司受到的影响更大。详细情况请参见本报告全文第三节业务概要部分。详细情况请参见本报告全文第三节业务概要部分。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中公司未来发展的展望中可能面对的主要风险及对策部分的内容。况讨论与分析中公司未来发展的展望中可能面对的主要风险及对策部分的内容。证券时报、上海证券报、中国证券报、大公报和巨潮资讯网证券时报、上海证券报、中国证券报、大公报和巨潮资讯网鲁泰纺织股份有限公司 2020 年年度报告全文 3（）为本公司）为本公司 2021 年度选定的信息披露媒体，本公司所有信年度选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 858,132,322 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利元股派发现金红利元 0.50（含税），送红股（含税），送红股 0 股（含税），不以公积股（含税），不以公积金转增股本。金转增股本。鲁泰纺织股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.10 第四节 经营情况讨论与分析.12 第五节 重要事项.30 第六节 股份变动及股东情况.45 第七节 优先股相关情况.51 第八节 可转换公司债券相关情况.52 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.54 第十节 公司治理.62 第十一节 公司债券相关情况.69 第十二节 财务报告.70 第十三节 备查文件目录.182 鲁泰纺织股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 发行人、公司、本公司 指 鲁泰纺织股份有限公司 董事会 指 鲁泰纺织股份有限公司董事会 监事会 指 鲁泰纺织股份有限公司监事会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 鲁泰纺织股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 鲁泰 A、鲁泰 B 股票代码 000726、200726 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 鲁泰纺织股份有限公司 公司的中文简称 鲁泰纺织 公司的外文名称（如有）LU THAI TEXTILE CO.，LTD 公司的外文名称缩写（如有）LTTC 公司的法定代表人 刘子斌 注册地址 山东省淄博市高新技术开发区鲁泰大道 61 号 注册地址的邮政编码 255086 办公地址 山东省淄博市淄川区松龄东路 81 号 办公地址的邮政编码 255100 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张克明 郑卫印、李琨 联系地址 淄博市淄川区松龄东路 81 号 淄博市淄川区松龄东路 81 号 电话 0533-5277008 0533-5285166 传真 0533-5418805 0533-5418805 电子信箱 ， 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、上海证券报、中国证券报、大公报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 鲁泰纺织股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91370300613281175K 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 签字会计师姓名 何峰、郭冬梅 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国泰君安证券股份有限公司 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 丁小文、王文庭 2020 年 4 月 9 日至 2020 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）4,751,222,464.14 6,801,381,448.94-30.14%6,879,058,813.93 归属于上市公司股东的净利润（元）97,308,593.36 952,386,011.49-89.78%811,526,477.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）20,039,094.03 662,416,013.00-96.97%805,197,824.28 经营活动产生的现金流量净额（元）593,535,922.89 1,086,110,575.51-45.35%1,430,341,663.16 基本每股收益（元/股）0.11 1.11-90.09%0.90 稀释每股收益（元/股）0.11 1.11-90.09%0.90 加权平均净资产收益率 1.26%12.96%-11.70%11.24%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元）12,129,903,960.65 11,885,431,553.08 2.06%10,537,759,811.84 归属于上市公司股东的净资产（元）7,687,577,590.72 7,697,135,324.92-0.12%7,146,548,467.86 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 鲁泰纺织股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,252,428,965.20 1,034,315,115.59 1,083,514,157.78 1,380,964,225.57 归属于上市公司股东的净利润 103,518,808.50 40,600,770.72-48,455,060.39 1,644,074.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 103,615,262.08 4,490,331.09-59,285,564.88-28,780,934.26 经营活动产生的现金流量净额 145,916,523.77 63,475,741.92 219,056,724.96 165,086,932.24 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-3,265,763.83-1,196,233.94 20,670,427.42 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）61,358,132.11 62,198,864.45 63,680,098.12 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 46,684,051.43 241,537,682.90-63,632,606.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,373,569.56-2,857,141.21 2,784,021.34 鲁泰纺织股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 处置交易性金融资产、金融负债和债权投资取得的投资收益 14,162,405.95 减：所得税影响额 24,345,018.31 14,593,639.87 6,656,476.16 少数股东权益影响额（税后）5,535,471.63 9,281,939.79 10,516,810.50 合计 77,269,499.33 289,969,998.49 6,328,653.55-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。鲁泰纺织股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 17 号上市公司从事纺织服装相关业务的披露要求 2020年，新冠疫情席卷全球，对世界各国的经济、贸易造成了重大影响，虽然在国内，我国政府迅速应对，在最短时间内控制了疫情的蔓延，中国也成为当年全球唯一实现增长的经济体。但以出口为主的纺织服装企业依然遭到严重冲击，特别是以生产衬衫面料及衬衫加工为主的本公司受到的冲击更大。根据中国纺织品进出口商会统计数据，受疫情影响，一季度纺织服装生产和出口遭到严重冲击，同比下降17.7%。二季度，国内疫情得到有效遏制，国外疫情开始大规模爆发，面料服装出口订单减少，面料和针梭织服装当季同比下降38.7%和20.8%。三季度至四季度，家纺、针织类消费品的需求回暖，纺织品出口止跌回升。报告期内，面对新冠疫情的影响，国家人力资源社会保障部、财政部、税务总局发布了关于阶段性减免企业社会保险费的通知、新冠肺炎疫情防控税收优惠政策指引等优惠政策，有力推动了企业复工复产与经济效益的逐季改善。但国际贸易摩擦对中美之间纺织服装类产品贸易造成了较大影响。公司虽然积极调整产品结构，增加了防护产品的生产销售，但依然难以挽回欧美需求锐减给公司造成的重大影响，使公司业绩出现了大幅下滑。公司是拥有纺纱、漂染、织布、后整理、制衣为一体的具有综合垂直生产能力的纺织服装企业集团，其衬衫用色织面料、印染面料、成衣等产品60%左右销往美国、欧盟、日本等60多个国家和地区，与国内外知名品牌商建立了战略合作关系。目前公司色织布产能已占全球中高端衬衫用色织面料市场的18%左右。在技术方面，公司工程技术研究院依托国家级企业技术中心、国家级引智示范基地和国家博士后科研工作站、山东省工程技术研究中心等技术平台，内设总体办，技术研究部，新产品开发部、面料设计部等4 个研究部，联合纱线、色织面料、印染面料、功能性面料、针织面料、服装生产线等运营部门，密切配合，长期致力于前沿技术研究，在科技创新、品质提升、低碳节能等方面具有较强的研发能力。公司与东华大学、香港理工大学、江南大学、青岛大学、亨斯曼、杜邦等高校和国际知名企业建立了长期合作关系，在新技术、新材料、新产品等方面进行研发合作，实现强强联合，提升公司的综合能力。在采购方面，公司采购由供应链部依照市场原则在国内外市场直接采购。目前公司大宗原料为棉花，根据市场行情进行全球采购。公司还需向外采购染料助剂，由公司根据产品特性及客户要求在全球化市场采购。在生产方面，公司采用订单式生产。公司根据客户订单的要求组织生产。公司拥有从纺纱到成衣加工的完整生产体系，各产品线结合自身拥有的资源优势能够做到高效协同。同时，多年的积累打造了鲁泰特有的全工序品质控制能力，拥有很大的自主性和灵活性，能够很好地满足小批量、快交期订单的要求，保证订单的准时生产和快速交付。在销售方面，公司采取订单式销售模式，每年约60%左右的产品销往欧美、日韩、东南亚、香港等国家和地区。面料销售使用“Luthai（鲁泰）”牌自主商标，可为客户提供时尚科技、功能环保的产品开发设计方案。另外，通过新零售电子商务平台，进行现货面料的品牌运作。衬衫销售主要根据国内外客户的订单进行生产，最终由品牌商销售。公司自有品牌通过开设鲁泰展销馆等自营专卖店及商场专柜联营店、电子网络营销等方式进行运营，同时可为客户提供衬衫的“高级定制”服务及职业装定制业务，满足高端服务行业的市场需求。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 不适用 鲁泰纺织股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 鲁泰（香港）有限公司 设立 186,781,101.59 香港 销售型 母公司派驻主要管理人员 5,956,474.81 2.31%否 鲁泰纺织（美国）公司 设立 8,221,390.48 纽约 销售型 母公司派驻主要管理人员-2,455,000.10 0.10%否 鲁泰（柬埔寨）有限公司 设立 183,242,504.55 柴桢 生产型 母公司派驻主要管理人员 10,227,606.09 2.26%否 万国服饰有限公司 设立 84,468,490.59 仰光 生产型 母公司派驻主要管理人员 7,934,401.45 1.04%否 洲际纺织有限公司 设立 2,311,537,278.61 西宁 生产型 母公司派驻主要管理人员-33,191,542.73 28.57%否 鲁安成衣有限公司 设立 172,006,967.22 越南安江 生产型 母公司派驻主要管理人员 10,874,508.68 2.13%否 其他情况说明 报告期，鲁泰(缅甸)有限公司更名为万国服饰有限公司，鲁泰（越南）有限公司更名为洲际纺织有限公司 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、具有综合垂直的产业链和国际化布局。公司拥有纺纱、漂染、织布、后整理至成衣制造的完整产业链，拥有较好的高档色织面料生产环节的品质控制能力。公司业已在柬埔寨、缅甸、越南等国设有生产基地，在意大利成立了设计机构，在美国、日本设立了市场服务机构，可以利用国际化资源配置，发挥国际化产业布局优势，凸显公司衬衫用色织面料的国际领先地位。2、拥有良好的综合管理能力和高标准的管理体系构架。公司自1995年起先后通过了ISO9000质量管理体系、ISO14000环境管理体系、OHSAS18000职业健康安全管理体系、SA8000社会责任管理体系，WRAP环球服装生产社会责任标准、STeP可持续纺织品生产、GOTS全球有机纺织品认证标准、GRS全球回收标准的认证以及CNAS国家实验室认可，实现了公司管理的国际化、标准化和规范化。为追求卓越绩效的经营管理，更好的提高公司的绩效和能力，公司逐步导入GB/T19580卓越绩效评价准则，构建了“大质量”体系，推动管理创新，确保了公司的运营质量。3、拥有较强的研发能力和高水平的技术合作平台。公司坚持自主创新，依托国家级企业技术中心、国家工业设计中心、国家级引智示范基地和国家博士后科研工作站、山东省工程技术研究中心等技术平台，与科研院所、高校、战略客户和重要供应商长期开展技术合作，致力于前沿技术研究，逐步推进由技术研究向集成产品开发转变，由攻克关键技术难关向掌握技术原理、制定行业标准升级转变，由关注技术创新向探索新技术与创新模式有机结合的转变，实现公司低碳、绿色、循环发展。鲁泰纺织股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2020年，新冠疫情席卷全球，给世界经济造成了巨大冲击，也对我国出口行业带来了巨大影响。叠加国际贸易摩擦，我国出口型纺织服装企业更是雪上加霜，公司虽然积极调整产品结构，增加了防护产品的生产销售，但依然难以挽回欧美需求锐减给公司造成的重大影响，公司业绩出现了大幅下滑。报告期内，公司实现营业总收入 47.51 亿元，营业利润0.83亿元，归属于母公司的净利润 0.97 亿元，归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润 0.2 亿元，较上年同期分别下降 30.14%，92.68%，89.78%，96.97%。报告期内，公司主营业务、主要利润来源及构成均未发生变化。公司作为纺织制造行业的优势企业，被中国印染行业协会评为“中国印染企业30强”，被山东省品牌促进委员会评为“2020年山东省民营企业品牌价值100强”，被山东省市场监督管理局评为“山东省制造业高端品牌培育企业”，被中国企业文化研究会评为“十三五”中国企业文化建设优秀单位，并被中国纺织工业联合会、中国纺织职工思想政治工作研究会授予“全国纺织行业党建工作先进企业”称号。报告期主要开展了以下几个方面的工作：（一）统筹疫情防控并迅速复工复产 2020年，在疫情防控异常严峻的形势下，公司迅速反应，制定了详尽的疫情防控和复工复产预案，采取各种措施保证员工快速到岗，复工生产，全体员工队伍表现出了团队协作的强大执行力、凝聚力。（二）坚持以客户为中心部署各项工作 2020年，新冠疫情对我国各行业均造成了巨大冲击，尤其对出口纺织服装类企业影响更大。面对危机和市场变化，公司积极调整产品结构与市场结构，加大内销推广力度，积极开拓防护类产品市场。通过线上推介会、客户定制推介会、设计师推介会等形式，为客户提供“一站式”解决方案和增值服务，深化与战略客户的合作。同时，加大职业装订单的开发力度，积极推进团体定制和个性化定制服务，拓展与天猫、必要商城合作，使公司的生产运营保持了基本稳定。营销业务方面，公司积极开拓国内外潜在市场和客户，在“必要商城”推出公司“NARCISU”品牌的衬衫定制业务，取得良好效果。（三）优化业务布局，调整产品结构 报告期内，公司积极采取措施保障传统客户的正常业务，加强产品开发及客户开拓，紧跟客户的实际需求，以“新产品、新市场”为导向，依托国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，积极应对业务下滑的困境。报告期内，公司发行14亿元可转换公司债券，用于新项目和补充流动资金，在现有纱线、色织面料、印染面料、衬衣四大产品的基础上，拓展至功能性面料、针织面料等品类，丰富了产品结构，形成了包含成熟类产品、成长类产品、探索类产品在内的多层次产品矩阵，打造正装、休闲，舒适、时尚不同款式风格，满足客户需求。另外，根据国外各主要客户所在地的疫情发展情况，相继开发和推出防护类产品系列，满足了其基本防护、环保、可重复使用等产品要求，获得了市场的认可。公司积极应对贸易摩擦，充分利用国内外产业布局的优势，对部分战略客户的订单生产基地进行统筹规划和调整，取得良好效果。（四）大力推进管理变革，更加重视研发创新 首先，进一步调整和完善组织管理架构，组建纱线、色织面料、印染面料、功能性面料、针织面料、服装等6条产品线，以产品线为主体进行全流程整体运营管理，以提升组织能力和成本控制能力，促进公司经营目标的实现。其次，全力推进集成产品开发，强化业务的工程能力和管理的流程能力建设，推进市场、营销、研发、制造、供应链、财经、质量运营的大协同研发体系，并以产品为平台，成立了正装、休闲、免烫、功能性及素材、定制开发小组，精准快速地满足客户多元化、个性化、短交期的产品开发需求。报告期，公司组织实施了31个公司级产品开发项目，推动工艺升级和节能降耗，同时开展面料定制开发业务，服务于战略客户和重点客户。通过创建2个创新合作平台、4个技术合作平台，重点投入生态免烫面料、四面弹面料、可再生可降解鲁泰纺织股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 面料、抗病毒防护类面料服装等项目研发。报告期，公司获得授权专利62项，其中“纺织面料颜色数字化关键技术及产业化”项目被山东省工业和信息化厅评为“山东省纺织服装行业新技术（成果）”。公司再次被认定为国家级高新技术企业、国家工业产品绿色设计示范企业、国家制造业单项冠军企业。公司承担的2项“十三五”国家重点研发计划项目、1项山东半岛国家自主创新示范区（淄博）发展建设资金项目，均通过了2020年度考核评审。未来将根据公司战略，推进新产品的开发，建立健全研发项目运行流程和管理规范，构建高效研发体系。（五）境外子公司积极应对疫情冲击 随着境外疫情的发展，对公司境外业务的影响也逐渐显现，国外生产基地面临着疫情防控和运营发展的双重重任。报告期，公司国外生产基地积极按照所在地国家要求做好疫情防控工作，基本做到了阻疫情于工厂之外。在生产运营方面，推进属地化管理，积极调整产品结构，拓展产品品类，三个制衣生产基地全部盈利。报告期，公司正视“危机”，组织全员开展“百日大练兵”活动，实现全员在各自专业领域的业务和技术能力的提升，主动变革、积极推动能力建设，积蓄发展能量，为疫情后的长期发展打下坚实基础。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期，公司实现营业收入 47.51 亿元，同比降低30.14%；营业成本为 37.38 亿元，同比降低21.97%，销售费用为 1.26 亿元，同比降低25.27%，管理费用为 3.61 亿元，同比降低17.31%；2020年度研发费用支出 2.31 亿元，同比降低 26.95%；经营活动产生的现金流量净额为 5.94 亿元，同比降低45.35%。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 4,751,222,464.14 100%6,801,381,448.94 100%-30.14%分行业 纺织服装 4,238,645,661.96 89.20%6,200,013,276.17 91.15%-31.63%防护用品 184,669,256.67 3.89%100.00%棉花 1,943,648.71 0.04%14,064,809.50 0.21%-86.18%电和汽 182,709,470.17 3.85%157,581,305.05 2.32%15.95%其他 143,254,426.63 3.02%429,722,058.22 6.32%-66.66%分产品 面料产品 3,371,261,899.44 70.95%4,909,745,821.91 72.18%-31.34%衬衣产品 867,383,762.52 18.25%1,290,267,454.26 18.97%-32.77%防护用品 184,669,256.67 3.89%100.00%棉花 1,943,648.71 0.04%14,064,809.50 0.21%-86.18%鲁泰纺织股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 电和汽 182,709,470.17 3.85%157,581,305.05 2.32%15.95%其他 143,254,426.63 3.02%429,722,058.22 6.32%-66.66%分地区 香港 189,971,723.94 4.00%267,880,620.85 3.94%-29.08%日韩 364,740,573.67 7.68%437,324,606.90 6.43%-16.60%东南亚 1,062,716,851.02 22.37%2,077,793,566.16 30.55%-48.85%欧美 575,125,583.72 12.10%1,127,470,815.82 16.58%-48.99%其他 336,434,709.67 7.08%443,227,080.72 6.52%-24.09%内销 2,222,233,022.12 46.77%2,447,684,758.49 35.98%-9.21%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 面料 销售量 万米 16,769.7 24,872.14-32.58%生产量 万米 18,808.22 27,594.29-31.84%库存量 万米 4,375.76 3,897.93 12.26%服装 销售量 万件 1,809.67 1,836.81-1.48%生产量 万件 1,889.1 1,826.4 3.43%库存量 万件 156.09 61.28 154.71%电 销售量 千 KWH 149,646.34 118,444.03 26.34%生产量 千 KWH 409,893.45 438,795.21-6.59%库存量 千 KWH 汽 销售量 吨 339,064.67 389,968.19-13.05%生产量 吨 1,082,057.31 1,303,340.54-16.98%库存量 吨 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1.面料2020年销售量同比减少32.58%，2020年生产量同比减少31.84%，主要系受全球新冠疫情影响。2.服装2020年库存量同比增加154.71%，主要系受疫情的影响部分衬衣延迟发货导致。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 鲁泰纺织股份有限公司 2020 年年度报告全文 15（5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 纺织服装 营业成本 3,329,872,586.97 89.08%4,317,537,053.82 90.13%-22.88%防护用品 营业成本 127,124,669.03 3.40%棉花 营业成本 1,560,876.66 0.04%12,191,266.36 0.25%-87.20%电和汽 营业成本 161,892,710.06 4.33%156,970,101.07 3.28%3.14%其他 营业成本 117,533,240.73 3.15%303,906,684.11 6.34%-61.33%单位：元 产品分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 面料产品 营业成本 2,670,531,996.56 71.44%3,411,135,055.55 71.21%-21.71%衬衣产品 营业成本 659,340,590.41 17.64%906,401,998.27 18.92%-27.26%防护用品 营业成本 127,124,669.03 3.40%棉花 营业成本 1,560,876.66 0.04%12,191,266.36 0.25%-87.20%电和汽 营业成本 161,892,710.06 4.33%156,970,101.07 3.28%3.14%其他 营业成本 117,533,240.73 3.15%303,906,684.11 6.34%-61.33%说明 名称 期间 原材料 人工工资 折旧 能源 制造费用 合计 面料 2020 55.85%16.08%6.57%12.68%8.82%100.00%2019 53.36%18.15%5.70%12.99%9.80%100.00%衬衣 2020 54.84%35.16%2.84%1.34%5.82%100.00%2019 58.53%34.15%2.29%1.05%3.98%100.00%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本年度新设子公司北京至曙经贸有限公司；出售转让子公司丰收棉业有限责任公司；注销子公司北京鲁泰优纤电子商务股份公司。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 鲁泰纺织股份有限公司 2020 年年度报告全文 16（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）954,606,840.50 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 20.09%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 合计-954,606,840.50 20.09%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）440,228,522.82 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 14.18%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 2.68%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 合计-440,228,522.82 14.18%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 125,717,288.31 168,227,064.83-25.27%管理费用 360,656,722.39 436,171,656.30-17.31%财务费用 109,546,654.83 96,179,716.62 13.90%研发费用 231,265,031.12 316,575,474.85-26.95%公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 17 号上市公司从事纺织服装相关业务的披露要求 公司销售费用本年12571.73万元，同比降低25.27%，销售费用构成详见本报告第十二节、七、46。4、纺织服装相关行业信息披露指引要求的其他信息、纺织服装相关行业信息披露指引要求的其他信息（1）产能情况）产能情况 行业分类 项目 2020年 2019年 面料 总产能（面料）29,360.00 鲁泰纺织股份有限公司 2020 年年度报告全文 17（万米）29,300.00 产能利用率 64%94%在建工厂情况 公司可转债募投项目：年产3,500万米高档功能性面料的“功能性面料智慧生态园区项目（一期）”及年产2,500万米高档印染面料的“高档印染面料生产线项目”正在建设中。-服装 总产能（服装）（万件）2,030.00 2,030.00 产能利用率 80%90%在建工厂情况 越南鲁安成衣投资建设三期项目300万件生产线，预计于2021年3月份完成厂房建设。-产能利用率同比变化超过10%是 因全球新冠疫情的影响，公司客户色织布订单减少，公司产品销量下降，因此产能利用率变动较大。是否存在海外产能 是 行业分类 项目 海内 海外 面料 产能的占比 85%15%产能的布局 主要分布在山东省 主要分布在越南西宁省 产能的利用率 66%53%服装 产能的占比 47%53%产能的布局 主要分布在山东省 主要分布在越南安江省、柬埔寨柴桢省、缅甸仰光迪拉瓦经济特区 产能的利用率 91%69%公司未来的海外产能扩建计划 公司全资子公司越南鲁安成衣投资建设三期项目300万件生产线，预计于2021年3月份完成厂房建设。（2）销售模式及渠道情况）销售模式及渠道情况 产品的销售渠道及实际运营方式 a.销售模式 公司采取订单式销售模式。面料销售使用“Luthai（鲁泰）”牌自主商标，结合客户需求与市场领先面料花型、时尚科技、功能性、环保要素，提供产品开发设计方案。另外，通过新零售电子商务平台，进行现货面料的品牌运作。衬衫销售主要根据国内外客户的订单进行生产，最终由品牌商销售。公司自有品牌通过开设鲁泰展销馆等自营专卖店及商场专柜联营店、电子网络营销等方式进行运营，同时可为客户提供衬衫的“高级定制”服务及职业装定制业务，满足高端服务行业的市场需求。b.品牌销售渠道：直营销售渠道：公司总部直接投资运营，以一个品牌为主导，在本部或其它地方投资设立分公司进行运营管理，完成线下实体交易。线上销售渠道：包括通过自建平台及与大型网购平台合作，借助互联网达成交易，将货物以快递方式送达客户。单位：元 销售渠道 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 线上销售 4,684,633.54 1,683,409.32