002272_2020_川润股份_2020年年度报告_2021-03-30.pdf

四川川润股份有限公司 2020 年年度报告全文1四川川润股份有限公司四川川润股份有限公司2020 年年度报告年年度报告2021 年年 03 月月四川川润股份有限公司 2020 年年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人罗永忠公司负责人罗永忠、主管会计工作负责人缪银兵及会计机构负责人主管会计工作负责人缪银兵及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)黄静声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。黄静声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司存在市场风险、应收账款坏账风险和外汇汇率变动风险，敬请广大投公司存在市场风险、应收账款坏账风险和外汇汇率变动风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节第九点公司面临的风险与应对第四节第九点公司面临的风险与应对措施措施”。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。四川川润股份有限公司 2020 年年度报告全文3目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13第五节第五节 重要事项重要事项.29第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.44第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.51第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.52第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.53第十节第十节 公司治理公司治理.60第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.66第十二节第十二节 财务报告财务报告.67第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.218四川川润股份有限公司 2020 年年度报告全文4释义释义释义项指释义内容川润股份、公司、本公司指四川川润股份有限公司公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法公司章程指四川川润股份有限公司公司章程证监会指中国证券监督管理委员会报告期指2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日元（万元）指人民币元（人民币万元）川润液压指四川川润液压润滑设备有限公司川润动力指四川川润动力设备有限公司川润能源指四川川润环保能源科技有限公司川润香港指川润（香港）国际有限公司川润智能指四川川润智能流体技术有限公司中冶赛迪指中冶赛迪装备有限公司川润清能指安徽川润清洁能源技术有限公司创新川润指合肥创新川润光伏科技有限公司新川润电力指合肥新川润电力科技有限公司合肥玖明阳指合肥玖明阳新能源有限公司欧盛液压指江苏欧盛液压科技有限公司川润江苏指川润液压技术（江苏）有限公司普润商贸指自贡普润商贸有限公司四川川润股份有限公司 2020 年年度报告全文5第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称川润股份股票代码002272变更后的股票简称（如有）无股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称四川川润股份有限公司公司的中文简称川润股份公司的外文名称（如有）Sichuan Crun Co.,Ltd公司的外文名称缩写（如有）CRUN公司的法定代表人罗永忠注册地址四川省自贡市高新工业园区荣川路 1 号注册地址的邮政编码643001办公地址四川省成都市郫县现代工业港港北六路 85 号办公地址的邮政编码611743公司网址电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名李想苏陈联系地址四川省成都市郫县现代工业港港北六路 85 号四川省成都市郫县现代工业港港北六路 85 号电话028-61777787028-61777787传真028-61777787028-61777787电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称证券时报、上海证券报、中国证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点公司董事会办公室四川川润股份有限公司 2020 年年度报告全文6四、注册变更情况四、注册变更情况组织机构代码91510300620737855Y公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更历次控股股东的变更情况（如有）无变更五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层签字会计师姓名时彦禄、胡增辉公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2020 年2019 年本年比上年增减2018 年营业收入（元）1,273,221,877.54877,067,102.9645.17%659,404,116.18归属于上市公司股东的净利润（元）65,026,373.9264,709,876.700.49%44,986,811.63归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）52,746,511.356,474,003.87714.74%-76,667,818.83经营活动产生的现金流量净额（元）-48,209,072.1237,590,173.30-228.25%-22,318,799.11基本每股收益（元/股）0.15280.1533-0.33%0.1072稀释每股收益（元/股）0.15200.1521-0.07%0.1069加权平均净资产收益率4.81%5.11%-0.30%3.75%2020 年末2019 年末本年末比上年末增减2018 年末总资产（元）2,824,498,916.691,853,929,300.4752.35%1,786,254,422.93归属于上市公司股东的净资产（元）1,389,038,616.481,313,720,381.575.73%1,230,344,260.98公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确四川川润股份有限公司 2020 年年度报告全文7定性 是 否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入165,373,003.33337,193,872.31414,996,566.40355,658,435.50归属于上市公司股东的净利润-6,246,098.8627,637,802.1828,881,872.1614,752,798.44归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-8,998,925.4627,224,922.5125,754,300.248,766,214.06经营活动产生的现金流量净额-32,560,952.70-59,555,909.08-21,370,055.6965,277,845.35上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2020 年金额2019 年金额2018 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,055,209.4248,711,140.83129,322,008.74上期确认大安厂区房屋建筑物及土地等补偿48,923,378.34 元。本期无。计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定14,691,445.1324,829,631.6337,697,367.85上期确认大安厂区设备等搬迁补偿及四川川润股份有限公司 2020 年年度报告全文8量享受的政府补助除外）奖励补偿9,430,661.95 元。本期无。计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费3,982,300.88700,893.33企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益234,450.41债务重组损益-1,030,859.23-3,501,006.43除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益1,389,639.20151,278.50其中公允价值变动损益 1,138,539.09元。单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回814,500.002,191,723.88除上述各项之外的其他营业外收入和支出-77,865.02-483,935.95-10,513,031.91减：所得税影响额1,530,063.6316,502,382.0437,744,328.34少数股东权益影响额（税后）107,224.46105.003.09合计12,279,862.5758,235,872.83121,654,630.46-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。四川川润股份有限公司 2020 年年度报告全文9第三节第三节 公司业务概要公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务(一)、公司主要产品与技术公司长期深耕流体控制技术领域的高端装备制造业务和工业服务。其中高端装备制造主要包括液压润滑流体控制系统、液压元件及辅件、节能及环保装备和传感与控制技术；工业服务主要包括液压润滑流体工业技术服务、电站锅炉工程技术服务、产业互联网和工业互联网服务。目前公司产品及服务广泛应用于新能源、工程机械、建材、电力、冶金等行业。以成为全球流体控制技术引领者、成就工业美好未来为企业愿景，通过数字化、智能化实现流体控制高端装备和工业服务业务的创新发展，为客户提供高质量、多样化产品、服务和整体解决方案。公司高端装备制造业务以液压润滑流体控制系统和液压元件及辅件为主要载体，基于多年系统集成与控制技术的应用，并向产业链上下游延伸。液压润滑流体控制系统中的润滑、冷却产品及系统集成、液压控制系统在风电等新能源领域强化拓展，液压元件及辅件中的高压柱塞泵、液压油缸和液压连接件在工程机械中的应用逐步加强，未来将进一步拓展液压阀、液压马达、蓄能器、过滤器、换热器、智能控制元件等产品。节能及环保装备是公司高端装备制造业务的重要组成部分，专注于各容量等级电站锅炉、余热锅炉和压力容器的设备研制和深度节能减排、专项性能提升综合解决方案。传感与控制将主要聚焦智能和自动化控制技术。工业服务主要以液压润滑流体工业技术服务、电站锅炉工程技术服务为主要构成。液压润滑流体工业技术服务，主要包括液压润滑流体工业技术支持服务、智能远程运维服务、设备故障预诊断服务、工业流体服务平台、一站式4s线下体验店及设备全生命周期增值服务等，主要覆盖新能源、建材和工程机械等领域。电站锅炉工程技术，主要提供电站锅炉全生命周期解决方案和增值服务、电站锅炉设备改造新技术应用和远程运维服务等。公司积极探索工业互联网线上线下交互模式，与行业龙头之一树根互联达成战略合作关系，未来将进一步在软件和传感器开发等方面合作。产业互联网服务将结合产业上游资源和成渝双城经济圈区位优势，依托智慧物联、物流、仓储等业务，并向工程、智能制造和供应链金融等领域延申拓展。(二)、行业发展情况报告期内，公司战略定位高端装备制造业务和工业服务，面对新冠疫情和复杂的经济环境，公司围绕“组织变革、管理效率、质量管理”的年度主题，始终以客户为中心，以组织变革为抓手，引入先进的管理工具和方法，狠抓产品质量。在高端装备制造业务中，强化产品研发与技术创新，抢抓市场机遇，风电等新能源行业收入显著提高，液压元件及辅件产品结构逐步完善，与国内工程机械优质客户合作推进，节能及环保装备业务增长稳定，并开始布局传感与控制技术。在工业服务中，液压润滑流体工业技术服务板块发展较快，主要受益于新能源、建材和冶金领域的后服务市场发展，电站锅炉工程技术服务相对稳定。1.高端装备制造业务（1）风力发电行业碳中和工作加速推进，国家能源转型按下快进键。2020年12月，中央经济工作会议明确提出：做好碳达峰、碳中和工作为2021年的八项重点任务之一。在一次能源消费及碳排放的双重约束下，预计风电累计装机规模将由2020年2.8亿千瓦提升至2030年6亿千瓦、2050年16亿千瓦，2020至2050年CAGR达6%。公司液压润滑流体控制系统中的润滑、冷却产品及系统集成、液压控制系统主要应用于风电领域，同市场主流整机制造商合作密切。未来将进一步加快产品研发，在海上风电领域、大功率机组和高附加值产品方面推进发展。（2）工程机械行业2020年以来，随着疫情得以控制，固定资产投资回升至正增速，预计未来投资规模仍维持较大规模，为工程机械需求提供支撑。考虑更新换代和环保政策升级，未来两年老旧设备和高排放设备或将加速淘汰，也将成为工程机械行业增量的内在驱动力。根据中国工程机械工业协会行业统计数据，2020年全年纳入统计的25家主机制造企业，共计销售各类挖掘机械产品32.76万台，同比涨幅39.0%。2021年2月挖机销量为28,305台，同比增速为205.0%，1-2月累计销售47,906台，同比增长149%。公司液压元件及辅件中的高压柱塞泵、液压油缸和液压连接件在工程机械中的应用逐步加强，未来将继续在核心元辅件包括四川川润股份有限公司 2020 年年度报告全文10液压马达、液压阀、蓄能器、过滤器、换热器和智能控制元件方向延伸，同时在技术改造升级扩产基础上，强化同行业龙头客户合作。2.工业服务（1）液压润滑流体工业技术服务液压润滑流体工业技术服务，主要包括液压润滑流体工业技术支持服务、智能远程运维服务、设备故障预诊断服务、工业流体服务平台、一站式4s线下体验店及设备全生命周期增值服务等。流体工业技术服务应用行业广泛，包括传统工业和新能源行业都有较多应用。未来流体工业技术服务将逐渐向智能化、垂直化和专业化方向发展。应用领域方面，传统工业如建材、冶金等行业应用相对稳定，新能源行业如风电，未来3至5年将有较大市场空间，从海外成熟市场来看，运维服务长合约模式大势所趋，预计国内运维服务模式趋向完善，行业价值链重心由设备端逐步转向服务端，预计2025年全球市场将超千亿规模。（2）电站锅炉工程技术服务主要提供电站锅炉全生命周期解决方案和增值服务、电站锅炉设备改造新技术应用和远程运维服务等，行业发展相对稳定。（3）产业互联网和工业互联网服务2020年，产业互联网发展开始全面提速。一是疫情唤醒企业数字化意识，企业开始重视通过数字化提升自身经营能力和抗风险能力；二是数字化技术的跟进，软件企业和产业互联平台都能为企业提供相应的云服务；三是政府政策强力引导企业数字化转型，推进实体产业提质增效；四是新基建的提出，将为产业互联网搭建起有效的基础设施支撑。目前产业互联网的智能制造，数字化供应链、数据智能已成为应用的主要方向和方式。同时，工业互联网也呈现出五大亮点。一是工业互联网成为新基建的重要组成，相关支持政策不断出台；二是5G+工业互联网加速融合，为经济发展注入了新动能；三是工业互联网助力疫情防控和复工复产，特别是在产业链、供应链保障方面展现出巨大价值；四是工业互联网愈发受到资本市场青睐，相关企业投融资金额创新高；五是平台继续发挥工业互联网领域核心作用，越来越多特定行业和区域平台涌现。2020年3月20日，工信部发布推动工业互联网加快发展的通知将“加快新型基础设施建设”作为工业互联网发展的首条任务，工业互联网将进入高速增长期。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产无重大变动固定资产无重大变动无形资产相比上年末增加 29.64%，主要系报告期内收购欧盛液压新增无形资产所致在建工程无重大变动应收票据无重大变动应收账款相比上年末增加 59.16%，主要系本期销售收入较大幅度增加所致存货相比上年末增加 208.24%，主要系为满足交货需求，原材料、在产品、产成品增加及收购普润商贸、欧盛液压新增存货所致货币资金相比上年末减少 29.09%，主要系本期投资活动增加所致其他应收款相比上年末减少 19.35%，主要系本期应收“自贡市大安区国有土地上房屋征收与补偿中心”补偿款减少所致投资性房地产本期新增，主要系报告期内收购普润商贸新增投资性房地产所致四川川润股份有限公司 2020 年年度报告全文112、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析经过多年的努力，公司已成为具备自主创新能力，并拥有完整的研究开发、设计、制造、营销、售后服务体系的高端装备制造和工业服务提供商，在品牌、技术研发、营销服务体系、规模、产品质量及企业管理方面形成了较强的竞争优势。1、产品品牌有较高知名度、产品品牌有较高知名度公司凭借强大的技术研发能力和丰富的技术实践经验，发展成为国内技术水平先进、规模化生产的高端装备制造和工业服务提供商，在行业中具有显著的品牌竞争优势。公司是国内排名前列的润滑液压设备生产基地，四川机械工业50强，国家高新技术企业和四川省重合同守信用企业。2、较强的技术研发实力、较强的技术研发实力公司致力于技术创新和产品研发，主要产品均拥有自主知识产权。截止报告期末，公司共拥有136项技术专利，其中实用新型103项，发明专利32项，外观专利1项。公司主要产品已达到国内先进水平（部分产品达到国际先进水平），在设计理念、产品结构、工艺方面不断创新和优化。其中定制化产品需要根据客户的需求进行个性化设计和制造，同时公司开发物联网平台，通过大数据技术，实现在线智能监控和诊断。公司建立了省级院士专家工作站，汇聚了国内顶级院士专家，充分发挥院士专家的技术引领作用，培育科技创新团队。公司获得省级企业技术中心资质，建立机械工业重大技术装备润滑液压技术设备工程实验室、金属材料研究所，主导编制的润滑行业三项国家标准正式发布实施。公司成立以来，一直致力于主营业务的科技创新工作，完成了国内“50MW塔式光热发电定日镜液压驱动系统”示范项目研发，国内首台套“300Mvar特高压调相机油系统”、首台“风力发电机组润滑液压系统装置”新产品国产化研制、国内首台出口印度5400KW大型立磨液压润滑系统研制、国内首台7000KW中心传动润滑系统研制、国内首条日产5000吨和10000吨水泥生产线润滑系统研制、国内首台替代进口的大型管式磨机润滑系统研制、国内首台高炉余热发电汽轮机TRT润滑系统研制、国内首台100万KW电站机组锅炉部件生产制造、国内首台国产化45万吨合成氨/80万吨尿素大型成套装置生产线中的大型换热器氨冷凝器和甲烷化炉进出口换热器研制、国内首台纯烧酒精废液锅炉的研制、缠绕式换热器的研制等。报告期内，公司完成国内首台8MW海上风电机组冷却解决方案等五项首台套项目；成功开发KF系列齿轮泵，实现风电用润滑泵国产化，成功研制首台出口日本的320t/h生物质CFB锅炉等七项创新产品，公司产品竞争力得到有效提升。3、完善的营销服务体系、完善的营销服务体系公司的主要销售模式为直销方式，在北京、南京、上海、中山、长沙建立了5个大客户中心，并在全国16个主要城市建立分支机构和服务网点。完善的营销服务体系能够快速响应及满足客户需求，确保市场销售向精细化、专业化发展。在售后服务的管理能力中，公司建立了涵盖售前、售中、售后的全方位客户服务体系，为客户提供专家服务，并通过多部门协同机制，具备24小时内快速响应提供服务的能力。经过多年发展，公司和GE、ANDRITZ、SIEMENS、EMERSON、ABENGOA、WINERGY、ZF、南高齿、明阳智能、金风科技、远景能源、上海电气、东方电气、三一重工、中联重科等国际、国内知名客户建立了长期稳定的合作关系。2015年公司成为ANDRITZ的核心供应商，2016年成为GE的优秀供应商，2019年获得中联重科合格供应商认证。完善的营销服务体系下，公司在业务发展的过程中始终坚持以客户为中心，为客户提供技术性能优异、质量稳定可靠的产品，提升客户价值。公司优质稳定的客户结构、重要客户稳固的行业地位为公司产品未来的推广、新行业重点优质客户的稳步拓展奠定了良好的基础。4、产品质量优势、产品质量优势公司产品通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO3834-2认证、ISO14001认证、ISO/TS16949认证、ISO9001认证、OHSAS18001认证、TV安全认证、ASME认证、CE认证、锅炉A级认证、VDA6.5质量管理体系认证等国内、国际质量认证，建立了产品全流程、全过程的全面质量管理体系，覆盖技术研发、实验检测、供应链、生产现场、管理过程、售后服务等全过程。5 5、先进管理体系、先进管理体系四川川润股份有限公司 2020 年年度报告全文12公司管理团队具有行业长期从业的经历以及丰富的行业经验，对行业、产品技术发展方向的把握有较高的敏感性和前瞻性。2020年公司成立OTC组织变革委员会，深化组织变革工作，加速推进流程再造。有序推进MTL、LTC、财经管理下沉项目，IPD项目稳步推进。分批导入Oracle ERP、SRM系统、WMS仓储管理系统、BI系统、iHR人事系统，不断提升管理效率，实现运营管理数字化转型。四川川润股份有限公司 2020 年年度报告全文13第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析一、概述一、概述2020年，面对新冠疫情和复杂的经济环境，公司围绕“组织变革、管理效率、质量管理”的年度主题，始终以客户为中心，以组织变革为抓手，引入先进的管理工具和方法，狠抓产品质量，公司管理层在董事会的正确领导下，凝心聚力，攻坚克难，各子公司经营业绩稳定发展，取得较好经营成果。报告期内，公司实现营业总收入127,322.19万元，同比增长45.17%，综合毛利率26.82%,同比上升5.20%；公司实现净利润7,202.84万元，同比增长9.73%；实现归属于上市公司股东净利润6,502.64万元，同比上升0.49%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,274.65万元，同比增长714.74%。综合毛利率提高的主要原因是营业收入显著增长带来的规模效应和产能利用率提升，使公司原材料成本占比下降约2.5%，摊薄制造费用占比下降约2.6%，同时产品质量显著提升，废品损失和返工费用相应减少。1、以客户为中心，以市场为导向，推动业务快速增长公司以客户为中心，以市场为导向，加强市场能力、营销能力、客户服务能力建设，营销落实一户一策，加强TOP客户的信用管理，提升客户体验，积极拓展行业优质新客户，有效提升市场占有率。2、坚持创新发展，加强技术研发投入，提高产品竞争力公司引进领先的IPD流程创新和研发体系，以市场需求为核心，推进技术模块化、标准化；加强技术研发团队能力建设，2020年成立华东研发中心，共建“流体控制技术中心”，建成符合CNAS认证的新实验室；全年战略性研发项目4项，产品研发项目11项；新增专利19项，其中发明专利6项；主导编制的润滑行业三项国家标准正式发布实施，技术研发能力显著提升。3、围绕战略布局，夯实高端装备制造和工业服务板块公司聚焦流体控制技术领域，全力推动高端装备制造和工业服务规模化发展；欧盛液压以现有产品为基础，着力打造川润华东润滑液压流体元件产业基地；2020年4月成立川润江苏，稳步开展液压元件业务；2020年10月成立工业互联网事业部，通过智能润滑管理为客户提供设备预测性健康管理和服务，提升客户智能化、数字化设备管理及服务体验；2020年11月，公开竞拍收购普润商贸，积极布局产业互联网项目和供应链服务，整合优化产业链，精准匹配供需以及数字化转型。4、提升精益制造能力，持续推进降本增效公司持续推进精益生产，稳步推进油缸扩能改造、液压智能化车间、欧盛数字车间项目，提高生产经营组织水平和人均效率。通过技术、生产、工艺、质量、采购的合作，精益生产降本增效。建立BI质量管理数据，实现质量过程管理可视化。质量体系审核通过率100%。5、大力推进信息化建设，夯实数字化管理基础公司信息化规划，分批导入Oracle ERP、SRM系统、WMS仓储管理系统、BI系统、iHR人事系统。软件应用增强信息化与业务的匹配度，实现数字化、可复制、可持续发展。董事会认为，在管理层和全体员工的共同努力下，公司取得良好成绩，主营业务夯实再发展，经营效益显著提升。二、主营业务分析二、主营业务分析1、概述、概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。四川川润股份有限公司 2020 年年度报告全文142、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成单位：元2020 年2019 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计1,273,221,877.54100%877,067,102.96100%45.17%分行业通用设备制造业1,262,688,765.0899.17%873,822,942.5599.63%44.50%其他业务10,533,112.460.83%3,244,160.410.37%224.68%分产品液压润滑流体控制系统707,780,812.6855.59%521,098,326.3059.41%35.82%液压元件及辅件81,031,294.506.36%29,093,738.963.32%178.52%节能及环保装备187,028,555.2014.69%149,062,513.2117.00%25.47%液压润滑流体工业技术服务97,269,535.317.64%78,650,573.348.97%23.67%电站服务（含光伏）188,659,726.5114.82%94,077,761.7610.73%100.54%产业互联网及服务2,137,092.310.17%1,840,028.980.21%16.14%其他业务9,314,861.030.73%3,244,160.410.37%187.13%分地区东部地区518,122,262.3240.69%410,489,418.0646.80%26.22%南部地区294,014,087.2623.09%140,606,279.8316.03%109.10%西部地区121,933,518.539.58%178,553,904.3820.36%-31.71%北部地区218,240,095.2117.14%107,269,583.9012.23%103.45%出口120,911,914.229.50%40,147,916.794.58%201.17%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业四川川润股份有限公司 2020 年年度报告全文15通用设备制造业1,262,688,765.08925,802,208.4126.68%44.50%34.83%5.26%分产品液压润滑流体控制系统707,780,812.68504,073,012.7228.78%35.82%25.64%5.77%节能及环保装备187,028,555.20148,674,732.0420.51%25.47%21.52%2.58%液压润滑流体工业技术服务97,269,535.3161,021,372.3837.27%23.67%30.43%-3.25%电站服务（含光伏）188,659,726.51128,840,471.6531.71%100.54%78.56%8.40%分地区东部地区518,122,262.32382,583,926.2426.16%26.22%19.65%4.05%南部地区294,014,087.26226,759,915.4422.87%109.10%98.10%4.28%西部地区121,933,518.5375,494,962.5038.09%-31.71%-45.35%15.46%北部地区218,240,095.21165,004,250.4724.39%103.45%97.06%2.45%出口120,911,914.2281,904,306.3132.26%201.17%161.26%10.34%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目单位2020 年2019 年同比增减液压润滑设备销售量万元64,828.748,774.7833.00%生产量万元70,922.0249,100.1144.00%库存量万元10,080.143,986.82153.00%锅炉及配件销售量万元27,751.5219,463.9443.00%生产量万元27,736.0919,523.4442.00%库存量万元638.49653.92-2.00%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用液压润滑设备销售量成本同比增长33%，生产量成本金额同比增长44%，库存量成本金额同比增长153%，主要系报告期内液压润滑设备销售业务增长公司为满足交付相应增加生产备货所致；锅炉及配件销售量成本金额同比增长43%，生产量成本同比增长42%，主要系报告期内公司锅炉及配件出口业务增加所致。四川川润股份有限公司 2020 年年度报告全文16（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用2019年07月10日，公司子公司川润液压与明阳智慧能源集团股份公司（需方）签署了风力发电机组零部件2019-2020年战略框架协议，协议总金额为26,689.54万元人民币。本报告期内确认销售收入17,889.81万元，公司累计确认销售收入20,257.62万元。（5）营业成本构成）营业成本构成产品分类单位：元产品分类项目2020 年2019 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重液压润滑流体控制系统液压润滑流体控制系统504,073,012.7254.10%401,190,247.2358.36%-4.26%液压元件及辅件液压元件及辅件82,499,417.348.85%39,469,523.665.74%3.11%节能及环保装备节能及环保装备148,674,732.0415.96%122,342,379.8417.80%-1.84%液压润滑流体工业技术服务液压润滑流体工业技术服务61,021,372.386.55%46,784,837.946.81%-0.26%电站服务（含光伏）电站服务（含光伏）128,840,471.6513.83%72,154,849.7610.50%3.33%产业互联网及服务产业互联网及服务1,185,632.080.13%4,717,804.310.69%-0.56%其他业务其他业务5,452,722.750.59%785,439.180.11%0.47%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否2019年12月23日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了 关于收购江苏欧盛液压科技有限公司75%股权的公告的议案，公司以自有资金4,125万元收购启东佳康机电设备经营部（普通合伙）、俞杰、李亚斌、余建华合计持有的江苏欧盛液压科技有限公司75%股权，交易各方于2019年12月24日签订了股权转让协议；2020年1月1日，资产移交手续办理完毕，委派并任命了董事、监事及高级管理人员，2020年1月14日，欧盛液压已就本次交易完成了工商变更登记手续。公司确定对欧盛液压的并购完成日为2020年1月1日，并自并购完成日起将欧盛液压纳入公司合并报表范围。2020年4月10日，公司第五届董事会第十三次会议审议并通过了关于对外投资设立全资子公司的议案，公司决定使用自有资金1,000 万元在华东设立全资子公司川润液压技术（江苏）有限公司2020年4月24日，川润江苏完成了工商登记手续，故将其纳入公司合并报表范围。2020年8月24日，公司第五届董事会第十六次会议审议并通过了关于公司拟收购股权的议案，公司以自有资金四川川润股份有限公司 2020 年年度报告全文1737,188.00万元收购四川商投投资有限责任公司持有的自贡普润商贸有限公司100%股权，交易各方于2020年9月18日签订了产权交易合同。2020年10月23日，自贡普润商贸有限公司已就本次交易完成了工商变更登记手续。公司确定对自贡普润商贸有限公司的并购完成日为2020年10月31日，并自并购完成日起将自贡普润商贸有限公司纳入公司合并报表范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）440,603,396.48前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例34.61%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前 5 大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例1单位一190,557,456.6414.97%2单位二98,102,829.667.71%3单位三61,184,201.564.81%4单位四49,597,477.833.90%5单位五41,161,430.793.23%合计-440,603,396.4834.61%主要客户其他情况说明 适用 不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）208,001,171.23前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例17.55%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前 5 名供应商资料序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例1单位一60,524,284.595.11%2单位二46,852,484.523.95%3单位三35,791,560.873.02%4单位四32,52