000599_2020_青岛双星_2020年年度报告_2021-04-14.pdf

青岛双星股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 青岛双星股份有限公司青岛双星股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 04 月月 青岛双星股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人柴永森、主管会计工作负责人苏明及会计机构负责人公司负责人柴永森、主管会计工作负责人苏明及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)王玉坚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王玉坚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。原材料价格波动风险：橡胶是轮胎生产所需最主要的原材料，原材料价格原材料价格波动风险：橡胶是轮胎生产所需最主要的原材料，原材料价格的大幅波动会给公司的正常生产经营带来不利的影响。贸易壁垒风险：我国是的大幅波动会给公司的正常生产经营带来不利的影响。贸易壁垒风险：我国是全球第一大轮胎出口国，但轮胎产品出口面临各类贸易壁垒，虽然公司通过主全球第一大轮胎出口国，但轮胎产品出口面临各类贸易壁垒，虽然公司通过主动调整、开拓市场，在一定程度上减少了贸易保护政策国对公司出口业务的影动调整、开拓市场，在一定程度上减少了贸易保护政策国对公司出口业务的影响。但是不排除各国继续采取更加严厉的贸易保护措施，从而使我国轮胎行业响。但是不排除各国继续采取更加严厉的贸易保护措施，从而使我国轮胎行业出出口面临市场准入标准不断提高的风险。市场风险：轮胎市场受多种因素的影口面临市场准入标准不断提高的风险。市场风险：轮胎市场受多种因素的影响，市场供求市场价格有较大的不确定性，公司面临着产品价格下滑的风险，响，市场供求市场价格有较大的不确定性，公司面临着产品价格下滑的风险，公司创新的商业模式受到市场推广等因素的影响，可能有推广实施低于预期的公司创新的商业模式受到市场推广等因素的影响，可能有推广实施低于预期的风险。汇率风险：公司的出口产品主要以美元为结算货币，人民币汇率发生较风险。汇率风险：公司的出口产品主要以美元为结算货币，人民币汇率发生较大波动，会影响公司的经营成果。大波动，会影响公司的经营成果。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 822,259,233 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.1 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积股（含税），不以公积金转增股本。金转增股本。青岛双星股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.24 第五节第五节 重要事项重要事项.38 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.44 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.44 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.44 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.45 第十节第十节 公司治理公司治理.46 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.53 第十二节第十二节 财务报告财务报告.58 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.59 青岛双星股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 青岛双星、本公司、公司 指 青岛双星股份有限公司 双星集团 指 双星集团有限责任公司 本公司控股股东 轮胎工业 指 青岛双星轮胎工业有限公司 东风轮胎 指 双星东风轮胎有限公司 双星装备 指 青岛双星装备制造有限公司 双星营销 指 青岛双星营销有限公司 优创叁号、优创叁号基金 指 广饶优创叁号发展基金管理中心（有限合伙）吉星轮胎、广饶吉星轮胎 指 广饶吉星轮胎有限公司 广饶财金 指 广饶财金股权投资基金管理中心（有限合伙）伊克斯达 指 伊克斯达（青岛）控股有限公司、双星集团有限责任公司控股子公司 锦湖轮胎 指 锦湖轮胎株式会社、双星集团有限责任公司控股子公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股东大会 指 青岛双星股份有限公司股东大会 董事会 指 青岛双星股份有限公司董事会 报告期、本报告期、本期 指 2020 年 1 月 31 日至 2020 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 青岛双星股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 青岛双星 股票代码 000599 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 青岛双星股份有限公司 公司的中文简称 青岛双星 公司的外文名称（如有）QINGDAO DOUBLESTAR CO.，LTD 公司的法定代表人 柴永森 注册地址 青岛市黄岛区两河路 666 号 注册地址的邮政编码 266400 办公地址 青岛市黄岛区两河路 666 号 办公地址的邮政编码 266400 公司网址 电子信箱 gqb 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘兵 李珂 联系地址 青岛市黄岛区两河路 666 号 6 楼 青岛市黄岛区两河路 666 号 6 楼 电话 0532-67710729 0532-67710729 传真 0532-67710729 0532-67710729 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 青岛市黄岛区两河路 666 号 6 楼 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 913702002646064362 青岛双星股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司自 1996 年上市以来，到 2002 年期间，主营业务为鞋、服的生产和销售；2008年，公司进行改制，将鞋服产业剥离，聚焦轮胎和橡胶机械产业；自 2014 年，公司开启了“二次创业、创双星世界名牌”的新征程，借互联网+、中国制造 2025、环保搬迁、国企改革等契机，加速新旧动能转换，抢先从“汗水型”走向“智慧型”，建成了全球轮胎行业第一个全流程卡客车胎“工业 4.0”工厂和轿车胎全流程“工业4.0”工厂，并积极探索“新零售、新业态、新模式”战略，打造“卡客车专用轮胎第一品牌”和“轿车安全轮胎第一品牌”。历次控股股东的变更情况（如有）无变更。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 董洪军、黄法洲 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）4,420,681,414.44 4,123,789,731.06 7.20%3,745,414,513.76 归属于上市公司股东的净利润（元）-31,166,072.07-272,371,575.80 88.56%27,510,368.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-235,899,057.42-482,922,118.11 51.12%-409,152,886.69 经营活动产生的现金流量净额（元）80,936,512.65-231,076,662.80 135.03%-229,026,018.01 基本每股收益（元/股）-0.04-0.33 87.88%0.03 稀释每股收益（元/股）-0.04-0.33 87.88%0.03 加权平均净资产收益率-0.92%-7.74%6.82%0.76%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元）10,059,206,578.69 9,881,147,932.18 1.80%8,965,479,610.36 归属于上市公司股东的净资产（元）3,327,487,650.94 3,389,659,796.70-1.83%3,669,837,013.43 青岛双星股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2020 年 2019 年 备注 营业收入（元）4,420,681,414.44 4,123,789,731.06 无 营业收入扣除金额（元）57,449,345.07 41,412,018.43 无 营业收入扣除后金额（元）4,363,232,069.37 4,082,377,712.63 无 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 797,694,043.22 1,218,402,519.58 1,226,812,923.79 1,177,771,927.85 归属于上市公司股东的净利润-58,454,583.60 12,963,635.79 52,552,641.11-38,227,765.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-70,492,695.00-14,953,660.24 46,300,814.82-196,753,517.00 经营活动产生的现金流量净额-85,415,436.78-187,327,282.96-31,986,184.14 385,665,416.53 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减73,858,356.58 153,356,482.13 131,022,251.39 青岛双星股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）184,371,656.92 97,898,914.76 359,641,778.84 债务重组损益 214,221.28 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 17,330,653.41 29,417,326.51 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-655,929.42 -17,299,664.16-2,092,780.64 其他符合非经常性损益定义的损益项目-50,898,172.64 减：所得税影响额-307,571.52 41,300,891.06 80,325,591.07 少数股东权益影响额（税后）2,250,497.61-350,825.95 999,729.40 合计 204,732,985.35 210,550,542.31 436,663,255.63-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。青岛双星股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 （一）轮胎业务领域 轮胎业务在公司的主营业务构成中占主导地位，业务收入占营业收入总额的90%以上，公司的轮胎产品主要是载重全钢子午胎系列和乘用半钢子午胎系列。公司自成立以来，以满足用户需求为目标，整合全球技术资源，建立创新、开放、交互、高端的研发平台，不断加大轮胎产品结构的调整和研发投入，淘汰落后产品及产能，开发卡客车专用轮胎、轿车安全轮胎等高端、高差异化技术及产品，已形成涵盖产品研发、制造、检测等全流程的技术体系，多种技术及产品在行业内处于引领地位，甚至达到国际领先水平，目前已具备生产载重全钢子午胎、乘用半钢子午胎等各种轮胎的研发及生产能力，销售网络遍布全国，并远销欧美、非洲、东南亚、中东等100多个国家和地区。去年以来，公司积极开拓新零售渠道，建立由产品竞争到产业链竞争新优势，针对汽车后市场“用户第一、产品第一、服务第一、速度第一”的特点，大胆探索“服务4.0+研发4.0+工业4.0”物联网生态体系，未来公司也将继续加大投入，围绕拓展与深化轮胎业务，尤其是高端、高差异化轮胎业务展开。（二）机械业务领域 机械业务集科研、设计、制造、安装调试与咨询服务于一体，横跨橡塑机械装备、铸造机械装备、环保机械装备、数字化轮胎模具四个产业。近年来，双星机械以“创世界一流机械装备企业”为目标，为用户提供最有价值的机械装备。公司与世界一流企业和科研院所合作，研发了30多个填补国内空白、替代进口的新产品，100多项技术获得国家专利。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 2020 年长期股权投资余额 5,283.10 万元，较去年同期增加 19%，主要系对联营企业投资所致。详见合并报表附注十、长期股权投资 固定资产 2020 年固定资产余额由年初的 371,902.79 万元增加至 438,175.26 万元，主要系子公司东风轮胎 4.0 智能化环保搬迁项目逐步投产转固所致 无形资产 无重大变动 在建工程 2020 年在建工程余额由年初的 96,694.59 万元减少至 47,898.19 万元，主要系子公司东风轮胎 4.0 智能化环保搬迁项目逐步投产转固所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司在品牌、管理、技术、文化等方面拥有诸多核心竞争优势。1.品牌优势：从全球轮胎行业的发展经验来看，品牌的打造虽然需要耗费企业长时间的投入，但一个成功的品牌，会成为推动企业规模做大和维护市场地位最重要的因素之一。双星是著名的民族品牌，双星轮胎作为全球知名的轮胎制造企业之青岛双星股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 一，在坚持双星品牌已有良好形象的同时，公司通过对符合轮胎发展规律的技术升级和产品结构调整，开发高品质的差异化产品，满足用户需求，为用户创造更大价值，提升公司与品牌的价值。在2020年度“中国500最具价值品牌”榜单中，“双星”品牌价值位列第96位，位居轮胎行业第1名，连续五年领跑中国轮胎品牌。2.管理优势：公司推行三化管理模式。即需求细分化是方向也是目标：以集群用户为导向，通过需求细分、产品细分、网络细分，不断满足和发现用户需求；组织平台化是保障：推倒传统经济下的金字塔内组织，建立适应信息化时代的外组织和智能化的高效运营平台，让员工在流程上对目标负责而不是对上级负责。与此同时强化流程风险管控、强化资产监督。内部推行“公平、透明、简单”的办事原则，使人与人的关系变得越来越简单；内部市场化是核心：建立“公司、业务本部和经营单元”三级决策体系，谁经营、谁决策、谁负责。各本部和各经营单元之间全部按照市场化的原则进行结算，各经营单元在各业务本部统一战略下，为集群用户协同创新，创造价值、分享价值。3.技术优势：双星轮胎拥有聚集世界顶级轮胎专家的中央研究院，以“开发用户资源而不仅是开发产品”的理念，以“高端+高附加值+高差异化”的产品战略，提升产品自主创新能力和核心竞争力；参与中国橡胶工业协会绿色轮胎技术规范的制定。拥有国家级质量检测中心，产品通过ISO/TS16949质量管理体系认证、3C强制性产品认证、欧美汽车工业标准ECE 等世界级体系认证，是中国一汽、中国重汽等几十家国内著名汽车厂家的主要供应商，产品出口欧美、非洲、东南亚、中东等100多个国家和地区。4.文化优势：以“第一、开放、创新”作为企业的发展理念，以“第一”为使命，把“第一”作为一切工作追求的目标和出发点；以“开放”为路径，不断学习和借鉴国际先进的技术、经验和模式，与最优秀的公司合作；以“创新”为己任，挑战不可能；推行“真诚、后我、拼搏”的企业精神，以及“迅速、创新、协同”的企业作风。公司坚持文化与管理深度融合，始终围绕企业中心工作开展企业文化建设，在企业转型升级实践中培育了双星新文化，并把企业文化核心理念转化为具体的行为信条，做到内化于心、外化于行。青岛双星股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2020年是公司“新零售、新业态、新模式”三新战略落实的关键一年，在全球突发新冠肺炎疫情、中美贸易摩擦加剧等形势下，国内国际环境日趋复杂，不稳定性、不确定性因素明显增加，公司自上而下多措并举，加速“三新”战略落地，经受了疫情的严峻考验和上下游市场的大幅波动的不利影响，实现了市场、研发、制造、质量板块的新突破。1、市场方面：（1）打造了“双星轮胎工业4.0线上行”跨界直播、联合直播，将国际领先的研发中心、“工业4.0”智能化工厂和双星差异化服务搬到“云”上，凭借专业化、多样化的线上营销新模式，获得了良好的宣传和推广效果；（2）打造橡胶产业工业互联网平台：2020年6月，双星与海尔卡奥斯、青岛科技大学达成战略合作，三方将共建橡胶行业大规模定制工业互联网平台。通过工业互联网共享行业生态及资源，推出橡胶行业新产品、新模式、新业态，全力打造橡胶行业首个全产业链工业互联网平台；（3）胎联网项目：通过胎联网和智慧轮胎实现由“卖产品”到“卖公里数”，再到卖汽车后市场所有产品，创造由卖产品到卖服务的全新模式，截至到报告期末，公司“胎联网”已签约客户130家，公司成为首家大规模实现“胎联网”商业化利用的企业，引领行业潮流；（4）绿色炼胶中心项目：2020年11月，公司子公司轮胎工业与平度市橡胶商会及启航联合签署协议，将在平度合作建设全球首个“共享”绿色炼胶中心，共同研发高性能、低能耗、无污染的绿色橡胶材料。2、研发方面：通过颠覆创新，超前开发，TBR高性能“三劲”（劲马、劲牛、劲龙）产品研发成功上市，性能实现行业引领；PCR金刚狼系列产品上市；自主研发的“3A”（滚阻、噪音、湿滑都达到欧洲标签法A等）级轿车胎，并且通过了德国TUV认证；自主研发的百万公里卡客车胎，比传统轮胎寿命提高两倍，极大地降低用户的运营成本和安全风险；低滚阻产品滚阻达到行业领先水平；新一代轿车防爆胎产品研发成功，更安全，更舒适。3、制造方面：通过设备升级、工艺优化，三大基地产能水平大幅提升，位于湖北十堰的东风轮胎子公司工业4.0智能化工厂于报告期内逐步投产，在产量提升的同时生产效率和质量水平也实现新飞跃。4、质量方面：品质流程和标准体系搭建完成，通过全流程管控，实现产品质量、制造质量、市场质量高标准，通过先期品质管理，对标国际水平，实现质量管理水平的全面提升。面对内外部压力，公司继续积极实施“三新”战略，效果显著，2020年双星轮胎国内销量提高50%以上，归属于上市公司股东的净利润同比大幅改善。但由于2020年下半年特别是第四季度因疫情导致出口运输受阻，海外市场同比有所下降；同时，2020年下半年原材料价格上涨，抵销了部分效益增长。报告期内公司实现营业总收入442,068.14万元，较上年同期增长7.20%，归属于上市公司股东的净利润亏损3,116.61万元，较上年同期增长88.56%。2021年，公司将以高值化、数字化、模式化为指引，尽快成为美好出行方案专业服务商，实现大胎创专用轮胎第一品牌，小胎创安全轮胎第一品牌的战略定位。公司将重点从以下方面部署工作：一是继续坚持党建引领,发挥党员先锋模范作用,通过加强企业文化建设,深入开展文化与作风教育活动,打造有凝聚力的干部队伍。二是抓住新基建、新零售、大数据、轮胎行业转型的机会,通过高值化+数字化+模式化,以胎联网及万家车队、S2C模式和数字化生态为切入点,实现轮胎产业的快速发展。三是从高值化产品、高值化人才、企业数字化和营销模式化四个维度,打造高质量发展的能力。青岛双星股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 4,420,681,414.44 100%4,123,789,731.06 100%7.20%分行业 轮胎制造业 4,213,584,156.10 95.32%3,812,280,042.74 92.45%10.53%机械制造业 91,625,816.06 2.07%267,693,617.00 6.49%-65.77%其他 115,471,442.28 2.61%43,816,071.32 1.06%163.54%分产品 轮胎 4,213,584,156.10 95.32%3,812,280,042.74 92.45%10.53%机械 91,625,816.06 2.07%267,693,617.00 6.49%-65.77%其他 115,471,442.28 2.61%43,816,071.32 1.06%163.54%分地区 国内销售 3,188,702,246.93 72.30%2,512,239,031.06 60.92%26.93%国外销售 1,231,979,167.51 27.70%1,611,550,700.00 39.08%-23.55%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：万元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 轮胎制造 421,358.42 372,850.12 11.51%10.53%6.63%3.23%分产品 轮胎 421,358.42 372,850.12 11.51%10.53%6.63%3.23%分地区 国内销售 318,870.22 283,188.12 11.19%26.93%39.07%3.72%青岛双星股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 国外销售 123,197.92 108,130.81 12.23%-23.55%-25.96%2.86%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 轮胎 销售量 万条 1,383 1,085 27.47%生产量 万条 1,443 1,074 34.36%库存量 万条 279 219 27.40%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 生产量同比增加 34.36%，主要原因是：子公司东风轮胎“工业 4.0”智能化环保搬迁项目逐步投产。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 正在履行中。（5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 轮胎制造 营业成本 3,728,501,235.53 95.28%3,496,744,144.24 93.26%6.63%机械制造 营业成本 135,576,899.75 3.46%211,985,154.62 5.65%-36.04%其他 营业成本 49,111,191.47 1.26%40,602,452.65 1.08%20.96%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本报告期内因新设/减少子公司而导致公司合并报表范围发生变动。详见本报告第五节第八项“与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明”。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 青岛双星股份有限公司 2020 年年度报告全文 14（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,438,189,871.38 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 32.53%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 402,537,586.55 32.53%2 第二名 319,288,715.92 9.11%3 第三名 249,958,095.18 7.22%4 第四名 244,901,868.50 5.65%5 第五名 221,503,605.23 5.54%合计-1,438,189,871.38 5.01%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,209,006,692.63 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 24.66%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 398,977,369.45 8.14%2 第二名 226,506,214.33 4.62%3 第三名 217,627,150.51 4.44%4 第四名 188,776,004.24 3.85%5 第五名 177,119,954.10 3.61%合计-1,209,006,692.63 24.66%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明 青岛双星股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 销售费用 171,054,062.51 301,230,946.88-43.21%根据新收入准则要求，将原在销售费用列报的运费、仓储费等列入营业成本导致 管理费用 202,897,447.54 190,164,750.65 6.70%财务费用 164,302,610.74 143,370,666.27 14.60%研发费用 205,194,479.49 191,109,305.04 7.37%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司拥有聚集世界顶级轮胎专家的中央研究院，以“开发用户资源而不仅是开发产品”的理念，以“高端+高附加值+高差异化”的产品战略，提升产品自主创新能力和核心竞争力，报告期内公司研发投入占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的6.17%，占最近一期经审计营业收入的4.64%。公司研发投入情况 2020 年 2019 年 变动比例 研发人员数量（人）682 647 5.41%研发人员数量占比 13.43%13.92%-0.49%研发投入金额（元）205,194,479.49 191,109,305.04 7.37%研发投入占营业收入比例 4.64%4.63%0.01%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2020 年 2019 年 同比增减 经营活动现金流入小计 4,370,154,260.06 4,446,979,705.53-1.73%经营活动现金流出小计 4,289,217,747.41 4,678,056,368.33-8.31%经营活动产生的现金流量净额 80,936,512.65-231,076,662.80 135.03%投资活动现金流入小计 2,069,032,432.75 2,032,063,487.20 1.82%投资活动现金流出小计 2,469,447,937.22 2,362,470,128.40 4.53%投资活动产生的现金流量净-400,415,504.47-330,406,641.20-21.19%青岛双星股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 额 筹资活动现金流入小计 3,894,484,704.82 4,093,199,419.54-4.85%筹资活动现金流出小计 3,520,948,647.82 3,316,636,539.74 6.16%筹资活动产生的现金流量净额 373,536,057.00 776,562,879.80-51.90%现金及现金等价物净增加额 14,575,977.83 230,384,194.83-93.67%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 筹资活动产生的现金流量净额同比下降51.90%，主要原因为公司为控制贷款规模，2020年取得借款收到的现金同比减少1.25亿元、偿还债务支付的现金同比增加1.65亿元，从而导致筹资活动净流出同比减少。现金及现金等价物净增加额同比下降 93.67%，主要原因为虽经营活动现金净流量同比增加了约 2.49 亿元，但为控 2019 年贷款规模，筹资活动流量减少 3.2 亿元，以及吸收投资规模减少 1 亿元 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020 年末 2020 年初 比重增减 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,225,910,763.98 12.19%1,376,455,433.52 13.93%-1.74%应收账款 951,048,798.96 9.45%878,178,777.56 8.89%0.56%存货 1,141,354,026.51 11.35%955,792,621.01 9.67%1.68%投资性房地产 134,844,834.08 1.34%134,163,780.37 1.36%-0.02%长期股权投资 52,831,010.64 0.53%44,396,148.09 0.45%0.08%固定资产 4,381,752,558.89 43.56%3,719,027,867.02 37.64%5.92%在建工程 478,981,854.24 4.76%966,945,946.94 9.79%-5.03%短期借款 3,385,711,257.13 33.66%2,505,859,915.01 25.36%8.30%长期借款 741,000,000.00 7.37%1,127,000,000.00 11.41%-4.04%青岛双星股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 金融资产 2.衍生金融资产 12,152,883.72 12,152,883.72 4.其他权益工具投资 29,558,000.00 29,558,000.00 金融资产小计 41,710,883.72 29,558,000.00 应收款项融资 662,868,846.86 3,287,945,736.70 3,378,807,829.35-1,000,000.00 571,006,754.21 上述合计 704,579,730.58 3,287,945,736.70 3,390,960,713.07-1,000,000.00 600,564,754.21 金融负债 6,223,025.93 22,603,263.57 6,223,025.93 22,603,263.57 其他变动的内容 无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 2019年11月28日，子公司轮胎工业向国家开发银行青岛市分行申请贷款以自有国有建设用地使用权/房屋（构筑物）所有权进行抵押。上述资产截至2019年12月31日账面价值合计65,322.37万元，其中无形资产（土地）账面价值16,054.23万元、固定资产（房屋构筑物）账面价值49,268.13万元。相关内容公司已于2019年11月23日在巨潮资讯网站公开披露，公告编名称为2019-061：关于子公司申请贷款以自有资产提供抵押担保的公告。五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 2,469,447,937.22 2,362,470,128.40 4.53%青岛双星股份有限公司 2020 年年度报告全文 18 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 单位：万元 衍生品投资操作方名称 关联关系 是否关联交易 衍生品投资类型 衍生品投资初始投资金额 起始日期 终止日期 期初投资金额 报告