002306_2020_ST云网_2020年年度报告（更新后）_2021-04-05.pdf

中科云网科技集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 中科云网科技集团股份有限公司中科云网科技集团股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 20212021-027027 2021 年年 03 月月 中科云网科技集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人陈继、主管会计工作负责人吴爱清及会计机构负责人公司负责人陈继、主管会计工作负责人吴爱清及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)吴爱清声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。吴爱清声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”相关内容，具体描述了公司面临的相关风险，敬请投资者关注相关内容。望”相关内容，具体描述了公司面临的相关风险，敬请投资者关注相关内容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。中科云网科技集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .6 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .1010 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .1414 第五节第五节 重要事项重要事项 .2727 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .5757 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .6767 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 .6868 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .6969 第十节第十节 公司治理公司治理 .8383 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .9090 第十二节第十二节 财务报告财务报告 .9191 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 .235235 中科云网科技集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中科云网、上市公司、本公司、公司 指 中科云网科技集团股份有限公司 北京湘鄂情投资 指 北京湘鄂情投资管理有限公司 北京湘鄂情管理 指 北京湘鄂情餐饮管理有限公司 龙德华物业 指 北京龙德华物业管理有限公司 郑州湘鄂情 指 郑州湘鄂情餐饮管理有限公司 湘鄂情饮食 指 北京湘鄂情饮食服务有限公司 常州中科万家 指 常州中科万家餐饮管理有限公司 无锡中科云网 指 无锡中科云网餐饮管理有限公司 上海臻禧 指 上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）海淀法院 指 北京市海淀区人民法院 大自然物业 指 北京大自然物业管理有限责任公司 金紫银公司、天波食府公司 指 金紫银（北京）餐饮有限公司（已更名为：北京天波食府有限公司）北京中投国亚 指 北京中投国亚投资顾问有限公司 东方时尚驾校 指 东方时尚驾驶学校股份有限公司 云膳东方时尚 指 北京云膳东方时尚酒店管理有限公司 寰谷资产 指 寰谷资产（上海）有限公司 上海高湘 指 上海高湘投资管理有限公司 交易对手、罗渤信息 指 上海罗渤信息科技有限公司 标的公司、库茂机器人 指 上海库茂机器人有限公司 美麦科技 指 北京美麦科技有限公司 重庆微音 指 重庆市微音文化传媒有限公司 公司章程 指 中科云网科技集团股份有限公司章程 股东大会 指 中科云网科技集团股份有限公司股东大会 董事会 指 中科云网科技集团股份有限公司董事会 监事会 指 中科云网科技集团股份有限公司监事会 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 北京监管局 指 中国证券监督管理委员会北京监管局 深交所 指 深圳证券交易所 年审机构 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）中科云网科技集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期、本年、本期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 上期、上年同期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 报告期末 指 2020 年 12 年 31 日 中科云网科技集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 ST 云网 股票代码 002306 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中科云网科技集团股份有限公司 公司的中文简称 中科云网 公司的外文名称（如有）Cloud Live Technology Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）CLTG 公司的法定代表人 陈继 注册地址 北京市海淀区莲花池东路 53 号 6 层 619 注册地址的邮政编码 100038 办公地址 北京市丰台区四合庄路 2 号院 2 号楼东旭国际中心 C 座 1006 室 办公地址的邮政编码 100070 公司网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 覃检 杜琳 联系地址 北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心 C 座 1006 室 北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心 C 座 1006 室 电话 010-83050986 010-83050986 传真 010-83050986 010-83050986 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(http:/)公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 中科云网科技集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）1.公司自上市以来至 2020 年 6 月底，主营业务为餐饮团膳业务；2.2020 年 6 月至今，公司逐步拓展互联网游戏推广及运营业务。历次控股股东的变更情况（如有）2018 年 7 月 13 日，公司控股股东、实际控制人发生了变更，控股股东由孟凯先生变更为上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙），实际控制人由孟凯先生变更为陈继先生。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 签字会计师姓名 冯雪、张丽芳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）272,041,122.18 93,083,737.22 192.25%81,650,743.98 归属于上市公司股东的净利润（元）-11,350,322.47-35,741,473.31-68.24%8,030,181.15 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-516,876.33-19,187,314.46-97.31%-22,405,264.00 经营活动产生的现金流量净额（元）14,674,780.08-16,921,006.03 186.73%18,860,437.34 基本每股收益（元/股）-0.0138-0.0447-69.13%0.0100 稀释每股收益（元/股）-0.0138-0.0447-69.13%0.0100 加权平均净资产收益率-22.12%-601.61%-96.32%41.69%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元）216,045,988.64 86,497,886.50 149.77%91,276,494.25 中科云网科技集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 归属于上市公司股东的净资产（元）41,139,237.25 9,311,251.14 341.82%23,811,707.79 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2020 年 2019 年 备注 营业收入（元）272,041,122.18 93,083,737.22 营业收入 营业收入扣除金额（元）5,623,820.80 21,830,814.98 租赁收入 营业收入扣除后金额（元）266,417,301.38 71,252,922.24 主营业务收入 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 23,337,045.97 19,272,927.81 45,214,036.25 184,217,112.15 归属于上市公司股东的净利润 636,775.45-4,600,393.75-19,319,969.78 11,933,265.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 395,684.26-4,965,365.12-20,044,860.86 24,097,665.39 经营活动产生的现金流量净额-9,684,457.96-8,845,907.93-11,021,622.67 44,226,768.64 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 中科云网科技集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）2,415,979.86 83,955.26 29,649.16 主要系无锡子公司出售中央厨房经营权。计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,782,855.15 0.00 2,785,445.92 主要系增值税减免优惠。债务重组损益 30,451,546.87 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-2,590,282.17 就相关诉讼事项预提预计负债 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,348,537.79-16,626,743.62-2,834,455.64 其他符合非经常性损益定义的损益项目-15,780,788.09 股份期权终止加速行权 减：所得税影响额 739,819.74-29,890.47-1,193.74 少数股东权益影响额（税后）269,928.94 41,260.96-2,065.10 合计-10,833,446.14-16,554,158.85 30,435,445.15-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。中科云网科技集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 1.业务背景概要业务背景概要 2020年是极不平凡的一年，受年初以来新型冠状病毒肺炎疫情的突然暴发及其后续出现的负面影响，公司餐饮团膳业务受到了较大影响，尤其是驾校类、院校类团膳项目，复产复工均晚于其他行业。为此，公司董事会、管理层加强现有团膳业务内部管理，并积极拓展团膳新项目，尽量降低疫情对餐饮团膳业务的影响。此外，公司积极尝试通过外延式并购或合作等方式拓展第二主业，以提高公司整体盈利能力和抗风险能力。报告期内，公司根据自身资金实力、财务状况等实际情况，分别于2020年6月、7月先后收购北京美麦科技有限公司、重庆市微音文化传媒有限公司等互联网游戏业务公司，并引进新业务团队，逐步形成了“餐饮团膳+互联网游戏推广及运营”双主业的发展格局。2.2.公司从事的主要业务公司从事的主要业务 报告期内，公司主营业务包括传统的餐饮团膳服务和互联网游戏推广及运营两个板块。（1）餐饮团膳业务 餐饮团膳业务经营模式主要是为项目发包方（如：企事业单位、学校、部队等）人员提供集体餐饮管理及服务获得业务收入。报告期内，公司继续保持在团膳行业已有的核心竞争优势,不断提升管理服务水平，拓展优质客户，扩大业务规模，新增了中国船舶集团有限公司第七一八研究所、邯郸科技职业学院、三峡大学、安徽省濉溪县第二中学等团膳项目。目前公司团膳项目主要分布在北京市、郑州市、河北省邯郸市等地。影响团膳业务业绩的因素主要有：项目数量、甲方员工数量、区域经济水平、人力成本、原材料成本、管理成本等，下一步公司将积极多举措降本增效，进一步巩固并提升团膳业务的发展质量。（2）互联网游戏推广及运营业务 公司互联网游戏业务板块主要运营主体为重庆微音。具体如下：1）经营模式 重庆微音主要从事游戏推广及运营业务，其拥有增值电信业务经营、广播电视节目制作经营、网络文化经营等相关资质，其运营模式为：考察游戏项目-从游戏开发者或独代方或联运方获取联合运营权-在各大媒体渠道投放广告推广游戏-玩家通过推广链接下载游戏体验及中科云网科技集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 充值-按约定比例将玩家充值分成给游戏开发者或独代方或联运方。重庆微音收入来源为玩家充值，主要成本为推广游戏的广告成本及给独家代理公司的分成成本。2）采购模式 根据业务规划、收入预算和项目的综合考察情况，公司确定拟引入推广的游戏项目，制定成本预算和各项目成本投入方案。据此，市场部引入广告投放渠道供应商，拟定当年采购广告量框架协议；设计部根据各项目成本投入方案设计广告，通过市场部投放账号将广告投放至相应媒体平台。市场部会同财务部负责管理广告代币，并根据媒体后台的账户广告代币存量，按需充值。3）销售模式 公司在各大媒体投放广告推广各游戏项目，游戏玩家通过推广链接下载游戏体验并充值；同时，针对活跃或充值用户，根据用户特点、玩家喜好使用相应方式开展再次营销。3.3.报告期内公司所属行业的发展阶段、周报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及所处的行业地位期性特点以及所处的行业地位 1）餐饮团膳的行业情况 餐饮团膳行业属于传统的劳动密集型行业，服务对象包括企事业单位、医院、部队、院校等，市场容量较大，偏重于地域化、品牌化经营，异地或跨区域进入成本较高，市场竞争较为激烈。2020年度，受新冠肺炎疫情影响，特别是各院校类团膳项目，因复产复工或开学较晚，整体下滑比较严重。公司由于前期拓展项目在本报告期内逐步体现，以及新拓展项目的投入运营，公司团膳业务逆势略有增长。2）互联网游戏业务的行业情况 根据中国音数协游戏工委(GPC)(全称游戏出版工作委员会，隶属于中国音像与数字出版协会)与中国游戏产业研究院发布的2020年中国游戏产业报告，2020年，中国游戏市场实际销售收入2,786.87亿元，比2019年增加了478.1亿元，同比增长20.71%。其中移动游戏市场实际销售收入达到2096.76亿元，比2019年增加了515.65亿元，同比增长32.61%，占比为75.24%；客户端游戏市场实际销售收入559.2亿元，比2019年减少了55.94亿元，同比下降9.09%，占比为20.07%；网页游戏市场实际销售收入仅为76.08亿元，比2019年减少了22.61亿元，同比下降22.9%，占比为2.73%。根据 2020年中国游戏产业报告，2020年中国游戏用户规模达6.65亿人，同比增长3.7%。随着游戏作为国民的一种娱乐生活方式而被接受和认可，我国的游戏用户规模多年持续增长，移动游戏是其中增速最快的一个细分市场。相对于客户端游戏，以智能手机、平板电脑等智中科云网科技集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 能终端为载体的移动游戏，具备移动化的设计，能够充分满足游戏用户对碎片时间的要求。下一步，公司将结合行业发展情况和现有互联网游戏推广及运营的业务特点，进一步加强管理，并积极拓展新项目，实现互联网游戏业务的稳健增长。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 较年初下降了 11.81%，系固定资产到期报废及计提折旧影响。无形资产 无 在建工程 无 货币资金 较年初增加了 415.22%，主要系公司拓展游戏业务产生现金流，以及公司发行限制性股票收到现金 8,160 万元。预付账款 较年初减少了 58.73%，主要系中科院 300 万元转至其他应收款所致。其他流动资产 较年初增加了3310.49%，主要系微音子公司合同履约成本余额3,323.50万元所致。长期待摊费用 较年初减少了 33.50%，主要系摊销所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 报告期内，公司主营业务为餐饮团膳和互联网游戏推广及运营业务，逐步形成双主营业格局。公司将根据各业务板块的发展特点，扎实推进“引进优秀人才、整合平台资源、市场拓展”等方面的工作，进一步强化公司各业务板块的核心竞争力，争取提高经营效益并为股东创造更多价值。（一）餐饮团膳业务 公司在团膳行业深耕多年，长期积累形成的一定品牌影响力、成熟的管理模式、丰富的服务经验和优秀的管理团队是公司在团膳行业的核心竞争力。公司在巩固现有团膳项目的基础上，积极拓展团膳新项目，公司2020年度新拓展团膳项目5个。未来公司将结合存续期内股权激励计划的考核情况，进一步强化相关经营主体及管理人员责任，争取实现团膳业务规模中科云网科技集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 的稳步增长，并提升公司在餐饮团膳行业的品牌知名度、菜品研发、出品及餐饮服务口碑等核心竞争力。（二）互联网游戏推广及运营业务 1.拥有丰富行业经验的运营管理团队 公司子公司重庆微音拥有一批朝气蓬勃、锐意进取的高素质专业技术人才和实力雄厚的专业化市场分析团队及产品运营团队，项目成功率高。相关核心管理人员加入重庆微音前，均在页游、手游互联网信息服务行业游戏推广及运营领域从业多年，具有丰富的行业经验和业内各种资源，能够前瞻性把握市场趋势性机会。2.拥有良好的产业链资源 重庆微音与上下游合作伙伴保持良好的协作关系，在项目拓展方面，与多家游戏研发公司和国内主流独家代理商建立了良好合作关系，获取源源不断的优质游戏项目；在媒体方面，与今日头条、快手、UC、微信、虎牙、百度等头部媒体合作日益加深，保障了游戏推广的多元化渠道及低成本；在线上支付方面，与支付宝、微信等服务商保持紧密合作的关系，保证了玩家充值渠道畅通，为玩家提供良好的游戏体验。公司目前已经打通产业链上下游环节，为业务稳定发展打下了坚实基础。3.具有一定的产品优势 重庆微音所运营的产品具有题材多元化、市场占有快、单月产出高等特点。公司多点布局当下最流行的MMORPG、养成类、战斗类手游，服务于多样化的客户，吸引不同年龄、性别、消费能力、IP喜好等各维度玩家。公司营销能力较强，广告投放精准，基本实现新推广游戏上线当月玩家过万，充值频次过百万。中科云网科技集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，公司主营业务为餐饮团膳和互联网游戏推广及运营业务，实现营业收入27,204.11万元，同比增长192.25%，归属于上市公司净利润为-1,135.03万元，扣除非经常性损益后的净利润为-51.69万元；剔除股份支付费用4,317.83万元因素影响，2020年度归属于上市公司股东的净利润为3,182.80万元，扣除非经常性损益的净利润为2,688.06万元。公司于报告期内拓展互联网游戏推广及运营业务，实现营业收入17,521.18万元，是2020年度营业收入增长的主要驱动因素，对公司盈利改善有积极影响。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 272,041,122.18 100%93,083,737.22 100%192.25%分行业 互联网游戏 175,211,838.29 64.41%餐饮业务 91,205,463.09 33.53%71,252,922.24 76.55%28.00%租赁 5,623,820.80 2.07%21,830,814.98 23.45%-74.24%其他 分产品 互联网游戏 175,211,838.29 64.41%餐饮业务 91,205,463.09 33.53%71,252,922.24 76.55%28.00%房屋租赁 5,623,820.80 2.07%21,830,814.98 23.45%-74.24%其他 中科云网科技集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 分地区 北京 78,299,038.19 28.78%78,237,037.92 84.05%0.08%重庆 172,435,553.39 63.39%0.00%其他地区 21,306,530.60 7.83%14,846,699.30 15.95%43.51%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 互联网游戏 175,211,838.29 134,152,799.26 23.43%餐饮业务 91,205,463.09 41,491,910.51 54.51%28.00%16.21%4.61%租赁 5,623,820.80 3,449,812.83 38.66%-74.24%-80.46%19.53%其他 分产品 互联网游戏 175,211,838.29 134,152,799.26 23.43%餐饮服务 91,205,463.09 41,491,910.51 54.51%28.00%16.21%4.61%租赁 5,623,820.80 3,449,812.83 38.66%-74.24%-80.46%19.53%其他 分地区 北京 78,299,038.19 36,395,211.73 53.52%0.08%-23.50%14.33%重庆 172,435,553.39 134,145,072.28 22.21%其他地区 21,306,530.60 11,128,800.70 47.77%43.51%92.51%-13.30%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 中科云网科技集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 单位：元 行业分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 互联网游戏 互联网游戏 134,152,799.26 74.91%餐饮业务 餐饮业务 41,491,910.51 23.17%35,703,143.51 66.91%16.21%租赁 租赁 3,449,812.83 1.93%17,654,955.40 33.09%-80.46%单位：元 产品分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 互联网游戏 互联网游戏 134,152,799.26 74.91%餐饮业务 餐饮业务 41,491,910.51 23.17%35,703,143.51 66.91%16.21%租赁 租赁 3,449,812.83 1.93%17,654,955.40 33.09%-80.46%说明 为报告期内新拓展互联网游戏产品，不适用同期比较。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1、2020年6月，公司通过现金购买了北京美麦科技有限公司，持股比例100%，本期纳入合并范围；2、2020年7月，公司通过现金购买了重庆市微音文化传媒有限公司，持股比例100%，本期纳入合并范围；3、2020年12月，公司通过现金购买了杭州比蒙网络科技有限公司，持股比例100%，本期纳入合并范围；4、2020年7月，公司设立了霍尔果斯美麦科技有限公司，持股比例100%，本期纳入合并范围；5、2020年8月，公司设立了杭州友翎网络科技有限公司，持股比例99.99%，本期纳入合并范围；6、2020年8月，公司设立了宜昌湘鄂宜情餐饮管理有限公司，持股比例100%，本期纳入合并范围。中科云网科技集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 17（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司于报告期内新拓展了互联网游戏推广及运营业务，实现营业收入17,521.18万元，营业成本13,415.28万元，其中，重庆微音归属于上市公司普通股股东的净利润为1,474.22万元，导致公司归属于上市公司普通股股东的净利润总额较上年发生重大变化。（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）48,014,096.96 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 17.65%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 东方时尚投资有限公司 15,869,811.32 5.83%2 北京中证保信息技术股份有限公司 11,942,088.35 4.39%3 泰康人寿保险股份有限公司 7,850,124.45 2.89%4 中央国债登记结算有限责任公司 7,796,110.81 2.87%5 三峡大学 4,555,962.03 1.67%合计-48,014,096.96 17.65%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）144,905,127.33 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 68.20%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 北京起量文化传媒有限公司 55,096,330.75 25.93%2 海南春时文化科技有限公司 39,240,671.75 18.47%3 北京乘风网络科技有限公司 21,568,546.81 10.15%4 杭州久聚网络科技有限公司 18,375,023.86 8.65%5 海南光一网络科技有限公司 10,624,554.16 5.00%中科云网科技集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 18 合计-144,905,127.33 68.20%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 35,730,463.16 29,080,029.26 22.87%报告期内增加新项目所致 管理费用 66,745,837.74 28,282,543.88 136.00%摊销股份支付费用所致。财务费用-367,328.59 186,988.07-296.44%存款利息。研发费用 3,302,008.14 子公司互联网游戏投入研发费用。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内，为了拓展互联网游戏推广及运营业务，公司指定团队开展相关游戏项目的研发。截至本报告期末，公司已完成四款游戏产品的研发工作，上述产品研发对公司的影响视后续市场测试、推广、上线运行等情况而定。公司研发投入情况 2020 年 2019 年 变动比例 研发人员数量（人）46 0 研发人员数量占比 7.12%0.00%研发投入金额（元）3,506,642.86 0.00 研发投入占营业收入比例 1.29%0.00%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 公司于2020年下半年度以来拓展了互联网推广及运营业务，开展相关游戏研发活动，而上年同期无研发活动。研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 中科云网科技集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 19 项目 2020 年 2019 年 同比增减 经营活动现金流入小计 358,233,136.92 118,330,757.27 202.74%经营活动现金流出小计 343,558,356.84 135,251,763.30 154.01%经营活动产生的现金流量净额 14,674,780.08-16,921,006.03 186.73%投资活动现金流入小计 2,707,100.00 12,500.00 21,556.80%投资活动现金流出小计 1,850,842.20 3,863,011.54-52.09%投资活动产生的现金流量净额 856,257.80-3,850,511.54 122.24%筹资活动现金流入小计 88,000,000.00 16,100,000.00 446.58%筹资活动现金流出小计 8,615,226.08 8,908,557.75-3.29%筹资活动产生的现金流量净额 79,384,773.92 7,191,442.25 1,003.88%现金及现金等价物净增加额 94,915,811.80-13,580,075.32-798.93%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、经营活动现金流入增加23,990.24万元，增幅202.74%，经营活动现金流出增加20,830.66万元，增幅154.01%，主要系开展游戏业务收到、支付的现金。2、投资活动现金流入增加269.46万元，增幅21556.80%，主要系子公司出售经营权收到的现金；投资活动现金流出减少201.22万元，减幅52.09%，主要是项目点装修改造支出，相比减少。3、筹资活动现金流入增加7,190万元，增幅446.58%，系增发限制性股票收到的现金。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内经营活动产生的现金流量净额为1,467.48万元，归属于母公司股东净利润为-1,135.03万元，差异大的主要原因系公司股份支付摊销费用4,317.83万元所致。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 营业外收入 1,828,413.80 17.67%主要系核销以前年度未使用的会员卡所致 否 营业外支出 3,070,158.18 29.67%主要系诉讼事项计提预计负债所致 否 中科云网科技集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 20 其他收益 4,782,855.15 46.22%主要系增值税免征及加计抵减所致 否 信用减值损失 3,130,939.76 30.25%主要系全额计提中科院300 万元减值损失所致。否 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020 年末 2020 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 118,712,210.87 54.95%23,040,998.40 26.64%28.31%较年初增加了 415.22%，主要系公司拓展游戏业务产生收入，以及公司发行限制性股票收到现金 8,160万元。应收账款 14,496,598.84 6.71%10,577,279.61 12.23%-5.52%受疫情影响，客户未能及时回款所致。存货 754,499.21 0.35%620,593.06 0.72%-0.37%固定资产 8,386,676.78 3.88%9,509,323.40 10.99%-7.11%系固定资产到期报废及计提折旧影响。短期借款 1,000,000.00 1.16%-1.16%应付账款 51,150,532.91 23.68%11,542,900.34 13.34%10.34%主要系微音子公司新增业务发生采购所致。预收款项 0.00%5,315,512.31 6.15%-6.15%主要系房屋转租合同 3 月 31 日期满，以及对客户的预收账款转入合同负债所致。合同负债 3,997,309.83 1.85%3,683,924.80 4.26%-2.41%客户充值款。其他应付款 101,591,244.95 47.02%22,260,086.56 25.73%21.29%主要系限制性股票回购义务 8,160万元所致。预计负债 4,777,112.06 2.21%19,404,449.51 22.43%-20.22%报告期支付诉讼款所致。2、以公允价值计量的资产