000587_2020_＊ST金洲_2020年年度报告_2021-04-28.pdf

金洲慈航集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 金洲慈航集团股份有限公司金洲慈航集团股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 04 月月 金洲慈航集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人朱要文、主管会计工作负责人杨彪及会计机构负责人公司负责人朱要文、主管会计工作负责人杨彪及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)任会清声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。任会清声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。中兴财光华会计师事务所中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙特殊普通合伙)为本公司出具了保留意见的审计为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。公司存在内部控制重大缺陷，详见公司同日披露的公司存在内部控制重大缺陷，详见公司同日披露的2020 年度内部控制自年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告。我评价报告及内部控制审计报告。公司对年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实公司对年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。计划、预测与承诺之间的差异。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号号上市公司从事上市公司从事珠宝相关业务的披露要求珠宝相关业务的披露要求 公司已在本年度报告公司已在本年度报告“第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析”中中“九、公司未来发展的九、公司未来发展的展望展望”分析了公司未来发展可能面临的风险因素分析了公司未来发展可能面临的风险因素及应对对策，敬请投资者留意查及应对对策，敬请投资者留意查阅。阅。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。金洲慈航集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.11 第五节 重要事项.28 第六节 股份变动及股东情况.41 第七节 优先股相关情况.47 第八节 可转换公司债券相关情况.48 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.49 第十节 公司治理.57 第十一节 公司债券相关情况.63 第十二节 财务报告.66 第十三节 备查文件目录.190 金洲慈航集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 黑龙江证监局 指 中国证券监督管理委员会黑龙江监管局 深交所 指 深圳证券交易所 本公司、公司、金洲慈航或金叶珠宝 指 金洲慈航集团股份有限公司，由金叶珠宝股份有限公司更名而来 九五集团 指 深圳前海九五企业集团有限公司 东莞金叶 指 东莞市金叶珠宝集团有限公司 丰汇租赁 指 丰汇租赁有限公司 浙江金洲 指 金洲慈航（浙江）投资有限公司 青岛金洲 指 金洲慈航（青岛）股权投资管理有限公司 上海金叶 指 金叶珠宝（上海）有限公司 厦门金洲 指 金洲（厦门）黄金资产管理有限公司 中融资产 指 中融（北京）资产管理有限公司 盟科投资 指 盟科投资控股有限公司 盛运环保 指 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 重庆拓洋 指 重庆拓洋投资有限公司 北京首拓 指 北京首拓融盛投资有限公司 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 金洲慈航集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称*ST 金洲 股票代码 000587 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 金洲慈航集团股份有限公司 公司的中文简称 金洲慈航 公司的外文名称（如有）JINZHOU CIHANG GROUP CO.,LTD 公司的法定代表人 朱要文 注册地址 黑龙江省伊春市伊春区青山西路 118 号 注册地址的邮政编码 153000 办公地址 北京市朝阳区光华路 7 号汉威大厦 10 层 1017 办公地址的邮政编码 100022 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱要文 王山 联系地址 北京市朝阳区光华路 7 号汉威大厦 10 层1017 北京市朝阳区光华路 7 号汉威大厦 10 层1017 电话 010-64100338 010-64100338 传真 010-64106991 010-64106991 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91230700606346794A 金洲慈航集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）报告期内无变更 历次控股股东的变更情况（如有）报告期内无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层 签字会计师姓名 赵海宾 余利民 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）377,949,987.43 4,233,894,762.71-91.07%10,479,522,066.73 归属于上市公司股东的净利润（元）45,084,844.37-6,276,824,913.98 100.72%-2,847,056,067.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-3,793,070,472.76-6,275,611,703.72 39.56%-2,880,938,595.93 经营活动产生的现金流量净额（元）-762,524,490.46-783,103,030.53 2.63%-3,038,364,555.90 基本每股收益（元/股）0.02-2.96 100.68%-1.34 稀释每股收益（元/股）0.02-2.96 100.68%-1.34 加权平均净资产收益率 14.67%-183.22%197.89%-35.60%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元）5,242,408,950.73 22,298,022,373.36-76.49%31,057,554,290.39 归属于上市公司股东的净资产（元）337,861,218.61 276,913,816.33 22.01%6,574,795,270.03 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 金洲慈航集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 是 否 项目 2020 年 2019 年 备注 营业收入（元）377,949,987.43 4,233,894,762.71 无 营业收入扣除金额（元）2,641,509.43 0.00 无 营业收入扣除后金额（元）375,308,478.00 4,233,894,762.71 无 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 844,269,725.96 162,323,010.28 75,135,728.63-703,778,477.44 归属于上市公司股东的净利润-315,979,161.33-1,039,300,856.82-1,233,639,907.33 2,634,004,769.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-315,760,662.29-1,035,106,244.48-1,191,192,682.43-1,251,010,883.56 经营活动产生的现金流量净额-826,212,123.63-143,651,628.59-322,937,430.38 530,276,692.14 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,147,148.84-441,675.91 10,405,558.22 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,083,771.78 4,677,418.50 28,922,605.64 金洲慈航集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 8,399,917.41 债务重组损益-62,777,567.83 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-1,657,983.67 1,000,000.00 5,244,599.91 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-21,745,683.31-6,153,820.54-2,071,663.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,922,105,631.32 0.00 减：所得税影响额 -301,909.43 13,610,994.83 少数股东权益影响额（税后）597,041.74 3,407,494.71 合计 3,838,155,317.13-1,213,210.26 33,882,528.64-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。金洲慈航集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号上市公司从事珠宝相关业务的披露要求 报告期内，公司积极推进业务转型，聚焦“剥离不良，落实重组”的发展战略，加快剥离金叶珠宝，同时控股股东为公司积极引进落实重组项目，保障公司可持续发展。公司黄金珠宝业务基本停滞，主要工作是对客户欠款欠料进行催收，少量业务由厦门金洲向供应商采购现货并销售。公司持有丰汇租赁90%的股权被司法拍卖，过户登记已办理完毕。2020年 1-12月销售情况 单位：元 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率 零售业务 12,837,439.50 10,596,671.74 17.45%批发业务 200,145,677.51 180,717,621.30 9.71%合计 212,983,117.01 191,314,293.04 10.17%2020年1-12月采购情况 项目 采购模式 采购量 占比 采购金额(元，含税）黄金（克）现货 306,200.00 37.64%107,827,851.02 白银（克）现货 44,314,467.30 62.19%178,164,005.84 工艺品类（件）现货 57.00 0.02%56,913.25 珠宝首饰（件）现货 295.00 0.16%451,625.25 合计 44,621,019.30 100.00%286,500,395.35 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 拍卖丰汇租赁股权 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 无 货币资金 拍卖丰汇租赁股权 预付款项 上年预付款项在本年度结算 金洲慈航集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 其他流动资产 拍卖丰汇租赁股权 长期股权投资 拍卖丰汇租赁股权及东莞金叶珠宝长投减值准备所致 其他权益工具投资 拍卖丰汇租赁股权 无形资产 专利权和电脑软件摊销所致 长期待摊费用 摊销装修费 递延所得税资产 拍卖丰汇租赁股权 其他非流动资产 拍卖丰汇租赁股权 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分三、核心竞争力分析析 目前，公司黄金珠宝业务基本停滞，主要工作是对客户欠款欠料进行催收，少量业务由厦门金洲向供应商采购现货并销售。公司持有丰汇租赁90%的股权被司法拍卖，过户登记已办理完毕。公司积极推进转型升级，聚焦“剥离不良，落实重组”的发展战略，加快剥离金叶珠宝，同时控股股东为公司积极引进落实重组项目，保障公司可持续发展。金洲慈航集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述（一）2020年总体发展状况 报告期内，公司按照行业加工批发业务常规做法，对以前年度生产成品或发出商品的收入，在本年度进行了确认，少量业务由厦门金洲向供应商采购现货并销售。报告期内，实现营业收入377,949,987.43元，同比降低91.07%，实现净利润45,084,844.37元，同比增长 100.65%。近年来，国内宏观经济形势及金融监管政策发生较大变化，使得公司珠宝加工、融资租赁业务面临外部环境持续变动的诸多挑战，随着金融去杠杆的不断深入，市场流动性波动加剧，境内资金市场银根紧缩，公司业务经营受到严重影响。（二）主营业务分析 1、黄金珠宝业务停滞 报告期内，黄金珠宝业务基本停滞。债权人冻结公司部分银行账户，并提请法院对公司机器设备进行拍卖，黄金珠宝业务运营处于停摆状态。2、剥离丰汇租赁 丰汇租赁加强对所投项目的贷后管理，过去一年，主要是催收原来到期客户欠款。深圳汇金创展商业保理有限公司向北京市第二中级人民法院请求依法评估及拍卖公司金叶珠宝50,000万元的股权份额。同期，安徽省中安金融资产管理股份有限公司请求法院依法对公司持有的东莞市金叶珠宝集团有限公司100%股权、丰汇租赁有限公司90%股权以及保证人名下相关资产进行司法评估拍卖。报告期内，公司持有的丰汇租赁90%的股权已被司法拍卖，过户登记已办理完毕。3、打造平台，推进产融发展 公司子公司金洲（厦门）黄金资产管理公司，深度参与厦门黄金产业园运营，促进现有产业转型升级，实现黄金产业链业务资源整合。4、积极推进重大资产重组事项（1）报告期内，为优化资源配置，公司积极协调相关各方加快推进重大资产重组事项，公司拟转让所持有控股子公司丰汇租赁90%股权及全资子公司金叶珠宝100%股权。后获悉重庆市第五中级人民法院将在淘宝网司法拍卖网络平台对公司持有丰汇租赁90%股权进行公开拍卖，因公司持有丰汇租赁90%股权已被查封，无法推进重组相关工作，故丰汇租赁重大资产重组事项终止。因重组标的金叶珠宝报告期内被申请破产清算，公司无法进一步推进本次重大资产重组，决定终止东莞金叶资产重组事项。（2）报告期内，公司拟以不超过人民币5亿元的自有现金（含自筹）收购相关方持有的北京优胜腾飞信息技术有限公司100%股权。因公司后续了解到优胜腾飞实际经营情况存在不确定性且有恶化的趋势，经公司管理层充分讨论和审慎研究论证，决定终止本次优胜腾飞重组事项。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号上市公司从事珠宝相关业务的披露要求 截至2020年12月31日，公司已无直营店面。其他相关情况详见财务报表附注。金洲慈航集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业）营业收入构成收入构成 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 377,949,987.43 100%4,233,894,762.71 100%-91.07%分行业 批发业务 200,145,677.51 52.96%3,326,777,837.75 78.57%-93.98%来料加工业务 0.00 0.00%2,166,666.24 0.05%-100.00%零售业务 12,837,439.50 3.40%26,702,948.29 0.63%-51.93%融资租赁业务 164,254,663.78 43.46%876,862,976.53 20.71%-81.27%其他非主营业务 712,206.64 0.19%1,384,333.90 0.03%-48.55%分产品 黄金类业务 180,735,308.17 47.82%3,023,277,715.93 71.41%-94.02%铂金类业务 5,929.20 0.00%2,437,135.97 0.06%-99.76%白银类业务 29,838,573.34 7.89%310,656,622.35 7.34%-90.39%镶嵌类业务 1,379,279.68 0.36%2,463,230.40 0.06%-44.01%18K 金饰品 9,292.04 0.00%1,828,236.53 0.04%-99.49%工艺美术品 1,014,734.58 0.27%14,984,511.10 0.35%-93.23%融资租赁业务 126,222,115.20 33.40%323,184,567.33 7.63%-60.94%短融业务 38,032,548.58 10.06%549,696,306.53 12.98%-93.08%保理业务 0.00%3,982,102.67 0.09%-100.00%其他非主营业务 712,206.64 0.19%1,384,333.90 0.03%-48.55%分地区 华北地区 65,686,476.17 17.38%780,963,976.60 18.45%-91.59%东北地区 19,807,797.90 5.24%126,556,527.51 2.99%-84.35%华东地区 63,468,083.71 16.79%491,756,831.15 11.61%-87.09%华南地区 21,050,090.28 5.57%2,015,891,861.05 47.61%-98.96%西北地区 12,962,441.78 3.43%70,333,907.94 1.66%-81.57%金洲慈航集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 华中地区 113,867,394.35 30.13%194,125,564.98 4.59%-41.34%西南地区 80,395,496.60 21.27%496,360,646.94 11.72%-83.80%海外地区 0.00%56,521,112.64 1.33%-100.00%其他非主营业务 712,206.64 0.19%1,384,333.90 0.03%-48.55%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 零售业务 12,837,439.50 10,596,671.74 17.45%-51.93%-47.91%-6.36%批发业务 200,145,677.51 180,717,621.30 9.71%-93.98%-93.86%-1.88%融资租赁业务*164,254,663.78 2,425,440,721.49-1,376.63%-81.27%153.73%-1,367.62%分产品 黄金类业务 180,735,308.17 160,144,908.61 11.39%-94.02%-93.91%-1.56%铂金类业务 5,929.20 5,380.50 9.25%-99.76%-99.75%-1.48%白银类业务 29,838,573.34 29,352,289.16 1.63%-90.39%-90.53%1.40%镶嵌类业务 1,379,279.68 1,350,000.00 2.12%-44.01%-40.45%-5.85%融资租赁业务 126,222,115.20 1,863,839,060.11-1,376.63%-60.94%429.02%-1,367.62%短融业务 38,032,548.58 561,601,661.38-1,376.63%-93.08%-6.28%-1,367.62%分地区 东北地区 19,807,797.90 281,589,990.48-1,321.61%-84.35%104.10%-1,312.60%华北地区 65,686,476.17 969,949,044.29-1,376.63%-91.59%28.75%-1,380.17%华东地区 63,468,083.71 500,561,364.70-688.68%-87.09%-0.72%-686.15%华南地区 21,050,090.28 42,612,067.81-102.43%-98.96%-97.58%-115.03%华中地区 113,867,394.35 139,857,716.00-22.83%-41.34%-18.36%-34.58%西南地区 80,395,496.60 664,720,683.65-726.81%-83.80%46.76%-735.56%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 金洲慈航集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 黄金类 销售量 克 5,320,551.93 12,461,378.74-57.30%生产量 克 0 10,122,989.72-100.00%库存量 克 78,580 3,899,066.42-97.98%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 黄金类业务 160,144,908.61 6.10%2,631,627,858.79 67.14%-61.04%铂金类业务 5,380.50 0.00%2,175,569.18 0.06%-0.06%白银类业务 29,352,289.16 1.12%309,928,937.71 7.91%-6.79%镶嵌类业务 1,350,000.00 0.05%2,266,884.44 0.06%-0.01%18K 金饰品 9,111.00 0.00%4,830,859.05 0.12%-0.12%工艺美术品 452,603.76 0.02%13,090,899.41 0.33%-0.31%保理业务 0.00 0.00%4,341,115.45 0.11%-0.11%短融业务 561,601,661.38 21.40%599,255,048.67 15.29%6.11%融资租赁业务 1,863,839,060.11 71.03%352,321,784.46 8.99%62.04%其他非主营业务 7,258,765.17 0.28%24,593.07 0.00%0.28%单位：元 产品分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 来料加工业务 0.00 0.00%2,421,779.51 0.06%-0.06%零售业务 10,596,671.74 0.00%20,343,427.53 0.52%-0.12%批发业务 180,717,621.30 0.07%2,941,155,801.38 75.03%-68.14%融资租赁业务 2,425,440,721.49 0.92%955,917,948.58 24.39%68.04%其他非主营业务 7,258,765.17 0.00%24,593.07 0.00%0.28%说明 由于2018年以来受宏观经济影响，公司经营困难资金紧张，公司销售业务大幅下降。金洲慈航集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 15（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 根据重庆市第五中级人民法院下发的执行裁定书（渝 05 执 439号之二），2020 年 12 月 27 日，重庆市第五中级人民法院委托重庆汇融拍卖有限公司对金洲慈航集团股份有限公司持有的丰汇租赁有限公司 90%股权进行公开变卖，2020 年 12 月 29 日，北京首拓融盛投资有限公司以10,291,820.00元最高价竞得，当日丰汇租赁有限公司向北京首拓融盛投资有限公司移交了丰汇租赁有限公司的公章、证照及账册等资料后，公司丧失了对丰汇租赁有限公司的控制权。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）150,504,061.99 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 39.82%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 57,764,308.74 15.28%2 客户 2 54,243,354.00 14.35%3 客户 3 21,244,838.94 5.62%4 客户 4 15,821,483.94 4.19%5 客户 5 1,430,076.37 0.38%合计-150,504,061.99 39.82%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）168,905,753.23 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 58.95%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 46,946,256.02 16.39%2 供应商 2 36,477,033.97 12.73%金洲慈航集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 3 供应商 3 35,458,836.50 12.38%4 供应商 4 28,036,279.75 9.79%5 供应商 5 21,987,347.00 7.67%合计-168,905,753.23 58.95%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 2,731,976.02 125,704,356.68-97.83%经营规模缩压，费用支出减少，装修费去年一次性摊销，导致今年销售费用减少 管理费用 118,645,185.09 142,186,310.73-16.56%财务费用 657,995,288.45 1,620,681,193.83-59.40%丰汇租赁成本费用划分口径不一致 研发费用 0.00 0.00 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2020 年 2019 年 同比增减 经营活动现金流入小计 975,986,260.17 2,142,647,043.89-54.45%经营活动现金流出小计 1,738,510,750.63 2,925,750,074.42-40.58%经营活动产生的现金流量净额-762,524,490.46-783,103,030.53 2.63%投资活动现金流入小计 3,037,811,992.23 3,234,261,930.39-6.07%投资活动现金流出小计 909,949,896.21 965,841,975.05-5.79%投资活动产生的现金流量净额 2,127,862,096.02 2,268,419,955.34-6.20%筹资活动现金流入小计 19,965,650,936.81 19,219,642,530.91 3.88%筹资活动现金流出小计 21,425,528,135.98 20,792,907,763.89 3.04%筹资活动产生的现金流量净额-1,459,877,199.17-1,573,265,232.98 7.21%金洲慈航集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 现金及现金等价物净增加额-96,289,224.94-88,091,838.44-9.31%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 项目 2020年 2019年 同比增减 变动原因 经营活动现金流入小计 975,986,260.17 2,142,647,043.89-54.45%经营规模减小，导致营业收入减少 经营活动现金流出小计 1,738,510,750.63 2,925,750,074.42-40.58%经营规模减小，导致营业成本支出减少 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 3,793,700,961.90 1,543.10%对外长投收益与处置子公司丰汇收益 否 公允价值变动损益-92,621.60 0.04%否 资产减值-983,959,310.13 400.23%应收款等计提坏账准备 否 营业外收入 49,758.66 0.02%否 营业外支出 21,859,544.44 8.89%否 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020 年末 2020 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 4,143,102.65 0.08%592,892,643.79 2.66%-2.58%应收账款 3,156,984,460.46 60.22%3,783,519,120.64 16.97%43.25%计提坏账准备 存货 1,012,660,888.24 19.32%1,236,266,541.85 5.54%13.78%金洲慈航集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 18 投资性房地产 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 39,747,715.09 0.76%891,545,169.21 4.00%-3.24%固定资产 33,420,798.81 0.64%149,413,581.84 0.67%-0.03%在建工程 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 2,324,757,129.79 44.35%9,327,052,454.47 41.83%2.52%长期借款 0.00%2,172,841,357.07 9.74%-9.74%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）0.00 33,131.80 33,131.80 10,352,250.10 10,181,785.00 2.衍生金融资产 0.00-125,753.40-125,753.40 1,645,034.83 1,519,281.43 金融资产小计 -92,621.60-92,621.60 0.00 11,997,284.93 0.00 0.00 11,701,066.43 上述合计 0.00-92,621.60-92,621.60 0.00 11,997,284.93 0.00 0.00 11,701,066.43 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 3,025,575.60 保证金冻结 固定资产 29,873,036.00 债权人申请财产保全 无形资产 3,234,676.97 债权人申请财产保全 应收帐款 98,000,000.00 短期借款质押 金洲慈航集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 19 股权 冻结（详见下表）商标 冻结（详见下表）合计 134,133,288.57-项目 期末余额 期初余额 活期保证金存款 83,386.09 133,861.62 履约保证金存款 50,000.00 融资租赁业务定期存款质押 495,348,000.00 冻结资金 2,892,189.51 42,401,686.97 合计 3,025,575.60 537,883,548.59 东莞金叶股权冻结情况表 序号 被执行人 申请冻结单位 股权数额 执行法院 案号 1 金洲慈航