002109_2020_兴化股份_2020年年度报告_2021-03-24.pdf

陕西兴化化学股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 陕西兴化化学股份有限公司陕西兴化化学股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 03 月月 陕西兴化化学股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人樊洺僖、主管会计工作负责人胡明松及会计机构负责人公司负责人樊洺僖、主管会计工作负责人胡明松及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)丁燕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。丁燕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司唯一全资子公司兴化化工主营业务为煤制合成氨、甲醇、甲胺、公司唯一全资子公司兴化化工主营业务为煤制合成氨、甲醇、甲胺、DMF等，属于煤化工行业。其主要面临等，属于煤化工行业。其主要面临宏观经济风险宏观经济风险、安全生产、安全生产风险、风险、环保风险、环保风险、原材料价格波动风险、原材料价格波动风险、市场需求及竞争风险市场需求及竞争风险等，提请广大投资者仔细阅读本报等，提请广大投资者仔细阅读本报告告“第四章第四章 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”相关内容。相关内容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。陕西兴化化学股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.28 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.47 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.54 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.55 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.56 第十节第十节 公司治理公司治理.62 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.68 第十二节第十二节 财务报告财务报告.69 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.158 陕西兴化化学股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 陕西兴化化学股份有限公司章程 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司/兴化股份 指 陕西兴化化学股份有限公司 公司子公司/兴化化工 指 陕西延长石油兴化化工有限公司 兴化集团 指 陕西兴化集团有限责任公司 延长集团/控股股东 指 陕西延长石油（集团）有限责任公司 实际控制人/陕西省国资委 指 陕西省人民政府国有资产监督管理委员会 董事会 指 陕西兴化化学股份有限公司董事会 股东大会 指 陕西兴化化学股份有限公司股东大会 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 液氨/合成氨 指 由氮和氢在高温高压和催化剂存在下直接合成的氨 甲醇 指 通常由一氧化碳与氢气反应制得的饱和一元醇 氨醇 指 合成氨和甲醇合并简称 一甲胺/甲胺 指 一甲胺简称甲胺，是氨中的一个氢被甲基取代后所形成的衍生物 二甲胺 指 氨中的两个氢被甲基取代后所形成的衍生物 三甲胺 指 氨中的三个氢被甲基取代后所形成的衍生物 混胺 指 一甲胺、二甲胺、三甲胺合并简称 DMF/二甲基甲酰胺 指 N,N-二甲基甲酰胺，是利用一氧化碳和二甲胺制造的一种液体 乙醇 指 俗称酒精，在常温常压下是一种易燃、易挥发的无色透明液体 乙酸甲酯/醋酸甲酯 指 无色透明液体、易燃，是树脂、涂料、油墨、油漆、胶粘剂、皮革生产过程所需的有机溶剂 合成气 指 以一氧化碳和氢气为主要组分，用作化工原料的一种原料气。合成气的原料范围很广，可由煤或焦炭等固体燃料气化产生，也可由天然气和石脑油等轻质烃类制取，还可由重油经部分氧化法生产。陕西兴化化学股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 兴化股份 股票代码 002109 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 陕西兴化化学股份有限公司 公司的中文简称 兴化股份 公司的外文名称（如有）SHAANXI XINGHUA CHEMISTRY CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）XINGHUA CHEMISTRY 公司的法定代表人 樊洺僖 注册地址 陕西省咸阳市兴平市东城区 注册地址的邮政编码 713100 办公地址 陕西省咸阳市兴平市东城区迎宾大道 办公地址的邮政编码 713100 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 席永生 贾三宝 联系地址 陕西省兴平市东城区迎宾大道 陕西省兴平市东城区迎宾大道 电话 029-38822614 029-38839938 传真 029-38822614 029-38822614 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 公司证券部、深交所 陕西兴化化学股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91610000294207364D 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）自 2007 年 1 月 26 日上市以来，公司主营业务一直为硝酸铵的生产与销售。2016年 11 月 18 日，经中国证监会证监许可20162758 号文核准，公司实施重大资产重组，重组完成后公司主营业务变为合成氨、甲醇、甲胺及 DMF 等化工产品的生产和经营。历次控股股东的变更情况（如有）自 2007 年 1 月 26 日上市以来，公司控股股东一直为兴化集团。2016 年 11 月 18日，经中国证监会证监许可20162758 号文核准，公司通过资产置换、发行股份的方式购买兴化化工 100%股权，因实施重大资产重组而向陕西延长石油（集团）有限责任公司发行 338,637,570 股股份、向陕西鼓风机（集团）有限公司发行4,925,623 股股份用于购买标的资产的差额部分，2016 年 12 月 23 日，新增股份正式在深交所上市。资产重组完成后，延长集团直接持有公司 48.24%的股权、通过兴化集团间接持有公司 21.13%的股权，成为公司控股股东。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层 签字会计师姓名 杜敏、温重勋 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）1,939,991,157.02 1,974,453,085.88-1.75%2,052,627,902.53 归属于上市公司股东的净利润（元）213,897,539.94 146,148,587.43 46.36%238,031,212.35 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）211,351,386.54 139,254,374.42 51.77%232,931,990.13 经营活动产生的现金流量净额（元）606,994,082.87 329,687,728.00 84.11%488,412,761.97 基本每股收益（元/股）0.2031 0.1388 46.33%0.2261 稀释每股收益（元/股）0.2031 0.1388 46.33%0.2261 陕西兴化化学股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 加权平均净资产收益率 5.59%4.00%1.59%6.88%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元）4,313,839,072.43 4,178,106,552.12 3.25%4,315,967,996.94 归属于上市公司股东的净资产（元）3,920,578,828.66 3,723,798,697.05 5.28%3,580,550,105.82 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 372,952,996.54 498,607,637.50 445,228,141.49 623,202,381.49 归属于上市公司股东的净利润 5,613,665.29 50,849,027.40 31,451,366.27 125,983,480.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,613,665.29 50,560,145.22 31,434,366.27 123,743,209.76 经营活动产生的现金流量净额 39,058,052.17 208,454,940.34 229,707,150.19 129,773,940.17 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 陕西兴化化学股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2,408,064.40 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）464,636.39 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 36,319.68 5,450,000.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 13,646,372.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,160,084.01 2,660,838.84-4,354,445.86 其他符合非经常性损益定义的损益项目 300,000.00 减：所得税影响额 414,886.68 1,216,625.83 1,784,640.04 合计 2,546,153.40 6,894,213.01 5,099,222.22-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。陕西兴化化学股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号上市公司从事化工行业相关业务的披露要求 报告期内，公司母公司为控股平台，不开展具体业务，主要经营实体为全资子公司兴化化工。兴化化工属于煤化工生产企业，其主要产品为以煤为原料制成的合成氨、甲醇、甲胺及DMF，具备年产30万吨合成氨、30万吨甲醇、10万吨甲胺及DMF的基本产能。从目前产业政策上来看，严格控制传统煤化工，有序发展煤制油项目、煤制天然气项目、煤炭分质利用示范项目。煤化工行业同时受上游煤炭行业、下游石化产品行业影响，上游行业的煤炭价格波动、煤化工产品市场供给及下游行业需求均会导致煤化工生产企业经营业绩产生波动。1、兴化化工兴化化工主营业务内容主营业务内容 兴化化工主营业务为化工产品的生产与销售，主要品种有合成氨、甲醇、DMF、甲胺。同时，兴化化工围绕主营业务开展中间品或副产品的生产与销售，主要品种有合成气、液氧等；其他业务主要指转供电力、其他材料的销售。2、兴化化工主要产品简介及其用途、兴化化工主要产品简介及其用途 兴化化工主要产品品种对于我国化工、农业、国防、能源、医药等诸多产业，都有着十分重要的作用，产品简介及用途如下：产品种类产品种类 产品情况简介产品情况简介 合成氨（液氨）液氨，又称为无水氨，是一种无色液体，有强烈刺激性气味，具有腐蚀性且容易挥发。液氨在工业上应用广泛，主要用于生产硝酸、尿素和其他化学肥料，还可用作医药和农药的原料。在国防工业中，可用于制造火箭、导弹的推进剂。作为有机化工产品的氨化原料，还可用作冷冻剂。甲醇 甲醇是一种重要的有机化工原料，是生产多种石化产品的重要原料，甲醇的上游主要有：固体（如煤、焦炭）、液体（如原油、重油、轻油）和气体（如天然气及其他可燃性气体）；其下游主要有：二甲醚、MTBE、烯烃、甲醛、醋酸、氯甲烷、甲胺和硫酸二甲酯等产品。甲醇在化工、纺织、医药等领域都有着广泛应用。甲醇作为一种优良燃料，正日益受到新能源产业的重视。甲胺 甲胺是一种基础有机化工原料。甲胺在农业、化工、医药、能源等诸多领域有着广泛的应用。甲胺产品分为一甲胺、二甲胺和三甲胺三种同系物。一甲胺主要用于农药、医药、染料、炸药和燃料、表面活化剂、促进剂等的原料；二甲胺主要用于橡胶硫化促进剂、皮革去毛剂、纺织工业溶剂、火箭推进剂等的原料，二甲胺最多用于高质量化纤溶剂和聚氨酯溶剂的生产；三甲胺主要用作消毒剂、天然气的警报剂、分析试剂和有机合成原料。二甲基甲酰胺（DMF）二甲基甲酰胺（DMF）是一种用途极广的化工原料和溶剂，主要应用在聚氨酯（PU浆料）、医药、染料、电子、食品添加剂等行业。二甲基甲酰胺对多种高聚物如聚乙烯、聚氯乙烯等均为良好的溶剂，可用于聚丙烯腈纤维等合成纤维的湿纺丝、聚氨酯的合成；用于塑料制膜；也可作去除油漆的脱漆剂。在有机反应中，二甲基甲酰胺不但广泛用作反陕西兴化化学股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 应的溶剂，也是有机合成的重要中间体。农药工业中可用来生产杀虫脒；医药工业中可用于合成碘胺嘧啶、强力霉素、可的松、维生素B6等。3、兴化化工主要产品工艺流程、兴化化工主要产品工艺流程 原料煤和燃烧煤运至厂后，经分类输送到各工段，原料煤送磨煤机，燃料煤送锅炉。燃料煤进锅炉燃烧产生高压蒸汽送空分汽轮机。锅炉烟气经过脱硫除尘达标后排放。空分装置在高压蒸汽的驱动下，分离空气产生氧气送气化炉，所产氮气经氮压机加压为中压氮气后送液氮洗设备。原料煤经磨煤机处理为煤浆，与添加剂结合喷入气化炉内。煤浆在高温下气化反应生成粗煤气，分别进入不同的变换炉。进入变换炉的粗煤气，依据具体变换炉设备的不同，分为全变换气与部分变换气。全变换气由低温甲醇洗装置精制处理后，进入液氮洗设备，与中压氮气反应生成合成氨，液化之后得到液氨产品。部分变换气进入低温甲醇洗装置处理为甲醇合成气后，参与甲醇合成，结合粗煤气进行精馏，部分生产为产品甲醇。另一部分精馏后甲醇进入甲胺装置，用于生产产品一甲胺、二甲胺、三甲胺。部分二甲胺产品进入DMF装置，与一氧化碳结合，生成产品二甲基甲酰胺（DMF）。4、兴化化工主要产品上下游产业链、兴化化工主要产品上下游产业链 兴化化工的主要原材料为煤炭。近年来，由于受国内外整体供求关系、兴化化工所在地缘等诸多因素的影响，煤炭价格存在一定波动。因此，上游行业的煤炭价格波动将导致兴化化工经营业绩产生波动。兴化化工现有主要产品为合成氨、甲醇、甲胺、DMF。兴化化工产品均属于化工原料、中间产品，相陕西兴化化学股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 关产品价格受市场供给、需求影响较大。（1）与上游行业的关联性 根据国家发展改革委、国家能源局印发的能源发展“十三五”规划，我国煤炭产能过剩，供求关系严重失衡，在“十三五”期间要“严格控制新增产能、加快淘汰落后产能、有序退出过剩产能”、“停缓建一批在建煤矿项目，14个大型煤炭基地生产能力达到全国的95%以上”。而对于煤炭深加工，可概括为控制产能、升级示范、发展技术、建设重点。自2016年起供给侧改革启动，煤炭行业进入去产能阶段，落后产能退出力度不断加大。此外，宏观经济企稳带动下游需求恢复，煤炭行业供需关系得到改善，煤炭价格维持高位震荡，行业景气指数明显提升，由此，对下游煤化工行业成本造成一定压力。（2）与下游行业的关联性 合成氨行业属于完全竞争行业，利润水平变化与市场供求情况直接关联，上游市场油价、天然气价格、煤炭价格，以及下游市场化肥价格、农产品价格变化均会导致合成氨价格变化。我国合成氨产品主要分为农业用氨和工业用氨两大类。农业用氨主要用于生产尿素、硝铵等多种含氮化肥产品。工业用氨主要用于生产硝酸、纯碱、丙烯腈、己内酰胺等多种化工产品。甲醇是一种重要的有机化工基本原料，广泛应用于有机合成、染料、农药、医药、涂料、燃料等行业，消费量仅次于乙烯、丙烯和苯。兴化化工生产的甲胺，分为一甲胺、二甲胺和三甲胺三种同系物，其主要用途分别为：一甲胺主要用于农药、医药、染料、炸药和燃料、表面活化剂、促进剂等的原料；二甲胺主要用于橡胶硫化促进剂、皮革去毛剂、纺织工业溶剂、火箭推进剂等的原料，二甲胺最大用途在于生产高质量的化纤溶剂和聚氨酯溶剂。三甲胺则主要用作消毒剂、天然气的警报剂、分析试剂和有机合成原料。二甲基甲酰胺（DMF）是一种沸点高、凝固点低、化学和热稳定性好的优良有机溶剂，与水、醚、酯、氯代烃、芳烃等能以任意比例混溶，而且可以提高许多化学反应的速度，是重要的有机化工原料，也是性能优良的溶剂和气体吸收剂，广泛应用于有机合成、农药、合成纤维、芳烃抽取、医药、聚氨酯等领域。5、兴化化工主要经营模式、兴化化工主要经营模式（1）采购模式 兴化化工物料及设备备件主要采用招标或比价两种采购模式。兴化化工制定了完善的采购管理制度，对物资的计划、采购、运输、验收、入库、仓储、领用、结算等环节的管理工作都制定了具体的管理办法。兴化化工的采购原则是：按照公司生产经营计划，对照各生产单位物资需求计划，根据库存状况，科学编制采购计划，做到计划有依据、需求有理由、库存有定额、资金有指标，即购即用，控制成本，保障有力。作为大型煤化工企业，兴化化工最主要的原材料采购为原料煤与动力煤的购置。兴化化工近年来积极推进就近采购，通过框架协议招标、竞争性报价确定合理的采购价格和付款周期等方式，有效降低了煤炭的采购成本。（2）生产模式 兴化化工生产运行部根据公司总体生产需要，即根据销售部门订单制定相应生产计划并逐步落实到日常生产制造中，生产运行部是主要组织生产指挥机构。生产运行部对产品的生产过程、工艺纪律、生产岗位卫生规范等执行情况进行监督管理，由各生产车间负责具体产品的生产流程管理，切实做到生产过程的精细化管理。在“以产定销”的行业传统基础上，根据历史销售情况及市场态势预测各产品需求量，结合生产线的实际运行情况，最大限度地提升生产线的产能利用率及产销率。（3）销售模式 兴化化工采取直销和承销商分销相结合的营销模式。兴化化工销售原则是：满产满销，最大限度地发挥产能和竞争优势。以市场为核心，以销售为龙头，以生产为支撑，根据市场需求及时调整产品结构。围绕目标，主动出击，量价并举，效益优先。销售基本程序是公司销售部依据年生产产量计划，充分进行市场调研，编制产品营销方案，进行市场陕西兴化化学股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 规划。每月对营销指标进行目标市场分解，每周初进行产品分项报价并经公司价格办核准执行。具体依次进行调研、报价、合同、交款、提货、结算、售后，滚动调研、调整改进，并进入新一轮业务运作。（4）盈利模式 兴化化工的主营业务为合成氨、甲醇、甲胺、DMF等产品的生产和销售。通过原材料采购、加工制造、销售产成品等流程循环实现增值盈利。（5）结算模式 兴化化工的客户主要分为贸易商、终端应用企业。受产品特点影响选择合作的贸易商采取先款后货政策，有效防范了货款风险且在限定销售区域能够保护市场份额，并实现优势互补；终端应用企业立足战略合作，价格给予一定优惠。各项产品均向社会公开销售，销售价格在价格办规定价格之上时开展签约。收款方式以现金、银行承兑汇票等结算。作为大型煤化工企业，兴化化工最主要的原材料采购为原料煤与动力煤的购置。兴化化工近年来积极推进就近采购，通过框架协议招标、竞争报价确定合适的付款周期、承兑支付、大额采购等方式，得到了相对优惠的价格，以求降低煤的采购成本。采购款的结算，由财务部严格执行公司财务制度，结算周期一般为隔月结算。6、兴化化工主要的业绩驱动因素、兴化化工主要的业绩驱动因素 兴化化工的业绩驱动因素主要体现在管理团队、经营控制、生产成本、资本结构及核心竞争力等五个方面。（1）管理团队 公司在传统化工行业摸爬滚打五十余年，积累了雄厚的管理经验，对国家产业政策、行业发展、市场规律、生产技术等相关要素有较为准确的把握，形成了非常成熟高效的生产经营管理梯队。同时依托世界500强的母公司延长集团，实现了管控体系的大平台升级，不但进一步提高了管理效率，而且让管理决策更加精准，在很大程度上化解了生产经营和发展建设的风险，也为公司和兴化化工的持续发展提供了保证。（2）经营控制 兴化化工经营管理的核心是“抓两头，强中间”，抓两头就是从源头上控制好采购成本，在市场中扩量挺价，谋求竞争优势和综合效益的最大化；强中间就是以生产组织上的最大限度降低生产成本，谋求成本控制的比较优势。一方面在材料采购中充分利用好陕西产煤大省的资源优势，通过就近采购，电子竞价采购，大幅降低采购成本；另一方面在市场运作中，发挥市场份额和价格的区域引领，追求战略合作，培养忠实用户，同时在市场开发中强化动态管理，跟踪现代营销手段，配套相应的激励政策，坚持量价挂钩，量价并举，进而实现了满产满销，控制了市场风险，从经营的现实宽度和长远深度上获得较为理想的综合效益。（3）生产成本 兴化化工公司积极谋求和跟踪行业生产中新技术的进步和应用，每年都要以“增收节支”项目实施方案的方式进行工艺优化和技术改造。不但完善了工艺的最佳匹配，提高了设备的运行效率和周期，也使生产系统保持了安全、环保的良好运行状态。同时兴化化工在投资建设过程中就充分考虑了工艺过程中氨醇的有效互补，使工艺环节的物料得到了最大限度的循环利用。通过以上措施，兴化化工产品的生产成本在同行业中具有优势地位，为产品参与市场竞争奠定了坚实基础。（4）资本结构 截至2020年底公司资产负债率较低。目前，公司一无不良资产，二有充分的流动资金保证，财务成本合理，表现为充足健康的财务支撑。这也为公司在生产经营及后续发展提供了很好的保证，使生产经营的调整手段和措施得心应手。（5）核心竞争力 兴化化工在行业竞争中的优势集中体现四个方面，具体见下文“三、核心竞争力分析”，这也是公司业绩驱动的主要因素。陕西兴化化学股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 兴化化工作为公司目前唯一的经营实体，其核心竞争力主要体现在其所具有的地理、综合利用、管理和品牌等优势上，具体为：1、地理优势 作为煤化工企业，兴化化工具有接近煤炭产地的优势。兴化化工实施工艺优化后，拓宽了煤种和煤炭产地的可选择性，体现出原材料采购的成本优势。目前，兴化化工以就近的华亭、彬长煤为原料煤，而周边同类企业大多以运距较大的陕北煤为原料煤（因其实行集团内部优先采购或受设计匹配煤种限制），故兴化化工煤炭采购时具备运距大幅缩短的优势，有利于降低采购成本。2、产品结构和综合利用优势 兴化化工目前已运行的“节能及综合利用技术改造”和“10万吨甲胺/DMF”两大项目，现具备年产30万吨合成氨、30万吨甲醇、10万吨甲胺/DMF的基本产能。过程工艺气体成分充分实现了氨醇互补、满负荷运转和综合利用，有效降低了生产成本，增强了兴化化工的市场竞争能力。在煤炭的利用效率上，兴化化工的工艺设计和技术改造具有更佳的优势，即合成氨净化系统液氮洗的闪蒸气返回至甲醇系统，保证有效气体的充分利用；甲醇系统的驰放气返回至合成氨变换系统，又提高了有效气体的利用水平。这样实现了合成氨与甲醇工艺的互补和综合利用，从而降低了成本。3、环保优势 兴化化工经过技术改革，强化管理，气、液、固废均合规处置，达标排放。在环保政策日趋严格、同行业减产、停产的情况下兴化化工能够高负荷生产，通过产能释放降低了成本、提升了效益。4、管理和品牌优势 兴化化工以扎实有效的管理和不断提升的技术改造而著称，并通过严格的质量控制和服务理念的进步，树立了良好的企业形象和产品品牌。特别是在公司控股股东、世界500强企业延长集团的大力支持下，进一步提升了管理水平和发展平台。以科学先进的管理体系打造出一支高效精干的管理团队，在市场基本面回暖的大背景下，率先提速突破，巩固了管理和品牌优势。陕西兴化化学股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2020年，是公司发展史上极不平凡的一年。新冠肺炎疫情突如其来，经济发展备受冲击，外部环境严峻复杂，全球经济受到沉重打击。新冠疫情叠加低油价，致使石化行业遭遇的挑战和冲击前所未有。面对严峻复杂的市场形势、艰巨繁重的稳发展任务，公司上下齐心抗疫，聚力发展，科学统筹疫情防控和生产经营，克服重重困难，取得了实属不易的经营业绩。上半年，在新冠肺炎疫情巨大冲击和低油价带来的市场竞争压力下，公司部分产品市场需求增长缓慢，甲醇等主要产品价格持续下跌，业绩同比整体下滑；进入下半年，子公司兴化化工根据市场变化适时进行产品结构调整，同时受混胺（一甲胺、二甲胺、三甲胺的合称）、二甲基甲酰胺（DMF）等产品市场价格上涨等因素，使得公司2020年度整体盈利较去年同期大幅增加。全年实现营业收入19.40亿元，同比下降1.75%；实现利润总额2.46亿元，同比上升36.83%；归属于上市公司股东的净利润2.14亿元，同比上升46.36%；基本每股收益0.2031元，同比上升46.36%。2020年末公司的总资产为43.14亿元，同比增加3.25%；净资产为39.21亿元，同比增加5.28%。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号上市公司从事化工行业相关业务的披露要求 主要原材料的采购模式 单位：元 主要原材料 采购模式 采购额占采购总额的比例 结算方式是否发生重大变化 上半年平均价格 下半年平均价格 原料煤 招标采购 48.50%否 487.59 533.81 动力煤 招标采购 16.79%否 420.08 426.61 注：该表格价格均为不含税价 原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因 能源采购价格占生产总成本 30%以上 适用 不适用 单位：元 主要能源类型 上半年 下半年 采购金额 采购数量 采购金额 采购数量 动力煤 108,989,766.73 259,450.98 107,214,503.50 251,317.24 电 111,810,715.35 234,787,960 110,708,996.21 232,460,360 注：该表格金额均为不含税 主要能源类型发生重大变化的原因 主要产品生产技术情况 主要产品 生产技术所处的阶段 核心技术人员情况 专利技术 产品研发优势 液氨 成熟并工业化应用 公司设有技术部和技术主管总工程师，主要负技术许可 陕西兴化化学股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 责新技术、新方法的引进和科研成果转化，保障公司科技发展良好运行。同时承担资质范围内的技术改造、技术措施、基建项目以及新产品开发的设计任务实施，并对施工，试运行以及生产过程提供技术支持和质量控制。甲醇 成熟并工业化应用 公司设有技术部和技术主管总工程师，主要负责新技术、新方法的引进和科研成果转化，保障公司科技发展良好运行。同时承担资质范围内的技术改造、技术措施、基建项目以及新产品开发的设计任务实施，并对施工，试运行以及生产过程提供技术支持和质量控制。技术许可 混胺 成熟并工业化应用 公司设有技术部和技术主管总工程师，主要负责新技术、新方法的引进和科研成果转化，保障公司科技发展良好运行。同时承担资质范围内的技术改造、技术措施、基建项目以及新产品开发的设计任务实施，并对施工，试运行以及生产过程提供技术支持和质量控制。技术许可 DMF 成熟并工业化应用 公司设有技术部和技术主管总工程师，主要负责新技术、新方法的引进和科研成果转化，保障公司科技发展良好运行。同时承担资质范围内的技术改造、技术措施、基建项目以及新产品开发的设计任务实技术许可 陕西兴化化学股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 施，并对施工，试运行以及生产过程提供技术支持和质量控制。主要产品的产能情况 主要产品 设计产能 产能利用率 在建产能 投资建设情况 液氨 30 万吨/年 108.50%甲醇 30 万吨/年 110.58%混胺 10 万吨/年 121.13%DMF 10 万吨/年 90.03%乙醇 10 万吨/年 筹建中 乙酸甲酯 16 万吨/年 筹建中 主要化工园区的产品种类情况 主要化工园区 产品种类 兴平市工业园区 液氨、甲醇、混胺、DMF 报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况 适用 不适用 2020年10月16日，兴化化工取得咸阳市行政审批服务局关于陕西延长石油兴化化工有限公司产业升级就地改造项目环境影响报告书的批复（咸行审批复2020227号）。公司拟通过全资子公司兴化化工投资建设“产业升级就地改造项目”，主体建设内容为投资建设年生产醋酸甲酯16万吨或乙醇10万吨项目。本项目位于陕西省兴平市工业园区内，项目总投资74,191.50万元。该项目已获得公司股东大会批准，目前正在办理其他项目相关的审批手续。报告期内上市公司出现非正常停产情形 适用 不适用 相关批复、许可、资质及有效期的情况 适用 不适用 报告期内，子公司兴化化工已经取得的主要批复、许可、资质证明文件及其有效期的具体情况如下：序号序号 名称名称 发证机关发证机关 证书编号证书编号 有效期限有效期限 被许可范围或内容被许可范围或内容 是否满足续是否满足续期条件期条件 1 全国工业产品生产许可证 咸阳市市场监督管理局（陕）XK13-006-00010 2019年8月8日至2024年8月24日 无机产品（I类）：硫磺；液体无水氨 2 全国工业产品生产许可证 咸阳市市场监督管理局（陕）XK13-014-00023 2019年8月8日至2024年8月24日 有机产品（I类）：醇；有机胺 3 取水许可证 兴平市水利局 取水（兴平）字2020 第 10003号 自2020年6月9日至2025年6月8日 4 排污许可证 咸阳市生态环境局 91610000687956913N001P 自2020年12月24日至2025年12月23日止 陕西兴化化学股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 5 安全生产许可证 咸阳市应急管理局（咸）WH安许证字000018 2019年9月29日至2022年9月28日 甲醇、合成氨、硫磺、液氧、液氩、液氮、一甲胺、二甲胺、三甲胺、二甲基甲酰胺、硫酸铵、纯碱、氯化铵 6 危险化学品生产登记证 应急管理部化学品登记中心 陕西省危险化学品登记注册管理办公室 610412028 2019年12月27日至2022年12月26日 甲醇、氨、硫磺等 7 质量管理体系认证证书 方圆标志认证集团 00218Q24924R0M 2018年9月11日至2021年9月10日 兴化化工管理体系符合GB/T19001-2016/ISO9001:2015 质量管理体系要求 是 8 高新技术企业证书 陕西省科学技术厅 陕西省财政厅 国家税务总局陕西省税务局 GR201961001514 发证时间为2019年12月2日，有效期三年 9 陕西省企业投资项目备案确认通知书 兴平市发展和改革局 项 目 代 码：2020-610481-26-03-036144 10 关于陕西延长石油兴化化工有限公司产业升级就地改造项目环境影响报告书的批复 咸阳市行政审批服务局 咸 行 审 批 复2020227号 从事石油加工、石油贸易行业 是 否 从事化肥行业 是 否 从事农药行业 是 否 从事氯碱、纯碱行业 是 否 从事化纤行业 是 否 从事塑料、橡胶行业 陕西兴化化学股份有限公司 2020 年年度报告全文 18 是 否 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,939,991,157.02 100%1,974,453,085.88 100%-1.75%分行业 化工产品 1,839,492,956.30 94.82%1,909,333,386.56 96.70%-3.66%其他业务收入 100,498,200.72 5.18%65,119,699.32 3.30%54.33%分产品 液氨 544,816,387.52 28.08%672,416,231.41 34.06%-18.98%甲醇 227,883,166.56 11.75%352,681,899.92 17.86%-35.39%二甲基甲酰胺 467,235,954.36 24.08%424,254,271.57 21.49%10.13%混胺 388,787,555.60 20.04%283,320,588.47 14.35%37.23%蒸汽 90,739,836.31 4.68%87,297,480.28 4.42%3.94%其他产品 120,030,055.95 6.19%89,362,914.91 4.53%34.32%其他业务收入 100,498,200.72 5.18%65,119,699.32 3.30%54.33%分地区 西北 795,235,560.17 41.00%1,120,162,216.52 56.73%-29.01%华东、华北 519,800,368.11 26.79%423,212,5