000419_2020_通程控股_2020年年度报告_2021-04-27.pdf

长沙通程控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 长沙通程控股股份有限公司长沙通程控股股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 04 月月 长沙通程控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人周兆达、主管会计工作负责人李晞及会计机构负责人公司负责人周兆达、主管会计工作负责人李晞及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)魏豫曦声明：保证本年度报告中财务报告的真魏豫曦声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。质承诺，请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 543582655 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积股（含税），不以公积金转增股本。金转增股本。长沙通程控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.36 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.41 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.42 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.43 第十节第十节 公司治理公司治理.50 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.56 第十二节第十二节 财务报告财务报告.57 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.148 长沙通程控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、通程控股 指 长沙通程控股股份有限公司 通程集团、控股股东 指 长沙通程实业(集团)有限公司 通程国际大酒店 指 长沙通程国际大酒店有限公司 通程温泉大酒店 指 长沙通程温泉大酒店有限公司 麓山酒店 指 长沙通程麓山大酒店有限公司 通程典当 指 湖南通程典当有限责任公司 通程小贷 指 长沙通程小额贷款有限责任公司 通程转贷基金 指 湖南通程中小企业转贷引导基金（有限合伙）通程非融担保 指 湖南通程非融资性担保有限公司 通程保理 指 通程商业保理（深圳）有限公司 通程奢品 指 湖南通程奢品科技有限公司 通程定制 指 湖南通程定制科技有限公司 通程电商 指 长沙通程电子商务有限公司 通程百货 指 通程百货分公司 通程电器 指 通程电器分公司 通程物流 指 通程物流分公司 通程物业 指 通程物业公分司 消费金融公司 指 长银五八消费金融股份有限公司 长沙银行 指 长沙银行股份有限公司 A 股 指 在中国境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人民币认购和交易的普通股股票 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、万元 报告期、本报告期 指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 长沙通程控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 通程控股 股票代码 000419 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 长沙通程控股股份有限公司 公司的中文简称 通程控股 公司的外文名称（如有）CHANGSHA TONGCHENG HOLDINGS CO.LTD 公司的外文名称缩写（如有）无 公司的法定代表人 周兆达 注册地址 中国湖南长沙市劳动西路 589 号 注册地址的邮政编码 410007 办公地址 中国湖南长沙市劳动西路 589 号 办公地址的邮政编码 410007 公司网址 www.e- 电子信箱 tc-groupe- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨格艺 文启明 联系地址 长沙市劳动西路 589 号 长沙市劳动西路 589 号 电话 0731-85534994 0731-85534994 传真 0731-85535588 0731-85535588 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 长沙市劳动西路 589 号长沙通程控股股份有限公司证券研发部 长沙通程控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91430000183800499R 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号 签字会计师姓名 李剑 赵娇 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）2,142,960,106.54 3,455,659,921.69-37.99%3,764,613,573.52 归属于上市公司股东的净利润（元）181,116,202.06 174,425,756.01 3.84%141,430,326.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）109,888,754.64 163,591,697.91-32.83%131,422,998.96 经营活动产生的现金流量净额（元）68,567,275.51-70,865,957.11 -33,091,013.78 基本每股收益（元/股）0.3332 0.3209 3.83%0.2602 稀释每股收益（元/股）0.3332 0.3209 3.83%0.2602 加权平均净资产收益率 5.88%6.14%-0.26%6.33%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元）5,332,350,283.79 5,101,938,746.02 4.52%4,927,503,024.71 归属于上市公司股东的净资产（元）3,170,044,071.66 2,913,590,160.22 8.80%276,468,296.45 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 长沙通程控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度八、分季度主要财务指标主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 419,397,495.95 649,069,570.10 587,703,883.03 661,546,245.76 归属于上市公司股东的净利润 18,429,018.76 77,110,751.40 70,338,261.64 15,238,170.26 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,093,312.84 64,841,278.05 18,200,865.82 12,753,297.93 经营活动产生的现金流量净额-287,563,509.94-66,540,450.06 112,043,710.25 68,567,275.51 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）67,468,256.14-706,660.28-3,217,168.04 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 11,952,512.06 3,769,464.05 3,237,119.60 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,741,146.52 1,988,385.57 8,705,496.23 长沙通程控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 对外委托贷款取得的损益 3,069,968.54 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,873,342.86 8,548,350.98 772,300.31 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,682,296.17 减：所得税影响额 19,164,130.70 2,692,342.16 2,412,337.95 少数股东权益影响额（税后）325,975.63 73,140.06 148,051.38 合计 71,227,447.42 10,834,058.10 10,007,327.31-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。长沙通程控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 8 号上市公司从事零售相关业务的披露要求 1、商业零售行业发展情况 2020年，零售行业整体受新冠疫情影响巨大，特别是第一季度，全国市场和区域市场零售总额均同比下降较大。随着疫情防控逐步趋稳，全行业缓步回升，但增速较去年同期仍有较大差距。据湖南统计局数据，2020年湖南省全年实现社会消费品零售总额16258.1亿元，比上年下降2.6%，商品零售额14374.7亿元，下降1.6%。后疫情时代，因消费市场总体需求、消费者的消费心理、消费习惯的变化，以及行业同质竞争特征加剧，对传统商业零售，特别是以线下门店经营为主的商业实体仍将产生持续的影响，公司商业零售主业在未来一段时期内仍将面临着非常严竣的客观市场环境。2020年，公司经营的实际情况与实体商业零售行业发展趋势基本一致。2、公司主要业务及经营模式 公司从事的主要业务包括商业零售业、综合投资业及旅游酒店业，是区域内综合功能最全的大型服务业企业集团。其中：商业零售经营业态包括购物中心、百货、电器连锁经营以及线上专业平台，经营网点覆盖湖南省所有地级市及部分三级城镇的核心商圈，经营模式主要包括联销、经销、自营和商业物业出租；酒店业已经形成了以商务型、会议型、度假休闲型为代表的组合丰富的经营格局，同时辅以区域内酒店管理品牌输出；综合投资领域，公司依托典当业为基础，目前已形成了聚合保理、寄卖、转贷基金、非融担保、二手奢品专营、小额贷款等多业态、分层次的综合投资产业。报告期内，公司主要业务模式和经营模式未发生重大变化。3、公司零售行业地位 公司零售业主要立足本地区域市场，公司的品牌信誉与知名度、业态功能集合、经营网点布局、门店数量和质量、资产规模和管理效能、综合市场占有率处于区域市场的行业前列。报告期内，公司商业零售主业的整体经营情况与行业发展特征和趋势不存在大的差异。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 其他权益工具较年初增加 10045.03 万元，主要是 1）、长银五八年按公允价值计量较年初增加 4495.57 万元；2）长沙银行股权年末按公允价值计量较年初增长 5549.46万元所致。固定资产 不适用 无形资产 不适用 在建工程 不适用 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 长沙通程控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司核心竞争力主要表现在公司战略精准、定位准确、诚信规范、管理能动。一直以来，公司始终保持着安全诚信、良性可持的基本面和积极主动、个性生动的状态面；公司发展积累形成的市场影响力、品牌公信力和服务认可度具备坚实的广度和厚度；公司经营物业多为自持物业，资产质量优良、增值空间大，具备较强的抗风险能力。报告期内，公司资产规模持续增长，财务结构不断优化，并且通过不断推进模式彻改这一长期战略，促使公司的管理体系、运行机制不断完善，市场适应性和内生抗力不断增强。报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。长沙通程控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2020年是公司面临的经济情势和市场环境最为复杂和严竣的一年，宏观经济持续下行叠加年初的疫情因素，商业、酒店服务业企业面临非常困难的经营局面。因疫情防控需要以及疫情本身带来的消费市场总量、消费心理、消费习惯的影响，对公司营业规模增长形成持续压力。报告期内，公司管理层认真贯彻董事会年初制定的发展目标，坚守底线思维，凝心聚力，顽强实践，坚定推进深转彻深改战略，实现了规范、安全运行的目标任务，确保了运行的总体平稳。（一）主要经营管理指标完成情况（一）主要经营管理指标完成情况 报告期内，公司实现营业总收入23.18亿元，同比下降36.33%，营业总收入下降主要受疫情冲击、执行新收入准则所致。公司实现净利润1.81亿元，同比增长3.84%，公司收入下降，但利润小幅增加的主要原因是公司加大对成本、费用的控制以及用工模式的优化、费用同比减少以及转让通程投资股权带来的投资收益的和长沙银行年度现金分红同比增加所致。截止报告期末，资产总额53.32亿，同比增幅4.52%；净资产30.82亿，增幅5.78%；资产负债率34.85%，同比下降2.59个百分点；流动比例1.75，比上年增加31.47%，速动比率1.60，比上年增加36.3%。以上数据表明，尽管疫情给公司经营带来的巨大冲击，但公司在成本控制、财务结构等方面持续优化，公司的资产整体流动性及抗风险能力得到进一步加强。（二）经营管理情况（二）经营管理情况 2020年，公司围绕战略定位和年度目标，展开了以下几个方面的工作：1、校正科学定位、校正科学定位 报告期内，公司认真分析了行业发展趋势和公司内部运行基础，进一步明确了公司的基本定位，即坚守公司三个基础产业业态的优化。公司各业态重新发展定位、定性进行了科学校正，并明确了定量指标，着手推动重构与全市场化、全适应化要求深度融合的运管体系，坚定地推进精强专业的操作团队的再造和合成，为实现各要素关联匹配平衡、整体风险可控、运行机能健全、适应性生存可持及内生抗力渐强渐长的战略目标奠定了基础。2、坚持模式改革、坚持模式改革 报告期内，为适应深刻变化的市场环境，公司把彻改模式提高到战略层面，围绕思维模式、业务模式、管理模式、作业模式和考核配置模式等逐点突破。（1）启动了运管系统改革和组织再造工程）启动了运管系统改革和组织再造工程 报告期内，公司按照压实主体责任、催生内在机制的原则，以推动有效运营单元的重构为抓手，启动了运管系统改革和组织再造工程。公司总部及各单位对组织构架进行了重新梳理设计，按逐线、逐层、逐部门、逐岗职的原则重构若干个内部责任主体，再对应数据标准改进重建对应的执行和考量体系。（2）启动核算管理模式的改革）启动核算管理模式的改革 报告期内，公司进一步推动考量模式的改革，建立以效能为圆心的考核配置模式。年内，围绕让改革有效、让转型落地，启动了财务核算模式改革探索，为真正实现服务性、经营性、促进性的财务管理功能、推进公司的彻改深转作好了重要准备。（3）进行资产运营管理系统重构）进行资产运营管理系统重构 报告期内，公司总部撤销商业服务部和资产管理部，重新组建资产运营部，负责对公司的所有物业资产进行统一的专业化管理，为切实改进公司的物业管理质量和提升物业资产的运营效率建造了新的执行体系。3、着力经营创新、着力经营创新 长沙通程控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 报告期内，公司面对特殊严竣的市场和行业环境，提出了“直面困局施策，紧扣经营力为，趁势除旧布新，务求保底破局”的指导方针。根据这个方针，董事会全力指导和推动公司系统各单位围绕“经营保底破局”这个刚性目标，主要从以下三个方面发力：一是彻改经营形态上的守旧性和含混性导致的被动性。针对客观市场的变化特征和主观形态的存在状况，每一个单位都在深入解析的基础上重新校正和清晰了自己在市场经营功能的准确定位，从面有机改进了各单位对经营目标的明确性和经营作为的主动性。二是深入化解经营模式上弱钙性和同质性导致的危机性。公司联系在经营过程中表现出来的实际效应，着重从观念破立、流程再造、结构优化、产品开发、服务创新这个五个方面发力来面对经营困局，对报告期的经营解困产生了重大效应，也为构建差异化、个性化的经营体系开辟了通道。三是旧调新弹，引领和鼓励全体员工在新形势下弘扬“愈困愈勇，不舍艰辛”的职业人精神，深入市场开发需求。为此公司还提出了在公司的经营服务品项范围内，从“全品选购满足，全链运营完善，全程服务保障，全员营销常态”的经营观念和内涵面向市场。围绕“活跃经营，保住底线”这个中心，公司打了一场持续一年的经营保卫战役，其结果不仅是对保住公司年度经营目标和市场影响产生了重要效应，同时也对创新经营服务方式和商品开发产生了积极的影响。4、强化风险管理、强化风险管理 公司始终把积极的风控目标作为经营管理和可持续发展的首要管理职任。报告期内，我们把风控目标管理、制度标准和执行操作层面做了进一步的改进和完善，全面达成了风险管控的总体目标和各项分解指标。为公司的可持续发展增强了物质和信用保障。特别是在报告期内，面对严竣的疫情和极其繁巨的防控实务，公司的风险管控机制和执行能力得到了进一步的检验。不仅在公司范围内实现了全员、全域、全关联体无一因疫情引发的事故和责任事件，同时为疫情较重的地区和群众、抗疫前线的部门和人员、受疫情影响严重的合作单位和有关客户，提供了将近两千万元的物资援助和资金捐赠、租金减免。发挥了一个责任企业的积极作用。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 8 号上市公司从事零售相关业务的披露要求 1、报告期内公司经营门店信息（1）营业收入前 10 家百货门店信息 序号 地区 名称 地址 物业权属（自用/租赁）面积（万平方米）期限 开业日期 1 长沙 百货星沙商业广场 长沙县星沙镇开元路 1 号 自用 3.42 永久 2004 年 1 月 2 长沙 百货麓山商业广场 长沙市岳麓区枫林路 2 号 自用 5.17 永久 2001 年 12 月 3 怀化 百货怀化商业广场 怀化市火车站站前广场 租赁 5.10 20 年 2013 年 5 月 4 长沙 百货红星商业广场 长沙市雨花区湘府路 517 号 租赁 3.29 20 年 2010 年 1 月 5 浏阳 百货浏阳商业广场 浏阳市金沙中路 1 号 租赁 3.32 15 年 2009 年 5 月 6 长沙 百货华晨商业广场 长沙市万家丽中路 2 段 8 号华晨商业广场 租赁 1.95 20 年 2015 年 2 月 7 长沙 百货香樟店 长沙市雨花区香樟路 819 号万坤图财富广场1-4 楼 租赁 4.11 20 年 2017 年 1 月 8 娄底 百货娄底商业广场 娄底市娄星区娄星南路与人和街交汇处 租赁 3.27 20 年 2018 年 2 月 9 新化 百货新化店 新化县梅苑开发区上梅东路东方财富街 租赁 2.07 20 年 2018 年 12 月 10 长沙 百货东塘店 长沙劳动西路 589 号金色家族 自用 1.23 永久 1986 年 1 月 长沙通程控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 13（2）营业收入前 10 家电器门店信息 序号 地区 名称 地址 物业权属（自用/租赁）面积（万平方米）期限 开业日期 1 长沙 电器连锁星沙店 长沙县星沙镇开元路 1 号 自用 0.49 永久 2004 年 1 月 2 长沙 电器连锁东塘旗舰店 湖南省长沙市雨花区劳动东路 4 号潇湘明星村 租赁 0.93 8 年 2004 年 7 月 3 长沙 电器连锁红星店 长沙市雨花区中意一路 541 号 租赁 0.3 5 年 2006 年 8 月 4 长沙 电器连锁西站店 长沙市岳麓区枫林三路 82 号 租赁 0.43 5 年 2010 年 12 月 5 娄底 电器连锁娄底九龙店 娄底市长青中街 20 号 租赁 0.28 3 年 2005 年 9 月 6 岳阳 电器连锁岳阳步行街店 岳阳市德胜北路兆丰商厦 租赁 0.74 12 年 2009 年 9 月 7 长沙 电器连锁伍家岭店 长沙市开福区芙蓉中路一段 59 号建鸿达现代公寓 租赁 0.45 8 年 2007 年 12 月 8 邵阳 电器连锁邵阳广场店 邵阳市双清区东风路 18 号 租赁 0.28 5 年 2006 年 10 月 9 长沙 电器连锁麓山店 长沙市岳麓区枫林路 2 号 自用 0.32 永久 2010 年 2 月 10 娄底 电器连锁涟钢店 娄底市经济技术开发区凤阳街 租赁 0.17 4 年 2009 年 3 月 2、报告期内公司新开和关闭门店信息（1）2020年新增门店信息 序号 门店名称 业态 所在区域 地址 面积（万平方米）取得方式（自建/租赁）租赁期限 开业时间 1 电器常德店 电器 常德 常德市武陵区芷兰办事处柳菱社区朝阳路泽云广场二期11号楼一、二楼的部分物业 0.23 租赁 12 年 2020 年 6 月 （2）2020年关闭门店情况。序号 门店名称 业态 所在区域 地址 面积（万平方米）取得方式（自建/租赁）租赁期限 停业时间 停业原因 1 电器富兴店 电器 长沙 长沙市开福区芙蓉中路一段 303 号富兴世界金融中心 0.19 租赁 8 年 2020 年 3 月 经营耒达预期 2 电器衡阳店 电器 衡阳 衡阳市解放路 55 号 0.29 租赁 6 个月 2020 年 6 月 合同到期 3 电器东安店 电器 衡阳 永州市东安县白牙市镇建设大道路 151 号1-2 层商铺 0.04 租赁 3 年 2020 年 3 月 经营耒达预期 4 电器吉首店 电器 怀化 永州市东安县白牙市镇建设大道路 151 号1-2 层商铺 0.2 租赁 10 年 2020 年 5 月 经营未达预期 5 电器祁东店 电器 衡阳 祁东县县正路邮政综0.15 租赁 12 年 2020 年 7 月 经营未达预长沙通程控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 合大楼 期 6 电器嘉禾店 电器 郴州 郴州市嘉禾县神农步行街 10 号栋 0.13 租赁 12 年 2020年12月 经营未达预期（3）将于下一年度租赁期满的门店及续租安排 门店名称 租赁期届满日 续租安排 岳阳步行街店 2021.8.20 预计续签 溆浦店 2021.3.4 不再续签 湘阴店 2021.11.30 根据实际经宫情况确定 3、报告期末已开业门店分布情况 地区 经营业态 自有物业门店 租赁物业门店 门店数量 建筑面积（万平方米）门店数量 建筑面积（万平方米）湖南 百货 3 9.82 7 23.13 湖南 电器 2 0.80 42 11.05 4、报告期内店效信息（1）零售收入情况 地区 业态 年度零售收入(万元)与上年同期相比(万元)年度零售收入坪效（万元/平米）湖南地区 百货 102311.83-29771.28 0.8 电器 129657.74-33342.11 1.09（2）租赁收入情况 地区 业态 年年租赁收入(万元)与上年同期相比(万元)年度租赁收入坪效（万元/平米）湖南地区 百货 6792.69-820.09 0.09 电器 299.73-59.20 0.03（3）租金成本情况 地区 业态 建筑面积（万平米）本年度租金(万元)年租金成本（万元/平米）湖南地区 百货 23.13 7103.03 0.031 电器 11.05 6054.79 0.055 5、零售业务分类别情况 业态 类别 营业收入(万元)营业成本(万元)毛利率 百货 联营 65046.12 58968.02 9.34%经销 37265.71 34423.79 7.63%电器 经销 129657.74 112261.37 13.42%6、自营模式商品采购、存货情况 （1）商品货源情况：自营商品主要从厂商、代理商处采购。（2）采购团队情况：公司设立运营管理部门，全面负责自营商品的采购。（3）前五名供应商情况：长沙通程控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（万元）59,071.94 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 40.05%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（万元）占年度采购总额比例 1 湖南盛世欣兴格力贸易有限公司 29,127.64 19.75%2 湖南盛美卓越电器销售有限公司 9,675.53 6.56%3 重庆海尔家电销售有限公司长沙分公司 7,812.4 5.3%4 无锡小天鹅电器有限公司 6,239.59 4.23%5 广东海信冰箱营销股份有限公司长沙分公司 6,216.78 4.22%合计-59,071.94 40.05%(4)存货管理政策：根据公司库存商品管理制度、盘点管理制度、暂存商品管理制度、免费样机管理制度、入库退厂及转仓制度来管理存货 （5）对滞销商品及过期商品的处理政策：根据不良品管理制度及每年制度考核标准，每季度对滞销和不良品、年度对库存周转进行严格考核。7、仓储及物流情况 报告期内，公司投资设立的物流分公司正式投入使用，通程物流园区地理位置优越，位于全国前十二佳物流园示范区及湖南最具投资价值的十大经济区的长沙市金霞经济开发区，通程物流园，配备有专业物流管理系统和完善的综合配套设施，能满足公司所有经营商品在库周转，实现公司在全省范围内统仓统配。8、自有品牌经营情况 报告期内，公司不存在自有品牌销售占公司总收入5%以上的情况。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,142,960,106.54 100%3,455,659,921.69 100%-37.99%分行业 商业零售 1,971,273,797.91 91.99%3,211,063,114.92 92.92%酒店旅游 169,171,663.01 7.89%241,600,061.52 6.99%长沙通程控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 其他收入 2,514,645.62 0.12%2,996,745.25 0.09%分产品 商业零售 1,971,273,797.91 91.99%3,211,063,114.92 92.92%酒店旅游 169,171,663.01 7.89%241,600,061.52 6.99%其他收入 2,514,645.62 0.12%2,996,745.25 0.09%分地区 湖南地区 2,142,960,106.54 100.00%3,455,659,921.69 100.00%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 商业零售 1,971,273,797.91 1,527,285,718.73 22.52%-38.61%-42.52%5.48%酒店旅游 169,171,663.01 32,378,103.48 80.86%-29.98%-28.75%-0.33%其他收入 2,514,645.62 2,033,041.57 19.15%-16.09%-19.37%7.38%分产品 商业零售 1,971,273,797.91 1,527,285,718.73 22.52%-38.61%-42.52%5.48%酒店旅游 169,171,663.01 32,378,103.48 80.86%-29.98%-28.75%-0.33%其他收入 2,514,645.62 2,033,041.57 19.15%-16.09%-19.37%7.38%分地区 湖南地区 2,142,960,106.54 1,561,696,863.78 27.12%-37.99%-42.27%5.40%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 长沙通程控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 行业分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 商业零售 1,527,285,718.73 97.80%2,657,223,459.50 98.23%-0.43%酒店旅游 32,378,103.48 2.07%45,443,848.84 1.68%0.39%其他收入 2,033,041.57 0.13%2,521,373.85 0.09%0.04%说明：公司营业收入减少导致成本减少；百货业务收入根据新准则按净额法确认收入。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 (一)合并范围增加 公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额 出资比例 长沙通程小额贷款有限责任公司 设立 2020-9-15 200,000,000.00 100.00%(二)合并范围减少 公司名称 股权处置方式 股权处置时点 处置日净资产 期初至处置日 净利润 湖南通程投资有限公司 出售 2020-8-20 100,000,000.00 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）48,894,270.80 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 3.77%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 长沙万永泓电器有限公司 17,200,776.11 1.33%2 湖南万旭商贸有限公司 14,260,863.72 1.10%3 长沙市雨花区万昊电器商行 12,116,796.46 0.93%长沙通程控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 18 4 长沙市雨花区万晨电器经营部 4,247,515.04 0.33%5 湖南万旭商贸有限公司（郴州）1,068,319.47 0.08%合计-48,894,270.80 3.77%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）590,719,397.20 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 40.05%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 湖南盛世欣兴格力贸易有限公司 291,276,356.60 19.75%2 湖南盛美卓越电器销售有限公司 96,755,342.39 6.56%3 重庆海尔家电销售有限公司长沙分公司 78,124,016.59 5.30%4 无锡小天鹅电器有限公司 62,395,896.30 4.23%5 广东海信冰箱营销股份有限公司长沙分公司 62,167,785.34 4.22%合计-590,719,397.20 40.05%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 179,684,138.38 265,276,263.78-32.27%主要系受疫情影响，公司商业门店、酒店减少租赁费用、能源费用以及公司适时调整用工模式，人力成本减少所致。管理费用 392,521,300.92 400,516,101.34-2.00%财务费用 617,483.79-1,228,700.90 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 长沙通程控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 19 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2020 年 2019 年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,311,517,555.76 4,155,463,332.45-20.31%经营活动现金流出小计 3,242,950,280.25 4,226,329,289.56-23.27%经营活动产生的现金流量净额 68,567,275.51-70,865,957.11 投资活动现金流入小计 112,523,469.91 34,642,687.44 224.81%投资活动现金流出小计 25,368,107.93 127,389,508.10-80.09%投资活动产生的现金流量净额 87,155,361.98-92,746,820.66 筹资活动现金流入小计 580,000,000.00 483,333,400.00 20.00%筹资活动现金流出小计 512,658,309.72 488,609,941.49 4.92%筹资活动产生的现金流量净额 67,341,690.28-5,276,541.49 现金及现金等价物净增加额 223,064,327.77-