002058_2020_威尔泰_2020年年度报告_2021-04-06.pdf

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 上海威尔泰工业自动化股份有限公司上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 04 月月 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人李彧、公司负责人李彧、主管会计工作负责人俞世新及会计机构负责人主管会计工作负责人俞世新及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)蒋红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。蒋红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杨坤独立董事因工作原因请假，委托韩建春独立董事代为表决。其余董事杨坤独立董事因工作原因请假，委托韩建春独立董事代为表决。其余董事均已出席了审议本报告的董事会会议均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。投资者注意风险。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部部分，详细描述了公司经营过程中可能面临的风险及应对措施，敬请投资者关注分，详细描述了公司经营过程中可能面临的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。相关内容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.24 第五节第五节 重要事项重要事项.33 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.38 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.38 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.38 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.39 第十节第十节 公司治理公司治理.40 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.48 第十二节第十二节 财务报告财务报告.52 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.142 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/本集团 指 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 上海威尔泰工业自动化股份有限公司公司章程 证监会 指 中华人民共和国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 仪器仪表公司 指 上海威尔泰仪器仪表有限公司 软件公司 指 上海威尔泰软件有限公司 浙江威尔泰 指 浙江威尔泰仪器仪表有限公司 宁波紫芯科技 指 宁波紫芯科技有限公司 测控工程公司 指 上海威尔泰测控工程有限公司 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 威尔泰 股票代码 002058 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 公司的中文简称 威尔泰 公司的外文名称（如有）SHANGHAI WELLTECH AUTOMATION CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）WELLTECH 公司的法定代表人 李彧 注册地址 上海市闵行区虹中路 263 号 1 幢 注册地址的邮政编码 201103 办公地址 上海市闵行区虹中路 263 号 1 幢 办公地址的邮政编码 201103 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 殷骏 张峰 联系地址 上海市闵行区虹中路 263 号 上海市闵行区虹中路 263 号 电话 64656465 64656465 传真 64659671 64659671 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司投资者关系部 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 60722176-6（无变更）公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市浦东南路 500 号国家开发银行大厦 32 层 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）82,323,296.31 89,512,574.70-8.03%117,081,432.37 归属于上市公司股东的净利润（元）-647,725.74-13,977,242.31 95.37%4,566,507.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-4,029,247.09-17,340,918.40 76.76%873,022.08 经营活动产生的现金流量净额（元）17,319,774.88-7,023,433.15 346.60%-235,777.93 基本每股收益（元/股）-0.01-0.10 90.00%0.03 稀释每股收益（元/股）-0.01-0.10 90.00%0.03 加权平均净资产收益率-0.37%-7.63%7.26%2.41%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元）218,023,787.79 204,797,222.99 6.46%219,535,539.78 归属于上市公司股东的净资产（元）174,680,083.61 175,327,809.35-0.37%190,713,698.06 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2020 年 2019 年 备注 营业收入（元）82,323,296.31 89,512,574.70 营业总收入 营业收入扣除金额（元）0.00 0.00 营业收入扣除项目合计 营业收入扣除后金额（元）82,323,296.31 89,512,574.70 扣除后营业收入 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 10,152,360.55 21,974,657.22 21,885,116.63 28,311,161.91 归属于上市公司股东的净利润-4,117,260.87 1,896,853.84 711,295.13 861,386.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,973,003.70 1,454,855.06 257,187.14-768,285.59 经营活动产生的现金流量净额-2,530,928.01-322,594.49 5,013,543.26 15,159,754.12 上述财务指标或加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-208,077.86 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,007,524.23 2,339,411.31 1,065,438.87 委托他人投资或管理资产的损益 965,354.29 1,096,795.49 1,721,944.23 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 752,296.13 335,064.43 906,329.56 减：所得税影响额 343,653.30 199,517.28 227.50 合计 3,381,521.35 3,363,676.09 3,693,485.16-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主营业务仍然为自动化仪器仪表的研发、生产和销售，具体分产品来看，公司主要拥有电磁流量计（含电磁水表）、压力变送器等产品，主要下游客户是电力、冶金、石油、化工等传统工业行业。此外，随着电磁水表、环保监测产品的开发和导入，公司下游客户也新增了市政、环保等行业。工业自动化仪表行业的发展情况可参见本报告第四节中“公司未来发展的展望”部分。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期公司出资宁波紫芯科技有限公司 690 万元，期末按权益法确认投资收益 23,526.12 元。固定资产 2020 年 8 月 28 日，本集团子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司与浙江大河科技有限公司共同投资设立浙江威尔泰仪器仪表有限公司，其中浙江大河技术有限公司以货币资金、房屋建筑物及土地使用权出资，房屋建筑物和土地使用权出资额已经评估，故增加房屋建筑物 157.25 万元。无形资产 2020 年 8 月 28 日，本集团子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司与浙江大河科技有限公司共同投资设立浙江威尔泰仪器仪表有限公司，其中浙江大河技术有限公司以货币资金、房屋建筑物及土地使用权出资，房屋建筑物和土地使用权出资额已经评估，故增加土地使用权 155.59 万元。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争能力未发生重大变化，在主要产品性价比、技术开发实力及营销体系方面依然保持了一定的优势：1、主要产品性价比高 公司作为压力变送器、电磁流量计产品的老牌制造企业，对这两大产品的技术改进和升级十分重视，产品技术指标均保持国际先进、国内领先的水平，客户的认可度很高，拥有较高的品牌影响力，这两类产品的量程、口径、规格齐全，可以满足各行业用户的不同需求；在主要产品保持强势的前提下，公司又增加了涡街流量计、质量流量计、阀门、电动执行机上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 构等产品线，对原有的优势产品形成了良好的补充，实现了产品供给的纵向延伸，可以满足客户的更多需求。近年来，公司流量产品新增了电磁水表系列亦秉承了一贯的产品优势，在各项指标上均处于国内领先水平，市场反馈良好。公司产品曾先后荣获“上海市重点新产品”、“上海市名牌产品”、“上海市著名商标”、“国家重点新产品”等荣誉。2、较强的技术开发实力 公司拥有优秀的研发团队及先进的研发设施：经过多年融合和积累，公司建立了一支专业的研发队伍，技术开发实力雄厚，多次承担和实施国家级、上海市的科技项目计划；设施方面：公司拥有的流量标定中心被评为国家级流量检测实验室，并和上海市计量院合作成立了大流量检测实验室。公司现拥有有效专利19项，其中发明专利6项，境外授权发明专利2项。3、覆盖全国的营销网络及完善的营销体系 公司拥有一个覆盖全国的营销网络，除西藏、台湾以外的全国各地区均实现了产品的销售。同时，公司建立了完善的营销体系，可以及时收集和听取客户的意见和反馈，给客户提供周到的售前售后服务，并针对部分客户的特殊需求进行定制开发，使产品的适用性更高。营销服务网络也为公司拓展新产品、进入新市场、新行业提供了良好的基础。上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2020年，全球经济均受到新冠疫情的大幅冲击，经历了年初的经济大面积停摆，二季度各国GDP跌幅普遍创历史极值。疫情缓解后解封重启经济虽然使三季度经济情况大幅反弹，但也造成疫情强烈反扑，一些国家被迫重新“禁足”，四季度经济活动再次收缩，复苏势头明显减缓。我国防疫方面的成绩非常优秀，虽然受到一季度各行业延迟复工的影响，上半年经济依然发生了负增长。但在下半年依然强势维持了增长的态势，成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体，GDP总量实现历史性突破，首次突破百万亿。报告期内，公司主营业务依然为自动化仪器仪表的研发、生产和销售。一季度全国范围疫情蔓延，对公司的正常经营产生了较大冲击，公司全力应对疫情防控，在春节假期后及时复工复产，满足订单交期的要求。从二季度开始，伴随全国范围内全面复工复产，下游需求有所回升，公司经营情况开始回暖，在传统工业行业需求不振的情况下，通过加强对水务行业的推广力度，电磁水表全年销售明显增加，但全年公司整体的销售成绩较疫情发生之前仍有差距。报告期内，公司实现营业收入8232.33万元，同比下降8.03%；归属于上市公司股东的净利润-64.77万元，同比上升95.37%，基本每股收益-0.01元，同比上升90%。在销售下降的情况下，公司依然实现了亏损上的收窄，主要是公司加强控制各项费用支出，公司本报告期的营业成本、期间费用均有显著下降，同时我国政府实施了阶段性的减免企业社保、医保缴费等扶持政策，也使得企业相关支出大幅减少。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2020 年度公司主要经营数据如下：单位：万元 项目 2020年 2019年 同比增减 营业收入 8,232.33 8,951.26-8.03%营业成本 5,628.57 6,355.82-11.44%销售费用 971.05 1,533.78-36.69%管理费用 1,774.77 2,295.35-22.68%财务费用 -17.21 -14.96-15.04%其他收益 286.52 354.97-19.28%投资收益 98.89 109.68-9.84%研发投入 126.57 357.03-64.55%上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 经营活动产生的现金流量净额 1,731.98-702.34 346.60%1）销售费用同比下降36.69%，主要因受新冠疫情影响，销售人员减少出差频次，差旅费用下降；国家减免部分社保费用，致社保费用同比大幅下降；运输费用转营业成本列支等原因所致；2）研发投入同比减少64.55%，主要为本期公司进行中的研发项目为WT4200S电磁水表3.0版和立体化水质监测系统，项目实施的主要时间在2018年至2019年，本期为项目收尾工作，着重于原有性能提高、项目验收资料准备等工作，人员及材料投入减少所致；3）经营活动产生的现金流量净额同比增加346.60%，主要为本年消化前期备货的半成品，年度采购支出同比减少，期间费用支出同比减少所致。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 82,323,296.31 100%89,512,574.70 100%-8.03%分行业 仪器仪表制造业 82,323,296.31 100.00%89,512,574.70 100.00%-8.03%分产品 压力变送器 37,742,617.23 45.85%39,961,772.95 44.64%-5.55%电磁流量计 35,524,157.09 43.15%37,303,349.70 41.67%-4.77%环保 1,093,672.23 1.33%2,285,145.62 2.55%-52.14%其他仪器仪表 6,707,906.26 8.15%9,060,139.67 10.12%-25.96%材料 1,254,943.50 1.52%902,166.76 1.01%39.10%分地区 华东区 33,254,987.67 40.40%37,551,221.38 41.95%-11.44%南方区 16,351,141.57 19.86%21,524,614.38 24.05%-24.04%西北区 24,315,990.52 29.54%19,524,614.38 21.81%24.54%北方区 8,401,176.55 10.20%10,912,124.56 12.19%-23.01%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 分行业 仪器仪表制造业 82,323,296.31 56,285,663.62 31.63%-8.03%-11.44%2.63%分产品 压力变送器 37,742,617.23 29,457,930.07 21.95%-5.55%0.53%-4.73%电磁流量计 35,524,157.09 21,491,789.29 39.50%-4.77%-9.27%3.00%环保 1,093,672.23 447,532.67 59.08%-52.14%-67.55%19.44%其他仪器仪表 6,707,906.26 4,047,519.44 39.66%-25.96%-51.64%32.04%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 仪器仪表制造业 销售量 台 35,689 46,101-22.59%生产量 台 36,646 46,912-21.88%库存量 台 2,603 1,646 58.14%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 库存量较上期增长 58.14%的原因是期末库存量中包含货物已发未符合确认销售条件的发出商品 1,963 台。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 仪器仪表制造业 原材料 44,533,217.06 79.12%48,749,113.95 76.70%-8.65%仪器仪表制造业 人工 6,675,479.71 11.86%9,838,804.22 15.48%-32.15%仪器仪表制造业 其他制造费用 5,076,966.85 9.02%4,970,248.65 7.82%2.15%单位：元 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 产品分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 压力变送器 29,457,930.07 52.34%29,301,217.89 46.10%0.53%电磁流量计 21,491,789.29 38.18%23,687,390.98 37.27%-9.27%环保 447,532.67 0.80%1,379,285.83 2.17%-67.55%其他仪器仪表 4,047,519.44 7.19%8,370,209.62 13.17%-51.64%材料 840,892.15 1.49%820,062.50 1.29%2.54%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1）2020 年 6 月 30 日，子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司分立设立上海紫竹高新威尔泰科技有限公司，自上海紫竹高新威尔泰科技有限公司设立之日起将其纳入合并报表范围。2）2020 年 8 月 28 日，子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司与浙江大河科技有限公司共同投资设立浙江威尔泰仪器仪表有限公司，自浙江威尔泰仪器仪表有限公司设立之日起将其纳入合并报表范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）12,092,585.48 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 14.69%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 2.84%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 3,245,761.06 3.94%2 上海紫江国际贸易有限公司 2,337,552.21 2.84%3 第三名 2,273,650.42 2.76%4 第四名 2,215,997.83 2.69%5 第五名 2,019,623.96 2.46%合计-12,092,585.48 14.69%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司前 5 名客户中除上海紫江国际贸易有限公司为本公司受同一母公司及最终控制方控上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 制的关联企业，其他 4 家客户与本公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上的股东、实际控制人和其他关联方与这些客户也不存在直接或间接拥有权益的情况。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）9,199,815.25 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 28.83%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 2,845,762.72 8.92%2 第二名 1,861,331.16 5.83%3 第三名 1,626,831.73 5.10%4 第四名 1,553,839.85 4.87%5 第五名 1,312,049.79 4.11%合计-9,199,815.25 28.83%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 公司前五名供应商与本公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方与这些主要供应商也不存在直接或者间接拥有权益的情况。3、费用、费用 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 9,710,545.66 15,337,816.87-36.69%销售费用同比下降 36.69%，主要因受疫情影响，销售人员减少外部出差频次，差旅费用下降；国家减免部分社保费用，致社保费用同比大幅下降；运输费用转营业成本列支等原因所致 管理费用 17,747,658.69 22,953,453.10-22.68%财务费用-172,064.67-149,620.59-15.00%研发费用 1,265,663.60 3,279,940.96-61.41%研发投入同比减少 61.41%，主要为本期公司进行中的研发项目为 WT4200S 电磁水表 3.0 版和立体化水质监测系统，项目实施的主要时间在2018 年至 2019 年，本期为项目收尾工作，着重于原有性能提高、项目验收资料准备等，人员及材料投入减少所致 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内，公司自主开展的研发项目有立体化水质监测系统、WT4200S 电磁水表 3.0 版、立体化水质监测软件、电磁水表控制软件（升级版），主要是适应市场需求，提高产品性能，并针对污水治理及监测、城镇供水管网等市场的下游行业进行的产品研发。公司研发投入情况 2020 年 2019 年 变动比例 研发人员数量（人）17 19-10.53%研发人员数量占比 9.29%9.45%-0.16%研发投入金额（元）1,265,663.60 3,570,327.14-64.55%研发投入占营业收入比例 1.54%3.99%-2.45%研发投入资本化的金额（元）0.00 290,386.18-100.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%8.13%-8.13%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入同比减少64.55%，主要为本期公司进行中的研发项目为WT4200S电磁水表3.0版和立体化水质监测系统，项目实施的主要时间在2018年至2019年，本期为项目收尾工作，着重于原有性能提高、项目验收资料准备等，人员及材料投入减少所致。研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 公司2020年进行中的研发项目为WT4200S电磁水表3.0版和立体化水质监测系统，其中WT4200S电磁水表3.0版为针对目前已销售电磁水表基础上，通讯传输的稳定、电池方式等方面的改进和提升，后因小流量测试性指标无法提高等原因，于2020年10月终止，但项目研发过程中取得的其他技术指标改进已应用于现有产品中。项目3年研发费用均作费用化处理。立体化水质监测系统是公司与上海市经信委签订专项资金补贴研发项目，于2018年2月立项，实施完成时间为2020年12月，因样机仅进行内部检测，无法取得外部测试报告，不符合公司研发项目资本化要求，故项目实施期间全部作费用化处理。5、现金流、现金流 单位：元 项目 2020 年 2019 年 同比增减 经营活动现金流入小计 73,651,837.10 78,416,664.00-6.08%经营活动现金流出小计 56,332,062.22 85,440,097.15-34.07%经营活动产生的现金流量净额 17,319,774.88-7,023,433.15 346.60%投资活动现金流入小计 101,195,721.35 84,588,139.19 19.63%投资活动现金流出小计 91,470,333.82 114,348,418.15-20.01%上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 投资活动产生的现金流量净额 9,725,387.53-29,760,278.96 132.68%筹资活动现金流入小计 2,797,500.00 筹资活动现金流出小计 1,434,483.32-100.00%筹资活动产生的现金流量净额 2,797,500.00-1,434,483.32 295.02%现金及现金等价物净增加额 29,841,556.95-38,217,915.14 178.08%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1）经营活动现金流出较上年同比下降34.07%，经营活动产生的现金流量净额同比增长346.60%，主要为本年消化前期备货的半成品，年度采购支出同比减少，因疫情减少外出频次、社保免交的因素影响，致使期间费用支出同比下降等所致。2）投资活动产生的现金流量净额较上年同比增加132.68%，主要为将原购买银行理财产品的资金，到期后转定期存款所致。3）筹资活动产生的现金流量净额同比增加295.02%，为本集团子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司与浙江大河科技有限公司共同投资设立浙江威尔泰仪器仪表有限公司，本期收到浙江大河技术有限公司货币出资279.75万元。4）现金及现金等价物净增加额同比增加178.08%，主要为本期公司消化前期备货半成品，年度采购支出同比减少，因疫情减少外出频次、社保免交的因素影响，致使期间费用支出同比下降，银行理财产品购买支出减少及收到浙江大河投资款等因素共同影响所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 公司本期归属于母公司所有者的净利润为-647,725.74元，经营活动产生的现金流量净额为17,319,774.88元，存在较大差异，主要影响公司年度净利润的因素有：本期计提资产和信用减值损失共56.12万元、固定资产折旧摊销325.68万元、无形资产摊销143.32万元、长期待摊费用摊销119.96万元，投资收益98.89万元，预提各项费用246万元，消化前期备货致本期采购付款减少，存货较期初减少315.73万元，及本期预收客户货款增加等因素所致。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 988,880.41 361.75%主要为公司购买商业银行保本型理财产品收益 否 资产减值-669,712.00-244.99%部分库龄较长的存货所计提减值损失 否 营业外收入 752,330.32 275.22%主要为结转的无需支付款项。否 营业外支出 34.19 0.01%其他收益 2,865,173.52 1,048.13%为公司收到的与经营活动相关的政府补助 否 信用减值损失 108,513.06 39.70%按照会计准则和会计政策，考虑应收账款和其他否 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2020 年年度报告全文 18 应收款预计可收回金额 所计提的坏账准备。四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020 年末 2020 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 69,843,644.13 32.03%40,010,562.18 19.54%12.49%期末未到期理财产品较期初减少 2000 万元，理财到期金额转增货币资金。应收账款 24,274,185.09 11.13%22,651,715.92 11.06%0.07%存货 44,995,426.85 20.64%48,822,414.41 23.84%-3.20%上年为压力产品生产线搬迁而增加的半成品备货，在本期陆续消化。长期股权投资 6,923,526.12 3.18%3.18%本期公司对宁波紫芯科技有限公司出资 690 万元，期末确认投资收益 2.35 万元 固定资产 13,615,963.00 6.25%14,619,668.71 7.14%-0.89%在建工程 65,499.96 0.03%129,314.97 0.06%-0.03%应收票据 11,786,151.78 5.41%11,878,640.71 5.80%-0.39%应收款项融资 3,567,375.19 1.64%5,270,555.68 2.57%-0.93%其他流动资产 15,765,540.83 7.23%35,551,226.95 17.36%-10.13%期末未到期理财产品较期初减少 1900 万元 其他非流动金融资产 7,500,000.00 3.44%4,500,000.00 2.20%1.24%本期向上海紫竹小苗朗新创业投资合伙企业(有限合伙)进行第二轮出资，金额 300 万元。无形资产 6,347,689.80 2.91%6,224,983.94 3.04%-0.13%长期待摊费用 8,717,555.24 4.00%9,899,363.11 4.83%-0.83%应付账款 11,262,627.89 5.17%10,859,379.71 5.30%-0.13%预收款项 合同负债 5,884,125.00 2.70%1,339,617.25 0.65%2.05%期末预收客户货款增加 应付职工薪酬 3,604,427.18 1.65%3,122,779.85 1.52%0.13%应交税金 3,118,776.43 1.43%2,501,393.80 1.22%0.21%上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2020 年年度报告全文 19 其他应付款 2,647,351.44 1.21%971,996.79 0.47%0.74%其他流动负债 7,912,155.78 3.63%7,562,995.90 3.69%-0.06%递延收益 3,044,250.38 1.40%3,111,250.34 1.52%-0.12%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 金融资产 4.其他权益工具投资 4,500,000.00 3,000,000.00 7,500,000.00 金融资产小计 4,500,000.00 3,000,000.00 7,500,000.00 应收款项融资 5,270,555.68 -1,703,180.49 3,567,375.19 上述合计 9,770,555.68 1,296,819.51 11,067,375.19 金融负债 0.00 0.00 0.00 其他变动的内容 不适用 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 3、截至报告期末的资产权利受限情、截至报告期末的资产权利受限情况况 截至报告期末，公司不存在资产权利受限的情况 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 单位：元 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2020 年年度报告全文 20 被投资公司名称 浙江威尔泰仪器仪表有限公司 宁波紫芯科技有限公司 合计 主要业务 仪器仪表制造业 深紫外芯片的技术研发、生产销售、模组、封装-投资方式 新设 其他-投资金额 7,650,