002113_2020_＊ST天润_2020年年度报告_2021-04-29.pdf

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 04 月月 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负公司负责人江峰、主管会计工作负责人戴浪涛及会计机构负责人责人江峰、主管会计工作负责人戴浪涛及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)周瑛声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。周瑛声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告涉及对未来发展的展望等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，本报告涉及对未来发展的展望等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“经营经营情况的讨论与分析情况的讨论与分析”之之“九九 公司未来发展的展望公司未来发展的展望”中可能面对的风险的有关内中可能面对的风险的有关内容。容。公司计划不派发现金红利，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。不送红股，不以公积金转增股本。湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.621 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.63 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.76 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.757 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.78 第十节第十节 公司治理公司治理.86 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.91 第十二节第十二节 财务报告财务报告.92 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.202 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/母公司 指 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 上海点点乐/点点乐/点点乐公司 指 上海点点乐信息科技有限公司 拇指游玩/拇指游玩公司 指 深圳市拇指游玩科技有限公司 虹软协创/虹软协创公司 指 北京虹软协创通讯技术有限公司 天润农资 指 岳阳天润农业生产资料有限公司 光原公司 指 广东南方光原文化有限公司 本报告期/本期 指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 天津柒月公司 指 天津柒月信息科技有限公司 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称*ST 天润 股票代码 002113 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 公司的中文简称 天润数娱 公司的外文名称（如有）Hunan Tianrun Digital Entertainment&Cultural Media Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）TRSY 公司的法定代表人 江峰 注册地址 湖南省岳阳市九华山二号 注册地址的邮政编码 414000 办公地址 湖南省岳阳市岳阳大道兴长大厦六楼 办公地址的邮政编码 414000 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 梁 萍 刘湘胜 联系地址 湖南省岳阳市岳阳大道兴长大厦六楼 湖南省岳阳市岳阳大道兴长大厦六楼 电话 0730-8961198 0730-8961178、0730-8961179 传真 0730-8961178 0730-8961178 电子信箱 三、信三、信息披露及备置地点息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报和证劵日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 湖南省岳阳市岳阳大道兴长大厦 6 楼证券部 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91430600712192602N 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2011 年公司化工设备处置后，主营业务为物业租赁。2017 年，公司通过重大资产重组的方式收购了北京虹软协创通讯技术有限公司 100%股权和深圳市拇指游玩科技有限公司 100%股权，公司主营业务为移动游戏的代理运营和推广、从事运营商计费业务、广告精准投放业务和物业租赁等。历次控股股东的变更情况（如有）公司原实际控制人为岳阳市财政局，其直接持有公司 39,158,844 股国家股，通过岳阳市财政资金管理中心间接持有公司 2,953,156 股国有法人股，合计持有股份数占本次发行后公司总股本的 35.56%。2010 年 6 月 24 日，岳阳市财政局与广东恒润华创实业发展有限公司签署协议，岳阳市财政局将所持本公司21.45%（2540 万股）的股份协议转让给广东恒润华创，广东恒润华创成为公司的控股股东，赖淦锋为公司实际控制人。2017 年 9 月 27 日，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会无条件通过，新增股份上市后，广东恒润互兴资产管理有限公司成为公司控股股东。广东恒润互兴资产管理有限公司、广东恒润华创实业发展有限公司和赖淦锋为一致行动人。截止本报告期，赖淦锋直接和间接控制的股权比例为 31.56%，赖淦锋仍为公司的实际控制人。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 天津和平区解放北路 188 号信达广场 52 层 签字会计师姓名 吴淳 王卫华 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）631,363,883.66 595,595,888.09 6.01%525,094,069.51 归属于上市公司股东的净利润（元）278,063,116.16-2,148,850,627.20 112.94%-377,655,121.92 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-244,774,205.85-810,741,440.42 69.81%-383,427,299.13 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 经营活动产生的现金流量净额（元）21,410,435.53 94,656,841.97-77.38%48,554,738.95 基本每股收益（元/股）0.1825-1.4020 113.02%-0.2464 稀释每股收益（元/股）0.1825-1.4020 113.02%-0.2464 加权平均净资产收益率 100.82%-176.13%276.95%-14.14%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元）1,791,011,042.34 1,948,111,450.11-8.06%2,802,656,172.72 归属于上市公司股东的净资产（元）381,045,809.63 145,618,571.19 161.67%2,294,469,198.39 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2020 年 2019 年 备注 营业收入（元）631,363,883.66 595,595,888.09 系公司的移动游戏的代理运营和推广、优易付计费及互联网广告精准投放及房屋租赁收入的合计 营业收入扣除金额（元）0.00 0.00 无 营业收入扣除后金额（元）631,363,883.66 595,595,888.09 系公司的移动游戏的代理运营和推广、优易付计费及互联网广告精准投放及房屋租赁收入的合计 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 142,999,554.15 139,859,471.30 197,486,541.35 151,018,316.86 归属于上市公司股东的净利润 28,699,532.72 4,678,537.30 375,689,059.54-131,004,013.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 28,270,962.22 3,540,329.72 16,440,118.28-293,025,616.07 经营活动产生的现金流量净额-47,680,717.71-6,836,194.81 31,881,583.20 44,045,764.85 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）3,500,000.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,565,476.41 5,905,407.35 4,222,229.86 委托他人投资或管理资产的损益 2,827,213.42 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 113,220.83 23,737.50 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 134,886,544.17 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 380,996,250.98-1,343,277,298.25-856,646.15 减：所得税影响额 224,170.38 761,033.38 420,619.92 合计 522,837,322.01-1,338,109,186.78 5,772,177.21-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业一、报告期内公司从事的主要业务务 公司目前主营业务分为三大块：移动游戏的代理运营和推广、从事运营商计费业务和广告精准投放业务和物业租赁。1、移动游戏的代理运营和推广业务：公司全资子公司深圳市拇指游玩科技有限公司主营业务是移动游戏的代理运营与推广业务，经过多年的发展，所运营产品已经涉足包括中国大陆外的数个国家及地区，积累了有较强的流量整合能力和渠道资源，具备较强的移动游戏的推广运营能力，在游戏商业化方面有着丰富的经验。拇指游玩运营的游戏产品类型涵盖了战争策略类、角色扮演类、竞技类等多种类型，并凭借独特的运营推广策略，建立起了良好的游戏生态，吸引了众多忠实玩家。报告期内，拇指游玩为适应市场的发展，设立研发部门，力争在未来为公司提供优质的自研产品。拇指游玩现在运营的游戏主要通过独家代理和联合运营的方式取得，运营团队会根据所接入游戏的特点，制定具体的运营方案，并通过在网络广告平台精准投放、整合流量或与其他运营平台联运等方式对游戏进行推广。随着互联网人口红利见顶，新的市场环境对游戏代理运营商流量资源的整合能力要求越来越高，拇指游玩从设立之初就布局网络广告平台精准投放和流量整合，经过多年的发展，沉淀了一套行之有效的分析推广体系，能够对有效流量进行精准定位，为游戏导入优质的流量，提高投入产出比。报告期内，拇指游玩新上线的游戏有远征（繁中）、龙武（繁中）、龙武（韩语）和新射雕群侠传之铁血丹心。主要收入来源于新射雕群侠传之铁血丹心、使命荣耀、仙剑奇侠传、龙武（繁中）和正统三国等几款游戏，以上五款游戏产品营业收入合计占拇指游玩2020年度营业收入的62.64%。其中，新射雕群侠传之铁血丹心于2020年8月底正式投放的产品，拇指游玩全年投放产生的运营流水28,066.63万元，总新增用户1,817,645人，营业收入12,724.86万元，占拇指游玩2020年度营业收入的29.72%；使命荣耀是公司2018年下半年上线SLG产品，目前仍处于投放期，2020年充值流水6,000余万元，累计总充值流水已超15,000万元，2020年度营业收入5,546.04万元，占拇指游玩2020年度营业收入的12.95%；仙剑奇侠传此款游戏是2019年9月份正式上线的正版IP授权的产品，从测试期至今全渠道总充值流水2.6亿元，2020年全年全渠道总充值流水1.34亿元，营业收入3,766.14万元，占拇指游玩2020年度营业收入的8.8%；龙武（繁中）和正统三国两款游戏2020年度营业收入均在2,000多万元以上。2020年下半年上线的两款海外产品：远征（繁中）和龙武（韩语）运营流水分别为3,188.32万元和4,114.04万元。2020年全年，老产品持续贡献收入，几款新上线的产品也已经进入稳定营收阶段，储备了多款产品也陆续进入测试阶段。拇指游玩在SLG及挂机类游戏品类领域已经成为国内一流的手机游戏运营商。目前，使命荣耀、新射雕群侠传之铁血丹心均处于主推广期，为公司主打的品类，已经成为公司提供主要营收来源的产品。近几年，公司布局海外市场，2020年全年海外上线的网游产品达到十数款，部分已上线运营的游戏已经可以提供稳定营收。龙武、远征等游戏海外版已于2020年在几个国家与地区正式上线，龙武（繁中）在不到一年的时间里，流水已超1.1亿元。未来，公司将继续考察全球各个区域，并完善海外产品库，寻找有海外运营优势的发行商合作，筹备进一步开拓全球市场，未来海外市场将成为公司营收及盈利的主要支撑点。国内市场方面，目前运营中的产品已经能持续提供稳定营收。未来公司将继续在SLG及挂机类游戏品类领域深耕，加大力度储备产品、提高公司在研产品的质量、持续优化推广计划及用户质量的把控等，为公司以后发展提供更加有利的支持。2、运营商计费业务和广告精准投放业务：公司全资子公司北京虹软协创通讯技术有限公司是一家通过向移动互联网产品提供计费和精准营销推广能力，以提高移动互联网产品综合变现能力的服务商。主营业务包括“优易付”计费服务和互联网广告精准投放服务。公司2020年的主要收入来源仍为“优易付”计费服务和互联网广告精准投放服务。在精准投放服务上，2020年虹软协创新筹建了信息流投放团队和短视频制作业务线，目前均已投产运营。新业务使得互联网投放的业务链条日臻完善，逐步形成闭环优势。其中，“优易付”计费服务的主要应用领域包括：移动视频、社交、音乐和阅读等。互联网广告精准投放业务是指虹软协创依托于用户消费行为，结合广告主产品特点和推广需求，通过在特定的移动互联网网站、移动浏览器、移动应用市场、APP客户端等移动数字媒体中为广告主精确地提供面向潜在用户的广告投放，以实现用户下载、安装、使用或购买行为的营销服务。目前，精准营销业务覆盖行业包括金融、保险、教育、汽车、游戏等行业，并且在积极布局基于电商行业的精准营销业务。湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 2020年在计费业务上，虹软协创继续深度耕耘，在保持原有客户业务稳定发展的同时，网易云音乐等2019年新拓客户获得稳定发展，会员计费项目逐步形成规模，未来随着合作的深入，将进一步形成增长空间。在精准营销业务上，目前虹软协创覆盖数字娱乐，银行金融、线上教育，保险，汽车等多个热点行业板块。2020年是虹软协创深入拓展的一年，在互金板块，虹软协创先后与省呗，还呗、有钱花、拍拍贷等第一梯队客户达成推广合作，逐步形成稳定的推广规模。而在保险板块，虹软协创与轻松保、水滴保，众安等行业客户建立推广合作，在合作过程中积累了宝贵的行业推广经验，为精准推广业务持续发展注入了新的活力。2020年度，受新冠肺炎疫情的影响，虹软协创整体经营情况出现了一定下滑。在计费服务上，部分行业新客户的拓展规划暂时停滞，预计在2021年度将重新步入正轨。在互联网精准投放业务上，虽然疫情初期使得教育、汽车等部分行业客户推广需求降低，但随着疫情的有效遏制，业务规模正逐步恢复。信息流投放，短视频制作等业务能力的引入，夯实了互联网广告精准投放的业务基础，运营链条日臻完善，广告服务能力也更加全面。在新行业的开拓上，虹软在数字娱乐，银行金融、线上教育等已有热点行业板块的基础上，进一步增加保险，汽车等行业板块，为公司业绩的持续增长起到积极的促进作用。虹软协创未来依然会以“计费业务+推广业务”为基础，坚持以客户需求为业务导向，持续发掘并满足客户在计费、推广业务上的多元化需求，从而形成稳固、双赢的合作态势。同时虹软协创将继续保持开放、共赢的经营理念，积极吸收优质资源，不断巩固业务能力，确保未来收入的持续增长。3、物业租赁业务：2010年11月5日，公司与第二大股东广东恒润华创实业发展有限公司（以下简称恒润华创公司）签署了权益转让合同，合同约定：恒润华创公司将与广州美莱美容医院所签署的二份广州市房地产租赁合同所享受的广州金晟大厦合同权益转让给本公司，合同有效期自2010年11月1日起至2028年4月20日止；广州美莱美容医院每月租金为139万元，租金从第3年开始递增，每3年租金单价以上年度租金单价为基数递增6%。恒润华创公司保证本公司在合同条款中约定的每月应得租金及时、足额到位，如若没有达到合同条款中的租金要求，由恒润华创公司向本公司用现金进行补足。上述合同权益经评估确认的转让价格为人民币1.15亿元，本报告期确认租赁收入858.30万元，已履行了10年多合同，合同执行情况良好。2018年4月26日，本公司与头牌商贸签署权益转让合同，合同约定：头牌商贸将与名盛置业签订的广州市房地产租赁合同中所享有的全部权利及承担的全部义务转让给本公司，合同期限自2018年11月01日起至2036年7月31日止。经具有证券期货相关业务评估资格的中瑞世联资产评估（北京）有限公司于2019年4月19日出具的编号为中瑞评报字2019第000303号的资产评估报告估值，上述合同权益的评估价值为人民币2.55亿元。交易双方同意转让款为人民币23,800万元。支付方式为：2018年10月31日前支付2.28亿元，剩余1,000万元转让款以购买方应收取的租金抵扣，抵扣完毕后，本公司从2019年6月10日起直接向租户收取租金。双方权益转让的交割日为2018年10月31日，自交割日之后，甲方不对租户享有权利，并通知租户自2019年6月10日起，租户租金直接交给本公司，本公司与租户签订租赁合同。头牌商贸保证：对于本公司未能按1,368,558.31元/月的标准足额收取租金的差额部分由头牌商贸补足。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无 应收账款 应收账款期末余额为 239,334,754.75 元，较期初余额增加 29.28%，主要原因系拇指游玩本期联合运营收入增长导致应收账款增加所致。其他应收款 其他应收款期末余额为 270,871,644.86 元，较期初余额增加 91.64%，主要原因系湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 本期转回恒润华创欠款计提的坏账准备 13,488.65 万元。商誉 商誉期末余额为 654,489,134.84 元，较期初余额减少 31.83%，主要原因系本期对拇指游玩和虹软协创计提商誉减值准备所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、拇指游玩在近年来的快速发展过程中，已形成自己的核心竞争力，拥有一支行业优秀的管理团队和完善的人才队伍；拇指游玩从设立之初就布局网络广告平台精准投放和流量整合，经过多年的发展，沉淀了一套行之有效的分析推广体系，能够对有效流量进行精准定位，为游戏导入优质的流量，提高投入产出比。在成功运营了十数款月流水过千万、累计流水破亿的网络游戏产品后，拇指游玩的代理运营能力得到了业界的认可。拇指游玩未来将会继续提升游戏代理运营能力和流量整合能力，形成核心竞争力，培养、沉淀认同拇指游玩理念的用户，凝聚品牌价值。2、虹软协创具有一支技术能力较强的研发和运营团队，作为移动互联网产品计费能力提供商，虹软协创高度重视产品服务对象的行业特点，着力打造能够满足垂直行业内共性需求的变现解决方案。依托自主研发的“优易付”计费平台，通过为爱奇艺、优酷、网易云音乐、搜狗阅读等移动互联网行业的领先企业量身定制流量变现综合解决方案，树立了良好的品牌形象，形成了行业内复制迁移的能力。在向移动互联网客户输出计费能力的过程中，虹软协创沉淀了数以亿计的消费行为数据。伴随着互联网广告行业的不断发展，各个行业对于精准营销的需求日益旺盛，虹软协创充分运用自身精细的数据挖掘技术，在对用户消费行为进行画像的基础上，通过整合互联网丰富的优质媒体资源，以及运营商的触达通道资源，为行业广告主提供精准营销的高价值服务。湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期，公司坚持做好主营业务，秉承在服务好现有客户的同时积极拓展新客户，充分发挥公司全球服务能力，坚持境内外协同发展，以期实现业务增长。公司坚持自主创新，进一步加大产品研发投入，通过不断增强研发实力，以推进产品功能改善和产品迭代进程，不断增强产品在市场上的竞争力。公司目前主营业务分为三大块：移动游戏的代理运营和推广、从事运营商计费业务和广告精准投放业务和物业租赁。1、移动游戏的代理运营和推广业务：公司全资子公司深圳市拇指游玩科技有限公司主营业务是移动游戏的代理运营与推广业务，经过多年的发展，所运营产品已经涉足包括中国大陆外的数个国家及地区，积累了有较强的流量整合能力和渠道资源，具备较强的移动游戏的推广运营能力，在游戏商业化方面有着丰富的经验。拇指游玩运营的游戏产品类型涵盖了战争策略类、角色扮演类、竞技类等多种类型，并凭借独特的运营推广策略，建立起了良好的游戏生态，吸引了众多忠实玩家。报告期内，拇指游玩为适应市场的发展，设立研发部门，力争在未来为公司提供优质的自研产品。拇指游玩现在运营的游戏主要通过独家代理和联合运营的方式取得，运营团队会根据所接入游戏的特点，制定具体的运营方案，并通过在网络广告平台精准投放、整合流量或与其他运营平台联运等方式对游戏进行推广。随着互联网人口红利见顶，新的市场环境对游戏代理运营商流量资源的整合能力要求越来越高，拇指游玩从设立之初就布局网络广告平台精准投放和流量整合，经过多年的发展，沉淀了一套行之有效的分析推广体系，能够对有效流量进行精准定位，为游戏导入优质的流量，提高投入产出比。报告期内，拇指游玩新上线的游戏有远征（繁中）、龙武（繁中）、龙武（韩语）和新射雕群侠传之铁血丹心。主要收入来源于新射雕群侠传之铁血丹心、使命荣耀、仙剑奇侠传、龙武（繁中）和正统三国等几款游戏，以上五款游戏产品营业收入合计占拇指游玩2020年度营业收入的62.64%。其中，新射雕群侠传之铁血丹心于2020年8月底正式投放的产品，拇指游玩全年投放产生的运营流水28,066.63万元，总新增用户1,817,645人，营业收入12,724.86万元，占拇指游玩2020年度营业收入的29.72%；使命荣耀是公司2018年下半年上线SLG产品，目前仍处于投放期，2020年充值流水6,000余万元，累计总充值流水已超15,000万元，2020年度营业收入5,546.04万元，占拇指游玩2020年度营业收入的12.95%；仙剑奇侠传此款游戏是2019年9月份正式上线的正版IP授权的产品，从测试期至今全渠道总充值流水2.6亿元，2020年全年全渠道总充值流水1.34亿元，营业收入3,766.14万元，占拇指游玩2020年度营业收入的8.8%；龙武（繁中）和正统三国两款游戏2020年度营业收入均在2,000多万元以上。2020年下半年上线的两款海外产品：远征（繁中）和龙武（韩语）运营流水分别为3,188.32万元和4,114.04万元。2020年全年，老产品持续贡献收入，几款新上线的产品也已经进入稳定营收阶段，储备了多款产品也陆续进入测试阶段。拇指游玩在SLG及挂机类游戏品类领域已经成为国内一流的手机游戏运营商。目前，使命荣耀、新射雕群侠传之铁血丹心均处于主推广期，为公司主打的品类，已经成为公司提供主要营收来源的产品。近几年，公司布局海外市场，2020年全年海外上线的网游产品达到十数款，部分已上线运营的游戏已经可以提供稳定营收。龙武、远征等游戏海外版已于2020年在几个国家与地区正式上线，龙武（繁中）在不到一年的时间里，流水已超1.1亿元。未来，公司将继续考察全球各个区域，并完善海外产品库，寻找有海外运营优势的发行商合作，筹备进一步开拓全球市场，未来海外市场将成为公司营收及盈利的主要支撑点。国内市场方面，目前运营中的产品已经能持续提供稳定营收。未来公司将继续在SLG及挂机类游戏品类领域深耕，加大力度储备产品、提高公司在研产品的质量、持续优化推广计划及用户质量的把控等，为公司以后发展提供更加有利的支持。2、运营商计费业务和广告精准投放业务：公司全资子公司北京虹软协创通讯技术有限公司是一家通过向移动互联网产品提供计费和精准营销推广能力，以提高移动互联网产品综合变现能力的服务商。主营业务包括“优易付”计费服务和互联网广告精准投放服务。公司2020年的主要收入来源仍为“优易付”计费服务和互联网广告精准投放服务。在精准投放服务上，2020年虹软协创新筹建了信息流投放团队和短视频制作业务线，目前均已投产运营。新业务使得互联网投放的业务链条日臻完善，逐步形成闭环优势。其中，“优易付”计费服务的主要应用领域包括：移动视频、社交、音乐和阅读等。互联网广告湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 精准投放业务是指虹软协创依托于用户消费行为，结合广告主产品特点和推广需求，通过在特定的移动互联网网站、移动浏览器、移动应用市场、APP客户端等移动数字媒体中为广告主精确地提供面向潜在用户的广告投放，以实现用户下载、安装、使用或购买行为的营销服务。目前，精准营销业务覆盖行业包括金融、保险、教育、汽车、游戏等行业，并且在积极布局基于电商行业的精准营销业务。2020年在计费业务上，虹软协创继续深度耕耘，在保持原有客户业务稳定发展的同时，网易云音乐等2019年新拓客户获得稳定发展，会员计费项目逐步形成规模，未来随着合作的深入，将进一步形成增长空间。在精准营销业务上，目前虹软协创覆盖数字娱乐，银行金融、线上教育，保险，汽车等多个热点行业板块。2020年是虹软协创深入拓展的一年，在互金板块，虹软协创先后与省呗，还呗、有钱花、拍拍贷等第一梯队客户达成推广合作，逐步形成稳定的推广规模。而在保险板块，虹软协创与轻松保、水滴保，众安等行业客户建立推广合作，在合作过程中积累了宝贵的行业推广经验，为精准推广业务持续发展注入了新的活力。2020年度，受新冠肺炎疫情的影响，虹软协创整体经营情况出现了一定下滑。在计费服务上，部分行业新客户的拓展规划暂时停滞，预计在2021年度将重新步入正轨。在互联网精准投放业务上，虽然疫情初期使得教育、汽车等部分行业客户推广需求降低，但随着疫情的有效遏制，业务规模正逐步恢复。信息流投放，短视频制作等业务能力的引入，夯实了互联网广告精准投放的业务基础，运营链条日臻完善，广告服务能力也更加全面。在新行业的开拓上，虹软在数字娱乐，银行金融、线上教育等已有热点行业板块的基础上，进一步增加保险，汽车等行业板块，为公司业绩的持续增长起到积极的促进作用。虹软协创未来依然会以“计费业务+推广业务”为基础，坚持以客户需求为业务导向，持续发掘并满足客户在计费、推广业务上的多元化需求，从而形成稳固、双赢的合作态势。同时虹软协创将继续保持开放、共赢的经营理念，积极吸收优质资源，不断巩固业务能力，确保未来收入的持续增长。3、物业租赁业务：2010年11月5日，公司与第二大股东广东恒润华创实业发展有限公司（以下简称恒润华创公司）签署了权益转让合同，合同约定：恒润华创公司将与广州美莱美容医院所签署的二份广州市房地产租赁合同所享受的广州金晟大厦合同权益转让给本公司，合同有效期自2010年11月1日起至2028年4月20日止；广州美莱美容医院每月租金为139万元，租金从第3年开始递增，每3年租金单价以上年度租金单价为基数递增6%。恒润华创公司保证本公司在合同条款中约定的每月应得租金及时、足额到位，如若没有达到合同条款中的租金要求，由恒润华创公司向本公司用现金进行补足。上述合同权益经评估确认的转让价格为人民币1.15亿元，本报告期确认租赁收入858.30万元，已履行了10年多合同，合同执行情况良好。2018年4月26日，本公司与头牌商贸签署权益转让合同，合同约定：头牌商贸将与名盛置业签订的广州市房地产租赁合同中所享有的全部权利及承担的全部义务转让给本公司，合同期限自2018年11月01日起至2036年7月31日止。经具有证券期货相关业务评估资格的中瑞世联资产评估（北京）有限公司于2019年4月19日出具的编号为中瑞评报字2019第000303号的资产评估报告估值，上述合同权益的评估价值为人民币2.55亿元。交易双方同意转让款为人民币23,800万元。支付方式为：2018年10月31日前支付2.28亿元，剩余1,000万元转让款以购买方应收取的租金抵扣，抵扣完毕后，本公司从2019年6月10日起直接向租户收取租金。双方权益转让的交割日为2018年10月31日，自交割日之后，甲方不对租户享有权利，并通知租户自2019年6月10日起，租户租金直接交给本公司，本公司与租户签订租赁合同。头牌商贸保证：对于本公司未能按1,368,558.31元/月的标准足额收取租金的差额部分由头牌商贸补足。截止2020年12月31日，本公司未能和租户直接签订租赁合同，也未收到租金。根据名盛置业提供的资料，该公司已向租户收取了2020年度租金424.79万元，并已支付给头牌商贸，但头牌商贸尚未转交给本公司，也未履行租赁费保底的承诺。本公司多次向头牌商贸催收欠缴租金，因2020年受疫情影响，头牌商贸收租情况较差，为了积极响应国家号召，本公司与头牌商贸签订了租金减免协议，减免其2020年1月1日6月30日六个月的租金。同时头牌商贸向本公司出具了承诺函，承诺2021年上半年前陆续将欠本公司的租金全部归还。报告期内公司实现营业总收入631,363,883.66元，同比增加6.01%；归属于上市公司股东的净利润278,063,116.16元，同比上升112.94%；总资产1,791,011,042.34元，同比减少8.06%。公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升的主要原因系：1、部分债权人本期免除本公司担保责任，增加营业外收入3.96亿元；2、本期转回恒润华创欠款计提的坏账准备13,488.65万元。湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 631,363,883.66 100%595,595,888.09 100%6.01%分行业 游戏运营及推广 428,187,657.23 67.82%400,108,552.61 67.18%7.02%优易付计费及互联网广告精准投放 194,593,215.03 30.82%170,397,848.93 28.61%14.20%租赁服务 8,583,011.40 1.36%25,089,486.55 4.21%-65.79%分产品 移动游戏的代理运营和推广 428,187,657.23 67.82%400,108,552.61 67.18%7.02%优易付计费及互联网广告精准投放 194,593,215.03 30.82%170,397,848.93 28.61%14.20%房屋租赁 8,583,011.40 1.36%25,089,486.55 4.21%-65.79%分地区 国内 550,559,888.14 87.20%569,525,225.22 95.62%-3.33%国外 80,803,995.52 12.80%26,070,662.87 4.38%209.94%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成