000582_2020_北部湾港_2020年年度报告_2021-04-12.pdf

北部湾港股份有限公司 2020 年年度报告全文 -1-北部湾港股份有限公司北部湾港股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 04 月月 北部湾港股份有限公司 2020 年年度报告全文 -2-第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人黄葆源、主管会计工作负责人玉会祥及会计机构负责人公司负责人黄葆源、主管会计工作负责人玉会祥及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)卢江梅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。卢江梅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司无需遵守特殊行业的披露要求。公司无需遵守特殊行业的披露要求。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,625,102,288 为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.86 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以股（含税），不以公积金转增股本。公积金转增股本。北部湾港股份有限公司 2020 年年度报告全文 -3-目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.-2-第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.-5-第三节第三节 公司公司业务概要业务概要.-9-第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.-12-第五节第五节 重要事项重要事项.-35-第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.-76-第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.-82-第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.-83-第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.-84-第十节第十节 公司治理公司治理.-96-第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.-102-第十二节第十二节 财务报告财务报告.-103-第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.-233-北部湾港股份有限公司 2020 年年度报告全文 -4-释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、上市公司、我公司 指 北部湾港股份有限公司（原名称为：北海港股份有限公司，原证券简称为：北海港）北港集团 指 广西北部湾国际港务集团有限公司，公司控股股东 防港集团 指 防城港务集团有限公司，公司原控股股东，北港集团的全资子公司 上海中海码头 指 上海中海码头发展有限公司，公司第二大股东 防城港码头 指 北部湾港防城港码头有限公司，公司全资子公司 钦州码头 指 北部湾港钦州码头有限公司，公司全资子公司 北海码头 指 北部湾港股份有限公司北海港分公司 公开发行可转债券事项 指 根据公司第八届董事会第二十六次会议、2020 年第二次临时股东大会会议决议，公司将公开发行不超过 30 亿元可转换公司债券，用于购买广西钦州保税港区泰港石化码头有限公司 100%股权，及进行防城港渔澫港区 401 号泊位、钦州大榄坪南作业区 9 号、10 号泊位的后续建设。钦州泰港 指 广西钦州保税港区泰港石化码头有限公司，公开发行可转换公司债券事项拟收购标的 贵港码头 指 北部湾港贵港码头有限公司，原公司全资子公司，曾用名爱凯尔（贵港）港务有限公司，现更名为广西贵港北港西江码头有限公司 贵港中转码头 指 北部湾港贵港中转码头有限公司，原公司全资子公司，曾用名爱凯尔（贵港）中转港有限公司，现更名为广西贵港西江港务有限公司 贵集司 指 北部湾港贵港集装箱码头有限公司，原公司全资子公司，曾用名广西贵港爱凯尔集装箱港务有限公司，现更名为广西贵港北港国际集装箱码头有限公司 三家贵港公司 指 北部湾港贵港码头有限公司、北部湾港贵港中转码头有限公司、北部湾港贵港集装箱码头有限公司 北集司 指 广西北部湾国际集装箱码头有限公司，公司控股子公司 钦集司 指 广西钦州国际集装箱码头有限公司，现北集司全资子公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 巨潮资讯网 指 中国证监会指定的上市公司信息披露网站，网址： 北部湾港股份有限公司 2020 年年度报告全文 -5-第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 北部湾港 股票代码 000582 变更后的股票简称（如有）股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北部湾港股份有限公司 公司的中文简称 北部湾港 公司的外文名称（如有）Beibu Gulf Port Co.,Ltd.公司的法定代表人 韦韬 注册地址 北海市海角路 145 号 注册地址的邮政编码 536000 办公地址 广西壮族自治区南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 9-10 层 办公地址的邮政编码 530201 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄翔 黄清 联系地址 广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12 号北部湾航运中心 9 层 广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12 号北部湾航运中心 9 层 电话 0771-8066560 0771-2519801 传真 0771-2519608 0771-2519608 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 广西壮族自治区南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 9 层证券部 北部湾港股份有限公司 2020 年年度报告全文 -6-四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 914505001993009073 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更。历次控股股东的变更情况（如有）1999年 2 月公司控股股东由北海市国有资产管理局变更为中国华能集团公司；2004 年 12 月公司控股股东由中国华能集团公司变更为北海市国有资产监督管理委员会；2007 年 5 月公司实施股权分置改革暨以股抵债组合运作后，控股股东由北海市国有资产监督管理委员会变更为北海市机场投资管理有限公司；2009 年 10 月公司完成控制权无偿划转后，控股股东由北海市机场投资管理有限公司变更为北港集团；2013 年 12 月公司实施向北港集团和防港集团非公开发行股份收购其所属港口资产的重大资产重组，公司控股股东由北港集团变更为防港集团，实际控制人为广西自治区国资委；2020 年 6 月防港集团将所持有公司股份无偿划转至北港集团，公司控股股东由防港集团变更为北港集团，实际控制人未发生变更。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 签字会计师姓名 岑敬、肖琼 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 营业收入（元）5,362,563,703.10 4,792,337,278.33 11.90%4,223,369,693.98 归属于上市公司股东的净利润（元）1,075,688,272.70 984,227,007.06 9.29%637,676,805.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）1,061,163,955.66 968,993,663.97 9.51%661,479,741.52 经营活动产生的现金流量净额（元）2,339,863,044.22 1,552,455,593.76 50.72%1,832,812,142.32 基本每股收益（元/股）0.66 0.60 10.00%0.45 稀释每股收益（元/股）0.66 0.60 10.00%0.45 加权平均净资产收益率 10.90%10.33%0.57%8.01%2020年末 2019年末 本年末比上年末2018年末 北部湾港股份有限公司 2020 年年度报告全文 -7-增减 总资产（元）19,416,230,422.33 18,149,290,725.33 6.98%17,407,448,948.43 归属于上市公司股东的净资产（元）10,316,625,670.85 9,474,863,083.90 8.88%9,279,890,336.05 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计七、境内外会计准则下会计数据差异准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,127,946,741.70 1,295,688,518.10 1,391,902,840.36 1,547,025,602.94 归属于上市公司股东的净利润 249,281,238.40 274,222,471.91 313,229,584.62 238,954,977.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 241,033,351.88 271,159,171.24 305,003,461.91 243,967,970.63 经营活动产生的现金流量净额 125,715,278.84 655,252,713.00 294,852,274.78 1,264,042,777.60 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-21,526,584.71 18,489.56-1,439,318.26 北部湾港股份有限公司 2020 年年度报告全文 -8-计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）8,851,061.65 6,707,911.10 17,798,556.26 债务重组损益-338,521.94 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -9,247,033.65 7,429,163.54 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-73,373.66 12,548.80 受托经营取得的托管费收入 18,196,674.90 716,307.45 461,238.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-13,861,648.07 3,060,662.24-43,388,252.68 其他符合非经常性损益定义的损益项目 33,970,428.09 16,307,534.27 减：所得税影响额 5,827,779.38 1,577,809.03 4,088,215.52 少数股东权益影响额（税后）4,865,939.84 765,267.65 576,107.77 合计 14,524,317.04 15,233,343.09-23,802,935.57-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。北部湾港股份有限公司 2020 年年度报告全文 -9-第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、主要的业绩驱动因素等情况（一）报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、主要的业绩驱动因素等情况 1.公司所从事的主要业务是为客户提供集装箱和散杂货的港口装卸、堆存及船舶港口等服务，并从中获取收益。2.公司的经营模式主要是通过为客户提供服务获取相应的收益，报告期内公司主要经营模式没有发生重大变化。3.公司2020年业绩：报告期内公司货物吞吐量完成26,773.26万吨，同比增长14.84%；其中集装箱吞吐量完成538.37万标准箱，同比增长29.50%。鉴于自2021年1月起公司不再将三家贵港公司及北港集团下属子公司委托公司管理的内河码头泊位港口吞吐量数据纳入统计范围，公司对港口吞吐量数据统计口径进行了调整，调整后2020年公司货物吞吐量完成23,821万吨，同比增长16.21%；其中集装箱完成505万标准箱，同比增长32.23%。本报告中涉及公司货物吞吐量数据的均以调整口径后的数据为准。4.报告期公司主要从以下方面着手推动港口业务的稳步发展：多措并举，确保集装箱吞吐量突破500万标准箱。2020年，散改集金属矿石完成18.5万标准箱，同比增长48%；玉米完成14.7万标准箱，同比增长33%；盛隆冶金、北部湾新材料共完成63.1万标准箱，增幅均超40%。一是推动中远海运、中谷明确将北部湾港作为区域干线港，积极开展国内中转业务，持续做大经越南海防中转业务，北部湾港集装箱水水中转完成74.8万标准箱，同比增长241%，其中外贸完成1.5万标准箱，同比增长400%。二是海铁联运业务取得新进展。年内成功开通“贺州-北部湾港”“玉林-北部湾港”海铁联运班列，打通桂东地区海铁联运物流通道。积极推进西南腹地重点客户开展海铁联运业务，加强与船东、铁路公司的协调，确保宜宾丝丽雅集团、贵州磷化集团等重点客户海铁联运方式发运稳定且顺利。三是进一步做好上汽通用五菱、柳工、柳汽等区内龙头企业货源回流，稳定桂北班列发运。全年海铁联运完成28.2万标准箱，同比增长75%。航线布局进一步优化。全年新开通外贸集装箱航线3条，其中1条远洋航线。截至2020年底，北部湾港集装箱航线共52条，其中外贸28条，内贸24条。做好集装箱进出口环节对标提升工作，提升北部湾港综合竞争水平。一是积极落实疫情防控各项措施和要求，港口生产平稳有序。根据船舶到港计划及集疏运计划，督促各码头公司提前做好第三方机械及工人的留港保产工作，在外防输入阶段，及时做好航行国际航线船舶的疫情筛查和靠泊计划。二是严格按照自治区政府印发的关于北部湾港集装箱进出口环节对标提升工作方案的通知（桂政办电202059号）、关于推动进一步降低广西北部湾港口中介服务收费专项行动方案（2020-2021年）的通知（桂政办发202030号）等相关文件要求，切实达成全年提效降费目标。三是加强生产组织管控，统筹安排生产资源，船舶作业效率不断提升。集装箱昼夜作业量全年共10次刷新最高纪录，最高昼夜作业量从2019年的16,294标准箱提高到21,664标准箱，提高33%，其中钦州港区从2019年的12,524标准箱提高到16,845标准箱，提高34.5%。为重点客户量身定制物流方案，强化北部湾港对于广西龙头企业的辐射作用。公司通过制定“一企一策”营销方案，推动金属矿石、矿建材料、钢铁等货类增量。2020年，金属矿石完成同比增长7%，其中铜精矿吞吐量首次超过南京港及青岛港，成为全国第一进口港；硫磺进口量居全国第一位，占全中国沿海港口硫磺进口量的40%。锰矿、铬矿吞吐量稳定国内第二。外贸粮食、进口铝土矿等新货源实现高速增长，增幅达850%、1263%。铁矿石、钢铁等货类增量明显。（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位 港口行业是国民经济和社会发展的重要基础行业，与宏观经济与对外贸易的发展关系密切。从目前我国港口行业发展的特征来看，在物流产业下的港口行业进入加快整合的阶段，全国范围内的省级港口大整合步伐开始加快。公司地处北部湾经济区，是大西南地区在国内的出海主通道，市场腹地主要为广西、云南、四川、贵州、重庆等地区，是我国计划打造的五大沿海港口群之西南沿海港口群的主力港口，承载着国家构建面向东盟的国际大通道、打造西南中南地区开放发展新的战略支点、建设21世纪海上丝绸之路与丝绸之路经济带有机衔接的重要门户等战略任务，随着“一带一路”建设深入推进和西部陆海新通道建设获得国家高度重视与支持，自治区和地方政府正在加大对港口物流发展的政策扶持。近期，中共中央、国务院印发了国家综合立体交通网规划纲要，明确将北部湾港与上海港、广州港等港口一并列为国际枢北部湾港股份有限公司 2020 年年度报告全文 -10-纽海港，为北部湾港的发展带来了新的机遇。公司目前还处于成长期，所从事的主要业务是为客户提供集装箱和散杂货的港口装卸、堆存及船舶港口等服务，随着北部湾港“四个一流”（一流的设施、一流的技术、一流的管理、一流的服务）建设的深入开展，公司坚持以提高发展质量和经营效益为中心，以“智慧、绿色、平安”港口建设为主线，积极融入西部陆海新通道建设，全力构建“向海经济”新格局，朝着“千万标箱”（年吞吐量达到一千万标准箱以上）大港和北部湾国际门户港目标稳步迈进。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 本报告期公司无形资产期末余额比期初减少 45,186.06 万元，降幅 16.50%，主要原因是：转让三家贵港公司股权形成的减少。在建工程 本报告期公司在建工程期末余额比期初增加 87,185.77 万元，增幅 160.58%，主要原因是：本报告期公司子公司防城港码头公司新增散货专业化中心堆场工程投入 26,430.18 万元、新增防城港粮食输送改造工程（三期、四期）投入 9,036.62 万元；公司子公司钦州盛港码头公司大榄坪 7-8 泊位自动化改造项目改造期将原固定资产转入在建工程核算及自动化改造新增投入形成增加 24,072.47 万元；北海兴港公司新增仓库、新建码头泊位投入 11,073.01 万元；北集司新增大榄坪 6#泊位投入 9,090.21 万元;钦州宏港公司新增大榄坪 9-10泊位自动化改造投入 3,977.45 万元等资产投入形成的增加。货币资金 本报告期货币资金期末余额比期初增加 97,288.46 万元,增幅 59.35%，主要原因是：本报告期公司子公司北集司由于增资扩股收到少数股东增资款 65,526.38 万元、公司收到代收代付的“西部陆海新通道集装箱吞吐量增量奖励”、“西部陆海新通道散改集、中转业务支持资金”两笔专项政府资金 11,560.00 万元以及营业收入增长形成的增加。其他应收款 本报告期其他应收款期末余额比期初增加 19,693.69 万元,增幅 605.11%，主要原因是：报告期内公司转让三家贵港公司股权形成的其他应收款的增加。其他非流动资产 本报告期其他非流动资产期末余额比期初增加 36,667.76 万元，增幅 763.21%，主要原因是：本报告期公司的子公司预付工程设备款增加（钦州盛港自动化改造项目增加 31,428.04 万元），根据准则要求将未收到发票的预付固定资产采购款调整至“其他非流动资产”列示形成。长期待摊费用 本报告期长期待摊费用期末余额比期初增加 2,350.40 万元，增幅 48.25%，主要原因是:本报告期公司子公司防城港码头公司新增码头泊位前沿及堆场硬化、仓库改造等投入 2,480.99 万元形成的增加。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、北部湾港地处华南、西南和东盟经济圈结合部，是我国沿海主要港口之一和“一带一路”海陆衔接的重要门户港，是我国西部地区和西南腹地进入中南半岛东盟国家最便捷的出海通道，具有大型、深水、专业化码头群的规模优势，装卸作业北部湾港股份有限公司 2020 年年度报告全文 -11-货类涵盖交通部对沿海港口分类货物吞吐量统计所列的17类货物，与100多个国家和地区的250多个港口有贸易往来。2、国家赋予广西“一带一路”战略新的历史定位，西部陆海新通道建设得到国家高度重视与支持，国家综合立体交通网规划纲要明确将北部湾港列为国际枢纽海港，为北部湾港的发展带来了新的机遇；中国东盟合作迎来“钻石十年”的机遇。作为我国大陆地区西部陆海新通道的终点与大西南对外开放的门户，将北部湾港建设成“向海经济”的桥头堡和国际枢纽海港，广西壮族自治区为此推出了一系列优惠政策，包括积极加大港口航道及后方集疏运通道的建设力度，为公司提供港区功能调整、港口岸线规划等多项政策支持。3、公司深入实施“一轴两翼”战略，港口主营业务发展布局不断深化。集装箱业务以钦州港区为中轴，并通过“穿梭巴士”进行钦北防三港区间干支线集疏，将钦州港培育成为区域集装箱干线港，同时散杂货向防城港区、北海铁山港区集聚，通过“江铁海”联运，化解广西货不走广西港的困局。集装箱业务初步形成集聚效应，截至2020年12月31日，公司共开通航线52条，其中外贸28条（含远洋航线3条、东盟航线19条），内贸24条，通达全球100多个国家的250多个港口，主要覆盖东南亚、日韩、南美和南非。散杂货业务已迈入运输、仓储、贸易、交割等全供应链服务时代，拥有煤炭、矿石、粮食、硫磷、液体化工等专业化码头，装卸作业效率和服务质量不断提升。4、公司目前拥有及管理沿海生产性泊位77个，万吨级以上泊位70个，10万吨级以上泊位28个，15万吨级以上泊位14个，20万吨级以上泊位4个，30万吨级1个。各泊位合理布局、基础设备设施齐全；“北部湾港”品牌服务优势突显，吸引了众多客户转运，为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。报告期公司在设备、特许经营权、土地使用权、允许他人使用自己所有的资源要素或作为被许可方使用他人资源要素等方面的核心竞争力没有发生对公司产生重要影响的变化。北部湾港股份有限公司 2020 年年度报告全文 -12-第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述（一）外部经营环境及内部资源条件（一）外部经营环境及内部资源条件 受新冠疫情影响，2020年我国GDP增速呈左偏V型态势，全年GDP增速收于2.3%，是全球主要经济体中唯一实现正增长的国家，显示出我国经济强大的修复能力和旺盛的生机活力。港口行业受疫情影响，货物进出口增速放缓，中国主要港口货物吞吐量增速波动下降。公司继续优化港口功能布局，贯彻落实“四个一流”精神，深入推进“一轴两翼”战略，创新发展模式，发挥集装箱聚集效应，推进“散改集”，为“千万标箱”战略目标提供有力支撑；以市场为导向，同步做好业务组织管理、商务政策配套、补贴政策落地、口岸关系优化等工作，为我公司港口生产建设保驾护航。（二）公司的市场格局、风险因素等，以及公司战略和营销等管理政策、所从事的业务特征等的概述（二）公司的市场格局、风险因素等，以及公司战略和营销等管理政策、所从事的业务特征等的概述 公司市场主要面向广西、云南、四川、贵州、重庆等大西南地区。公司现有业务面对的主要风险有：（1）宏观经济波动对港口行业影响的风险；（2）港口行业的同质化竞争及经营风险；（3）安全生产及环境保护对北部湾港影响的风险等。我国西南地区经济规模不大、产业基础偏弱、对外开放水平不高等因素导致腹地运输需求总量增长较为有限；同时，周边港口竞争逐渐加剧，北部湾港竞争对手外有越南海防港、湛江港、广州港、深圳港和香港等港口，内有较多私有业主码头，均在一定程度上分流了港口的货源。为了应对国内经济“新常态”与未来国际贸易的不确定性，公司将进一步加强改革力度，把“转方式、调结构”放到更重要的位置，充分利用国家“一带一路”发展战略给予的优惠政策，深入挖掘腹地经济潜力，加强公司港口装卸运营业务的同时，突出发展集装箱装卸业务，有效应对与化解经济下行压力带来的挑战与风险。公司将进一步加大三港融合的统一平台优势，继续推行广西北部湾区域沿海港口的结构布局调整，整合港口资源，通过整合资本、市场、技术等方面的资源优势，稳步推进公司的发展。（三）公司的关键业绩指标实现情况（三）公司的关键业绩指标实现情况 2020年北部湾港货物吞吐量完成23,821万吨，同比增长16.21%；其中集装箱完成505万标准箱，同比增长32.23%。集装箱方面：2020年北部湾港集装箱吞吐量完成505万标准箱，同比增长32.23%。公司围绕全年实现集装箱吞吐量500万标准箱的目标，面对全球受新冠疫情影响、中美贸易摩擦升级牵动国际贸易形势变化、周边港口激烈竞争加剧和恶劣环境等影响，通过加大腹地货源开发，推动重点企业和项目散改集，加快西部陆海新通道班轮班列建设运营，优化加密集装箱班轮航线，拓展集装箱中转业务等措施积极组织货源，顺利完成全年经营计划。散杂货方面：北部湾港2020年散杂货吞吐量同比增长12%。公司通过制定“一企一策”营销方案，在铁矿、煤炭等传统货源上增量明显，市场份额进一步扩大。实现铜精矿吞吐量首次超过南京港及青岛港，成为全国第一进口港；确立硫磺进口量居全国第一位，占全中国沿海港口硫磺进口量的40%。锰矿、铬矿吞吐量稳定国内第二。（四）公司的经营成果、财务状况及未来可能的变化情况（四）公司的经营成果、财务状况及未来可能的变化情况 1.营业收入情况 公司本报告期实现营业收入536,256.37万元，同比增加57,022.64万元，增幅11.90%，主要是港口货物吞吐量同比增加所带来的收入增加。2.营业成本情况 公司本报告期营业成本330,387.75万元，同比增加37,384.18万元，增幅12.76%。港口板块成本增长较大的项目有：固定资产折旧等同比增长6.15%，主要原因是公司各子公司购置港口设备、堆场仓库转固形成的同比增加；总人工成本同比增长20.16%，主要是受劳务派遣工转录影响本报告期平均职工人数增加；吞吐量增加导致计件工资增加等形成同比增加。3.管理费用：北部湾港股份有限公司 2020 年年度报告全文 -13-管理费同比增加6,276.49万元，增幅16.58%，本报告期因吞吐量增加导致效益工资增加、按进度确认了限制性股票激励成本、无形资产摊销增加等形成的同比增幅。4.财务费用：财务费用同比增加3,214.14万元，增幅16.19%，主要是本报告期票据贴现以及平均带息负债规模同比增加形成利息支出同比增加，以及募集资金存款利息收入同比减少形成。5.其他收益：其他收益同比增加1,971.11万元，增幅85.64%，主要原因是本报告期公司根据财政部税务总局海关总署公告2019年第39号文件精神增值税进项税额加计10%抵减增加其他收益，以及收到政府补助增加形成。6.投资收益 投资收益同比增加2,961.92万元，主要原因是本报告期转让三家贵港公司股权确认2,531.24万元投资收益形成。7.营业外支出：营业外支出同比增加6,215.36万元，增幅3,667.53%，主要原因是本报告期报废固定资产及对外捐赠同比增加形成，其中资产报废处置损失增加4,798.10万元、对外捐赠增加1,318万元。8.净利润情况 公司报告期实现净利润117,876.98万元，同比增加10,882.23万元，增幅10.17%，其中：归属于上市公司股东的净利润107,568.83万元，增幅9.29%。主要是公司港口货物吞吐量的增长使得营业收入同比增长；公司不断优化作业流程带来的单吨作业成本降低。9.总资产和净资产情况 截至本报告期末，公司总资产为1,941,623.04万元，负债总额738,272.04万元，资产负债率38.02%。净资产1,203,351.00万元，其中：归属于上市公司股东的净资产1,031,662.57万元，比年初增加84,176.26万元，增幅8.88%；少数股东权益171,688.43万元，比年初增加47,540.66万元，增幅38.29%。（五）公司的重大投资项目、资产购买、兼并重组方面在报告期（五）公司的重大投资项目、资产购买、兼并重组方面在报告期内的执行情况和未来的计划内的执行情况和未来的计划 1、收购北集司10.64%股权并对北集司进行增资扩股事项 为解决同业竞争问题，公司开展北集司股权收购与增资扩股事项。前期公司以支付现金方式收购北港集团下属子公司钦州北部湾港务投资有限公司持有的北集司10.64%股权，随后与中海码头发展有限公司、PSA Guangxi Pte.Ltd.、成都交通投资集团有限公司、重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司签署增资协议和股东协议，各增资方分别以股权和/或现金形式认购北集司新增的全部注册资本。其中，钦州码头和中海码头发展有限公司分别以其持有的钦集司60%股权（评估价值58,359.43万元）和40%股权（评估价值38,906.28万元）作价出资，认缴北集司的新增注册资本60,569.57万元和87,588.68万元，股权出资不足其认缴出资金额的部分以现金补足；成都交通投资集团有限公司以现金支付8,421.99万元的方式认购北集司新增的注册资本；重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司以现金支付8,421.99万元的方式认购北集司新增的注册资本。增资完成后，北集司注册资本由121,000.00万元变更为237,160.00万元，公司及下属子公司合计持有北集司44%股权，北集司仍为公司控股子公司。截至本报告披露日，钦集司已成为北集司全资子公司，各方均已缴纳新增注册资本，该增资事项已经完成。2、公开发行可转债券事项 为解决控股股东与上市公司同业竞争问题，募集下一步发展所需建设资金，公司拟公开发行不超过30亿元的可转换公司债券，用于收购北港集团持有的钦州泰港100%股权，并用于防城港渔澫港区401号泊位和钦州大榄坪南作业区9、10号泊位后续建设。截至本报告披露日，该事项已获得广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会核准同意，并经公司第八届董事会第二十六次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过，目前已通过中国证监会发行审核委员会审核。下一步公司将在收到中国证监会的正式核准文件后开展发行事宜。3、出售内河码头资产 为避免与北港集团下属内河泊位码头之间的同业竞争，促进公司专注于沿海港口建设和生产经营，公司将持有的贵港码头、贵集司、贵港中转码头三家公司100%股权及对贵集司持有的22,261.50万元债权、对贵港中转码头持有的18,746.73万元债权转让给广西北港西江港口有限公司，其中三家标的公司股权按照45,317.09万元作价，债权按照41,008.23万元作价，合北部湾港股份有限公司 2020 年年度报告全文 -14-计总价为86,325.32万元。目前交易双方已根据转让协议完成股权的工商登记过户与债权的交割。（六）公司的在建工程、研发项目方面在报告期内的执行情况和未来的计划（六）公司的在建工程、研发项目方面在报告期内的执行情况和未来的计划 1、公司的在建工程 报告期内公司重点在建工程有钦州港大榄坪南作业区7、8号泊位自动化集装箱码头改造项目、钦州港大榄坪南作业区9、10号泊位自动化集装箱码头建设项目、防城港粮食输送改造项目（三期）、防城港渔澫港区散货专业化中心堆场工程、北海港铁山港西港区北暮作业区南7号至南10号泊位工程等，其中钦州港大榄坪南作业区7、8号泊位自动化集装箱码头改造项目中，土建工程已于2020年8月开工，自动化设备已全面开展厂内制造；钦州港大榄坪南作业区9、10号泊位自动化集装箱码头建设项目已完成首座沉箱的出运及安装；防城港粮食输送改造项目（三期）1栋仓库已交付使用、2栋仓库已完成主体施工；北海港铁山港西港区北暮作业区南7号至南10号泊位工程已开展预制场搭建及场地平整施工。2、公司的研发项目 报告期内公司科技研发工作主要围绕新技术应用、装卸工艺优化、信息化系统建设等方面开展技术创新，实现了港口业务办理数字化、集装箱设备交接单流转无纸化、港口内部系统数据共享统一交互，提升了港口生产作业信息化、智能化水平，全面提升了港口服务能力与水平。报告期内，建成4台场桥RCMS远程监控系统，开展输送设备防洒落工艺研发与应用、建成统一客户服务平台“北港网”、集装箱设备交接单（EIR）无纸化系统、电子数据交换平台系统（EDI）、铁路综合管理信息系统等信息化系统，推进新型全自动化集装箱码头关键技术研究与应用、北部湾港设施维护管理系统、智能闸口、筒仓倒仓新工艺研究与应用、钢丝绳无损检测技术等项目研究，科研内容涉及到安全、节能、环保、降本增效等港口生产工作的方方面面。（七）（七）公司的人才培养和储备等方面在报告期内的执行情况和未来的计划公司的人才培养和储备等方面在报告期内的执行情况和未来的计划 报告期内公司继续加强人力资源管理工作，一方面引入公司管理、生产业务、工程建设、技术人员等44名，补充应届毕业大学生87人；同时组织年度人员晋升和调整，全年提拔高级主管、主管16人，并做出适当的人事调整，积极加强干部队伍建设。另一方面，针对高级管理人员、主管、基层班组长等组织开展14期培训，涵盖疫情下港航业发展专题培训班、基层班组长能力提升培训班、管理人员培训等。2021年度计划继续加强公司人员配置及培养力度。（八）公司的党建工作在报告期内的执行情（八）公司的党建工作在报告期内的执行情况况 公司始终坚持贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧密围绕年初制定的党建工作要点、工作计划，层层明确党建责任，下大力气抓好各项党建重点工作具体落实，推动党的建设和生产经营实现深度融合，为公司实现高质量发展提供强有力保障。1.压实全面从严治党责任，加强政治领导。全年召开4次专题研究部署党建工作会议，听取3次直属各党支部书记汇报从严治党情况，按照2020年度党建工作考核实施方案，开展基层党建督查5次、巡察1次，制定并印发锁定目标，全面提升北部湾港党建质量工作方案，以每月轮流制到防钦北三个港口开展阶段性党建工作现场推进会3次，以扎实的举措、有效的方法持续压实党建工作责任，推动各项重点工作落地见效。2.着力推动宣传意识形态工作凝心铸魂。制定并印发2020年党建宣传、党风廉政建设及意识形态等工作要点，坚持意识形态与中心工作同部署、同落实，召开2次专题党委会专题研究部署意识形态工作，层层压实工作责任；全面推行完善“第一议题”制度，抓实抓严科学理论武装，全年召开中心组理论学习会4次，集中学习文件80余份，带动各级党组织开展理论学习400多场次，教育引导广大党员干部切实做到增强“四个意识”坚定“四个自信”做到“两个