002001_2020_新和成_2020年年度报告_2021-03-30.pdf

浙江新和成股份有限公司 2020 年年度报告全文 浙江新和成股份有限公浙江新和成股份有限公司司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 03 月月 浙江新和成股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人胡柏藩、主管会计工作负责人石观群及会计机构负责人公司负责人胡柏藩、主管会计工作负责人石观群及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)王晓碧声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王晓碧声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2,148,662,300 为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 7 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公股（含税），以资本公积金向全体股积金向全体股东每东每 10 股转增股转增 2 股。股。浙江新和成股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.29 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.47 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.53 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.54 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.55 第十节第十节 公司治理公司治理.62 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.68 第十二节第十二节 财务报告财务报告.69 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.178 浙江新和成股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、新和成 指 浙江新和成股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 ISC 指 集成供应链 PPS 指 聚苯硫醚 COD 指 化学需氧量 VOC 指 挥发性有机化合物 浙江新和成股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 新和成 股票代码 002001 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江新和成股份有限公司 公司的中文简称 新和成 公司的外文名称（如有）ZHEJIANG NHU COMPANY LTD.公司的外文名称缩写（如有）NHU 公司的法定代表人 胡柏藩 注册地址 浙江省新昌县七星街道新昌大道西路 418 号 注册地址的邮政编码 312500 办公地址 浙江省新昌县七星街道新昌大道西路 418 号 办公地址的邮政编码 312500 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 项目 董事会秘书 证券事务代表 姓名 石观群 曾淑颖 联系地址 浙江省新昌县七星街道新昌大道西路 418 号 浙江省新昌县七星街道新昌大道西路 418 号 电话(0575)86017157(0575)86017157 传真(0575)86125377(0575)86125377 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 上海证券报 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 浙江新和成股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91330000712560575G 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 滕培彬、余芳芳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 项目 2020 年 2019 年 本 年 比上 年 增减 2018 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）10,314,084,354.21 7,620,982,935.87 7,660,412,519.26 34.64%8,683,381,746.84 8,731,706,336.53 归属于上市公司股东的净利润（元）3,563,759,939.48 2,168,616,205.89 2,165,282,489.11 64.59%3,078,884,552.84 3,075,141,222.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）3,410,367,513.01 1,934,679,280.23 1,934,679,280.23 76.28%2,889,118,351.12 2,889,118,351.12 经营活动产生的现金流量净额（元）3,122,807,363.21 2,102,315,194.76 2,106,765,618.26 48.23%3,660,322,312.11 3,657,708,623.87 基本每股收益（元/股）1.66 1.01 1.01 64.36%1.43 1.43 浙江新和成股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 稀释每股收益（元/股）1.66 1.01 1.01 64.36%1.43 1.43 加权平均净资产收益率 19.63%13.24%13.20%增加6.43个百分点 20.54%20.48%项目 2020 年末 2019 年末 本 年 末比 上 年末增减 2018 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）30,897,007,799.54 28,501,522,704.89 28,723,817,186.44 7.57%21,934,888,570.86 22,044,674,253.85 归属于上市公司股东的净资产（元）19,336,254,922.95 16,848,122,324.18 17,010,913,336.77 13.67%16,170,396,082.67 16,194,814,428.04 备注：系子公司浙江新和成特种材料有限公司本期同一控制下企业合并取得绍兴勤进新材料有限公司、绍兴纳岩材料科技有限公司股权及子公司山东新和成控股有限公司本期同一控制下企业合并取得潍坊璟和置业有限公司股权，公司对相关财务报表数据进行追溯调整。七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,624,605,161.78 2,678,560,340.47 2,170,163,165.68 2,840,755,686.28 归属于上市公司股东的净利润 899,742,390.12 1,309,187,887.08 726,592,641.58 628,237,020.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 879,433,307.00 1,235,403,798.23 686,225,513.80 609,304,893.98 经营活动产生的现金流量净额 258,196,301.24 869,363,918.87 917,120,965.75 1,078,126,177.35 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 浙江新和成股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-37,808,614.38 31,242,497.42-11,265,505.90 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）125,612,538.90 89,067,069.07 73,611,615.78 委托他人投资或管理资产的损益 106,249,559.87 154,280,805.13 151,244,098.62 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-4,136,941.61-3,333,716.78-3,743,330.34 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 6,293,430.49-8,720,482.58-15,132,437.45 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-11,107,533.03 4,462,321.94 21,162,342.54 减：所得税影响额 31,786,463.26 36,378,554.21 29,749,273.76 少数股东权益影响额（税后）-76,449.49 16,731.11 104,638.11 合计 153,392,426.47 230,603,208.88 186,022,871.38-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。浙江新和成股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是一家主要从事营养品、香精香料、高分子新材料的生产和销售的国家级高新技术企业。公司专注于精细化工，秉承客户导向理念，以客户为中心创造价值，为全球100多个国家和地区提供解决方案，以优质健康和绿色环保的产品不断改善人类生活品质，以共赢发展创造可持续的价值。凭借领先的技术、科学的管理和诚信的服务，公司已成为世界四大维生素生产企业之一、全国大型的香精香料生产企业和知名的特种工程塑料生产企业。营养品：作为营养健康的使者，我们成功研制出多种健康高效的饲用和食用添加剂。既提升动物营养健康和养殖利润，也推动了人类健康保健的发展。此外，我们通过持续的营养研究、应用技术研究和技术服务，为营养品添加提供更优质的产品和更完善的解决方案。公司的主营业务维生素产品市场占有率高，行业地位突出，品牌优势明显，处于国内领先、国外知名的市场地位。主要产品包括维生素E、维生素A、维生素C、蛋氨酸、维生素D3、生物素、辅酶Q10、类胡萝卜素等。公司积极实施营养品系列化差异化发展，同时通过优化工艺路线、攻关重点课题，促使产品竞争力显著提升。除此之外，公司充分内联外合、开放合作，积极布局前沿生物科技，打造公司“生物+”平台。报告期内，蛋氨酸一期5万吨生产线实现满负荷生产，全年成本显著下降，有效提升产品竞争力，二期25万吨/年项目其中10万吨装置如期投入使用，目前已正常生产，15万吨装置按计划进行，总体进程可控；生物发酵项目（一期）顺利完成达产验收，实现满负荷生产。香精香料：作为全球香精香料品牌企业，依托化学合成与生物发酵两大技术平台，不断丰富香料品种，满足不断变化的市场需求。公司主要产品包括芳樟醇系列、柠檬醛系列、叶醇系列、二氢茉莉酮酸甲酯、覆盆子酮、女贞醛等，覆盖日化、食品和医药等多个领域。目前主营香料面向全球市场，产品竞争力强，市场占有率高，市场格局相对稳定。报告期内，公司通过内部挖潜，现有产品竞争力持续提升，新产品研发和产业化加速，未来公司产品的内生潜力将继续稳步增长。高分子新材料：我们以高性能树脂的聚合工艺及下游应用研发为基础，通过高效、稳定、节能、环保的专业性生产，为人类生活提供更舒适、更环保、更健康的材料产品。新材料是国家七大战略新兴产业之一，未来发展将获得国家政策、经济环境和市场环境等多方面支持，尤其是高分子新材料、特种工程材料等有着广阔发展前景。报告期内，公司在做好疫情防控的同时，及时复工复产，全年开工率接近100%，下半年市场需求回暖后，销量快速恢复。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 股权资产较年初增加 22.22%，主要系报告期内对浙江春晖环保能源股份有限公司计提投资收益及对 CysBio ApS 投资共同影响所致。固定资产 固定资产较年初增加 78.44%，主要系报告期内新项目达可使用状态转入固定资产所致。在建工程 在建工程较年初减少 78.30%，主要系报告期内新项目转入固定资产所致。货币资金 货币资金较年初增加 43.85%，主要系报告期内募集资金理财存款增加所致。存货 存货较年初增加 43.72%，主要系报告期内新项目投产所致。交易性金融资产 交易性金融资产较年初减少 39.13%，主要系报告期内理财产品到期赎回所致。预付款项 预付账款较年初增加 115.45%，主要系报告期内原材料预付金额增加所致。浙江新和成股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 其他流动资产 其他流动资产较年初减少 49.02%，主要系报告期内理财产品到期赎回所致。应收款项融资 应收账款融资较年初增加 112.49%，主要系报告期内收到的银行承兑汇票增加所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 NHU EUROPE GmbH 设立 669,294,493.01 德国吕讷堡 贸易企业 委派董事、聘请会计师事务所审计年度财务报告，确保资产安全。32,313,423.32 0.73%否 NHU Performance Materials GmbH 设立 21,909,745.94 德国吕讷堡 贸易企业 委派董事、聘请会计师事务所审计年度财务报告，确保资产安全。-1,160,917.06 0.05%否 Bardoterminal GmbH 非同一控制下企业合并取得的子公司 19,197,028.79 德国吕讷堡 仓储运输业 委派董事、聘请会计师事务所审计年度财务报告，确保资产安全。1,068,451.82 0.06%否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是以营养品、香精香料、高分子新材料等产品为主要经营业务的精细化工企业，主营产品市场占有率位居世界前列。公司在文化、研发、设备、品牌等方面具有较大竞争优势。1、企业文化与管理团队优势。公司秉承“创造财富、成就员工、造福社会”的企业宗旨，“创新、人和、竞成”的价值观，“创富、均衡、永续”的经营哲学，以及“求实、求新、求质、求效”的企业精神，创新经营，持续改进管理，保证了企业的稳健发展。在“老师文化”的熏陶下，倡导贤者为师、能者为师，谦虚做人，精心育人。人力资源管理向人力资源业务支持服务转变，人才供应链建设和干部队伍建设有效推进，通过引进经营型及专业型领军人才，系统培养储备大学生，广泛开展员工外派、项目锻炼、轮岗等人才培养举措，塑造了一支开拓创新、务实高效的人才队伍和长期稳定、具有高度责任感的优秀管理团队，推动公司持续健康快速发展。2、技术资源和技术研发能力。公司坚持开放思想，整合全球资源，与浙江大学、中科院、江南大学、中国农业大学、浙江工业大学、丹麦CysBio生物技术公司等国内外著名研究院所及高校开展密切合作，共同开展化学前瞻性和应用领域研究。公司建有国家认定企业技术中心、国家级博士后工作站、国家模范院士专家工作站等研发机构，设有生物医药实验室、超临界反应实验室、工程装备研究中心等实验室，配备600M带超低温探头核磁共振仪等世界先进的科研仪器设备，掌握了超临界反应、高真空精馏、连续化反应等国内领先技术。3、装备和生产管控能力。以客户为导向，及时提供高竞争力产品。公司根据战略和发展的需求及相关方的要求，结合浙江新和成股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 新产品投资与老产品技改，不断优化其他相应设施设备的配置，配备国内先进、国际一流的装备。公司拥有一套实际的安全保障系统，使安全工作由保障型向责任型转变。同时，公司不断更新安全设备，减少并杜绝生产、安全等各类事故的发生，促进公司持续稳健快速发展。此外，公司致力于发展绿色化工，大力推行清洁生产、循环经济和7S现场管理，采取一手抓源头控制，一手抓末尾处理的环境治理模式，走可持续发展之路。4、品牌优势。公司坚持“诚信为本”，多年来始终把客户价值利益最大化作为企业追求的目标。公司通过技术创新，不断地为客户提供安全优质的产品和高效满意的服务。经过多年的发展积累，公司在全球精细化工行业中，获得中国十大饲料添加剂品牌之一，全国大型的维生素类饲料添加剂企业之一等多项荣誉称号，良好的市场口碑为公司健康长久发展打下了坚实的基础。浙江新和成股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2020年，公司紧紧围绕“战略突破、夯实管理、狠抓落实、提质增效”的经营指导思想，全面落实疫情防控措施，全力推进“十三五战略规划”落地，全员强化问题意识、坚持底线思维，有效应对外部环境变化，统筹推进疫情防控和经营发展，精准把握市场机会。报告期内，公司实现营业收入1,031,408.44万元，比上年同期增长34.64%；利润总额410,989.17万元，比上年同期增长60.21%；归属于上市公司股东的净利润356,375.99万元，比上年同期增长64.59%。报告期内，公司主要经营工作情况如下：1.坚持疫情防控和经营发展统筹谋划，做好疫情防控的同时，全力保障复工复产。加强产销联动管理，主动对接客户需求，优化生产计划，积极协调运输资源，全年经营指标实现了稳步增长，业绩再创历史新高。蛋氨酸等主要产品市场份额明显提升，维生素C市场开拓顺利，叶醇系列产品产销规模进一步释放。建立研发、生产、应用、质保“多对一”的客户服务模式，增强客户粘性和满意度，丰富销售模式，新产品的销售稳步增长。2.坚持自主研发和开放合作双向发力，推动创新成果落地生根。以需求为导向，重点攻关关键技术，成功搭建了分子生物学平台。公司持续加大创新研发投入，连续七年研发投入占营业收入比重超过5%，全年获得授权专利102项，“氮掺杂炭负载型加氢催化剂创制及应用”项目荣获2020年度中国石油和化学工业联合会唯一一个技术发明特等奖，位列浙江省高新技术企业创新能力百强第16位。3.坚持业务发展和项目建设齐头并进，加快高质量发展步伐。公司始终以战略目标为导向，推进转型升级，提升核心竞争力。通过挖潜改造、提质增效，不断提升老产品综合竞争力；持续布局新业务，扩充规划产品库。年产25万吨蛋氨酸二期项目其中10万吨装置试车成功并正常生产，15万吨装置按计划进行，项目进程可控；生物发酵项目（一期）正式投入运行；其他项目按计划推进。4.坚持安全第一和绿色发展理念先行，构建可持续发展格局。始终贯彻“安全第一”的发展理念，进一步深化HSE管理体系建设，开展设备安全隐患排查治理专项行动，制定综合应急预案。始终推行“绿色发展”的经营理念，开展多项清洁生产课题，推动环保管理体系建设，深入推进危废资源化利用，万元产值能耗进一步下降。5.坚持体系变革和文化建设双管齐下，提升经营管理效率。打造人才高地，引进各类人才，优化培训、绩效体系，发布定编工作手册；健全风险管控体系，完善法务工作管理机制，推进保密体系建设，建立现金流风险动态评价体系，引入网络安全管理咨询，保障公司网络和信息安全；深化流程信息体系建设，编制公司数字化转型总体规划，启动数字化转型试点，推动智能制造体系建设，推进ISC等重点流程优化工作；多措并举促进文化落地，完善廉政体系。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。浙江新和成股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 10,314,084,354.21 100%7,660,412,519.26 100%34.64%分行业 医药化工 9,513,390,811.51 92.24%6,882,124,293.92 89.84%38.23%其他 800,693,542.70 7.76%778,288,225.34 10.16%2.88%分产品 营养品 7,152,084,881.08 69.34%4,707,518,419.00 61.45%51.93%香精香料 1,955,729,401.52 18.96%1,793,178,096.25 23.41%9.06%新材料 722,638,797.47 7.01%708,613,442.98 9.25%1.98%其他 483,631,274.14 4.69%451,102,561.03 5.89%7.21%分地区 内销 4,536,018,908.08 43.98%3,250,221,649.13 42.43%39.56%外销 5,778,065,446.13 56.02%4,410,190,870.13 57.57%31.02%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 项目 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 医药化工 9,513,390,811.51 4,212,702,684.91 55.72%38.23%22.91%上升 5.52 个百分点 其他 800,693,542.70 514,561,319.03 35.74%2.88%-17.44%上升 15.82 个百分点 分产品 营养品 7,152,084,881.08 3,019,295,709.25 57.78%51.93%26.09%上升 8.65 个百分点 香精香料 1,955,729,401.52 870,847,393.65 55.47%9.06%11.42%减少 0.94 个百分点 分地区 内销 4,536,018,908.08 2,285,043,271.51 49.62%39.56%21.56%上升 7.46 个百分点 外销 5,778,065,446.13 2,442,220,732.43 57.73%31.02%12.49%上升 6.96 个百分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 浙江新和成股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 医药化工 销售量 吨 241,247.4 177,279.75 36.08%生产量 吨 255,477.31 183,551.3 39.19%库存量 吨 34,320.75 20,090.84 70.83%其他 销售量 吨 17,519.90 17,314.12 1.19%生产量 吨 18,059.16 17,925.37 0.75%库存量 吨 4,313.55 3,774.29 14.29%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 医药化工类产品销售量、生产量、库存同比上升，主要系蛋氨酸、生物发酵等新生产线运营增量所致。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 医药化工 主营业务成本 4,152,975,659.63 87.85%3,406,799,191.76 84.10%21.90%其他 主营业务成本 512,070,058.95 10.83%609,002,962.01 15.04%-15.92%单位：元 产品分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 营养品 主营业务成本 2,959,568,683.97 62.61%2,373,877,378.53 58.60%24.67%香精香料 主营业务成本 869,842,533.19 18.40%768,399,752.34 18.97%13.20%新材料 主营业务成本 445,892,384.85 9.43%558,880,504.11 13.80%-20.22%其他 主营业务成本 389,742,116.57 8.24%314,644,518.79 7.77%23.87%浙江新和成股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 合并范围增加 公司名称 取得方式 绍兴纳岩材料科技有限公司 收购 绍兴勤进新材料有限公司 收购 潍坊璟和置业有限公司 收购（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）2,110,984,503.61 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 20.47%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 792,756,266.74 7.69%2 客户二 411,175,112.10 3.99%3 客户三 354,942,530.56 3.44%4 客户四 332,439,205.14 3.22%5 客户五 219,671,389.07 2.13%合计-2,110,984,503.61 20.47%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）622,628,832.68 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 10.80%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 2.48%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 185,709,630.35 3.22%2 供应商二 142,845,498.21 2.48%浙江新和成股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 3 供应商三 103,954,320.35 1.80%4 供应商四 102,202,054.83 1.77%5 供应商五 87,917,328.94 1.53%合计-622,628,832.68 10.80%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 项目 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 312,957,940.58 235,201,324.64 33.06%主要系报告期内产品销量上升对应运保费增加所致。管理费用 422,853,851.25 379,677,835.32 11.37%主要系报告期内管理部门的职工薪酬增加所致。财务费用 304,543,014.49 161,276,268.80 88.83%主要系报告期内汇兑损失和借款增加所致。研发费用 545,562,375.72 435,041,692.65 25.40%主要系报告期内研发部门及项目的直接投入和职工薪酬增加所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 为了巩固企业发展，保障公司知识产权，获取新技术、新知识和新能力，提升企业核心竞争力，公司进行的研发项目根据所处的不同阶段分可以分为：（1）为改进生产工艺提高生产效率和完善环保安全进行的技术创新；（2）为公司开发新产品，涉足新的领域做准备。其中部分项目已经完工，提升了效率，降低了消耗，为公司取得了经济效益；中长期项目尚在进行中，部分已取得阶段性成果，为公司未来发展领域，提供了技术支持与参考。公司研发投入情况 项目 2020 年 2019 年 变动比例 研发人员数量（人）1,962 1,798 9.12%研发人员数量占比 19.43%17.94%上升 1.49 个百分点 研发投入金额（元）545,562,375.72 435,041,692.65 25.40%研发投入占营业收入比例 5.29%5.68%减少 0.39 个百分点 研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 浙江新和成股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2020 年 2019 年 同比增减 经营活动现金流入小计 10,804,599,576.68 7,946,901,613.74 35.96%经营活动现金流出小计 7,681,792,213.47 5,840,135,995.48 31.53%经营活动产生的现金流量净额 3,122,807,363.21 2,106,765,618.26 48.23%投资活动现金流入小计 4,068,475,319.50 4,110,528,389.02-1.02%投资活动现金流出小计 4,262,105,699.60 8,479,541,600.82-49.74%投资活动产生的现金流量净额-193,630,380.10-4,369,013,211.80 95.57%筹资活动现金流入小计 7,470,348,792.97 10,455,054,964.45-28.55%筹资活动现金流出小计 8,846,567,487.61 7,421,491,634.66 19.20%筹资活动产生的现金流量净额-1,376,218,694.64 3,033,563,329.79-145.37%现金及现金等价物净增加额 1,455,748,960.67 787,457,460.19 84.87%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额同比增加48.23%，主要系报告期内销售收入增加，相应货款回笼增加所致。投资活动产生的现金流量净额同比增加95.57%，主要系报告期内理财产品到期赎回及在建项目现金支付减少共同影响所致。筹资活动产生的现金流量净额同比减少145.37%，主要系报告期内部分借款减少所致。现金及现金等价物净增加额同比增加84.87%，主要系报告期内货款回笼增加和理财产品到期赎回等影响所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 项目 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 160,154,552.44 3.90%主要系报告期内理财产品及联营企业实现利润所致。否 公允价值变动损益 9,369,917.28 0.23%主要系报告期内远期结售汇公允价值变动所致。否 资产减值-12,369,945.69-0.30%根据资产减值等准则计提各项资产减值准备所形成的损失。否 营业外收入 1,942,296.14 0.05%主要系赔款收入所致。否 营业外支出 56,285,459.79 1.37%主要系报告期内资产报废损失与对外捐赠支出所致。否 浙江新和成股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年末 2020 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 4,927,657,236.24 15.95%3,425,571,391.35 11.93%4.02%应收账款 1,930,930,930.01 6.25%1,569,421,428.42 5.46%0.79%存货 3,117,042,558.78 10.09%2,168,791,089.09 7.55%2.54%长期股权投资 343,378,891.18 1.11%280,959,826.09 0.98%0.13%其他流动资产 1,777,569,473.96 5.75%3,487,092,932.34 12.14%-6.39%固定资产 13,914,151,215.54 45.03%7,797,467,823.27 27.15%17.88%主要系新项目转固所致。在建工程 1,325,545,420.56 4.29%6,109,267,748.40 21.27%-16.98%短期借款 2,363,525,192.53 7.65%3,262,776,229.14 11.36%-3.71%长期借款 4,136,875,354.33 13.39%3,897,537,960.85 13.57%-0.18%一年内到期的非流动负债 1,275,888,293.32 4.13%654,447,801.85 2.28%1.85%2、以公允价值计量