002117_2020_东港股份_2020年年度报告_2021-03-22.pdf

东港股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 东港股份有限公司东港股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 03 月月 东港股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人王爱先、主管会计工作负责人史建中及会计机构负责人公司负责人王爱先、主管会计工作负责人史建中及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)郑理声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完郑理声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司面临大宗原材料成本上升，影响公司盈利能力；新型业务增速放缓；公司面临大宗原材料成本上升，影响公司盈利能力；新型业务增速放缓；票证业务市场竞争加剧等风险。敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本票证业务市场竞争加剧等风险。敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告报告“第四节第四节 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望 4、公司面临的风险及应对措施、公司面临的风险及应对措施”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 545,666,421 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 4 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金股（含税），不以公积金转增股本。转增股本。东港股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .5 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .9 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .2929 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .3434 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 .3535 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .3636 第十节第十节 公司治理公司治理 .4242 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .4747 第十二节第十二节 财务报告财务报告 .4848 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 .133133 东港股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司、本公司 指 东港股份有限公司 东港股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 东港股份 股票代码 002117 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 东港股份有限公司 公司的中文简称 东港股份 公司的外文名称（如有）TUNGKONG INC.公司的外文名称缩写（如有）TK 公司的法定代表人 王爱先 注册地址 山东省济南市山大北路 23 号 注册地址的邮政编码 250100 办公地址 山东省济南市山大北路 23 号 办公地址的邮政编码 250100 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 齐利国 阮永城 联系地址 济南市山大北路 23 号 济南市山大北路 23 号 电话 0531-88904590 0531-88904590 传真 0531-82672218 0531-82672218 电子信箱 Qi- Ruan- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券办公室 东港股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91370000613207311A 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）报告期内，公司主营业务无变更。历次控股股东的变更情况（如有）2017 年 3 月 7 日，公司变更为无控股股东、无实际控制人 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 签字会计师姓名 崔迎，夏瑞 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）1,180,859,259.81 1,495,634,115.55-21.05%1,545,650,437.20 归属于上市公司股东的净利润（元）163,330,111.01 266,721,676.93-38.76%256,767,604.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）137,259,123.67 240,751,021.02-42.99%234,273,523.44 经营活动产生的现金流量净额（元）261,214,969.05 423,158,918.42-38.27%315,689,156.33 基本每股收益（元/股）0.2993 0.4888-38.77%0.4706 稀释每股收益（元/股）0.2993 0.4888-38.77%0.4706 加权平均净资产收益率 10.25%16.55%-6.30%16.60%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元）2,287,369,802.38 2,335,153,191.93-2.05%2,312,716,835.99 归属于上市公司股东的净资产（元）1,583,772,964.57 1,638,709,421.96-3.35%1,626,632,074.83 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 东港股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 270,624,183.45 276,496,804.02 270,493,469.55 363,244,802.79 归属于上市公司股东的净利润 37,376,664.23 36,512,642.24 46,366,219.80 43,074,584.74 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 34,290,589.62 31,713,486.13 41,988,744.87 29,266,303.05 经营活动产生的现金流量净额-167,814,593.25 17,985,287.95 129,685,414.25 281,358,860.10 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-277,832.91-741,298.28-262,662.42 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）10,177,583.14 10,991,382.63 9,976,977.82 委托他人投资或管理资产的损益 22,691,863.45 19,742,476.27 13,313,797.29 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,882,667.17 528,494.61 2,438,845.92 东港股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 其他符合非经常性损益定义的损益项目 102,192.86 986,115.01 减：所得税影响额 4,606,363.85 4,640,703.05 3,972,269.20 少数股东权益影响额（税后）31,595.32 11,889.13-13,276.77 合计 26,070,987.34 25,970,655.91 22,494,081.19-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。东港股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 （一）、主营业务和主要产品 目前公司的主要业务分为印刷类业务，覆合类业务和技术服务类业务。其中印刷类业务包括：商业票证印刷，数据处理打印与邮发封装，个性化彩色印刷和普通商业标签；覆合类业务包括：智能卡制造与个性化处理、RFID智能标签；技术服务类业务包括：电子票证服务，彩票销售终端的研发、运营以及档案存储与电子化等。（二）、经营模式 公司三类业务的主要客户均为银行、保险等金融企业客户，财政、税务等政府类客户，以及大型企业类客户，公司建有统一的运营平台，有利于资源共享，效率最高。在销售方面，我公司在全国30多个省市设立了联络处，销售范围覆盖全国，通过参加公开招标、为客户提供定制化产品的方式，为全国客户提供优质、及时、专业的服务，可有效地满足各地客户对各项业务的需求。在生产方面，本公司在济南、北京、上海、广州等重点城市，建设有9个生产基地，在18个主要城市建设有24个档案存储基地，并在全集团范围内实施了ERP企业资源管理系统，将经营和生产过程中各个环节进行信息集成，合理调配生产原辅材料和业务流程，全面提升了公司的生产管理水平，使公司较同行具备生产覆盖半径广，对客户需求反应速度快，服务成本低的优势。（三）、研发能力 本公司建有北京、上海、济南、广州四个研发中心，建立了完善的研发体系。公司在防伪技术、信息技术、智能标签技术、人工智能技术和区块链技术领域投入了大量资源，并在行业应用方面取得了良好效果。整体研发实力和能力在行业内具有较强的竞争实力。（四）、行业地位 经过多年的努力，在印刷业务方面，凭借优异的产品、有效的服务、良好的信誉，公司获得了多家全国性金融企业和政府财税部门的长期服务供应商资格，为客户提供了大量的票证、彩印、数据打印等各类产品及服务，在产品质量、服务水平、安全保密等方面受到了合作客户的一致好评，在服务覆盖面积、产品销量、经营业绩等多个方面在全国同行业内具有竞争优势。报告期内，公司积极推进业务转型，由于受到疫情和电子化趋势的影响，公司传统印刷类业务收入及利润下滑较多，但所开发的技术服务类业务在报告期内仍保持了增长，公司正在向信息技术服务行业积极探索。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 报告期内，公司在建工程资产减少 93,931,651.92 元，同比减少 94.84%，主要是因为在建工程建设完毕，转入固定资产所致。东港股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司多年来，不断总结经验，探索新的产品和业务，逐渐在业务创新、管理机制、市场、技术等方面形成了特有的竞争优势。一、业务创新优势 公司形成了创新型企业文化和以市场需求为导向的创新体系。公司本着市场唯先，用户至上的经营理念，在充分了解客户需求的基础上，研究市场动态，通过不断创新，保持在各项业务领域的领先。在产品方面，公司不断提高产品技术含量，由原来的单一票证类印刷品，发展成为集票证类印刷品、数据处理打印服务、RFID标签、智能卡为一体的产品体系，在业务领域方面，公司在提供实物产品的基础上，为客户提供数据外包服务、系统集成服务、软件开发和信息服务等多种服务，自2013年起公司尝试互联网等新技术业务领域，研发了电子发票、新渠道彩票销售、档案存储及电子化服务业务。新业务的推出，获得了市场及客户的认可，信息服务产业的收入逐年增加，公司逐渐由传统的制造厂商转型为信息技术服务供应商。二、管理机制优势 公司根据上市公司治理准则，建立了适应市场发展的管理体制，兼顾股东、客户和员工三方利益。根据市场不同阶段的特征适时进行调整和改进，在规范的基础上有效地调动各级员工的积极性。公司建立了多层级的薪酬和奖励体系，一是实施了以业绩指标为导向的薪酬管理体系，二是对主要经营管理层人员实施了管理层持股，骨干员工获得了与公司共同发展的机会，为公司长期稳定的发展奠定了基础。公司具备高效的执行力。公司崇尚实干精神，形成了脚踏实地，精益求精的执行体系，在制定计划、实施推广等各个环节重实干、讲实效，工作态度严谨细致，从而形成了高效的执行力团队。三、市场优势 经过多年的发展，公司建成了覆盖全国的销售和生产服务网络，在全国重点城市建立了30个销售网点和多家控股子公司，完善的销售和生产服务网络确保公司参与全国各个区域市场的竞争，能够为全国各地区的客户提供高效、便捷的服务。公司和全国大型金融、保险、财税、国家部委等客户建立了稳定的合作关系，积累了大量的优质客户资源，树立了良好的口碑。公司不仅能从客户对商业票证需求的增长中充分分享行业的增长，而且能够依托现有客户群不断提升的个性化需求，进行多种产品和服务叠加，通过对客户增加产品和服务的附加价值，提升公司经营业绩。四、技术优势 本公司建有北京、上海、济南、广州四个研发中心，具备了完善的研发体系。公司在防伪技术、信息技术、智能标签技术，档案存储和区块链技术领域投入了大量资源，整体研发实力和技术服务能力居于行业领先地位。公司的研发和技术创新能力，能够引导客户不断产生新的需求，从而使公司各项业务不断发展，不断向信息技术服务商进行转型。东港股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，由于疫情影响，客户减少了产品需求，同时由于票据电子化趋势的加速，印刷业务需求下降，致使报告期内，营业收入下降21.05%，归属上市公司股东净利润下降38.76%。为应对疫情及市场需求变化所带来的冲击，公司根据董事会制定的经营战略，在努力保持印刷业务市场份额的同时，根据客户需求推进产品升级和业务转型，通过提升产品的技术含量和服务质量，扩大印刷业务的市场占有率，并加快新兴业务发展速度，以区块链技术为发展重点，拓展技术服务业务的市场空间，实现产品和业务升级。报告期内，各类产品发展情况如下：在印刷业务方面，由于受到疫情和电子化的影响，印刷业务面临较大挑战，印刷业务收入较去年同期减少24.15%。为应对这一局面，公司加大对高利产品的开发力度，争取优质客户、优质订单，同时采取多种措施降低生产成本，使印刷业务仍保持了较好的盈利能力和市场竞争优势，在同行业中处于领先地位。在覆合类产品方面，由于疫情的影响，卡类产品需求下降，覆合类业务收入比去年同期下降27.59%，但通过成本控制和服务提升，保持了覆合类产品的利润水平。在技术服务类业务方面，各项业务保持了稳定发展，营业收入与去年同期持平。各项业务目前都在积极地开拓新的服务领域。其中：电子票证类业务，在开发区块链电子发票的基础上，还在不断拓展区块链非税电子票据、区块链电子证照类业务，将传统产品与新兴技术相结合，在产品形态发生变化的同时，利用信息技术提升服务功能。档案存储与电子化业务，通过了国家档案局有关电子文件归档和电子档案管理试点工作的项目验收，通过中小微企业档案公共技术服务平台帮助中小微企业实现电子文件归档和电子档案管理的信息化升级。新渠道彩票销售业务在行业内率先推出适合多种场合使用的智能投注彩票机，将在全国推广，有望实现更多的应用。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,180,859,259.81 100%1,495,634,115.55 100%-21.05%分行业 印刷业 965,233,651.04 81.74%1,283,480,795.21 85.82%-24.80%服务业 189,615,736.82 16.06%187,105,702.00 12.51%1.34%东港股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 其他 26,009,871.95 2.20%25,047,618.34 1.67%3.84%分产品 印刷产品 791,106,414.30 66.99%1,043,019,103.37 69.74%-24.15%覆合类产品 174,127,236.74 14.75%240,461,691.84 16.08%-27.59%技术服务 189,615,736.82 16.06%187,105,702.00 12.51%1.34%其他 26,009,871.95 2.20%25,047,618.34 1.67%3.84%分地区 南方 335,351,057.36 28.40%413,732,921.12 27.66%-18.95%北方 845,508,202.45 71.60%1,081,901,194.43 72.34%-21.85%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 印刷业 965,233,651.04 611,947,564.94 36.60%-24.80%-20.73%-3.25%服务业 189,615,736.82 113,972,024.43 39.89%1.34%18.48%-8.69%分产品 印刷产品 791,106,414.30 507,012,006.14 35.91%-24.15%-18.60%-4.37%覆合类产品 174,127,236.74 104,935,558.80 39.74%-27.59%-29.62%1.74%技术服务 189,615,736.82 113,972,024.43 39.89%1.34%18.48%-8.70%分地区 南方 335,351,057.36 222,525,559.48 33.64%-18.95%-9.99%-6.61%北方 845,508,202.45 515,416,043.60 39.04%-21.85%-18.41%-2.57%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 东港股份有限公司 2020 年年度报告全文 13（5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 印刷产品 原材料 256,680,523.15 51.13%380,819,854.32 61.14%-9.99%印刷产品 直接人工 49,672,599.03 9.90%53,927,395.35 8.66%1.24%印刷产品 制造费用 121,360,043.03 24.18%127,210,927.51 20.42%3.76%印刷产品 其他辅料 38,292,079.44 7.63%60,905,424.79 9.78%-2.15%印刷产品 运费 35,957,452.55 7.16%7.16%覆合类产品 原材料 63,116,710.01 57.39%102,031,415.59 68.43%-11.04%覆合类产品 直接人工 10,043,983.17 9.13%9,792,359.56 6.57%2.56%覆合类产品 制造费用 18,162,482.45 16.51%22,005,938.12 14.76%1.75%覆合类产品 其他辅料 13,612,383.17 12.38%15,260,910.05 10.24%2.14%覆合类产品 运费 5,049,308.94 4.59%4.59%技术服务 代理商佣金 187,861.76 0.16%1,039,150.04 1.08%-0.92%技术服务 促销费 227,770.71 0.20%0.00 0.00%0.20%技术服务 手续费 83,685.57 0.07%106,590.89 0.11%-0.04%技术服务 设备成本 19,965,935.27 17.52%10,186,462.58 10.59%6.93%技术服务 运营服务费 901,809.62 0.79%6,502,781.30 6.76%-5.97%技术服务 其他 922,095.67 0.81%83,669.68 0.09%0.72%技术服务 人工 4,661,219.68 4.09%17,153,225.74 17.83%-13.74%技术服务 材料 4,712,963.86 4.14%6,608,484.91 6.87%-2.73%技术服务 折旧及摊销 20,300,168.07 17.81%16,788,088.05 17.45%0.36%技术服务 委托外部 41,543,723.32 36.45%17,556,462.17 18.25%18.20%技术服务 运费 16,192,322.44 14.21%14,478,469.48 15.05%-0.84%技术服务 运营费用 4,272,468.47 3.75%5,695,662.25 5.92%-2.17%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 东港股份有限公司 2020 年年度报告全文 14（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）108,498,199.97 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 9.19%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 A 48,767,747.00 4.13%2 客户 B 22,014,563.25 1.86%3 客户 C 15,899,823.01 1.35%4 客户 D 11,912,951.18 1.01%5 客户 E 9,903,115.53 0.84%合计-108,498,199.97 9.19%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）120,248,375.64 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 21.56%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 A 32,444,408.16 5.82%2 供应商 B 25,335,803.22 4.54%3 供应商 C 24,994,146.01 4.48%4 供应商 D 19,804,563.76 3.55%5 供应商 E 17,669,454.49 3.17%合计-120,248,375.64 21.56%3、费用、费用 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 80,888,523.54 120,387,181.50-32.81%因新收入准则列报调整所至。管理费用 91,600,405.59 103,387,980.93-11.40%东港股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 财务费用-366,553.43-230,332.42-59.14%财务费用中其他支出减少所致。研发费用 100,047,908.31 91,259,247.22 9.63%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 本年度公司为提升产品技术含量，对区块链技术、电子发票服务平台、彩票销售终端、档案存储电子化等多个项目进行了技术研发。公司研发投入情况 2020 年 2019 年 变动比例 研发人员数量（人）379 410-7.56%研发人员数量占比 23.60%23.48%0.12%研发投入金额（元）100,982,412.16 98,357,197.51 2.67%研发投入占营业收入比例 8.55%6.58%1.97%研发投入资本化的金额（元）934,503.85 7,097,950.29-86.83%资本化研发投入占研发投入的比例 0.93%7.22%-6.29%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2020 年 2019 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,603,813,399.87 2,025,099,481.53-20.80%经营活动现金流出小计 1,342,598,430.82 1,601,940,563.11-16.19%经营活动产生的现金流量净额 261,214,969.05 423,158,918.42-38.27%投资活动现金流入小计 1,937,107,623.54 2,162,231,306.10-10.41%投资活动现金流出小计 1,607,127,474.58 2,771,931,472.98-42.02%投资活动产生的现金流量净额 329,980,148.96-609,700,166.88 154.12%筹资活动现金流入小计 1,113,896.81 4,877,515.05-77.16%筹资活动现金流出小计 232,207,590.86 273,812,990.93-15.19%筹资活动产生的现金流量净额-231,093,694.05-268,935,475.88 14.07%东港股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 现金及现金等价物净增加额 360,101,436.43-455,475,131.19 179.06%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额减少38.27%，主要是因为销售商品收到的现金减少所致。2、投资活动现金流出减少42.02%，投资活动产生的现金流量净额增加154.12%，主要是报告期内购买理财产品的频次减少所致。3、筹资活动现金流入减少77.16%，主要是银行承兑业务中先冻结、再退回保证金的业务模式减少。4、现金及现金等价物净增加额增加179.06%，主要是报告期末理财到期，转为货币资金所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 22,691,863.45 12.40%利用自有资金购买理财产品 否 资产减值-387,722.11-0.21%合同资产计提资产减值准备 否 营业外收入 787,023.08 0.43%质量赔款等 否 营业外支出 3,109,043.37 1.70%研发项目终止产生的支出 否 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020 年末 2020 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 712,276,110.35 31.14%357,685,689.17 15.32%15.82%应收账款 220,287,693.15 9.63%266,336,149.96 11.41%-1.78%存货 115,654,405.03 5.06%112,105,004.33 4.80%0.26%投资性房地产 38,845,030.72 1.70%37,349,291.42 1.60%0.10%固定资产 800,678,248.15 35.00%710,275,688.13 30.42%4.58%在建工程 5,109,816.16 0.22%99,041,468.08 4.24%-4.02%东港股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项项 目目 年末账面价值年末账面价值 受限原因受限原因 货币资金 31,285,270.90 银行承兑汇票保证金、保函保证金 合合 计计 31,285,270.90 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。东港股份有限公司 2020 年年度报告全文 18 六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 北京东港嘉华安全信息技术有限公司 子公司 票证印刷品，档案存储，电子票证等 48,926,762.50 315,571,415.24 154,778,133.13 325,053,516.99 48,408,705.54 35,855,847.05 上海东港数据处理有限公司 子公司 数据打印封装服务 150,000,000 210,422,547.37 187,806,738.26 157,524,650.36 30,096,875.63 26,346,307.26 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况八、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望 1、公司所处行业的发展趋势及行业竞争格局（1）行业发展趋势 传统的票证类业务受信息技术的冲击 随着信息技术的发展，票证电子化的趋势越来越明显，各行业的信息化发展都降低了对纸质票证的需求，使传统的纸质票证类业务市场受到冲击。虽然我国票证产品种类繁多，使票证类市场仍保持了较大的市场容量，但总体市场规模已不再扩大，迫使行业内的各生产厂家不断寻找新的业务增长点和新的业务领域。探索多样化发展方向，传统服务商不断研发新的服务内容 随着新产品、新技术的不断涌现，客户的需求更趋多样化和信息化，各行业客户为适应新形势的发展，提出了许多个性东港股份有限公司 2020 年年度报告全文 19 化需求，在产品设计、数据处理、信息系统服务等多个领域，越来越多的采取服务外包的方式予以解决。这样，一方面能够降低客户自身运营的成本，另一方面，由专业的服务供应商提供服务，能够提高工作效率和服务质量。同时，随着互联网技术的进步，远程在线服务、系统集成化服务、电子信息凭证等技术种类也在不断增加。在科技与需求的推动下，印刷企业也在不断探索新的服务模式，所提供的服务内容日益丰富，开始介入到信息系统集成、服务外包、数据库管理、创意设计各类服务，这种产品的价值或附加值可大幅提高，传统服务商力求通过研发新的服务模式减少传统业务需求下降的影响。综合服务与信息技术结合，打造多层次服务模式 随着客户对印刷服务的保密性、个性化、以及对信息系统集成的要求越来越高，印刷企业在不断开拓新的服务模式的同时，也在不断将信息技术与服务相结合，例如提供线上服务功能，解决客户查询和验证需求；通过增加电子芯片提升产品的防伪性能，减少金融诈骗。在不断增加服务领域的同时，为客户解决场景应用需求，通过数字印刷与服务、流程的自动化、个性化服务，线上服务等综合类服务模式，使印刷服务与解决方案逐渐融合在一起，产生新的商业模式，打造多层次服务的商业模式，市场规模远超传统印刷业务现有规模。电子票证类产品应用更加广泛 移动互联网网络技术发展迅猛，电子商务和移动支付正在改变着传统的消费习惯，在此背景下，衍生出了对电子票证类产品的新兴需求，相对于传统票证而言，电子票证具有便于存储查询，绿色环保，防伪度较高的特点。2016年初，财政部、国家档案局联合发布了新的会计档案管理办法，明确了电子档案的法律地位。除应用于税务系统的电子发票外，财政系统的电子收据类业务也开始进行技术研究和试点，2018年11月，财政部发布了 关于全面推开财政电子票据管理改革的通知，决定在全国范围内全面推开财政电子票据管理改革，财政票据将成为电子票据重要的应用领域。区块链技术的兴起，使得电子票证类业务有了新的业务发展模式，利用区块链技术去中心化特点，实现基于区块链网络中的分布式存储，完善电子票据服务的验证和使用效率，有利于电子票证产品的推广和使用，拓展电子票