688685_2022_迈信林_江苏迈信林航空科技股份有限公司2022年年度报告（修改版）_2023-06-08.pdf

2022 年年度报告 1/237 公司代码：688685 公司简称：迈信林 江苏迈信林航空科技股份有限公司江苏迈信林航空科技股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/237 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利公司上市时未盈利且尚未实现盈利 是 否 三、三、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。敬请投资者注意投资风险。四、四、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。五、五、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。六、六、公司负责人公司负责人张友志张友志、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张建明张建明及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张建明张建明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。七、七、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至报告期末，公司总股本111,866,667股，以此计算合计拟派发现金红利33,560,000.10元（含税）。本年度公司现金分红占本年度归属于上市公司股东净利润的79.01%。公司不送红股，不进行资本公积转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。八、八、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 九、九、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的公司未来规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。十、十、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 2022 年年度报告 3/237 十一、十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、十二、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、十三、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 4/237 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.46 第五节第五节 环境、社会责任和其他公司治理环境、社会责任和其他公司治理.63 第六节第六节 重要事项重要事项.71 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.99 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.108 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.109 第十节第十节 财务报告财务报告.109 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2022 年年度报告 5/237 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 迈信林、公司、本公司、母公司 指 江苏迈信林航空科技股份有限公司 蓝天机电 指 江苏蓝天机电有限公司，系公司全资子公司 飞航防务 指 苏州飞航防务装备有限公司，系公司控股子公司 佰富琪 指 苏州佰富琪智能制造有限公司，系公司控股子公司 金美鑫 指 苏州金美鑫科技有限公司，系公司参股公司 郑飞机械 指 郑州郑飞机械有限责任公司，系公司控股子公司 航飞投资 指 苏州航飞投资中心（有限合伙），系公司股东，员工持股平台 航迈投资 指 苏州航迈投资中心（有限合伙），系公司股东，员工持股平台 张友志 指 公司控股股东、实际控制人 航空工业 指 中国航空工业集团有限公司 中国航发 指 中国航空发动机集团有限公司 航天科技 指 中国航天科技集团有限公司 航天科工 指 中国航天科工集团有限公司 中国兵工 指 中国兵器工业集团有限公司 中国船舶 指 中国船舶集团有限公司 中国电科 指 中国电子科技集团有限公司 中国商飞 指 中国商用飞机有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 江苏迈信林航空科技股份有限公司章程 元/万元/亿元 指 人民币元/人民币万元/人民币亿元 航空器 指 在大气层中飞行的飞行器，包括轻于空气的航空器和固定翼航空器、旋翼航空器、倾转旋翼机等重于空气的航空器。本报告中所述航空器主要为固定翼航空器中的飞机。航空零部件 指 航空零部件是飞机各种零部件或零组件的总称，按照其在飞机结构上的位置可分为机体零部件、发动机零部件、机载设备和其它几大类。军用飞机 指 直接参加战斗、保障战斗行动和军事训练的飞机的总称，包括战斗机、轰炸机、战略轰炸机、武装直升机、军用运输机、空中加油机、空中预警机、教练机等。民用飞机 指 用于非军事目的的飞机，主要包括干线客机、支线客机、货机、直升机、通用飞机等。航空发动机 指 为航空器提供飞行所需动力的发动机，直接影响飞机的性能、可靠性及经济性。主机厂 指 飞机主体部件制造和飞机总装的单位 工装 指 工业生产辅助装备，主要为航空制造和维修企业生产过程中拆卸、吊装、运输发动机和制造装配零部件等的工具装备。表面处理 指 在基体材料表面人工形成一层与基体的机械、物理和化学性能不同的表层的工艺方法。MES、MES 系统 指 Manufacturing Execution System，是制造企业生产过程执行系统，通过数据采集、效率评估、历史数据分析、物料跟踪、质量跟踪与分析、设备管理、计划分解等业务子系统或功能组件。以对过程任务分配、业2022 年年度报告 6/237 绩进行监视、统计、跟踪和分析等手段，实现过程的持续改进。热处理 指 材料在固态下，通过加热、保温和冷却的手段，以获得预期组织和性能的一种金属热加工工艺。不锈钢 指 在空气中或化学腐蚀介质中能够抵抗腐蚀的一种高合金钢，按化学成分不同，可分为 CR 系列和 CR-NI 系列。钦合金 指 是航天、航空和石油化工领域广泛使用的结构材料，具有高比强度、高耐蚀性能等优点。夹具 指 机械制造过程中用来固定加工对象，使之占有正确的位置，以接受施工或检测的装置。报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司基本情况公司基本情况 公司的中文名称 江苏迈信林航空科技股份有限公司 公司的中文简称 迈信林 公司的外文名称 Jiangsu Maixinlin Aviation Science and Technology Corp.公司的外文名称缩写 MAIXINLIN 公司的法定代表人 张友志 公司注册地址 苏州市吴中区太湖街道溪虹路1009号 公司注册地址的历史变更情况 2020年12月18日，经苏州市行政审批局核准，江苏迈信林航空科技股份有限公司原住所：苏州市吴中区越溪街道北官渡路7号1幢，同意变更为现住所：苏州市吴中区太湖街道溪虹路1009号。公司办公地址 苏州市吴中区太湖街道溪虹路1009号 公司办公地址的邮政编码 215104 公司网址 http:/ 电子信箱 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表）证券事务代表 姓名 薛晖 吴肖静 联系地址 苏州市吴中区太湖街道溪虹路 1009 号 苏州市吴中区太湖街道溪虹路1009号 电话 0512-66580868 0512-66580868 传真 0512-66580898 0512-66580898 电子信箱 三、三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报（）上海证券报（）证券时报（）证券日报（）公司披露年度报告的证券交易所网址 上海证券交易所网站（）2022 年年度报告 7/237 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、四、公司股票公司股票/存托凭证简况存托凭证简况(一一)公司股票简况公司股票简况 适用 不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 人民币普通股（A股）上海证券交易所科创板 迈信林 688685 不适用 (二二)公司公司存托凭证存托凭证简简况况 适用 不适用 五、五、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 浙江省杭州市江干区庆春东路西子国际 TA28、29 楼 签字会计师姓名 邓红玉、强爱斌、黄传飞 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市广东路 689 号 签字的保荐代表人姓名 程韬、陈佳一 持续督导的期间 2021 年 5 月 13 日至 2024 年 12 月 31 日 六、六、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 324,010,490.58 320,719,681.94 1.03 288,633,639.42 归属于上市公司股东的净利润 42,473,606.42 50,962,035.15-16.66 51,199,325.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 34,205,438.84 40,671,255.93-15.90 44,194,686.65 经营活动产生的现金流量净额 62,424,886.77 118,304,254.6-47.23 60,689,100.6 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 709,644,454.57 665,286,242.82 6.67 414,267,785.15 总资产 903,636,692.66 866,353,272.12 4.3 662,575,018.04 2022 年年度报告 8/237 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）0.38 0.51-25.49 0.61 稀释每股收益（元股）0.38 0.51-25.49 0.61 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.31 0.41-24.39 0.53 加权平均净资产收益率（%）6.18 9.16 减少2.98个百分点 13.19 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.98 7.31 减少2.33个百分点 11.39 研发投入占营业收入的比例（%）6.33 5.13 增加 1.2 个百分点 5.71 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期内，公司营业总收入 324,010,490.58 元，上年同期 320,719,681.94 元，比上年同期增加 1.03%；归属于上市公司股东的净利润 42,473,606.42 元，上年同期 50,962,035.15 元，比上年同期减少 16.66%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 34,205,438.84 元，上年同期 40,671,255.93 元，比上年同期减少 15.90%。收入比上年同期增加的主要原因一系通过收购郑飞机械增加业务收入，二系公司与盖睿科技合作的医疗检测站项目收入的增加；利润比上年同期减少的主要原因：一系新厂房和新设备的逐步投入使用，报告期内新增折旧费用为4,619,594.77 元；二系公司加大了新产品及半导体设备的研发投入，本期比去年同期增加研发费用 4,056,351.47 元。七、七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 八、八、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 58,096,462.17 74,507,925.16 82,705,494.16 108,700,609.09 归属于上市公司股东的净利润 11,419,283.37 9,270,402.96 6,101,165.62 15,682,754.47 归属于上市公司股东10,269,736.51 6,567,869.76 3,685,444.55 13,682,388.02 2022 年年度报告 9/237 的扣除非经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额-31,884,748.22-1,476,551.25 16,357,252.13 79,428,934.11 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益 65,324.80 482,194.50-1,318,310.48 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,443,552.37 10,448,163.78 9,107,092.76 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,453,501.98 1,221,613.1 164,736.70 单独进行减值测试的应收款项、2022 年年度报告 10/237 合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 50,963.16 15,411.29-25,946.68 其他符合非经常性损益定义的损益项目 13,822.63 减：所得税影响额 1,348,865.4 1,660,149.43 937,691.74 少数股东权益影响额（税后）396,309.33 216,454.02-936.07 合计 8,268,167.58 10,290,779.22 7,004,639.26 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十、十、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十一、十一、非企业会计准则业绩指标说明非企业会计准则业绩指标说明 适用 不适用 十二、十二、因国家秘密、因国家秘密、商业商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 适用 不适用 根据国防科工局、中国证监会发布的 军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法，对于涉密信息，在本报告中采用代称、打包或者汇总等方式进行了脱密处理。第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司营业总收入 324,010,490.58 元，上年同期 320,719,681.94 元，比上年同期增加 1.03%；归属于上市公司股东的净利润 42,473,606.42 元，上年同期 50,962,035.15 元，比上年同期减少 16.66%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 34,205,438.84 元，上年同期 40,671,255.93 元，比上年同期减少 15.90%。收入比上年同期增加的主要原因一系通过收购郑飞机械增加业务收入，二系公司与盖睿科技合作的医疗检测站项目收入的增加；利润比上年同期减少的主要原因：一系新厂房和新设备的逐步投入使用，报告期内新增折旧费用为2022 年年度报告 11/237 4,619,594.77 元；二系公司加大了新产品及半导体设备的研发投入，本期比去年同期增加研发费用 4,056,351.47 元。2022 年是公司充满挑战的一年，公司满载希望扬帆启航，面对经济形势的严峻，公司积极应对，努力克服公司生产、销售及募投项目建设的多重困难，在困境中寻求新机遇。报告期内，公司加大研发投入，提高产品成熟度，不断拓宽市场业务，2022 年公司重点开展了以下工作：1.1.加强现有行业深耕，丰富产品线，推进行业加强现有行业深耕，丰富产品线，推进行业新新布局布局 报告期内，公司持续聚焦主业，坚持以市场和客户需求为导向。公司收购郑飞机械部分股权，拓展了航空航天零部件板块的产品范围，郑飞机械的主要产品为飞机悬挂系统零部件及组装服务，飞机挂架系列零件关键制造技术及装调技术的引进，可以进一步加强公司在精密结构件加工的精细化能力，同时也为公司未来进入新的产品领域奠定了基础，为公司后期的发展提供了助力。在民用多行业板块，一方面公司根据实际运作情况，提高整体管理效率及经营效益，决定注销子公司佰富琪；另一方面公司保持与医疗企业的合作，并加大力度发展半导体，半导体应用领域主要为光器件封装设备领域和大功率 IGBT 封装领域。航空航天零部件板块与民用多行业零部件板块相辅相成，公司期望不断丰富产品线来提高市场渗透率与占有率，多方位增强公司的业绩增长能力。2.2.坚持核心技术自主创新，不断加强研发投入力度坚持核心技术自主创新，不断加强研发投入力度 公司本着研发创新为发展基石的思路，持续加强自主研发能力，凭借扎实的技术功底，报告期内重点推进卡箍组件、对开机匣、飞机结构件等在研项目的研发进程，不断完善关键、重要、复杂零部件研发、加工制造技术一体化能力建设；同时针对部分核心技术进行提升与再创新，在研项目中“加工动态特征的复杂结构件切削技术的研发”主要为提高复杂结构件数控加工的效率，是飞机制造的核心关重零部件，目前为小批量生产应用阶段。2022 年，公司及主要子公司新增专利 17 项，其中发明专利 1 项。截止报告期末，公司已获授权项发明专利 35 项，实用新型专利 128 项。3.3.体系优化与人才激励并举，共同为组织赋能增效体系优化与人才激励并举，共同为组织赋能增效 报告期内，公司不断适应市场变化与业务拓展的要求，持续提高智能化管理水平，优化 MES管理系统，集中数据采集，统一各系统集成，实现数据档案完整、全面的可追溯化管理，突出透明化、敏捷性生产管理优势，公司进一步丰富特种工艺的工艺种类，持续优化荧光无损检测、X光无损检测，铝镁材料钎焊等特种工艺的能力建设，扩充了市场开拓的选择方向。2022 年 5 月，公司收到重要客户航空工业下属主机单位关于公司特种工艺能力证明的函，经评审，公司已具备卡箍等钣金类成品组件及铝合金结构件成品的生产交付条件。公司还针对业务骨干员工实施了股权激励计划，将公司未来发展与员工个人成长有机结合，激发人才的创造性，提升组织的活力度，进一步强化了企业未来的行业竞争力与新业务拓展能力。4.4.关注成本效率指标，强化关注成本效率指标，强化内控管理重要性内控管理重要性 2022 年年度报告 12/237 报告期，公司重点关注成本效率指标的变动情况，通过采购降本、工艺降本、相关数据的信息化和可视化定期检讨，实时掌握成本波动状况，追踪和分析零部件、产品或客户毛利率变动情况，落实降本措施；不断推行精益生产模式以减少生产系统的生产效率损失、提升设备稼动率和内外部质量损失；通过每日存货变动情况的数据化、可视化，定期检讨存货金额变动的合理性，制定改善措施；强化订单评审录入、产品出货、发出商品管理、销售确认到货款回收等环节的闭环管理，密切关注应收账款的变动情况和资金回收。二、二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况研发情况说明说明 (一一)主要业务、主要产品或主要业务、主要产品或服务服务情况情况 公司始终专注于航空航天零部件的工艺研发和加工制造，在航空航天领域积累了丰富的研发、生产、运营经验，形成了精密制造技术。2015 年以来，公司在航空航天领域逐步形成了多项核心技术，加工产品的复杂度、精度不断提升，从以管路系统连接件、专用标准件及组件为主发展到以整体结构件为主，并拓展了飞机装配工装业务，产品结构、客户结构持续优化，直接向航空工业下属的主机厂销售占比持续提升。在立足航空航天领域的同时，公司将积累的精密制造技术逐步推展至多个行业，形成了民用多行业精密零部件业务，报告期内包括电子、医疗、半导体等领域。公司主要产品或服务涉及航空航天、兵器、船舶、电子、半导体等领域，根据客户类型、生产经营模式等特点，可分为航空航天零部件及工装、民用多行业精密零部件两大业务板块，基本形成了“军品为主、民品为辅”的两翼发展格局，成为同时具备机体零部件、发动机零部件和机载设备零部件综合配套加工能力的民营航空航天零部件制造商。在航空航天零部件及工装业务板块，公司形成了整体结构件、高精度壳体、管路系统连接件、专用标准件及组件加工服务，以及飞机装配工装产品销售等核心业务，应用于航空航天、兵器、船舶等多个领域，报告期内，公司收购郑飞机械部分股权，拓展了航空航天零部件板块的产品范围，郑飞机械的主要产品为飞机悬挂系统零部件及组装服务；同时公司亦拓展了在民用多行业精密零部件板块的销售渠道，产品应用领域主要为电子、医疗、半导体等，产品类别主要为半导体封测设备腔体、电磁屏蔽柜、医疗检测设备零部件、光器件封装设备等。(二二)主要经营模式主要经营模式 1 1、盈利模式、盈利模式 公司专注于航空航天零部件的工艺研发和加工制造，同时将积累的精密制造技术逐步推展至多个行业，包括汽车、电子等，形成了航空航天零部件及工装、民用多行业精密零部件两大业务板块，从而实现收入和利润。2 2、研发模式、研发模式 2022 年年度报告 13/237 公司秉持精益求精的研发理念，以先进技术服务科技强军为目标，建立了先进、高效的研发体系，坚持自主研发、合作研发与吸收创新相结合。公司的研发主要为工艺设计，此外还包括产品设计。（1）工艺设计：工艺设计主要是公司围绕客户提出的产品设计要求，从原材料测试和选择、制造可实现性、性能目标等方面进行同步研发，也是对零部件设计特性要求、使用稳定性、可靠性以及经济性进行验证的过程。（2）产品设计：产品设计是新产品的开发，是公司自行提出产品设计要求并进行研发设计、产品试制，如铝合金导管柔性连接卡箍等。3 3、采、采购模式购模式 公司由采购部统一采购生产经营物资，并制定了采购管理办法 来料检验管理规定 供应商管理制度等相关制度，确保对采购过程的有效管理。公司根据订单情况、生产作业计划、业务需求等进行采购，在合格供应商名录内采用询议价方式选定供应商，采购的生产物资须经质量部检验合格后办理入库。公司执行合格供应商审核制度，建立了合格供应商名录，并建立了供应商考核体系，主要对供应商的供货质量、供货价格、交货时间等进行评估，并根据评估情况不断优化供应商结构。4 4、生产模式、生产模式 公司主要采用订单拉动式生产模式。综合客户长期订货计划、客供料来料预期及客户当期实际配套需求，依据具体产品工艺路径等情况，组织人员、设备、材料、辅料工具供应，保障物流仓储、生产环境，协调生产进程，满足质量要求与如期交付。公司在生产过程中，将部分工序委托给通过审核的供应商完成。对于工序委外，公司建立了完整的全流程管控体系，对其进行严格的质量管控，以保证加工质量。5 5、销售及定价模式、销售及定价模式 （1）销售模式：公司的销售工作主要由市场部负责。公司航空航天零部件及工装业务均采用直销模式；民用多行业精密零部件业务以直销模式为主。（2）定价模式：1）对于航空航天零部件加工服务：公司通常会依据加工产品实现工艺的复杂程度、预估工时、工装工具消耗情况，参考行业平均价格等因素，进行合理报价，双方协商后，经过客户核价、审价过程，最终确定价格；2）对于飞机装配工装产品销售：公司通常会依据产品实现工艺的复杂程度、预估工时、原材料成本，参考行业平均价格等因素，进行合理报价，最终价格由双方协商确定。3）对于民用多行业精密零部件：公司通常会依据产品实现工艺的复杂程度、预估工时、原材料成本、工装工具消耗情况，参考行业平均价格等因素，进行合理报价，最终价格由双方协商确定。报告期内，公司的主要经营模式未发生重大变化。2022 年年度报告 14/237 (三三)所处行业情况所处行业情况 1.1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 （1 1）行业的发展阶段）行业的发展阶段 公司主营业务收入主要集中在航空航天、兵器船舶电子、民用电子、汽车四大领域，其中，航空航天领域收入和利润在公司所有业务中占比最高，且均占到公司总收入和总利润的 30%以上，根据中国证监会发布的上市公司行业分类 指引（2012 年修订），属于“C37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造 业”；根据国民经济行业分类标准（GB/T 4754-2017），属于“C37 铁路、船 舶、航空航天和其他运输设备制造业”。就产品或服务具体应用领域而言，公司主要从事飞机零部件的工艺研发和加工制造，所处行业为航空零部件制造业。报告期内，公司所属行业的发展无变化。我国航空零部件制造产业链的市场参与主体众多，上游为制造航空零部件所需的各种金属或非金属等原材料及辅助材料、加工设备，下游则包括整机制造、航空发动机制造和航空维修三大部分。围绕航空制造业的产业布局，我国航空零部件制造行业基本形成了以主机厂内部配套企业为主，各航空科研机构、合资企业和民营企业形成有效补充的市场格局。目前，军用航空零部件制造属于有限开放行业，而民用航空零部件制造则暂无相关限制，由于我国航空零部件制造尤其是军品领域开放时间较短，且行业准入有一定要求，行业内竞争者数量尚不多，但随着行业准入制度的逐步完善及航空制造业利好政策的落地，未来将有更多社会资本和民营企业进入该领域，市场竞争将更加充分，行业的市场化程度有望不断提升。（2 2）行业基本特点、主要技术门槛）行业基本特点、主要技术门槛 1）军品定型周期较长，整体不具有周期性 航空零部件属于典型的订单生产模式。军方客户会根据需求制定飞机采购计划，并与主机单位签订采购合同，主机单位根据军方合同分解生产计划，并按该计划向配套供应商进行采购。配套供应商在接收到采购需求后，需对必须解决的关键性技术问题进行研究，研发阶段所需时间较长，期间需要进行大量的测评试验和返工总结，若下游客户整机验收进度有所调整，也会增加项目开发时长；同时，相应产品在正式批量投产前需要经客户验收，进行全面考核。因此军品定型周期较长且不具有周期性特征。2）受下游客户交付影响，存在季节性波动 飞机零部件最终用户主要为军方、主机厂和民航企业。因航空制造业生产特点，其流程需经过原材料采购、零件制造、部件和整机装配、最终交付等过程，一般生产周期从数周、数月到数年不等。对于主机厂配套供应商来说，下游客户一般在年初制定生产计划，对不同装备的年度采购计划会有波动，根据产品计划安排和交付进度，结算往往集中在下半年，这使得行业内企业收入通常下半年占比相对较高，存在季节性波动。3）军品定制化程度高，具有排他性 2022 年年度报告 15/237 军品具有个性化、小批量、多批次的特点。军工客户对产品的应用环境、指标、参数、性能等具有特殊要求，作为配套供应商需要根据客户要求进行工艺改进。同时，由于军工客户对物资的需求可能出现时间周期短、数量不确定的情况，要求供应商具有快速应变能力，需要充分理解军工客户的需求特性，在更短的时间内做出更准确的反应，并具备相应的协调、生产能力。一旦成为某产品的配套供应商，由于军品定制化程度高的特点，供应商通常能和军工客户保持长期的合作关系，军品一旦列装批产，如无重大技术更新或产品问题，军工客户原则上不会轻易更换该类产品供应商。4）行业在技术、资质、资金等方面壁垒较高 军品生产领域有其特殊的规律，质量要求高、生产管理严、服务周期长，环境适应性要求苛刻，初入军工行业需要比较长的适应期，行业壁垒较高。资质壁垒 在航空航天领域，出于产品质量可靠性、安全性、稳定性等要求的考虑，相关企业必须取得相应资质和认证方可进入客户合格供方目录。军用航空零部件领域，主要客户为国有大型军工集团，供应商首先须取得军工业务相关资质，并通过国防组织质量管理体系认证。其后须通过目标客户对公司的文件资质审核、现场审核、样品试制等，审核通过后进入客户合格供方目录。民用航空零部件领域，波音、空客、中国商飞等要求从事民用航空产品转包生产的供方通过 AS9100质量管理体系认证，并通过相应的供应商综合能力评审，企业取得第三方质量管理体系认证是市场准入的先决条件之一。前述资质的取得不仅需要企业具备较强的研发、技术、装备实力，且考察周期较长，成为进入本行业的条件之一。技术壁垒 航空零部件制造属于高技术含量的精密制造领域，其加工材料大多为专用的钛合金、铝合金、不锈钢和高强度耐热合金等，需要加工成各种结构复杂的零件，如飞机肋类、梁类、框类、接头类以及各种形状的结构件，其形状复杂异形，加工难度大，加工精度和产品质量可靠性要求高。一批航空零部件先入企业通过对先进设备的操作使用和工艺技术研究，在长时间对高精度零部件的加工制造过程中，聚集和培养了大量的专业技术人才，积累了专业的工艺技术和研发能力，确保了产品制造的安全性和良品率。为此，进入航空零部件制造领域，必须有一定的专业人才、技术储备和研发实力。资金壁垒 目前航空零部件的制造工艺越来越复杂，材料使用越来越先进，对所需设备要求高，设备价值昂贵，使得相关企业需进行较大的资金投入购置价值较高的设备，以达到较高的生产工艺技术水平，方能满足生产需要。同时，军品研发、生产的投资回报具有不确定性，航空零部件制造行业各层级分包、转包的模式导致其收款周期较长，对流动资金也有一定要求。以上因素导致进入航空零部件制造领域需要一定的资金规模。2022 年年度报告 16/237 2.2.公司所处的行业地位分析及其变化公司所处的行业地位分析及其变化情况情况 （1 1）公司是航空航天零部件制造商公司是航空航天零部件制造商 自成立以来，公司已承担多种型号航空航天零部件的工艺设计和加工制造，涉及飞机机身、机翼、尾翼、发动机、起落架、机电系统、航电系统等，是同时具备机体零部件、发动机零部件和机载设备零部件综合配套加工能力的民营航空航天零部件制造商。2019 年以来，公司充分发挥核心技术优势，着力拓展航空发动机、飞机起落架领域的业务。公司依靠自主研发，实现技术突破，已掌握机匣、整体涡轮盘等航空发动机零部件及起落架主架体的加工制造能力。（2 2）公司产品及服务受到知名客户广泛认可公司产品及服务受到知名客户广泛认可 经过十余年的发展，公司已经形成了航空航天零部件及工装、民用多行业精密零部件两大业务板块。在航空航天零部件及工装业务板块，公司客户覆盖航空工业、中国航发、航天科技、航天科工、中国兵工、中国船舶、中国电科等央企集团，并多次获得客户授予的“年度优秀供应商（A 类）”等荣誉称号。在民用多行业精密零部件业务板块，公司加大力度开展半导体相关零部件加工业务。3.3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势 （1 1）航空先进装备需求驱动零部件高性能制造）航空先进装备需求驱动零部件高性能制造 航空航天产品对可靠性、性能及使用环境等要求较严格，因此在制造时使用的材料也大多为复合材料、高温合金以及钦合金等具备良好的耐热性、韧性、耐腐蚀性、抗疲劳性等多种良好性能的特等材料。航空航天先进装备制造的需求和发展，对航空零部件制造提出了高性能的要求。传统的零部件制造方法只需按精确设计的零件几何尺寸及公差要求进行制造，而高性能制造方法以精准保证零件或装备的透波、传热、导流、动力学等高端性能要求为主要制造目标，具有曲面复杂、材料超硬、超脆、超黏等难加工特征，与几何精度、材料、结构、制造工艺过程等多因素密切相关且具有复杂关系，涉及零件尺寸、表面完整性与其性能的关系建模、基于性能的制造过程控制方法，以及面向极限精度制造的新工艺新方法探索等诸多方面。（2 2）航空零部件产品数字化和制造过程的智能化）航空零部件产品数字化和制造过程的智能化 在航空零部件的制造过程中，数字化管理主要包含了数字化样机、设计、加工等管理工作，只有不断提升数字化管理水平，才能确保产品在不同阶段实现有效的数据共享。应用 MES 管理系统对数控生产工厂的数字化工作间进行管理成为航空零部件制造业的发展趋势。同时，国家正在大力倡导智能制造，作为制造业的尖端行业，航空零部件制造也有望在制造过程中进一步集成感知、处理和反馈装置，实现对加工过程的监控与优化。通过构建智慧工厂体系，航空零部件制造商能在生产过程中充分利用物联网技术实现设备间高效的信息互联，实时获取生产设备、物料、成品等相互间的动态生产数据，满足监测需求，提高生产过程的可控性。通2022 年年度报告 17/237 过高度智能化的自动化生产线，满足个性化定制、柔性化生产需求，提高生产效率、优化生产成本。（3 3）航空零部件行业市场化进程持续推进）航空零部件行业市场化进程持续推进 目前，军用航空零部件制造属于有限开放行业，而民用航空零部件制造则暂无相关限制，随着社会生产力的逐步提高，民营企业技术和