688669_2022_聚石化学_2022年年度报告（修订版）_2023-06-16.pdf

2022 年年度报告 1/283 公司代码：688669 公司简称：聚石化学 广东聚石化学股份有限公司广东聚石化学股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/283 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利公司上市时未盈利且尚未实现盈利 是 否 三、三、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，详见“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中相应内容。四、四、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。五、五、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。六、六、公司负责人公司负责人陈钢陈钢、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人伍洋伍洋及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）何静芳何静芳声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。七、七、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第六届董事会第十一次会议审议通过 关于2022年度利润分配预案的议案，公司2022年度利润分配预案如下：拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股；不送红股。截至2022年12月31日，公司总股本93,333,334股，以此计算合计拟派发现金红利9,333,333.40元（含税），2022年度公司现金分红比例为20.72%。该利润方案尚需公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。八、八、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 九、九、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。十、十、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 2022 年年度报告 3/283 十一、十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、十二、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、十三、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 4/283 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.56 第五节第五节 环境、社会责任和其他公司治理环境、社会责任和其他公司治理.76 第六节第六节 重要事项重要事项.85 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.117 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.128 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.129 第十节第十节 财务报告财务报告.129 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管 人员）签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2022 年年度报告 5/283 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、聚石化学 指 广东聚石化学股份有限公司 石磐石 指 广州市石磐石投资管理有限公司（原名：广州市石磐石阻燃材料有限公司）普塞呋 指 清远市普塞呋磷化学有限公司，系公司的全资子公司 聚石长沙 指 聚石化学（长沙）有限公司，系公司的全资子公司 聚石科技 指 广东聚石科技研究院有限公司，系公司的全资子公司 常州奥智 指 常州奥智高分子集团股份有限公司，系公司的控股子公司 东莞奥智 指 东莞奥智高分子新材料有限公司（原为常州奥智之控股子公司，报告期内剥离出常州奥智）常州奥智光电 指 常州奥智光电科技有限公司，系常州奥智之全资子公司 普立隆 指 河源市普立隆新材料科技有限公司，系聚石化学之控股子公司 冠臻科技 指 广东冠臻科技有限公司，系聚石化学之控股子公司 湖南聚石 指 湖南聚石科技有限公司，系聚石化学之控股子公司 龙华化工 指 安徽龙华化工有限公司，系普塞呋之控股子公司 安宝化工 指 安徽安宝化工有限公司，系冠臻科技之全资子公司 海德化工 指 安徽海德化工科技有限公司 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 董事会 指 广东聚石化学股份有限公司董事会 监事会 指 广东聚石化学股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 广东聚石化学股份有限公司章程 力升集团 指 力升树灯（河源）有限公司及与其受同一控制的关联企业，包括保利高有限公司（澳门离岸商业服务）、保利树（香港）有限公司和力升国际有限公司 韩国三星电子 指 SAMSUNG Electronics Inc.（三星电子），为世界 500 强企业之一三星集团下属公司 韩国 LGE 指 LG Electronics Inc.（LG 电子），为世界 500 强企业之一LG 集团下属公司 韩国 JINFU 指 JINFU TECHNOLOGY KOREA CO.,LTD，为韩国 LGE 供应链企业 无卤阻燃剂 指 不含卤系元素（即氯、溴等卤系元素）的阻燃剂，燃烧时发烟量小，不产生有毒、腐蚀性气体 PP 指 聚丙烯 PE 指 聚乙烯 PC 指 聚碳酸酯 PS 指 聚苯乙烯 PMMA 指 聚甲基丙烯酸甲酯 TPE 指 热塑性弹性体 MS 指 苯乙烯-甲基丙烯酸甲酯共聚物 2022 年年度报告 6/283 PBAT 指 己二酸丁二醇酯/对苯二甲酸丁二醇酯共聚物 PBS 指 聚丁二酸丁二醇酯 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司基本情况公司基本情况 公司的中文名称 广东聚石化学股份有限公司 公司的中文简称 聚石化学 公司的外文名称 Polyrocks Chemical Co.,LTD 公司的外文名称缩写 Polyrocks 公司的法定代表人 陈钢 公司注册地址 广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城B6 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城B6 公司办公地址的邮政编码 511540 公司网址 电子信箱 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表）证券事务代表 姓名 梅菁 田凯丽 联系地址 广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城B6 广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城B6 电话 0763-3125887 0763-3125887 传真 0763-3125901 0763-3125901 电子信箱 三、三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http:/ 公司董秘办 四、四、公司股票公司股票/存托凭证简况存托凭证简况(一一)公司股票简况公司股票简况 适用 不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 聚石化学 688669 不适用 (二二)公司公司存托凭证存托凭证简简况况 适用 不适用 2022 年年度报告 7/283 五、五、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20层 签字会计师姓名 黄辉、肖国强 公司聘请的会计师事务所（境外）名称/办公地址/签字会计师姓名/报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 光大证券股份有限公司 办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 签字的保荐代表人姓名 张嘉伟、徐家彬 持续督导的期间 2021 年 1 月 25 日至 2023 年 3 月 10 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称/办公地址/签字的财务顾问主办人姓名/持续督导的期间/说明：光大证券股份有限公司作为公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日止。公司于 2022 年 12 月启动 2022 年度向特定对象发行 A 股股票工作，2022 年 3 月 10 日保荐机构变更为天风证券股份有限公司，光大证券股份有限公司未完成的持续督导工作由天风证券股份有限公司承接，持续督导期间为 2023 年 3 月 10 日至 2024 年 12 月 31日。六、六、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 3,957,415,541.72 2,541,722,649.58 55.70%1,924,446,040.90 归属于上市公司股东的净利润 45,048,409.19 83,075,841.07-45.77%158,755,369.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 40,155,093.99 15,539,927.86 158.40%159,122,954.68 经营活动产生的现金流量净额 87,059,619.40 42,437,020.71 105.15%66,301,944.46 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 1,546,861,464.66 1,496,562,445.95 3.36%653,122,455.04 总资产 4,084,955,686.29 3,585,725,162.43 13.92%1,679,027,793.46 2022 年年度报告 8/283 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）0.48 0.91-47.25%2.27 稀释每股收益（元股）0.48 0.91-47.25%2.27 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.43 0.17 152.94%2.27 加权平均净资产收益率（%）2.97 5.96 减少3.01个百分点 27.34 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.64 1.11 增加1.53个百分点 27.41 研发投入占营业收入的比例（%）3.24 3.84 减少0.60个百分点 3.10 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、营业收入同比增长 55.7%，主要来源于磷化学、液化石油气加工业务、改性塑料制品（卫生材料、扩散板)的业务增长。2、归属于上市公司股东的净利润同比下降 45.77%，主要系新业务处于前期发展阶段，尚未形成稳定营业收入；受终端消费市场萎缩影响，主营业务中的改性塑料粒子销量下降，同时部分原材料价格上涨单位成本较去年增涨；3、经营活动产生的现金流量净额同比增长，主要系报告期内业务扩展，收到客户的货款增加所致。4、归属于上市公司股东的总资产、净资产的增长，主要系报告期内业务扩展应收账款、存货的增加，固定资产、在建工程的投入增加所致。5、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益下降，主要系归属上市公司股东的净利润减少所致。6、研发费用占营业收入的比例下降，主要系报告期内收入增长速度较快所致。七、七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 2022 年年度报告 9/283 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 八、八、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 943,789,396.16 1,175,725,021.81 1,102,453,259.10 735,447,864.65 归属于上市公司股东的净利润 16,950,318.51 41,290,031.54-18,373,530.24 5,181,589.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,665,106.89 43,753,343.37-19,242,383.73 3,979,027.46 经营活动产生的现金流量净额-122,660,184.94-3,635,769.10-67,372,395.71 280,727,969.15 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益-2,458,400.50 115,749.18-1,786,421.95 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 13,634,733.80 7,414,607.4 5,318,874.85 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 453,954.73 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 2022 年年度报告 10/283 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 72,000,000 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-74,418,224.95 1,042,270 802,200 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,010,380.71 -357882.66-4,267,473.87 其他符合非经常性损益定义的损益项目 72,499,200 减：所得税影响额-1,367,459.39 12,263,739.04-19,430.09 少数股东权益影响额（税后）59,092.22 914,291.67 454,194.04 合计 4,893,315.20 67,535,913.21-367,584.92 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十、十、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响2022 年年度报告 11/283 金额 债务工具投资 31,024,161.25 0.00-31,024,161.25 66,461.70 衍生金融资产（远期外汇交易）1,042,270.00 0.00-1,042,270.00-93,150.00 业绩补偿款 72,499,200.00 0.00-72,499,200.00-72,499,200.00 衍生金融负债（远期外汇交易）0.00 1,838,700.00 1,838,700.00-1,838,700.00 其他权益工具投资 5,000,000.00 5,000,000.00 -合计 104,565,631.25 6,838,700.00-97,726,931.25-74,364,588.30 十一、十一、非企业会计准则业绩指标说明非企业会计准则业绩指标说明 适用 不适用 十二、十二、因国家秘密、因国家秘密、商业商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年，全球市场复杂动荡，各类风险交织叠加。面对俄乌冲突、能源危机、全球通胀、美联储加息、汇率波动、经济下行等多重因素冲击，公司负重前行、砥砺奋进，主业扩产增效的同时，继续整合上下游产业链，布局循环、降解业务，提高整体竞争力和抗风险能力，谋求更长远的发展。1、业务规模持续增长 报告期内，公司实现营业收入 39.57 亿元，较上年同期增长 55.70%；营业成本 34.79 亿元，较上年同期增长 63.67%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,504.84 万元，较上年同期减少45.77%。2、塑料制品业务蓬勃发展，全产业链持续扩产增效 报告期内，公司塑料制品实现营业收入 14.52 亿元,较上年同期增长 96.36%，占公司 2022 年主营业务收入的 36.87%。公司的改性塑料粒子和塑料制品主要应用于节日灯饰、电子电器、电线电缆、汽车、光学显示、医疗卫生等领域。为继续巩固公司主业的市场地位，提升规模效益，公司在报告期主要实施项目如下：（1）年产 40,000 吨改性塑料扩建项目。该项目为募投项目，位于广东清远，已于 2022 年 2月建成投产。2022 年年度报告 12/283 （2）改性塑料粒子及电线电缆制品生产基地项目。该项目实施主体为湖南聚石科技有限公司，公司持股 65%，主要生产改性塑料粒子及电线电缆制品。该项目仅用一年时间实现从开工建设到建成盈利，2022 年度实现销售收入 2.01 亿元，净利润 1093.97 万元。（3）新材料循环产业园项目（一期）。该项目实施主体为湖北聚石新材料科技有限公司，主要建设内容为改性塑料粒子、EPP（发泡聚丙烯）、智能保温箱及汽车零部件，位于湖北省江陵县，项目先期 5000 吨 EPP（发泡聚丙烯）已于 2023 年 2 月建成。（4）池州化工新材料生产基地项目（一期）。该项目为募投项目，实施主体为池州聚石化学有限公司，设计年产能 5 万吨无卤阻燃剂，位于安徽省池州市，目前项目仍在建设中。（5）安庆石化生产基地（一期）。该项目为募投项目，实施主体为安庆聚信新材料科技有限公司，公司持股 90%，建设内容为年产 20 万吨聚苯乙烯及中试实验中心，位于安徽省安庆市，目前项目仍在建设中。（6）液晶显示器导光板、扩散板扩产项目。该项目实施主体为常州奥智高分子新材料有限公司，公司持股 51%，项目计划搬迁 4 万吨扩散板、导光板产能、新建扩散板、导光板产能 5.4 万吨，项目落成后将达到年产能约 9.4 万吨。项目位于江苏常州，预计 2023 年建成。（7）龙华化工 2 万吨五氧化二磷和 10 万吨多聚磷酸项目。该项目实施主体为安徽龙华化工股份有限公司，公司间接持股 66.87%，项目设计产能 2 万吨五氧化二磷和 10 万吨多聚磷酸，位于安徽省池州市，将根据业务需要逐步建成。3、整合上下游产业链，布局循环、降解业务 报告期内，公司通过委托加工的方式开展液化石油气业务，实现营业收入 5.77 亿元，同时积极参与被委托方海德化工的破产重整。2023 年，海德化工将纳入公司合并报表范围。公司化工原料业务将由阻燃剂、磷化学产品（五氧化二磷、多聚磷酸）、聚苯乙烯（PS，项目建设中）、液化石油气产品组成。报告期内，公司继续发展绿色循环经济，通过开展建筑模架、EPP 循环保温箱和 PP 循环中空板包装箱的租赁业务，分别替代一次性木质建筑模架、白色泡沫箱和纸箱。公司生产的箱体不仅强度高可重复多次使用，破损后回收还可作为回收料添加入新箱体的生产，直至塑料性能老化，仍可回收降级生产为建筑模板使用。报告期内，公司的可降解塑料研发取得一定进展。一旦成熟，将全面应用于公司现有膜材产品。4、加大研发投入，坚持研发创新、技术储备 公司设立聚石研究院（广东聚石科技研究院有限公司），除了为公司各项业务提供研发支持，还通过自主创新与产学研合作相结合的模式，广泛布局生物基可降解材料、生物制药薄膜、化学原料药产业化生产、洗衣凝珠膜、石墨烯导电导热应用、有机光伏等新材料前沿专利技术。截至报告期末，公司研发人员有博士 1 人、研究生 38 人、本科 84 人等合计 331 人。报告期内，公司2022 年年度报告 13/283 新增中国境内授权发明专利 31 项，实用新型专利 29 项，境外授权发明专利 1 项。2022 年，公司被认定为国家级专精特新“小巨人”企业。二、二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况研发情况说明说明 (一一)主要业务、主要产品或主要业务、主要产品或服务服务情况情况 公司系一家拥有核心原创技术及专利的新材料高新技术企业，主营业务为化工原料和化工新材料的研发、生产和销售。化工原料包括阻燃剂、磷化学产品、液化石油气产品。化工新材料包括改性塑料粒子及塑料制品，广泛应用于节日灯饰、电子电器、电线电缆、汽车、光学显示、医疗卫生等领域。公司围绕化工新材料业务，向产业链上游整合化工原料业务，向下游拓展应用产品，同时布局循环、降解业务，不断提高企业竞争力和抗风险能力，并与众多国内外知名企业建立了战略合作关系。板块板块 产品产品/服务类服务类别别 产品产品/服务服务 应用领域应用领域 化工原料 阻燃剂 各类无卤阻燃剂 防火涂料、涂层、家用电器、新能源汽车；磷化学产品 五氧化二磷、多聚磷酸 聚磷酸铵阻燃剂、干燥剂、脱水剂、光学玻璃；医药、新能源电池（制备六氟磷酸锂）液化石油气产品 化工石油添加剂 石油和石油产品 化工新材料 改性塑料粒子 改性塑料粒子、热熔胶 节日灯饰、电子电器、电线电缆、汽车 塑料制品 电线电缆、汽车型材、扩散板、导光板、防护服、透气膜、卫生用品 电线电缆、汽车、光学显示、医疗卫生 其他 租赁服务 塑料建筑模架、EPP 循环保温箱和PP 循环中空板包装箱的租赁业务 建筑工程、农产品运输、奶制品包装 (二二)主要经营模式主要经营模式 公司坚持以客户为中心，科技创造价值的理念，拥有独立、完整的研发、采购、生产与销售体系，通过持续性的科研投入及产品创新，形成了“化工原料+化工新材料”产业链上下游延伸的经营模式。1、研发模式 公司作为国家博士后科研工作站（分站）、广东省博士工作站、广东省博士后创新实践基地，紧跟新材料行业高性能化、多功能化、绿色化的发展趋势，不断优化升级现有阻燃剂、磷化学产品、改性塑料粒子、塑料制品等化工材料技术，推动下游材料应用技术的迭代创新；同时积极做好前沿新材料的技术储备和知识产权布局，在自主研发的基础上，不断加强与国内研究机构及高2022 年年度报告 14/283 校的合作，包括华南师范大学、合肥工业大学、中科院广化所、广东工业大学、常州大学，储备了生物基可降解材料、生物制药薄膜、化学原料药产业化生产、洗衣凝珠膜、石墨烯导电导热应用、有机光伏等一批新材料前沿专利技术，保持技术的先进性。2、采购模式 公司设立供应链子公司，主要通过与国内外行业领先供应商建立战略合作关系，综合运用集中采购、远期合同采购、全球采购、长约采购等多种采购模式，保障子公司主要原材料的稳定、安全的供应，同时经营超额采购部分的对外贸易。3、生产模式 公司生产主要采取“以销定产”的模式，即根据客户订单需求进行生产计划和安排，并自主组织生产。从具体流程来看，各事业部销售部门将客户订单报送至物控部门，物控部门在进行核算后下达生产指令单至生产部，生产部根据指令单及产品要求回复产品交期并组织生产。部分客户订单较为稳定或对交货响应速度要求较高，针对此类客户，公司根据产品类型及客户需求设定一定量的安全库存，客户下达订单后优先从库存发货。4、销售模式 公司采用“直销为主，经销为辅”、“内销与外销相结合”的销售模式。直销模式系将产品通过国内渠道或一般贸易出口等方式直接销售给国内外客户的方式。经销模式下，公司与境内外合作经销商均为买断式经销，公司将产品交付后便不再继续对产品进行管理和控制，产品的风险和报酬即转移给经销商。外销模式下又分为一般贸易出口、进料深加工国内转厂、进料加工出口。(三三)所处行业情况所处行业情况 1.1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 公司主营业务为化工原料、化工新材料的研发、生产和销售。化工原料包括阻燃剂、磷化学产品、液化石油气产品。化工新材料包括改性塑料粒子及塑料制品，广泛应用于节日灯饰、电子电器、电线电缆、汽车、光学显示、医疗卫生等领域。根据 国民经济行业分类（GB/T4754-2017）和上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为橡胶和塑料制品业（C29）。塑料与钢铁、木材、水泥一同构成现代社会的四大基础性材料，但传统塑料存在功能单一、强度低、耐热耐磨及抗冲性能差等弱点，无法满足现代不同行业对材料环保、功能方面的新要求。改性塑料，是指在通用塑料和工程塑料的基础上，经过填充、共混、增强等方法加工改性，提高了阻燃性、透光率、强度、抗冲击性、韧性等方面性能的高分子材料，是国家重点发展的新材料技术领域。改性塑料克服了普通塑料耐热性差、强度和韧度低、耐磨及抗冲性差的缺陷，同时还赋予材料阻燃、耐候、抗菌、抗静电等新特性。改性塑料优越的综合性能使其下游应用范围进一步拓展，目前，改性塑料下游覆盖家电、汽车、通讯、电子电气、医疗、轨道交通、精密仪器、家居建材、航天航空、军工等领域。2022 年年度报告 15/283 塑料属于舶来品，国际塑料加工技术起步早，海外大型外资企业在配方研发、加工制造、品牌质量等方面都相对领先，已经拥有了成熟稳定的产业链体系。我国改性塑料起步于 20 世纪 50年代，进入 21 世纪依托于制造业的迅速发展发展逐步兴起。根据中国塑料加工工业协会的数据，2010 年至 2015 年我国改性塑料的消费量平均增速为 15%，增长速度显著高于同期 GDP 增速。2010-2021 年，我国改性塑料年产量由 705 万吨提升至 2100 万吨，复合增速 10%左右；改性化率由 2010年的16.2%增长到2020年的21.7%。塑料改性化率是衡量改性塑料行业发展成熟程度的重要指标。我国塑料改性化率持续提升，但较全球塑料改性化率 47.78%仍有很大空间。改性塑料作为“中间品”产品，其下游应用客户需求差异大，公司经过多年科研投入和经营发展，掌握产品的配方设计、制备工艺、性能测试和细分应用等核心技术，形成从化工原料到化工新材料产业链融合发展模式，能够根据产业链上不同定位客户对产品的差异化需求，提供从需求分析、研究开发、生产制造、应用评估到专业服务的定制化新材料解决方案。改性塑料行业发展较快，需要企业具备良好的行业经验积累、较强的研发创新及资源整合能力，并有效解决客户对材料特性的个性化需求，技术门槛较高。PS 扩散板是公司的主要改性塑料产品之一，其透光率、雾度等光学特性能优异，主要应用于液晶电视背光模组中，为液晶面板提供面光源。根据 Omdia 电视显示屏&OEM 情报服务分析(Omdias TV Display&OEM Intelligence Service)，众望所归的全球顶级韩国和中国电视制造商液晶电视面板订单需求复苏即将到来。Omdia 估计 2023 年第二季度有望实现 19%的年同比强劲反弹，同时预计其采购量将达到 1.614 亿片或年同比增长 8%，50 英寸及以上尺寸屏幕的出货量将更为显著。如果该 2023 年的采购计划切实推行，则市场将恢复到 2020 年采购量的峰值水平，比过去四年平均水平高出 3%。公司光显材料制品扩散板、导光板业务有望获得较大增长。汽车是公司改性塑料的重要应用领域，轻量化成为车用材料的主要发展方向，随着汽车行业稳步复苏，改性塑料需求较快增长。据汽车轻量化设计的技术路线分析（刘青），若汽车整车重量降低 10%，燃油效率可提高 6%-8%；汽车整车重量每减少 100 公斤，百公里油耗可降低 0.3-0.6 升。根据中国汽车工程学会发布的节能与新能源汽车技术路线图，到 2025 年和 2030 年，汽车整体较 2015 年要分别减重 20%和 35%。汽车轻量化已经成为大势所趋，改性塑料的单车使用量有望进一步提升。据中国汽车工业协会数据，2022 年，我国汽车产销量分别完成 2702.1 万辆和 2686.4 万辆，同比分别增长 3.4%和 2.1%。其中，新能源汽车产销量分别完成 705.8 万辆和688.7 万辆，同比分别增长 96.9%和 93.5%。中国汽车越来越得到国际市场的认可，中国成为全球主要的出口国之一，市场占有率已达到 25.6%。2022 年 11 月 21 日，工业和信息化部、国家发展改革委、国务院国资委联合印发关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知，提出进一步扩大汽车消费，落实新能源汽车免征购置税延续等优惠政策。当前扩大消费政策密集出台，汽车行业有望持续复苏，为改性塑料贡献主要的需求增量。塑料制品的循环使用是公司重点布局和发展的业务，目前主要是塑料建筑模架、EPP 循环保温箱和 PP 循环中空板包装箱的租赁。可循环包装行业受到国家重点支持，相关法律、法规和政策2022 年年度报告 16/283 的出台，进一步引导塑料包装行业向高端智能、绿色环保、可循环方向转型发展，鼓励“绿色包装”产品及服务为行业发展的重点。2021 年 4 月关于做好标准化物流周转箱推广应用有关工作的通知中提出决定在全国推广应用标准化物流周转箱，以加快推进物流包装绿色转型，着力构建现代物流体系。2021 年 12 月，国家工信部印发“十四五”原材料工业发展规划，提出加快塑料污染治理和塑料循环利用，推进生物降解塑料的产业化与应用。2021 年 12 月，国家发展改革委办公厅发布关于组织开展可循环快递包装规模化应用试点的通知，决定组织开展可循环快递包装规模化应用试点。可循环使用的塑料制品市场将大有可为。2.2.公司所处的行业地位分析及其变化公司所处的行业地位分析及其变化情况情况 当前，我国虽为改性塑料大国，但不是改性塑料强国。国内改性塑料企业大部分处于模仿阶段，同质化竞争比较激烈，产品多处于中低端市场，中高档产品依赖进口，呈现通用技术产品多，高技术、高附加值产品少的局面。公司自成立以来，坚持科技创造价值的理念，以国家新材料产业政策为指引，持续增加研发投入，打造具备高科技附加值的产品体系。经过多年的技术沉淀和业务发展，公司积累了丰富的研发经验、专利和非专利技术体系，搭建了国际化的研发营销平台，并积极参与国际竞争，融入国际高端供应链体系，赢得一定的市场占有率和品牌知名度，系国内具备差异化竞争优势的高性能塑料及树脂制造商。在无卤阻燃剂领域，公司顺应全球新材料绿色化的发展趋势，核心产品符合国际 RoHS、REACH、WEEE 标准，阻燃和环保性能突出，受到国际知名化工企业 Akzo Nobel（阿克苏诺贝尔）、PPG（庞贝捷）、Sika（西卡）等的认可，在聚烯烃用无卤阻燃剂细分市场中，位居前列。在磷化学产品领域，公司子公司龙华化工的五氧化二磷产能位居全国前列，同时高纯度多聚磷酸产品得到天赐材料认可，主要用于制备六氟磷酸锂。在改性塑料领域，公司的改性塑料粒子及制品广泛应用于节日灯饰、电子电器、电线电缆、汽车、光学显示、医疗卫生等领域。其中，节日灯饰类粒子通过美国 UL QMTO2 认证，系无卤阻燃聚丙烯市场的领先者，与力升集团、中裕电器（Wal-Mart 和 Costco 的供应链企业）等建立了长期稳定合作关系；电子电器类粒子得到国内知名家电品牌美的、格力、格兰仕的认可；汽车类粒子及制品进入日产、大众、小鹏、蔚来等国内外知名企业的供应链体系；光显类制品，通过技术整合，经营协同，使得公司成为韩国三星电子、韩国 LGE、海信等国际知名企业 PS 扩散板全球核心供应商或间接供应商；可循环使用的塑料制品方面，公司新材料循环产业园项目（一期）先期 5000 吨 EPP（发泡聚丙烯）已于 2023 年 2 月建成，是目前国内较大规模的 EPP 单体工厂，为公司循环业务的开展奠定了良好基础。2022 年年度报告 17/283 3.3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势 高分子改性材料是新材料领域中的一个重要分支，是我国重点发展的科技领域，是制造强国战略和创新驱动发展战略的重要组成部分。2021 年 3 月，国家通过了中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要，聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能。高分子改性材料作为国家重点鼓励和发展的行业，近年来受到多项国家产业政策支持，利于行业的整体发展。当前，我国正处于工业转型升级的重要阶段，在国家政策的大力支持下，通过企业技术创新突破，产品性能和品质将逐步与国际先进水平竞争，从而实现对进口材料及产品的逐步替代，行业前景广阔。目前，我国改性塑料生产企业众多，行业竞争激烈，与国际大型企业相比，我国改性塑料行业整体技术能力还存在一定差距。国产牌号以中低端牌号为主，进口牌号多以高端牌号为主。受中美贸易战等诸多因素影响，中国制造业越来越重视供应链建设，要求供应链稳定可靠，强调自主可控，这也为中国改性塑料行业创造了新的机遇，逐渐从低端的、偏加工的、附加值较低的环节，向高端研发和高端制造业过渡，降低高端改性塑料的对外依存度。除此以外，受社会环保意识的提升和国家政策的引导，市场对环境友好、低碳节能、可循环利用、可回收降解的改性塑料需求也在不断提升，可循环利用塑料、可回收降解塑料将逐步替代传统塑料制品。(四四)核心核心技术与研发技术与研发进展进展 1.1.核心技术核心技术及其及其先进性先进性以及报告期内以及报告期内的变化情况的变化情况 公司通过持续研