000856_2020_冀东装备_2020年年度报告_2021-03-22.pdf

唐山冀东装备工程股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 唐山冀东装备工程股份有限公司唐山冀东装备工程股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021-18 2021 年年 03 月月 唐山冀东装备工程股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人焦留军、主管会计工作负责人焦留军及会计机构负责人公司负责人焦留军、主管会计工作负责人焦留军及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)安金萍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。安金萍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关望”部分描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。内容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。唐山冀东装备工程股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.38 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.45 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.46 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.47 第十节第十节 公司治理公司治理.54 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.61 第十二节第十二节 财务报告财务报告.62 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.187 唐山冀东装备工程股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 金隅集团 指 北京金隅集团股份有限公司 唐山市国资委 指 唐山市国有资产监督管理委员会 唐山国资公司 指 唐山国有资本运营有限公司 冀东集团、控股股东 指 冀东发展集团有限责任公司 冀东装备、公司、本公司 指 唐山冀东装备工程股份有限公司 股东大会 指 唐山冀东装备工程股份有限公司股东大会 董事会 指 唐山冀东装备工程股份有限公司董事会 监事会 指 唐山冀东装备工程股份有限公司监事会 冀东水泥 指 唐山冀东水泥股份有限公司 盾石建筑 指 唐山盾石建筑工程有限责任公司 盾石电气 指 唐山盾石电气有限责任公司 曹妃甸热加工 指 唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司 机电公司 指 唐山冀东机电设备有限公司 威克莱公司 指 威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）有限公司 金隅财务公司 指 北京金隅财务有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 唐山冀东装备工程股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 冀东装备 股票代码 000856 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 唐山冀东装备工程股份有限公司 公司的中文简称 冀东装备 公司的外文名称（如有）Tangshan Jidong Equipment and Engineering Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Jidong Equipment 公司的法定代表人 焦留军 注册地址 唐山曹妃甸区装备制造产业园区 注册地址的邮政编码 063200 办公地址 河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦 办公地址的邮政编码 063200 公司网址 无 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘福生 联系地址 河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦 电话 0315-8860671 传真 0315-8860672 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书室、深圳证券交易所 唐山冀东装备工程股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 9113020070071264XQ 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无 历次控股股东的变更情况（如有）无 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 崔西福、马静 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）2,652,227,344.31 2,546,400,307.04 4.16%2,031,612,232.05 归属于上市公司股东的净利润（元）4,480,745.28 23,611,962.97-81.02%23,038,242.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-8,198,841.35-8,597,664.24 4.64%7,393,672.01 经营活动产生的现金流量净额（元）152,970,039.19 9,507,728.57 1,508.90%90,929,020.49 基本每股收益（元/股）0.0197 0.1040-81.06%0.1015 稀释每股收益（元/股）0.0197 0.1040-81.06%0.1015 加权平均净资产收益率 1.31%7.18%-5.87%7.54%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元）2,487,560,337.56 2,306,289,386.93 7.86%2,071,733,585.27 归属于上市公司股东的净资产（元）345,204,012.48 340,723,267.20 1.32%317,111,304.23 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确唐山冀东装备工程股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2020 年 2019 年 备注 营业收入（元）2,652,227,344.31 2,546,400,307.04 无 营业收入扣除金额（元）6,406,093.04 6,108,268.72 出租厂房收入447.71万元及服务收入 192.9 万元等收入 营业收入扣除后金额（元）2,645,821,251.27 2,540,292,038.32 无 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 572,802,009.56 911,238,864.72 842,523,796.72 325,662,673.31 归属于上市公司股东的净利润-3,240,247.03 7,404,954.76-364,007.71 680,045.26 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,792,943.88-986,535.94-1,361,917.28-2,057,444.25 经营活动产生的现金流量净额-7,702,790.92 178,421,439.21-48,909,828.02 31,161,218.92 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产10,787.48-164,399.91 330,921.67 唐山冀东装备工程股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）15,617,092.57 44,391,169.11 19,908,564.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,944,353.98 511,157.24 617,640.21 减：所得税影响额 5,201,036.11 11,099,466.96 5,145,366.21 少数股东权益影响额（税后）2,691,611.29 1,428,832.27 67,189.47 合计 12,679,586.63 32,209,627.21 15,644,570.64-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。唐山冀东装备工程股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等未发生重大变化。（一）公司的主要业务情况 公司主要从事水泥装备制造及维修业务，拥有丰富的新型干法水泥生产线维修经验，具备日产2,000吨至12,000吨新型干法水泥熟料生产线建设与服务能力，具备水泥生产线从装备研发、设备成套、建筑安装、生产调试到备件供应、维修服务、生产运营的全产业链服务能力。公司业务主要由机械设备与备件、土建安装、维修工程、电气设备与备件等构成：机械设备与备件业务，主要包括立磨、回转窑、篦冷机、堆取料机等高效水泥机械设备；移动破碎机、移动筛分机、固定破碎机等矿山设备；固废、危废处置设备；机械备件等业务。土建安装业务：主要包括工业建筑与民用建筑的工程施工、矿山工程、机电设备安装等业务。维修工程业务：主要包括水泥生产线的维修、窑炉砌筑、技改技措、运行保驾等业务。电气设备与备件业务：主要包括电气盘柜、自动化设备与电气备件及系统工程服务等业务。（二）经营模式和主要的业绩驱动因素 公司主要经营模式是为水泥生产企业提供从工艺设计、装备研发制造、建筑安装、生产调试到备件供应、维修服务、生产运营的全产业链服务。主要的业绩驱动因素：1.强化市场开拓，促进业务升级。围绕“第二代新型干法水泥”设备技术推广，为水泥企业提供技术改造、设备升级等服务，在资源综合利用和环保提升方面为水泥企业提供系统解决方案。实施大客户战略，加强大水泥集团智能化、自动化电气设备市场开拓。不断创新营销模式，积极拓展客户资源。2.推动科研成果转化，打造核心竞争力。形成系统的飞灰处置技术方案、水泥窑协同处置废弃物技术装备、总线型智能配电柜。积极引进先进篦冷机技术，促进公司技术提升。3.强化管控，优化管理流程，加强生产体系建设，提升产品质量，降低生产成本。优化采购渠道和流程，降低采购成本，提高采购效率。4.做优做强维修业务，巩固维修工程市场。积极推广智能配电柜，抢占智能改造市场。在耐热、耐磨材料方面进一步提升竞争能力。发挥增材领域技术优势，提高增材服务附加值。（三）行业发展情况 从水泥行业来看，在中国建材联合会的大力倡导下，国内主要大型水泥集团等相继建设“第二代新型干法水泥”示范线，“十四五”期间“第二代新型干法水泥”装备技术将继续成为水泥装备行业的发展方向，关键工艺技术装备国产化成为发展重点。随着建材工业智能制造数字转型三年行动计划（2020-2022年）出台，未来建材行业将着力提升信息化基础支撑能力，提升水泥装备的自动化、信息化、智能化将成为发展的重点。（四）公司的行业地位 公司具备全面承担“第二代新型干法水泥”技术生产线的设计、装备制造与成套、土建施工及设备安装调试、水泥设备全生命周期维修及运营的完整产业链服务能力。在水泥粉磨、篦冷机及预热器技术升级改造等方面具备市场竞争优势。被中国建筑材料企业管理协会评为中国建材服务业100强，在行业内享有良好的知名度、美誉度和较高的影响力。公司是中国建材机械工业骨干企业、中国建材机械工业协会副会长单位、全国建材机械装备标准化技术委员会委员单位、国家建筑材料机械标准技术委员会委员单位、河北省机械工程协会副会长单位、河北机械工程学会理事单位。唐山冀东装备工程股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本报告期未发生变化。固定资产 期末较年初上升32%，主要原因是报告期内智能电气制造基地建设项目转固影响。无形资产 期末较年初下降 1%，主要原因是报告期内无形资产按会计政策正常摊销。在建工程 期末较年初下降 99.21%，主要原因是报告期内智能电气制造基地建设项目转固影响。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 唐山冀东机电设备蒙古有限公司 投资设立 5,455,071.94 蒙古 公司运营 正常运营-6,524,092.33 0.22%否 其他情况说明 无 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析（一）公司具备全面承担“第二代新型干法水泥”生产线的设计、装备制造与成套、土建施工及设备安装调试、水泥设备全生命周期维修及运营的完整产业链服务能力，在行业内享有良好的知名度、美誉度和市场占有率。（二）公司拥有一支技术过硬、知识结构合理的研发团队，具有较强的自主研发和技术创新能力。公司拥有一百余项专利技术和软件著作权，在机电设备研发方面具有较强能力，公司研发的水泥立磨达到“第二代新型干法水泥”标准，水泥窑协同处置危废、固废技术达到行业领先水平。（三）公司与英国WA集团合资成立的威克莱冀东公司，使用国际先进技术为国内外建材、冶金、电力行业企业提供专业的耐磨、耐热修复材料与维修服务。（四）公司全资子公司盾石建筑公司是国内著名的水泥生产线建筑、安装和维修的专业企业，在业内具有较高的影响力和认可度。（五）公司的全资子公司盾石电气公司是国家高新技术企业，是德国西门子授权马达控制系统生产企业，浙江中控战略合作单位，具有较强的自主开发和技术创新能力、质量保证能力。（六）公司的控股子公司机电公司，开展机电设备、备件贸易业务，增加了公司营业收入，拓展公司业务范围。唐山冀东装备工程股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，以中国制造2025为指引，坚持智能化、绿色化、服务化发展理念，以高质量发展为根本，努力提升“第二代新型干法水泥”装备技术水平和系统服务能力，努力克服新冠疫情的不利影响，积极调整产品结构，促进产品销售，强化费用管控，利用产业扶持政策，保持了公司经营稳定。1、积极应对疫情，发挥公司资源优势，提高企业收入水平。一是以技术服务为突破口，促进水泥行业技改、备件市场开拓。通过为水泥企业提供维修、诊断等技术服务，为水泥企业查找设备潜在问题，提供系统解决方案，提高机械设备和备件销售。二是发挥系统服务能力，提高建筑安装业务收入。三是提高维修服务响应速度和专业化水平，积极抢占存量水泥生产线检修市场。2、加强“第二代新型干法水泥”技术装备研发，强化“第二代新型干法水泥”市场开拓。一是成功中标冀东水泥铜川公司“第二代新型干法水泥”生产线项目，拓展“第二代新型干法水泥”市场。二是不断优化水泥生产线协同处置危废、固废技术，扩充技术路线，根据客户需求提供服务。三是积极推进智能电控系统研发。四是加强水泥立磨、移动破碎等产品优化提升，保持技术先进性。3、强化成本、费用和资金管控，实施精细化管理。一是加强供应链管理，优化原材料采购渠道，发挥采购规模优势，实施集中采购，。二是强化费用管控，压缩管理费用，降低支出。三是加强生产管控，优化生产流程，压减生产成本。4、积极争取政府优惠政策、补贴和税费减免。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,652,227,344.31 100%2,546,400,307.04 100%4.16%分行业 装备制造业 2,652,227,344.31 100.00%2,546,400,307.04 100.00%4.16%分产品 唐山冀东装备工程股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 机械设备及备件 1,300,162,690.96 49.02%1,542,882,654.05 60.59%-15.73%土建安装 766,350,574.57 28.89%563,817,177.52 22.14%35.92%维修工程 417,819,514.02 15.75%353,820,434.68 13.89%18.09%电气设备及备件 62,991,513.46 2.38%79,771,772.07 3.13%-21.04%其他业务 104,903,051.30 3.96%6,108,268.72 0.24%1,617.39%分地区 北方地区 2,288,479,040.82 86.29%2,018,215,313.67 79.26%13.39%南方地区 354,507,005.51 13.37%497,223,110.41 19.53%-28.70%国外 9,241,297.98 0.35%30,961,882.96 1.22%-70.15%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 装备制造业 2,652,227,344.31 2,522,909,840.31 4.88%4.16%3.99%0.16%分产品 机械设备及备件 1,300,162,690.96 1,243,661,351.59 4.35%-15.73%-16.18%0.51%土建安装 766,350,574.57 760,435,816.33 0.77%35.92%36.16%-0.18%维修工程 417,819,514.02 366,998,822.79 12.16%18.09%17.02%0.80%电气设备及备件 62,991,513.46 52,689,971.87 16.35%-21.04%-20.56%-0.51%其他业务 104,903,051.30 99,123,877.73 5.51%1,617.39%2,367.17%-28.72%分地区 北方地区 2,288,479,040.82 2,172,367,305.10 5.07%13.39%12.75%0.54%南方地区 354,507,005.51 336,272,157.33 5.14%-28.70%-28.64%-0.09%国外 9,241,297.98 14,270,377.88-54.42%-70.15%-49.23%-63.64%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 唐山冀东装备工程股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 专业设备制造业 销售量 吨 23,312 25,901-10.00%生产量 吨 21,353 26,553-19.58%库存量 吨 5,560 7,519-26.05%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 装备制造业 装备制造业 2,522,909,840.31 100.00%2,426,104,670.29 100.00%3.99%单位：元 产品分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 机械设备及备件 机械设备及备件 1,243,661,351.59 49.29%1,483,659,660.99 61.15%-16.18%土建安装 土建安装 760,435,816.33 30.14%558,486,289.43 23.02%36.16%维修工程 维修工程 366,998,822.79 14.55%313,616,702.37 12.93%17.02%电气设备及备件 电气设备及备件 52,689,971.87 2.09%66,324,305.76 2.73%-20.56%其他业务 其他业务 99,123,877.73 3.93%4,017,711.74 0.17%2,367.17%说明 序号 项目 2020年度 2019年度 2018年度 1 主要材料 72.76%68.73%69.06%2 直接人工 13.99%18.21%18.26%3 动力费用 1.76%1.75%1.66%4 制造费用 11.49%11.31%11.02%唐山冀东装备工程股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 合计 100.00%100.00%100.00%注：本报告期受疫情影响，公司专用设备制造业务产量同比降低，临时用工减少，外委费用降低，同时公司享受疫情期间社保费用减免，故直接人工成本占比同比下降。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）2,366,515,197.25 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 89.23%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 81.73%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 金隅集团及子公司 2,167,627,797.71 81.73%2 冀东海德堡（扶风）水泥有限公司 76,515,259.15 2.88%3 冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司 63,279,511.99 2.39%4 单位 1 32,546,458.14 1.23%5 单位 22 26,546,170.26 1.00%合计-2,366,515,197.25 89.23%主要客户其他情况说明 适用 不适用 金隅集团是公司控股股东冀东集团的控股股东，其直接或间接控制的子公司为公司关联方；公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员未在主要供应商中直接或间接拥有权益。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）333,819,350.65 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 13.23%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 6.59%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 唐山冀东装备工程股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 1 金隅集团及子公司 166,140,214.58 6.59%2 单位 23 56,164,404.94 2.23%3 单位 24 40,522,812.67 1.61%4 单位 25 36,884,566.69 1.46%5 单位 26 34,107,351.77 1.35%合计-333,819,350.65 13.23%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 金隅集团是公司控股股东冀东集团的控股股东，其直接或间接控制的子公司为公司关联方；公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员未在主要供应商中直接或间接拥有权益。3、费用、费用 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 26,590,881.08 27,947,398.49-4.85%报告期内，受新冠疫情影响，公司销售人员社保费用享受减免政策同比降低，差旅费用同比降低，投标服务费同比增加。管理费用 64,691,521.96 83,196,770.12-22.24%报告期内，受新冠疫情影响，公司管理人员社保费用享受减免政策，同比降低。财务费用 14,081,910.07 14,930,469.15-5.68%报告期内，公司现金流量同比上升，取得的利息收入同比增加；借款本金同比降低，利息支出同比降低。研发费用 22,155,321.55 25,972,205.06-14.70%报告期内，受新冠疫情影响，公司研发人员社保费用享受减免政策，同比降低。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 本报告期内，规范研发投入，构建科学规范科技管理体系。重点投入到水泥装备传统业务新产品及智能装备研发、连续化开采与履带式移动破碎机系列化研发、环保产业装备研发三大方向。通过研发投入的规范管理，为公司开拓全新业务领域，提升科研产出，以创新推动公司可持续发展。公司研发投入情况 2020 年 2019 年 变动比例 研发人员数量（人）105 113-7.08%研发人员数量占比 6.18%6.44%-0.26%唐山冀东装备工程股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 研发投入金额（元）22,155,321.55 25,972,205.06-14.70%研发投入占营业收入比例 0.84%1.02%-0.18%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2020 年 2019 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,068,709,754.77 1,630,440,074.07 26.88%经营活动现金流出小计 1,915,739,715.58 1,620,932,345.50 18.19%经营活动产生的现金流量净额 152,970,039.19 9,507,728.57 1,508.90%投资活动现金流入小计 15,686.84 46,122.07-65.99%投资活动现金流出小计 27,063,758.57 184,109,151.75-85.30%投资活动产生的现金流量净额-27,048,071.73-184,063,029.68 85.30%筹资活动现金流入小计 530,383,936.17 735,852,771.13-27.92%筹资活动现金流出小计 580,597,214.62 554,197,328.25 4.76%筹资活动产生的现金流量净额-50,213,278.45 181,655,442.88-127.64%现金及现金等价物净增加额 75,554,503.87 7,114,672.76 961.95%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 （1）经营活动现金流量同比变动的主要原因是本报告期销售商品、提供劳务收到的现金同比增幅较大；（2）投资活动现金流量同比变动的主要原因是本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少；（3）筹资活动现金流量同比变动的主要原因是本报告期公司较多使用票据对外结算，取得借款收到的现金同比减少。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 详见报告第十二节、七、51现金流量补充资料。唐山冀东装备工程股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 资产减值-21,134,770.49-329.69%按公司会计政策计提减值准备 否 营业外收入 23,247,409.88 362.64%主要是本报告期取得政府扶持资金等政府补助、债务重组利得及搬迁补偿所致 否 营业外支出 2,750,210.31 42.90%主要是本报告期支付搬迁补偿所致 否 信用减值 16,217,238.39 252.98%公司清收陈欠应收账款取得成效，部分冲回以前年度已计提坏账准备 否 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 不适用 单位：元 2020 年末 2019 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 280,729,238.16 11.29%214,589,828.74 9.30%1.99%主要是报告期末预收的货款大幅增加所致 应收账款 471,732,542.74 18.96%645,547,358.45 27.99%-9.03%主要是报告期内收回陈欠款所致 存货 151,496,390.10 6.09%198,051,048.28 8.59%-2.50%主要是报告期末存货减少以及计提减值准备所致 投资性房地产 59,651,875.94 2.40%0.00%2.40%报告期内公司部分厂房对外出租所致。长期股权投资 0.00%0.00%0.00%固定资产 415,657,582.80 16.71%314,896,246.53 13.65%3.06%主要是报告期内智能电气制造基地建设项目转固所致 在建工程 842,121.34 0.03%106,112,789.23 4.60%-4.57%主要是报告期内智能电气制造基地建设项目转固所致 唐山冀东装备工程股份有限公司 2020 年年度报告全文 18 短期借款 306,630,000.00 12.33%513,150,000.00 22.25%-9.92%主要是报告期减少借款所致 长期借款 0.00%0.00%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 截止2020年12月31日，公司其他货币资金余额15,649,220.68元，包括信用证保证金1,629,214.70元、承兑汇票保证金5,686,400.00元、保函保证金8,329,605.98元及其他保证金4,000元，属受限资金。五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 25,000,000.00 10,000,000.00 150.00%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 单位：元 被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 投资期限 产品类型 截至资产负债表日的进展情况 预计收益 本期投资盈亏 是否涉诉 披露日期（如有）披露索引（如有）唐山盾石电气有限责任公司 备注一 增资 20,000,000.00 100.00%自有资金 无 长期投资 电气设备及备件 备注二 0.00 1,377,116.01 否 2017年 09月 27日 http:/ 2020 年年度报告全文 19 4004562.PDF 唐山盾石电气有限责任公司 备注一 增资 5,000,000.00 100.00%自有资金 无 长期投资 电气设备及备件 备注三 0.00 否 2019年 08月 22日 http:/ 合计-25,000,000.00-0.00 1,377,116.01-备注一：输变电控制设备、交直流传动设备、自动化控制系统装置、集装箱式控制设备、仪器仪表设计、制造、销售、服务；电气设备钣金加工；普通货运；液压和气压动力机械及元件制造；进出口业务；承装（修、试）电力设施业务；太阳能发电、售电；太阳能发电系统设计、安装、施工；电气控制设备研发、生产、销售；软件开发；信息系统集成服务；信息技术管理咨询服务；金属材料制焊料制造、销售。备注二：2017 年 8 月 26 日，公司召开第五届董事会第六十三次会议，审议通过了关于对唐山盾石电气有限责任公司增资的议案，同意对盾石电气进行增资。本次增资以现金方式出资 5,387.4066 万元，增资完成后，盾石电气的注册资本由人民币 4,612.5934 万元增至 10,000 万元，公司仍持有其 100.00%股权。2017 年 9 月 29 日，盾石电气增资完成工商变更登记手续。截至本报告期末，已完成增资 5,387.4066 万元。备注三：2019 年 8 月 21 日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了关于对全资子公司唐山盾石电气有限责任公司增资的议案，同意对盾石电气增资。本次增资以现金方式出资 3,157.29 万元，增资完成后，盾石电气的注册资本由人民币 10,000 万元增至 13,157.29 万元，公司仍持有其 100.00%股权。2020 年 9 月 29 日，盾石电气增资完成工商变更登记手续。截至本报告期末，已完成增资 500 万元。3、报告