002097_2020_山河智能_2020年年度报告_2021-03-22.pdf

山河智能装备股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 山河智能装备股份有限公司山河智能装备股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 03 月月 山河智能装备股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人付向东、主管会计工作负责人熊道广及会计机构负责人公司负责人付向东、主管会计工作负责人熊道广及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)唐欢声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。唐欢声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。投资者注意投资风险。公司经公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,087,497,465 为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积股（含税），不以公积金转增股本。金转增股本。山河智能装备股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.15 第五节 重要事项.30 第六节 股份变动及股东情况.43 第七节 优先股相关情况.50 第八节 可转换公司债券相关情况.51 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.52 第十节 公司治理.61 第十一节 公司债券相关情况.67 第十二节 财务报告.68 第十三节 备查文件目录.210 山河智能装备股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 山河智能/公司/本公司/母公司 指 山河智能装备股份有限公司 AVMAX 指 加拿大 Avmax Group Inc.报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 上年同期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所/交易所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 山河智能装备股份有限公司章程 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 山河智能装备股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 山河智能 股票代码 002097 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山河智能装备股份有限公司 公司的中文简称 山河智能 公司的外文名称（如有）SUNWARD INTELLIGENT EQUIPMENT CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）SUNWARD 公司的法定代表人 付向东 注册地址 湖南长沙市星沙产业基地长龙街道凉塘东路 1335 号 注册地址的邮政编码 410100 办公地址 湖南长沙市星沙产业基地长龙街道凉塘东路 1335 号 办公地址的邮政编码 410100 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王剑 易广梅 联系地址 湖南长沙市星沙产业基地长龙街道凉塘东路 1335 号 湖南长沙市星沙产业基地长龙街道凉塘东路 1335 号 电话 0731-86407826 0731-86407826 传真 0731-86407826 0731-86407826 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 山河智能装备股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）2019 年 6 月 12 日，广州万力投资控股有限公司已通过直接持股、间接持股成为公司的控股股东，公司实际控制人变更为广州市人民政府。（内容详见：关于控股股东协议转让股份完成过户登记暨控股股东、实际控制人发生变更的公告，公告编号：2019-055）五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 天津市和平区解放路 188 号信达大厦 35 层 签字会计师姓名 陈志，李启有 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）9,377,367,500.65 7,427,355,609.17 26.25%5,755,520,522.14 归属于上市公司股东的净利润（元）564,928,233.69 502,834,351.91 12.35%429,274,878.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）440,663,449.01 422,134,003.93 4.39%398,704,324.18 经营活动产生的现金流量净额（元）1,804,027,315.15 737,419,083.89 144.64%652,925,699.49 基本每股收益（元/股）0.5256 0.4731 11.10%0.4065 稀释每股收益（元/股）0.5194 0.4695 10.63%0.4065 加权平均净资产收益率 10.71%10.22%0.49%9.56%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元）17,358,380,269.93 15,702,945,442.80 10.54%14,287,399,064.97 归属于上市公司股东的净资产5,305,456,642.49 4,975,214,561.95 6.64%4,618,425,887.83 山河智能装备股份有限公司 2020 年年度报告全文 7（元）公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,597,594,401.21 2,782,223,624.64 2,103,383,628.14 2,894,165,846.66 归属于上市公司股东的净利润 135,351,390.94 263,230,310.85 113,056,956.79 53,289,575.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 93,509,884.85 263,643,798.41 107,253,766.54-23,744,000.79 经营活动产生的现金流量净额-522,295,438.15 791,498,407.50-249,134,358.26 1,783,958,704.06 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）133,323,512.99 9,989,374.59 25,068,409.28 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）77,482,247.76 90,557,147.34 24,148,784.10 山河智能装备股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 2,843,383.48 债务重组损益-10,463,918.57-4,633,744.93 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -2,023,936.02 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 3,390,984.19 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,905,870.62-1,195,070.99-5,951,619.74 其他符合非经常性损益定义的损益项目-51,983,849.11 应收账款证券化 减：所得税影响额 21,590,948.82 16,803,673.32 9,860,016.39 少数股东权益影响额（税后）596,388.95 604,668.90 3,654,450.83 合计 124,264,784.68 80,700,347.98 30,570,553.88-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。山河智能装备股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 5 号上市公司从事工程机械相关业务的披露要求 公司秉承“做装备制造领域世界价值的创造者”的使命。聚焦赛道、创新引领，把握新基建战略发展机遇，做好内外双循环。锚定工程机械、航空装备与服务、特种装备三大业务领域，不断推出具有世界影响力的产品，为全球客户提供整体解决方案。公司现为国内地下工程装备龙头企业之一，位居全球工程机械制造企业50强、全球挖掘机企业20强、全球支线飞机租赁企业3强。（一）公司所处行业特征（一）公司所处行业特征 1.工程机械工程机械 工程机械作为第二产业的重要组成部分，是国民经济建设的重要产业之一，具有高技术壁垒、高资金需求的特点。工程机械行业成熟度高，与国家基础设施建设投资和社会固定资产投资紧密正相关，下游客户主要为基础建设、房地产建设、矿山采掘等行业，具备一定的周期性。当前行业竞争较为激烈，主要呈现以下特点：（1）行业市场集中度持续提升，龙头企业市场地位进一步巩固；（2）外资品牌市场份额逐步下降，国产品牌开始占据市场主导地位；（3）智能化、无人化、节能环保等成为行业未来发展方向。2.航空装备与服务航空装备与服务 山河智能航空装备与服务业务涵盖公共运输航空与通用航空两大市场。公共运输航空是利用飞机作为运输工具进行客货运输的一种方式，主要是以旅客及货物运输为主。公共运输航空产业具有以下特点：（1）资金与技术密集型行业，进入壁垒较高。（2）适合远程、快捷运输，客户群体以商务和旅游为主，具有较高的支付能力。（3）行业具有一定的季节性，受节日、假期和学生寒暑假影响明显。（4）行业上游飞机制造被誉为人类工业皇冠上的明珠，技术含量极高。（5）行业下游机场运营对地方经济拉动作用大。公共运输航空的核心产业为飞机制造，该领域国内企业与国际巨头差距明显，如能突破国外技术封锁。与国际航空运输市场相比，我国公共运输航空规模占我国交通运输市场的比重较小，公共运输航空仍有较大的发展空间。通用航空是指使用民用航空器从事公共航空运输以外的民用航空活动，包括从事工业、农业、林业、渔业和建筑业的作业飞行以及医疗卫生、抢险救灾、气象探测、海洋监测、科学实验、教育训练、文化体育等方面的飞行活动。与公共运输航空相比，通用航空具有作业范围广、作业空域低和作业时效性强等特点。通用航空核心产业包括通用航空器制造、通用航空运营以及基础设施与保障资源等三个方面的总和。通用航空是我国改革开放以来为数不多的没有与国民经济同步发展的产业，随着经济增长和产业升级，通用航空领域蕴含着巨大的商业机会。3.特种装备特种装备 山河智能特种装备业务主要为非民用装备及应急救援装备，根据相关保密规定，豁免详细披露（下同）。（二）公司经（二）公司经营模式营模式 山河智能装备股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 1.工程机械工程机械 报告期内，公司工程机械板块的主要业务、产品和经营模式未发生较大变化。公司集自主研发、生产、销售及服务于一体，向客户提供旋挖钻机、液压静力压桩机、液压挖掘机、盾构机、起重机、矿用卡车、凿岩台车、高空作业平台等整机、零部件和增值服务。公司每年根据战略规划制订经营计划和预算目标，分月推进，按预算实施管理。每月根据市场变化和计划完成情况，及时调整公司产销存计划，尽最大可能满足市场和客户需求。2.航空装备与服务航空装备与服务 在公共运输航空市场，公司全资子公司加拿大AVMAX公司是一家为全球航空运营商提供全产业链服务的公司，其经营模式为回收二手飞机进行维修、改装或拆解零部件后再重新投放全球航空市场，其主营业务包括航线飞机的租赁与销售、维修与改装、零部件、航电、工程设计、自有机队飞行等。该公司自成立以来长期专注支线飞机市场，客户主要为北美、拉丁美洲、欧洲及非洲的航空公司，在被本公司并购后，AVMAX飞机机队规模快速扩张，在支线飞机租赁市场继续保持行业前列，同时在干线飞机、货机、客货机的租赁市场也已取得一定市场份额。在通用航空领域，山河智能于2008年成立参股子公司湖南山河科技股份有限公司介入轻型运动飞机及专业级无人机的制造与销售。根据通航产业发展的趋势，公司又相继设立控股子公司湖南山河航空动力机械有限公司主攻活塞式重油航空发动机，在研产品可媲美奥地利ROTAX同类型发动机；设立控股子公司湖南山河通航有限公司主营体验飞行、观光飞行、商业飞行、运动类飞机私照培训、无人机驾照培训等业务。本公司已初步形成通用航空全产业链布局的发展格局。（三）公司的销售模式（三）公司的销售模式 1.工程机械工程机械 公司工程机械产品销售模式主要有银行按揭、融资租赁、分期付款，具体如下：（1）银行按揭 客户与公司签订产品买卖合同，支付一定的首付款后，余款部分办理银行按揭贷款，银行审核通过后发放贷款至客户账户，客户委托银行付款至山河智能，客户根据贷款合同向银行定期偿还款项，直至贷款结清。（2）融资租赁 客户选定第三方融资租赁机构向公司购买产品，客户与融资租赁机构签订融资租赁合同，按照合同约定分期支付租金。结清前，融资租赁机构保 留所有权及抵押权，并留存设备权证；结清后，租赁物所有权移交客户，同时客户获得设备权证。（3）全款销售 客户与公司签订产品买卖合同，一次性支付全额货款。（4）分期付款 客户与公司签订产品买卖合同，支付首付款后，余款按照合同约定分期支付。2.航空装备与服务航空装备与服务 （1）AVMAX飞机租赁主要包括经营租赁、融资租赁两种模式：飞机销售的结算方式包括全款支付、分期支付以及融资销售三种方式；（2）通用航空飞行器的销售主要以全额付款为主；通航运营公司的销售模式包括基地运营、直销以及代理销售模式，销售结算方式采用预付定金和现结的方式。山河智能装备股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 新增合并减少长期股权投资 固定资产 处置一、二产业园房产、机器设备，工业城一期工程三阶段、工业城二期工程部分转固 无形资产 处置一、二产业园土地使用权，新购入工业城三期土地使用权 在建工程 工业城投入增加，工业城一期工程三阶段、工业城二期工程部分转固 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 avmax 境外经营资产 并购 50.05 亿元 加拿大 自营 512.68 万元 38.36%是 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 5 号上市公司从事工程机械相关业务的披露要求（一）积极进取的发展战略（一）积极进取的发展战略 1.“一点三线一点三线”齐发展齐发展 装备制造业是为国民经济和国防建设提供生产技术装备的制造业,是制造业的核心组成部分。山河智能董事长何清华一直怀有制造强国的情怀，创立山河智能从工程机械起步切入装备制造领域，并在此基础上提出了立足装备制造，同步发展工程机械、航空装备、特种装备的“一点三线”产业战略，三大领域核心技术共享、制造体系共享，公司在工程机械低迷期通过航空业务和特种装备的扩张，成为同行业率先走出五年低谷的企业。在报告期，虽然公司航空板块承受了全球客户减飞、停飞的困境，但是净利润依然为正，加之工程机械板块取得了历史最大增长，助推公司业绩再创历史新高，彰显公司“一点三线”战略的卓越远见。2.“一体两翼一体两翼”助腾飞助腾飞 2019年，广州国资委战略投资山河智能，在广州政府的协同支持下，山河智能主动服务于粤港澳大湾区建设，在报告期内联手广州国企打造山河智能华南产业园。山河智能现有长沙、广州双产业园，长沙总部依托湖南优势生产要素，以装备制造为主；广州总部依托粤港澳大湾区的区位优势，以区域市场开拓为主。通过双轮驱动，以长沙中国工程机械之都的力量，助力粤港澳大湾区的基础设施建设，乘势而起，借力腾飞。（二）获总书记点赞的研发创新能力（二）获总书记点赞的研发创新能力 山河智能创立之初，就以极具中国特色的原创性产品液压静力压桩机高起点自觉走上了自主创新的发展之路。公 山河智能装备股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 司从创立到发展、壮大，始终把自主创新视为企业生存发展的生命之源，贯穿于企业的一切工作之中，凭借独具特色的“先导式创新”模式，摒弃“克隆”和“模仿”的市场跟随方式，以敏锐的眼光、创新的理念先于他人切入市场，把握市场先机，积累了深厚的技术底蕴，已成为先导创新特色显著的企业。公司开发的双动力头强力多功能钻机、随钻跟管钻机、深孔大直径（超大直径）正（反）循环潜孔锤钻机、旋扩钻机、自行式全回转全套管钻机等装备都为国内首创；推出了自主研发的5G通讯终端，并实现在高端装备上的创新应用，其中5G智能旋挖钻机、5G高空作业平台为全球首创，智能遥控挖掘机全国批量首发；系列无人化平台及智能工程装备全面进入应急救援装备领域；公司自主研制的“山河阿若拉SA60L轻型运动飞机”是我国首款获得中国民航局适航认证的民族品牌轻型运动飞机，该机型荣获首届“中国优秀工业设计奖金奖”等荣誉，在同级别机型中国内市场占有率排名第一。公司技术中心现为“国家认定企业技术中心”、“国家博士后科研工作站”、“国际科技合作基地”、“国家工程机械动员中心”、“院士（专家）工作站”、“国家级工程实践教育基地”、“湖南省岩土施工装备与控制工程技术研究中心”、“湖南省山河智能工业设计中心”、“现代工程装备节能关键技术湖南省重点实验室”、“地下工程装备湖南省工程研究中心”等。中心共有专职研发人员700余人，其中高级职称50余人、博士生导师3人，享受国务院津贴的专家3人，博士后4人，博士、硕士学历者100余人。在公司董事长兼技术中心主任何清华教授的带领下，形成了一支以技术带头人为核心、中青年为骨干、专业分工合理、具有坚实理论基础、研发创新能力强和实践经验丰富的技术队伍。目前，中心下设18个研究院(所)、一个试验中心、一个工业设计中心及欧洲研发中心、北美研发中心、北京研发中心。公司已获得专利技术1000余项，承担国家“863”计划、国家科技支撑计划、强基工程等国家级项目28项，获得国家、省部级奖励40余项，其中国家科技进步二等奖、国家发明三等奖、湖南省技术发明一等奖、湖南省科技进步一等奖等各种奖励数十项。被授予了“国家创新型企业”、“国家工程机械动员中心”、“国家技术创新示范企业”、“国家863成果产业化基地”等称号。（三）智能制造新模式，推进智能制造升级（三）智能制造新模式，推进智能制造升级 1.工业城二三期扩建，产能进一步释放工业城二三期扩建，产能进一步释放 2020年4月13日，公司搬迁至山河工业城。园区占地1600余亩，报告期内已完成一二期建设，三期建设已施工。较老厂区的300余亩厂房，全产品线产能均获得极大释放，尤其是挖掘机产线再上台阶。自动化、智能化的程度大幅提高，规模效应、生产效率迅速提升，极大程度上缓解了以往供不应求的生产劣势，已成为高端装备智能制造基地。报告期内，挖掘机械、桩工机械营业收入增幅同比均超过40%。2.探索智能制造新模式，推进智能制造升级探索智能制造新模式，推进智能制造升级 公司智能制造重点围绕智能研发、智能产品、智能施工、智能服务、智能管理和智能生产6大方向进行智能制造建设，全面推动公司向智能化企业迈进。公司加快数字化技术能力提升，深度融合精益化制造，建成了以挖掘机智能生产线为代表的20条智能化生产线，引进56台焊接机器人，智能化焊接率高达90%，在线检测率 92%，应用激光切割机、坡口机器人等10余种设备实现了自动上料、清渣、共边共孔切割，筹建中的智慧下料中心将会使下料模块智能制造水平上升到一个新台阶，涂装采用了国际先进的陶化处理工艺，实现了机器人全自动喷涂，在线油漆厚度测量，智能过程控制，自动化错误侦测和处理，在大幅度提升效率的同时 进一步保证涂装质量的稳定。总装合车采用板链，分装采用滚动线与KBK全覆盖。线上引进拧紧机翻转机等自动化设备，实现了多品种柔性化混装生产。公司大力推进工业互联网建设，实现设备之间的互联，建立了企业级网络，实现了对设备的远程监控，实现对生产中的产量、质量、能耗、加工精度和设备状态等数据实时采集，和生产过程全程追溯，公司引进并推广MES系统的应用，实现生产计划分解与执行管理，全生产过程跟踪和实时数据采集，生产管控及作业效率提升80%，仓储管理模块完成了高位智能立体仓库和WMS仓储管理系统的建设，并且利用移动设备、条码等技术手段提高配送效率，无缝集成MES/SRM/ERP系统，山河智能装备股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 实现了生产配送的高效运行。（四）内外兼修的营销服务体系（四）内外兼修的营销服务体系 1.国内营销服务国内营销服务 （1）公司始终坚持“为客户创造价值”的行为准则，拥有一支技术过硬、经验丰富的营销服务团队和24小时在线的400呼叫中心，为客户提供保姆式服务。（2）公司在全国主要省会城市建设保障中心，并设立五大中心仓库。由总部配件仓库、区域中心仓库、服务网点仓库、终端用户寄销库等构建的配件四级供应体系，可快速满足客户的多样化需求。（3）公司坚持“441”渠道发展规划，建有超过300个营销服务网点，覆盖全国主要城市。着力培养一批专业化、专营化、规模化、可持续发展的渠道经销商。（4）公司建立了高效规范的管理体系，通过DMS销售管理系统、山河云平台、大数据运营平台等，对每一个销售与服务人员、每一个客户、每一台设备实施远程全方位信息化管理。（5）公司主要产品市场地位稳中有进。液压静力压桩机稳居全球第一，旋挖钻机保持行业前三，挖掘机国内市场挺进前十。2.国际营销服务国际营销服务 （1）培养本土管理团队，引进同行管理翘楚）培养本土管理团队，引进同行管理翘楚 山河智能一直重视本地化战略的实施，目前已经有十几家海外子公司。其中有欧洲，美国两家成熟子公司，本地化员工比率高达90%，拥有行业资深的外籍子公司总经理。本地化战略的实施大大降低了疫情对海外贸易的影响。2020年山河欧洲业务逆势增长，山河越南桩机占有率再创新高，都得益于本地化战略的提前布局与战略落地。（2）建立定制化品牌标签，先导式创新精神赋能）建立定制化品牌标签，先导式创新精神赋能 强大的研发制造能力，打造多样化产品线，针对不同市场进行快速个性化定制，可以满足不同市场的需求。不同国家，地区的排放标准，法律标准，使用习惯各有不同，打造不同市场的差异化、个性化产品是山河智能国际化的基础保障。（3）完善国际销售服务网络，建立国际服务全覆盖体系）完善国际销售服务网络，建立国际服务全覆盖体系 目前山河智能除了有十几家海外子公司外，还有几十个海外办事处，上百个海外代理商，300多个海外配件库。业务范围覆盖了180多个国家和地区。另外，未来2年内山河智能计划再建5个子公司，开发几十家新代理商，不断细分市场，实现全球市场全覆盖。（4）建立线上销售全流程体系，显著减少新冠疫情影响）建立线上销售全流程体系，显著减少新冠疫情影响 虽然疫情限制了与客户的线下交流，但是山河智能创新推广模式，大力拓展线上推广。2020年多次参加线上展会，并且举办客户线上参观工厂、线上产品推介、董事长面对面等多方位线上推广活动，逐渐探索出了一条线上商机到订单的全流程体系，将疫情的影响降到最低。（五）运营体系全新改革，人才潜能全面释放（五）运营体系全新改革，人才潜能全面释放 随着公司战略目标的提出，公司着重于“一点三线”发展中所需人才的年轻干部储备和培养、坚持组织保障和人才驱动、组织体系变革与人才激励。1.准事业部制改革，释放平台管理活力准事业部制改革，释放平台管理活力 2020年公司顺利通过从准事业部到事业部运营模式改革方案，完成了职能部门管理由现阶段的大运营全面业务管理转变为以业务指导、服务支持、实施监管为主的平台管理模式，进一步厘清授权、流程及架构，强化了监管职能职责。2.员工队伍年轻富活力，研发人才资深且专业员工队伍年轻富活力，研发人才资深且专业 目前公司人员平均年龄35岁，研发人才储备充足，多数研发专家人才有着资深的海外研发背景和世界领先工程机械厂家 山河智能装备股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 的工作经验。公司注重国际化人才培养储备，分别在加拿大、欧美、东南亚等国家引进当地营销高端人才，实现人才全球流通，加强国际化运营能力。3.人才培养体系覆盖全，员工持续成长保障足人才培养体系覆盖全，员工持续成长保障足 成立了赋能内外部客户的山河学院及市级重点培训中心，确定了人才项目培养体系构建，实现了线上线下学习平台全员覆盖，同时为建设知识、技能、创新的技能队伍，公司在2020年开展了研发体系职称评定、品管体系职称评定、技能人才比武竞赛等系列活动，为专业研发队伍、技能人才搭建了持续成长的平台，为公司战略目标的实现提供了人才保障。（六）企业文化（六）企业文化 人要人要“文明其精神、健康其体魄文明其精神、健康其体魄”，企业亦然企业亦然 山河成立21年，不仅实现了由小到大、由弱到强的嬗变，更是形成了体系化的文化积累与沉淀。山河从创立伊始，就打上了鲜明的“先导式创新”烙印，形成了“和谐、务实、进取的创新文化”；山河不忘员工奋斗，提出“效益优先，员工共赢”的战略原则、“共建山河家园”的文化理念。2020年，公司围绕董事长何清华提出的“打造混合所有制企业党建标杆”这一目标开展各项工作，通过党建引领，赋能生产，为公司发展安装“红色引擎”。积极参与“机关党支部+企业党组织”互联共建联组，获评“两争一创”先进典型，积极培育山河工匠、青年岗位能手，郝鹏荣获全国劳动模范，公司获评湖南省模范职工之家特别是疫情期间，组建党员先锋队、工人先锋号、青年突击队等志愿者队伍，出动2000多人次，承担疫情防控各项工作任务，有力保障了公司复工复产。公司从物质文明、精神文明两条线，落地文化建设。“共建山河家园”，是公司孜孜以求的目标。2020年，山河智能启动洁衣、美食、宜居、捷行、惠购、欢娱、洗车等“七大工程”，提升员工获得感、幸福感。通过打造健康绿色的智慧化食堂、建设福利平台爱心超市、完善活动中心、启动周末影院、建设标准化集体宿舍、投入自助洗衣房、引入园区共享单车等措施，改善生产、生活条件，使所有员工在山河大家园中实现“快乐工作，健康生活”。奋斗源于热爱，理想成就未来，进入新时代，惟改革创新者胜，山河智能将牢记总书记嘱托，发挥先导式创新优势，沿着“成果转化与产业报国”的初心道路前行，在振兴国家产业、攀登世界高峰的征途上发挥更大的作用。山河智能装备股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 （一一）整体概述整体概述：2020年，面对新冠肺炎疫情给全球经济带来的冲击与复杂严峻的国内外环境，中国政府科学统筹疫情防控和经济社会发展。经济运行逐步恢复常态，并如期完成新时代脱贫攻坚的任务。工程机械行业1、2月受疫情影响销量承压，随着3月各地复工复产逐步加快，国内投资与重大项目陆续开工，逆周期调整政策的不断加码，房地产开发和基础设施建设等下游行业对各类工程机械产品需求加大。且在国家减税降费、助企扶企、稳定就业等政策支持下，行业全年生产回稳向好，景气度处于较高水平。各产品销量同比增长，2020行业超预期增长。2020年以来，公司围绕“强化三统一，开启新征程”的年度经营思路，实行经营模式变革。扎实推进管理重心下移，强化基于“三统一”的队伍执行力体系建设。从总体情况来看，公司经济指标稳中向好，营收再创历史新高，整体运营能力及环境变化应对能力显著增强。报告期内，公司实现营业收入937,736.75万元，同比增长26.25%，实现归属于上市公司股东净润56,492.82万元，同比增长12.35%。经营活动产生现金流量净180,402.73万元，同比增长144.64%。2020年9月17日，习近平总书记冒雨考察山河智能并发表重要讲话，对山河智能的创业精神、从无到有的首创精神赞赏不已，对山河智能21年专注创新，扎根实业高度肯定。习近平总书记强调，创新是企业经营最重要的品质，也是今后我们爬坡过坎必须要做到的。关键核心技术必须牢牢掌握在我们自己手中，制造业也一定要抓在我们自己手里。总书记对山河智能提出了殷切期望，也为企业下一步发展指明了方向，山河智能将不负总书记嘱托，坚持走自主创新之路，围绕“一点三线”战略，坚定不移的做强做优做大，为建设制造强国贡献力量。（二）（二）20202020年主要工作完成情况：年主要工作完成情况：报告期内，公司开展的工作主要体现在以下几点：1.紧盯紧盯“四重一率四重一率”持续发力，工程装备业绩增长跑出了持续发力，工程装备业绩增长跑出了“加速度加速度”2020年，山河智能工程机械板块全年营业收入同比增长41.60%，净利同比增长75.56%；其中，桩工产品销售收入同比增长59.57%，其中国内市场销售收入同比增长71.27%；挖掘机械销售收入同比增长57.19%，其中国内市场销售收入同比增长75.05%，毛利率较高的中、大型挖掘机械占挖机机械销售比重由原先的21.79%提升至24.04%，2020年公司月产量峰值较上一年度同期增加近116.11%，其中挖掘机年产量同比增长70.46%；履带式起重机械销售收入同比增长93.07%；在国际市场，欧洲、美国、泰国、缅巴伊、北非等区域均实现“疫”势增长；盾构机销售拓展至滇中引水等水利工程建设领域，销售收入同比增长84.64%；冶炼、采选设备开创总承包业务先河，由“单一设备供应商”迈进“设备整体解决方案提供商”，销售收入同比增长40.56%；施工板块首次进军国际市场及地铁隧道施工领域，施工业务新签合同额同比增长121.46%，业务结构进一步优化，央企、国企业务占比超过60%。2.苦练内功，积极应对苦练内功，积极应对“航空业的寒冬航空业的寒冬”面对疫情对全球航空产业造成的巨大影响，AVMAX营业收入同比下降44.20%，AVMAX新改组的管理团队果断采取应对措施，通过高管降薪、削减产线，保持了航空业务的平稳运行，并保持了较好的经营性净现金流与一定的盈利。其中，MRO获得北美本地航司的长期订单，货机租赁逆势增长，零部件业务逢低吸纳停业航司的备品、备件；山河科技两座轻型运动飞机和无人机销售业绩翻番，盈利实现了历史突破；山河飞行表演队参加多场飞行表演，山河通航获得运动飞机教员等级培训资质、运动教员等资质，成为中南地区首家拥有培训初级飞机教员资质单位，创新“直飞客户机场”的国内轻型运动飞 山河智能装备股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 机交付方式，山河飞机的品牌形象进一步提升。3.加大基础条件建设力度，加速推进智能制造加大基础条件建设力度，加速推进智能制造 2020年，公司全球总部正式搬迁至山河工业城，实现了工业城一体化生产经营；完成了山河工业城一期三阶段、精饰车间等硬件条件建设；按照统筹发展地下工程综合领域新型产业的规划，启动建设华南智能装备产业园项目；MES、WMS、SCADA系统、智能立体仓库等一系列数字化、智能化项目取得良好进展，实现了生产现场数据可视化；焊接机器人投产力度同比增长76%，产线自动化规模逐步扩大。各方面条件建设均为“三年腾飞”提供了强有力的产能支撑：2020年月产量峰值较上年度增加近50%，其中挖掘机年产量同比增长75.6%，其他多类产品也均创历史新高。4.强化管理创新，助推企业发展强化管理创新，助推企业发展 全面推行事业部模式：公司从大运营模式过渡至事业部模式，管理重心进一步下移，管理权限下放到各事业部，完善经营体利润分享模式，充分落实“用经营体培养综合管理人才”的要求，全面激发事业部经营活力，助推事业部快速成长。推陈出新营销模式：为了破解疫情状况下难以开展异地推广活动的局面，大力发展线上营销模式，陆续推出“董事长面对面”、“线下产品秀+线上直播”等数场大型全球品牌推广活动，并首次实现宝马展上海、长沙会场两地连线。海内外市场关注度大增，线上曝光量过亿次，覆盖200余个国家。加大培训力度：正式投入运营山河学院培训基地及在线学习平台，全面推行线上线下相结合的培训新模式，充分发挥干部教育培训主阵地和理论宣传主力军作用，助力公司多元化人才发展战略落地。5.坚持先导式创新理念，研究成果显著坚持先导式创新理念，研究成果显著 山河智能的工程机械数字样机及孪生技术被列入2021年湖南省十大技术攻关项目；减振降噪、耦合式节能技术、5G技术等一批前瞻性技术研究取得突破，在中国科协发布的2020年度“科创中国”系列榜单，山河智能节能技术上榜装备制造领域先导技术榜单（湖南省仅三家），开发了国内首台5G智能遥控旋挖钻机，引领行业发展。无人智能、工业互联网、远程遥控等新技术应用以及特种应急装备硕果累累，在与国内骨干兵器企业竞争中脱颖而出，成功中标我军首批无人型号装备。截至目前，获得了近千个授权专利，推出两百多款产品，出口一