000735_2020_罗牛山_2020年年度报告（更新后）_2021-05-21.pdf

罗牛山股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 罗牛山股份有限公司罗牛山股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 04 月月 罗牛山股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人徐自力、主管会计工作负责人杨向雅及会计机构负责人公司负责人徐自力、主管会计工作负责人杨向雅及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)陈永逸声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈永逸声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。罗牛山股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.13 第五节 重要事项.34 第六节 股份变动及股东情况.49 第七节 优先股相关情况.54 第八节 可转换公司债券相关情况.55 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.56 第十节 公司治理.61 第十一节 公司债券相关情况.66 第十二节 财务报告.67 第十三节 备查文件目录.195 罗牛山股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 罗牛山股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 罗牛山 股票代码 000735 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 罗牛山股份有限公司 公司的中文简称 罗牛山 公司的外文名称（如有）Luoniushan Co.,Ltd 公司的法定代表人 徐自力 注册地址 海口市人民大道 50 号 注册地址的邮政编码 570208 办公地址 海南省海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦农信楼 办公地址的邮政编码 570208 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 张慧 王海玲 联系地址 海南省海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦农信楼 10 楼 海南省海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦农信楼 10 楼 电 话 0898-68581213、0898-68585243 0898-68581213、0898-68585243 传 真 0898-68585243 0898-68585243 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91460000284089747P 罗牛山股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 海南省海口市美兰区和平大道 66 号宝安江南城门口北侧 签字会计师姓名 卢剑、陈吉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）2,333,326,709.68 1,164,257,304.12 100.41%1,121,254,823.29 归属于上市公司股东的净利润（元）102,080,480.96 30,038,263.61 239.83%388,705,713.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）77,179,435.14 9,972,616.26 673.91%-4,171,908.09 经营活动产生的现金流量净额（元）-268,175,458.95-38,177,645.31-602.44%56,937,367.48 基本每股收益（元/股）0.0886 0.0261 239.46%0.3376 稀释每股收益（元/股）0.0886 0.0261 239.46%0.3376 加权平均净资产收益率 2.47%0.75%1.72%10.35%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元）8,428,863,890.88 6,544,830,238.77 28.79%6,315,251,499.88 归属于上市公司股东的净资产（元）4,188,917,327.06 4,086,148,177.54 2.52%3,971,720,632.81 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 罗牛山股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 562,740,576.15 626,387,236.92 612,902,220.37 531,296,676.24 归属于上市公司股东的净利润 22,321,856.43 45,410,350.23 31,551,952.88 2,796,321.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16,266,452.12 34,142,652.36 21,080,575.39 5,689,755.27 经营活动产生的现金流量净额-89,312,695.59-134,345,319.05-68,402,077.15 23,884,632.84 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-12,173,018.72-10,878,008.27 11,353,848.32 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）41,442,683.45 36,997,893.95 25,458,762.29 委托他人投资或管理资产的损益 2,854,295.91 3,971,741.15 3,767,251.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得524,456.68 866,650.40 1,109,868.79 罗牛山股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,472,659.71-3,896,680.72 9,025,830.26 其他符合非经常性损益定义的损益项目 89,995.76 354,739,225.28 减：所得税影响额 6,629.18 5,423,967.91 9,704,793.98 少数股东权益影响额（税后）2,358,078.37 1,571,981.25 2,872,370.21 合计 24,901,045.82 20,065,647.35 392,877,621.75-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。罗牛山股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内公司主营业务未发生重大变化，主要业务集中在四大业务板块：大农业、冷链业务、房地产业务和教育业务，大农业板块为公司的核心业务和主要收入利润来源。1、大农业、大农业 生猪养殖及屠宰加工业务主要产品为：商品猪、仔猪、种猪、热鲜猪肉、冷鲜猪肉、冷冻猪肉等。生猪养殖板块以“自繁自养”的规模化养殖为主、“公司+农户”契约化养殖为辅的经营模式；屠宰加工板块以白条猪肉加工为主。经过多年发展，公司已建立集良种繁育、商品猪养殖、饲料生产加工、生猪防疫、屠宰加工、冷链物流、环保利用、科研推广、食品检疫等体系建设为一体的生猪“全产业链”布局。（1）畜牧养殖）畜牧养殖 公司一直专注于大规模一体化现代生猪养殖模式，即通过自建生猪养殖场，运用自动化程度较高的现代化养殖设备和技术，对猪场进行封闭管理。公司近年来持续研究楼房养殖技术，报告期内在儋州、三亚、海口等多地试点新建公司第七代新型循环养殖基地项目，有效减少了生猪养殖用地需求总量，提高了土地利用效率。楼房养猪对节能减排、减少土地资源浪费、促进养猪业转型升级具有重要意义。自繁自养模式为公司实现主营业务高质量快速发展的主要模式。“公司+农户”合作养殖是一种轻资产扩张模式，公司为农户提供仔猪、饲料、兽药、全程养殖技术指导和管控，公司负责生猪销售，并承担肥猪销售的市场风险，合作农户负责育肥阶段猪场的建设投资、生猪育肥饲养工作，不承担生猪养殖的市场风险。该模式的核心是融合了公司成熟的猪场管控技术优势、品牌优势、完整的产业链优势，助力乡村振兴和新农村建设。受2018年8月非洲猪瘟疫情影响，全国能繁母猪存栏量在2019年12月下降为2045万头，生猪存栏下降为31041万头，在行业供需结构不平衡与行业集中度提升的大趋势和中共中央、国务院要求“坚持补栏增养和疫病防控相结合，推动生猪标准化规模养殖”的政策背景下，国家、各级地方政府通过一系列政策对生猪养殖产业高质量发展给予了全方位支持，国内能繁母猪存栏和生猪存栏有所恢复。据国家统计局数据显示，2020年末全国生猪存栏40,650万头，比上年末增加9,610万头，同比增长31.0%，恢复到2017年末的92.1%；比三季度末增加3,612万头，环比增长9.8%，生猪存栏连续5个季度环比增长。全国生猪存栏和能繁母猪存栏情况全国生猪存栏和能繁母猪存栏情况 罗牛山股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 （2）屠宰加工）屠宰加工 公司建设的罗牛山农产品加工产业园为海南省规格最高、技术最先进的园区。其中：屠宰厂为海南省A级屠宰场，且被农业农村部认定为“全国生猪屠宰标准化示范厂”，是海南省唯一获此殊荣的屠宰企业”。公司屠宰业务以自营业务为主，同时提供生猪代宰服务，自营业务主要产品为热鲜猪肉、冷鲜猪肉、冷冻猪肉等。我国屠宰加工企业主要分三类，一是纳入国家统计局统计范围的规模化屠宰企业，这些企业一般都是机械化、现代化的屠宰加工厂；二是由县级以上各级政府批准的定点屠宰企业，目前多为半机械化屠宰加工和手工屠宰加工企业；三是农民自宰自食和非法屠宰加工企业。目前，我国肉制品市场上仍存在数量众多的个体屠宰户和小作坊，行业内企业竞争激烈。随着在非洲猪瘟爆发，为更好防控非瘟疫情，“调猪向调肉”的政策转变已成为常态化，政府强制推行定点屠宰政策、技术设施标准、卫生防疫标准和环保要求，以及屠宰行业门槛的提升，未来屠宰行业有望迎来加速集中。2、冷链业务、冷链业务 目前我国冷链物流行业处于快速增长期，但相比发达国家仍处于较低水平。据交通运输部资料，20152019年间，我国食品冷链物流需求总量由1.53亿吨增至2.33亿吨，年增长率超过10%；2019年，食品冷链物流总额约6万亿元，同比增长24.7%。明显超过社会物流总额增速（同期社会物流总额复合增长率为6%）。据中物联冷链委统计，2019年全国冷藏车保有量为21.47万台，同比增长19.3%，冷库容量达到6052.5万吨，同比增长15.6%。目前国内食品冷链的服务对象主要可分为蔬菜、水果、肉制品、水产品、液态奶、速冻食品等六大类。从产品需求分布和冷链渗透率来看，速冻产品和水产品的渗透率达到60%以上，而水果、蔬菜仅为19%和6%左右，发达国家如欧美、日本等过，食品冷链流通率高达95%-98%。2018年国内冷库总容量为5238万吨，折合人均冷库体积为0.1立方米，而美国为0.4立方米，日本为0.3立方米，分别是我国的4倍和3倍。近年来政府对冷链物流高度重视，国家层面出台的各类冷链物流相关政策，从多维度指导推动冷链物流行业健康发展。其中，由国家卫生健康委员会和国家市场监督管理总局共同制定的食品冷链物流卫生规范已于2020年发布，是冷链物流行业第一个强制性标准。十四五规划也特别指出坚持自主可控、安全高效、分行业做好供应链战略设计和精准施测，推动全产业链优化升级。公司全力打造的冷链产业园位于海口桂林洋开发区，由五座现代化多温层多功能仓储中心组成，园区以集采、仓储、分拣、加工、金融、配送为一体，构建全方位、立体化的食材供销平台，链接起供应商、服务商、消费者共赢的价值链条。产业园服务覆盖高品质多温层仓储，保税仓储，全岛共同配送，生鲜食材加工，进出岛农产品检测、展示，远洋食材供应等多个领域。公司在冷链物流、城市冷链配送和质量管理等方面已具备较强的第三方管理能力，冷链业务亦成为公司重要的战略发展布局之一，正在形成自己的经营特色。3、房地产业务、房地产业务 房地产是国家宏观经济的重要组成部分，对经济及政策调控均十分敏感。2020年度，我国房地产调控政策继续坚持“房住不炒”定位不变，各地政府围绕稳地价、稳房价、稳预期的调控目标，房地产市场面临的政策环境整体仍然偏紧，对涉房企业的经营发展产生直接影响。2020年3月7日，海南省委办公厅、省政府办公厅印发了关于建立房地产市场平稳健康发展城市主体责任制的通知，创新提出发展安居型商品住房，对在我省已拥有2套及以上住房的本省户籍和常住居民家庭（含夫妻双方及未成年子女），停止向其销售安居型商品住房和市场化商品住房，并规定新出让土地建设的商品住房实行现房销售制度。同时，由于行业竞争日趋激烈，购房者对于产品品质、增值服务等提出更高的要求。公司房地产业务基于存量土地开发，产品以住宅为主，现有业务深耕海口市，目前在售、在建的项目有海口118项目C地块（璞域项目）、罗牛山广场一期和罗牛山广场二期（玖悦台项目），物业经营业务主要服务于公司存量房地产项目。房地产业务服务于公司整体战略，与公司现有大农业形成互补和平衡。公司将密切结合国家宏观经济形势、行业发展趋势及公司自身发展状况，理性投资，合理布局，优化产品结构，提升产品质量，确保公司房地产业务平稳发展。4、教育业务、教育业务 目前我国教育产业类型分为职业教育、基础教育、高等教育和成人教育四大教育类型。公司教育板块由海口景山学校、海南职业技术学院和海南高职院后勤实业有限公司组成，海口景山学校以开展基础教育为主，海南职业技术学院以开展专科职业教育为主。随着国务院将 民办教育促进法实施条例 列入2020年立法计划，待相关落地，与民办教育相关的扶持政策、设立审批制度、办学自主权规范等细则将悉数出台。海南职业技术学院依托母公司罗牛山股份有限公司在畜牧养殖、饲料研发、屠宰加工、冷链物流、工程管理和企业管理等方面的实践经验，开辟从产业端出发举办职业教育的新道路，以产业需求驱动应用型人才培养，突显罗牛山产业端与教育端联合的核心优势，为社会创造职业教育的产业价值与教育价值。罗牛山股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 期末余额较期初余额增加 736,748,509.17 元，增幅 726.46%，变动原因系本期增加儋州乐满猪场、海口红明猪场、及大致坡猪场及三亚崖州猪场的建设成本。交易性金融资产 期末余额较期初余额增加 162,005,940.38 元，变动原因系海职院购买保本保收益的理财产品。存货 期末余额较期初增加 727,639,047.1 元，增幅 81.84%，变动主要原因系本期增加海口 118 项目 C地块（璞域项目）及罗牛山广场一期、罗牛山广场二期（玖悦台项目）项目建设成本。投资性房地产 期末余额较期初增加 145,528,753.89 元，增幅 207.23%，变动主要原因系公司改变库存商品-车位用途用于出租，根据企业会计准则，应在投资性房地产中列报。生产性生物资产 期末余额较期初增加 79,000,670.97 元，增幅 187.72%，变动主要原因系种猪存栏增加。长期待摊费用 期末余额较期初增加 85,300,814.02 元，增幅 296.59%，变动主要原因系公司新增土地租赁成本用于建设猪场。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司的核心竞争力主要体现在于形成了种猪繁育、饲料营养、饲料工业、生猪防疫、屠宰加工、冷链物流、环保利用、科研推广、食品检疫的一体化生猪全产业链经营模式，各版块联动大大增强了公司的抗风险能力和成本优势。公司力图在规模化养殖的基础上向专业化、产业化转型，厚积薄发，进一步增强核心竞争力，具体如下：1、良种繁育优势、良种繁育优势 种猪繁育属于生猪养殖产业链中技术门槛最高的产品，具有高附加值、需求稳定和市场波动风险小等多个特点。公司经过20多年的发展，拥有了一支由行业专家带队，研发骨干组成的高素质人才队伍，是国内知名的丹系种猪繁育企业。公司生猪体系齐全，具有完整的曾祖代-祖代-父母代-商品代生猪金字塔繁殖体系。通过多年投入和技术积累，并且根据养殖户反馈情况不断进行品种改良，公司研发和生产的种猪在产仔率、瘦肉率、饲料转化率等指标上均有良好表现。2、产业链配套优势、产业链配套优势 公司是海南省最大规模、配套产业体系最完备的畜牧业龙头企业，建立了从上游饲料营养、兽医兽药、中游种猪繁育、生猪养殖到下游屠宰、加工、销售及生猪防疫、冷链物流、环保利用、食品检疫等配套的一体化生猪养殖产业链。公司从产业源头建立起安全追踪体系，及时规避养殖过程中可能出现的疾病风险，有效控制养殖过程中对激素和抗生素的使用，保障出栏商品猪的质量、降低养殖成本。同时，公司拥有海口市A级屠宰场，并已建成海南省规格最高、技术最先进的农产品加工产业园，养殖和屠宰垂直协同的模式极大增强了企业对市场的风险调控能力。3、节能环保优势、节能环保优势 公司始终把环境保护和节能减排作为履行社会责任的一项长期战略性工作，自2002年以来，公司连续被评为农业产业化国家级重点龙头企业，罗牛山畜牧系统在全国率先通过ISO9001质量体系和ISO140014环境体系认证，并先后通过无公害产罗牛山股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 品认证、国家级生猪活体储备基地场评定、出境动物养殖企业注册和供港注册认证、HACCP认证，在海南至全国畜牧行业起到了示范带动作用。公司现有猪场及新建项目均采用生态化循环技术，持续创新节能环保技术，提升环保标准，有效降低由于使用常规设备带来的大量电力消耗，减轻环境污染。随着国家实施节能减排的工作力度加大，公司的节能环保优势将益发凸显。4、经营管理优势、经营管理优势 公司是国内较早的生猪规模化养殖实践者，拥有专业经营人才团队，并不断充实专业技术队伍，完善公司培训体系，为公司持续发展和做大做强提供了有力的软实力支撑。公司近年来全面推行规范化、标准化管理，不断优化流程，严格管控各项成本，有效提升了管理效率。5 5、现代化猪舍及自动化养殖设备优势、现代化猪舍及自动化养殖设备优势 公司伍万头以上规模厂均采用全封闭建设工艺，配置自动喂料和自动清粪设备，能自主调节猪舍温度、湿度等。通过建设自动化水平较高的养殖设备和技术可以有效降低人力成本。现代化猪舍为生猪提供最佳生长环境，结合现代防疫技术，可以提升生猪健康水平，稳定生产业绩。罗牛山股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2020年受新冠肺炎疫情影响，叠加国际复杂局势，农产品价格变化对企业的主营业务成本和利润均产生一定影响。6月1日，中共中央、国务院印发了海南自由贸易港建设总体方案，支持海南推进中国特色自由贸易港建设，分步骤、分阶段建立自由贸易港政策和制度体系。政策的落地为海南离岛免税市场的发展带来了巨大的红利，将进一步夯实建设海南国际旅游消费中心的基础，增强各界对海南自由贸易港建设的信心。报告期内，公司迎难而上，根据发展战略规划，在继续坚持“聚焦主营业务”的同时，共享共寻海南自贸港的市场潜力，迅速集中内部优势资源，努力降低疫情对公司经营产生的影响，实现公司业务增长，助力海南发展建设。报告期内，公司实现营业收入23.33亿元，同比增长100.41%；实现营业利润9,860.18万元，同比增长65.42%；实现利润总额8,217.24万元，同比增长373.35%；实现归属于上市公司股东的净利润10,208.05万元，同比上涨239.83%；实现经营活动产生的现金流量净额-26,817.55万元，同比减少602.44%。报告期内，公司开展的重点工作如下：1、持续优化畜牧养殖业务流程及作业标准建设，高质量提升公司运营能力持续优化畜牧养殖业务流程及作业标准建设，高质量提升公司运营能力 2020年，非洲猪瘟生物防控持续进行叠加新冠肺炎疫情影响，全国生猪价格持续高位运行，非洲猪瘟疫情防控成为常态化工作，公司建立了兽医总监责任制，全面推动生物安全防控的同时，充分利用现有产能并布局快速扩大生猪养殖产能。畜牧板块于2020年完成了生猪运营体系建设初步方案，明确了体系目标，职责和标准流程，下一步将持续改进完善体系建设，进一步完善标准化的经营模式，达到降本增效的目的。公司全年共销售生猪15.39万头，同比下降21.14%，其中商品猪12.33万头，仔猪1.62万头，种猪1.44万头。为快速恢复产能，公司调整种猪选育率，增加母猪存栏量，公司目前种猪生产性能稳定，2020年度PSY较2019年度同比小幅上升。报告期内，公司积极响应国家恢复生产保供给的政策号召，坚持生猪全产业链一体化经营策略，通过新建、并购、改扩建原有猪场等多种方式，全面推动生猪拓展布局，加快猪场项目落地建设。养猪技术方面，公司完成了楼房养猪的环保、通风、防疫等技术难题的研发，并运用于公司儋州乐满20万头生态养殖基地项目、海口大致坡10万头生态养殖基地项目和海口红明10万头生态养殖基地项目，上述项目目前均已建成并引种投产，未来将进一步提升公司生猪产能。同时，公司持续增加项目储备，统筹其他新建猪场项目及配套工程设施建设和传统猪场的升级改造，实施标准化管理，保证工程质量，持续优化猪舍性能，为公司坚持“聚焦主业的战略”打下坚实的基础。2、全面落实安全生产责任制、全面落实安全生产责任制 公司全面落实安全生产及环保责任制，遵循“谁主管、谁负责”、“分级管理、分线负责”的原则，责任目标分解至各部门、班组直至及关键岗位，并逐级签定责任书，做到“安全第一，预防为主，综合治理”。报告期内公司持续提升员工安全业务素质主题，从各单位负责人、安全生产管理人员的安全生产意识及技能专业年度培训，到新员工“三级”安全教育培训，从开展专业性的技能竞赛，到组织大型综合应急演练活动。通过持续性的培训、演练，让各级管理者到一线员工的安全意识进一步提升，安全生产基础知识、应急技能进一步丰富。公司始终将隐患排查治理，及时消除事故隐患作为安全生产工作重中之重。优化安全风险分级管控与隐患排查治理机制。确保问题整改完成率达到100%。3、集中优势助力海南自贸港建设、集中优势助力海南自贸港建设 2020年初，新冠疫情一定程度上影响了公司产业园区的运营，随着各级政府产业鼓励政策的落地，在海南自贸港建设进入加速期的背景下，公司有节奏推行运营模式优化，持续提升服务客户能力和客户体验，细化产品和服务标准，牵引运营模式优化。2020年12月，罗牛山冷链物流园通过海关审批，正式获得公用型保税仓A型资质。园区在专注传统第三方物流仓储服务平台为基础，叠加了保税功能，在海南自由贸易港建设的大背景下，将为园区提升了整体综合服务能力。未来，公司将利用高标准的冷链服务体系，结合海南免税区优势，快速发展冷链仓储、物流、服务业务，利用目前冷链物流园的规模优势，不断强化服务运营能力，完成专业服务团队建设。4、完善学习体系建设，做好企业人才储备、完善学习体系建设，做好企业人才储备 罗牛山股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 公司对人才培养工作高度重视，持续紧贴公司业务发展战略，开展了涉及企业文化、专业技能、团队建设、后备人才及干部选拔培养等多层次的培训活动。为满足公司畜牧业务快速扩张的人才需求，公司商学院开办罗牛山“牛将计划”现代化猪场场长班，根据楼房养殖建设需要进行配套的猪场场长素质需求，组织畜牧公司编制了生猪事业群教育培训手册，重点课程涵盖现代楼房养殖建设及验收标准、生猪疾病防治及生物安全体系和猪场团队建设等迫切问题，公司在学习借鉴标杆企业大学先进经验并引入企业的基础上，不断创新具有公司特色的培训运营管理新模式，持续培养员工的忠诚度，构建高层次人才梯队，储备优秀后备干部，为各项业务持续稳定运行奠定夯实的人力资源基础。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 1 号上市公司从事畜产品、水产养殖相关业务的披露要求 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,333,326,709.68 100%1,164,257,304.12 100%100.41%分行业 畜牧养殖及屠宰加工 1,973,562,535.47 84.58%737,801,290.07 63.37%167.49%冷链物流 123,099,906.68 5.28%104,803,619.42 9.00%17.46%教育业 184,455,598.06 7.91%178,512,347.43 15.33%3.33%房地产业 34,103,205.40 1.46%128,628,282.15 11.05%-73.49%其他 18,105,464.07 0.77%14,511,765.05 1.25%24.76%分产品 生猪 551,137,045.37 23.62%266,716,072.57 22.91%106.64%肉制品 1,374,236,700.10 58.90%421,094,033.25 36.17%226.35%冷链物流服务 116,569,355.13 5.00%98,752,370.32 8.48%18.04%教育 184,455,598.06 7.91%178,512,347.43 15.33%3.33%商品房 29,490,102.86 1.26%123,365,720.61 10.60%-76.10%其他 77,437,908.16 3.31%75,816,759.94 6.51%2.14%分地区 罗牛山股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 海南地区 2,270,437,148.69 97.30%1,034,344,504.12 88.84%119.50%华南区 19,979,452.15 0.86%114,624,500.00 9.85%-82.57%华中区 434,576.70 0.02%4,768,900.00 0.41%-90.89%其他地区 42,475,532.14 1.82%10,519,400.00 0.90%303.78%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 畜牧养殖及屠宰加工 1,973,562,535.47 1,665,703,416.74 15.60%167.49%179.80%-3.71%分产品 生猪 551,137,045.37 272,917,910.70 50.48%106.64%52.27%18.40%肉制品 1,374,236,700.10 1,352,022,920.72 1.62%226.35%241.27%-4.30%分地区 海南地区 2,270,437,148.69 1,887,866,780.02 16.85%119.50%182.62%-9.63%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 畜牧养殖业 销售量 头 153,885 195,137-21.14%生产量 头 360,499 115,001 213.47%库存量 头 283,199 76,585 269.78%房地产业 销售量 平方米 3,426.3 7,996.92-57.15%生产量 平方米 库存量 平方米 549.21 67,019.22-99.18%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 畜牧养殖业生产量同比增加213.47%、库存量同比增加269.78%，主要原因系本年公司生猪产能增加。房地产销售量同比下降57.15%、而库存量同比减少99.18%，主要原因系公司改变库存商品-车位用途用于出租，根据企业会计准则，应在投资性房地产中列报。罗牛山股份有限公司 2020 年年度报告全文 16（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 畜牧养殖及屠宰加工 直接材料 1,457,522,187.47 87.50%429,657,588.39 72.17%239.23%畜牧养殖及屠宰加工 直接人工 56,261,821.64 3.38%45,417,298.65 7.63%23.88%畜牧养殖及屠宰加工 折旧摊销 51,852,988.08 3.11%40,882,840.97 6.87%26.83%畜牧养殖及屠宰加工 其他 100,066,419.56 6.01%79,364,515.76 13.33%26.08%畜牧养殖及屠宰加工 合计 1,665,703,416.74 100.00%595,322,243.77 100.00%179.80%教育业 人工费 73,568,083.77 55.45%68,893,893.03 51.03%6.78%教育业 折旧摊销 12,757,812.56 9.62%13,271,867.13 9.83%-3.87%教育业 其他 46,342,677.73 34.93%52,839,570.44 39.14%-12.30%教育业 合计 132,668,574.06 100.00%135,005,330.60 100.00%-1.73%房地产业 人工费 751,406.36 4.90%3,385,400.00 4.75%-77.80%房地产业 开发成本 14,126,439.58 92.15%67,151,700.00 94.22%-78.96%房地产业 其他 452,226.15 2.95%734,148.91 1.03%-38.40%房地产业 合计 15,330,072.09 100.00%71,271,248.91 100.00%-78.49%单位：元 产品分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 生猪 直接材料 137,850,836.69 50.51%68,062,505.55 37.97%102.54%生猪 直接人工 41,347,063.47 15.15%28,989,611.94 16.17%42.63%生猪 折旧摊销 39,627,680.63 14.52%28,378,160.35 15.83%39.64%生猪 其他 54,092,329.90 19.82%53,806,469.40 30.02%0.53%生猪 合计 272,917,910.70 100.00%179,236,747.24 100.00%52.27%罗牛山股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 肉制品 直接材料 1,196,204,122.89 88.48%356,662,736.66 90.03%235.39%肉制品 直接人工 9,336,529.94 0.69%12,577,513.22 3.17%-25.77%肉制品 折旧摊销 9,188,285.80 0.68%11,794,290.70 2.98%-22.10%肉制品 其他 137,293,982.09 10.15%15,137,474.51 3.82%806.98%肉制品 合计 1,352,022,920.72 100.00%396,172,015.09 100.00%241.27%教育 人工 73,568,083.77 55.45%68,893,893.03 51.03%6.78%教育 折旧 12,757,812.56 9.62%13,271,867.13 9.83%-3.87%教育 其他 46,342,677.73 34.93%52,839,570.44 39.14%-12.30%教育 合计 132,668,574.06 100.00%135,005,330.60 100.00%-1.73%商品房 人工费 702,553.62 5.00%3,451,800.00 5.13%-79.65%商品房 开发成本 13,348,518.73 95.00%63,773,422.31 94.87%-79.29%商