002374_2020_中锐股份_2020年年度报告_2021-04-26.pdf

山东中锐产业发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 证券代码：002374 证券简称：中锐股份 债券代码：112623.SZ 债券简称：17 丽鹏 G1 山东中锐产业发展股份有限公司山东中锐产业发展股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 04 月月 山东中锐产业发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人钱建蓉、主管会计工作负责人张国平及会计机构负责人公司负责人钱建蓉、主管会计工作负责人张国平及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)张国平声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张国平声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。山东中锐产业发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.17 第五节第五节 重要事项重要事项.36 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.52 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.59 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.60 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.61 第十节第十节 公司治理公司治理.69 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.77 第十二节第十二节 财务报告财务报告.85 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.232 山东中锐产业发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、中锐股份 指 山东中锐产业发展股份有限公司 丽鹏包装科技 指 山东丽鹏包装科技有限公司，公司的直接控股子公司 中锐产城 指 苏州中锐产城融合建设发展有限公司，公司的直接全资子公司 丽鹏投资 指 烟台丽鹏投资有限公司，公司的直接控股子公司 华宇园林 指 重庆华宇园林有限公司，公司的直接全资子公司 北京鹏和祥 指 北京鹏和祥包装制品有限公司，公司的直接全资子公司 大冶劲鹏 指 大冶市劲鹏制盖有限公司，公司的直接全资子公司 成都海川 指 成都海川制盖有限公司，公司的间接全资子公司 新疆军鹏 指 新疆军鹏制盖有限公司，公司的直接控股子公司 亳州丽鹏 指 亳州丽鹏制盖有限公司，公司的直接全资子公司 丽鹏国际贸易公司 指 山东丽鹏国际贸易有限公司，公司的直接全资子公司 泸州丽鹏 指 四川泸州丽鹏制盖有限公司，公司的间接控股子公司 东飞凯格 指 重庆东飞凯格建筑景观设计咨询有限公司，公司的间接控股子公司 华阴市双华城乡 指 华阴市双华城乡建设工程有限公司，公司的间接控股子公司 安顺华宇 指 安顺华宇生态建设有限公司，公司的间接控股子公司 巴中华丰 指 巴中华丰建设发展有限公司，公司的间接控股子公司 中锐智信教育 指 苏州中锐智信教育投资有限公司，公司的直接全资子公司 实际控制人 指 钱建蓉 控股股东、睿畅投资 指 苏州睿畅投资管理有限公司 中锐集团、中锐控股 指 中锐控股集团有限公司，持有公司控股股东苏州睿畅投资管理有限公司100%股权 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中国登记结算 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 山东中锐产业发展股份有限公司章程 报告期 指 2020 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 山东中锐产业发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 董事会 指 山东中锐产业发展股份有限公司董事会 监事会 指 山东中锐产业发展股份有限公司监事会 复合型防伪印刷 指 使用普通印刷油墨和专色墨、荧光油墨、温变油墨等材料，采用平版胶印、侧面滚印、丝网印刷等进行多工艺印刷，使产品达到两种或多种防伪效果的印刷技术。防伪瓶盖 指 采用物理或化学技术，在一定范围内能够被准确辨别真伪并不易被仿制和复制的瓶盖。组合式防伪瓶盖 指 由铝板涂覆品与塑料件组合或各种塑料件组合，经开启使用后，不能再复原的瓶盖。分为铝塑组合式防伪瓶盖和塑料组合式防伪瓶盖。PPP 模式 指 Public-Private-Partnership 的字母缩写，是指政府与私人组织之间，为了合作建设城市基础设施项目。二维码 指 QR Code，QR 全称 Quick Response，是一个近几年来移动设备上超流行的一种编码方式，它比传统的 Bar Code 条形码能存更多的信息，也能表示更多的数据类型。会计师 指 和信会计师事务所 山东中锐产业发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 丽鹏股份 股票代码 002374 变更后的股票简称（如有）中锐股份 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东中锐产业发展股份有限公司 公司的中文简称 山东中锐产业发展股份有限公司 公司的外文名称（如有）SHANDONG CHIWAY INDUSTRY DEVELOPMENT CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）CHIWAY 公司的法定代表人 钱建蓉 注册地址 山东省烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路 1 号 注册地址的邮政编码 264114 办公地址 山东省烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路 1 号、上海市长宁区金钟路 767 弄 2 号 办公地址的邮政编码 264114、200335 公司网址 电子信箱 chiway_ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱拓 王小翠 联系地址 上海市长宁区金钟路 767 弄 2 号 上海市长宁区金钟路 767 弄 2 号 电话 021-22192750 021-22192779 传真 021-22192753 021-22192753 电子信箱 IR_ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 山东中锐产业发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91370600265526403D 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2014 年公司发行股份购买资产，收购重庆华宇园林有限公司，华宇园林成为公司的全资子公司，公司在原有包装科技业务上新增园林生态业务。历次控股股东的变更情况（如有）2018 年 8 月 8 日公司控股股东由孙世尧变更为苏州睿畅投资管理有限公司。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 和信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层 706 室 签字会计师姓名 王丽敏 王建英 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东兴证券股份有限公司 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12 层、15 层 覃新林、曹阳 2020 年 10 月 29 日至 2021 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）616,048,822.07 1,172,553,104.30-47.46%1,247,889,350.41 归属于上市公司股东的净利润（元）-179,477,223.76 33,808,621.89-630.86%-789,840,556.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-174,992,020.01-29,115,806.42-501.02%-792,540,661.74 经营活动产生的现金流量净额（元）33,931,949.89 158,025,340.77-78.53%-385,434,540.48 基本每股收益（元/股）-0.19 0.04-575.00%-0.90 稀释每股收益（元/股）-0.19 0.04-575.00%-0.90 加权平均净资产收益率-7.30%1.40%-8.70%-28.31%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元）5,660,017,137.34 6,001,618,751.90-5.69%5,635,306,362.97 归属于上市公司股东的净资产（元）2,708,464,663.63 2,430,508,882.75 11.44%2,394,717,818.70 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确山东中锐产业发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2020 年 2019 年 备注 营业收入（元）616,048,822.07 1,172,553,104.30 无 营业收入扣除金额（元）0.00 0.00 无 营业收入扣除后金额（元）616,048,822.07 1,172,553,104.30 无 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 100,904,373.46 158,099,061.64 124,437,640.68 232,607,746.29 归属于上市公司股东的净利润-14,712,656.46-8,592,097.36-13,884,563.22-142,287,906.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-13,322,731.71-15,166,420.69-14,851,906.85-131,650,960.76 经营活动产生的现金流量净额-58,592,295.75 75,357,674.49-15,325,644.36 32,492,215.51 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-307,509.52 818,069.94-88,796.13 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统6,896,495.45 4,769,419.84 5,258,846.69 山东中锐产业发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 一标准定额或定量享受的政府补助除外）企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 -1,127,333.31 债务重组损益-23,688,696.37 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -956.47 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 13,014,312.90 57,720,904.37 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,439,824.15 9,278,081.56-661,781.05 减：所得税影响额-1,431,670.41 9,630,382.81 660,772.58 少数股东权益影响额（税后）391,652.47 31,664.59 19,101.57 合计-4,485,203.75 62,924,428.31 2,700,105.58-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。山东中锐产业发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号上市公司从事土木工程建筑业务的披露要求 山东中锐产业发展股份有限公司业务涉及包装科技、园林产城两大板块，具体情况如下：包装科技公司是国内最大的（铝制相关类）防伪瓶盖生产企业，拥有国内最大的复合防伪铝板生产基地。目前，公司在山东、四川、湖北、安徽等地建有六个生产工厂，拥有国际领先的进口滚印和制盖设备，以及国内最先进的28口、38口瓶盖生产线。公司的产品被广泛应用于国内酒类、饮料矿泉水、食用油、保健品等终端消费领域，并出口亚洲、欧洲及美洲等国际市场。公司主要产品为铝制防伪瓶盖、组合式防伪瓶盖以及复合型防伪印刷铝板，产品目前主要应用于泸州老窖、剑南春、古井贡、舍得、牛栏山、伊力特、红星、江小白、习酒、国台、洋河等国内主要白酒产品，以及帝亚吉欧、保乐力加等国际知名酒企产品的包装，同时产品也供应保健酒、啤酒、葡萄酒、食用油、保健品、高档矿泉水、功能性饮品等行业产品的包装生产。园林产城是集项目策划、园林规划设计、工程施工、仿古建筑、水污染治理、土壤修复、绿化养护和花卉苗木生产、运营于一体的综合性园林建设、生态修复企业，本报告期内，公司积极推动园林业务的转型发展，在充分考虑已有园林工程业务的产业基础以及股东方在长三角的资源优势，公司于2020年5月成立全资子公司苏州中锐产城融合建设发展有限公司，逐步拓展产业园区开发业务。（一）包装科技业务（一）包装科技业务 山东中锐产业发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 公司自设立以来，产销规模已连续多年占据同行业第一的位置。下游行业客户近千家，主要用于白酒、保健酒、啤酒、葡萄酒、食用油、保健品、高档饮用水、功能性饮品等行业产品的包装。1、客户市场介绍、客户市场介绍 近年来，公司经营层积极调整经营思路、加大客户的维护及开发力度，坚持围绕“核心客户、重点产品”的经营拓展思路，狠抓核心客户，目前根据公司的客户结构和产能分布，将国内划分为北方、中部、西南三大区域，以及海外国际区域。但2020年受限于疫情的影响，公司对国内客户及海外客户的销售，较去年同期均有不同程度的下滑。北方区域：主要集中供应“北京：红星、牛栏山、方庄、忆中品、燕京啤酒”、“山东：兰陵、扳倒井、景芝、张裕、威龙葡萄酒、青岛啤酒”、“河北：衡水老白干、三井小刀、刘伶醉、十里香、丛台”、“黑龙江：老村长、玉泉”、“山西：杏花村、汾阳王”、“江苏：洋河、双沟”等；中部区域：主要集中供应如“湖北：劲酒、黄鹤楼”、“安徽：古井贡、金种子、高炉家、迎驾”、“新疆：伊力特”、“湖南：武陵”、“江西：四特”等；西南区域：主要集中供应“四川：剑南春、泸州老窖、郎酒、沱牌、全兴、金六福、光良、丰谷”、“贵州：习酒、国台、云峰酒业”、“重庆：江小白”、“福建：燕之屋”、“广西：丹泉”、“广东：蓝带啤酒”、“海南：椰岛鹿龟酒”等，目前公司在积极推进在贵州地区的投资设厂事宜，服务贵州地区的各类酱酒等企业。海外国际区域：产品主要供应亚洲、美洲、欧洲等国际酒类等客户，针对白兰地、威士忌、葡萄酒、橄榄油等海外产品，如帝亚吉欧、保乐力加等国际知名酒企，逐步与公司建立业务合作关系。山东中锐产业发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 2、装备制造及技术研发情况、装备制造及技术研发情况 目前，公司引进了国际、国内同行业最先进的生产设备，包括意大利SACMI、BORTOLINKEMO、OMSO、CALF等公司及瑞士MADAG等公司的机器设备，具备与国外高端制盖企业的竞争能力，同时公司是国内同行业中首家引进、采用物理发泡生产线生产垫片、国内唯一一家引进柔印机进行印刷的企业。满足了核心客户的产品特点和品质需求，同时也提升了公司生产效率及质量控制水平。公司是制盖包装领域多项行业标准的制定单位、中国包装联合会常务理事单位，是国内酒类制盖包装领域唯一的上市公司。公司一次性通过了FSSC22000食品安全管理体系及三体系换证。公司一直专注于包装科技等方面的技术研发，截至报告期末，公司包装业务板块，拥有专利78项，其中发明专利28项，专利包括自动控制系统、特殊印刷工艺、专用印刷方法及设备，多次获得中国专利优秀奖等。包装科技业务主要业绩驱动因素包括品牌影响力、客户资源、质量控制、成本控制及研发能力等。（二）园林生态及产城开发业务（二）园林生态及产城开发业务 1、园林生态业务、园林生态业务 山东中锐产业发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 公司下属的重庆华宇园林有限公司，主要从事园林绿化工程设计、施工、养护及苗木培育、生态环境综合治理等业务，拥有环境污染治理（生态修复）甲级资质、市政公用工程施工总承包貳级资质、风景园林工程设计专项乙级资质、环境污染治理（废水、固废）甲级资质、污染治理（工业废水处理）二级资质、污染治理（生活污水处理）二级资质等。华宇园林所从事的业务属于资金驱动型行业，受国家政策影响较大。2018年以来，金融去杠杆等相关政策力度逐步加大，地方政府隐性债务严监管以及商业银行信用收紧，资金需求相对较高的工程类企业面临较大的融资压力，叠加2020年新冠疫情的影响，使得公司园林工程业务整体处于收缩状态。对此，公司管理层积极应对外部环境的变化，一是在保障工程施工的基础上，根据资金和融资情况合理安排部分项目的施工进度，同时针对部分财政支付能力较弱地区的工程项目，公司积极妥善的收缩项目投入；二是积极地收尾工程项目，稳步推进项目完工结算、确权等事项，报告期内，重点加大了在四川、贵州等地项目的结算和收尾，该地区的工程项目大部分基本接近尾声；三是在国家大力清理政府部门拖欠中小企业各类款项的大环境下，公司管理层全力以赴，采用多种方式，不断加大了对工程回款的催收力度，在山东、四川、贵州等地区取得了积极的效果。（1）园林生态的主要业务模式 采购模式 华宇园林采购模式分为集中采购、就地采购、零星采购三种。销售模式 公司主要通过参与项目招投标和竞争性谈判（议标）等方式参与各类园林生态工程项目。结算模式 根据公司签订的施工合同，在工程施工过程中，客户一般按月或分阶段支付工程进度款；工程竣工验收合格后，客户向公司累计支付一定比例的合同总价；办理工程竣工结算手续后，客户向公司累计支付至工程决算金额的一定比例的工程款；剩余的工程款作为工程质保金在质保期满后收回。（2）公司质量控制体系的执行情况 公司已经通过了ISO9001:2015和GB/T 19001-2016质量管理认证体系，并在工程施工过程中严格按ISO9001质量管理体系以质量、环境、职业健康安全一体化要求进行控制和管理。2、产城开发业务、产城开发业务 由于近年来园林生态业务受到了较大的冲击，公司主动调整了经营发展策略，主动收缩了其在四川、贵州等西南地区业务规模。为了保障公司业务的持续稳定，公司基于园林生态业务基础，并依托股东方的资源优势，逐步拓展产城开发业务，该业务将以长三角等经济发达地区为核心进行业务布局。2021年2月，公司产业园区项目正式签约落地江苏南通，目前正逐步推进中。山东中锐产业发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、公司在防伪包装行业的竞争优势、公司在防伪包装行业的竞争优势（1）体系化、全流程的服务优势）体系化、全流程的服务优势 公司业务涵盖了防伪瓶盖制造领域的各个业务环节，包括铝板复合型防伪印刷、瓶盖制造、制盖机械及模具制造、产品技术研发和售后技术服务等，已建立制盖产业中全流程的业务体系。近年来，下游客户对供应商的要求不断向“高质量、低成本、短交货期”发展。公司充分发挥从设计制版、复合型防伪印刷、模具制造、瓶盖加工一条龙服务的优势，快速、高效地为下游客户提供“一站式”服务，特别是在新样品设计制作、3D设计效果演示、突发订单生产等方面发挥了其他企业无法比拟的优势，切实解决了客户技术难题和燃眉之急。同时公司防伪瓶盖品种齐全，能满足客户对不同防伪瓶盖的需求。公司完整的产业链不但为下游客户提供了优质、快速的服务，而且还为同行业其他厂家提供从铝板复合型防伪印刷、机械模具等产品到技术服务等全方位服务，拓宽了公司的业务发展空间，进一步巩固公司在同行业的领先地位。（2）装备优势）装备优势 公司拥有国际、国内同行业最先进的生产设备。在铝板复合型防伪印刷环节，公司从国外引进了先进生产线，如意大利OMSO公司和CALF公司的滚涂滚印机，具备与国外高端制盖企业的竞争能力，同时公司是国内同行业中首家引进、采用物理发泡生产线生产垫片、国内唯一一家引进柔印机进行印刷的企业。在瓶盖冲制环节，公司拥有国内外同行业中自动化程度最高的铝防伪瓶盖生产线，例如意大利SACMI线、MACA生产线、BK生产线，同时还拥有具有独立知识产权的10头全自动高速瓶盖生产线，拥有与山东山东中锐产业发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 大学共同开发研制的铝质瓶盖自动检测线，及适应各种规格瓶盖的数控冲床、多头全自动滚轧机和多头全自动加垫机等先进设备。近年来，公司引进28口、38口SCAMI线及北大方正高速赋码设备的陆续到位，使得公司在28口、38口及二维码盖领域的规模化生产优势更加明显。（3 3）制造业）制造业“+互联网互联网”的优势的优势 在国内，假酒横行一直是困扰着酒企，影响着消费者的食品安全和生命健康。上市公司包装科技板块现有客户近千家，年瓶盖产量超过20亿只，通过在防伪瓶盖内外印刷二维码，为客户提供防伪打假、产品追溯、防窜货等增值服务，同时利用互联网平台，发挥现有的客户渠道资源优势，向客户提供整合营销和数据分析处理等商品流、数据流和信息流等方向转化，实现由传统制造业向“互联网+制造业”的转型，在实现相应的经济效益的同时，为人民百姓的食品安全保驾护航。（4）技术研发优势）技术研发优势 公司从经营理念、管理制度和激励机制等方面营造了鼓励全员创新的氛围，建立了基层一线技术人员、研发中心与科研院所、高等院校开展合作的多层次的研发体系。截至报告期，公司防伪包装业务拥有专利78项，其中发明专利28项，技术研发能力位居行业前列。同时，公司一次性通过了FSSC22000食品安全管理体系及三体系换证。在多年的生产实践中，公司围绕着瓶盖生产过程所涉及的各个技术环节，进行了不断的改进与革新，引领同行业先进水平和技术潮流。（5）品牌及客户资源优势）品牌及客户资源优势 多年来，公司致力于为国内大型酿酒企业提供封装用防伪瓶盖。截至目前，公司各类产品已销往全国二十八个省、自治区和直辖市，下游酒水饮料行业客户达700余家，主要用于白酒、保健酒、啤酒、葡萄酒、药品、橄榄油、高档饮用水、功能性饮品、化妆品等行业产品的包装。（6）市场开拓优势）市场开拓优势 公司依托强大的业务体系后盾，在传统直销的基础上，以“零距离服务、就近服务”的理念，进一步发展了在“四川剑南春、全兴、泸州老窖、沱牌、丰谷、江小白”、“湖北劲酒、枝江大曲”、“新疆伊力特”、“安徽古井贡、金种子、迎驾贡酒”等大客户所在地设厂的经营模式，形成了以点带面的区域市场开拓体系。同时，公司充分发挥所形成的技术优势积极开发国际市场，公司的复合型防伪印刷铝板和防伪瓶盖已进入东南亚、中亚、俄罗斯、澳大利亚、非洲、南北美洲等海外市场。另外，公司密切关注铝防伪瓶盖在国外发达国家啤酒、葡萄酒、高档食用油、高档矿泉水、功能性饮品等包装领域的应用与发展趋势，积极推动铝防伪瓶盖在我国相关领域的市场开拓。近年来，公司引进国际流行的28口盖、38口盖设备，已成功为蓝带啤酒、燕京啤酒、燕之初燕窝、大洲新燕、辽宁力克、崂山矿泉水所使用。2、园林产城业务的竞争优势、园林产城业务的竞争优势 山东中锐产业发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 16（1）长三角区域资源优势）长三角区域资源优势 2018年，公司控制权变更后，中锐集团为上市公司发展全方位赋能。中锐集团长期深耕长三角地区，拥有教育、地产、精品酒店、商业广场等领域丰富的开发运营经验和多元的产业资源的优势。基于中锐集团深耕长三角的区域优势，公司将业务向长三角及周边经济发达地区延伸。在项目拓展、项目运营及资源整合过程中，中锐集团为公司增强地方政府的信任度方面都提供了充分的“背书”作用，为公司现有业务升级及长远发展协同资源。报告期内，公司在江苏、浙江、上海、贵州等地与各级地方政府和企业建立了广泛的合作。（2）全产业链一体化优势，具备较强的设计施工一体化能力）全产业链一体化优势，具备较强的设计施工一体化能力 华宇园林从园林工程施工逐步发展为涵盖园林工程施工、园林景观规划设计、苗木种植销售、园林养护、生态环境综合治理为一体的全产业链综合性园林绿化企业。公司具有良好的工程设计能力，有助于控制工程施工成本、提高施工效率和增强客户满意度；同时工程施工经验能够为设计业务提供可靠的技术参考，带动设计业务的发展。公司将园林景观设计和工程施工相结合，能够为客户提供一体化的解决方案。（3）大中型项目施工能力优势）大中型项目施工能力优势 大中型项目施工能力是园林绿化企业综合实力的体现。园林施工的技术水平、设计力量、艺术效果体现、人员配备、项目协调、资金实力是决定大中型项目是施工能力的重要因素。华宇园林近年来施工的项目大多数为大中型项目，在国内园林绿化市场大中型项目的市场竞争中占据了一定的优势。公司通过多年施工经验的积累，顺利实施了多个大型、综合性工程。山东中锐产业发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2020年是充满挑战、迎难而上的一年，疫情对公司复工复产及国际业务顺利开展产生了较大影响。公司联动全员攻坚克难逆势而上、奋力突围，制定了详尽的应急措施和经营计划，在全面加强员工防护的同时，努力提升企业各环节的管控和运行质量，稳定公司合作伙伴，以此降低疫情对经营业绩的影响。报告期内，公司实现营业收入61,604.88万元，较上年同期减少47.46%；归属于上市公司股东的净利润亏损17,947.72万元，较上年同期减少630.86%。公司经营数据较去年同期下降，主要系报告期内受新冠肺炎疫情持续影响，公司包装产品产销量同比下降，园林工程复工时间推迟，施工进度延缓，导致营业利润相应减少。2020年公司主营经营工作如下：年公司主营经营工作如下：1、加快园林工程收尾，积极回收应收款项、加快园林工程收尾，积极回收应收款项 实控人变更以来，公司管理层对在建园林工程项目进行全面梳理，成立工程账款催收小组，采取了积极的诉讼、和解谈判等多种方式进行催收，稳步推进项目完工结算、确权等事项。报告期内，公司基本完成四川地区的巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设（PPP）项目（以下简称“巴中项目”）、简阳雄州大道项目等近10亿的工程完工结算，项目陆续进入回款期，同时贵州地区的安顺市西秀区生态修复综合治理项目（以下简称“安顺项目”）也陆续收尾结算。2021年一季度，华宇园林分别与项目业主方签订了项目还款协议及债权转让协议，主要涉及的项目包括：巴中项目、修文县小箐乡崇恩森林公园融资暨设计施工建设项目、深溪河湿地公园工程建设项目、南宫山蚂蚁河沿河景观工程项目、渠县项目、安顺项目、安顺市西秀区头铺麒麟棚户区麒麟如意广场改造项目等，协议对项目施工收尾、审计结算时间安排、剩余应收未付款项支付做出约定，为上市公司回收工程欠款提供了更多保障。截至本报告出具之日，巴中项目4.5亿元工程款已回收，渠县项目按照协议正常回款，其他项目陆续回款。近两年多来，通过协调多方关系，公司在山东、四川、重庆、贵州等地陆续回收超过10亿元的工程欠款。上述回款及未来支付安排改善了上市公司的健康状况，优化了资产负债结构，为将来业务进一步发展壮大，公司培育新盈利增长点奠定了坚实基础。2、巩固和提升大客户黏性，大力拓展新客户、巩固和提升大客户黏性，大力拓展新客户 公司管理团队积极维护与各大酒企客户，包括古井贡、劲酒、江小白、剑南春、沱牌、牛栏山等大客山东中锐产业发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 18 户，巩固公司与下游客户的合作关系，积极提高瓶盖业务在各家酒厂的供应占比，提升大客户合作粘性，增加包装板块经营业绩。随着疫情转好，公司客户如泸州老窖、剑南春等重点产品供应量在不断增加。同时，公司管理层积极拜访泸州老窖、贵州茅台、贵州酱酒集团、五粮液、古井贡、劲酒等大客户，为开拓新客户、新市场奠定基础。3、大力开发、大力开发28、38标准盖，持续推广二维码智能瓶盖标准盖，持续推广二维码智能瓶盖 大力开发28、38标准盖，引领防伪包装行业发展新方向。近年来，28口盖、38口盖在欧美、日韩等国际饮品市场上崭露头角。国内对28口、38口模塑盖铝质模塑垫片ROPP瓶盖需求空间也在不断增大。公司在拥有强大的防伪瓶盖研发能力基础上，依托意大利SACMI高速标准模塑ROPP盖设备优势，大力开发28口、38口标准模塑ROPP盖，目前公司的28口、38口盖产品线已经在啤酒、燕窝、保健品、高端矿泉水、果汁饮料等领域逐渐延展开来。丰富的客户资源，以及良好的市场认可度，为公司瓶盖业务提供了新的增长点。持续推广二维码智能瓶盖，维护消费者食品安全。公司二维码智能瓶盖的主要功能为防伪打假、积分兑奖、防窜货、广告宣传、大数据分析提供物理载体。二维码智能瓶盖将改变传统酒行业的生产、经营、销售、仓储、物流、市场激励等各个环节，同时给消费者带来新的消费体验。其中，北京红星、北京牛栏山、劲酒、江小白、沱牌、丰谷、泸州老窖、古井贡、牛栏山、力克、三井小刀、兰陵、黄鹤楼、汾阳王、衡水老白干等客户与公司开展了广泛合作。山东中锐产业发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 19 4、不断地推进包装科技的技术革新，提高产品质量、不断地推进包装科技的技术革新，提高产品质量 公司围绕着瓶盖生产过程所涉及的各个技术环节，继续不断的改进与革新。一是对二维码产线进行软硬件全面升级，提升了数据读取及关联的准确性和高效性，降低数据关联失误而导致的废品损失；二是增加高速关联检测线、激光打码产线、组装关联一体机，填补了塑料盖在激光打码领域生产的空白，通过增设内部服务器及相应软件，实现云端数据传输智能化，数据多重独立检查，以稳定打码质量和打码效率；三是对印铁车间RTO进行全面的环保改造，实现密闭式管理，提升环保标准，同时实施检测装箱一体化项目，提高公司产品全自动化生产覆盖率，包括大冲压、高速滚花加垫、检测装箱一体化，通过自动化，提升产品质量，节省人工成本，提升产品毛利率；四是强化了体系建设与落地，一次性通过了FSSC22000食品安全管理体系及三体系换证，主导起草聚乙烯发泡垫片行业标准。5、资本市场业务有序开展，成效逐步展现、资本市场业务有序开展，成效逐步展现 报告期内，公司成功完成了非公开发行股份工作，募集资金4.8亿元，并引入贵阳产控资本有限公司成为公司的重要股东。同时，在国内信用债市场严峻的环境下，公司完成2.5亿元绿色债券到期回售的顺利承接和转售工作。上述再融资事项一方面降低了公司的资产负债率，保障了更为合理的债务结构，同时也充实了上市公司的现金流。截至本公告出具之日，基于对公司未来发展的信心，同时充分调动公司员工干部的积极性，2021年2月，公司发布回购股份计划公告，计划在未来12个月内，以不超过3元/股的价格，回购股份公司总股本的1%-2%，回购总金额不超过6,527.70万元，用于后续实施股权激励或员工持股计划。截至2021年3月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份2,174,500股，成交总金额为5,042,565元（不山东中锐产业发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 20 含交易费用）。6、深化内部管理，积极践行降本增效、深化内部管理，积极践行降本增效 公司持续深化内部管理，梳理瓶盖业务管理，设立北方、中部、西南三大基地，同时围绕生产，建立产品废品率、设备开机率、存货管理等指标体系；围绕销售，建立产品出货率、客户投诉率、重点客户维护等指标；围绕采购，建立重点原材料比价招标、产品物流费率等指标，形成了完善的内部生产管理考核体系，坚定推进包装科技的降本增效行动。同时，通过不断优化公司组织架构，梳理内部制度和流程，加强人员培养以及团队建设，降本增效、KPI指标分解、成本管控等措施，提升公司治理水平。公司新管理层入驻后，重点加强了瓶盖业务成本管理。2018年度防伪铝盖毛利率为14.05%，2019年毛利率增长至20.93%，同比增加6.88%；2020年受疫情影响，公司主动调整产品结构，提升高附加值产品销量，导致毛利率较2019年有所下降但仍保持17%，随着疫情影响消除，公司有信心将毛利率有更好提升。7、不断优化债务结构，债务规模稳步下降、不断优化债务结构，债务规模稳步下降 公司债务结构持续优化。一方面在控制融资规模的前提下，主动降低短期借款规模。截至2020年短期借款余额约为6亿，比2018年9.42亿元减少了3.42亿。另一方面，公司将银行融资与工程项目相匹配，增加项目贷款等中长期贷款。自2018年以来，项目类的长期借款新增8.23亿元，2020年新增西安华阴项目的长期借款授信3亿。上述措施优化了公司负债结构，提高了资金周转营运能力。同时，2020年内完成的非公开发行项目，充实了上市公司的净资产；2.5亿绿债的成功周转，稳定了上市公司的债务结构。8、产城开发、产城开发项目落地，培育新的盈利增长点项目落地，培育新的盈利增长点 在园林生态行业遭遇寒冬，行业上市公司纷纷寻求突破转型的大背景下，公司努力寻求新的产业增长点，积极布局经济发达的长三角及周边区域，整合多方资源，发力产城开发业务。依托于中锐集团在长三角地区的优势资源，公司在江苏、浙江、上海、贵州等地与各级地方政府和企业建立了广泛的合作。2020年，公司基于自身业务基