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天马微电子股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 天马微电子股份有限公司天马微电子股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 03 月月 天马微电子股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人陈宏良先生、主管会计工作负责人王彬公司负责人陈宏良先生、主管会计工作负责人王彬女士女士及会计机构负责人及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)韩孝伟韩孝伟先生先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 董海 董事 工作原因 陈宏良 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。敬请投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细描述存在的宏观经济风险、市场风险、技术工艺风公司已在本报告中详细描述存在的宏观经济风险、市场风险、技术工艺风险、知识产权风险，敬请查阅险、知识产权风险，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析”中关于公司未来可中关于公司未来可能面对的风险部分的内容。能面对的风险部分的内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2,457,747,661 股股为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.7 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公股（含税），不以公积金转增股本。积金转增股本。天马微电子股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.31 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.67 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.76 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.77 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.78 第十节第十节 公司治理公司治理.88 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.95 第十二节第十二节 财务报告财务报告.100 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.237 天马微电子股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、深天马 指 天马微电子股份有限公司 上海天马 指 公司全资子公司，上海天马微电子有限公司 成都天马 指 公司全资子公司，成都天马微电子有限公司 武汉天马 指 公司全资子公司，武汉天马微电子有限公司 厦门天马 指 公司全资子公司，厦门天马微电子有限公司 上海光电子 指 公司全资子公司，上海中航光电子有限公司 天马有机发光 指 公司全资子公司，上海天马有机发光显示技术有限公司 天马显示科技 指 公司联营公司，厦门天马显示科技有限公司 创新中心 指 公司全资子公司，湖北长江新型显示产业创新中心有限公司 日本天马 指 公司全资子公司，天马日本公司（曾用名：NLT 技术株式会社、NLT Technologies,Ltd.）航空工业 指 中国航空工业集团有限公司 中航国际 指 中国航空技术国际控股有限公司 中航国际深圳 指 中国航空技术深圳有限公司 中航国际厦门 指 中国航空技术厦门有限公司 中航国际控股 指 中航国际控股有限公司（曾用名：中航国际控股股份有限公司）湖北科投 指 湖北省科技投资集团有限公司 长江天马基金 指 湖北长江天马定增投资基金合伙企业（有限合伙）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 TFT-LCD 指 Thin Film Transistor-Liquid Crystal Display/薄膜晶体管液晶显示器 TN 指 Twisted Nematic/扭曲向列型 STN 指 Super Twisted Nematic/超扭曲向列型 a-Si 指 Amorphous Silicon/非晶硅 LTPS 指 Low Temperature Poly-silicon/低温多晶硅 AMOLED 指 Active Matrix/Organic Light Emitting Diode/有源矩阵有机发光二极体 TED 指 Touch Embeded Display/集成触控显示 In-Cell 指 集成式触控技术的一种，将触控感应器嵌入到液晶像素中的技术 On-Cell 指 集成式触控技术的一种，将触控感应器嵌入到彩色滤光片基板和偏光板之间的技术 Force Touch 指 压感触控 天马微电子股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 SLT 指 Super Low Temperature/超低温液晶显示 Mini LED 指 次毫米发光二极管显示屏，即采用数十微米级的 LED 晶体，实现 0.5-1.2 毫米像素颗粒的显示屏 Micro LED 指 微米级发光二级管显示屏，即采用长宽 100 微米以下，厚度 10 微米以下的 LED 晶体，通过巨量转移实现像素阵列的显示屏 AloT 指 AI（人工智能）+IoT（物联网），人工智能物联网 IoT 指 Internet of Things/物联网 5G 指 第五代移动通信技术 AR 指 Augmented Reality/增强现实 VR 指 Virtual Reality/虚拟现实 HMI 指 Human Machine Interface/人机界面 CSR 指 Corporate-Social-Responsibility/企业社会责任 COD 指 化学需氧量 VOCs 指 挥化性有机物 天马微电子股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 深天马 A 股票代码 000050 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天马微电子股份有限公司 公司的中文简称 天马 公司的外文名称（如有）TIANMA MICROELECTRONICS CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）TIANMA 公司的法定代表人 陈宏良 注册地址 深圳市龙华区民治街道北站社区留仙大道天马大厦 1918 注册地址的邮政编码 518131 办公地址 深圳市南山区马家龙工业城 64 栋 办公地址的邮政编码 518052 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈冰峡 胡茜 联系地址 深圳市南山区马家龙工业城 64 栋 深圳市南山区马家龙工业城 64 栋 电话 0755-86225886 0755-26094882 传真 0755-86225772 0755-86225772 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 深圳市南山区马家龙工业城 64 栋 6 楼证券事务办公室 天马微电子股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 914403001921834459（统一社会信用代码）公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无 历次控股股东的变更情况（如有）1995 年 1 月 10 日，经深圳市证券管理办公室以深证办复(1995)2 号文批准，公司首次向社会公众公开发行 A 股 1,100 万股，并以社会募集方式设立为股份有限公司，总股本 7,550 万股，其中公司控股股东中国航空技术进出口深圳公司（现已更名为中国航空技术深圳有限公司）持股5,160 万股，持股比例 68.34%。1997 年 8 月 5 日，经深圳市证券管理办公室深证办复【1997】100 号文批复，公司控股股东中国航空技术进出口深圳公司将其持有的公司全部股份划转给深圳中航实业股份有限公司持有，公司控股股东变更为深圳中航实业股份有限公司，持股 6,243.6万股，持股比例 68.34%。2007 年 10 月 9 日，深圳中航实业股份有限公司更名为深圳中航集团股份有限公司。2013 年，深 圳 中 航 集 团 股 份 有 限 公 司 更 名 为 中 航 国 际 控 股 股 份 有 限 公 司。2014 年 8 月 19 日，中国证监会证监许可【2014】858 号文核准公司非公开发行 43,656.88 万股股份购买相关资产，且非公开发行不超过 14,023.90 万股新股募集配套资金。发行完成后，公司总股本增加至 113,173.85 万股，公司控股股东为中航国际控股股份有限公司，持股比例为25.76%。2015年12月9日，中国证监会证监许可【2015】2876号文核准公司非公开发行不超过26,936.0269万股新股。2016 年 1 月 15 日，公司非公开发行股票 26,936.0269 万股在深交所上市，公司总股本增加至 140,109.8744 万股，公司控股股东为中航国际控股股份有限公司，持股比例为 20.81%。2018 年 1 月 11 日，中国证监会证监许可【2018】102 号文核准公司非公开发行 64,702.43 万股股份购买相关资产并非公开发行股份募集配套资金不超过 19 亿元。2018 年 2 月 2 日，公司发行股份购买资产之新增股份64,702.43万股在深交所上市，公司总股本增加至204,812.3051万股。公司控股股东为中航国际控股股份有限公司，持股比例为 14.24%。2020 年 6 月，公司控股股东中航国际控股股份有限公司更名为中航国际控股有限公司。2020 年 5 月 28 日，中国证监会证监许可【2020】1016 号文核准公司非公开发行 40,962.4610万股。2020 年 9 月 10 日，公司非公开发行 40,962.4610 万股在深交所上市，公司总股本增加至245,774.7661 万股，公司控股股东为中航国际控股有限公司，持股比例为 11.86%。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 签字会计师姓名 张伟、赵书曼 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 肖少春、赵旭 2020 年 9 月至 2021天马微电子股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 中航证券有限公司 深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区后海滨路 3168 号中海油大厦 B 座 42 层 郭卫明、杨滔 年 12 月 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）29,232,745,052.03 30,281,970,068.28-3.46%28,911,543,960.79 归属于上市公司股东的净利润（元）1,474,521,450.09 829,364,995.37 77.79%925,542,329.07 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）884,202,505.25 246,367,816.62 258.90%-43,876,608.76 经营活动产生的现金流量净额（元）6,676,875,433.83 4,760,660,819.60 40.25%3,565,216,924.02 基本每股收益（元/股）0.6749 0.4049 66.68%0.4599 稀释每股收益（元/股）0.6749 0.4049 66.68%0.4599 加权平均净资产收益率 5.05%3.15%1.90%3.71%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元）73,557,804,389.16 65,451,008,433.54 12.39%60,036,990,054.02 归属于上市公司股东的净资产（元）33,568,338,364.22 26,707,224,485.20 25.69%26,004,730,643.89 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。天马微电子股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 6,562,331,910.66 7,494,830,295.12 8,625,707,127.39 6,549,875,718.86 归属于上市公司股东的净利润 301,338,975.30 443,078,980.09 486,261,034.69 243,842,460.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 100,185,280.74 325,549,089.97 263,691,553.97 194,776,580.57 经营活动产生的现金流量净额 165,392,337.99 261,005,708.05 3,090,614,367.87 3,159,863,019.92 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-331,671.58-1,290,219.35-6,069,603.77 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）685,432,542.98 678,473,798.52 958,279,554.11 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 888,060.03 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 128,196,154.29 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 91,151,677.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,967,569.75 9,292,383.03 22,912,281.73 减：所得税影响额 106,749,496.31 104,366,843.48 166,714,052.29 少数股东权益影响额（税后）58,337,073.35 合计 590,318,944.84 582,997,178.75 969,418,937.83-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。天马微电子股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 2020 年，公司持续深耕中小尺寸显示领域，聚焦以智能手机、平板电脑为代表的移动智能终端显示核心业务、车载显示关键业务和以医疗、工控为代表的增值业务三大业务，并不断提升技术、产品和服务能力。公司的产业基地分布在深圳、上海、成都、武汉、厦门、日本六地，在欧洲、美国、日本、韩国、印度以及中国香港、中国台湾地区设有全球营销网络和技术服务支持平台，为客户提供全方位的客制化显示解决方案和快速服务支持。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 主要系报告期内公司全资子公司厦门天马新增对联营企业厦门天马显示科技有限公司长期股权投资所致 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 主要系武汉天马第 6 代 LTPS AMOLED 生产线项目建设投入增加所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 日本天马 非同一控制下企业合并 本期末总资产折算人 民 币109,115 万元 日本 从事显示器及相关零配件的设计、技术开发、技术咨询、技术转让及销售；经营进出口业务等 1、会计记录控制（保证会计信息反映及时、完整、准确、合法）；2、盘点控制（保证实物资产与会计记录一致）；3、接近控制（严格控制无关人员对资产的接触，只有经过授权批准的人才能够接触资产）本期实现利润总额人 民 币121 万元 3.25%否 其他情况说明 无。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司深耕中小尺寸显示领域三十余年，一直聚焦移动智能终端显示市场和专业显示市场，并持续开发 IoT/新应用，包括智能家居、智能穿戴、传感器等新兴市场。公司坚持差异化竞争策略，以客户为中心，通过覆盖全球的生产和营销网络为客天马微电子股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 户提供全方位的客制化显示解决方案和快速服务支持，为客户提供最佳的产品体验。1、领先的技术实力 公司坚持创新驱动，持续加大研发投入，加强前瞻性技术布局与产品技术开发，通过技术创新实现产品领先。公司设有创新中心和研发中心，统筹技术规划和开发：其中，全资子公司湖北长江新型显示产业创新中心拥有完整制程的研发技术平台，配置全球高精度的研发设备，作为公司创新和技术孵化的创新平台，开展前瞻性技术布局和量产性验证，将充分保证研发资源前置，系统性提升平台技术能力和产品量产前研发优化能力；研发中心统筹管理公司整体研发工作、技术积累和知识管理，负责新产品技术和方案开发；各子公司生产线设有技术部门，专注工艺技术能力提升。公司积极构建产学研深度融合的技术创新体系，与多家高校和科研院所开展技术合作，积极推动产业链、创新链、资金链和政策链深度融合，打造“政产学研资”紧密合作的创新生态。公司根据市场需求开发了高色域、高动态、高屏占比、高对比度、高刷新率、快响应速率、超薄、低功耗的产品，并保持向前兼容的设计理念，屏幕技术参数和设计方案在行业保持领先；公司在 SLT-LCD、LTPS TFT-LCD、AMOLED、触控一体化技术（On-cell、In-cell）、柔性显示、Force Touch TED Plus、屏下/屏内指纹识别、Mini/Micro LED 等方面取得了诸多积极成果，获得行业和客户高度认可，并多次获得创新产品与应用奖项。在知识产权方面，公司秉持高价值专利的布局策略，不断完善关键技术和产品的专利布局，提升高价值专利比重，同时持续健全知识产权管理保护机制，增强市场防御能力，有效支撑公司业务发展，应对知识产权风险。2、完整的产业布局 经过在显示行业三十余年的耕耘和积累，公司产线组合完善并不断加大对全球先进技术和高端产线的投入，已形成从无源、a-Si TFT-LCD、LTPS TFT-LCD 到 AMOLED 的中小尺寸全领域主流显示技术布局，拥有从第 2 代至第 6 代 TFT-LCD（含a-Si、LTPS）产线、第 5.5 代 AMOLED 产线、第 6 代 AMOLED 产线以及 TN、STN 产线。同时，公司根据技术和市场发展趋势，不断优化和完善新技术开发与产线配置：2019 年，公司在湖北武汉投资设立全资子公司湖北长江新型显示产业创新中心，将通过独立研发试验线平台重点关注 AMOLED 技术研发，并对 Micro-LED 等远期技术进行兼容性扩展和设备优化；2020 年，公司全资子公司厦门天马与厦门市政府指定的出资方共同投资 480 亿元设立合资公司在厦门投建“第 6 代柔性AMOLED 生产线项目”，进一步提升公司在中小尺寸高端显示特别是 AMOLED 领域的市场地位，目前进展非常顺利。公司各产线间通过集团化统一管理、高效协同，为客户提供多元化的显示解决方案。3、雄厚的客户基础和深度的产业合作共赢 公司深耕中小尺寸显示行业，在与产业链伙伴的深度合作中积累了雄厚的客户合作基础和优质供应链资源。公司始终坚持围绕客户需求，为客户创造价值，形成了均衡合理的客户结构。在移动智能终端显示市场，公司紧跟行业主流品牌客户，实现行业主流品牌客户全覆盖和深度合作。在专业显示市场，公司不断耕耘，拥有不错的比较优势，大部分都是世界 500 强行业客户及其他知名品牌专业客户，车载业务公司已深耕二十余年，其中全球国际客户（Top24 Tier1）覆盖率达 92%，中国自主品牌（Top10）覆盖率 100%，同时公司把握车载领域发展趋势，积极挖掘与新能源客户的合作机遇；在工控、医疗等应用市场，公司持续打造“亿元俱乐部”客户的同时，更专注深耕高价值细分市场，目前客户总量超 3,000家，覆盖各行业头部企业；公司持续关注新兴市场和新兴应用领域的发展，重点开发 IoT/新应用，包括智能家居、智能穿戴、传感器等新兴市场，不断开拓新客户，也持续深化与现有客户的合作粘性和业务广度。公司秉承“与客户共赢，成就客户”的理念，致力于向客户提供稳定的交付、卓越的品质和优质的服务，在与核心客户深度合作的过程中建立了高度的相互认同感，连续多年获得行业主流品牌客户的认可。公司积极把握 5G、IoT 等市场增长机会，市场和行业地位稳步提升：从 2017 年第四季度起，公司 LTPS 智能手机面板出货量已连续三年保持全球第一，基本实现了行业主流品牌客户 LTPS 手机全覆盖；LCD 智能手机打孔屏出货量全球第一；车载显示出货市占率逐年提升，2020 年连续两个季度登顶全球第一，前三季度累计全球第一；公司在高端医疗、航海、智能家居、VoIP 等多个细分市场份额均保持全球领先（数据来源：Omdia）。公司与全球数千家供应商建立了友好的合作关系，保持并寻求长期的深度协同，并不断加强供应链的管理，对供应商进行“重预防，强策划”的质量管理。公司重视供应链的安全，不断推进供应链的安全性、本地化、多元化采购，进一步强化供应链的韧性。此外，公司倡导通过创新驱动实现质量制胜，积极推动供应商加强研发投入，并不断发展、培育、激励和支持合作伙伴，建立良好的上下游生态系统，共同向客户提供一体化的显示解决方案，实现创新联动，共创价值。天马微电子股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 4、快速响应及量产实现能力 公司产业布局完善，服务网络遍及全球，在技术、工艺、运营、管理、人才和客户等方面积累了丰富经验和先发优势，通过垂直起量的柔性交付体系，快速响应客户并向客户提供稳定的交付、卓越的品质和优秀的服务。同时，公司不断加强与客户间的沟通和交流，主动识别客户需求，通过技术攻关能力支撑、创新突破及产线的灵活调节、配置，能够支持整体市场布局的快速切换，及时、迅速的响应客户需求，快速高效满足客户需求。5、深入人心的核心价值观和企业文化 公司以“创造精彩，引领视界”为使命，以“激情、高效、共赢”为核心价值观，以成为备受社会尊重和员工热爱的全球显示领域领先企业为愿景，在三十多年的发展历程中，形成了独特的企业文化，企业核心价值观从入心到践行，再到传承，成为公司持续健康发展的核心竞争力之一。天马微电子股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2020 年是极不平凡的一年，新冠肺炎疫情全球大流行，推动世界百年未有之大变局加速演进，世界经济正在经历上世纪 30 年代大萧条以来最严重的衰退。全球显示产业链受到不同程度的冲击，行业发展面临诸多挑战，行业重组整合时有发生，海外产能宣布将陆续退出 LCD 市场，产业集中度进一步提升，市场资源进一步向头部企业聚集等。中小尺寸显示市场也面临诸多挑战，上游部分关键资源供应出现紧缺，下游手机、车载等市场遭遇严重冲击，医疗类产品需求大幅增长，居家办公和远程教育促使笔记本电脑和平板电脑等产品的需求增加。2020 年，公司坚持“1+1+N”战略引领，统筹疫情防控和经营发展“两手抓”，实现各产线的稳产满产。公司持续推进产品结构升级，优化业务组合，快速向市场推出技术创新产品，不断提升高附加值产品出货比。公司 a-Si 业务持续提升效率与效益，医疗显示大幅增长；LTPS 业务在保持智能手机业务全球领先地位的同时，积极拓展中尺寸（包括笔记本电脑、平板电脑）及车载业务；AMOLED 柔性手机屏实现对品牌客户的稳定量产出货，穿戴业务实现重大突破，非显业务培育孵化；技术创新取得新成果，降本增效成果显著，新产线建设顺利，市场地位和品牌形象进一步提升。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2020 年，公司继续以全球领先为目标，坚持一手抓疫情防控，一手抓经营管理，在不确定性中把握住了机会，于危机中育先机、于变局中开新局，实现了盈利大幅增长，各项业务均取得重要进展。技术开发方面，公司在加强前瞻性技术研究的同时，大力突破与推广先进应用技术。技术能力持续提升，前瞻性技术和产品技术均取得新进展：2020年持续整合研发资源，优化技术创新体系，全新发布Micro LED、折叠OLED、屏下摄像头、屏内指纹识别、Acrus等五大技术；AMOLED产品技术和工艺水平快速提升，实现主流品牌客户项目垂直起量，智能穿戴实现多项技术突破；LTPS全面屏技术持续行业领先，手机主流产品开发从单孔全面屏到双盲孔全面屏，高刷新频率从90Hz到120Hz和144Hz，高附加值项目全面铺开，覆盖行业主流品牌客户；中尺寸产品从FHD 60Hz到超高频360Hz/WQHD 120Hz升级迭代；a-Si产品主要聚焦车载、工控及差异化智能手机显示领域，技术升级保持行业竞争力；柔性AMOLED技术方面，公司规划了自主研发的HTD（Hybrid TFT Display）技术、CFOT（偏光片取代技术）、折叠技术、屏下摄像头技术、屏下指纹技术、内嵌式触控技术等先进前沿技术，其中公司HTD技术预计2021年上半年开始进入量产性验证阶段；非显示应用技术方面，公司在液晶天线、微流控、智能调光、大面积玻璃指纹识别等多项技术领域开发，并进行商业化布局。市场营销方面，公司聚焦品牌客户，坚持中高端产品策略，稳定并扩大现有市场占有率，积极布局新兴市场。一方面，公司在移动智能终端市场继续加强与现有国内外大客户的深度合作，紧跟行业主流品牌客户，持续保持为诸多客户的核心供应商，积极进入客户中高端产品线。报告期内，公司第三代全面屏量产持续领先：迭代产品孔类、高频、窄边框稳定量产，LTPS 智能机手机出货量持续三年保持全球第一，LTPS 盲孔产品占比进一步提升，盈利能力同比大幅提升；中尺寸业务聚焦高阶笔电和平板，产品技术能力不断精进，实现快速突破。AMOLED 柔性手机业务获得多款大客户项目机会，实现行业主流品牌客户批量交付，穿戴业务实现重大突破，出货量大幅增长，公司全年 AMOLED 产品出货量同比翻番。另一方面，公司不断加大对车载显示市场的投入力度，积极拓展新能源汽车市场，开展复杂模组业务，提升产品附加值，并积极推广车载In-cell 和 LTPS 技术应用：在今年汽车行业大洗牌的背景下，凭借在车载显示领域的长期耕耘以及与客户持续稳定合作累积的雄厚基础，公司车载 TFT 出货量跃居全球第一，通过技术和产品升级，车载显示业务克服疫情影响，实现销售收入逆势增长，新赢得的客户项目的数量和金额均高于同期，行业头部竞争优势明显。受疫情影响，行业工控领域受到冲击，但公司医疗显示业务同比大幅提升，通过深挖市场和客户机会，公司在高端医疗、航海、智能家居、VoIP 等多个细分市场依然保持领先。天马微电子股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 产业布局方面，公司拥有或正在建设从第2代至第6代TFT-LCD（含a-Si、LTPS）产线、第5.5代AMOLED产线、第6代LTPS AMOLED产线以及TN、STN产线。报告期内，武汉天马第6代AMOLED产能已规模释放，并已向手机品牌大客户实现稳定批量交付；创新中心完成首台核心设备搬入，建设顺利；天马显示科技第6代柔性AMOLED生产线项目总投资480亿元，是目前国内体量最大的柔性AMOLED单体工厂，已于2020年5月18日全面开工，预计2021年上半年封顶，下半年开始设备搬入，目前进展非常顺利，该项目建成后，将助力公司柔性AMOLED产能规模跻身全球前三。管理提升方面，进一步梳理关键业务流程和决策机制，支持供需匹配的快速决策，提升运营效率及信息化程度。通过资源的全景图管理和材料降本专项管理，顺利保证新项目快速进入量产，推动原材料成本快速下降；通过与核心供应商联合开发，实现材料多元化，多个材料打破垄断并实现国产化零的突破；逐步完善分层分类的人才激励体系，健全多层次、多类别的激励方案，让激励理念深入人心；通过“成本改善金点子”征集活动，充分调动员工的积极性、能动性、创造性，降本增效，通过极致成本管理，提质增效成果显著。质量与客服方面，公司坚持质量制胜，追求卓越品牌。公司深入宣导“价值引领，明是非，零缺陷，定规则，勇担当”五大关键词，进一步推进质量文化和制度建设，优化质量管理体系，加强预防型质量体系建设，强化质量链协同，持续开展“大咖质量谈”活动，推进质量文化落地，增加品牌影响力。公司将质量文化理念融入常态工作，全面质量意识不断提升，公司持续通过优异的产品质量和良好的服务质量为客户创造更多价值。2020 年，公司获得多家国内外客户颁发的优秀供应商奖及质量奖项，树立了良好的品牌形象。社会责任方面，公司坚持与员工、客户、供应商、政府、股东、社区等利益相关方共赢发展。2020 年，公司发布了2019年天马企业社会责任报告，公司积极响应各利益相关方需求，持续完善 CSR 管理体系，提升 CSR 管理能力。面对突如其来的新冠疫情，公司在严格落实疫情防控各项规定和确保员工安全防护到位的前提下保持持续生产经营。今年一季度受到上游材料供给端的挑战，公司快速反应，联系相关部门协调推动供应链企业尽快复工复产，协调资源解决物流瓶颈，确保医疗用显示屏及时供应，对抗击疫情需要的医疗器械显示屏进行了特别保障，武汉火神山、雷神山及金银潭等医院部分医疗设备采用公司医疗用显示产品。此外，公司及时向相关部门、医院捐赠了一次性医用口罩、一次性防护服等医疗物资，为坚决打赢疫情防控阻击战贡献力量；公司最终控制人航空工业集团向湖北省等疫区捐赠 5000 万元现金，全力支援打赢疫情阻击战。央视焦点访谈栏目播出上下同力 不掉“链子”专题节目，讲述了公司在做好常态化疫情防控的前提下，通过千里驰援打通堵点、协助上下游企业复工复产连接断点，切实体现了公司与各方共赢的价值观，展现了企业社会责任担当。2020年，公司实现营业收入292.33亿元，同比下降3.46%；实现净利润14.75亿元，同比增长77.79%。2020年主要财务项目变动如下：单位：元 项目 2020年度 2019年度 增减额 幅度 附注 营业收入 29,232,745,052.03 30,281,970,068.28-1,049,225,016.25-3.46%营业成本 23,553,322,708.20 25,180,411,084.29-1,627,088,376.09-6.46%税金及附加 215,771,184.62 194,494,535.49 21,276,649.13 10.94%销售费用 317,344,253.26 472,167,334.92-154,823,081.66-32.79%（1）管理费用 986,260,432.31 1,091,365,666.13-105,105,233.82-9.63%研发费用 2,024,136,818.81 1,856,907,233.95 167,229,584.86 9.01%财务费用 838,822,935.40 725,573,915.46 113,249,019.94 15.61%其他收益 660,259,092.98 670,606,114.56-10,347,021.58-1.54%信用减值损失（损失以“”号填列）43,465,857.02 15,830,490.04 27,635,366.98 损失减少27,635,366.98元（2）资产减值损失（损失以“”号填列）-386,281,310.78-444,775,019.93 58,493,709.15 损失减少58,493,709.15元 营业外收入 36,921,366.24 17,609,910.19 19,311,456.05 109.66%（3）天马微电子股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 营业外支出 3,959,443.21 2,517,630.18 1,441,813.03 57.27%（4）其他综合收益/（损失以“”号填列）-12,540,495.15 16,497,459.51-29,037,954.66 损失增加29,037,954.66元（5）经营活动产生的现金流量净额 6,676,875,433.83 4,760,660,819.60 1,916,214,614.23 40.25%（6）投资活动产生的现金流量净额-10,387,240,956.84-9,295,060,591.47-1,092,180,365.37 减少1,092,180,365.37元（7）筹资活动产生的现金流量净额 5,140,011,640.49 4,028,514,224.46 1,111,497,416.03 27.59%（1）销售费用减少，主要系本年根据新收入准则将运输费用调整至营业成本列示所致。（2）信用减值损失减少，主要系本期转回应收款项坏账准备增加所致（3）营业外收入增加，主要系计入营业外收入的政府补助增加所致。（4）营业外支