002364_2020_中恒电气_2020年年度报告_2021-04-26.pdf

杭州中恒电气股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 杭州中恒电气股份有限公司杭州中恒电气股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 04 月月 杭州中恒电气股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人朱国锭、主管会计工作负责人段建平及会计机构负责人公司负责人朱国锭、主管会计工作负责人段建平及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)吴兴权声明：保证本年度报告中财务报告的真实吴兴权声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。受到风险、不明朗因素及假设的影响，本报告中基于对未来政策和经济的受到风险、不明朗因素及假设的影响，本报告中基于对未来政策和经济的主观假设和判断而做出的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，可能与实际结果主观假设和判断而做出的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，可能与实际结果有重大差异，该等陈述不构成对投资者的实质承诺。投资者均应对此保持足够有重大差异，该等陈述不构成对投资者的实质承诺。投资者均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。险。（1 1）行业政策变化风险）行业政策变化风险 公司电力电子智能制造和能源互联网等领域市场业务的维持与拓展，容易受到国家宏观经济政策及环境的影响，国家推出新基建、发展电动汽车的政策将为公司数据中心 HVDC 电源、新能源车充换电、通信电源等业务带来政策利好，但如果公司所处市场环境大幅波动、政策未及时落地、扶持效果不及预期，可能会对公司相关产品的市场拓展产生影响。公司将继续加强对国家宏观政策和产业发展趋势的研究与评估，以客户为中心，及时调整经营策略和产品开发策略，做好应对行业政策性波动的各项工作。（2 2）市场竞争风险）市场竞争风险 公司所处的电力电子智能制造和能源互联网领域逐步有更多的竞争者参与，随着越来越多企业投入综合能源服务以及能源互联网相关业务，市场竞争将日趋激烈。尽管公司始终重点推进业务及产品创新、技术研发，但若公司不杭州中恒电气股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 能正确判断、把握市场发展趋势，不能继续保持现有的竞争优势、品牌效应及持续提供具有较好客户体验的服务，将有可能在日趋激烈的市场竞争中处于不利的地位，进而影响公司的经营业绩及战略的实现。（3 3）技术革新风险）技术革新风险 随着 5G 智能时代的加速到来以及云计算、大数据、物联网、人工智能等技术的快速发展，公司所处行业的需求和技术手段可能会随之演变。如果不能密切跟踪前沿技术的更新和变化，不能快速实现业务的创新发展，将增大公司未来发展的不确定性。（4 4）经营管理风险）经营管理风险 随着公司业务规模的进一步扩大，产品和业务不断创新增加，对公司管理层的管理能力以及公司组织架构的合理性提出了新的挑战。如果公司的管理不能适应现代管理模式、行业发展、市场竞争等内外环境变化，将可能影响公司的市场应变和发展能力，进而削弱公司的市场竞争力。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 550,453,860550,453,860 股为基数，股为基数，向全体股东每向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 1 1 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含税），不以公积股（含税），不以公积金转增股本。金转增股本。杭州中恒电气股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .6 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .1010 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .3232 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .4242 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .4848 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 .4949 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .5050 第十节第十节 公司治理公司治理 .5656 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .6363 第十二节第十二节 财务报告财务报告 .6464 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 .214214 杭州中恒电气股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 中恒电气/公司/本公司 指 杭州中恒电气股份有限公司 中恒投资 指 杭州中恒科技投资有限公司 中恒博瑞 指 北京中恒博瑞数字电力科技有限公司 富阳中恒 指 杭州富阳中恒电气有限公司 中恒云能源 指 杭州中恒云能源互联网技术有限公司 上海煦达 指 上海煦达新能源科技有限公司 苏州中恒普瑞/苏州普瑞公司 指 苏州中恒普瑞能源互联网科技有限公司 煦达新能源 指 煦达新能源欧洲有限公司 北京殷图 指 北京殷图仿真技术有限公司 鼎联科 指 浙江鼎联科通讯技术有限公司 中恒节能 指 杭州中恒节能科技有限公司 中恒软件 指 浙江中恒软件技术有限公司 MWh 指 兆(10 的 6 次方)瓦每小时 杭州中恒电气股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中恒电气 股票代码 002364 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 杭州中恒电气股份有限公司 公司的中文简称 中恒电气 公司的外文名称（如有）HANGZHOU ZHONGHENG ELECTRIC CO.,Ltd 公司的法定代表人 朱国锭 注册地址 杭州市高新区之江科技工业园东信大道 69 号 注册地址的邮政编码 310053 办公地址 杭州市高新区之江科技工业园东信大道 69 号 办公地址的邮政编码 310053 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔡祝平 方能杰 联系地址 杭州市高新区之江科技工业园东信大道69 号 杭州市高新区之江科技工业园东信大道69 号 电话 0571-86699838 0571-86699838 传真 0571-86699755 0571-86699755 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 公司投资证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 杭州中恒电气股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2013 年 12 月 2 日，公司召开 2013 年第二次临时股东大会，审议通过了关于增加公司经营范围并修订的议案，同意公司经营范围变更为：一般经营项目：高频开关电源设备，不间断电源设备，逆变器，光纤通信设备，电力自动化设备，低压成套开关设备，计算机软、硬件及配件的生产、销售、技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让。2015 年 7 月 7 日，公司召开 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了关于修改公司章程的议案，同意公司经营范围变更为：高频开关电源设备，不间断电源设备，逆变器，光纤通信设备，电力自动化设备，低压成套开关设备，计算机软、硬件及配件的生产、销售、技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；数据中心计算机系统集成工程（含动力及环境控制设备）的设计、施工、技术咨询、技术服务及技术培训；机房环境控制设备、节能产品、动力环境监控系统的设计、研发、销售及技术咨询、管理和服务。2016 年 5 月 11 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了关于修改公司章程的议案，同意公司经营范围变更为：高频开关电源设备，不间断电源设备，逆变器，光纤通信设备，电力自动化设备，电动汽车充换电设施，低压成套开关设备，计算机软、硬件及配件的生产、销售、技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，新能源汽车充换电站建设与运营服务，数据中心计算机系统集成工程（含动力及环境控制设备）的设计、施工、技术咨询、技术服务及技术培训，机房环境控制设备、节能产品、动力环境监控系统的设计、研发、销售及技术咨询、管理和服务。2018 年 10 月 15 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了关于变更经营范围并修改公司章程的议案，同意公司经营范围变更为：高频开关电源设备，不间断电源设备，逆变器，光纤通信设备，电力自动化设备，电动汽车充换电设施、低压成套开关设备、计算机软、硬件及配件的生产、销售、技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，新能源汽车充换电站建设与运营服务，数据中心计算机系统集成工程（含动力及环境控制设备）的设计、施工、技术咨询、技术服务及技术培训，机房环境控制设备、节能产品、动力环境监控系统的设计、研发、销售及技术咨询、管理和服务，从事进出口业务。历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A幢 601 室 签字会计师姓名 洪烨、蒋颖蕾 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 杭州中恒电气股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）1,433,495,165.20 1,173,602,079.61 22.14%984,082,514.49 归属于上市公司股东的净利润（元）85,042,531.53 76,714,387.09 10.86%76,624,164.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）46,063,683.98 69,652,917.97-33.87%59,413,580.42 经营活动产生的现金流量净额（元）-4,329,327.57 19,265,350.78-122.47%93,963,394.54 基本每股收益（元/股）0.16 0.14 14.29%0.14 稀释每股收益（元/股）0.16 0.14 14.29%0.14 加权平均净资产收益率 3.92%3.59%0.33%3.38%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元）3,448,246,791.16 2,646,920,909.99 30.27%2,547,002,439.48 归属于上市公司股东的净资产（元）2,223,948,974.88 2,144,998,562.60 3.68%2,212,824,178.76 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七七、境内外会计准则下会计数据差异、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 杭州中恒电气股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 66,038,660.68 340,449,292.56 394,135,286.37 632,871,925.59 归属于上市公司股东的净利润-24,250,847.80 56,598,023.51 63,814,730.57-11,119,374.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-29,118,783.27 45,212,463.24 46,228,114.97-16,258,110.96 经营活动产生的现金流量净额-64,590,364.74-92,849,352.33 10,726,391.82 142,383,997.68 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）8,469,816.21-569,857.46 15,187,162.31 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）38,607,332.19 10,091,836.86 4,663,061.55 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-365,028.36-1,097,203.23 417,622.59 减：所得税影响额 7,070,624.37 1,361,953.85 3,041,276.22 少数股东权益影响额（税后）662,648.12 1,353.20 15,986.19 合计 38,978,847.55 7,061,469.12 17,210,584.04-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。杭州中恒电气股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 中恒电气秉承“让能源更智慧”的企业使命，致力于为数据中心、新能源车充换电、通信/电力网络等新型基础设施建设提供高效、节能、可靠的电气设备，为能源数字化/精细化管理、新能源开发利用提供专业技术服务，全力推动能源高效、低碳利用和能源互联共享网络建设。报告期内，公司根据产品技术和应用领域特点将主营业务分为电力电子智能制造和能源互联网两大板块。公司围绕做精做深电力电子智能制造业务、做大做强能源互联网业务持续投入，在我国快速推进“新基建”、明确“碳中和”发展目标的大背景下，公司各业务板块有望迎来重要发展机遇。公司各业务板块产品/技术解决方案基本情况如下：业务业务 板块板块 细分业务细分业务 业务简介业务简介 电电 力力 电电 子子 智智 能能 制制 造造 数据中心 HVDC电源 面向绿色数据中心建设提供高压直流（HVDC）供电系统解决方案。公司是数据中心HVDC供电领域领先企业，牵头制定了国家标准，并连续多年保持销售额和市占率行业领先，主要服务于大型云计算互联网公司、colo行业、通信运营商、政企等行业数据中心。新能源车充换电 面向新能源车充换电场景提供交/直流充电桩、充电站解决方案、充电运营/运维服务、两轮电动车智能充换电系统。主要合作客户包含国家电网、南方电网、小桔充电、国网恒大、BP（英国石油）、壳牌等知名企业。通信电源 面向通信网络建设提供能源保障，公司面向5G通信网络核心机房、标准宏基站、室外机柜、室内分布、微基站建设提供全栈式5G通信电源解决方案，主要服务于5G公网和专网建设。电力电源 面向电力网络建设提供电力电源保障，主要应用于电网、发电厂、新能源发电、轨道交通等领域。能能 源源 互互 联联 网网 智能电网 面向电网侧能源互联网建设提供“数字电网”专业软件技术服务，涵盖调度交易、运行安全、能效治理等领域，具备电网全业务信息化能力。综合能源服务 面向用户侧能源互联网建设提供“智能微网”、数字化、大数据分析、节能提效等综合能源服务，通过解决用户的能源精细化管理、优化配置、梯级利用和设备管控需求，实现高效低碳用能和绿色用能。主要服务于智慧城市、分布式能源、企业/园区、能源数字化运维、绿色交通等领域。储能 公司独创的组串式储能逆变器结合电动汽车退役动力电池搭建的梯次锂电储能系统实现储能经济投资价值和大规模推广基础。推出了集装箱式储能系统、分布式储能系统、通信基站储能系统，主要应用于工商业企业、通信基站、储充一体化充电站、新能源消纳等领域。杭州中恒电气股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 较年初下降 56.91%，主要是出售杭州中恒派威电源有限公司股权所致。固定资产 较年初增加 46.29%，主要是购入厂房所致。无形资产 较年初增加 15.34,%，主要是购入土地使用权所致。在建工程 较年初下降 89.31%，主要是在建工程转入固定资产所致。存货 较年初增加 170.11%，主要是增加备货所致。其他流动资产 较年初下降 73.03%，主要是短期定期存款减少所致。其他权益工具投资 较年初增加 2 亿，主要是向福建宁德智享无限科技有限公司投资 2 亿元所致。投资性房地产 较年初增加 76.77%，主要是出租房产增加所致。其他非流动资产 较年初增加 289.3%，主要是定期存款增加所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1.1.核心技术优势核心技术优势 公司坚持创新驱动发展理念，保持高强度研发投入，2020年公司研发投入11883万元，比去年同期增长9.78%，为公司技术驱动可持续发展注入强劲动力。在电力电子技术领域，公司拥有25年的核心技术积累，为公司智能硬件产品开发提供强有力的技术支撑。践行“成熟一代、研发一代、储备一代”的研发模式，成功孵化了HVDC电源、10KV直转240V/336V HVDC供电系统、新能源车充换电系统等一批拥有一定行业领先地位的新技术、新产品，并牵头或参与制定了一系列国家和行业标准。在能源互联网技术领域，面向数字化社会发展契机，公司提出能源互联网发展战略，更加注重软硬融合、协同发展，重点打造能源互联网研究院创新引领能力，统一公司软、硬件研发体系和技术架构，提升创新效率。面向电网侧，开创以继电保护定值为核心的专业分析计算产业，引领继电保护整定软件的技术革新，主导和参与编写一系列行业规范、企业规范，是电力行业覆盖业务最全面、区域市场覆盖最广泛、具有较高专业深度的民营企业之一；面向用户侧，综合利用电力电子、电力信息化技术优势，总结“先行先试”宝贵经验，实现智能微网、大型企业/园区能源管理系统、售电管理平台、城市能源中心、合同能源管理、能源运维与电力工程服务等综合解决方案市场化应用。2.2.产业协同优势产业协同优势 杭州中恒电气股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 公司持续打造以新能源、高效节能智能设备为终端，数字化综合能源运营和服务解决方案为连接，综合能源服务云平台为枢纽的能源互联网产业体系，实现平台牵引、软硬件协同的产业模式，围绕“智慧能源”目标不断协同创新。随着能源数字化进程的推进，公司产业协同发展优势将进一步显现。3.3.组织能力和激励机制优势组织能力和激励机制优势 2020年，公司积极进行组织再升级，成立电力电子BG和能源互联网BG两大事业群，对业务单元高度放权经营，保证业务单元的快速反应能力，同时着力打造“叫得应，靠得牢”的组织中台能力和“放得开，管的住”的组织后台能力，保证组织的稳定与秩序，打造支撑战略发展的敏捷型组织，为相关业务单元的快速增长提供了既稳定又灵活的组织保证。为激发核心人才内生动力，切实贯彻“以价值创造者为本”的人才方针，在“高效率、高贡献、高回报”的薪酬激励原则下，针对核心人才，公司实施了股权激励+超额利润分享的长期增量激励计划，极大的激发了各单元的自驱力，从激励机制上保证了“力出一孔，利出一孔”，基本形成了基于价值创造的持续激励机制。4.4.供应链优势供应链优势 作为打造公司产品成本和交付能力优势的重要环节，借助信息化、智能化技术手段，公司拥有业界先进的供应链管理体系。通过构建可预测、可调节、可监控的柔性、智能化供应链体系，为公司产品成本、交付能力提供了自主可控的后台保障。2020年，面对疫情影响带来的元器件供应紧张和产能需求急剧扩张，公司供应链体系经受住了考验并交出满意的答卷正是公司强有力的供应链优势的体现。杭州中恒电气股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2020年，以5G基建、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能和工业互联网等七大领域为主题的新型基础设施建设加速推进。面对数据中心、通信电源产品订单呈倍式增长，以及疫情影响带来的产能不足问题，公司发出“全员ALL IN”动员，全力推动产能恢复并在地方政府全力支持下实现快速扩产，出色完成了“全员聚焦拿单交付，全员聚焦降本增效”任务。报告期内，公司实现营业收入1,433,495,165.20元，同比增长22.14%，主要是数据中心电源产品收入大幅增长；归属于上市公司股东净利润85,042,531.53元，同比增长10.86%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润46,063,683.98元，同比下降33.87%，下降的主要原因为：能源互联网板块以软件开发实施及服务业务为主，业务开展受疫情影较大，成本上升，毛利率下降，利润同比较大幅度下降；另一方面，公司第一期员工持股计划股份支付费用本期摊销2483万元，较上年增加1619万元；由于备货增加等原因导致财务费用增加1026万元。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2020年，公司牢牢把握新基建产业机遇，电力电子智能制造板块业务实现快速增长，与此同时，能源互联网板块作为公司的战略发展方向，公司通过团队整合、深化协同、加大投入，在巩固现有优势的同时总结业务发展模式，提升发展质量，取得了良好的效果。报告期内，公司实现新增合同额209,232万元，同比增长59%，其中电力电子板块新增合同额150,869万元，同比增长93%；能源互联网板块新增合同额58,363万元，同比增长9%。（1 1）电力电子智能制造板块）电力电子智能制造板块 数据中心数据中心HVDCHVDC电源业务电源业务 2020年，疫情推动数字经济加速发展，急速消耗数据中心现有存量的机柜，叠加5G时代算力需求大幅增加的预期，以阿里、腾讯为代表的云计算服务商纷纷推出大量IDC建设计划。受益于公司HVDC产品的领先优势以及与BAT等互联网厂商的长期良好合作基础，报告期内，公司HVDC产品新增合同额79,660万元，同比增长262%。报告期内，公司加速推进HVDC方案在通信运营商、政企等行业数据中心以及边缘计算机房中的应用。公司牵头起草的国家标准GB/T 38833-2020信息通信用240V/336V直流供电系统技术要求和试验方法正式发布；10KV直转240V/336V HVDC供电系统（“巴拿马电源”）实现市场化应用并获得“国际先进”科技成果评价；面向小微型数据中心绿色供电，发布了中恒Micro Module一体柜产品，可实现工厂预制、快速杭州中恒电气股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 投用，满足业务快速上线的小微型数据中心需求。新能源车充换电业务新能源车充换电业务 电动汽车充电桩领域，公司致力于成为一流的充电桩设备供应商。报告期内，公司继续保持与国网恒大、小桔充电、BP（英国石油）等交/直流充电桩核心用户良好合作关系的基础上，成功开拓壳牌石油、小鹏汽车等重要客户，与平安租赁、联联充电达成战略合作协议，储备了直流超级快充和交流有序充电产品，为后续充电桩市场需求爆发蓄势。2020年，公司与国网恒大签订的有序充电桩进入批量交付阶段，累计交付31360台。两轮电动车换电领域，公司出资2亿元战略投资宁德智享，以股权投资和智能充换电设备研发制造方式切入两轮充换电市场。2020年底，公司两轮电动车智能充换电柜首批订单落地，进入量产阶段，后续公司将加快智能充换电柜产品系列化并进一步拓展市场奠定基础。充电运营及运维服务领域，公司为公交、出租车公司等客户提供充电整体解决方案，2020年公司运营平台接入运营商同比增长54.55%，场站接入增长78.72%；面对日益增长的充电桩保有量和随之带来的运维需求，公司推出智能运维平台及充电桩运维小程序，为用户提供智能安全、高效及时、满意贴心的全方位服务，截至2020年12月31日，充电桩运维方面已服务88个城市，完成工单8522单，维修设备10505台，巡检次数1650次，线上设备数15858台，维保站点1166个。通信电源业务通信电源业务 公司是行业内少数能为5G通信网络核心机房、标准宏基站、室外机柜、室内分布、微基站建设提供全栈式5G通信电源解决方案的供应商之一。2020年1月，公司成功中标中国移动首次5G一体化电源产品集中采购项目，总体份额位居第二名，该项目也是国内运营商集团首次5G微站电源产品集中采购；2020年3 月，以第一名中标中国移动组合式开关电源集采，中标份额40%；2020年10月，中标中国移动2020年至2021年开关电源产品集中采购项目全部标包；成功中标中国铁塔股份有限公司2020年壁挂式开关电源集约化电商采购项目、2020年直流远程供电系统集约化电商采购项目，为公司5G电源产品进一步扩大在中国铁塔的市场份额奠定了基础；通信电源海外市场订单进一步增加。电力电源业务电力电源业务 电力电源产品主要服务于电网建设和电厂建设两大方向，在传统发电厂、电网基建投资整体下滑的趋势下，公司电力电源产品重点开拓新能源/垃圾焚烧发电、轨道交通、特高压、特种电源、石油化工等领域增量市场机会。（2 2）能源互联网板块）能源互联网板块 智能电网业务智能电网业务 公司智能电网业务主要面向电网侧能源互联网建设提供“数字电网”专业软件技术服务，业务涵盖“发、输、配、售”环节的电网全业务信息化领域，是电力行业覆盖业务最全面、区域市场覆盖最广泛、具有较高专业深度的民营企业之一。在能源革命和数字革命大背景下，凭借调度交易、运行安全、能效治理、电网规划等领域技术、经验积累，不断加强“大云物移智链”等技术在能源电力领域的融合创新应用，助力电网向能源互联网升级。杭州中恒电气股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 报告期内，公司重点推进服务上云，继电保护定值云计算平台分别顺利通过国网华东分部、南网总调的验收，目前，公司继电保护定值软件及咨询服务国内市场占有率达70%以上；公司自主研发配网规划云平台，2020年逐步在江苏、河北、安徽、浙江等省份示范应用，实现规划“动态可视化、推演在线化、数据采集自动化”，并积极向充电站、产业园区等用户侧增量配网延伸；2020年公司承接南方电网统一电力交易平台建设项目合同额达约1500万元，在南方电网区域电力交易领域成为“数字南网”建设的重要服务厂家；成功参与国家电网资源中台、项目中台研发和实施工作，为后续基于中台的场景化建设类自主业务的持续拓展奠定了基础；公司积极拓展电网设备采集、营配贯通、数据治理、电网运检专业移动应用及资产全寿命管理相关产品，已经形成新能源数字化运营、电网运营监测，大数据分析、智慧配电站房/台区建设等创新业务。在新能源发电快速发展、能源管理精细化趋势下，公司着重探索创新业务，打开增量市场，并积极向配网和用户侧市场延伸，发挥网内业务技术和资源优势，推动相关产品在新能源发电/并网、充电站、微网等领域应用，与用户侧综合能源服务业务协同发展。综合能源服务业务综合能源服务业务 公司综合能源服务业务处于投入期，主要面向用户侧提供能源互联网服务。综合能源服务业务作为公司能源互联网发展战略的关键组成，近年来，公司着重开展人才队伍建设和业务模式探索。目前已经实现智能微网、大型企业/园区能源管理系统、售电管理平台、城市能源中心、合同能源管理、能源运维与电力工程服务等综合解决方案市场化落地。报告期内，转塘工业园区综合能源服务项目通过验收，实现光伏、储能、路灯、充电桩、空调各系统多能协同供应、能源综合梯级利用和用能设备智能管控，是浙江省首个园区级综合能源服务示范项目；临海市工业经济运行大数据监测平台项目成功落地，接入用户3107家；华能山西、河北、河南能效管理平台业务落地，在山西省、河北省监测电量超过80亿度，实现数据可视化、电量申报与确认线上化，并基于大数据分析开展负荷预测，为电力现货市场提供数据支持与辅助决策；埃塞俄比亚微电网项目落地，公司负责项目的设计、现场安装和调试，并提供远程技术支持和服务；公司承接的浙江省高速公路智慧能源管理平台上线，通过光伏、储能、新能源充电桩等源网荷储的协同，借助在线化、智能化、网联化手段，推动交通领域能源高效利用；大型能耗企业的能源管理业务方面，辽宁庆阳特种化工有限公司能源管理项目顺利通过验收，并成功承接合肥长安汽车有限公司能源管理中心系统项目；能源运维与电力工程服务方面，由传统的配电系统运维服务进一步向综合能源运维服务转型（配电系统运维、光伏运维、充电桩运维），强化了公司在新能源领域的优势。在“碳达峰、碳中和”的大背景下，新能源占比提升、能源精细化管理、节能提效需求增加或将催化综合能源服务业务的快速发展。储能业务储能业务 近年来，公司积极布局梯次储能领域，独创的组串式储能逆变器结合电动汽车退役动力电池搭建的梯次锂电储能系统，实现了梯次储能良好的经济投资价值和大规模推广基础。截止2020年底，公司梯次储能总装机容量已超过80MWh，公司已成为梯次储能规模和客户数量国内排名领先的企业。随着新能源电动车市场快速发展带动退役动力电池成本进一步下降，以及新能源占比提升推动储能市场需求进一步提升，梯杭州中恒电气股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 次储能有望迎来成本端和需求端的双重利好。报告期内，公司推出的分布式梯次储能单元，具有低成本、易安装、智能自主运行等特点，助力中小型工商企业提高能源利用率，并实现虚拟增容、需量管理等新功能，同时探索需求侧响应和电力辅助服务，为打造区域柔性智慧电网贡献力量。2020年，公司梯次储能在江苏和浙江区域投运规模超过40MWh，新增服务企业100多家；针对5G基站高能耗并结合运营场景提供整体解决方案，强化铁塔通讯基站梯次储能商业模式，公司通讯基站储备一体化梯次储能产品以第一名中标中国铁塔浙江储能备电系统招标项目，标志着梯次储能业务在通信网络建设领域取得突破；北京首都国际机场飞行区储能式充电桩项目通过适用于交直流微电网互联储能系统结合充电桩重构微电网柔性供电架构，打造源网荷储友好互动平台，提升微电网资源汇聚和协调控制能力，推动“源随荷动”向“源荷互动”的转变，有效解决首都机场驻场各单位电动车辆、设备充电和供电受限问题。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,433,495,165.20 100%1,173,602,079.61 100%22.14%分行业 通信行业 650,998,434.17 45.41%378,690,650.26 32.26%71.91%电力行业 301,289,823.66 21.02%337,386,135.04 28.75%-10.70%软件行业 461,962,809.73 32.23%407,186,675.39 34.70%13.45%其他 19,244,097.64 1.34%50,338,618.92 4.29%-61.77%分产品 通信电源系统 241,977,597.93 16.88%219,791,422.43 18.72%10.09%数据中心电源 409,020,836.24 28.53%158,899,227.83 13.54%157.41%电力操作电源系统 263,557,008.05 18.38%310,396,768.22 26.45%-15.09%软件开发、销售及服务 461,962,809.73 32.23%407,186,675.39 34.70%13.45%电力管理服务及工程收入（服务收入）22,162,739.55 1.55%11,565,382.06 0.99%91.63%储能项目 15,570,076.06 1.09%15,423,984.76 1.31%0.95%其他 19,244,097.64 1.34%50,338,618.92 4.29%-61.77%分地区 内销 1,399,593,661.75 97.64%1,154,827,155.78 98.40%21.20%杭州中恒电气股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 外销 33,901,503.45 2.36%18,774,923.83 1.60%80.57%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 通信行业 650,998,434.17 502,565,260.38 22.80%71.91%71.24%0.30%电力行业 301,289,823.66 211,236,153.86 29.89%-10.70%-8.65%-1.58%软件行业 461,962,809.73 283,293,365.23 38.68%13.45%28.57%-7.21%分产品 通信电源系统 241,977,597.93 184,383,732.95 23.80%10.09%5.69%3.18%数据中心电源 409,020,836.24 318,181,527.43 22.21%157.41%167.31%-2.88%电力操作电源系统 263,557,008.05 177,308,719.19 32.72%-15.09%-16.11%0.82%软件开发、销售及服务 461,962,809.73 283,293,365.23 38.68%13.45%28.57%-7.21%分地区 内销 1,399,593,661.75 982,052,143.76 29.83%21.20%28.84%-4.17%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 通信电源 销售量 套 45,979 27,394 67.84%生产量 套 60