002358_2020_森源电气_2020年年度报告_2021-04-28.pdf

河南森源电气股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 河南森源电气股份有限公司河南森源电气股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 04 月月 河南森源电气股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。董事陈翔宇先生对董事陈翔宇先生对 2020 年年度报告议案投了弃权票，主要原因为年年度报告议案投了弃权票，主要原因为 2020 年年度会计师事务所对公司出具保留意见的财务审计报告度会计师事务所对公司出具保留意见的财务审计报告和否定意见的内部控制审和否定意见的内部控制审计报告，董事陈翔宇先生认为在审计机构无法取得回函，未能执行替代程序，计报告，董事陈翔宇先生认为在审计机构无法取得回函，未能执行替代程序，无法判断被划扣资金的计量、列报是否恰当的基础上，无法对保留意见涉及问无法判断被划扣资金的计量、列报是否恰当的基础上，无法对保留意见涉及问题的发生时间、发生原因以及后续的影响进行判断，在没有获取进一步证明材题的发生时间、发生原因以及后续的影响进行判断，在没有获取进一步证明材料的条件下，无法对相关议案进行表决。料的条件下，无法对相关议案进行表决。公司负责人杨合岭、主管会计工作负责人赵巧及会计机构负责人公司负责人杨合岭、主管会计工作负责人赵巧及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)张张 红敏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。红敏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度内部控制自我评年度内部控制自我评价报告出具了内部控制审计报告，该报告披露了公司在内部控制方面存在的重价报告出具了内部控制审计报告，该报告披露了公司在内部控制方面存在的重大缺陷。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。大缺陷。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理河南森源电气股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 解计划、预测与承诺之间的差异。解计划、预测与承诺之间的差异。本报告第四节本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”详述了公司未来可能面对的风险因详述了公司未来可能面对的风险因素，敬请投资素，敬请投资者关注相关内容并注意投资风险。者关注相关内容并注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。河南森源电气股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.16 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.42 第五节第五节 重要事项重要事项.53 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.58 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.58 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.58 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.59 第十节第十节 公司治理公司治理.60 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.70 第十二节第十二节 财务报告财务报告.78 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.79 河南森源电气股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 森源电气 指 河南森源电气股份有限公司（Henan Senyuan Electric Co.,Ltd.）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 河南森源电气股份有限公司章程 公司股东大会 指 河南森源电气股份有限公司股东大会 公司董事会 指 河南森源电气股份有限公司董事会 公司监事会 指 河南森源电气股份有限公司监事会 森源集团 指 河南森源集团有限公司，公司控股股东 隆源投资 指 河南隆源投资有限公司，公司股东之一，控股股东控制的公司 森源环境 指 河南森源城市环境科技服务有限公司，公司全资子公司 郑州新能源 指 郑州森源新能源科技有限公司，公司全资子公司 华盛隆源 指 河南华盛隆源电气有限公司，公司全资子公司 森源中锋 指 河南森源中锋智能制造有限公司，公司控股子公司 森源互感器 指 河南森源互感器制造有限公司，公司全资子公司 森源变压器 指 河南森源变压器有限公司，公司全资子公司 森源开关 指 河南森源开关有限公司，公司全资子公司 国电森源 指 北京国电森源电力设备有限公司，公司原参股公司 森源汽车 指 森源汽车股份有限公司，公司控股股东控制的公司 森源鸿马 指 河南森源鸿马电动汽车有限公司，公司控股股东控制的公司 高强电瓷 指 河南森源集团高强电瓷有限公司，控股股东全资子公司 MLS 指 指公司独具特色的研发创新系统，以多功能项目小组（M）为组织形式，以行业领先技术（L）和同步研发设计（S）为目标 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 指定信息披露媒体 指 指公司根据相应规定履行信息披露义务的载体，包括证券时报和/或中国证券报和/或上海证券报和/或巨潮资讯网（http:/）元、万元 指 除非特指，均为人民币单位 河南森源电气股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 森源电气 股票代码 002358 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 河南森源电气股份有限公司 公司的中文简称 森源电气 公司的外文名称（如有）Henan Senyuan Electric Co.,Ltd.公司的法定代表人 杨合岭 注册地址 河南省长葛市魏武路南段西侧 注册地址的邮政编码 461500 办公地址 河南省长葛市魏武路南段西侧 办公地址的邮政编码 461500 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联二、联系人和联系方式系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张校伟 联系地址 河南省长葛市魏武路南段西侧 电话 0374-6108288 传真 0374-6108288 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 914110007270019876 河南森源电气股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2019 年，公司通过收购河南森源城市环境科技服务有限公司 100%股权，适时切入环卫服务领域。森源环境主营业务包括环卫市场化服务和垃圾分类等固废处理业务，依托智能化环卫装备，利用互联网、物联网、大数据、云平台等现代信息技术，打造智慧环卫管理平台，为环卫管理部门及第三方环卫服务企业提供人、车、物、事等全要素全业务流程的一体化服务。收购完成后，公司主营业务在输变电设备制造为主的业务基础上增加了一体化环卫服务业务。历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 签字会计师姓名 孙政军、赵利红 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中原证券股份有限公司 郑州市郑东新区商务外环路10 号 牛柯、武佩增 2016 年 8 月 22 日至尚未使用完毕的募集资金使用完毕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 六、六、主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是不需追溯调整或重述以前年度会计数据 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）1,649,914,528.27 1,626,751,720.13 1.42%2,873,642,439.01 归属于上市公司股东的净利润（元）-988,525,174.87 9,327,567.49-10,697.89%311,084,233.92 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-1,022,416,599.64-116,952,082.06-774.22%265,735,578.26 经营活动产生的现金流量净额（元）-494,667,467.55 1,347,677,550.54-136.71%-776,918,468.18 基本每股收益（元/股）-1.06 0.01-10,700.00%0.33 稀释每股收益（元/股）-1.06 0.01-10,700.00%0.33 加权平均净资产收益率-24.49%0.18%-24.67%6.13%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元）7,034,872,418.89 8,072,105,860.80-12.85%9,652,834,390.00 归属于上市公司股东的净资产3,541,716,288.12 4,530,240,588.10-21.82%5,168,948,218.25 河南森源电气股份有限公司 2020 年年度报告全文 8（元）公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2020 年 2019 年 备注 营业收入（元）1,649,914,528.27 1,626,751,720.13 无 营业收入扣除金额（元）13,684,337.34 22,335,358.31 无 营业收入扣除后金额（元）1,636,230,190.93 1,604,416,361.82 无 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 278,504,638.84 472,245,098.53 432,324,551.38 466,840,239.52 归属于上市公司股东的净利润 4,177,483.38 10,766,609.64 5,502,753.14-1,008,972,021.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-12,934,060.83 3,320,866.17 923,619.11-1,013,727,024.09 经营活动产生的现金流量净额-105,414,929.80 34,944,343.43 41,870,706.65-466,067,587.83 上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大差异 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,030,861.08 2,445,152.98-158,300.09 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定38,405,269.68 84,238,483.69 18,035,844.04 河南森源电气股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 量享受的政府补助除外）债务重组损益-126,579.78 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 44,844,554.94 29,779,169.65 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 8,369,398.85 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 545,855.06 1,467,763.76 804,993.26 减：所得税影响额 18,033.15 14,567,242.58 2,805,088.16 少数股东权益影响额（税后）5,945,948.12 518,462.09 307,963.04 合计 33,891,424.77 126,279,649.55 45,348,655.66-公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。河南森源电气股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）公司主要业务及产品 公司主要产品包括高低压成套开关设备及电器元器件、变压器成套系列产品、新能源系列配套电力装备、轨道交通及铁路电气化系列产品、核电电力装备、智能型充电桩、5G智慧灯杆、智能制造（机器人）装备、电力工程总承包、城乡环卫一体化服务、垃圾分类服务等。多年来，公司围绕主营业务不断深化和完善产业布局，现已成为国内知名的电力工程整体解决方案的提供商，产品广泛应用于新能源发电、国家电网、南方电网、轨道交通、核电站、石化、冶金、医疗卫生、市政等领域。（二）公司经营模式 1、研发模式 公司始终秉承“依靠机制创新引进高素质人才，依靠高素质人才开发高科技产品，依靠高科技产品抢占市场制高点”的发展理念，利用国家级企业技术中心、博士后科研工作站、智能互联输变电装备及系统集成工程实验室等研发平台，采取自主研发和“产、学、研”相结合的发展模式，形成了独具特色的“MLS”研发创新系统，加大在新能源系列专用输变电设备、核电开关电气设备、轨道交通及铁路电气化电气设备、工业智能装备等领域的研发力度，不断提高公司的自主创新能力。2、采购模式 公司将物资采购供应链与价值链管理相结合，采用“集采分结分收”的模式，即由公司物资供应部统一采购，各分、子公司分别结算、分别收货。在供应链的管理方面，公司设立了供应商确认小组，对供货商的选择采取短名单、长名单和黑名单制，公司物资供应部为公司供应链的日常管理机构。公司严格规范采购计划、询价比价、采购合同签订和验收入库流程，有效控制采购成本，确保物资采购满足公司生产经营需要。在价值链管理方面，公司物资采购价格由物资供应部提供，再由各子公司进行核价确认。3、生产模式 公司的产品生产以市场需求为导向，在生产的组织和实施上，采用“以销定产”与“预期备产”相结合的生产模式。行业特点决定了公司的产品定制化程度较高，公司按照客户订单组织生产，部分标准通用的功能性生产单元按照市场预期安排一定数量的备产产品，以缩短交货时间，提高产品发货速度和交付及时率。河南森源电气股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 公司的城乡环卫一体化服务、垃圾分类业务主要采取承包运营方式，公司与项目所在地政府或环卫主管部门等签订相应服务协议，提供智慧环卫服务；同时公司通过自身的“智能装备+智慧平台+专业运营”三位一体的运营模式，积极拓展垃圾分类相关业务，为公司创造新的利润增长点。4、销售模式 公司输变电设备在国内市场采取直销模式，在国际市场采取直销与代销相结合的模式。销售部门负责国内市场和国际市场的销售业务，内务管理部负责产品销售投标合同的报价及商务协议，市场部负责收集、分析市场信息动态，为公司销售提供决策依据。公司指定专人负责客户的跟踪和销售服务工作，并利用行业展览会、自媒体等平台向客户推广、销售公司产品。销售网络方面，公司积极由区域负责制转变为行业负责制，充分激发了销售活力。公司环卫一体化服务主要客户为地方政府或环卫主管部门，森源环境市场拓展部通过获取招投标信息，进行咨询和调查，开展业务洽谈和市场开拓。在实际业务开拓中，为了规范招投标活动，提高中标概率，公司市场拓展部通过实地了解客户需求及项目当前的运营管理情况，勘察服务区域的地理环境、人流量等条件，确定服务定位目标；森源环境项目运营部根据招标要求和项目实地调研情况拟定运营管理模式、确定服务组织架构及人员配备、设备实施类型和需求量，测算服务费用报价，并制定拟采取的管理方式、工作计划和物资装备情况，进一步细化方案内容，制作投标文件，组织项目实施和投标工作。（三）公司所处的行业情况及地位 1、公司所处的行业发展阶段 输变电行业 输变电行业的市场需求与电力行业发电装机及电源、电网建设密切相关，近年来我国输变电产业规模持续扩大，随着经济的发展和对电力需求的日益增加，我国对电网的投资仍然会保持较高的水平。国家能源局发布的2020年全国电力工业统计数据显示，电网基本建设投资4699亿元。中电联发布2020-2021年度全国电力供需形势分析预测报告显示，2020年，全国全口径发电量同比增长4.0%。其中，并网风电和并网太阳能发电量分别为4665、2611亿千瓦时，同比分别增长15.1%和16.6%。预计2021年全国基建新增发电装机容量1.8亿千瓦左右，其中非化石能源发电装机投产1.4亿千瓦左右。2020年9月，习近平总书记郑重承诺“中国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”，据此目标，2030年中国非石化能源占一次能源消费比重将达到25%左右，2050年中国非化石能源占一次能源消费比重将达到50%以上。党的十九届五中全会强调，要“加快推动绿色低碳发展”，目标的提出将会重构国家能源产业格局。农网升级改造及配网建设依然是电网投资建设重点，特高压等国家主干电网的建设与改造持续投资，又将为输变电行业提供广阔的发展空间。新能源行业 随着能源转型步伐加快，可再生能源装机占比不断提高，风电、光伏发电和核电发展进入快车道，我国清洁能源消纳情河南森源电气股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 况持续向好，能源消费结构进一步优化。2020年，政府陆续出台一系列政策，加快推进新能源行业形成健康发展的长效机制。根据国家能源局2020年光伏、风电并网运行情况统计数据，2020年，全国风电新增并网装机7167万千瓦，其中陆上风电新增装机6861万千瓦、海上风电新增装机306万千瓦。2020年，全国光伏新增装机4820万千瓦，其中集中式光伏电站3268万千瓦、分布式光伏1552万千瓦。我国核电建设在2016-2018年经历了三年“零审批”阶段后，随着山东荣成、福建漳州和广东太平岭核电项目核准开工，我国核电建设已迎来复苏期，2020年全国累计发电量为74170.40亿千瓦时，运行核电机组累计发电量为3662.43亿千瓦时，占全国累计发电量的4.94%。中国核能发展报告（2021）蓝皮书显示，十三五”期间，中国新投入商运核电机组20台，新增装机容量2344.7万千瓦，商运核电机组总数达48台，总装机容量为4988万千瓦，装机容量位列全球第三，仅次于美国、法国；新开工核电机组11台，装机容量1260.4万千瓦，在建机组数量和装机容量多年位居全球首位。在“碳达峰、碳中和”的背景下，预计核能将保持较快的发展态势，预计到2025年，国内核电在运装机7000万千瓦左右，在建约5000万千瓦；到2030年，核电在运装机容量达到1.2亿千瓦，核电发电量约占全国发电量的8%，我国核电行业的快速发展将为开关成套设备等行业带来较大的市场增长空间。另外，根据中国充电联盟数据，截止2020年12月，全国充电基础设施(公共+私人)累计数量为168.1万台，同比增加37.9%。全国充电桩始终保持持续高速增长势头。充电桩建设受新能源汽车行业发展影响处于加速建设阶段，将为公司充电桩产品提供广阔的市场空间。轨道交通行业 轨道交通分为国家铁路和城市轨道交通，过去的15年间经历了2轮典型的由高铁建设带来的增量周期。第一轮（2008-2010）由轨道交通投资拉动相关基建，第二轮（2013-2015）侧重设备国产化，逐步进口替代，目前处于轨道交通设备国产化加速阶段。根据中国国家铁路集团有限公司2020年度工作会议，2020年，全国铁路完成固定资产投资7819亿元，投产新线4933公里；十三五期间全国铁路营业里程由12.10万公里增加到14.63万公里、增长20.9%，高铁由1.98万公里增加到3.79万公里、增长近100%。铁路总体技术水平迈入世界先进行列，高速、高原、高寒、重载铁路技术达到世界领先水平，推进智能高铁技术全面实现自主化，复兴号高速列车迈出从追赶到领跑的关键一步。根据国家发改委发布的关于培育发展现代化都市圈的指导意见，预计到2025年，中国内地开通运营城市轨道交通的城市将达到50个，运营里程将超过15000公里，轨道交通市场领域仍有巨大的市场空间。环卫服务行业 我国市政环卫服务市场的发展大体上可以分为三个阶段。第一是政府行政职能主导管理阶段，市政环卫工作在政府主导下，由事业单位环卫部门进行监管、实施。直到本世纪初，河南森源电气股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 事业单位仍是绝对主体，偶尔会有一些边缘业务交给个体性质的组织来承担，业务规模小。第二是市场化试点阶段，上世纪九十年代，包括市政环卫在内的城市公共服务概念开始从欧美传入我国，我国沿海发达地区有些城市启动了政府采购公共服务的试点，由一些零星项目招标开始，逐步形成城市公共服务雏形，市场化作业公司朝着中小企业规模的方向发展。随着一批专业化企业的出现和发展，社会化、市场化越来越深入，行业逐渐形成，十八大召开之后，城市公共服务市场化趋势越发明显。第三是市场化全面推广发展阶段，2013年政府购买公共服务政策的先后出台为中国环卫服务供给侧结构性改革提供了制度保障，也为环卫服务市场化奠定制度基础，环卫服务开始进入市场化全面推广阶段。广东、浙江、福建、海南等沿海省市率先积极探索政府购买环卫服务，环卫服务市场化改革持续推进，从沿海一二线沿海城市推广至三四线城市、中西部地区及县城、村镇等，环卫服务中标数量及签约总金额持续多年高速增长。市场化运营企业规模从中小型向大型的方向发展，一些综合实力强的企业从区域走向全国，参与全国范围内的环卫服务市场竞争。2、公司所处的行业周期性特点 输变电设备行业与电力工业密切相关，是支撑国民经济发展和社会生产进步的基础性产业。电力需求和供给的增长速度对本行业发展具有直接影响。随着我国供给侧结构性改革的深入推进，国民经济整体依然保持稳中向好的发展态势，企业生产用电和基础设施建设领域输变电设备行业得到迅速发展。智能电网、特高压、充电桩、轨道交通、5G基站建设等都将为本行业带来巨大市场，行业整体仍将处于景气周期。光伏、风电、核电等新能源行业属于国家战略性新兴行业，其发展受国家政策导向影响较大，且行业处于不断技术升级阶段，不具有明显的周期性特征。环境卫生管理的工作涉及到城乡人居环境，是日常生活和城市公共服务不可或缺的组成部分，环境卫生管理属于刚需的民生工程，环卫服务的采购单位为政府环卫部门，资金来源主要是地方财政专项经费，受宏观经济调控因素影响较小。目前，我国已进入城镇化加速时期，环卫服务市场化进程也处于加速推进阶段，仍存在巨大市场空间，行业整体处于景气周期。近几年，公司紧随行业发展趋势，不断提升产品智能化水平，大力发展高端装备，加大在新能源领域的拓展力度，产品结构不断优化和完善，行业周期性对公司影响逐步减弱，公司抗风险能力持续提升。3、公司所处的行业地位 公司是中国电器工业协会高压开关分会、电力电子分会、继电保护及自动化设备分会等副理事长单位，河南变压器行业协会会长单位，连续多年被认定为“国家级高新技术企业”，公司的输变电设备及新能源系列产品在国内同行业处于领先地位，根据2019年中国高压开关行业年鉴显示，公司主要产品中40.5kV箱式变电站、27.5kV隔离开关、40.5kV真空断路器产值排名居全国同行业第一名；40.5kv接地开关、27.5kv真空断路器、12kv接地开关、12kv箱式变电站产值排名居全国同行业第二名；40.5kV金属封闭开关设备、12kV真空断路器产值排名居全国同行业第三名；其他产品产值排名均在全国同行业前河南森源电气股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 列。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 货币资金 比期初减少 81.51%，主要由于本报告期某银行扣划公司银行存款所致，目前公司已将资金收回。应收票据 比期初增长 35.99%，主要由于本报告期末收到的商业承兑汇票同比增加所致。其他应收款 比期初增长 607.42%，主要由于本报告期某银行扣划公司银行存款所致，目前公司已将资金收回。一年内到期的非流动资产 比期初增长 177.94%，主要由于长期应收款中分期收款增加一年内到期的非流动资产所致。长期应收款 比期初增长 731.54%，主要由于本期新增分期收款项目所致。长期待摊费用 比期初减少 50.00%，主要由于本期长期待摊费用摊销所致。应付职工薪酬 比期初增长 79.98%，主要是本期计提奖金及合并范围内子公司应付工资金额增加所致。应交税费 比期初增长 59.31%，主要由于期末应交税费增加所致。其他应付款 比期初减少 48.31%，主要是公司全资子公司森源环境本期偿还非金融机构借款所致。未分配利润 比期初减少 68.27%，主要系母公司及部分子公司本年度发生亏损本年利润减少转入所致。少数股东权益 比期初减少 69.09%，主要由于本期收购子公司华盛隆源少数股东股权对应少数股东权益减少所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、技术研发优势 公司坚持以客户需求为导向，加大输变电装备技术研发、设备研制，同时聚焦新能源业务领域，创新驱动产业升级，持续构建电气全产业链研发体系。公司连续多年被认定为“国家级高新技术企业”，现拥有国家级企业技术中心、博士后科研工作站和7个省级技术研究中心，形成了国内一流的高中压开关设备及电力电子装置中试平台和创新研发平台。公司先后参与了近50项国际、国家和行业标准的制修订，承担省部级科技项目20多项，公司的自主研发及持续创新能力为保持公司输变电设备行业领先地位及深入拓展新能源业务领域奠定了坚实基础。截至2020年12月31日，公司拥有995项专利，报告期内公司新获得专利授权138项，其中发明专利18项，公司具有持续创新的技术研发优势。2、生产制造优势 河南森源电气股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 公司秉承“智能装备制造、制造智能装备”的发展目标，建成了国际一流的柔性加工及数字化管理为一体的智能制造生产线，打造了电力装备设计与制造一体化平台，实现了加工的数字化及车间物流的高度自动化，生产过程高效、精密、灵活、质量一致稳定。公司应用ERP系统和PDM产品数据库，引入制造执行系统MES，并集成仓储管理系统，打造森源数字化工厂，实现了生产过程数字化、现场运行数字化、质量管控数字化，大幅提高了公司产品的稳定性和可靠性，提升了加工效率，在智能化生产制造方面具有行业领先优势。3、品牌优势 作为国内输变电及控制设备制造品牌企业之一，公司高度重视产品质量，坚持质量是企业的生命。公司经过二十多年的行业沉淀，通过先进的技术、优异的质量、良好的售后服务、快速的客户响应机制及为客户提供的整体解决方案能力，树立了较好的口碑，塑造了良好的品牌形象，使得公司发展成为行业内具有较高知名度和信誉度的品牌企业，得到了客户、合作伙伴等多方的广泛认可。公司凭借良好的品牌优势，将在日趋激烈的市场中保持竞争力。4、市场服务优势 公司具备输变电“全产业链”的产品和服务系统一体化集成供应能力，具有较强的自配套能力，高低压开关成套设备除个别的元器件外购，其余全部自主生产。公司作为一流的电力工程整体解决方案提供商，能为客户提供全套解决方案，并以“个性化”与“多样化”相结合的客户服务方式，为客户不断提供优质高效的产品和服务。公司产品遍布新能源发电、电网、轨道交通、核电站、石化、冶金、医疗卫生、市政等领域，先后装备了国家电网、南方电网、长江三峡、黄河小浪底、西气东输、南水北调、郑州地铁、新郑机场等国家重点工程，并远销非洲、中亚、东南亚等30多个国家和地区，具有较强的市场服务优势。5、环卫服务优势 公司全资子公司森源环境致力于建设环卫综合运营服务行业的“智慧环卫管理专家”，打造现代环卫服务的新标杆。森源环境通过其“智能装备+智慧平台+专业运营”三位一体的运营模式，依托智能化环卫装备，利用互联网、物联网、大数据、云平台等现代信息技术，打造了智慧环卫管理平台，实现了为环卫管理部门及第三方环卫服务企业提供涵盖管理的人、车、物、事等全要素全业务流程的一体化服务。经过近几年的运营发展，森源环境积累了较为丰富的环卫产业经验和发展优势，管理效率大大提高，环卫公共服务项目的运营质量持续提升，能满足不同客户群体的个性化需求和产品组合需求，其智慧管理优势、服务价格优势、装备优势、业务协同优势日益凸显，推动了公司环卫服务业务的持续发展。河南森源电气股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2020年是极不平凡的一年，面对突如其来的新冠肺炎疫情以及国际经济环境错综复杂的形势，公司积极投入疫情防控和复工复产，主动适应经济发展新常态，以“高质量发展”统揽全局，全面推进创新驱动发展，通过销售创新、管理创新和科技创新，加强市场开拓力度，构建多维市场格局，深化运营机制改革，充分激发企业活力，提高公司竞争力。报告期内，由于计提信用减值和资产减值准备合计8.01亿元、固定资产折旧新增2.04亿元、加大研发投入新增0.23亿元等多种因素影响，公司实现营业收入16.5亿元，同比增长1.42%；归属于上市公司股东的净利润-9.89亿元，同比下降10,697.89%。报告期内，公司总体经营情况如下：（一）持续优化产业布局，积极开拓新市场 1、积极开拓电网市场业务 公司始终重视电网市场领域的开拓，针对南方电网业务在产品研发、技术、市场拓展等方面积极布局。2020年，公司在南方电网入围产品种类扩大到19个，基本覆盖了南方电网主要招标产品类别。公司全年累计中标金额超过4亿元，中标产品涵盖了箱变、变压器、开关柜、自动化柜、低压柜等公司多种产品类别，为公司在电网系统市场拓展翻开了新的篇章。国家电网一直是公司的重要客户。2020年，公司顺利通过了国家电网资格预审，参与了江苏、安徽、山东等九个省份的协议库存投标，先后中标山东省网协议库存及国网二批协议库存等项目。2、稳步发展光伏、风电、核电等新能源业务 2020年，公司结合国家产业政策，重点开拓光伏、风电、核电等更具有市场前景的新能源业务领域，并取得了良好的业绩。公司抓住光伏市场复苏的契机，积极围绕大型发电央企及部分行业领军企业，签订了一批优质光伏订单，全年在光伏市场取得订单近3亿元。风电市场成为公司稳定的业绩增长点，公司全年在风电领域获取输变电设备订单超过3亿元。此外，公司紧抓国家重启新一轮核电项目的有力契机，中标霞浦核电示范快堆电加热系统开关柜等采购项目，打破了核电装备领域长期以来国外垄断的局面。3、持续推进轨道交通业务领域 2020年公司在轨道交通市场坚持立足中原、辐射全国的发展策略。在省内先后中标洛阳地铁一号线、二号线、郑州地铁三号线、四号线、十号线以及郑许市域城际铁路，巩固了省内轨道交通市场地位，其中洛阳地铁项目首次使用了公司自主品牌35kV充气柜和变压器产品。在省外以核心城市为突破点，在铁路集采、支线招标中屡有收获，首次打开南昌铁路局和南宁河南森源电气股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 铁路局市场，进入中铁四局和中铁十九局供应商名录，完成了上海、广州铁路局多项产品资质入围。公司各项产品在轨道交通应用领域不断深入，树立了公司在轨道交通专用电气化设备行业的品牌形象，为进军全国轨道交通市场奠定了坚实的基础。4、拓展大集团客户，优化客户结构 近年来，公司品牌效益日益凸显，促进了公司与大集团客户（主要指国家电网、南方电网、五大发电公司、中广核等其他中字头央企）开展深度合作，客户结构得以不断优化。2020年，公司在销售方面将过去的区域负责制调整为行业负责制，大集团、大企业客户营销卓有成效，完成了华能集团、中节能、国家能源集团等新一期的框架供应商入围，通过了中石油、中石化供应商入围审核并分别获得一级和甲级供应商资格，在国家主要发电央企集团保持了较好的供货业绩。公司通过与主要央企大客户的合作，增强了公司品牌在高端市场的影响力和知名度。5、发力环卫服务市场，打造新的业绩增长引擎 2020年，公司全资子公司森源环境持续完善运营管理模式，发挥团队主观能动性，在经济下行压力下实现逆势增长，进入周口市环卫项目市场，市场区域拓展取得新突破，全年运营收入、合同完成额、订单总额均实现了稳定增长。随着国家宏观政策对环保产业发展的大力支持和环卫市场化规模的持续增长，环卫服务市场发展前景可期，随着城镇化建设进程的加快，未来市场空间十分广阔。森源环境将以郑州为中心，立足中原，辐射全国市场，发展成为国内知名的城市环境综合服务商，进一步提升公司盈利能力，打造新的业绩增长引擎。（二）加强产品研发与技术创新，夯实公司核心竞争力 2020年，公司依托拥有的国家级企业技术中心、河南省核电开关设备工程技术研究中心及体系内各技术研发部门联合构建的统一技术研发创新平台，深度整合技术资源，快速响应市场，持续强化产品研发创新，报告期内公司新获得专利授权138项，其中发明专利18项。在产品改进方面，公司根据市场需求，加强产品优化和降成本，使产品更贴近市场、性价比更高、竞争优势更显著。2020年，公司对变压器、箱变、开关柜、充气柜、隔离开关、充电桩等多种型号产品进行优化改进，极大降低了产品成本，提高了产品市场竞争力。在新产品研发方面，公司聚焦市场核心领域，加强新产品技术研发，实现新市场开拓。2020年，公司与中国核电工程有限公司联合研制的华龙一号机组核电1E级中、低压开关设备鉴定大纲成功通过评审；与西安交通大学签约“高压和超高压快速真空断路研究与开发”项目，布局行业前沿研制系列快速真空开关型输配电装置；郑州新能源研