873169_2022_七丰精工_2022年年度报告_2023-04-24.pdf

1 2022 七丰精工 873169 七丰精工科技股份有限公司 QIFENG PRECISION INDUSTRY SCI-TECH CORP.年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 4 月 15 日，公司在北京证券交易所上市，成为海盐县第 6 家上市公司，嘉兴市第1 家北交所上市公司，北交所紧固件第一股。2022 年公司取得“一种自动滚丝装置”等五项实用新型专利。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.8 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.13 第五节第五节 重大事件重大事件.46 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.51 第七节第七节 融资与利润分配情况融资与利润分配情况.54 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.60 第九节第九节 行业信息行业信息.67 第十节第十节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.68 第十一节第十一节 财务会计报告财务会计报告.80 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.175 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈跃忠、主管会计工作负责人陈娟芳及会计机构负责人（会计主管人员）陈娟芳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 一、募投项目风险 本次发行的募集资金主要用于增加公司航天航空及轨道交通紧固件产能，其可行性分析是基于当前宏观经济形势、产业发展政策、紧固件行业发展趋势、公司实际经营能力等因素做出的。尽管公司对本次募投项目的经济效益进行了审慎测算，但募集资金投资项目是否能够顺利建成投产、是否能够实现预期效益，均具有一定的不确定性。同时，本次募集资金投资项目将产生一定的固定资产折旧，对公司短期内的经营业绩可能产生一定影响。二、出口业务相关风险 公司产品主要出口国家和地区为美国、日本等，并以美元进行结算，报告期内外销收入占比较高，受国家出口政策、出口所在地政策、当地社会局势、汇率政策和经济环境等多种因素的影响。若上述因素出现重大不利变化，可能对公司经营业绩产生不利影响。三、原材料价格波动风险 钢材价格是影响公司产品毛利水平的重要因素。公司目前整体规模较小，对原材料供应商的议价能力较弱。公司虽然通过关注原材料价格波动情况进行适当备货，以及采用成本加成定价等措施应对原材料价格波动，但上述措施仍可能无法完全消化原材料价格大幅上涨所带来的风险。未来若原材料价格大幅上涨，公司可能出现生产成本大幅上升和毛利率下降的风险。5 四、行业竞争加剧的风险 国内中小型紧固件生产企业众多，竞争较激烈。公司所处行业的进入门槛相对较低，同时由于近年来国家加大对轨道交通、汽车、航空航天领域的投入，将吸引越来越多的企业进入本行业，引发行业竞争进一步加剧，行业利润空间承压，可能对公司生产经营带来不利影响。因此，公司若不能持续进行技术、工艺方法改进及新产品研发，提高生产效率、保证产品质量，积极创新巩固市场地位，面对日益激烈的市场竞争，则可能面临失去原有优势导致营业收入和利润下降的风险。五、重要客户依赖的风险 公司轨道交通收入主要通过福斯罗实现，公司轨道交通业务对福斯罗存在一定依赖；公司航空航天收入主要通过航空工业下属单位实现，公司航空航天业务对航空工业下属单位存在一定依赖。如果未来福斯罗、航空工业下属单位经营、采购战略发生较大变化，或公司与其合作关系被其他供应商替代，导致公司无法与其继续保持稳定的合作关系，将对公司经营产生不利影响。六、产品被其它供应商替代的风险 公司与主要客户形成了较为稳定的合作关系，但除公司外，客户一般同时与其他厂商合作。未来不排除部分客户因产品需求调整等原因，引入新的供应商、调整对不同供应商的采购量、甚至更换供应商，从而导致公司对部分客户的销量减少，甚至存在未来被其他供应商完全替代的风险。七、实际控制人控制不当的风险 公司实际控制人陈跃忠和蔡学群夫妇合计持有七丰精工 52.57%的股份；尽管公司建立了较为完善的内部控制、公司治理等制度，公司实际控制人仍可能利用其控制地位，通过行使表决权对公司的发展战略、人力资源、经营决策等重大事项进行不当控制，从而损害公司及其他股东的利益。八、新冠疫情加剧的风险 2020 年来新冠疫情蔓延全球，对全球经济造成严重危害，疫情蔓延导致多国采取封城或停工停产的方式抑制疫情的扩散。停工停产将导致交通运输行业停滞，进而影响公司的市场需求。2020 年 3 月以来，中国政府采取有效措施使得疫情得到控制，国内经济活动逐渐恢复，但国外疫情蔓延，境外输入性病例不断，导致国内疫情延续时间及影响范围尚不明确。若国内国外疫情进一步持续、反复或加剧，将对公司生产经营产生不利影响。同时疫情导致国外港口人力短缺，装载与卸货效率降低，国内出口增加进口减少，船只、集装箱在国外港口堆积、船期延迟等问题，进而导致国内订船紧张，海运费上涨，对公司利润有一定影响。九、核心技术人员违反保密、竞业禁止协议导致技术泄密的风险 公司自设立以来，高度重视产品研发及技术储备工作，已建立相对完善的研发体系，配备有较强的研发团队，且现为高新技术企业。公司经过多年的经验积累和研究探索，目前已经取得31 项，包括 6 项发明专利、5 项外观设计专利和 20 项实用新型专利。公司的技术研发很大程度上依赖于专业人才，特别是核心技术人员，公司在共同创业和长期合作中形成了较强的凝聚力，公司通过与核心技术人员签订技术保密协议、竞业禁止协议，完善公司保密管理制度等措施，防止核心技术和生产工艺6 泄密，但仍存在核心技术人员违反保密、竞业禁止规定导致公司技术泄密的风险。十、应收账款坏账风险 尽管公司的主要客户均为规模较大、信誉良好的企业，预计发生坏账的风险较低，但随着公司业务规模的扩大，市场竞争激烈，公司客户将逐渐多元化，未来公司的应收账款余额可能进一步增长，若因应收账款催收不力或客户自身财务状况恶化导致款项不能按时收回，则会给公司带来坏账的风险。十一、规模扩大引致的管理风险 公司成立以来业务规模不断扩大，管理层积累了丰富的经营管理经验，公司治理结构得到不断完善，形成了有效的内部管理机制。随着本次发行后募投项目的实施，公司资产和业务规模将大幅提高，对公司的人才、技术、内部控制等诸多方面的管理将提出新的更高的要求。如果公司的管理能力不能适应公司规模持续扩张的需要，管理体制未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，公司存在规模迅速扩张导致的管理风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在退市风险是否存在退市风险 是 否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、七丰精工 指 七丰精工科技股份有限公司 瑞丰贸易 指 海盐瑞丰贸易有限公司 七丰投资 指 海盐七丰投资咨询有限公司 七丰控股 指 海盐七丰控股有限公司 七丰房产 指 海盐七丰房产开发有限公司 海泰克 指 浙江海泰克铁道器材有限公司 爱国农场 指 海盐爱国农场有限公司 爱国餐厅 指 海盐县武原爱国餐厅 一周餐厅 指 海盐县武原一周餐厅 海鑫包装 指 海盐海鑫包装有限公司 盛丰热处理 指 海盐盛丰热处理有限公司 哈福金属 指 海盐哈福金属科技有限公司 朝鲲科技 指 惠州市朝鲲科技有限公司 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 北交所 指 北京证券交易所 公司章程 指 现行有效的七丰精工科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股东大会 指 七丰精工科技股份有限公司股东大会 7 董事会 指 七丰精工科技股份有限公司董事会 监事会 指 七丰精工科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 董监高 指 董事、监事、高级管理人员 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 报告期内、本报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 证券简称 七丰精工 证券代码 873169 公司中文全称 七丰精工科技股份有限公司 英文名称及缩写 QIFENG PRECISION INDUSTRY SCIENCE AND TECHNIC CORP.QIFENG 法定代表人 陈跃忠 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 陈娟芳 联系地址 浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原工业园盐东区精工路 3、7 号 电话 0573-86851028 传真 0573-86851478 董秘邮箱 公司网址 办公地址 浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原工业园盐东区精工路 3、7 号 邮政编码 314300 公司邮箱 三、三、信息披露及信息披露及备置备置地点地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报（中国证券网 ）公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 四、四、企业信息企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 成立时间 2001 年 1 月 3 日 上市时间 2022 年 4 月 15 日 行业分类 通用设备制造业-紧固件制造-紧固件制造 主要产品与服务项目 公司产品主要包括高精密螺栓组件、高强度、耐低温螺栓、自锁螺母等，产品规格涵盖 M3-M48 的各类等级的螺栓、螺母、垫圈、冲压件、金属部件等，品种达两千余种。公司产品以为客户定制生产的非标紧固件为主，致力于满足国内外客户的差异化需求。同时，公司产品结构涵盖国标（GB）、国军标（GJB）、航空标准（HB）、ANSI、JIS、DIN、UNE、ISO 等标准紧固件。9 普通股股票交易方式 连续竞价交易 普通股总股本（股）84,001,090 优先股总股本（股）0 控股股东 陈跃忠 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（陈跃忠及蔡学群），一致行动人为（陈跃忠、蔡学群、海盐七丰投资咨询有限公司、蔡大胜、沈引良）五、五、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913304007258865156 否 注册地址 浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原工业园盐东村精工路 3、7 号 否 注册资本 84,001,090.00 是 六、六、中介机构中介机构 公司聘请的会计师事务所 名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市世纪大道 88 号金茂大厦 13 层 签字会计师姓名 曾莉、刘华凯、游琦 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 开源证券股份有限公司 办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 保荐代表人姓名 贺勃、吴坷 持续督导的期间 2022 年 4 月 15 日-2025 年 12 月 31 日 七、七、自愿自愿披露披露 适用 不适用 八、八、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 10 2022 年年 2021 年年 本年比上年增本年比上年增减减%2020 年年 营业收入 201,831,893.28 219,086,589.47-7.88%172,148,375.18 毛利率%28.83%28.98%-32.16%归属于上市公司股东的净利润 37,131,219.07 36,227,360.44 2.49%34,758,597.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 30,792,869.50 34,837,597.71-11.61%31,086,315.54 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）14.68%27.07%-39.24%加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.17%26.03%-35.09%基本每股收益 0.51 0.64-20.31%0.69 二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 2022 年末年末 2021 年末年末 本年末比上年本年末比上年末增减末增减%2020 年末年末 资产总计 364,239,946.99 203,842,626.81 78.69%132,282,031.33 负债总计 62,257,752.37 49,486,116.91 25.81%36,105,774.19 归属于上市公司股东的净资产 301,982,194.62 154,356,509.90 95.64%96,176,257.14 归属于上市公司股东的每股净资产 3.59 2.64 35.98%1.86 资产负债率%（母公司）14.77%22.11%-24.60%资产负债率%（合并）17.09%24.28%-27.29%流动比率 4.66 2.97 56.90%2.71 2022 年年 2021 年年 本年比上年增本年比上年增减减%2020 年年 利息保障倍数-8.61 32.57-三、三、营运情况营运情况 单位：元 2022 年年 2021 年年 本年比上年增本年比上年增减减%2020 年年 经营活动产生的现金流量净额 39,958,217.56 28,824,150.26 38.63%25,846,541.88 应收账款周转率 3.07 4.15-4.53 存货周转率 3.76 5.20-5.10 11 四、四、成长情况成长情况 2022 年年 2021 年年 本年比上年增本年比上年增减减%2020 年年 总资产增长率%78.69%54.10%-31.71%营业收入增长率%-7.88%27.27%-12.87%净利润增长率%2.49%4.23%-57.01%五、五、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 六、六、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 报告期末，公司经审计的营业收入 201,831,893.28 元，较业绩快报披露值 233,090,073.10 元减少了31,258,179.82 元,差异率 13.41%;归属于上市公司股东的净利润 37,131,219.07 元，较业绩快报披露值40,379,903.62 元减少 3,248,684.55 元，差异率 8.05%;总资产 364,239,946.99 元，较业绩快报披露值 368,236,628.59 元减少了 3,996,681.60 元，差异率 1.09%。本报告与业绩快报中披露的主要财务数据不存在重大差异。七、七、2022022 2 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 项目项目 第一季度第一季度（1-3 月份）月份）第二季度第二季度 （4-6 月份）月份）第三季度第三季度 （7-9 月份）月份）第四季度第四季度 （10-12 月份）月份）营业收入 44,675,703.47 49,357,996.07 52,786,757.11 55,011,436.63 归属于上市公司股东的净利润 9,096,786.46 12,221,781.61 12,759,117.01 3,053,533.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,469,132.11 7,156,766.08 12,911,872.20 2,255,099.11 季度数据与已披露定期报告数据差异说明：季度数据与已披露定期报告数据差异说明：适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益项目和金额项目和金额 单位：元 项目项目 2022 年金额年金额 2021 年金额年金额 2020 年金额年金额 说明说明 非流动资产处置收益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 12,990.03 3,518.53 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切7,670,133.82 1,331,976.54 2,434,397.86 12 相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）委托他人投资或管理资产的损益 1,870.76 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 1,426,048.81 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益 212,510.18 346,757.06 387,321.48 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,211.76 96,428.7 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-435,757.29-48,093.41-28,086.25 非经常性损益合计非经常性损益合计 7,459,876.74 1,637,370.48 4,317,981.36 所得税影响数 1,121,527.17 247,607.75 645,699.78 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 6,338,349.57 1,389,762.73 3,672,281.58 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：1、采购模式、采购模式 公司产品生产所需的原材料主要为钢材及包装材料，公司采购供应部负责对采购过程的控制与管理以及对供应商的选择、控制和评价工作。（1）采购计划的制订与实施）采购计划的制订与实施 公司主要采用“以产定购”的采购模式。公司销售接到订单后，将订单信息汇总至生产部，生产部排定生产计划，采购部根据生产计划结合公司现有库存，向合格供应商进行询价、比价、议价后择优选择最终供货方报审批。在具体采购执行过程中，公司与供应商就主要条款协商一致后签订合同，明确双方权利和义务。采购供应部每次采购时向供应商下达采购通知单。供应商将原材料运送至公司，由公司质量管理部负责对入厂物资组织验收，经检验合格后方可办理入库。（2）供应商的选择与管理）供应商的选择与管理 公司建立了完善的供应商准入及评价体系，通过制订供方管理制度、外包过程管理制度等内部控制制度，对各部门职责、供应商选择评价、物资采购流程的相关控制作出了规定。在供应商准入方面，公司设立合格供方名录，生产部、技术部和质量管理部共同参与对供应商的评审。评审主要包括生产能力、工艺水平、资源配置情况、质量保证能力、服务等，只有通过生产部、技术部和质量管理部三部门评审合格后方可进入公司合格供方名录。在供应商评鉴方面，质量管理部对各供应商提供产品的质量状况进行统计，并将统计结果报采购供应部。采购供应部每年对合格供应商的业绩进行综合考核，考核项目为实物质量、交付情况及服务，并填写供方年度业绩评定表。必要时，公司委托第三方对供应商产品进行验证，试验合格的方可纳入合格供方名录。2、生产模式、生产模式 公司采用“以销定产”的生产模式，公司生产部全面负责公司生产运行管理工作，质量管理部负责14 对产品质量进行监督、检查和管理。为提高生产效率及出于环保考虑，公司将表面处理工序委托外部厂商协助生产。（1）生产计划的制订与实施）生产计划的制订与实施 公司销售部接到订单后，将订单需求传递到生产部，生产部将订单信息进行分类，排定生产计划，并下发至生产车间和仓库。仓库接到生产计划后按产品型号发料至生产车间，各生产车间进行成型、切边、削磨、搓丝、滚丝、磁力探伤等生产流程。全部工序完成后，产品经质量管理部验收合格后入库。（2）生产过程和质量控制）生产过程和质量控制 质量管理部对制造过程中的产品质量进行全流程监测。公司制订了质量目标管理程序、记录管理制度等文件对各部门职责、生产程序以及相应文件和记录进行严格规范。生产过程中，操作人员需严格按照技术部制订的工艺技术文件规定的操作规范和工艺参数进行生产操控，未经车间工艺员同意不得随意更改控制参数。每个车间配备专职质检人员，生产过程中实行“三检”制度，即“首检巡检成品检”：首检为对开工生产的第一批产品进行检验；巡检为每天不定时对生产过程中的产品进行抽检；成品检为产品完工后对产品性能的最终检验。生产完成后，公司质量管理部根据公司质量标准对产品按批次逐批检验，经检验合格的器材、零组件、产品，涉及入库的由质量管理部检验工开具合格证，并与交检器材、零组件一起交给交检人员，由交检人员办理相应的入库手续。如出现不合格品，则按照不合格品控制程序进行标识、隔离、处置。3、销售模式销售模式 公司销售部负责市场开拓、产品销售及客户维护工作，依据客户来源分为国际与国内两大业务部。（1）市场拓展方式）市场拓展方式 公司分别在国际市场和国内市场从事经营业务。公司产品在国际市场的销售主要通过展会、电商平台等形式进行推广，接受客户询价获取订单；国内市场销售主要通过招投标、实地拜访、客户转介绍等方式进行。为开拓市场、稳定销售并分散风险，公司采取了大客户和中小客户相结合的客户开拓策略。公司在客户维护过程中高度重视客户服务，公司销售部通过多种方式和渠道收集行业和市场信息，紧密跟踪技术和市场发展趋势，及时了解客户新动向和新需求，为客户提供优质的服务，赢得客户的信赖。（2）销售业务流程）销售业务流程 15 公司采取成本加成定价确定销售价格，即采用成本加上一定利润的定价方式，加成比例综合考虑产品工艺复杂程度、应用领域、同类产品市场价格等各类因素。公司接到客户询价后，发送报价单。在客户对产品规格及价格无异议的前提下，双方签订合同，再由销售部向生产部提交订单，而后由生产部安排生产，产品质检合格后从仓库发货。4、研发模式研发模式 公司设置独立的研发部门，工程技术部为公司研发部门，工程技术部负责公司的产品开发，主要职责包括新产品开发、产品优化、工艺改进、技术标准制订、工艺文件制订、技改项目管理六大板块。公司研发分为前期、中期和后期三部分。前期主要包括市场调研、立项审批等；中期主要包括确定方案、研发评审、样品试制、质检等；后期主要为试制总结。市场调研由销售部收集客户需求，联合工程技术部、质量管理部对项目可行性进行初步分析；立项审批由工程技术部联合销售部等部门根据产品指标要求撰写项目立项书，总经理对立项书进行审批；图纸设计由工程技术部相关项目负责人对客户要求进行识别评审，成立项目组进行设计策划；研发评审由项目组对设计过程进行阶段性总结，项目负责人对产品设计进行评审；样品试制由生产部依据设计方案生产样件；质检由质量管理部或外部检测机构对产出样品进行检测、试验、评审。公司研发部门分为三大组织架构，具体职责分工如下：序号序号 组织架构组织架构 职能说明职能说明 1 研发管理 收集客户需求、行业标准及发展趋势；制订年度研发任务，负责实施具体研发任务；知识产权的申报及维护；制订和维护公司内部设计规范、工艺标准；负责航空航天、轨道交通等精密紧固件的研发工作。2 技术管理 编制生产工艺和相关作业指导文件，管理公司工艺、图纸等技术资料；负责新设备采购相关技术沟通对接及技术协议签订；协助生产车间解决现场技术问题；为客户提供技术咨询，组织同行业技术交流。3 技改管理 组织技术改造可行性会议分析，对技改项目充分调研论证并给出改造意见；负责监督整个技改实施过程，对技改工程质量、工艺流程严格把关，协调处理技改过程中出现的问题；负责技改完成后的培训工作，配合技改验收。公司按照企业内部控制基本规范、企业内部控制应用指引第 10 号-研究与开发等文件的规定，16 结合自身经营特点，制定了科研项目管理制度、科研计划管理制度、关键过程控制制度等对研发项目策划管理、项目费用管理、项目设计及试制管理、项目试验及测试管理和项目档案管理等方面进行了明确，能够有效管理和记录项目进展情况。在研发立项时，研发项目负责人结合研发预算、研发任务、研发计划、技术难点等，初步安排研发项目人员编制，以及研发项目预期周期。在研发项目执行过程中，项目负责人对研发进度、研发效率、研发投入进行监督、汇报。5、盈利模式、盈利模式 公司专注于紧固件产品的研发、生产和销售，通过不断的技术研发和产品升级，为下游客户提供高性能紧固件产品。公司产品以外销、非标准化定制件为主，通过不断优化产品质量、性能和服务满足客户差异化需求获得持续盈利，保持竞争优势。公司按照“以销定产”的方式组织生产，按照“以产订购”的方式进行原材料采购，采购严格按照销售合同的要求确定。公司根据实时原材料采购成本，综合考虑其市场价格变动趋势测算产品生产成本，再加上一定的利润率确定产品价格。公司采用精细化管理来降本增效，以科学合理的制造体系来组织生产活动，保障产品质量的同时提升成本控制能力，增强整体盈利和抗市场风险能力。专精特新等认定情况专精特新等认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 核心竞争力是否发生变化 是 否 17 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、报告期内，公司总体经营状况保持盈利，实现营业收入 20,183.19 万元，截止 2022 年 12 月 31日，公司注册资本 8,400.1090 万元，资产总额为 36,423.99 万元，净资产 30,198.22 万元，实现每股收益 0.51 元。2、2022 年 1-12 月公司取得 5 项实用新型专利授权证书，截至报告期末，公司共计获得 6 项发明专利，20 项实用新型专利，5 项外观专利，加强了企业科技创新能力，提升制造工艺，提高生产效率，进一步增强了公司核心竞争力。3、2022 年 1-12 月公司总体经营状况保持盈利，并且公司实现了业务全面快速发展。在技术研发方面，公司以市场需求为导向，考虑行业发展趋势，系统规划研发项目，不断加强技术创新以及产品开发的能力。公司目前产品主要为航天航空及交轨精密部件、铁路机车等中高端紧固件。在市场开拓方面，公司努力提高产品质量，积极开拓高端客户市场，抓住中国城镇化，“一带一路”的发展契机，对市场实现快速响应，满足不同客户的要求；在产品质量方面，严格进行质量把关，通过技术创新优化产品结构，满足客户的个性化需求；在内部治理机制方面，规范公司的各种经营行为，加强考核和激励体系的建设，核心技术、销售人员队伍稳定发展，经营管理效率和效果显著提高，公司实现稳定快速增长。(二二)行业情况行业情况（一）（一）所属行业及确定所属行业的依据所属行业及确定所属行业的依据 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为“通用设备制造业（C34）”；根据国民经济行业分类（GB-T4754-2017），公司所属行业为“紧固件制造（C3482）”；根据全国股转公司发布的挂牌公司管理型行业分类指引，公司所属行业为“紧固件制造（C3482）”；根据全国股转公司发布的挂牌公司投资型行业分类指引，公司所属行业为“工业机械（12101511）”。（二二）行业发展情况行业发展情况 1、行业整体概况、行业整体概况 紧固件为将两个或两个以上零件（或构件）紧固连接成为一件整体时所采用的机械零件的总称，广泛应用于各种机械、设备、车辆、船舶、电力、铁路、桥梁、建筑、结构、工具、仪器、仪表和用品等，素有“工业之米”之称。紧固件主要包括螺栓、螺柱、螺钉、螺母、自攻螺钉、木螺钉、挡圈、垫圈、18 销、铆钉、组合件和连接副、焊钉等十二大类。根据强度高低的不同，紧固件可分为普通强度紧固件、高强度紧固件。普通强度紧固件指力学性能等级低于 8.8 级或公称抗拉强度低于 800Mpa 的紧固件；高强度紧固件指力学性能等级高于 8.8 级（含）或公称抗拉强度高于 800Mpa 的紧固件。普通强度紧固件通常应用于普通机械设备、电子电器、家用电器等行业；高强度紧固件通常应用于航空航天设备、大型轨道交通装备及工程等高端制造业。全球紧固件制造业经过数百年发展，随着产业不断升级，下游应用行业日益广泛，并且呈现出由低强度、通用型转为高强度、超高强度专用型的发展趋势。紧固件行业起源于欧美，国内起步相对较晚，但随着全球化分工的推进、产业结构不断升级调整和科学技术水平的进步，目前我国已成为紧固件制造大国。此外，国家始终高度重视推动先进技术和生产工艺的发展，不断打破发达国家对高强度、超高强度紧固件制造的技术壁垒，逐步向紧固件制造强国迈进。2、行业发展现状、行业发展现状（1）我国紧固件制造业正处于向高端制造转型升级的关键时期）我国紧固件制造业正处于向高端制造转型升级的关键时期 我国目前已成为紧固件第一生产大国，近年来紧固件行业总体保持稳健增长。国家统计局与 Wind资讯公布的信息显示，2011-2020 年我国金属紧固件产量由 509 万吨增长至 631 万吨，年复合增长率为2.42%。2020 年，受新冠疫情影响，金属紧固件产量同比下降 112 万吨，同比减少 15.07%。2012-2020年，我国紧固件行业收入由 1,115 亿元增长至 1,212 亿元，增幅为 8.68%，年复合增长率为 1.05%。（2）高端紧固件下游应用行业广泛，市场空间广阔）高端紧固件下游应用行业广泛，市场空间广阔 从紧固件厂商的分布看，目前标准化的中低端紧固件生产主要集中在亚洲的发展中国家，并大量向北美、欧洲等发达国家出口。应用于汽车工业、航空航天等领域的高端紧固件的生产目前大多数集中在北美、欧洲等发达国家和地区，但由于亚洲等地区的制造水平逐步提高且劳动成本相对低廉，高端紧固件的生产也逐步向亚洲地区转移。高端紧固件具有材料科技含量高、强度高、抗疲劳性强、耐腐蚀等特点，是高端装备制造业的基础支持产业，对国民经济发展具有重要意义。当前，我国国民经济建设正处于新时期，以新能源节能环保设备、高速列车、大型船舶、高端航空航天设备、精密仪器、超大型机械设备等为代表的高端装备制造产业也将进入重要的发展时期。高端装备制造业的水平是衡量一个国家工业是否发达的重要标志。目前我国装备制造业的整体水平相对落后，19 为实现后发赶超，2015 年国家提出了实施中国制造 2025和工业 4.0 发展战略，为实现中国制造产业升级，发展高端装备制造指明了方向，也为紧固件行业发展高性能产品提供了发展契机。因此，国内对高强度、高性能紧固件的需求将不断增长，同时对紧固件品质提出更高要求，从而促使紧固件生产企业加快技术升级，增强自主创新能力，不断丰富产品种类、优化产品结构、提高产品质量，进而提升我国紧固件行业整体制造水平。3、行业发展趋势、行业发展趋势 近年来，紧固件行业正按照国家宏观调控的预期目标趋于稳健。“十四五”期间是我国制造业转型升级，从“制造大国”走向“制造强国”的关键时期。随着市场竞争的加剧，“互联网+”时代发展，产业高度集群，规模不断扩大。未来中国紧固件企业只有依靠质的提升、量的增长来获取利润，一批规模较小、技术实力薄弱、无自有品牌的紧固件企业将在转型创新中被淘汰出局。同时，紧固件行业目前面临着产业升级的要求。随着钢铁去产能及环保升级的要求，紧固件企业环保投入成本增加，低端产品竞争趋于激烈，利润相应降低，转型升级需求愈发强烈。紧固件行业发展趋势可概括为以下几个方面：（1）产品结构调整方向日渐明确）产品结构调整方向日渐明确 依托国家重点发展项目及产业发展方向，企业向国家支持的高性能、高附加值产品调整的趋势明显，如汽车、新能源、高铁、城市交通、先进制造业、航空航天、电子电器、IT 及建筑等产业成为国家重点支持发展的领域。组合螺钉及组件、不锈钢紧固件、IT 产业精密螺钉、自锁类紧固件、钛合金、铝合金紧固件、汽车专用紧固件及各表面处理及化学涂覆紧固件成为国家重点支持发展的产品。这些重点扶持领域和重点发展产品为紧固件企业的转型升级指明了方向。（2）国内高端紧固件市场巨大，且日益快速增长）国内高端紧固件市场巨大，且日益快速增长 高端装备制造业是以高新技术为引领，处于价值链高端和产业链核心环节，决定着整个产业链综合竞争力的战略性新兴产业，是现代产业体系的脊梁，是推动工业转型升级的引擎。按照国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定明确的重点领域和方向，现阶段高端装备制造业发展的重点方向主要包括航空装备、卫星及应用、轨道交通装备、海洋工程装备、智能制造装备。这些领域科技含量高、创新内容多、结构复杂，由于工作环境和功能要求的特殊性，使用了大量的新型结构材料，采用了许多新型的结构形式，因此对新型紧固件和连接件存在较大需求。随着“十四五”规划的实施，我国制造行业处于重要转型升级阶段，高端装备需求日益扩大，将带动我国高端装备或普通装备高端部位需要使用的紧固件市场快速增长。20 （3）绿色生产与产业集群趋势）绿色生产与产业集群趋势 近年来，绿色制造是紧固件行业发展中重点落实的问题，研究节能减排和环保新技术，降低能耗和污染排放，推进全行业低碳经济发展，加强三废治理和综合利用，大力推进绿色环保电镀新工艺，积极推广非调质钢新材料应用等正在成为紧固件企业的绿色升级改造发展方向。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 2022 年末年末 2021 年末年末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 158,034,073.07 43.39%24,666,407.67 12.10%540.69%应收票据 3,804,997.89 1.04%2,368,545.59 1.16%60.65%应收账款 71,478,266.55 19.62%52,801,219.53 25.90%35.37%存货 39,957,940.70 10.97%34,715,980.88 17.03%15.10%投资性房地产 1,633,550.32 0.45%1,814,000.68 0.89%-9.95%长期股权投资-0.00%-0.00%0%固定资产 61,351,379.15 16.84%29,751,288.23 14.60%106.21%在建工程-0.00%16,829,016.51 8.26%-100.00%无形资产 7,295,149.57 2.00%7,244,238.60 3.55%0.70%商誉-0.00%-0.00%0%短期借款-0.00%-0.00%0%长期借款-0.00%-0.00%0%资产总计 364,239,946.99 100.00%203,842,626.81 100.00%78.69%交易性金融资产-0.00%-0.00%0%应收款项融资 174,700.00 0.05%5,861,140.00 2.88%-97.02%预付款项 6,563,909.32 1.80%8,212,