688510_2022_航亚科技_无锡航亚科技股份有限公司2022年年度报告_2023-04-25.pdf

2022 年年度报告 1/207 公司代码：688510 公司简称：航亚科技 无锡航亚科技股份有限公司无锡航亚科技股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/207 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利公司上市时未盈利且尚未实现盈利 是 否 三、三、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。四、四、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。五、五、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。六、六、公司负责人公司负责人严奇严奇、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人黄勤黄勤及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王萍王萍声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。七、七、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2022年度拟不进行利润分配，该预案尚需提交2022年年度股东大会审议批准。八、八、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 九、九、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。十、十、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 十一、十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 2022 年年度报告 3/207 十二、十二、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、十三、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 4/207 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.41 第五节第五节 环境、社会责任和其他公司治理环境、社会责任和其他公司治理.58 第六节第六节 重要事项重要事项.66 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.83 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.90 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.91 第十节第十节 财务报告财务报告.92 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿 2022 年年度报告 5/207 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、母公司、航亚科技 指 无锡航亚科技股份有限公司 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 新苏投资 指 江苏新苏投资发展集团有限公司 华睿互联 指 北京华睿互联创业投资中心（有限合伙）通汇投资 指 无锡通汇投资有限公司 华航科创 指 无锡华航科创投资中心（有限合伙）伊犁苏新 指 伊犁苏新投资基金合伙企业（有限合伙）道丰投资 指 南京道丰投资管理中心（普通合伙）航发资产 指 中国航发资产管理有限公司 GE 航空 指 美国通用电气集团航空发动机有限公司 赛峰 指 法国赛峰（SAFRAN）集团 RR 指 ROLLSROYCE Holdings plc（简称：ROLLSROYCE、RR）航发集团、中国航发集团 指 中国航空发动机集团公司 中国航发商发 指 中国航发商用航空发动机有限责任公司 波音 指 波音公司（The Boeing Company）施乐辉 指 施乐辉公司成立于 1856 年，专注于骨科关节重建、先进伤口管理、运动医学和创伤四大领域 强生 指(Johnson&Johnson)是美国一家医疗保健产品、医疗器材及药材的制造商 维斯伯 指 俄罗斯最大的钛合金材料供应商 ATI 指 美国阿勒格尼技术有限公司（ATI）TATA 指 印度最大的集团公司，其下属企业塔塔钢铁公司是公司原材料供应商之一 CNAS 认证 指 为中国合格评定国家认可委员会(China National Accreditation Service for Conformity Assessment，CNAS)的认证英文缩写，是在原中国认证机构国家认可委员会（CNAB）和中国实验室国家认可委员会(CNAL)基础上合并重组而成 NADCAP 指“National Aerospace and Defense Contractors Accreditation Program”的简称，即为“国家航空航天和国防合同方授信项目”，美国第三方特种工艺认证机构，也是全球第三方特殊工艺认证机构 JRI 指“joint replacement instrumention”的简称，是一家关节置换工具公司 专业化 指 在本公司是指技术、设备等资源专门研发、生产某一类零部件产品，不断重复、迭代积累提升工艺技术水平及生产效率，并拥有自己专有的技术和管理能力，形成一定的市场竞争能力，为产业化的高级阶段 工程化 指 在本公司是指工程技术团队对客户已完成或未最终完成设计的产品，面向设计验证需求或未来产品量产需求，应用相关技术按照设计图纸试制出符合设计、性能要求的产品。工程化阶段，客户一般会提供相应的产品研发和试制费用。公司通常将这部分业务收入，计入进公司技术开发收入中 产业化 指 在本公司是指按照经批准定型的工艺程序方法，以达到市场承认的规模程度生产出符合质量要求的零部件产品。通常是以年量产能力作为产业化规模衡量标志 2022 年年度报告 6/207 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司基本情况公司基本情况 公司的中文名称 无锡航亚科技股份有限公司 公司的中文简称 航亚科技 公司的外文名称 WUXI HYATECH CO.,LTD.公司的外文名称缩写 HYATECH 公司的法定代表人 严奇 公司注册地址 无锡市新东安路35 公司办公地址 无锡市新东安路35号 公司办公地址的邮政编码 214142 公司网址 电子信箱 IRM 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表）证券事务代表 姓名 王旭 李钰铃 联系地址 无锡市新东安路35号 无锡市新东安路35号 电话 0510-81893698 0510-81893698 传真 0510-81893692 0510-81893692 电子信箱 IRM IRM 三、三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报上海证券报证券时报证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http:/ 公司年度报告备置地点 董事会办公室 四、四、公司股票公司股票/存托凭证简况存托凭证简况(一一)公司股票简况公司股票简况 适用 不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 航亚科技 688510 无 (二二)公司公司存托凭证存托凭证简简况况 适用 不适用 五、五、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 无锡市太湖新城金融三街恒大财富中心 5 号楼十层 签字会计师姓名 柏凌菁、张倩倩 报告期内履行持续督导职责名称 光大证券股份有限公司 办公地址 上海市静安区南京西路1266号恒隆广场1号楼52楼 2022 年年度报告 7/207 的保荐机构 签字的保荐代表人姓名 吕雪岩、林剑云 持续督导的期间 2020 年 12 月 16 日至 2023 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 华泰联合证券有限责任公司 办公地址 南京市江东中路 228 号华泰证券广场一号楼 签字的保荐代表人姓名 唐逸凡、刘惠萍 持续督导的期间 2020 年 12 月 16 日至 2023 年 12 月 31 日 六、六、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 362,513,695.54 312,636,485.65 15.95 301,120,950.84 归属于上市公司股东的净利润 20,062,196.03 24,271,104.15-17.34 59,896,575.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15,200,681.20 5,465,891.20 178.10 52,550,088.23 经营活动产生的现金流量净额 52,037,314.55 65,571,018.64-20.64 52,604,695.15 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 957,556,006.45 960,628,936.13-0.32 939,817,945.82 总资产 1,442,403,361.65 1,363,095,248.79 5.82 1,210,801,572.29 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）0.08 0.09-11.11 0.31 稀释每股收益（元股）0.08 0.09-11.11 0.31 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.058 0.021 176.19 0.27 加权平均净资产收益率（%）2.09 2.55 减少0.46个百分点 13.75 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.59 0.58 增加1.01个百分点 12.07 研发投入占营业收入的比例（%）10.66 16.4 减少5.74个百分点 10.26 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加 178.10%、扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增加 176.19%（与扣非净利润同比有偏差，系因四舍五入所致），主要系报告期内国际航空发动机零部件市场需求拉动，公司国际业务收入同比增长 87.40%增加所致。2022 年年度报告 8/207 七、七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 八、八、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 61,813,276.31 99,990,551.45 87,798,842.50 112,911,025.28 归属于上市公司股东的净利润 1,928,475.31 5,585,257.70 1,257,373.97 11,291,089.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,218,286.64 5,313,799.94 733,678.75 7,934,915.87 经营活动产生的现金流量净额-37,136,425.67 22,049,361.45 13,113,885.84 54,010,492.93 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益 101,023.14 七、73-37,208.18-42,159.03 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,311,308.96 七、67 18,594,158.61 8,979,809.39 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 197,805.43 七、68 1,645,530.12 178,148.88 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 2022 年年度报告 9/207 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,726.03 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,220,826.69 七、67/七、74/七、75 1,919,691.74-470,741.77 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 882,173.54 3,318,619.75 1,297,388.62 少数股东权益影响额（税后）87,275.85 65.62 1,181.25 合计 4,861,514.83 18,805,212.95 7,346,487.60 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十、十、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 理财产品 25,001,726.03-25,001,726.03 197,805.43 合计 25,001,726.03-25,001,726.03 197,805.43 十一、十一、非企业会计准则业绩指标说明非企业会计准则业绩指标说明 适用 不适用 2022 年年度报告 10/207 十二、十二、因国家秘密、因国家秘密、商业商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 适用 不适用 根据中华人民共和国保密法军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法等的相关规定，对于涉及国家秘密信息，以及对涉及公司商业秘密的信息，在本报告中采用代称、打包或者汇总等方式进行了脱密处理。2022 年年度报告 11/207 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年，国际航空发动机市场强劲复苏，公司压气机叶片出口量创历史新高；国内航空发动机零部件需求稳定增长，公司积极调整优化市场和产品业务结构；医疗骨科关节业务止跌回升，公司整体经营业绩渐趋向好。报告期内，公司实现营业收入 36,251.37 万元，较上年同期增长 15.95%；实现归属于母公司所有者的净利润 2,006.22 万元，同比下降 17.34%，主要原因系报告期内，与收益相关的政府补助同比减少，及计提信用减值与资产减值准备同比增加所致；归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 1,520.07 万元，同比增长 178.10%。报告期内，公司主要重点工作如下：一一、聚焦核心业务，拓市场优布局、聚焦核心业务，拓市场优布局 报告期内，公司国际航空、国内航空及医疗骨科关节三块业务均面临不同挑战，公司因地制宜制定经营计划及对策，聚焦核心业务，拓市场优布局。在努力满足客户需求的同时，为落实战略发展方针、实现业务体量稳健持续增长奠定基础。从分业务来看：(一一)国际航空发动机零部件业务国际航空发动机零部件业务 报告期内，公司国际业务营业收入同比增长 87.4%，全年累计交付压气机叶片共计 61 万片。2022 年 2 月 24 日，公司与法国赛峰续签长期供货协议，将 2023 年 1 月 1 日至 2030 年12 月 31 日的 LEAP 全系列压气机叶片产品平均协议份额增加到 50%以上，也逐步导入了赛峰其他发动机机型研发新品；公司已按计划完成 GE 公司十级高压压气机叶片的研制，递交客户验证审批，正着手准备小批量生产；英国 RR 公司的压气机叶片（共 17 级）完成了锻造的验证样件提交，其余研制工作在按计划推进；英国 RR 公司的环形件已完成试制研发，部分零件已经首件批准，处于小批量出产交付阶段。(二二)国内航空发动机零部件业务国内航空发动机零部件业务 报告期内，公司国内业务收入同比下降 13.59%。近两年，公司承揽了大量国内研制试制的零件、组件装配集成业务，此类业务投入大、周期长、不确定性因素较多，对公司整体经营业绩造成比较大的影响（公司于2021 年年度报告第三节“管理层讨论与分析”之“一、经营业绩概况”做了详细论述）。2022 年，公司在努力完成好已承揽的科研任务和组件业务订单的同时，逐步调整优化国内航空发动机零部件的客户和业务结构：坚定实施零部件专业化战略。减少承接新品试制研制任务，使之保持合理比重，重点承接批产或有较大批产前景的零部件业务，提升批产/类批产产品业务比重，平衡好公司的当前利益和中长期利益。2022 年国内批产/类批产业务占比同比增长 35 个百分点，未来公司将进一步提升批产业务占比；2022 年年度报告 12/207 另一方面，深化与客户的战略协作关系，更好地满足客户需求。2022 年，贵州航亚开业，贴近西南区域客户快速响应需求，不断深化与客户各领域的业务合作，共同推动公司先进加工技术在主流机型的产业化推广应用以及公司战略产品的专业化配套落地，为客户跨越式发展贡献航亚力量；在东北区域，公司持续努力获得进展，业务合作范围和规模都取得了突破，未来将继续扩展深化与客户的业务合作；2022 年，随着燃气轮机及商用发动机型号国产化替代趋势愈发明显，民机业务定位也愈发明晰，公司逐步调整与客户的战略协同合作模式，优化产品业务结构，在接受成长阶段工程化磨砺挑战的同时，努力培育并提高自身的产业化能力和专业化水平。综上，公司国内航空业务开展总思路为稳步伐调结构、找定位夯基础，短时期内可能影响公司国内航空发动机业务量增长的速度，但这是贯彻执行公司专业化发展战略的必要途径，长期来看将有利于推动总量的有益增长和经营业绩的有质提升。(三三)医疗骨科关节业务医疗骨科关节业务 报告期内，公司医疗骨科产品业务收入同比增加 4.33%，销量同比增加 9.51%。国内业务方面，国家带量采购（集采，人工关节）2022 年开始正式实施，大幅度降低价格刺激了市场需求（骨科关节产品的价格弹性比较大），国产品牌的进口替代趋势加快，国内头部企业集中化趋势明显。公司进一步挖掘市场机会，除了服务好已有重点客户外，新承接了 JRI 柄件业务，产品销量再上新台阶；国际业务方面实现突破：胫骨托产品已正式批量供应施乐辉公司，用于其亚太市场的销售，用于其欧洲市场的产品正在研发验证中。二二、加强能力建设，积蓄发展新势能、加强能力建设，积蓄发展新势能 国内外市场需求强劲，战略客户的配套要求不断明晰，着眼未来，公司努力加快产能布局，加大建设力度，提升工程化及产业化能力。(一一)无锡三期募投项目建设无锡三期募投项目建设进展顺利进展顺利 公司航空发动机关键零部件产能扩大项目及研发中心建设项目，2022年一季度开工建设，2022 年年度报告 13/207 年底已完成主体工程，计划今年上半年新的压气机叶片（年产能 60 万片）车间投入使用，大幅提升公司的压气机叶片产能；全部建成后，新增现代化的整体叶盘专用车间，部分特种工艺具备内部配套能力，研发、生产条件将显著改善。2022 年，公司与设备供应商共同开发研制惯性摩擦焊接设备，经过系列功能调试、工艺验证、工装改进等，已取得阶段性成果。2022 年底无锡三期厂房俯瞰(二二)快速提升贵州航亚技术和产业化能级快速提升贵州航亚技术和产业化能级 贵州航亚一期投资 1.5 亿元，于 2022 年 5 月 28 日投产运营，已初步完成生产、质量、工艺、采购、市场的体系建设，已取得质量等管理体系认证证书，通过了客户的供应商资质认证，制度及流程日渐完善；已掌握了整体叶盘分层复合铣、叶型双面喷丸强化等多项精密机加工领域核心技术，产品合格率和交付及时性赢得了客户的肯定。2023 年贵州航亚将启动二期投资，增加资源投入，提升能力，保持与业务拓展、经济效益提升协调一致，努力满足客户跨越式发展的需要。贵州航亚厂区 2022 年年度报告 14/207 三三、夯基础提质效，增强经营韧性、夯基础提质效，增强经营韧性 2022 年，虽然公司的整体经营状况渐趋向好，但主要经营指标（如净资产收益率仅 2.09%）有待改善。过去两年来，公司承接了品种数量繁多的试制、批产业务，截止 2022 年底，在研和已实现批产的发动机零部件产品，共涉及国内外数十个发动机型号，几百个发动机关键零部件号，如何有效地满足客户的需求，公司面临挑战，亟待有效解决技术、质量等交付问题，提升公司各方面的资源和能力，提高公司的核心竞争力和经济效益。公司管理层充分意识到这些问题，一方面，坚持零部件专业化战略，优化调整业务结构，有所为有所不为，兼顾当下利益和中长期利益，另一方面，积极采取各种措施改进基础管理：开展系列培训，树立正确理念，开发提升公司人力资源，满足公司需要；引入外部组织运营管理咨询团队，辅导助推公司组织变革。逐步进行系统性的管理诊断和管理分析，从战略层面梳理明确的经营目标、组织层面优化管理秩序、人才层面搭建人才梯队、改进健全业绩考核激励体系等等，制定可行的管理方案，逐步改善内部经营秩序并取得了一些成效。运用 OKR 目标管理工具，加速提升批产能力。转动件结构件业务聚焦批产能力建设，使快反经营模式向批产经营模式顺利转变，以类批产业务为模板，对制造、技术、质量、人力等指标进行系统规划、制定提升目标并跟踪关键结果，到去年底取得了一定进展；叶片业务聚焦出产能力提升，运营效率有所提升，叶片月出产量屡创新高，有力地支撑了后疫情时期客户紧急的交付需要；提高精益制造管理水平。引入外部精益制造顾问团队，批量稳定生产背后的核心管理思想精益管理得到有效贯彻和重塑实施，赛峰叶片的制造周期（leadtime）同比缩短超过 60%，正式实施 2 条精锻叶片顶锻制坯和 3 条终端自动化生产系统，大幅提高了产品质量一致性和生产效率，但公司的精益管理水平仍有较大改善提升空间。2023 年公司将重点加强精益管理能力建设，以精益领导力强化为保障、以精益现场力夯实为基础、以精益生产力提升为最终目标，持续提高出产计划准时率、批产产品合格率，有效缩短生产周期，2023 年3 月公司已经启动了新一期的精益管理项目。2023 年，公司将重点针对质量、成本、人力资源等方面进行专项研究，通过董事会与经营层的良性互动，借助专业管理咨询团队力量，制定切实可行的经营措施以推动突出问题的有效改进及组织绩效的强效提升。2022 年年度报告 15/207 二、二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况研发情况说明说明 (一一)主要业务、主要产品或主要业务、主要产品或服务服务情况情况 公司专注于航空发动机关键零部件及医疗骨科植入锻件的研发、生产及销售，主要产品包括航空发动机压气机叶片、转动件及结构件（整体叶盘及整流器、机匣、涡轮盘及压气机盘等盘环件）、医疗骨科植入锻件等高性能零部件。报告期内，公司主营业务没有发生重大变化。1 1、航空发动机领域、航空发动机领域 公司客户覆盖了法国赛峰、美国 GE 航空、英国 RR、中国航发集团等国内外主流航空发动机厂商或国内发动机设计院所。国际业务上，公司已先后成功研制多型民用航空发动机压气机叶片，以精锻技术实现压气机叶片规模量产并供货于国际领先发动机厂商；国内业务上，公司主要以支持中国航发集团整机研制和零部件专业化配套为主，深度参与国产商用航空发动机的研制，参与国产主流在役发动机的关键零部件批量化生产配套，以及多个先进新型国产发动机预研型号的零部件研制和组件集成任务，并牵头承担国家级航空发动机科研项目。公司具备直接供货所需的资质，在航空产业链中属于成品零部件供应商，处于产业链的中游，直接向航空发动机整机制造商销售叶片、转动件及结构件等关键零部件，上游包括原材料、铸锻件及毛坯件以及辅助材料、加工设备供应商。公司具有生产能力的产品如下图所示：公司航空发动机零部件产品示意图 2022 年年度报告 16/207 2 2、医疗骨科关节领域、医疗骨科关节领域 公司医疗关节植入锻件是骨科人工关节的半成品工件，客户采购后进行一系列加工及人体植入适应性医疗表面处理，最终形成能植入于人体的医疗骨科关节。由于医疗骨科植入锻件与航空发动机精锻叶片在材料及锻造环节的生产设备、工艺流程上相近，因此，公司依托先进的航空锻造技术与工程实力进入医疗骨科植入物锻件领域，主要产品包括人工髋关节-股骨柄、人工髋关节-髋臼杯、人工膝关节-胫骨托以及人工创伤类-骨板等。公司医疗骨科关节植入锻件产品示意图 (二二)主要经营模式主要经营模式 报告期内公司经营模式未发生重大变化。1 1、销售模式、销售模式 公司采用直销模式，采取聚焦核心战略客户的销售策略，按照客户需求进行产品工艺设计、特性验证和产品生产。公司需要通过航空及医疗的质量体系认证，取得客户的供应商资质、特种工艺资质等认证后，才能正式向客户提供产品并批量供货。2 2、采购模式、采购模式 公司由采购部统一对外采购。执行严格的供应商审核制度，设立合格供应商名录，并制定了采购控制程序供应商管理制度等内部控制制度，确保采购供应环节的流畅运行。公司采购主要包括：金属棒料、盘件及机匣毛坯件、成附件、工装、辅料以及工序外协服务等。对于金属棒料及毛坯件等主要原材料，公司根据航空发动机及医疗骨科关节国际客户较高质量标准的要求，为了保障最终产品质量，按照行业惯例建立合格供应商名录，由公司按照“以产定购”的原则从名录中选择原材料供应商。2022 年年度报告 17/207 航空客户对产品质量的要求非常高，客户（主要为赛峰、GE 航空、罗罗等）对供应商的主要原材料采购进行“穿透管理”，即公司需从客户认定的合格供应商处采购棒材原材料，例如维斯伯、ATI Materials、TATA、TIMET 等，相关供应商遍布亚洲、欧洲与美洲，公司选择余地较大。公司对质量、价格等因素综合比较后在相关客户的合格供应商名录中选择，具有自主性，不存在客户指定单一供应商的情形。对于委外协作服务，公司积极建立完善的配套供应链，将部分技术难度较低或出于成本效益考虑的少量粗加工生产及不常用特种工艺生产环节（如等离子喷涂等工艺），委托给外部供应商完成。3 3、生产模式、生产模式 公司主要采取以销定产的生产模式。（1）产品生产 由制造部门根据市场部门提供的订单提出领料申请并组织生产。制造部门根据工程技术部门所形成的工艺规程定岗、定机、定人进行生产。公司建立了严格的并通过客户审核的标准作业规范，包括生产工序、工艺参数、设备功能及参数、刀具夹具或模具类型及参数、质量异常管理、人员资质等均严格固化并严格控制。公司各个生产环节按照固化的工艺流程、作业文件、加工检测程序、操作指导卡等生产标准严格执行。国际客户一般向公司派驻客户代表，对公司生产制造过程进行监督及支持，保障产品质量。除公司自行生产外，基于产能、经济因素等考虑，公司将部分粗铣、线切割等粗加工工序以及等离子喷涂等特种工艺采用工序外协模式生产。（2）工艺改进 针对航空高性能零部件生产过程中的高标准与高要求，公司通过持续推进数字化工厂建设以提升生产效率及产品质量，并通过积累的生产数据持续进行工艺改进迭代。针对压气机叶片、医疗骨科植入锻件生产过程中“多种类、小批量”特点而频繁换型换模具导致前置工序过长的生产瓶颈，公司基于对生产工艺流程中所积累的生产数据，通过数据分析及 MES 系统，实现了产品自动化的快速换型、换模，提高了生产效率。公司结合技术研发及制造经验积累，以生产数据为基础，贯通“工艺设计、测试验证”等环节，对工艺进行持续改进。如：对历史生产、实验数据建立数据分析模型，通过将制造工艺数据、产品测试结果与生产过程中的批产数据不断互相分析、比对，持续优化生产工艺路线，提高生产效率，满足大批量高质量、高性能零部件的制造需求。4 4、研发模式、研发模式 公司采取自主研发为主的研发模式。（1）研发类型 公司的工程技术研发主要包括同步设计（CPD）和产品工艺设计两类。同步设计是围绕发动机整机设计要求，从零部件的材料、工程制造技术、性能测试等方面进行同步研发，也是对零部件设计特性要求、工艺的完整性、稳定性、可靠性以及成本进行验证的过程。目前公司与中国航发集团多个发动机设计所、中国航发商发等开展了多个型号发动机的叶片、整体叶盘、机匣及盘环件等关键部件的同步设计研制工作。产品工艺设计是围绕客户已成熟、2022 年年度报告 18/207 已验证批产的产品，由公司按照工程设计流程和工艺规范，对产品的设计特性进行工艺验证，是在成熟工程设计基础上对不同零部件进行工艺验证并完成产业化的过程。（2）研发流程 公司由技术中心负责科研项目的统一管理、由产品经理向技术中心提出立项申请、由科技委负责项目批准。具体研发项目的实施则根据不同的项目类型开展，技术中心对科研项目进行定期检查。科研项目研发结束后，项目负责人需及时完成科研项目验收报告，提交技术中心组织评审验收。产品的工艺研发，须严格按照产品研发体系要求，开展产品策划、工艺试验、工艺评审、产品测试、首件鉴定、质量评审等相关工作。产品工艺研发一般分为三个阶段，包括试制阶段、先锋批阶段与首件包认证阶段，并在批产后持续进行工艺改进。其中，试制阶段将针对关键工艺工序开展工艺试验并验证，解决设计符合性问题，并确保验证后零件符合设计特性要求；先锋批阶段将通过对关键工序进行制程能力（CPK）评估，验证工艺稳定性和可靠性，精准核算工艺成本；首件包阶段将由客户对产品进行符合性验证，对工艺及关键工序进行固化，以实现后续产业化生产。(三三)所处行业情况所处行业情况 1.1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 （1 1）航空发动机零部件行业）航空发动机零部件行业 行业的发展阶段行业的发展阶段 随着世界经济复苏、不同地区联系加强及航空客运渗透率继续提升，未来航空出行需求将会稳步提升，预计 2021-2040 年全球民用航空客运量复合增速 4.0%，2021 年下半年至今全球航空业逐步恢复态势明显。如今，受地缘政治不稳定性以及区域大国崛起等一系列因素的影响，业内专业人士判断全球航空产业链将从全球化朝着区域化和本土化方向发展，包括中国、印度、东南亚国家、拉美地区国家在内的新兴市场国家旅客航空出行将保持较快增长，成为世界范围内航空运输量增长的主要驱动因素之一，中国民航飞机需求广，进口替代空间大；同时，不断变化的地缘政治竞争以及发动机改装和更换计划也驱动国内航空发动机装备市场增长，目前在装备数量上及代际结构上仍然有很大空间亟待填补。我国近年来颁布了一系列涉及航空发动机等新兴产业发展、产业结构调整方面的政策法规，对航空工业的重视极大地刺激了航空零部件行业的发展，国家政策扶持力度不断增强，我国两机专项以及飞发分离为航空发动机产业营造了良好的环境，行业处于比较快速的发展阶段。基本特点基本特点 航空发动机领域是典型的高技术、高壁垒、高投入、高风险且事关国家重大利益的产业，全球航空发动机市场形成寡头格局。在民用航空发动机领域，GE 航空、普惠（P&W）、罗尔斯罗伊斯（RR）以及赛峰（SAFRAN）四家公司占领了中大型民用宽体客机航空发动机市场，由上述几家大型发动机公司交叉经营的 CFM 国际发动机公司（GE 与 SAFRAN 合营）、IAE（P&W 与罗罗 RR 合资）2022 年年度报告 19/207 等合资公司占据了单通道飞机及支线飞机等其他民用航空发动机的绝对份额；在军用航空发动机领域，世界军用航空发动机主要由美俄英等主导。航空发动机零部件行业产业链主要由上游的原材料供应商、中游的零部件供应商、单元体供应商、下游的发动机整机制造商构成。整机制造商主要分布于美国、法国、英国和俄罗斯等，单元体制造商主要分布于日本、欧洲国家等。行业逐渐形成寡头局势的同时，各家航空发动机整机制造商也形成了主承包商-供应商发展模式。在全球主承包商-供应商生产形式下，飞机及发动机制造商主要负责总体设计和细节设计，承担主要结构件和系统级设计和制造工作，并负责最后的总装。供应商根据主制造商需要参与具体各个部件的生产制造中，零部件生产制造在全球范围内转往亚太、南美等地区。主制造商通过合同约定以及考核的方式对供应商的进度、质量、成本和交付进行严格管理。主要技术门槛主要技术门槛 航空先进装备制造的需求和发展，对零件及装备提出了一系列高性能要求高性能制造。与传统制造方法按精确设计的零件几何尺寸及公差要求制造出零件不同，高性能制造以保证零件或装备的性能要求为主要目标，以高端性能的精准保证为核心，是面向性能的反求制造。高性能与几何精度、材料、结构、制造工艺过程等诸多因素密切相关且呈复杂关系，涉及零件尺寸、表面完整性与其性能的关系建模、基于性能的制造过程控制方法，以及面向极限精度制造的新工艺、新方法探索等诸多方面。航空发动机作为一种典型技术密集型产品，需要面临在高压高温、高负载以及高转速的极端特殊环境中长期反复工作，对其设计、加工及制造能力都有极高要求。（2 2）医疗骨科植入锻件行业）医疗骨科植入锻件行业 行业的发展阶段行业的发展阶段 与发达国家相比，我国骨科人工关节市场还处于发展初期，随着人口老龄化程度显著加剧，公众健康意识逐渐加强，政府不断加大对行业的支持力度，我国骨科植入医疗器械的发展存在较大的市场空间，具有较强的增长潜力。对于医疗骨科