605122_2022_四方新材_重庆四方新材股份有限公司2022年年度报告_2023-04-26.pdf

2022 年年度报告 1/189 公司代码：605122 公司简称：四方新材 重庆四方新材股份有限公司重庆四方新材股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/189 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、信永中和会计信永中和会计师师事务所（特殊普通合伙）事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李德志李德志、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人龚倩莹龚倩莹及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）龚倩龚倩莹莹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司2023年4月26日召开的第三届董事会第四次会议决议，拟定2022年度利润分配方案为：不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 公司的未来计划、战略的实现，以及对未来的分析或测算，系需要依托客观条件不发生重大变化，该等计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”的有关内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/189 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.29 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.45 第六节第六节 重要事项重要事项.48 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.61 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.68 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.68 第十节第十节 财务报告财务报告.69 备查文件目录 经现任法定代表人签字和公司盖章的本次年报全文和摘要 经现任公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 2022 年年度报告 4/189 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、四方新材 指 重庆四方新材股份有限公司 十月投资 指 福建晋江十月华隆股权投资合伙企业（有限合伙）（原名称为张家港保税区十月华隆投资管理合伙企业（有限合伙）富坤投资 指 重庆富坤新智能交通投资合伙企业（有限合伙）证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）保荐机构 指 中原证券股份有限公司 砼磊 指 重庆砼磊混凝土有限公司 砼磊高新 指 重庆砼磊高新混凝土有限公司 光成建材 指 重庆光成建材有限公司 四方建通 指 重庆四方建通科技有限公司 鑫科新材 指 重庆鑫科新型建筑材料有限责任公司 庆谊辉 指 重庆庆谊辉实业有限公司 浦发村镇银行 指 重庆巴南浦发村镇银行股份有限公司 英飞尼迪 指 重庆英飞尼迪创业投资中心（有限合伙）永利实业 指 重庆市永利实业有限公司 商品砼 指 商品混凝土 2022 年年度报告 5/189 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 重庆四方新材股份有限公司 公司的中文简称 四方新材 公司的外文名称 CHONGQINGSIFANGNEWMATERIALCO.,LTD.公司的外文名称缩写 SIFANGNEWMATERIAL 公司的法定代表人 李德志 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李海明 万华 联系地址 重庆市南岸区复兴街 9 号 25 层 重庆市南岸区复兴街 9 号 25 层 电话 023-66241528 023-66241528 传真 023-66245379 023-66245379 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 重庆市巴南区南彭街道南湖路306号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 重庆市南岸区复兴街9号25层 公司办公地址的邮政编码 400061 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报（）、中国证券报（）、证券时报（）、证券日报（）公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 重庆市南岸区复兴街9号25层公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 四方新材 605122 不适用 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 阳伟 签字会计师姓名 杨春梅 报告期内履行持续督导名称 中原证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区月坛南街 1 号院金融街中心 7 号楼 1801 2022 年年度报告 6/189 职责的保荐机构 签字的保荐代表人姓名 战晓峰、张燕妮 持续督导的期间 2021 年 3 月 10 日-2023 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 1,653,444,657.19 1,350,172,629.95 22.46 1,179,334,181.49 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 1,651,112,397.84 1,346,516,834.79 22.62 1,179,115,873.52 归属于上市公司股东的净利润-97,494,433.37 133,863,168.71-172.83 243,721,039.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-105,590,095.11 123,009,291.95-185.84 231,363,197.97 经营活动产生的现金流量净额-206,914,263.41-222,363,715.00 6.95 56,554,282.56 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 2,202,902,903.74 2,312,686,066.37-4.75 1,020,513,608.96 总资产 4,352,834,027.86 3,526,892,163.69 23.42 2,117,186,753.13 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）-0.57 0.81-170.37 1.72 稀释每股收益（元股）-0.57 0.81-170.37 1.72 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.61 0.75-181.33 1.64 加权平均净资产收益率（%）-4.32 6.79 减少11.11个百分点 27.19 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-4.68 6.24 减少10.92个百分点 25.81 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、2022 年公司归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润同比下降，主要原因包括：第一，受房地产行业持续低迷、重庆市房地产新开工施工面积大幅下滑的影响，商品混凝土市场竞争激烈、价格持续处于低位，导致公司商品混凝土毛利率同比下滑，第二，受前述市场行情影响，公司收购的子公司经营业绩未达预期，导致公司计提了较大金额的商誉减值准备，本年度资产减值损失大幅增加；第三，受产业链下游企业资金流动性不足等因素影响，公司应收账款回收风险增加，预计信用减值损失同比增加。2、2022 年度，公司每股收益较上年下降超过 30%，主要系公司净利润下降所致。2022 年年度报告 7/189 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 307,505,106.93 428,439,607.05 440,754,167.57 476,745,775.64 归属于上市公司股东的净利润 31,053,068.55 20,379,359.63-771,193.68-148,155,667.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 25,104,987.15 19,721,966.07-3,038,264.29-147,378,784.04 经营活动产生的现金流量净额 27,026,306.35-137,651,852.81-57,635,117.62-38,653,599.33 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益-2,152,835.81 2,897,062.45 2,344,037.06 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 12,484,602.34 9,231,192.84 12,747,279.08 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 1,471,232.88 3,018,219.18 2022 年年度报告 8/189 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 400,000.00 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 852,552.00 100,000.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,669,360.68 -2,468,877.68-952,679.45 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 1,344,869.72 1,916,639.52 2,180,795.50 少数股东权益影响额（税后）-454,340.73 7,080.51 合计 8,095,661.74 10,853,876.76 12,357,841.19 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 100,000,000.00 -100,000,000.00 1,471,232.88 权益工具投资 11,340,816.68 10,889,210.27-451,606.41 2022 年年度报告 9/189 应收款项融资 23,406,400.00 27,853,914.79 4,447,514.79 合计 134,747,216.68 38,743,125.06-96,004,091.62 1,471,232.88 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年，在国际环境动荡、国内经济结构转型和经济增长新旧动能转换的背景下，房地产行业整体下行、相关行业市场竞争激烈。在行业低谷期，公司为了提高市场占有率、增强抗风险能力，不断深耕主营业务、完善重庆市产业布局。2022 年 5 月，公司收购鑫科新材 78%股权，在重庆市璧山区新增商品混凝土生产基地；2022 年 6 月，公司收购庆谊辉 82%股权，在重庆市渝北区新增商品混凝土生产基地。截至本报告发布之日，公司围绕重庆市主城区东、西、南、北四个区域布局了商品混凝土生产基地，实现了对重庆市主城区及周边重点发展区域的全覆盖。2022 年，公司商品混凝土的主要销售市场是重庆市，生产量为 426.41 万立方米，同比增长30.75%；实现营业收入 16.53 亿元，同比增长 22.46%；归属于上市公司股东的净利润-0.97 亿元；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润-1.06 亿元。2022 年公司净利润为负的主要原因是：（一）市场需求下滑 受房地产行业整体下行的影响，重庆市 2022 年房地产新开工施工面积同比下滑 54.4%，叠加高温、限电、停工停产等因素影响，重庆市 2022 年商品混凝土产销量仅为 5,733.67 万立方米，同比下滑 29.59%。2022 年，公司通过并购方式扩大了生产经营规模，市场占有率提升至 7.44%，但市场需求的下滑使得公司整体销售量不及预期。（二）产品价格下降及成本上升 商品混凝土需求下滑导致行业竞争加剧，进而使得商品混凝土价格较去年下降较多。据重庆市建设工程造价信息网数据显示，2022 年商品混凝土（C30 规格）含税指导单价的平均值为 389.58元/立方米，较上年下降 42.09 元/立方米。同时，柴油价格上升使得运输成本增加，进一步压缩了利润空间，对公司 2022 年度毛利率、净利润产生了不利影响。（三）信用减值损失增加 公司业务规模增加、市场占有率提升，但受产业链下游企业资金流动性不足等因素影响，应收账款规模增加。虽然公司加大了应收账款催收力度，但部分应收账款回收和应收票据兑付较往年有所延迟，2022 年度计提信用减值损失 1.41 亿元，对公司净利润产生了不利影响。（四）资产减值损失增加 受市场需求下滑影响，公司控股子公司光成建材、鑫科新材的生产经营成果未达预期，资产及商誉存在减值迹象，经公司管理层审慎评估，2022 年度计提资产减值损失 7,141.69 万元，对公司净利润产生了不利影响。2022 年年度报告 10/189 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 按照证监会、国家统计局发布的上市公司行业分类指引和国民经济行业分类（GB/T4754-2017），公司所属行业为“C30 非金属矿物制品业”。根据产业结构调整指导目录（2019 年本）和西部地区鼓励类产业目录中相关内容，公司业务属于“高强、高性能结构材料与体系的应用”的鼓励发展的建筑行业。（一）我国商品混凝土行业现状及市场情况 商品混凝土行业市场规模受基础设施建设投资和房地产开发投资影响较大，根据国家统计局相关统计数据，2022 年全年全国固定资产投资（不含农户）57.21 万亿元，同比增长 5.1%，分领域看，基础设施投资增长 9.4%，制造业投资增长 9.1%，房地产开发投资下滑 10.0%。全国商品房销售面积 13.58 亿平方米，同比下滑 24.30%；全国商品房销售额 13.33 万亿元，同比下滑26.73%。在商品混凝土产量方面，根据中国混凝土与水泥制品协会的数据显示，2022 年，商品混凝土市场需求量大幅下滑，行业经营效益继续走弱，全国商品混凝土产量 30.31 亿立方米，同比下降11.8%。（二）重庆市商品混凝土行业现状及市场情况 1、行业发展情况 根据重庆市统计局数据显示，2022 年，重庆市地区生产总值 2.91 万亿元，同比增长 2.6%。其中，固定资产投资同比增长 0.7%。分领域看，基础设施投资增长 9.0%，房地产开发投资下降 20.4%。商品混凝土市场需求量与房地产开工及施工面积关联较大，重庆市 2022 年房地产施工面积 2.27亿平方米，同比下降 15.6%；房地产新开工面积 2,224.17 万平方米，同比下滑 54.4%。根据重庆市混凝土协会统计，2022 年重庆市商品混凝土生产量为 5,733.67 万立方米，同比下滑29.59%。根据重庆市建设工程造价信息网数据显示，2022 年重庆市商品混凝土（C30 规格）含税指导单价平均值为 389.58 元/立方米，较上年下降 42.09 元/立方米；碎石含税指导单价平均值为 106.08元/吨，较上年下降 5.17 元/吨；特细砂含税指导单价平均值为 223.33 元/吨，较上年下降10.42 元/吨。2、市场政策情况 2022 年 8 月，成渝地区联手打造内陆开放高地方案印发，提出了成渝地区构建协同开放通道、高能级开放平台等新措施，明确了到 2035 年全面建成内陆开放高地，融入全球的开放型经济体系的目标。2022 年 10 月，重庆市住房和城乡建设委员会发布关于进一步促进预拌商品混凝土及预拌商品砂浆行业高质量发展的实施意见，到 2025 年底，既有预拌商品混凝土（砂浆）搅拌站按二星级及以上标准完成升级改造；重点培育一批智能化生产企业，鼓励生产企业建设覆盖在线质量检测、绿色生产、运输配送的智能化信息化生产管理系统；推进预拌商品混凝土（砂浆）产能布局2022 年年度报告 11/189 优化，实现全市预拌商品混凝土（砂浆）供需更加平衡、站点布局和产能利用率更趋合理，预拌商品砂浆搅拌站布局实现全市全域覆盖。到 2027 年底，重庆市主城区调整商品混凝土站点结构，在总体数量上新增 2 个商品混凝土搅拌站。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况（一）主要业务 公司是以商品混凝土研发、生产和销售为主业，同时生产建筑用砂石骨料的建筑材料制造商，目前主要生产并销售各强度等级的普通商品混凝土、高强度商品混凝土以及特种商品混凝土，产品广泛应用于房地产开发和道路、桥梁、隧道、水利等基础设施建设等领域。截至报告期末，公司拥有商品混凝土生产基地 4 个，设计生产能力共约 1,550 万立方米/年；拥有砂浆生产线 2 条，年设计产能为 120 万立方米/年。公司是“预拌混凝土绿色建材评级标识”企业。（二）经营模式 1、采购模式 公司成本招采中心及各生产基地供应部门根据年度、月度的销售、生产计划、库存情况制定采购计划，实施原材料采购，试验室负责对采购的原材料进行检验。在水泥的采购方面，公司自成立以来即选择重庆市产品品质、供应能力排名前列的水泥生产厂商进行长期、深度的合作。同时，公司各生产基地综合比较价格、产品品质、运输距离等因素，选择数家水泥生产商作为备选，在水泥需求量较大且主要供应商难以满足公司需求时进行采购。砂石骨料供应方面，公司拥有储量丰富的石灰岩矿山资源，砂石骨料能够满足大部分生产需求，也会适当采购外部砂石骨料作为补充。对外采购时，公司采取市场询价机制，根据供应商的产品质量和供应能力等综合因素进行采购。为了确保质量和控制成本，公司还将逐步加大自产砂石骨料的供应量，实现自产砂石骨料替代外购砂石骨料。对于混凝土外加剂、掺合料等原材料，公司建立了动态合格供应商名录，选择其中的 3-5 家供应商开展长期合作。2、生产模式（1）商品混凝土生产模式 公司通过自有生产线为主、租赁生产线为辅的生产方式，根据客户需求组织生产，采取以销定产的模式。各生产基地的生产部门根据客户的工程施工进度和混凝土需求情况在每月末制定各施工项目未来三个月的预计生产计划。客户通常提前一天向公司提出供货需求，生产部门汇总客户需求后制定次日具体生产计划。公司生产部门设立了生产调度中心，对各种资源集中调配，统筹安排混凝土生产、运输和泵送等各个运营环节；试验室负责配合比设计和混凝土质量检验；技术部门负责根据生产任务单调整并下发生产配合比；生产部门机楼控制室负责操作自动化生产系统按照配合比生产混凝土；运输部门负责混凝土运输保障；设备部门负责混凝土泵送环节。公司的生2022 年年度报告 12/189 产组织和资源调配系统能够有效地保障公司生产经营的持续性、稳定性和产品质量的可靠性，以及对客户需求的及时响应。（2）砂石骨料生产模式 建材分公司及光成建材（以下合称“建材公司”）负责砂石骨料生产的统一管理，组织矿山开采、砂石骨料生产；供应部门根据砂石骨料库存情况及市场供需情况向建材公司提出砂石骨料供应要求；建材公司根据供应部门提出的要求组织砂石骨料的生产；生产完成后由运输部门负责将砂石骨料运输至公司商品混凝土生产基地用于商品混凝土的生产。（3）装配式混凝土预制构件生产模式 装配式混凝土预制构件的生产是根据客户需求，对装配式建筑中涉及的预制混凝土部品、部件实施生产工作。现阶段，公司主要以客户提供的预制混凝土构件工艺图纸为生产依据，通过自动化生产设备进行生产，生产完成后根据约定交付时间予以交付。3、销售模式（1）商品混凝土销售模式 公司商品混凝土的销售市场主要为重庆市主城区，销售客户主要是各类建筑施工企业。公司营销管理中心及各生产基地销售部门开展日常销售工作，其中，营销管理中心以拓展新的大客户为主要任务，保障公司客户群体不断扩大；各生产基地销售部门对客户的资金实力、财务、诉讼等情况进行背景调查；选取综合实力较强的客户进行投标或谈判，确定合同条款；合同评审委员会对合同进行评审，评审通过后由销售部门与对方签订销售合同。合同中的销售价格通常约定以市场指导价为基准，若商品混凝土、砂石骨料市场价格涨跌达到一定幅度时，商品混凝土销售价格将相应进行调整。商品混凝土的销售采取即产即销的模式。公司根据客户的施工进度组织生产，运送至施工现场，由客户验收并在送货单上签字确认。公司按照合同约定与客户对账并结算。（2）装配式混凝土预制构件销售模式 公司装配式混凝土预制构件的销售市场主要为重庆市，销售客户主要是各类建筑施工企业。公司销售部门根据客户对装配式混凝土预制构件的需求，签订产品销售合同，并根据合同约定交付产品。（三）报告期内主要项目进展情况 1、战略布局进展情况 2022 年末，公司实现了在重庆市主城区东、西、南、北四个区域布局商品混凝土生产基地的战略规划，实现了对重庆市主城区及周边重点发展区域市场的全覆盖，改变了单一生产基地服务局限性的问题，将提升公司各生产基地的产能利用率。2、装配式混凝土预制构件募投项目进展情况 2022 年末，公司基本完成了装配式混凝土预制构件一期项目的主要建设工作和员工培训工作，并取得了部分订单，具备了规模化生产能力，完成了年初制定的发展目标。目前，装配式混凝土2022 年年度报告 13/189 预制构件年设计产能 15 万立方米，能够为重庆市南彭生产基地周边约 100 公里范围内的装配式建设提供各种类型的预制构件。3、庆谊辉建设进展情况 2022 年 6 月，公司签署股权转让协议收购庆谊辉 82%股权；12 月，庆谊辉完成办公楼、部分商品混凝土生产线、原材料料仓等建设工作，并进行了试生产，公司按照股权转让协议的约定完成了交割工作，并纳入合并报表范围。2023 年 4 月，庆谊辉取得了建筑业企业资质证书，后续公司将按照相关规定办理生产能力核定认证，尽快实现正常生产经营。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）资源优势 公司所处的重庆市巴南区拥有丰富的建筑用石灰岩矿产资源，是重庆主城区唯一的石灰岩矿产开采区域，与省道、高速连通，交通运输便利，区位优势十分明显。公司的石灰岩矿山生产线是按照绿色矿山标准建设，具有矿区环境生态化、开采方式科学化、资源利用高效化、管理信息数字化和矿区社区和谐化的特点。（二）自产砂石骨料质量及成本控制优势 公司所拥有的石灰岩矿矿石质地良好、易于开采加工，并且建设的砂石骨料精细化生产线具备先进的整形处理工艺，可以生产完整级配的碎石和机制砂，保障了砂石骨料品质的一致性，能够消除外购砂石骨料各项参数不稳定的影响，进一步提高了公司产品的质量。在河砂、湖砂等自然地材资源枯竭和机制砂价格波动较大的背景下，公司自产砂石骨料能够基本实现自产自用，有效控制原材料采购成本及产品质量。（三）生产基地布局及规模优势 公司基本完成了重庆市主城区及周边商品混凝土生产基地的布局，目前拥有 4 个商品混凝土生产基地、20 条全封闭混凝土自动化生产线，分处重庆市东南西北四个方向，商品混凝土年设计生产能力共约 1,550 万立方米，实现了对重庆主城区及周边重点发展区域全覆盖；此外，公司2 条砂浆生产线的年设计产能为 120 万立方米。公司各个商品混凝土生产基地均为集中统一布局，按照国家和行业标准建设，有利于原材料质量控制、提高管理人员及技术人员的专业化和精细化程度，提升公司质量控制水平和成本控制能力；有利于公司生产、运输和泵送资源的集中统一调配，保障大型、重点工程项目的供应；有利于公司实现生产经营过程中的节能环保效果。（四）技术和工艺优势 公司的技术和研发人员拥有优秀的综合素质和专业能力，通过长期的研发和生产实践，形成了具备 C10-C100 强度等级和各类特种用途混凝土自主研发生产能力，同时能够利用原材料优选技术和商品混凝土配合比设计与实施技术，根据客户不同的建筑设计和施工要求，设计最优配合2022 年年度报告 14/189 比，降低商品混凝土生产成本并提升产品质量。公司通过技术创新在高强度混凝土、特种混凝土研发方面积累了丰富的经验，能够满足各类建筑结构所需。公司商品混凝土生产基地建有与生产规模型匹配的砂石骨料储料仓，每条生产线均配备砂石骨料配料仓，保证所生产的商品混凝土具有合理的砂石骨料级配，技术人员根据不同批次原材料质量情况设计不同的配合比，确保产品质量的稳定性。公司商品混凝土生产线配备外加剂存储罐，技术人员通过丰富的外加剂配置方案，设计各种型号和性能的产品，满足客户的多种施工要求。（五）规模化经营及管理优势 在运营管理方面，公司在长期的生产实践中积累了丰富的经验，在原材料采购及质量控制、生产计划制定和实施、运输和泵送设备的调度等方面都培养了大量的专业人才，能够保障公司充分、高效的利用生产、运输和泵送资源，在有效降低成本的同时为客户提供优质、持续、稳定的产品和服务。在产品质量控制方面，试验室配备了完备的试验检测设备，负责原材料质量检验及混凝土出厂检测试验；技术部门负责生产及施工过程中的质量监督。公司通过了质量管理体系认证，建立了以原材料质量控制、配合比设计管理、设备管理、生产过程质量控制、产品质量控制、施工过程质量控制为一体的质量控制体系，有效保障了公司产品质量的稳定可靠。（六）品牌优势 公司是重庆市最早成立的商品混凝土企业之一，产品销量和市场占有率自成立以来一直保持在重庆市商品混凝土行业前列，是重庆市城乡建设委员会、重庆市经济和信息化委员会首批授予“预拌混凝土绿色建材评级标识”的商品混凝土企业，多年获评“年度中国混凝土行业高质量发展示范企业”称号。通过过硬的技术实力、高效的运营管理能力、优异的产品质量和良好的服务，公司获得了广泛的客户认可度和忠诚度，与客户建立了良好的合作关系。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2022 年，公司商品混凝土生产量为 426.41 万立方米，同比增长 30.75%；实现营业收入16.53 亿元，同比增长 22.46%；扣除与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入后，公司的营业收入为 16.51 亿元，同比增长 22.62%；归属于上市公司股东的净利润-0.97 亿元，同比下降172.83%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润-1.06 亿元，同比下降 185.84%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,653,444,657.19 1,350,172,629.95 22.46 营业成本 1,423,381,453.12 1,060,073,264.57 34.27 销售费用 14,444,146.89 8,286,383.42 74.31 管理费用 76,192,592.25 41,879,101.44 81.93 财务费用 21,445,561.08 7,998,354.56 168.12 研发费用 10,308,509.23 6,303,262.12 63.54 经营活动产生的现金流量净额-206,914,263.41-222,363,715.00 6.95 2022 年年度报告 15/189 投资活动产生的现金流量净额-349,463,438.07-318,462,255.71-9.73 筹资活动产生的现金流量净额 402,763,747.97 1,096,109,193.57-63.26 营业收入变动原因说明：主要系较上年新增子公司，销售量增加所致。营业成本变动原因说明：主要系销售量较上年增加所致。销售费用变动原因说明：主要系较上年增加子公司，销售人员增加所致。管理费用变动原因说明：主要系较上年增加子公司，管理人员增加所致。财务费用变动原因说明：主要系较上年新增子公司，银行借款增加使得利息费用增加所致。研发费用变动原因说明：主要系公司增加研发人员，加大研发活动所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系首次公开发行股票募集资金于 2021 年 3 月到位所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）非金属矿物制品业 1,612,876,414.87 1,383,434,433.31 14.23 23.45 34.32 减少 6.94 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）商品砼 1,557,779,553.88 1,334,190,174.57 14.35 20.08 30.44 减少 6.81 个百分点 预拌砂浆 34,439,385.77 29,230,746.54 15.12 276.53 313.18 减少 7.53 个百分点 沥青混凝土 18,221,909.32 17,636,936.73 3.21 不适用 不适用 不适用 水稳层 2,435,565.90 2,376,575.47 2.42 不适用 不适用 不适用 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）重庆市 1,612,876,414.87 1,383,434,433.31 14.23 23.45 34.32 减少 6.94 个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）直销 1,612,876,414.87 1,383,434,433.31 14.23 23.45 34.23 减少 6.94 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 2022 年年度报告 16/189 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）商品混凝土 立方米 4,264,147.69 4,264,147.69 0.00 30.75 30.47 不适用 湿拌砂浆 立方米 95,395.20 95,395.20 0.00 398.32 367.87 不适用 沥青混凝土 立方米 57,977.98 57,977.98 0.00 不适用 不适用 不适用 水稳层 立方米 32,409.29 32,409.29 0.00 不适用 不适用 不适用 产销量情况说明 上表中的主要产品都是以销定产、即产即销的经营模式，故无库存量。(3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 非金属矿物制品业 直接材料（原材料）777,505,781.31 56.20 520,366,959.73 50.52 49.41 直接人工 53,005,878.34 3.83 43,161,316.49 4.19 22.81 制造费用 552,922,773.66 39.97 462,673,328.75 44.92 19.51 外购成品 0.00 0.00 3,737,837.02 0.36 不适用 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本