605089_2022_味知香_2022年年度报告_2023-04-25.pdf

2022 年年度报告 1/142 公司代码：605089 简称：味知香 苏州市味知香食品股份有限公司苏州市味知香食品股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/142 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人夏靖夏靖、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人谢林华谢林华及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘苏珍刘苏珍声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2023年4月24日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案，拟定的公司2022年度利润分配方案为：1、以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派送现金红利人民币8.00元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本100,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利人民币80,000,000.00元（含税）。2、以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行资本公积转增股本，公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增3.8股。截至2022年12月31日，公司总股本100,000,000股，本次转增后，公司的总股本为138,000,000股。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分派及转增比例不变，相应调整利润分配及转增总额。上述分配方案尚需公司股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/142 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.25 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.38 第六节第六节 重要事项重要事项.40 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.61 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.67 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.68 第十节第十节 财务报告财务报告.68 备查文件目录 载有董事长签名的年度报告文本 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2022 年年度报告 4/142 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、味知香 指 苏州市味知香食品股份有限公司 味知香有限 指 苏州味知香食品有限公司 味知香吴淞江工厂 指 苏州市味知香食品股份有限公司吴淞江工厂 金花生 指 苏州市金花生管理咨询企业（有限合伙）保荐人、保荐机构、国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 公证天业、会计师 指 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 苏州市味知香食品股份有限公司章程 股东大会 指 苏州市味知香食品股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州市味知香食品股份有限公司董事会 监事会 指 苏州市味知香食品股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、万元 报告期、本报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 报告期末、本报告期末 指 2022 年 12 月 31 日 预制菜 指 预制菜是指以农产品、畜禽、水产品等为原料，配以各种辅料，经预加工（如分切、搅拌、腌制、滚揉、成型、速冻、冷冻）而制成的成品或半成品菜。半成品菜 指 将食材预先加工好并配好调味料，消费者购买后经过简单加热或蒸炒后即可食用的便捷菜品。冷链 指 某些食品原料、经过加工的食品或半成品，在产品加工、贮藏、运输、分销和零售、使用过程中，其各个环节始终处于产品所必需的特定低温环境下，减少损耗，防止污染和变质，以保证产品食品安全的特殊供应链系统。速冻 指 采用专业设备，将预处理的产品在低于-30的环境下，迅速通过其最大冰晶区域，使被冻产品的热中心温度达到-18及以下的冻结方法。第三方物流 指 由供方与需方以外的物流企业提供物流服务的业务模式。第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 苏州市味知香食品股份有限公司 公司的中文简称 味知香 公司的外文名称 SUZHOU WEIZHIXIANG FOOD CO.,LTD.公司的外文名称缩写 weizhixiang 公司的法定代表人 夏靖 2022 年年度报告 5/142 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谢林华 王甜甜 联系地址 苏州吴中经济开发区旺山工业园兴东路7号 苏州吴中经济开发区旺山工业园兴东路7号 电话 0512-80806931 0512-80806931 传真 0512-69381885 0512-69381885 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 苏州吴中经济开发区旺山工业园兴东路7号 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 苏州吴中经济开发区旺山工业园兴东路7号 公司办公地址的邮政编码 215103 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报上海证券报证券时报证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 味知香 605089 不适用 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 签字会计师姓名 刘勇、谭国荣 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 签字的保荐代表人姓名 薛波、周丽涛 持续督导的期间 2021 年 4 月 27 日2023 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 798,294,346.20 764,646,362.88 4.40 622,468,529.81 归属于上市公司股东的143,177,605.84 132,635,699.91 7.95 125,052,675.49 2022 年年度报告 6/142 净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 128,504,604.90 122,410,194.44 4.98 124,102,029.38 经营活动产生的现金流量净额 157,006,935.00 128,286,065.00 22.39 134,802,572.82 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 1,213,762,973.46 1,170,585,367.62 3.69 391,332,310.21 总资产 1,304,753,782.27 1,224,509,501.20 6.55 426,958,478.69 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）1.43 1.45-1.38 1.67 稀释每股收益（元股）1.43 1.45-1.38 1.67 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.29 1.34-3.73 1.65 加权平均净资产收益率（%）11.53 28.98 减少17.45个百分点 38.03 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）10.35 26.75 减少16.4个百分点 37.74 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 186,156,224.48 191,845,568.61 229,293,901.16 190,998,651.95 2022 年年度报告 7/142 归属于上市公司股东的净利润 35,690,979.24 34,686,905.51 40,038,312.00 32,761,409.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 30,641,703.83 30,877,222.85 38,070,212.51 28,915,465.71 经营活动产生的现金流量净额 48,127,779.32 24,668,271.06 51,400,933.41 32,809,951.21 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注 （如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益-11,567.88 -231,677.38 25,201.50 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,338,381.00 附注七、84 政府补助 6,659,444.34 2,700,455.84 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的16,205,627.94 8,570,179.06 2022 年年度报告 8/142 有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 31,560.20 -1,363,938.73-1,458,129.19 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 4,891,000.32 3,408,501.82 316,882.04 少数股东权益影响额（税后）合计 14,673,000.94 10,225,505.47 950,646.11 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 460,918,332.11 203,396,898.42-257,521,433.69 12,154,220.95 合计 460,918,332.11 203,396,898.42-257,521,433.69 12,154,220.95 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年是不同寻常和充满挑战的一年，宏观经济环境复杂多变，主要原材料成本价格上涨，居民收入和消费受到影响。公司以“为顾客奉献好产品，为社会发展做贡献”为使命，专注2022 年年度报告 9/142 于为顾客提供健康、绿色、美味的产品，致力于为各个家庭打造营养健康的美食方案，并通过不断的创新和对各个家庭饮食需求的挖掘，研发出不同品类的产品。2022 年度，在公司董事会及管理层的领导下，公司全体员工齐心协力，团结一致，扎实做好各项工作，根据公司的经营计划并结合市场环境，加大主营业务的投入，开拓渠道，积极应对各项变化，从而实现了公司业绩的稳定增长。报告期内，公司实现营业收入 7.98 亿元，同比增长4.40%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.43 亿元，同比增长 7.95%。回顾过去一年，公司主要开展了以下工作：1、加速新产能建设 目前，公司产能已经实现满产满销。随着公司销售渠道的扩充，业务规模的不断扩大，迫切需要新的产能投入生产，才能满足当前产销需求。报告期内，公司加速新产能建设，力争尽早实现产能供应新突破。在把握公司发展战略基础之上，充分考虑公司目前发展状况和未来行业市场容量，对下一阶段的产能初步规划建设，为未来提速发展提供充分的产能保障。2、加大网络布局 近年来，在消费环境和相关政策的影响下，加速了预制菜行业的快速发展，加速了人们对预制菜消费观念的培育，人们对预制菜的接受度和依赖度逐渐提高。公司发展以深耕长三角为主，逐步向外围区域扩张，目前公司零售渠道已拓展到安徽、湖北、福建、江西、山东等区域，公司批发渠道已面向全国市场。公司将持续加大业务扩张力度，大力布局销售区域，强化营销网络建设，加大市场覆盖面，提升市场占有率。3、强化品牌升级 公司建立了“味知香”和“馔玉”两大品牌为核心的产品体系。品牌建设能够提高企业与消费者之间的信任度，增加与消费者的粘性。公司在加大渠道拓展开发的同时，对“味知香”、“馔玉”进行品牌升级，对产品包装、终端门店及品牌传播链条进行全方向升级，让更多的消费者认识、了解、接受、认可公司品牌，提高公司竞争力。4、加强新品研发 在消费者结构、消费观念不断变化的当下，细分化、个性化的趋势日益明显，对企业产品的整体推新速度提出了更高的要求。公司紧跟消费市场动态，把握消费者对食材选择和口味偏好的变化趋势，及时研发改进现有产品，推出迎合消费需求的新产品。公司结合季节性、地方性及市场需求，每个月会推出数款新产品。公司目前拥有 8 大产品线，300 余种产品，能满足不同场景的用餐需求。公司将继续加大研发力度，加快研发脚步，提升研发质量。针对不同渠道的消费特点，积极推新创造新需求，开辟新的利润增长点。5、重视人才储备 随着新产能即将投产，公司业务规模随之不断扩大，需配备更专业的人才，进一步强化公司组织能力。公司高度重视人才建设工作，公司正建立各专业团队为销售渠道的扩充做准备。公司将以现有团队为基础，保证公司人才队伍稳定的同时加强引进“高精尖”专业人才，充实公司的人才储备。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况（一）行业概况 预制菜是指以农产品、畜禽、水产品等为原料，配以各种辅料，经预加工（如分切、搅拌、腌制、滚揉、成型、速冻、冷冻）而制成的成品或半成品菜，具备便捷、新鲜、健康等特点，丰富的菜品选择和灵活的烹饪、食用方式能够满足不同人群对食材的不同需求。根据深加工程度和食用方便性，预制菜可分为即食类、即热类、即烹类、即配类四大类别。即烹类是指经过调理，按份分装冷冻、冷藏或常温保存的半成品材料，可以立即入锅烹饪的食品，公司专注于半成品菜的研发、生产、销售，多属于预制菜中的即烹类型。我国预制菜行业起步较晚，国内预制菜的早期形态，是速冻食品和真空包装熟食，在相当一段时间内，预制菜产业发展不温不火。2000 年前后，在华东地区陆续出现了以生产半成品菜为主的预制菜企业。行业发展初期，预制菜企业受限于冷链物流和速冻技术的影响，面临着物流运输成本高、销售半径受限等难题。随着冷冻技术提升及物流运输技术的改善，预制菜企业在产品供应端面临的难题得以缓解。自 2020 年起，预制菜产业迎来井喷式增长，市场持续火热，不断吸引众多企业入局。据艾媒咨询数据显示，2021 年中国预制菜市场规模为 3459 亿元，同比增长2022 年年度报告 10/142 19.8%,2022 年中国预制菜市场规模将达 4196 亿元，同比增长 21.3%，2026 年中国预制菜市场规模将达 10720 亿元。预制菜免洗、免切、快速烹饪的特点，以及标准化生产下品质的保障，帮助人们节省了大量的烹饪时间，迎合了人们对品质生活的追求。除了可以满足个人和家庭消费者的需求之外，通过高效率的专业化分工，预制菜行业更是可以帮助餐饮企业和学校及单位食堂节省大量的加工、生产时间，以及场地和人工成本。在供需两端的刺激下，预制菜行业不断发展，市场空间不断扩大。近年来，在新消费形式推动和消费环境变化反复影响下，具有方便快捷、种类丰富等优势的预制菜持续走俏市场。国内多省份抢抓机遇，布局预制菜产业，各地掀起了预制菜产业发展的热潮，预制菜相关政策密集出台。“十四五”现代物流发展规划中共中央国务院关于做好2023 年全面推进乡村振兴重点工作的意见等相关文件，各省市陆续推出预制菜产业发展政策，发挥产业基础优势，建设预制菜创新平台，建设预制菜产业园，壮大预制菜产业集群，发挥产业链企业作用，培育示范企业等等一系列措施，支持当地预制菜产业发展。（二）公司所处行业地位 公司深耕半成品菜行业多年，是集半成品菜研发、生产、销售为一体的食品加工企业，在行业中处于领先地位。公司多年来先后被授予“中国肉类协会副会长单位”，被农业部授予“全国主食加工业示范企业”称号，“长江三角洲地区名优食品”、“2014-2017 江苏省著名商标”、“上海食用农产品金篮子品牌”、“苏州市知名商标（2014-2017）”、“苏州市质量奖”。凭借突出的研发能力、稳定的产品质量、丰富的营销网络渠道，公司的产品品质、品牌形象和知名度不断提升，在市场上具有较强的竞争优势。三、三、报告期内公司从事的业务情报告期内公司从事的业务情况况（一）主要业务 公司主要从事半成品菜的研发、生产和销售，是行业内领先的半成品菜生产企业之一，专注于为消费者提供健康、绿色、方便、美味的菜肴。自成立以来，公司主营业务未发生重大变化。（二）主要产品及其用途 公司主要为针对零售渠道和批发渠道客户的差异化需求，对应建立了“味知香”和“馔玉”两大品牌为核心的产品体系。公司拥有 8 大产品线，品类丰富，主要为牛肉类、羊肉类、猪肉类、家禽类、水产类、汤煲类、火锅类、素菜类，现有产品种类 300 余种，有效地满足了不同地区消费者的饮食习惯和口味偏好。（三）经营模式 1、采购模式 公司主要向外部供应商采购肉禽、水产等制作产品所需的原材料，以及各式调料、包装材料等辅料。公司采购部门选定有合作潜力的供应商后，由多个部门对供应商进行资质评审，从而决定是否将供应商纳入合格供应商名录。公司采购部门每月根据生产部门提供的生产计划及销售部门的销售预测，结合库存状况和市场价格变动趋势等因素制定原辅料、外购成品的采购计划。公司已建立苏州市味知香食品股份有限公司采购管理规范苏州市味知香食品股份有限公司供应商开发流程等一系列制度、流程规范，贯穿采购全流程和环节，严格管理采购程序，控制采购成本，提高了采购工作质量和工作效率，从源头保障公司产品的质量。同时，由于公司产品原材料以肉禽、水产品等初级农产品为主，农产品价格运动轨迹表现为阶梯式跳跃性上涨与回落相间的阶段性波动，且部分原材料均采自进口，公司会结合库存状况和市场价格变动趋势等因素采取不同的采购方式，尽可能减少原料价格波动对公司产生的影响。2、生产模式 公司主要根据历史销售数据以及区域经理反馈的市场需求情况，制定生产计划，生产部按照确定的销售计划组织生产。针对批发类客户的个性化的订单或大额订单，公司依据该类客户的特定订单安排生产，即存在少量订单式生产的模式。生产过程中设置了专门的车间质量控制人员，对生产全过程进行质量监督与控制。质量部对每批产成品进行抽检，检验合格的产品作为产成品入库，检验不合格的则进行销毁。此外，公司定期聘请第三方检验机构对公司的原材料和产成品进行检验，以保证公司产品的质量。3、销售模式 2022 年年度报告 11/142 公司销售模式以经销为主，存在少量直销情况，全部为买断式销售。公司销售渠道主要分为零售渠道和批发渠道，其中零售渠道按照公司管理政策、品牌授权和客户条件的不同分为经销店渠道和加盟店渠道。零售渠道主要从公司采购“味知香”品牌产品后销售给个人消费者；批发渠道客户一般从事冷冻食品批发业务，此类客户主要从公司采购“馔玉”品牌产品后销售给酒店、餐厅、食堂等客户。同时公司开展了电商业务，电商渠道主要是公司通过天猫旗舰店或京东旗舰店等电商平台对外销售“味知香”品牌产品。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、品牌优势 品牌建设能够提高企业与消费者之间的信任度、增强与消费者的粘性。随着社会经济发展及居民生活水平的大幅提升，消费者更加注重食品的安全卫生以及口味，对半成品菜产品逐步提出了品质、食用体验及产品创意等要求，通过打造健康、美味的品牌形象，能够提高企业的核心竞争力。公司深耕半成品菜行业，是集半成品菜研发、生产、销售为一体的食品加工企业，目前已建立了“味知香”、“馔玉”两大核心品牌，“味爱疯狂”、“搜香”、“味知香工坊”等重要品牌。公司先后被授予“2016 年度江苏省食品行业优秀品牌企业”、“长江三角洲地区名优食品”、“2014-2017 江苏省著名商标”、“上海食用农产品金篮子品牌”、“苏州市知名商标（2014-2017）”、“中国预制菜行业领军品牌”等荣誉称号。随着公司影响力不断扩大，公司品牌知名度持续提升，在市场上树立了良好的口碑。2、营销网络优势 经过多年的发展，公司已形成相对成熟的线下营销网络，深耕华东地区，逐步向外围市场扩展。公司零售渠道主要覆盖多区域菜市场、农贸市场，构建了以农贸市场为主的连锁加盟生态圈，近距离触达消费者。批发渠道主要覆盖酒店、餐厅、乡厨、食堂等客户。截止报告期末，公司已拥有 1,695 家加盟店，经销店 705 家，批发客户 442 家。公司也开展线上销售，通过电商团队，拓展线上渠道，产品以自营旗舰店的形式在天猫、京东等平台展开销售。3、产品品质优势（1）优质的一流原材料采购 对于食品而言，安全性是最基本的要求，也是消费者选择食品的首要标准。原材料是决定产品质量的关键因素，好的原材料是生产安全产品的前提保障。公司深耕半成品菜行业多年，打造了经验丰富且成熟的采购团队，实现了全球化与规模化采购，从而保障原材料的稳定供应。在原材料的选取上，秉持对消费者负责、对企业自身负责的理念，臻选全球优质原料。公司的供应商基本上是在行业内，全国乃至全球诚信度以及美誉度较高的一流原料供应商，与其建立了长期稳定的合作关系。（2）严格的全流程质量管控 公司坚持对产品品质进行严苛管控，从供应商原料进场、生产、直到产品最终入库，中间经过多道产品检测程序。公司在行业内率先通过了 ISO9001 质量管理体系、ISO22000 食品安全管理体系、ISO14001 环境管理体系、ISO45001 职业健康安全管理体系等 4 大体系的认证，公司严格遵守相关体系，设立质量控制岗由品质专员全程监督生产过程，保证生产的安全合规。此外，为保障产品品质，公司会定期将产品送往第三方权威检测机构，进行科学检测。同时，公司产品由 PICC 中国人保财险承保，为消费者再添一份权益保障。（3）自建冷链物流系统，保障食品运输安全 公司自建了较为完善的冷链物流配送体系，保证从产品出库、装车运输、配送到客户全过程的低温冷链运输，既降低客户等待时间也更大程度地保障了产品的新鲜程度。在产品配送过程中，产品运输储存及搬运状态都会受到相关负责人员的实时监控，对产品装车及卸货交付时间进行严格把控，尽可能缩减产品暴露在非低温环境的时长。为了保障食品安全，公司定期对冷链车辆进行消毒和检查，并保证物流车队仅对内使用，从而优化产品运输环境。高效、及时的物流体系能够帮助公司保证产品品质，提升客户体验，奠定公司长远发展的基础。4、多元化产品结构优势 2022 年年度报告 12/142 公司坚持以产品为核心，以不断推陈出新来保持公司产品体系的活力。以多维度探索市场需求，以高效率紧跟市场发展，从产品研发、生产、销售整条价值链上每个关键节点捕捉客户反馈，从而挖掘差异化可能性，精准对接客户细分需求，实现与客户的深度互动，优化客户的消费体验，实现品牌的有效打造。自成立之初，以正餐品类逐步拓展到细分品类，以家庭消费逐步拓展到社会餐饮，如今已发展到 300 多种产品。随着市场需求的个性化、多元化升级，公司将在品类上继续精细化深耕，不断致力于满足消费者的不同饮食习惯和多样化口味需求。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 7.98 亿元，同比增长 4.40%，实现归属于上市公司股东的净利润 1.43 亿元，同比增长 7.95%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1.29 亿元，同比增长 4.98%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 798,294,346.20 764,646,362.88 4.40 营业成本 606,043,011.56 572,681,258.86 5.83 销售费用 30,729,753.70 36,133,175.21-14.95 管理费用 31,141,038.28 34,359,686.65-9.37 财务费用-16,499,110.58-14,256,250.14-15.73 研发费用 3,411,785.54 2,250,035.23 51.63 经营活动产生的现金流量净额 157,006,935.00 128,286,065.00 22.39 投资活动产生的现金流量净额 187,839,506.26-540,296,114.94 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-102,630,685.60 644,592,386.25 不适用 营业收入变动原因说明：主要原因是销售业务增长所致。营业成本变动原因说明：主要原因是原料价格上涨所致。销售费用变动原因说明：主要原因是电商业务减少导致相关费用减少所致。管理费用变动原因说明：主要原因是上年度公司上市期间发生相关费用所致。财务费用变动原因说明：主要原因是公司使用暂时闲置资金进行现金管理导致的利息收入增加所致。研发费用变动原因说明：主要原因是报告期内研发投入力度加大，人员增加所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是报告期内销售收入增加、存货减少、利润增加所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是前期银行理财及收益收回，本期减少购买银行理财所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是报告期内发放现金股利，上年公司首次公开发行股票获得募集资金所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现主营业务收入 788,309,316.54 元，同比上年增长 4.54%，主营业务成本 599,933,649.40 元，主营业务成本同比上年增长 6.19%。受原材料成本上涨等影响，整体毛利率下降 1.18 个百分点，具体情况如下：(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 2022 年年度报告 13/142 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）半成品菜 788,309,316.54 599,933,649.40 23.90 4.54 6.19 减少1.18 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）牛肉类 334,638,342.82 257,424,155.47 23.07-5.78-0.81 减少3.85 个百分点 家禽类 123,858,009.89 89,622,751.53 27.64 18.14 15.34 增加1.75 个百分点 猪肉类 54,783,229.27 38,191,141.53 30.29-5.23-8.79 增加2.72 个百分点 羊肉类 14,161,812.02 10,934,796.60 22.79-6.40-9.05 增加2.25 个百分点 水产鱼类 112,776,104.43 85,203,183.22 24.45 14.53 13.94 增加0.39 个百分点 水产虾类 103,453,545.98 86,489,103.41 16.40 6.95 8.30 减少1.05 个百分点 其他类 44,638,272.13 32,068,517.64 28.16 72.47 67.21 增加2.26 个百分点 合计 788,309,316.54 599,933,649.40 23.90 4.54 6.19 减少1.18 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华东 748,777,448.75 570,101,257.04 23.86 3.42 5.04 减少1.18 个百分点 华中 23,035,159.48 17,285,611.39 24.96 53.26 56.19 减少1.41 个百分点 华北 7,515,295.12 5,644,745.65 24.89 6.57 8.15 减少1.09 个百分点 华南 1,130,987.87 833,317.00 26.32 271.61 250.39 增加4.46 个2022 年年度报告 14/142 百分点 西南 7,275,563.00 5,662,936.65 22.16-1.86 2.53 减少3.33 个百分点 东北 544,354.99 387,001.11 28.91 414.66 402.22 增加1.76 个百分点 西北 30,507.33 18,780.56 38.44-65.67-71.12 增加11.62 个百分点 合计 788,309,316.54 599,933,649.40 23.90 4.54 6.19 减少1.18 个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）加盟店 425,558,306.11 319,010,001.58 25.04 22.71 24.32 减少0.97 个百分点 经销店 126,730,013.74 94,342,937.32 25.56-2.71-2.96 增加0.20 个百分点 批发渠道 216,738,119.25 172,557,308.78 20.38-10.80-5.66 减少4.34 个百分点 直销及其他 11,226,371.93 8,136,914.08 27.52-40.29-39.47 减少0.98 个百分点 电商渠道 8,056,505.51 5,886,487.64 26.93-47.05-60.14 增加23.99 个百分点 合计 788,309,316.54 599,933,649.40 23.90 4.54 6.19 减少1.18 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 从产品类型来看，报告期内公司肉禽类产品实现收入 5.27 亿元，占全年主营业务收入的66.91%，肉禽类产品占比同比上年略微下降，其中牛肉类产品实现收入 3.35 亿元，占全年主营业务收入的 42.45%，牛肉类产品占比同比上年略微下降；从地区分布来看，华东地区实现收入7.49 亿元，占全年主营业务收入的 94.99%；从销售模式来看，加盟店模式实现收入 4.26 亿元，占全年主营业务收入的 53.98%，加盟店收入同比上年增长 22.71%，批发渠道实现收入 2.17 亿元，占全年主营业务收入的 27.49%，直销及电商渠道销售收入有所下降。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减销售量比上年增减库存量比上年增减2022 年年度报告 15/142 （%）（%）（%）牛肉类 公斤 5,932,251.86 6,005,657.57 84,315.97-17.00-15.04-60.13 家禽类 公斤 5,457,928.20 5,419,1