002233_2020_塔牌集团_2020年年度报告_2021-03-15.pdf

广东塔牌集团股份有限公司广东塔牌集团股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 20212021 年年 3 3 月月 广东塔牌集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人何坤皇、主管会计工作负责人赖宏飞及会计机构负责人公司负责人何坤皇、主管会计工作负责人赖宏飞及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)邓育红邓育红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司存在市场变化、行业周期变动存在市场变化、行业周期变动以及原材料价格波动等风险，本报告中第四节以及原材料价格波动等风险，本报告中第四节“经经营情况讨论与分析营情况讨论与分析”第九小节第九小节“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”之之“（四）（四）可能面对的可能面对的风险风险”中描述了公司未来经营中可能面临的风险以及应对措施，敬请广大投资中描述了公司未来经营中可能面临的风险以及应对措施，敬请广大投资者注意查阅。者注意查阅。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以届时分配时总股本届时分配时总股本1,11,19292,275275,016016 股扣除回购专户上回购股份为基数股扣除回购专户上回购股份为基数，向全体股东每，向全体股东每 1010 股派发现股派发现金红利金红利 4.304.30 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。广东塔牌集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .1 1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .4 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .8 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .3636 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .8484 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .8989 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 .9090 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .9191 第十节第十节 公司治理公司治理 .9797 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .108108 第十二节第十二节 财务报告财务报告 .109109 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 .23233 3 广东塔牌集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、塔牌集团 指 广东塔牌集团股份有限公司 蕉岭分公司 指 广东塔牌集团股份有限公司蕉岭分公司，系文福万吨线项目的具体实施单位 文福万吨线项目 指 公司在蕉岭县文福镇兴建 210000t/d 新型干法旋窑熟料水泥生产线 塔牌创投 指 广东塔牌创业投资管理有限公司，为公司全资子公司 华山水泥 指 梅州市华山水泥有限公司，为公司全资子公司 恒发建材 指 梅州市梅县区恒发建材有限公司，为公司全资子公司 恒塔旋窑 指 梅州市梅县区恒塔旋窑水泥有限公司，为公司全资子公司 鑫达旋窑 指 梅州市塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司，为公司全资子公司 惠州塔牌 指 惠州塔牌水泥有限公司，为公司全资子公司 福建塔牌 指 福建塔牌水泥有限公司，为公司全资子公司 金塔水泥 指 梅州金塔水泥有限公司，为公司全资子公司 塔牌营销 指 梅州市塔牌营销有限公司，为公司全资子公司 混凝土投资 指 广东塔牌混凝土投资有限公司，为公司全资子公司 文华矿山 指 梅州市文华矿山有限公司，为公司全资子公司 塔牌环保 指 广东塔牌环保科技有限公司，为公司全资子公司 深圳中展信 指 深圳中展信科技创业投资有限公司，为公司持股 50%的参股公司 华新达 指 广东华新达建材科技有限公司，为公司持股 45%的参股企业 梅州客商银行 指 梅州客商银行股份有限公司，为公司持股 20%的参股企业 深交所 指 深圳证券交易所 元 指 人民币元 公司章程 指 广东塔牌集团股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 广东塔牌集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 第第二节二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 塔牌集团 股票代码 002233 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东塔牌集团股份有限公司 公司的中文简称 塔牌集团 公司的外文名称（如有）GUANGDONG TAPAI GROUP CO.,LTD.公司的法定代表人 何坤皇 注册地址 广东省梅州市蕉岭县蕉城镇(塔牌大厦)注册地址的邮政编码 514199 办公地址 广东省梅州市蕉岭县蕉城镇(塔牌大厦)办公地址的邮政编码 514199 公司网址 http:/ 电子信箱 、 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 项目 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曾皓平 钟昊 联系地址 广东省梅州市蕉岭县蕉城镇(塔牌大厦)广东省梅州市蕉岭县蕉城镇(塔牌大厦)电话 0753-7887036 0753-7887036 传真 0753-7887233 0753-7887233 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 证券时报 证券日报 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 证券部 广东塔牌集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 9144140061792844XN 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）公司原控股股东为钟烈华、徐永寿、张能勇组成的一致行动人，2016 年 12 月11 日一致行动人钟烈华、徐永寿、张能勇签订了关于解除一致行动关系的协议，解除 2007 年 3 月 28 日约定的一致行动关系，具体详见公司在巨潮资讯网（http:/）披露的 关于股东解除一致行动关系的公告（公告编号：2016-077）。钟烈华持有公司股票198,001,330股，占公司总股本16.61%，为公司第一大股东；2016 年 12 月 17 日，彭倩与钟烈华签署了 委托投票协议，彭倩将其持有的公司股票 86,775,951 股（占公司总股本的 7.28%）对应的表决权委托钟烈华行使。钟烈华可以实际支配的表决权股份合计 284,777,281 股，占公司总股本 23.89%，公司控股股东、实际控制人由原钟烈华、徐永寿、张能勇组成的一致行动人变更为钟烈华。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号新黄浦金融大厦四楼 签字会计师姓名 李斌华、高军磊 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 招商证券股份有限公司 深圳市福田区益田路江苏大厦 41 楼 李莎、张阳 截止 2018 年 12 月 31 日，公司非公开发行持续督导期已届满，但因募集资金尚未使用完毕，据此，招商证券自 2019年 1 月 1 日起对塔牌集团的保荐职责范围仅为募集资金有关事项。截止 2020 年 1 月 20 日，公司募集资金已按照募集资金使用计划全部使用完毕，募集资金专户及理财专户的销户手续均已办理完毕，公司与保荐机构及银行签署的募集资金三方监管协议相应终止。招商证券对塔牌集团的保荐职责自 2020 年 1 月 20 日起已履行完毕。公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 广东塔牌集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据整或重述以前年度会计数据 是 否 项目 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）7,046,663,031.11 6,890,702,383.14 2.26%6,630,342,487.33 归属于上市公司股东的净利润（元）1,782,154,742.41 1,733,479,230.94 2.81%1,723,112,931.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）1,630,792,041.81 1,490,956,415.93 9.38%1,620,458,212.92 经营活动产生的现金流量净额（元）2,419,137,202.21 2,077,724,552.45 16.43%2,615,635,594.50 基本每股收益（元/股）1.5069 1.4574 3.40%1.4457 稀释每股收益（元/股）1.5069 1.4574 3.40%1.4457 加权平均净资产收益率 17.62%18.42%-0.80%20.01%项目 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元）12,610,528,058.63 11,752,022,732.06 7.31%10,942,916,568.50 归属于上市公司股东的净资产（元）10,446,062,875.63 9,782,622,540.69 6.78%8,975,671,061.54 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 991,154,033.07 1,808,094,407.24 1,876,235,892.48 2,371,178,698.32 归属于上市公司股东的净利润 323,434,077.12 595,418,087.50 458,898,459.43 404,404,118.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 331,198,519.33 497,878,498.26 421,295,980.31 380,419,043.91 经营活动产生的现金流量净额-136,444,942.15 677,138,907.12 835,435,382.06 1,043,007,855.18 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 广东塔牌集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 九、非经常性损益项目及金九、非经常性损益项目及金额额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-114,510.22 29,411,351.78 2,523,151.24 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）14,689,471.00 10,935,687.54 10,460,188.82 系各类政府奖励金和补助 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,193,457.36 3,458,014.98 4,397,311.05 委托他人投资或管理资产的损益 3,914,861.26 7,039,213.08 9,751,361.11 系委托经营管理的合营搅拌站的固定收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 27,324,397.75 177,830,227.92 9,332,338.65 主要是证券投资收益和浮盈 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 491,838.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-31,477,035.82-34,653,953.68-9,548,262.94 主要是捐赠和赞助支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 177,255,521.54 117,537,660.91 110,331,669.19 主要是交易性金融资产（含其他非流动金融资产）在持有期间的投资收益和债权投资持有期间取得的利息收入 减：所得税影响额 42,415,569.73 69,030,661.24 35,080,533.87 少数股东权益影响额（税后）7,892.54 4,726.28 4,342.59 合计 151,362,700.60 242,522,815.01 102,654,718.97-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 1 号号非经常性损益定义界定的非经常性损非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 1 号号非经常性损益中列举的非经常性非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。广东塔牌集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 1313 号号上市公司从事非金属建材相关业务的披露上市公司从事非金属建材相关业务的披露要求要求 一、公司业务和产品一、公司业务和产品 1 1、业务产能、业务产能 公司主要从事各类硅酸盐水泥、预拌混凝土的生产和销售，是粤东地区规模最大的水泥制造企业，现有8条新型干法熟料水泥生产线，生产基地主要布局在广东省梅州市、惠州市和福建省龙岩市，报告期内，公司文福万吨线项目二期工程建成投产，新增水泥产能400万吨，截至报告期末公司水泥产能已达2,200万吨。报告期内公司主营业务未发生变化。2 2、主要产品及用途、主要产品及用途 公司主要产品为硅酸盐水泥和预拌混凝土。硅酸盐水泥，主要应用于高速公路、水电大坝、铁路、机场等基础设施建设以及房地产等各类建筑工程。预拌混凝土主要指由水泥、集料、水以及根据需要掺入的外加剂、矿物掺合料等材料按一定比例，在搅拌站经计量、拌制后出售的并采用运输车在规定时间内运至使用地点的混凝土拌合物，预拌混凝土主要用于各类土木工程建设。3 3、经营模式经营模式 公司主要通过销售水泥、混凝土等实现企业的盈利目标。公司拥有“塔牌”、“嘉应”、“粤塔”、“恒塔”四个品牌，在粤东地区具有较高知名度，并畅销深圳、东莞、惠州等粤港澳大湾区城市，以及福建和江西的部分地区。公司的水泥销售模式根据销售对象的不同，建立了经销模式和直销模式并存的多渠道、多层次的销售网络。公司水泥销售主要以三大基地为核心，通过公路向周边市场辐射。4 4、主要的业绩驱动因素、主要的业绩驱动因素 水泥企业的盈利主要受水泥产销量、销售价格及水泥生产成本的影响。公司水泥销售区域集中在粤东地区以及周边的深圳、东莞、惠州、福建龙岩、江西赣州等地区，这些地区未来水泥需求较旺盛。公司在粤东水泥市场的占有率较高，水泥销售价格相对较高，盈利水平较好。公司生产成本主要受煤炭、电力价格影响较大。公司业绩与宏观经济发展状况，水泥行业相关的错峰生产、淘汰落后产能等政策以及固定资产投资规模等具有紧密关联性，广东省尤其是粤东地区的经济发展速度、固定资产投资规模和当地发展的周期性，均会对公司盈利状况产生较大的影响。广东塔牌集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 二、公司所处的行业情况及地位二、公司所处的行业情况及地位 1 1、水泥行业的发展阶段、水泥行业的发展阶段 水泥是国民经济建设的重要基础原材料，用水泥制成的砂浆或混凝土，坚固耐久，广泛应用于土木建筑、水利、国防等工程，目前国内外尚无任何一种材料可以替代它的地位。我国水泥工业先后经历了初期创建、早期发展、衰落停滞、快速发展和结构调整阶段。目前行业已步入结构调整和绿色发展阶段，行业深入推进供给侧结构性改革，促进结构调整、转型升级。近几年，随着国家大气污染防治进入攻坚阶段，错峰生产成为主要抓手，行业自律意识也在不断增强，供需关系得到了有效改善，“稳增长”仍存在一定的基础，水泥行业的发展会保持相对稳定。2 2、水泥行业周期特点、水泥行业周期特点 水泥行业发展与全社会固定资产投资规模、基础设施建设和房地产行业紧密相关，周期性发展规律明显。此外，水泥行业还呈现季节性特征，北方冬季、南方雨季因施工减少为行业销售淡季，公司主营业务相应呈现一定的季节性波动。受运输半径影响，水泥行业还具有明显的区域性特征，通常而言，一般水泥运输半径为陆运200公里、水运500公里，公司三大水泥生产基地都比较接近市场，地理位置优势突出，较其它竞争对手具有经济运输半径的优势。3 3、公司所处的行业地位、公司所处的行业地位 公司是广东省规模较大和综合竞争力较强的水泥龙头企业之一，现有广东梅州、惠州，福建龙岩三大生产基地，截至报告期末熟料产能1,473万吨，排名第14名（数据来源：中国水泥网），水泥产能2,200万吨，公司水泥产品在粤东区域市场占有率较高。公司于2006年12月被国家发展和改革委员会等部门列入“国家重点支持水泥工业结构调整大型企业(集团)名单”中重点支持的60家企业，是广东地区仅有的两家入围水泥生产企业之一。中国水泥协会发布的2020年中国水泥上市公司综合实力排名中，公司排第11位。（数据来源：中国水泥协会）。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 主要是报告期文福万吨线项目二期建成投产，在建工程转固增加所致 无形资产 无重大变化 广东塔牌集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 主要资产 重大变化说明 在建工程 主要是文福万吨线项目二期建成投产，结转到固定资产所致 其他权益工具投资 主要是报告期处置参股公司股权所致 长期待摊费用 主要是矿山扩建剥离费用和基础设施建设费用等增加所致 其他非流动资产 主要是预付的设备到货后转入在建工程所致 2 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是国家重点支持水泥工业结构调整60家大型企业之一的上市公司，是广东省规模较大和综合竞争力较强的水泥制造企业之一，相比粤东区域其他水泥企业具有以下竞争优势：1 1、产业政策扶持优势：、产业政策扶持优势：公司是国家重点支持60家大型水泥企业之一，产业结构调整政策将为公司进一步发展拓展空间，得益于水泥行业“上大压小、扶优汰劣”以及提高行业集中度的结构性调整方向，公司一直属于国家产业政策扶持企业。2 2、资源及产业链优势：、资源及产业链优势：公司根据水泥行业的资源依赖性和市场区域性特征一直致力于以资源为依托、以市场为导向构建及优化产业布局。公司所处的梅州、惠州，目前是广东省重点发展的三大水泥熟料基地之一，石灰石储量丰富，已初步形成水泥产业集群效应，配套的石灰石矿山开采、物流等均较完备，产业集群对外辐射的影响力已初步显现。同时，公司具有完整的产业链，上游具有矿山，下游具有混凝土搅拌站等，完整的产业链可以促进公司在提高抗风险能力的基础上增加新的经济增长点。3 3、规模及市场定价影响力优势：、规模及市场定价影响力优势：截至报告期末，公司熟料产能1,473万吨，在全国水泥熟料产能企业中排第14名（数据来源：中国水泥网），水泥产能2,200万吨，在广东省本土水泥行业中名列前茅，水泥销售在粤东市场占有率较高，公司对该区域内水泥销售价格的形成有较大影响力。中国水泥协会发布的2020年中国水泥上市公司综合实力排名中，公司排第11位。4 4、营销优势、营销优势：公司具有完善的销售网络，共有两千多个销售网点，公司与各地代理商建立了长期稳定的合作关系，代理商能够快速准确地将市场需求反馈给公司，公司与客户实现了良性互动，有效保障了公司与市场的同步升级、发展。同时，公司开设了塔牌水泥的电子商务销售平台，通过网上销售扩宽销售渠道，为客户提供便利。5 5、品牌优势：、品牌优势：公司从事水泥生产制造已近50年，是粤东市场发展历程悠久的水泥制造企业之一，“塔牌”水泥目前在广东省及周边省份行业内享有较高的知名度。广东塔牌集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 6 6、技术优势：、技术优势：公司一贯重视技术改造，积极实施科技兴企发展战略，长期与华南理工大学等高等院校进行合作，充分利用科研院所力量，不断地引进和应用新技术、新设备、新工艺，扎实推进水泥智能化工厂建设，使得水泥生产技术始终保持在行业先进行列，增强了公司产品竞争力。公司成立了广东省首家水泥行业省级技术中心和工程技术研究开发中心，在设备升级、工艺优化及生产自动化等方面拥有一定的技术储备。7 7、管理优势：、管理优势：公司管理团队拥有丰富的水泥行业的实践经验，形成了自身独特的管理模式，保证了生产经营的有序运转、生产效率的持续提高和公司的可持续快速发展。公司多年来不断完善法人治理结构，建立了一整套较为完善的管理体系；通过改革创新干部管理选拔、考核制度，造就了一支纪律严明、作风严谨、管理严密的优秀企业管理团队。广东塔牌集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 宏观环境宏观环境 2020年，面对严峻复杂的国内外环境特别是新冠肺炎疫情严重冲击，各地区各部门坚持稳中求进工作总基调，统筹疫情防控和经济社会发展工作，国民经济稳定恢复，主要目标完成好于预期。国家统计局公布数据显示，全年国内生产总值同比增长2.3%；固定资产投资稳步回升，同比增长2.9%，增速较上年回落2.5个百分点；基础设施投资增长0.9%，增速较上年回落2.9个百分点；房地产开发投资同比增长7.0%，增速较上年回落2.9个百分点。（数据来源：国家统计局）行业状况行业状况 2020年，水泥行业经济运行表现为“急下滑、快恢复、趋稳定”的特征。水泥产销量实现同比增长由负转正，2020年全年水泥产量达到23.77亿吨，同比增长1.6%，保持高位平台期。水泥价格处于高位震荡，呈现出“先跌后扬”的“V”字型走势，价位水平与2019年相当，行业实现营业收入9,960亿元，同比下降2.2%，利润总额1,833亿元，同比下降2.1%，行业依旧保持了稳健发展态势。（数据来源：数字水泥网）经营综述经营综述 2020年，公司努力克服疫情影响，牢牢抓住国家加大基础设施投资保经济增长的重大机遇，坚持做好企业生产经营改革发展等工作，在环保治理、智能建设等方面加大投入，进一步推进绿色水泥矿山、智能水泥工厂、一级安标等建设，推进水泥产业高质量发展，经营业绩再创历史新高。报告期内，公司实现水泥产量1,952.32万吨，较上年同期上升了1.24%；实现水泥销量1,921.95万吨，较上年同期小幅下降了0.88%，同时实现新增熟料销量60.17万吨；实现营业收入70.47亿元，较上年同期增长了2.26%；实现归属于上市公司股东的净利润17.82亿元，较上年同期增长了2.81%。报告期内，公司努力克服新冠肺炎疫情对水泥销售的影响，并得益于文福万吨线项目二期顺利投产，公司实现了水泥和熟料产销量小幅增长；粤东市场水泥价格自年初开始高开低走，使得公司全年水泥销售价格较上年同期小幅下降了0.17%；得益于煤炭价格下降等影响，公司水泥销售成本较上年同期下降了3.90%，成本下降大于售价下降使得公司综合毛利率同比上升了1.99个百分点。受此叠加影响，报告期公司营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润实现了小幅增长。同时，公司所持证券、基金类金融资产实现正向收益，进一步增厚了公司业绩。下游产业链方面，报告期内公司全资及控股搅拌站实现混凝土销量63.95万方，较上年同期增加了广东塔牌集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 10.60%；实现营业收入25,432.93万元，较上年同期增加了17.32%。报告期内，用于公司混凝土生产的内部水泥销量为14.33万吨、内部混凝土销量为5.25万方，在合并时已作抵销，未包含在上述披露的销量数据中。报告期内，公司坚定信念，全面落实“六稳”“六保”要求,统筹做好疫情防控和企业发展工作；在严密防控的同时，争分夺秒推进文福万吨线项目二期工程建设，4月底圆满完成建设任务并顺利点火投产，公司水泥产能规模进一步提升，在粤东的话语权进一步增强。深入践行新发展理念，促进产业转型升级，推进工厂智能化、管理信息化、产业绿色化并取得明显成效。在扎实做好主业工作的同时，积极探索新兴产业发展道路，推进建设水泥窑协同处置固废项目，加快大健康产业项目发展步伐，推动石灰石矿山废石、废土的综合利用，加快辅材矿点发展建设工作。报告期内，公司先后荣获“广东省建材质量标准优秀企业”、“2018-2019年度建材行业经济运行监测分析工作先进单位”、“全国五一劳动奖状”、“2019年度朝阳环保杯中国水泥熟料产能20强”、“2019中国水泥行业品牌影响力企业广东省十强”、“2019中国水泥行业年度杰出企业智能工厂卓越奖”、“2019年度广东省扶贫济困红棉杯金杯”、广东省“守合同重信用”企业（连续22年1998-2019年度）、“2019年度广东建材绿色制造示范企业”、“错峰生产突出贡献奖”、“广东省抗击新冠肺炎疫情突出贡献民营企业”等荣誉称号。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 1313 号号上市公司从事非金属建材相关业务的披露上市公司从事非金属建材相关业务的披露要求要求 （一）结合宏观经济数据与行业指标变化说明行业发展状（一）结合宏观经济数据与行业指标变化说明行业发展状况、公司经营情况与行业发展是否匹配，如况、公司经营情况与行业发展是否匹配，如公司情况与行业情况存在较大差异，应当分析原因。公司情况与行业情况存在较大差异，应当分析原因。2020年，面对新冠肺炎疫情的巨大冲击和复杂的国内外社会环境。为抑制经济下行，我国继续加强宏观政策逆周期调节力度，加快“六保”“六稳”政策落地，落实各项重大改革举措，充分发挥中国超大规模市场优势和内需潜力，构建国内循环为主、国内国际双循环相互促进的新发展格局，多措并举巩固经济复苏向好态势。根据国家统计局统计，2020年，我国GDP迈上百万亿元新台阶，按不变价格计算，比2019年增长2.3%；全国固定资产投资（不含农户）比上年增长2.9%；基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）比上年增长0.9%；全国房地产开发投资比上年增长7.0%，房地产开发企业房屋施工面积比上年增长3.7%。积极的财政政策和稳健的货币政策持续显效发力，克服了疫情和汛情的不利影响，分阶段、有节奏、有针对性地推出一系列政策举措，带动了水泥需求快速回升。2020年水泥行业经济运行表现为“急下滑、快恢复、趋稳定”的特征。水泥产销量实现同比增长由负转正，2020年全年水泥产量达到23.77亿吨，同比增长1.6%，保持高位平台期。水泥价格处于高位震荡，呈现出“先跌后扬”的“V”字型走势，价位水平与2019年相当，行业实现利润1,833亿元，同比下降2.1%，广东塔牌集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 水泥行业依旧保持了稳健发展态势（数据来源：数字水泥网）。报告期内，公司实现水泥产量1,952.32万吨，较上年同期上升了1.24%；实现水泥销量1,921.95万吨，较上年同期小幅下降了0.88%，同时实现新增熟料销量60.17万吨，与行业发展状况相匹配。（二）报告期内对行业或公司具体生产经营有重大影响的国家行业管理体制、产业政策及主要法规等（二）报告期内对行业或公司具体生产经营有重大影响的国家行业管理体制、产业政策及主要法规等变动情况及其具体影响，并说明巳经或计划采取的应对措施。变动情况及其具体影响，并说明巳经或计划采取的应对措施。报告期内，国家各部门出台了多项关于结构调整、化解产能过剩、环境治理、绿色节能、错峰生产、资源综合利用、协同处置方面的政策。随着政策的实施，主要有以下几个方面的影响：1、水泥产能发挥被制约，产能过剩情况有所缓解，产能利用率有所提高，水泥价格有所上涨。2、水泥生产的环保成本、原材料成本、运输成本同比明显上涨。报告期内，公司积极响应国家环保政策，进行一系列环保和增效技改项目，改造项目已按计划实施并取得预期的效果，实现运转率、煤耗、电耗、料耗等主要经济技术指标接近甚至超过行业领先水平。公司制定科学营销策划，奋力开拓市场，重点加大对薄弱地区网络市场建设工作，同时积极探索水泥窑协同处置的绿色发展道路。（三）针对周期性非金属建材产品，应当披露所在细分行业或主要产品区域的市场竞争状况、公司的（三）针对周期性非金属建材产品，应当披露所在细分行业或主要产品区域的市场竞争状况、公司的市场地位及竞争优势与劣势等情况。市场地位及竞争优势与劣势等情况。公司是广东省规模较大、综合竞争力较强的水泥龙头企业之一，现有广东梅州、惠州，福建龙岩三大生产基地，公司三大水泥生产基地都比较接近市场，地理位置优势突出，较其它竞争对手具有经济运输半径的优势。报告期内，公司文福万吨线项目第二条生产线建成投产，新增水泥产能400万吨，公司的市场占有率进一步提高。截至报告期末，公司熟料产能1,473万吨，排名第14名（数据来源：中国水泥网），水泥产能2,200万吨，公司水泥产品在粤东区域市场占有率较高。公司于2006年12月被国家发展和改革委员会等部门列入“国家重点支持水泥工业结构调整大型企业(集团)名单”中重点支持的60家企业，是广东地区仅有的两家入围水泥生产企业之一。（四）结合披露的宏观环境、行业特性、消费需求及原材料等信息，详细说明公司生产经营所处行业（四）结合披露的宏观环境、行业特性、消费需求及原材料等信息，详细说明公司生产经营所处行业的周期性、季节性和区域性等特征。的周期性、季节性和区域性等特征。1、行业的周期性 水泥行业下游需求主要来自基建、房地产、农村。因此水泥行业与全社会固定资产投资规模、国家基础设施建设、房地产行业和农村建设紧密相关，周期性发展规律明显。2020年，广东GDP同比增长2.3%，固定资产投资增速在上半年转正后呈逐月加快的态势，全年增长7.2%；房地产投资方面，广东房地产开发广东塔牌集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 投资持续加快，同比增长9.2%，商品房成交量不断回升，支撑广东水泥需求稳中有升。2、行业的季节性 水泥不能长时间储存，只能在一定时间内使用。由于南北地区的气候差异，南方雨季、北方冬季的天气不易于施工，水泥用量减少，属于水泥行业的淡季，在淡季，一般水泥销量下降，价格偏低。受季节性影响，公司所处的粤东地区水泥市场上半年雨季及7-8月份的台风季节属于淡季，9月份到次年春节前属于销售旺季。3、行业的区域性 由于水泥是质重价低的资源型产品，因此水泥企业一般选址于靠近石灰石资源的地区，在地理位置布局上受到局限。另外，由于水泥产品标准化程度高、单价低，承担运输成本的能力较弱，一般公路运输优势销售半径不超过200公里，水路运输优势销售半径不超过500公里。由于受石灰石资源和运输成本的制约，水泥企业呈现出明显的区域性特征。销售区域内竞争格局、地区经济发展水平、固定资产投资情况等会影响公司盈利水平。一般来说经济发展水平较高的地区固定资产投资增速较高，将带动水泥需求增长，区域内水泥生产企业集中度高也有助于调节产能和价格，提高公司盈利能力，因此不同区域之间水泥企业的盈利能力有所差别。（五）主要产销模式，并列表说明不同销售区域或者细分产品的生产量、销售量、库存量等经营性指（五）主要产销模式，并列表说明不同销售区域或者细分产品的生产量、销售量、库存量等经营性指标情况，并披露该等指标的同比变动情况，以及在主要销售区域或者细分产品的毛利率变动趋势及其原因。标情况，并披露该等指标的同比变动情况，以及在主要销售区域或者细分产品的毛利率变动趋势及其原因。公司产销模式为直销和经销并存模式，根据市场需求制定生产目标，细分至每个月。同时根据区域市场需求月份之间不平衡情况和多年经验，在保证满足市场需求的同时保持一定库存量，保证生产线的连续生产和低成本效应。2020年度，公司各等级水泥产销情况如下：项目 32.5等级水泥 42.5等级水泥 52.5等级水泥 本期数/期末数 较上年同期/期末增减幅度 本期数/期末数 较上年同期/期末增减幅度 本期数/期末数 较上年同期/期末增减幅度 生产量（万吨）555.06 -7.92%1,269.45 3.28%127.81 32.56%销售量（万吨）542.12 -10.67%1,253.06 1.48%126.77 30.13%库存量（万吨）17.60 277.68%25.62 177.57%1.56 200.00%销售毛利率 38.46%1.07%41.16%2.69%41.75%2.73%各等级水泥库存量较上年末大幅上升，主要是报告期内文福万吨线项目二期建成投产，公司产能规模增加，并受新冠肺炎疫情期间公司满负荷生产，而彼时水泥销量大幅萎缩，使得期末库存产品增加较多所致；叠加2019年末水泥供不应求，库存基本拉空的影响，使得报告期末各等级水泥库存量同比增幅较大。广东塔牌集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 各等级水泥销售毛利率较上年同期有所增长，主要是得益于煤炭价格下降等影响，公司水泥销售成本同比下降幅度大于水泥售价降幅，使得毛利率相应上升。（六）针对周期性非金属建材产品，应当披露相关产品的产能、产能利用率、成品率（如适用），以（六）针对周期性非金属建材产品，应当披露相关产品的产能、产能利用率、成品率（如适用），以及在建产能及其投资建设情况等。鼓励公司结合市场供求情况，在年度报告中披露下一年度的产能利用率及在建产能及其投资建设情况等。鼓励公司结合市场供求情况，在年度报告中披露下一年度的产能利用率调整计划。调整计划。公司文福万吨线项目二期工程于2020