000544_2020_中原环保_2020年年度报告_2021-03-26.pdf

中原环保股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 中原环保股份有限公司中原环保股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021-21 2021 年年 03 月月 中原环保股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人李建平、主管会计工作负责人杜其山及会计机构负责人公司负责人李建平、主管会计工作负责人杜其山及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)魏绍磊声明：保证本年度报告中魏绍磊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。风险因素详见第四节、九、（四）条款风险因素详见第四节、九、（四）条款 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 974，684，488 为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.5 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公股（含税），不以公积金转增股本。积金转增股本。中原环保股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.32 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.45 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.50 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.51 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.52 第十节第十节 公司治理公司治理.61 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.66 第十二节第十二节 财务报告财务报告.67 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.178 中原环保股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中原环保、上市公司、本公司、公司 指 中原环保股份有限公司，股票代码 000544 郑州市国资委 指 郑州市人民政府国有资产监督管理委员会 公用集团 指 郑州公用事业投资发展集团有限公司 净化公司 指 郑州市污水净化有限公司 立信事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中原环保股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中原环保 股票代码 000544 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中原环保股份有限公司 公司的中文简称 中原环保 公司的外文名称（如有）CENTRAL PLAINS ENVIRONMENT PROTECTION CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）CPEP 公司的法定代表人 李建平 注册地址 郑州市中原区中原中路 167 号 1 号楼 16 层 注册地址的邮政编码 450000 办公地址 郑州市郑东新区才高街 6 号东方鼎盛中心 A 座 10 层 办公地址的邮政编码 450018 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张一帆 孙冰清 联系地址 郑州市郑东新区才高街 6 号东方鼎盛中心 A 座 10 层 郑州市郑东新区才高街 6 号东方鼎盛中心 A 座 10 层 电话 0371-55326969 0371-55326702 传真 0371-55356772 0371-55356772 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 董事会办公室 中原环保股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 9141000016996944XD 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2017 年 12 月 21 日，经公司 2017 年第二次临时股东大会审议批准，经营范围变更为：环境及公用事业项目的建设、运营及管理；城市给排水、污水综合处理、中水利用、污泥处理；热力生产和供应；垃圾发电、风力发电和光伏发电；水污染治理、大气环境治理、土壤治理、固体废弃物治理、资源综合利用、生态工程和生态修复领域的技术研究与科技开发、设备制造与销售、工程设计与总承包建设、项目管理、工程咨询、技术服务等；市政基础设施建设；生态工程和生态修复；苗木种植；园林设计；园林绿化工程和园林维护；国内贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）历次控股股东的变更情况（如有）2017 年 3 月 6 日，郑州市污水净化有限公司和郑州市热力总公司分别将其持有的本公司 367,898,039 股、78,672,060 股股份协议转让给郑州公用事业投资发展集团有限公司，公用集团持有公司 446,570,099 股股份，占公司总股本的 68.73%，成为公司的控股股东。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 杨东升、张婉秋 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）2,149,746,278.73 1,739,717,527.04 23.57%1,027,015,100.34 归属于上市公司股东的净利润（元）496,089,921.02 464,576,327.77 6.78%414,322,454.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）398,728,523.91 472,774,410.90-15.66%313,305,730.86 经营活动产生的现金流量净额（元）608,247,075.42 770,517,451.95-21.06%281,040,481.47 基本每股收益（元/股）0.51 0.48 6.25%0.43 中原环保股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 稀释每股收益（元/股）0.51 0.48 6.25%0.43 加权平均净资产收益率 8.13%7.88%0.25%7.47%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元）16,187,705,945.20 10,883,604,606.79 48.73%9,086,848,152.08 归属于上市公司股东的净资产（元）6,254,042,555.40 5,993,868,111.76 4.34%5,785,944,139.64 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 415,112,158.98 465,030,315.81 557,126,198.80 712,477,605.14 归属于上市公司股东的净利润 123,369,284.20 149,482,052.11 173,314,076.20 49,924,508.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 122,467,427.47 86,326,352.84 165,403,783.54 24,530,960.06 经营活动产生的现金流量净额-135,928,244.65 336,704,381.49 209,790,730.99 197,680,207.59 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 中原环保股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2,271,175.81 1,119,086.94 323,123,481.43 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）30,195,983.08 16,851,099.25 24,615,258.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,367,929.27-1,006,335.75-149,809.59 其他符合非经常性损益定义的损益项目 100,544,886.42-31,658,664.81-147,737,316.23 减：所得税影响额 28,767,105.32-6,557,775.53 98,833,875.79 少数股东权益影响额（税后）973,261.99 61,044.29 1,014.13 合计 97,361,397.11-8,198,083.13 101,016,723.85-注：本期公司收回王新庄污水处理厂回购尾款 37,772.44 万元，根据会计政策冲回前期计提的坏账准备 75,544,886.42 元。对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。中原环保股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 中原环保股份有限公司是国有控股上市公司，全国国企改革“双百企业”。公司稳步实施“立足中原、走向世界”的市场战略，围绕“大公用、大环保、大生态”业务领域，科学布局全产业链，创新驱动高质量发展，全面打造行业典范，发展成为生态环境综合服务商。公司业务已涵盖供水、城镇污水处理、农村污水治理、污泥处置、中水利用、集中供热、建筑垃圾处置及资源化利用、环保设备制造、光伏发电、市政建设、园林绿化、水环境综合治理及技术研发等领域。公司已在郑州、洛阳、开封、漯河、商丘、南阳、安阳、驻马店、周口、信阳、济源、焦作及山西运城、贵州都匀等地开展相关业务，实现了多区域发展布局。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 随着项目推进工程投入增加。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、公司建立完善的现代企业制度和法人治理结构，持续推进公司治理体系和治理能力现代化，健全完善公司战略体系、文化体系、集团化管控体系、创新发展体系、风险防控体系，不断增强公司竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力，适应市场化、现代化、国际化新形势，推动公司高质量发展。2、公司围绕“大公用、大环保、大生态”业务领域，加快产业布局，持续完善主营产业链和功能，发展成为生态环境综合服务商，为各地政府和社会各界提供集研发、设计、咨询、制造、投资、建设、运营、管理为一体的全方位、可持续的“一站式”综合服务。公司将已有业务区域确定为根据地，以落地项目为据点，扎根当地，精耕细作，发挥公司战略、文化、管理、资金、技术、人才等优势，在工程建设及项目运营中树标杆、创典范，打造公司品牌形象，构建区域发展新优势。3、公司完善创新体系，搭建高水平研发平台，加强技术研发队伍建设，全面推进技术创新，培育发展动能，已获授权、成功发表专利、软件著作权、论文等一百余项，在污水深度处理、污泥资源化利用、“智能+智慧”水务、农村污水治理一体化设备、建筑垃圾资源化利用等领域具备核心技术优势。公司的专利技术创新性、新颖性、实用性、可复制性强，成功应用于多个环保和环境治理项目。公司自主研发生产“神州小罐”净化器系列农村污水治理新型一体化设备，“三化两管一控制”农村污水治理模式，提供可复制可推广的经验做法，树立行业标杆。4、公司率先通过质量、环境、职业健康安全“三标一体”管理体系认证，具有丰富的运营管理经验，技术成熟，管理规范，下属生产运营单位多次获得国家及省市级荣誉。公司建立智慧水务、智慧供热等智能化管理系统，实现生产运营数字化、自动化、智能化发展，提升精细化管理水平。5、公司从战略高度加强人才队伍建设，建立健全人才引进、培养机制，搭建人才成长平台，构建一支高层次、高素质中原环保股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 人才梯队，奠定公司高质量发展的人才基石。中原环保股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2020年，面对新冠肺炎疫情的严重冲击和国内严峻复杂的经济形势，公司深入实施创新驱动高质量发展总战略、总目标、总要求，按照“发展是第一要务、创新是第一动力、人才是第一资源、制度是第一保障”经营管理理念，准确研判形势，精心谋划部署，齐心协力攻坚，疫情防控科学周密，生产经营提质增效，投资发展稳步推进，项目建设规范高效，创新成果持续涌现，队伍建设全面加强，党的建设巩固深化，经营业绩逆势增长，综合实力迈上新台阶。（一）经营发展 1、水务经营提质增效。完善水务经营体系，稳生产、降成本、强安全、重规范，夯实发展基础，持续挖潜增效，实现质量效益双赢。水务运营单位坚持创新驱动，立足生产实际，持续开展技术攻关和技术革新，不断提高运行效率和管理水平。加快智能化改造，开展智慧水务系统的实施应用和升级改造，逐步打造自动化、智能化、智慧化污水处理厂。2、供热经营持续向好。供热板块提升管理水平，优化供热服务，增强供热效益。智慧供热初显成效，智慧供热系统融合供热收费、客户服务、生产调度于一体，通过热网数据监控和远程调度，具有快速平衡调节、精准稽查、漏点定位、建筑类型细分等功能，保障热网平衡、均衡输送、按需供热、安全运行，持续提高供热质量。3、投资发展稳步推进。面对严峻复杂的经济形势，采取有力有效措施，积极推进投资发展，围绕“大公用、大环保、大生态”业务领域，巩固根据地，开拓新市场。坚持高质量项目投资，相继落地信阳市浉河三期水环境综合治理工程PPP项目、信阳市潢川县蔡氏河湿地公园建设工程PPP项目，围绕落地项目，持续深耕市场，投资建设上街区第二污水处理厂提标改造项目、伊川县污水处理厂三期扩建及乡镇污水处理厂二期工程BOT项目。设立中原环保红枫（郑州）生态科技有限公司，完善公司主营产业链和功能，打造生态环境综合服务商。4、工程建设规范高效。全面加强工程管理，有序推进重点项目建设，统筹抓好工程进度、质量、安全，高质高效推动项目建设，确保尽快运营，发挥投资效益。全面完善工程管理制度，加强规范管理。优化安全管理体系，推进在建工程双重预防体系建设。坚持常态化巡检与专项治理行动相结合，加强科学管控和专业服务。（二）创新驱动 1、技术创新深入推进。全面强化技术创新，完善技术创新体系，核心技术不断突破，研发成果竞相涌现，全年获得专利、软件著作权等科技成果68项，其中发明专利3项。加强研发队伍建设，打造高层次、高素质研发团队。构建高水平研发平台，形成标准理化实验室、微生物实验室、工程化场地等多个专业研发基地。获批河南省污废水及废气新技术工程技术研究中心、河南省污水高效低耗处理与污泥资源化利用工程研究中心、郑州市水环境污染深度治理工程技术研究中心，覆盖污水处理、污泥处置、废气处理三大领域。2、加强关键核心技术研发。污水深度处理、污泥资源化利用技术持续攻关，深度脱氮技术持续攻关，获得2项国家发明专利授权，污水处理行业综合脱氮技术获得河南省建设科技进步一等奖，污水深度脱氮技术研发与产业化获批河南省重大专项课题立项。污泥一体化处理处置技术持续优化升级，具备便利性、高适应性、连续性、高效节能、高度自动化等特点，实现污泥处理减量化、稳定化、无害化和资源化；城镇生活污泥干化焚烧成套装备研发与产业化项目获批郑州市重大科技创新专项。3、管理创新持续提升。加速信息化与业务的全面融合。推进信息化技术在生产管理中的应用，加强集团化财务管控。推进财务信息化建设，自主研发财务数据智能采集应用系统，提高效率，省内领先；加强业财融合，服务业务，支撑管理，提升价值创造能力。加强物资采购管理。搭建数字化采购平台，规范招标采购业务，加强供应商动态管理，推进资产管理及废旧物资处置。加强品牌建设。完善宣传体系，创新宣传形式，对内凝心聚力，对外塑造形象，文化软实力和品牌影响力不断增强。（三）队伍建设 中原环保股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 1、持续深化人才梯队建设。优中选优、强中择强，引进知名高校硕士、博士38人；紧贴业务需求，引进紧缺急需人才60人，人才质量和结构持续提升；健全培训课程体系、讲师队伍体系、评估应用体系，初步形成管理和专业两大序列、层次分明的培训体系，全年举办一级培训43期。开展职业技能等级认定，成为河南省首批、郑州市首家开展职业技能等级认定的企业。2、大力推动干部管理改革。开展职业经理人选聘，选优配强领导班子和干部队伍，给公司经营层干部使用机制带来突破和经验；公司中层干部管理推行“四马”机制，坚持好干部标准，进一步充实、完善公司总监干部队伍，发挥排头兵和中流砥柱的作用，为公司做强做优奠定人才基础。3、完善业绩考核与薪酬体系。坚持责任导向、结果导向、问题导向、风险导向，提升绩效管理精准性和系统性。完善业绩薪酬联动机制、完善公司薪酬管理体系，实行精细化考核、精细化分档，薪酬进一步向关键岗位、核心骨干倾斜，体现薪酬与业绩、贡献、能力挂钩，激发员工干事创业的积极性和主动性。（四）制度建设 1、加强公司治理和规范运作。健全有效制衡的现代公司治理体系，科学筹备、规范组织股东大会、董事会、监事会，保障“三会一层”规范运作。信息披露依法合规、严谨高效，获评深交所信息披露最高等级A级。加强集团化管控，各机关部室从公司治理的高度优化管理和服务，提升集团化管控能力和水平。2、加强风险防控。风险管理、内部审计、内部控制、纪检监察“四位一体”风险管理系统上线试运行，构建风险矩阵，对公司人、财、物、三公经费、招标、工程建设、投资、功能公司、供热业务、领导班子十大风险领域进行实时监控。法律顾问全覆盖，规范合同管理，有效防范风险。（五）党建工作 公司党委坚守“为员工谋幸福、为企业谋发展”的初心和使命，强化领导核心和政治核心作用，着力以党建高质量推动发展高质量。持续加强党的建设，推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化，组织全体党员赴红旗渠进行党性教育，扎实做好全国“两会”精神、党的十九届五中全会精神的宣传学习，锤炼党性修养，筑牢党性根基。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 截止2020年12月31日，公司资产总额1,618,770.59万元，同比增长48.73%；净资产686,234.08万元，同比增长6.63%。本期实现营业收入214,974.63万元，同比增长23.57%；实现利润总额62,146.72万元，同比增长17.56%；实现净利润51,748.14万元，同比增长8.25%。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,149,746,278.73 100%1,739,717,527.04 100%23.57%分行业 污水处理 1,014,020,826.65 47.17%1,031,615,373.81 59.30%-1.71%供热销售 99,823,428.00 4.64%144,130,660.86 8.28%-30.74%中原环保股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 工程施工及管理 780,032,174.44 36.28%461,266,551.56 26.51%69.11%设备销售 104,470,224.05 4.86%38,236,256.51 2.20%173.22%其他 151,399,625.59 7.04%64,468,684.30 3.71%134.84%分产品 污水处理 1,014,020,826.65 47.17%1,031,615,373.81 59.30%-1.71%供热销售 99,823,428.00 4.64%144,130,660.86 8.28%-30.74%工程施工及管理 780,032,174.44 36.28%461,266,551.56 26.51%69.11%设备销售 104,470,224.05 4.86%38,236,256.51 2.20%173.22%其他 151,399,625.59 7.04%64,468,684.30 3.71%134.84%分地区 河南省地区 2,121,978,376.30 98.71%1,734,858,473.31 99.72%22.31%其他地区 27,767,902.43 1.29%4,859,053.73 0.28%471.47%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 污水处理 1,014,020,826.65 463,020,591.57 54.34%-1.71%-1.02%-0.31%工程施工及管理 780,032,174.44 630,675,640.86 19.15%69.11%69.55%-0.21%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 中原环保股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 污水处理 463,020,591.57 34.66%467,789,834.24 46.13%-1.02%供热销售 124,368,947.55 9.31%135,475,903.56 13.36%-8.20%工程施工及管理 630,675,640.86 47.21%371,960,892.46 36.68%69.55%设备销售 59,271,230.33 4.44%18,737,752.89 1.85%216.32%其他 58,480,739.98 4.38%20,013,159.69 1.97%192.21%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本期新设子公司情况如下：与公司关系 公司名称 股权取得方式 股权取得 时间 出资额 持股比例（%）子公司 中原环保红枫（郑州）生态科技有限公司 新设 2020-5-6 102,000.00 51.00 子公司 中原环保（潢川）生态科技有限公司 新设 2020-6-3 77,571,000.00 85.00 子公司 中原环保（信阳）生态建设管理有限公司 新设 2020-8-19 494,696,160.00 93.10（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,024,585,815.59 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 47.66%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 郑州市财政局 798,800,654.47 37.16%2 港区财政局 108,234,891.27 5.03%3 郑州市城乡建设局 40,053,003.16 1.86%4 临颍县财政局 39,471,276.09 1.84%5 郑州一建集团有限公司 38,025,990.60 1.77%合计-1,024,585,815.59 47.66%中原环保股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,348,302,487.41 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 35.43%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 中国水利水电第十一工程局有限公司 492,234,830.42 12.94%2 郑州一建集团有限公司民权分公司 309,525,770.62 8.13%3 郑州磊鑫建设工程有限公司 282,979,805.54 7.44%4 河南青联建设投资集团有限公司 134,135,280.43 3.52%5 郑州世鑫建筑工程有限公司 129,426,800.39 3.40%合计-1,348,302,487.41 35.43%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 2,265,251.64 3,708,710.76-38.92%受疫情影响市场拓展费用减少 管理费用 121,605,366.67 99,973,976.60 21.64%财务费用 90,143,457.36 71,617,113.61 25.87%研发费用 65,964,064.39 43,858,872.79 50.40%研发投入增加 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司围绕创新驱动高质量发展总战略，加快推进全面技术创新。通过完善顶层设计，加强统筹规划，瞄准先进技术，加强自主创新，深入推进核心技术攻关和重大项目试验，公司水务、环保设备制造、固废处置、园林绿化等业务板块持续发力，实现技术创新多点突破。公司持续加强在污水深度脱氮、污泥资源化利用、高效菌种、恶臭气体治理以及智能控制技术等方面的研究，进一步巩固、优化核心技术能力。公司研发投入情况 2020 年 2019 年 变动比例 研发人员数量（人）113 124-8.87%研发人员数量占比 6.83%7.83%-1.00%中原环保股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 研发投入金额（元）65,964,064.39 43,858,872.79 50.40%研发投入占营业收入比例 3.07%2.52%0.55%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2020 年 2019 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,848,698,133.36 2,105,877,229.27-12.21%经营活动现金流出小计 1,240,451,057.94 1,335,359,777.32-7.11%经营活动产生的现金流量净额 608,247,075.42 770,517,451.95-21.06%投资活动现金流入小计 384,484,149.08 542,936,900.80-29.18%投资活动现金流出小计 3,269,994,290.22 2,084,418,774.68 56.88%投资活动产生的现金流量净额-2,885,510,141.14-1,541,481,873.88-61.24%筹资活动现金流入小计 5,659,558,515.00 2,381,839,728.50 137.61%筹资活动现金流出小计 2,389,462,452.99 1,451,365,428.33 64.64%筹资活动产生的现金流量净额 3,270,096,062.01 930,474,300.17 251.44%现金及现金等价物净增加额 992,832,996.29 159,509,878.24 522.43%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动现金流入减少12.21%，主要为上期收到以前年度污水处理费；投资活动现金流入减少29.18%，主要为本期收到王新庄回购款3.77亿元，去年同期收到5亿元；投资活动现金流出增长56.88%，主要为工程投入增加；筹资活动现金流入增长136.35%，主要为银行贷款增加。筹资活动现金流出增长62.56%，主要为偿还银行贷款。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 中原环保股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020 年末 2020 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 2,599,666,616.65 16.06%1,606,909,276.24 14.76%1.30%应收账款 458,195,546.94 2.83%356,707,024.02 3.28%-0.45%存货 49,727,397.24 0.31%55,029,501.68 0.51%-0.20%长期股权投资 2,387,142.38 0.01%1,738,567.61 0.02%-0.01%固定资产 2,663,889,131.86 16.46%3,056,573,023.14 28.08%-11.62%在建工程 5,174,832,775.85 31.97%2,093,214,979.32 19.23%12.74%随着项目推进工程投入增加。短期借款 1,164,682,288.77 7.19%603,000,000.00 5.54%1.65%长期借款 4,022,008,901.01 24.85%1,516,770,000.00 13.94%10.91%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 金融资产 4.其他权益工具投资 213,766,064.90 11,757,616.02 225,523,680.92 上述合计 213,766,064.90 11,757,616.02 225,523,680.92 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 中原环保股份有限公司 2020 年年度报告全文 18 是 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 6,983,808.02 保证金账户资金处于冻结状态 特许经营权项目 0.00 质押、注1 固定资产 110,676,766.31 抵押、注2 合计 117,660,574.33 注1：公司子公司部分长期借款以其依法可以出质的应收账款，即在PPP协议项下享有的的全部权益和收益提供质押担保，截至2020年12月31日被质押的应收账款余额为0.00元。注2：中原环保根据发展需要购置了公司运营管理中心和教育培训中心，位于郑州市郑东新区才高街东方鼎盛中心，目前房产解压手续正在办理中。五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 4,483,350,982.28 1,786,547,363.68 150.95%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 单位：元 被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 投资期限 产品类型 截至资产负债表日的进展情况 预计收益 本期投资盈亏 是否涉诉 披露日期（如有）披露索引（如有）中原环保红枫（郑州）生态科技有限公司 公共设施服务 新设 25,500,000.00 51.00%自筹 河南红枫生物高科股份有限公司 长期 公共设施服务 已完成工商登记 否 2020 年04月11日 巨潮资讯网（）中原环保（潢川）生态科技公共设施服务 新设 77,571,000.00 85.00%自筹 河南青联建设投资集团有限长期 公共设施服务 已完成工商登记 否 2020 年05 月08 日 巨潮资讯网（info.中原环保股份有限公司 2020 年年度报告全文 19 有限公司 公司、中原环保发展有限公司、潢川县光州城市建设投资有限公司 ）中原环保（信阳）生态建设管理有限公司 公共设施服务 新设 494,696,160.00 93.10%自筹 河南省大成建设工程有限公司、中工武大设计研究有限公司、信阳市水利投资有限公司 长期 公共设施服务 已完成工商登记 否 2020 年06 月10 日 巨潮资讯网（）合计-597,767,160.00-0.00 0.00-3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 单位：元 项目名称 投资方式 是否为固定资产投资 投资项目涉及行业 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 资金来源 项目进度 预计收益 截止报告期末累计实现的收益 未达到计划进度和预计收益的原因 披露日期（如有）披露索引（如有）新密农村生活污水处理项目 自建 否 公共设施服务 1,156,313,613.34 1,409,829,953.87 自筹 不适用 20