002216_2020_三全食品_2020年年度报告_2021-04-14.pdf

三全食品股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 三全食品股份有限公司三全食品股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 04 月月 三全食品股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人陈南、主管会计工作负责人李娜及会计机构公司负责人陈南、主管会计工作负责人李娜及会计机构负责人负责人(会计主管人员会计主管人员)秦志强声秦志强声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司已在本报告公司已在本报告“第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中描述了公司发展可能面临的风险因素中描述了公司发展可能面临的风险因素和制定对策的情况，敬请投资者注意查阅。和制定对策的情况，敬请投资者注意查阅。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 799,258,226 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每10 股派发现金红利股派发现金红利 6.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股股转增转增 1 股。股。三全食品股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.7 第三节 公司业务概要.11 第四节 经营情况讨论与分析.16 第五节 重要事项.35 第六节 股份变动及股东情况.52 第七节 优先股相关情况.60 第八节 可转换公司债券相关情况.61 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.62 第十节 公司治理.71 第十一节 公司债券相关情况.77 第十二节 财务报告.78 第十三节 备查文件目录.210 三全食品股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、三全食品 指 三全食品股份有限公司 郑州三全、有限公司 指 郑州三全食品有限公司，三全食品整体变更前存续公司 子公司 指 三全食品全资子公司或控股子公司 孙公司 指 三全食品全资子公司或控股子公司控股的公司 公司 指 三全食品及其子公司、孙公司的其中一家或多家的组合 三全食品厂 指 郑州市三全食品厂，为郑州三全前身 河南全惠 指 河南全惠食品有限公司，为三全食品的全资子公司 成都全益 指 成都全益食品有限公司，为三全食品的全资子公司 天津全津 指 天津全津食品有限公司，为三全食品的全资子公司 郑州全新 指 郑州全新食品有限公司，为三全食品的控股子公司 南京三全 指 南京三全食品有限公司，为三全食品的全资子公司 广州三全 指 广州三全食品有限公司，为三全食品的全资子公司 哈尔滨三全 指 哈尔滨三全食品有限公司，为三全食品的全资子公司 沈阳三全 指 沈阳三全食品有限公司，为三全食品的全资子公司 长春三全 指 长春三全食品有限公司，为三全食品的全资子公司 济南三全 指 济南三全食品有限公司，为三全食品的全资子公司 福州三全 指 福州三全食品有限公司，为三全食品的全资子公司 武汉三全 指 武汉三全商贸有限公司，为三全食品的全资子公司 上海全申 指 上海全申食品有限公司，为三全食品的全资子公司 佛山全瑞 指 佛山全瑞食品有限公司，为三全食品的全资子公司 乌鲁木齐三全 指 乌鲁木齐三全食品有限公司，为南京三全的全资子公司 北京三全 指 北京三全食品销售有限公司，为郑州全新的全资子公司 杭州三全 指 杭州三全食品有限公司，为郑州全新的全资子公司 昆明三全 指 昆明三全食品有限公司，为郑州全新的全资子公司 南宁三全 指 南宁三全食品有限公司，为郑州全新的全资子公司 重庆三全 指 重庆三全食品有限公司，为郑州全新的全资子公司 南昌三全 指 南昌三全食品有限公司，为郑州全新的全资子公司 贵阳三全 指 贵阳三全商贸有限公司，为郑州全新的全资子公司 太原三全 指 太原三全食品有限公司，为郑州全新的全资子公司 三全食品股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 西安都尚 指 西安都尚食品有限公司，为郑州全新的全资子公司 兰州三全 指 兰州三全食品有限公司，为郑州全新的全资子公司 天津三全 指 天津三全食品销售有限公司，为郑州全新的全资子公司 上海龙凤 指 上海国福龙凤食品有限公司，为三全食品的全资子公司 浙江龙凤 指 浙江龙凤食品有限公司，为三全食品的控股子公司 天津龙凤 指 天津国福龙凤食品有限公司，为三全食品的全资子公司 成都龙凤 指 成都国福龙凤食品有限公司，为三全食品的全资子公司 各龙凤实体 指 上海龙凤、浙江龙凤、天津龙凤、成都龙凤 三全国际 指 三全国际有限公司，为三全食品的全资子公司 饭宝国际 指 饭宝国际有限公司，为三全国际的全资子公司 全润鲜食 指 全润鲜食有限公司，为饭宝国际的全资子公司 鲜食科技 指 三全鲜食（北京）科技股份有限公司，为三全食品的控股子公司 苏比尔诗玛特 指 SUPER SMART HOLDINGS LIMITED，为三全食品的外资法人股东之一 东逸亚洲 指 EAST JOY ASIA LIMITED，为三全食品的外资法人股东之一 长日投资 指 CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED，为三全食品的外资法人股东之一 综合基地一期工程 指 三全食品综合基地建设工程项目 华东基地建设工程 指 三全食品华东基地建设工程项目 综合基地二期工程 指 三全食品综合基地（二期）建设工程项目 华北基地一期工程 指 三全食品华北基地建设项目一期工程 华南基地一期工程 指 三全食品华南基地建设项目一期工程 华北基地二期工程 指 三全食品华北基地建设项目二期工程 Country Ford 指 COUNTRY FORD DEVELOPMENT LIMITED 北京京都、京都天华、致同 指 北京京都会计师事务所有限公司，2009 年更名为京都天华会计师事务所有限公司，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）君泽君 指 北京市君泽君律师事务所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 郑州市工商局 指 郑州市工商行政管理局 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 三全食品股份有限公司章程 首次公开发行、首次公开发行股票 指 三全食品2008年1月向社会公众发行2,350万股人民币普通股（A股）之行为 非公开发行股票、非公开发行、定向增发 指 三全食品于 2011 年 7 月向社会定向增发 14,054,383 股人民币普通股三全食品股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 的行为 元 指 人民币元，特别注明的除外 三全食品股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 三全食品 股票代码 002216 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 三全食品股份有限公司 公司的中文简称 三全食品 公司的外文名称（如有）SANQUAN FOOD CO.,LTD 公司的法定代表人 陈南 注册地址 郑州市综合投资区长兴路中段 注册地址的邮政编码 450044 办公地址 郑州市综合投资区长兴路中段 办公地址的邮政编码 450044 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李鸿凯 徐晓 联系地址 郑州市综合投资区长兴路中段 郑州市综合投资区长兴路中段 电话 0371-63987832 0371-63987832 传真 0371-63988183 0371-63988183 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91410000514683187W 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无 历次控股股东的变更情况（如有）无 三全食品股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 签字会计师姓名 李光宇、王高林 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）6,926,082,823.06 5,985,722,254.07 15.71%5,539,316,059.52 归属于上市公司股东的净利润（元）767,902,011.08 220,021,103.27 249.01%101,902,173.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）570,545,246.89 194,670,280.86 193.08%68,998,070.31 经营活动产生的现金流量净额（元）1,267,488,352.40 391,390,357.60 223.84%489,112,667.20 基本每股收益（元/股）0.96 0.27 255.56%0.13 稀释每股收益（元/股）0.96 0.27 255.56%0.13 加权平均净资产收益率 29.39%10.20%19.19%4.99%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元）5,996,244,121.23 5,283,219,785.78 13.50%4,609,685,059.47 归属于上市公司股东的净资产（元）2,993,279,635.26 2,228,776,090.81 34.30%2,062,694,258.21 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 三全食品股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,216,612,020.07 1,513,042,436.59 1,474,514,692.74 1,721,913,673.66 归属于上市公司股东的净利润 257,581,593.61 194,794,156.60 118,213,756.59 197,312,504.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 155,576,133.01 158,625,419.18 82,661,540.54 173,682,154.16 经营活动产生的现金流量净额 215,743,541.42 460,021,589.85 282,543,822.38 309,179,398.75 注释：公司自 2020 年 1 月 1 日开始执行新收入准则，营业收入、营业成本和费用的核算口径发生变化，调整至去年同期口径下，全年营业收入同比增长 19.22%，因农历春节延后以及渠道结构调整，对第四季度收入造成一定影响,第四季度营业收入同比增长 8.79%。上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-509,167.32-1,487,777.93-1,559,012.80 计入当期损益的政府补助（与企业业务107,027,954.44 33,331,478.51 21,172,426.85 三全食品股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 790,413.00 委托他人投资或管理资产的损益 23,135,024.27 1,452,054.03 8,788,354.26 银行理财收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-300,000.00 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 630,733.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,946,279.61-374,076.37 4,132,448.96 其他符合非经常性损益定义的损益项目 100,214,605.74 主要系处置股权相关收益 减：所得税影响额 36,156,239.25 7,574,444.51 1,048,844.41 少数股东权益影响额（税后）1,693.30-3,588.68 2,416.03 合计 197,356,764.19 25,350,822.41 32,904,102.94-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。三全食品股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 14 号上市公司从事食品及酒制造相关业务的披露要求 一、公司经营情况（一）主营业务情况 公司主要从事家庭用速冻食品与餐饮业务用速冻食品以及冷藏、常温方便食品的生产和销售，所处行业为速冻食品行业。公司是国内首家速冻面米食品企业，亦是中国生产速冻食品最早、规模最大、市场网络最广的企业之一。公司始终致力于速冻面米类食品、速冻涮烤类食品、冷藏保鲜料理类食品等多种食品的研发、制造与销售，致力于成为“餐桌美食供应商的领导者”。公司主营业务包括速冻面米制品、速冻调制食品、冷藏产品、常温产品等的研发、生产和销售。公司速冻面米制品主要包括汤圆、水饺、粽子、面点等产品，速冻调制食品包括涮烤类等产品，冷藏产品包括鲜食、烘焙面包等产品，常温产品包括米饭套餐、自热米饭等产品。（二）行业竞争格局 公司属速冻食品行业，速冻食品作为中国传统食品产业化的一个成功典范，在消费者对速冻产品认知度的加强、消费者购买力的日益增强，生产企业产品的多样化的背景下，行业得到了快速发展，目前已成为食品行业最具竞争力的领域之一。随着中国经济的发展和人民生活水平的提高，速冻食品已成为中国城市居民日常饮食生活中不可缺少的部分，并日益成为中国城市家庭的主流食品之一。近几年，中国速冻食品企业在产品生产制造的各个环节进行升级，并和信息化紧密融合，有效提升了生产效率和经营业绩，推动行业由劳动密集型向技术密集型转变。尽管中国速冻食品行业增速有所放缓，但市场潜力巨大，产品品类必将不断丰富，销售渠道也在快速演变，未来随着人工成本和店铺租金的上涨，速冻成品半成品将会以多样化形式出现在消费者的餐桌上，进一步推进传统美食食品工业化的进程。（三）公司竞争优势 公司拥有“三全”和“龙凤”两大知名品牌，在郑州、成都、天津、太仓、佛山等地建有生产基地，生产能力和装备水平均处于国内领导地位。公司研发中心是行业中在研究食品、营三全食品股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 养和检验检测领域处于领先地位的研发机构，设有行业首家“国家认定企业技术中心”和“博士后科研工作站”，形成了产、学、研一体的研发体系和强大的新产品研发能力。公司打造了一条完整的、有足够控制力的从农田到餐桌的新型食品安全供应链，充分保证了从原料种植养殖、生产加工、储存、运输到终端销售的整个供应链产品的品质和安全，构建了覆盖全国的完善的“全冷链”系统，保证产品始终新鲜、安全。（四）公司存在的风险因素及应对措施 有关风险因素内容已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析九、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。二、主要业务经营模式 公司主要经营模式包括采购模式、生产模式和销售模式。1、采购模式 公司的采购模式主要采用外部采购模式。公司采购物资主要包括生产直接使用原物料（肉类、油类、糖类、米面类、粉类、炒货类、干货类、鲜蔬菜类等）和非生产直接使用原物料（广告类、促销类、物流类、五金类、设备配件类、劳保办公用品等）。公司采用外部采购模式，其中生产物料及设备、物流等采购业务统一由总部集中定价各生产基地执行；五金备品备件、劳保办公用品由基地区域自采。公司建立有完善的采购管理制度，如采购价格标准操作程序、采购合同管理标准操作程序、供应商管理制度、采购招投标作业指导书、采购订单管理办法、采购人员行为规范管理办法及各类采购业务作业指导书等多个文件制度，若干记录文件模版。相关制度的制定和实施，规范了采购各流程和环节，保障了采购工作的公开、公平、公正，控制了采购成本，提高了采购工作质量和工作效率，也从生产的源头保障了公司产品的质量。2、生产模式 公司的生产模式主要包括公司自主生产和委托加工两种类型。自主生产模式是指公司按照销售需求计划进行安排生产，各生产单位按照生产计划执行生产任务。委托加工模式是指公司部分产品采用外协工厂委托加工的生产方式。3、销售模式 公司的销售渠道主要为线上销售及线下销售，其中线下销售主要分为经销商模式、大型商超系统直营模式及大客户定制模式 三全食品股份有限公司 2020 年年度报告全文 13（1）线上销售 公司在线上渠道采取直营加经销商授权的模式进行销售。公司的线上销售业务目前分为四个部分：一是传统的线上电商平台，例如京东、天猫；二是生鲜电商，例如每日优鲜、叮咚买菜，三是社区电商，例如兴盛优选、美团优选；四是基于卖场的到家业务，例如京东到家、淘鲜达等销售平台。（2）线下销售 经销商模式 公司的经销商模式是指公司针对零售终端渠道、批发农贸渠道、酒店餐饮渠道、团膳渠道等授权经销商在指定的销售区域或范围内利用自有的渠道销售和配送公司的产品。大型商超系统直营模式 公司的大型商超系统直营模式是指公司每年直接与全国大型连锁商超及地区连锁商超签订年度购销合同销售产品的模式。大客户定制模式 大客户定制模式主要为特定客户提供一站式标准化及个性化产品的预制品或成品供应服务。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 期末较期初增加 90.80%，主要是报告期锅圈供应链（上海）有限公司其他权益变动增加所致。固定资产 无重大变化。无形资产 无重大变化。在建工程 期末较期初增加 40.66%，主要是报告期华北基地二期工程增加投入所致。货币资金 期末较期初增加 77.58%，主要是报告期公司经营业绩较好，客户回款增加所致。交易性金融资产 期末较期初增加 129.65%，主要是报告期公司理财业务增加所致。其他非流动资产 期末较期初增加 244.80%，主要是报告期向子公司支付的验资款，该子公司正处于验资阶段，尚未完成工商注册。短期借款 期末较期初减少 100.00%，主要是报告期流动资金借款减少所致。应付票据 期末较期初增加 33.75%，主要是报告期使用票据结算供应商货款增加所致。三全食品股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 应付职工薪酬 期末较期初增加 43.55%，主要是报告期工资、奖金、津贴和补贴增加所致。应交税费 期末较期初增加 187.94%，主要是报告期利润改善，应交所得税增加所致。一年内到期的非流动负债 期末较期初减少 100.00%，主要是报告期归还国开发展基金投资款所致。其他流动负债 期末较期初增加 100.00%，主要是报告期待转销项税增加所致。递延所得税负债 期末较期初增加 43.83%，主要是报告期新增研发设备、固定资产加速折旧致应纳税暂时性差异增加所致。其他非流动负债 期末较期初增加 53677.13%，主要是报告期应付工程款增加所致。盈余公积 期末较期初增加 63.55%，主要是报告期公司经营业绩较好，净利润较高，提取法定盈余公积所致。未分配利润 期末较期初增加 59.58%，主要是报告期公司经营业绩较好，归属于母公司所有者的净利润较高，结转至未分配利润所致。少数股东权益 期末较期初减少 210.30%，主要是本期少数股东损益减少所致。2 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 三全食品自成立以来一直致力于速冻主业的发展，公司始终站在中国速冻食品美味、健康领域的前沿，无论从规模还是实力都成为了速冻食品行业的龙头。公司始终坚持科技创新战略，积极提升企业自主创新能力。公司在速冻面米、速冻涮烤、冷藏和常温食品等多种产品的基础上，聚焦核心场景，不断开发新的系列和品类，进一步丰富了产品线。聚集创新资源、营造新环境、健全创新体系，鼓励科研人员进行自我学习，了解科技发展新动态。加快推进科技创新载体平台建设，推进与知名高校、科研院所的深度合作，积极承接国家、省、市等科研课题，成为行业升级的领军企业。2020年公司参与在研“十三五”国家重点研发计划项目应急救灾面制食品工程化技术研究与产业化示范、植物性预制调理食品产业应用与示范、自热副食食品产业化示范、大比重不规则固体食品智能化包装关键技术与设备研究及产业化示范等4项研究任务；主持在研郑州市重大科技创新专项速冻非发酵中式主食产品开发与装备研究及产业化示范1项。2020年申请“郑州市科普示范基地“获得郑州市科技局认定。2020年获批组建河南省速冻调制食品技术创新中心。目前公司在郑州、成都、天津、太仓、佛山等地建有生产基地，使生产能力覆盖全国主要城市群。由公司下属的分、子公司及经销商共同组成遍布全国各省、市、县的销售渠道和网络，保证公司产品短期内完成生产并迅速推广到全国各地的终端市场。三全食品股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 20多年来，三全食品始终以弘扬中华传统美食为使命，坚持客户至上的理念，一直站在中国速冻食品美味、健康领域的前沿。在今后的发展中公司将继续秉承以市场为导向，产品创新为依托，质量为本的原则，提高市场占有率和业绩水平，继续强化公司在速冻食品行业的领导地位。三全食品股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2020年，面对突发的新冠肺炎疫情，公司紧急部署物流、生产、销售，针对疫情建立了内部组织高效反馈的机制，积极推动复工复产，保障市场供应，满足民生需求。报告期内公司在新产品拓展方面，瞄准大品类，利用渠道优势，针对性地进行产品设计和研发，扩大和布局了生产规模，市场效果良好，前景可期。零售市场方面，通过渠道结构调整和产品优化，改善了公司业务质量，同时在传统产品的基础上加大了新品类和新品种的研发与推广，公司业绩得到了有效持续提升。餐饮市场方面，随着餐饮业的良好恢复，公司餐饮渠道业务从二季度后也迅速恢复，同时继续加大渠道建设与新产品的推广，业绩快速增长，市场反应良好。创新业务方面，不断开拓市场、研发新品，整体业务持续向好。其中鲜食业务不断探索新渠道，开拓新品类，发掘新机会，供应链提前布局初见成效，逐步与7-ELEVEN、盒马等行业领先企业建立了深度合作关系，并积极参与军民融合项目，致力于成为鲜食供应链领军企业；公司与7-ELEVEN合作的河南地区便利店业务推进顺利，获得本地年轻人群的良好口碑；电商业务方面，公司根据不同的业态形式强化组织管理，同时兼顾线上和线下业务的统筹协调，整体呈现高速发展态势。同时，公司在巩固原有备餐场景的优势外，也更加聚焦于涮烤及早餐等新场景的打造。报告期内，公司实现营业收入692,608.28万元，同比增长15.71%，公司自2020年1月1日开始执行新收入准则，营业收入、营业成本和费用的核算口径发生变化，调整至去年同期口径下，全年营业收入同比增长19.22%。其中零售及创新市场实现营业收入598,653.15万元，同比增长15.09%，调整至去年同期口径下，同比增长19.12%；餐饮市场上半年受突发疫情因素影响较大，收入略有下降，全年实现营业收入93,955.13万元，同比增长19.84%。报告期内，归属于上市公司股东的扣非后净利润57,054.52万元，同比增加193.08%，其中，零售及创新市场实现净利润50,227.98万元，同比增长255.20%，餐饮市场实现净利润6,826.54万元，同比增长28.17%。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第14号上市公司从事食品及酒制造相关业务的披露要求 公司拥有“三全”和“龙凤”两大知名品牌，2020年，公司先后在家庭用速冻食品领域推出了聚焦早餐场景的薄皮馅饼、动物城卡通包、蒸煎饺、锅贴、烧麦等，丰富了小笼包、手抓饼等系列的产品线；聚焦涮烤场景，结合渠道特性的锁鲜装、涮烤配菜、零售小包装、三全食品股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 农贸高性价比大包装爆品等；传统品类产品升级的高品质“黑金系列”水饺、私厨超级海鲜水饺、仙芋小汤圆、虾仁馄饨等多款新产品；在餐饮用业务市场推出酥脆升级油条系列、金鱼馄饨系列等预制速冻食品；在鲜食领域增加了便利店店内即食产品和军用野战食品。主要销售模式 公司的销售渠道主要为线上销售及线下销售，其中线下销售主要分为经销商模式、大型商超系统直营模式及大客户定制模式 一、线上销售 公司在线上渠道采取直营加经销商授权的模式进行销售。公司的线上销售业务目前分为四个部分：一是传统的线上电商平台，例如京东、天猫；二是生鲜电商，例如每日优鲜、叮咚买菜，三是社区电商，例如兴盛优选、美团优选；四是基于卖场的到家业务，例如京东到家、淘鲜达等。公司将电商的组织整合成专门的部门，来负责全国的电商工作，我们会跟随消费者购买习惯的变化逐渐调整，兼顾线上与线下业务的统筹协调。二、线下销售（一）经销商模式 公司的经销商模式是指公司针对零售终端渠道、批发农贸渠道、酒店餐饮渠道、团膳渠道等授权经销商在指定的销售区域或范围内利用自有的渠道销售和配送公司的产品。公司通过经销商模式构建了覆盖全国各省、市、县的销售渠道和网络，确保产品可以迅速推广到全国各地的终端市场。公司将不断提升对经销商的业务支持及服务质量，提升客户满意度。（二）大型商超系统直营模式 公司的大型商超系统直营模式是指公司每年直接与全国大型连锁商超及地区连锁商超签订年度购销合同销售产品的模式。公司根据商超的采购订单配送货物，并按合同约定的账期与商超结算。公司会不断通过优化产品结构、创新产品，充分发挥商超模式提升品牌认知、新产品展示、消费者教育的作用。（三）大客户定制模式 大客户定制模式主要为特定客户提供一站式标准化及个性化产品的预制品或成品供应服务。目前已与多家知名餐饮连锁品牌及大客户形成深度合作。经销模式 适用 不适用 三全食品股份有限公司 2020 年年度报告全文 18 公司经销模式下的主营业务情况如下：单位：元 产品类型产品类型 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率 营业收入比上营业收入比上年同期增减年同期增减 营业成本比上营业成本比上年同期增减年同期增减 毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减 一、速冻面米制品 4,367,469,864.19 3,023,062,793.72 30.78%18.97%25.62%-3.67%汤圆、水饺、粽子 3,280,199,954.86 2,221,656,976.96 32.27%22.02%29.56%-3.94%点心及面点类 1,087,269,909.32 801,405,816.76 26.29%10.62%15.87%-3.34%二、速冻调制食品 448,485,155.80 365,605,700.65 18.48%60.36%52.94%3.96%涮烤等产品 448,485,155.80 365,605,700.65 18.48%60.36%52.94%3.96%三、冷藏及短保类-四、其他 15,966,123.71 12,385,011.59 22.43%-15.31%-11.13%-3.65%合计 4,831,921,143.69 3,401,053,505.96 29.61%21.72%27.89%-3.39%注释：公司自2020年1月1日开始执行新收入准则，营业收入、营业成本和费用的核算口径发生变化，运费由销售费用调整至营业成本，调整至去年同期口径下，经销模式全年毛利率为33.20%，同比增长0.20%。在结算方式上，公司对经销商主要采取现款发货政策，根据产品销售的淡旺季特点，对部分经销商给予一定的授信额度。报告期内，公司经销商数量变化情况如下：经销商数量经销商数量 2020年末经销商数量年末经销商数量 2019年末经销商数量年末经销商数量 报告期内增加、减少数量报告期内增加、减少数量 原因说明原因说明 东区 1,222 927 295 渠道拓展 南区 1,258 899 359 渠道拓展 西区 1,423 1,098 325 渠道拓展 北区 1,719 1,382 337 渠道拓展 总计 5,622 4,306 1,316 报告期内，公司前五大经销客户收入及应收账款情况如下：前五大客户前五大客户 合计销售额（元）合计销售额（元）占年度销售总额比例合计占年度销售总额比例合计 期末应收账款总额（元）期末应收账款总额（元）合计 112,425,841.42 1.62%2,491,585.69 客户1 25,845,522.94 0.37%2,491,585.69 客户2 23,914,943.23 0.35%-客户3 22,451,352.36 0.32%-客户4 20,797,131.61 0.30%-客户5 19,416,891.28 0.28%-门店销售终端占比超过 10%三全食品股份有限公司 2020 年年度报告全文 19 适用 不适用 线上直销销售 适用 不适用 线上模式的营业收入、营业成本及毛利率情况如下：单位：元 销售模式销售模式 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率 营业收入比营业收入比 上年同期增减上年同期增减 营业成本比营业成本比 上年同期增减上年同期增减 毛利率比毛利率比 上年同期增减上年同期增减 线上销售 295,803,832.91 208,541,702.20 29.50%204.55%195.17%2.24%注释：公司自2020年1月1日开始执行新收入准则，营业收入、营业成本和费用的核算口径发生变化，调整至去年同期口径下，线上销售全年毛利率同比增长6.54%。公司在线上主要依托天猫、京东、淘宝、每日优鲜、叮咚买菜等平台，销售“三全”及“龙凤”品牌，销售产品品种有速冻米面、速冻涮烤、常温食品等。占当期营业收入总额 10%以上的主要产品销售价格较上一报告期的变动幅度超过 30%适用 不适用 采购模式及采购内容 单位：元 采购模式 采购内容 主要采购内容的金额 外部采购模式 原材料 2,864,147,387.84 外部采购模式 包装物 483,225,248.52 外部采购模式 其他 638,238,460.07 外部采购模式 总计 3,985,611,096.43 向合作社或农户采购原材料占采购总金额比例超过 30%适用 不适用 主要外购原材料价格同比变动超过 30%适用 不适用 主要生产模式 公司的生产模式主要包括公司自主生产和委托加工两种类型。自主生产模式：公司目前在郑州、成都、天津、太仓、佛山等地建有生产基地。公司按照销售需求计划进行安排生产，公司各销售单位提报需求计划，汇总至供应链。供应链部门根据库存情况和需求数量，分解生产计划至各个生产基地及车间，各生产单位按照生产计划三全食品股份有限公司 2020 年年度报告全文 20 执行生产任务。公司建立有完善的生产过程控制制度及出厂检验制度，建设了高效的速冻食品自动化生产流水线及自动化立体冷库，有效提升了生产效率，充分保证了整个供应链产品的品质和安全。委托加工模式：公司部分产品采用委托加工的方式生产。公司设立了完备的委托加工流程制度，包括委托代加工备案管理规定、产品代加工采购管理办法、委托加工产品管理手册等多项制度，从外协厂商资质、外协厂商质量管理能力、生产过程管控、成品管理等方面对外协加工生产加强品质监控，保证委托加工产品质量安全。委托加工生产 适用 不适用 营业成本的主要构成项目 营业成本的主要构成项目详见第四节“经营情况讨论与分析 二、主营业务分析。产量与库存量 单位：吨 产品类型产品类型 生产量生产量 销售量销售量 库存量库存量 生产量比上生产量比上年增减年增减 销售量比上销售量比上年增减年增减 库存量比上库存量比上年增减年增减 速冻面米制品 580,934.77 606,384.09 158,399.54-0.40%12.53%-13.84%速冻调制食品 49,969.41 47,021.86 15,120.19 37.98%48.87%24.21%冷藏及短保类 5,597.07 5,470.04 649.44 6.07%12.51%24.32%其他 2,077.17 1,379.54 1,176.71 21.73%-20.77%145.62%合计 638,578.42 660,255.54 175,345.88 1.93%14.42%-11.00%注释：库存量包含库存商品和发出商品。产能情况 项目项目 设计产能（吨）设计产能（吨）实际产能（吨）实际产能（吨）在建产能（吨在建产能（吨）公司供应链 769,371.00 638,578.42 185,000.00 二、主营业务分析二、主营业务分析 1 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。三全食品股份有限公司 2020 年年度报告全文 21 2 2、收入与成本、收入与成本 （1 1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 6,926,082,823.06 100%5,985,722,254.07 100%15.71%分行业 零售及创新市场 5,986,531,494.47 86.