000532_2020_华金资本_2020年年度报告_2021-03-23.pdf

珠海华金资本股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 珠海华金资本股份有限公司珠海华金资本股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 03 月月 珠海华金资本股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人李光宁、主管会计工作负责人睢静及会计机构负责人公司负责人李光宁、主管会计工作负责人睢静及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)陈卫群声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈卫群声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司已在本年度报告第四节公司已在本年度报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”第九项第九项“公司未来发展公司未来发展的展望的展望”章节中，对可能面章节中，对可能面临的风险及对策进行了详细描述，敬请广大投资者留临的风险及对策进行了详细描述，敬请广大投资者留意查阅。意查阅。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 344,708,340 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.6 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公股（含税），不以公积金转增股本。积金转增股本。珠海华金资本股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介公司简介和主要财务指标和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.33 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.57 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.63 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.64 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.65 第十节第十节 公司治理公司治理.72 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.78 第十二节第十二节 财务报告财务报告.82 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.209 珠海华金资本股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 华金资本/本公司/公司 指 珠海华金资本股份有限公司 珠海国资委 指 珠海市人民政府国有资产监督管理委员会 华发集团 指 珠海华发集团有限公司 华实控股 指 珠海华发实体产业投资控股有限公司 水务集团 指 珠海水务环境控股集团有限公司 力合科创 指 力合科创集团有限公司 清华科技园 指 珠海清华科技园创业投资有限公司 江苏产业园 指 江苏产业园发展有限公司 力合环保 指 珠海力合环保有限公司 华冠电容器 指 珠海华冠电容器股份有限公司 华冠科技 指 珠海华冠科技股份有限公司 力合投资 指 珠海力合投资有限公司 中拓百川 指 北京中拓百川投资有限公司 东营中拓 指 东营中拓水质净化有限公司 排水公司 指 珠海市城市排水有限公司 财务公司 指 珠海华发集团财务有限公司 铧盈投资 指 珠海铧盈投资有限公司 华金投资 指 珠海华金创新投资有限公司 华金资管 指 珠海华金资产管理有限公司 华金领盛 指 珠海华金领盛基金管理有限公司 华金领创 指 珠海华金领创基金管理有限公司 香洲华金 指 珠海香洲华金创业投资基金管理有限公司 华金慧源 指 珠海华金慧源投资管理有限公司 华实医疗科技 指 珠海华实医疗科技控股有限公司 华实医疗器械 指 珠海华实医疗器械有限公司 华实医疗设备 指 珠海华实医疗设备有限公司 本报告期/报告期 指 2020 年年度 珠海华金资本股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指公司简介和主要财务指标标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 华金资本 股票代码 000532 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 珠海华金资本股份有限公司 公司的中文简称 华金资本 公司的外文名称（如有）Zhuhai Huajin Capital Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Huajin Capital 公司的法定代表人 李光宁 注册地址 广东省珠海市香洲区国家高新区前湾二路 2 号总部基地一期 B 栋 5 楼 注册地址的邮政编码 519080 办公地址 广东省珠海市香洲区国家高新区前湾二路 2 号总部基地一期 B 栋 5 楼 办公地址的邮政编码 519080 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高小军 梁加庆 联系地址 广东省珠海市香洲区国家高新区前湾二路 2 号总部基地一期 B 栋 5楼 广东省珠海市香洲区国家高新区前湾二路 2 号总部基地一期 B 栋 5楼 电话 0756-3612808 0756-3612810 传真 0756-3612812 0756-3612812 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司上市时主营业务（1994 年 1 月）：电力生产；批发、零售：输变电专用工程机械、电子专用设备、电力整流装置、电式器材、低压电器及元件、发电燃料、电器机械及器材；专业咨询。第一次主营业务变化（2001 年 5 月）：微电子、珠海华金资本股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 电力电子、环境保护产品的开发、生产及销售；电力生产和电力开发；实业投资及管理；电子计算机及信息技术、生物工程；新技术、新材料及其产品的开发、生产和销售。第二次主营业务变化（2015 年 10 月）：投资及资产管理；互联网金融；创新产业园区建设及运营；企业管理及咨询；交易平台的投资及运营；微电子、电力电子、环境保护产品的开发、生产及销售；电力生产和电力开发；实业投资及管理；电子计算机及信息技术、生物工程；新技术、新材料及其产品的开发、生产和销售。历次控股股东的变更情况（如有）2000 年底，公司进行资产重组，第一大股东由珠海经济特区电力开发（集团）公司变更为深圳市清华科技开发有限公司（现名力合科创集团有限公司）。2009 年 10 月，力合科创通过深圳证券交易所集中竞价交易减持本公司股份，成为公司第二大股东，珠海城市建设集团有限公司成为公司第一大股东。2011 年 1 月，水务集团受让珠海城市建设集团有限公司所持本公司股份后，成为公司第一大股东。2013 年 9 月，珠海铧创投资管理有限公司及其一致行动人通过深圳证券交易所集中竞价交易增持本公司股份，成为公司控股股东；后于2020 年 8 月，经珠海市人民政府国有资产监督管理委员会同意，珠海铧创投资管理有限公司及一致行动人将占公司总股本 28.45%的股份无偿划转至珠海华发实体产业投资控股有限公司，后者成为公司控股股东至今。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 签字会计师姓名 梁粱、李自洪 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）515,037,804.67 432,588,134.95 19.06%530,431,988.67 归属于上市公司股东的净利润（元）162,961,404.32 70,821,423.89 130.10%54,669,254.96 归属于上市公司股东的扣除非经常70,120,712.18 65,868,509.00 6.46%55,171,017.72 珠海华金资本股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）162,217,834.81 150,316,661.75 7.92%101,940,702.24 基本每股收益（元/股）0.4728 0.2055 130.07%0.1586 稀释每股收益（元/股）0.4728 0.2055 130.07%0.1586 加权平均净资产收益率 17.63%8.65%8.98%7.14%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元）2,329,882,424.53 2,529,452,788.17-7.89%2,581,034,280.63 归属于上市公司股东的净资产（元）999,818,459.05 848,919,256.79 17.78%787,922,069.39 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 75,256,049.47 129,181,871.87 131,774,736.95 178,825,146.38 归属于上市公司股东的净利润 4,016,269.39 17,239,247.45 117,099,166.88 24,606,720.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,517,715.56 15,425,147.77 112,537,776.82-61,359,927.97 经营活动产生的现金流量净额 122,158,181.10 4,172,415.51-7,223,955.83 43,111,194.03 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 珠海华金资本股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-942,048.81-8,857.63 11,353.49 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）12,851,362.28 8,474,877.11 8,445,905.45 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -10,649,106.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,693,795.54-894,110.10-746,871.33 其他符合非经常性损益定义的损益项目 97,194,783.53 重大资产重组暨关联交易损益：下属子公司珠海铧盈投资有限公司将其持有的 9 家合伙企业的合伙份额及 1 项契约型基金的基金份额转让给控股股东华实控股，实现投资收益。减：所得税影响额 14,556,978.31 1,516,242.37-141,057.83 少数股东权益影响额（税后）3,400,222.09 1,102,752.12-2,295,897.85 合计 92,840,692.14 4,952,914.89-501,762.76-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-4,800,000.00 本公司经营范围包括：投资及资产管理。本期公允价值变动来自于投资类子公司，系公司的经常性损益。珠海华金资本股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业一、报告期内公司从事的主要业务务（一）主要业务情况（一）主要业务情况 报告期内，公司从事的主要业务包括投资与管理、电子设备制造、电子器件制造、水质净化，并新增专用设备制造业、医疗器械业等。1、投资与管理、投资与管理 以子公司铧盈投资、华金投资等为平台。通过下属子公司担任普通合伙人和管理人，与符合条件的有限合伙人共同成立合伙企业，以合伙企业的组织形式开展业务。主要优选成长后期、成熟期投资机会，重点布局高端制造、医疗健康、互联网与新兴科技、消费升级、新能源、节能环保等国家战略性新兴产业领域，投资阶段以PE为主，并覆盖VC等其他阶段。其收入和利润主要为收取管理费、咨询顾问费和投资收益等。2、电子设备制造、电子设备制造 以子公司华冠科技为主要平台。华冠科技是非标自动化生产设备制造高新技术企业，主要从事新能源自动化生产设备及其配套软件的研发、生产与销售。报告期，应对全球经济下行叠加疫情影响下，加大市场开拓和科研创新力度，确保核心产品竞争优势，报告期内取得63项实用新型专利。3、电子器件制造、电子器件制造 以子公司华冠电容器为主要平台，华冠电容器主要从事铝电解电容器生产和销售，产品主要为3C行业电子产品提供电子元器件配套。报告期，华冠电容器积极应对中美贸易摩擦和疫情影响下的冲击，调整产品结构和深挖市场，加强产品品质管控和研发力度。4、水质净化、水质净化 以子公司力合环保为主要平台，力合环保主要以BOT、TOT方式从事污水处理业务。报告期，力合环保在珠海运行三个污水处理厂、东营水质净化项目一期、受托珠海市南区二期水质净化运营处理项目，该公司自主及受托运营污水总处理规模已达17.8万吨/日。5、专用设备制造、专用设备制造 主要以子公司华冠科技下属公司华实医疗设备为主要平台，华实医疗设备是专用设备制造业企业，受新冠疫情影响,全球口罩紧缺，华冠科技利用自身技术优势及研发力量，紧急设立医用口罩生产设备全资子公司。主要从事口罩机、医用设备生产、销售。6、医疗器械业、医疗器械业 主要以子公司华冠科技下属公司华实医疗器械为主要平台，华实医疗器械主要从事日用口罩（非医用）生产、销售，医用口罩生产、销售。现有三条平面口罩生产线和一条N95半自动口罩生产线，报告期内，已成功取得一次性使用医用口罩、医用外科口罩、医用防护口罩三种产品五年期的医疗器械产品注册证和生产许可证，（二）公司所处行业及竞争力分析（二）公司所处行业及竞争力分析 1、投资与管理业务、投资与管理业务 受国内外形势复杂、宏观经济下行、疫情冲击等多重因素影响，股权投资市场面临着更多的挑战与机遇。募资端持续收紧，机构投资普遍更趋谨慎，资金集中度进一步提升；科创板、创业板注册制、新三板创新层等为代表的多层次金融市场的逐步建立完善，为股权类资产未来的退出路径提供了更为丰富的渠道；国家陆续出台诸多保产业链、保增长的政策，并加大新基建投入，将有望刺激相关产业发展提速，新业态、新产业正加速形成，涌现新的投资机会。公司旗下共有铧盈投资、华金领盛、华金领创、香洲华金、华金慧源、华金瑞信等6家子公司取得私募股权投资基金管理人牌照，并管理多支基金，私募基金管理人品牌已初具影响力；在智能制造、医疗健珠海华金资本股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 康、新一代信息技术、新能源新材料等投资领域标的的布局，将逐渐通过企业自身成长及投后赋能，带来估值提升及退出；经过不断的实践及探索，公司运营管理更具规范性，公司已形成了一整套有关募、投、管、退的业务流程，并逐渐培养出一支基础扎实、背景多元、具备专业投资能力的人才梯队。2017年、2018年连续两年进入清科“中国私募股权投资机构年度50强”榜单。2019年、2020年连续两年进入清科“中国国资投资机构50强”，2020年进入清科“中国半导体领域投资机构10强”2、电子设备制造、电子设备制造 国家新能源政策引导锂电池行业技术不断进步，对锂电池生产设备的效率、精度、稳定性、自动化等要求持续提高，特别对动力电池电芯的品质提出更高的要求，高端设备国产化替代不断提升将成为行业发展趋势。华冠科技目前生产的主要产品为电容器、锂电池生产设备，凭借良好的口碑和技术优势稳步提升市场份额，圆形制片卷绕一体机和方形电芯卷绕机是主要销售机型，凸轮机、叠片机、聚合物电芯制片卷绕一体机研发取得突破，产品核心竞争力不断增强。3、电子器件制造、电子器件制造 国内铝电解电容器产能过剩，竞争激烈，传统产品价格不断下滑。受市场竞争压力及技术进步影响，国内电容器行业实力强、大型厂家不断升级，推出大容量、高压、高频、小型化及长寿命产品以及新型产品，以提高市场竞争力，并谋求替代进口产品，贴片式固态铝电解电容器市场呈增长态势。华冠电容器是行业内较早从事片式电解电容器的生产厂家，片式铝电解电容器生产技术具有行业领先优势，现以液态片式产品为主，兼有液态插件和牛角、固态插件和片式产品，其中液态片式产品居内资同行前五名，取得多项专利技术。报告期内，取得1项发明专利、1项实用新型专利。4、水质净化、水质净化 国家和地方政府在出台多项法律法规和产业政策对环保产业予以保护扶持的基础上，对污染环境事件的监管查处力度日趋加大，污水处理行业合法经营、规范运作、快速发展已成大势所趋。政府对污水处理水质标准要求不断提高，城镇污水处理厂的提标改造成为有效消减污染物排放量，提高城市水体水质，有效减少水环境污染的政策导向。力合环保较早进入城镇生活污水处理市场，具有一定BOT 和TOT 运作城市污水处理项目的成功经验，在精细化的企业管理和生产运营管理方面具有一定优势，在采用ZT廊道交替池工艺管理、生产稳定性和成本控制方面均有较好表现。报告期内，吉大、南区污水处理厂提标改造工程已完成环保验收公示、提标项目特许经营权框架补充协议的签订，有利于公司提质增效，同时更好地履行企业环保责任。5、专用设备制造、专用设备制造 随着我国经济生活水平的不断提高，人们对医疗保健的意识逐渐增强，因此对于医疗器械产品的需求也在不断地攀升，再加上我国正逐步进入老龄化社会和国家政策层面上对行业的支持，使得我国医疗器械市场规模快速增长。受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，世界范围内口罩需求缺口很大，导致口罩机设备的市场需求旺盛，为全面落实党中央、国务院和各级政府关于疫情防控的决策部署，体现企业责任与担当，更好地支持抗疫工作，华实医疗设备在疫情爆发之际，紧抓市场机遇，依托研发优势积极投入生产，报告期内口罩机设备实现较好效益。6、医疗器械业、医疗器械业 我国国内疫情受到较好控制，民用口罩的需求逐渐减少，价格大幅下降，利润空间微薄。医用口罩市场需求保持稳定，有持续增长的趋势。医用口罩生产资质是该行业的准入门槛。随着疫情在世界多国的蔓延，国外口罩产品市场需求大幅增长。口罩出口实行白名单制度，国内口罩企业的出口受到很大限制，并且，国外CE和FDA认证短期内也难以获得，因此，出口渠道还不畅通。低端民用口罩产品在国内产能大量释放的过程中，已经缺少竞争力和利润空间，未来更多的是高品质的口罩产品通过提高口罩产品附加值来获取市场，进行差异化竞争。珠海华金资本股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 华实医疗器械已成功取得一次性使用医用口罩、医用外科口罩、医用防护口罩三种产品五年期的医疗器械产品注册证和生产许可证，为继续拓展医疗产品市场奠定了有利基础。未来将依托于股东的背景和资源，立足于珠三角区域，抓住机遇，打造高品质口罩产品。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 期末较期初减少 35.68%，主要是本期转让金融资产所致。固定资产 无重大变化。无形资产 期末较期初增长 27.83%，主要是本期提标改造项目建设完成，结转特许经营权。在建工程 期末较期初增长 110%，主要是本期智汇湾创新中心项目建设投入。货币资金 期末较期初增长 73.87%，主要是本期转让金融资产取得现金。一年内到期的非流动资产 期末较期初减少 100%，系本期收回可转债本金。存货 期末较期初增长 47.76%，主要是本期受疫情影响，电子设备发出未完成验收，未能确认收入并结转成本。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 华金东方一号基金管理有限公司 香港子公司华金资本（国际）有限公司设立的子公司，为公司孙公司 2,961.09 万元 开曼群岛 开展投资业务 公司全面管控 本期净利润 687.41万元 2.96%否 Acusea Capital LLC 香港子公司华金资本（国际）有限公司设立的子公司，为公司孙公司 49.05万元 美国 开展投资业务 公司全面管控 本期净利润-143.59万元 0.05%否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、产融结合优势、产融结合优势 粤港澳大湾区加快建设，公司可充分受益于大湾区建设带来的产业集聚效应，有利于发掘更多优质产业项目，拓展股权投资业务。经过多年业务沉淀，公司已构建“股权投资管理+实体产业经营”的发展新格局，投资业务与实业经营协同发展、相互促进。公司股东方在城市运营、金融产业等领域具有雄厚的综合珠海华金资本股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 实力和资源优势，公司与国内部分领先投资机构和产业集团也建立了良好合作关系，有利于公司发挥产融结合优势，提升投资业务的市场竞争力，同时为实业经营创造有利条件。2、管理人业务优势、管理人业务优势 公司建立了覆盖募、投、管、退等投资业务全流程的制度体系，构建了符合业务发展需要的规范、严谨、科学的投研体系；公司坚持实施“以研促投”策略，凭借长期行业研究沉淀，专业、专注、拼搏实干的投资团队及品牌形象已成为公司投资业务的核心竞争力；公司旗下共有6家子公司拥有私募股权投资基金管理人牌照，通过与合作伙伴组建私募股权投资基金，积极开展项目投资，私募基金管理人品牌在行业颇受好评；随着投资业务的开展，在实践中积累了丰富的投资业务操作经验。公司获得清科“2017年、2018 年中国私募股权投资机构50强”，“2019年、2020年中国国资投资机构50强”，“2020年中国私募股权投资机构100强”，以及“2020年中国半导体领域投资机构10强”。3、技术、技术和品牌优势和品牌优势 子公司华冠科技是国内较早从事电容器生产设备和锂电池生产设备制造企业之一，拥有完善的生产制造系统，是非标自动化生产设备制造高新技术企业，省级锂离子动力电池专用工艺装备工程技术研究中心、省级光机电精密机械装备工程技术研究开发中心，积累了技术实力和品牌口碑；子公司华冠电容器是国内较早批量生产片式铝电解电容器的高新技术企业，省级铝电解电容器工程技术研究中心，在行业内享有产品品质稳定的美誉，其液态片式铝电解电容器和固态铝电解电容器市场竞争力较强。华冠科技、华冠电容器协同发展，有利于公司规划制造业整体布局，提高核心竞争力。华冠科技旗下子公司华实医疗器械拥有现有3条平面口罩生产线，和1条N95折叠口罩生产线，成功取得药监局的一次性使用医用口罩、医用外科口罩和医用防护口罩三种产品五年期的医疗器械产品注册证和生产许可证，通过CE认证，FDA注册，进入了商务部医疗器械产品出口白名单。为继续拓展医疗产品市场奠定了技术基础。4、特许经营权、特许经营权 子公司力合环保拥有的特许经营权有珠海市吉大水质净化厂一期、二期30年（自2005年3月16日起），珠海市南区水质净化厂30年（自2007年6月1日起），东营市西城城北污水处理项目自商业运营日起25年。还拥有南区水质净化厂二期项目5年委托运营权（自2016年6月1日起），日污水处理能力17.8万吨。凭借成熟、精细化的运营管理和精干的管理人员队伍，该公司运营城市污水处理项目具有较强的市场竞争能力。珠海华金资本股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2020年是“十三五”收官之年。面对新冠肺炎疫情及宏观经济下行等带来的不利影响和市场压力，公司上下凝心聚力、攻坚克难，在积极响应国家及政府号召、全力支持疫情防控的同时，有序推进复工复产，全力推动各项工作取得新进展，为“十四五”顺利开篇奠定了有利基础。报告期内，公司实现营业收入51,503.78 万元，同比增长19.06%；归属于上市公司股东的净利润为16,296.14 万元，同比增长130.10%。1、投资和基金管理 公司坚持价值驱动、行研深耕，重点围绕智能制造、医疗健康等领域，积极把握市场机遇，主动适应市场变化，全力推动募投管退等各业务环节提质增效，专业投资能力和私募基金管理人品牌持续提升。报告期内，投资与管理业务营业收入实现1.68亿元，占2020年营业收入32.61%，同比增长2.87%。2、实体产业经营 公司全力支持各实业子公司应对疫情及宏观经济下行带来的严峻挑战，通过开辟新业务、开发新产品、开拓新市场，拓宽发展渠道，稳定经营业绩。报告期内，华冠科技抢抓疫情窗口，以华冠科技全资子公司华实医疗设备及华实医疗器械为主体，高效建成口罩机及口罩生产项目，产品销往全国各地，在有力支援防疫抗疫工作的同时，带动华冠科技整体营收、净利润逆势增长。目前，华实医疗器械已成功取得一次性使用医用口罩、医用外科口罩、医用防护口罩三种产品五年期的医疗器械产品注册证和生产许可证，为继续拓展医疗产品市场奠定了有利基础。原有锂电设备业务加大市场拓展力度，大力拓展消费电池订单，全年共新增订单量大幅增长。报告期内，实现营业收入、净利润同比分别增长34.12%、117.52%；子公司华冠电容受外部经济形势及市场竞争影响，经营面临较大压力，但通过深挖客户资源，大力获取新订单，成功扭转营收下滑局面。报告期，营业收入同比增长6.18%，净利润同比下降14.40%；子公司力合环保继续保持污水污泥处理达标排放记录，生产运行稳定，报告期营业收入、净利润较去年同期分别增长40.08%、34.65%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成、收入与成本本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 515,037,804.67 100%432,588,134.95 100%19.06%分行业 电子设备制造业 108,040,740.39 20.98%124,383,878.17 28.75%-13.14%电子器件制造业 76,043,338.57 14.76%71,608,864.56 16.55%6.19%珠海华金资本股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 公共设施服务业 90,162,085.99 17.51%65,843,018.09 15.22%36.93%投资与管理 167,975,301.79 32.61%163,291,285.91 37.75%2.87%专用设备制造业 38,669,026.34 7.51%医疗器械业 23,864,774.89 4.63%其他非主营业务 10,282,536.70 2.00%7,461,088.22 1.72%37.82%分产品 电子设备 108,040,740.39 20.98%124,383,878.17 28.75%-13.14%电子器件 76,043,338.57 14.76%71,608,864.56 16.55%6.19%污水处理 90,162,085.99 17.51%65,843,018.09 15.22%36.93%投资与管理 167,975,301.79 32.61%163,291,285.91 37.75%2.87%口罩机 38,669,026.34 7.51%口罩 23,864,774.89 4.63%其他非主营业务 10,282,536.70 2.00%7,461,088.22 1.72%37.82%分地区 国内 488,444,419.01 94.84%410,368,059.49 94.86%19.03%国外 26,593,385.66 5.16%22,220,075.46 5.14%19.68%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 电子设备制造业 108,040,740.39 68,933,498.34 36.20%-13.14%-15.88%2.08%电子器件制造业 76,043,338.57 52,271,977.46 31.26%6.19%8.19%-1.27%公共设施服务业 90,162,085.99 51,384,239.31 43.01%36.93%46.57%-3.74%投资与管理 167,975,301.79 84,696,261.26 49.58%2.87%1.78%0.54%分产品 电子设备 108,040,740.39 68,933,498.34 36.20%-13.14%-15.88%2.08%电子器件 76,043,338.57 52,271,977.46 31.26%6.19%8.19%-1.27%污水处理 90,162,085.99 51,384,239.31 43.01%36.93%46.57%-3.74%投资与管理 167,975,301.79 84,696,261.26 49.58%2.87%1.78%0.54%分地区 国内 478,161,882.31 268,255,650.99 43.90%18.68%12.53%3.06%国外 26,593,385.66 11,502,632.20 56.75%19.68%13.22%2.47%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 珠海华金资本股份有限公司 2020 年年度报告全文 15（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营）营业成本构成业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电子设备 原材料 60,743,696.55 21.51%69,785,373.95 27.79%-12.96%人工 5,341,592.95 1.89%8,888,146.06 3.54%-39.90%制造费用 2,848,208.84 1.01%3,271,013.64 1.30%-12.93%电子器件 原材料 32,343,845.62 11.45%28,208,698.29 11.23%14.66%人工 7,514,687.14 2.66%10,018,352.00 3.99%-24.99%制造费用 12,413,444.70 4.39%10,086,451.04 4.02%23.07%污水处理 人工薪酬 12,291,172.05 4.35%8,488,265.49 3.38%44.80%折旧摊销 16,208,456.74 5.74%9,321,503.51 3.71%73.88%水电费 8,170,296.73 2.89%7,628,492.15 3.04%7.10%运营费 14,714,313.79 5.21%9,620,105.45 3.83%52.95%投资与管理 人力成本 75,256,077.76 26.64%71,059,701.34 28.30%5.91%聘请中介机构费 6,771,681.74 2.40%5,133,675.04 2.04%31.91%差旅 1,875,492.09 0.66%2,745,556.81 1.09%-31.69%管理人报酬 0.00%2,830,188.60 1.13%-100.00%其他 793,009.67 0.28%1,449,995.57 0.58%-45.31%口罩机 原材料 10,042,426.77 3.56%人工 775,597.62 0.27%制造费用 1,059,079.80 0.37%口罩 原材料 7,115,437.24 2.52%人工 997,889.22 0.35%制造费用 2,481,876.17 0.88%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加3户，减少2户。其中：（1）本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体：名称 变更原因 珠海华实医疗科技控股有限公司 投资设立 珠海华实医疗器械有限公司 投资设立 珠海华实医疗设备有限公司 投资设立 珠海华金资本股份有限公司 2020 年年度报告全文 16（2）本期不纳入合并范围的经营实体：名称 变更原因 珠海华金盛盈四号股权投资基金合伙企业（有限合伙）转让 北京华金领智企业管理咨询有限公司 注销（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，世界范围内口罩需求缺口很大。为全面落实党中央、国务院和各级政府关于疫情防控的决策部署，体现企业责任与担当，华冠科技利用自身技术优势及研发力量，紧急建设医用口罩生产设备及医用口罩的研发生产项目，设立珠海华实医疗设备有限公司和珠海华实医疗器械有限公司，以缓解本市医用口罩短缺局面，更好地支持抗疫工作。报告内主营业务收入来源新增专用设备制造业以及医疗器械业收入。（8）主要销售客户和主要供应商情况主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）166,449,448.93 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 32.32%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 19.97%公司前 5