000401_2020_冀东水泥_2020年年度报告_2021-03-16.pdf

唐山冀东水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 唐山冀东水泥股份有限公司唐山冀东水泥股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告（2021-023）2021 年年 03 月月 唐山冀东水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人孔庆辉、主管会计工作负责人任前进及会计机构负责人公司负责人孔庆辉、主管会计工作负责人任前进及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)杨北方声明：保证杨北方声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。会议。本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间差异，敬请广大投资者注意投人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间差异，敬请广大投资者注意投资风险。资风险。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 13 号号上市公司从事非金属建材相关业务的上市公司从事非金属建材相关业务的披露要求。披露要求。一、目前受新冠疫情影响，国际、国内宏观经济形势复杂，公司所属的水泥行业与宏观经济运行情况一、目前受新冠疫情影响，国际、国内宏观经济形势复杂，公司所属的水泥行业与宏观经济运行情况密切相关，行业发展与国民经济的景气程度有很强的关联性，同时受固定资产投资规模、城市化进程等宏密切相关，行业发展与国民经济的景气程度有很强的关联性，同时受固定资产投资规模、城市化进程等宏观经济因素的综合影响深远且重大观经济因素的综合影响深远且重大，周期性发展规律明显。，周期性发展规律明显。二、公司所属区域市场，主要处于北方地区，受季节影响，第一季度和第四季度为公司的销售淡季，二、公司所属区域市场，主要处于北方地区，受季节影响，第一季度和第四季度为公司的销售淡季，公司的经营业绩呈季节性波动。公司的经营业绩呈季节性波动。三、公司及子公司主要位于北方地区，受环保政策及错峰生产的影响，部分子公司不定期停产或限产三、公司及子公司主要位于北方地区，受环保政策及错峰生产的影响，部分子公司不定期停产或限产成为新常态。成为新常态。四、报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述四、报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的风险，敬请查阅本报告公司在生产经营过程中可能面临的风险，敬请查阅本报告“第四节：经营情况讨论与分析第四节：经营情况讨论与分析”之之“九、公司九、公司未来发展的展望未来发展的展望”之之“（四）公司可能面临的风险及应对措施（四）公司可能面临的风险及应对措施”部分，请投资者注意阅读。部分，请投资者注意阅读。公司经公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以股权登记日的股数为基数，向全体股东每本次董事会审议通过的利润分配预案为：以股权登记日的股数为基数，向全体股东每 1010 股派股派发现金红利发现金红利 5 5 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。唐山冀东水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .1111 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .1414 第五节第五节 重要事项重要事项 .3434 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .7070 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .7575 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.7676 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .7777 第十节第十节 公司治理公司治理 .8585 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .9191 第十二节第十二节 财务报告财务报告 .9696 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 .230230 唐山冀东水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 冀东水泥、公司、本公司 指 唐山冀东水泥股份有限公司（000401.SZ）冀东发展集团、控股股东 指 冀东发展集团有限责任公司 金隅集团 指 北京金隅集团股份有限公司（601992.SH，02009.HK）金冀水泥、合资公司 指 金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司 红树林公司 指 北京金隅红树林环保技术有限责任公司 生态岛公司 指 北京生态岛科技有限责任公司 包钢冀东 指 包钢冀东水泥有限公司 金隅鼎鑫 指 河北金隅鼎鑫水泥有限公司 赞皇金隅 指 赞皇金隅水泥有限公司 琉水环保 指 北京金隅琉水环保科技有限公司 振兴环保 指 天津金隅振兴环保科技有限公司 涿鹿金隅 指 涿鹿金隅水泥有限公司 张家口金隅 指 张家口金隅水泥有限公司 金隅咏宁 指 邢台金隅咏宁水泥有限公司 左权金隅 指 左权金隅水泥有限公司 陵川环保 指 陵川金隅冀东环保科技有限公司 和益环保 指 保定太行和益环保科技有限公司 涉县金隅 指 邯郸涉县金隅水泥有限公司 沁阳环保 指 沁阳金隅冀东环保科技有限公司 岚县金隅 指 岚县金隅水泥有限公司 宣化金隅 指 宣化金隅水泥有限公司 泾阳建材 指 冀东发展泾阳建材有限责任公司 京涞建材 指 涞水京涞建材有限责任公司 临澧冀东 指 临澧冀东水泥有限公司 曹妃甸建材 指 唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司 闻喜公司 指 冀东海天水泥闻喜有限责任公司 米脂冀东 指 米脂冀东水泥有限公司 吴堡冀东 指 吴堡冀东特种水泥有限公司 烟台公司 指 冀东水泥（烟台）有限责任公司 北水环保 指 北京金隅北水环保科技有限公司 唐山冀东水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 灵寿冀东 指 灵寿冀东水泥有限责任公司 邢台金隅 指 邢台金隅冀东水泥有限公司 牛山公司 指 邢台金隅冀东水泥有限公司牛山分公司 广宗金隅 指 广宗县金隅冀东水泥有限公司 宁晋金隅 指 宁晋县金隅冀东水泥有限公司 清河金隅 指 清河县金隅冀东水泥有限公司 深州冀东 指 深州冀东水泥有限责任公司 成安金隅 指 成安金隅太行水泥有限公司 天津冀东 指 天津冀东水泥有限公司 邯郸金隅 指 邯郸金隅太行水泥有限责任公司 曲阳金隅 指 曲阳金隅水泥有限公司 唐县冀东 指 唐县冀东水泥有限责任公司 涞水环保 指 涞水金隅冀东环保科技有限公司 承德金隅 指 承德金隅水泥有限责任公司 承德冀东 指 承德冀东水泥有限责任公司 平泉公司 指 平泉冀东水泥有限责任公司 唐山分公司 指 金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司唐山分公司 丰润有限 指 冀东水泥丰润有限责任公司 启新公司 指 唐山冀东启新水泥有限责任公司 三友公司 指 唐山冀东水泥三友有限公司 滦州环保 指 金隅冀东滦州环保科技有限公司 昌黎公司 指 昌黎冀东水泥有限公司 内蒙古冀东 指 内蒙古冀东水泥有限责任公司 呼和浩特分厂 指 内蒙古冀东水泥有限责任公司呼和浩特分厂 伊东公司 指 内蒙古伊东冀东水泥有限公司 阿旗公司 指 冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司 亿利公司 指 内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司 包头冀东 指 包头冀东水泥有限公司 吉林环保 指 吉林金隅冀东环保科技有限公司 四平金隅 指 四平金隅水泥有限公司 黑龙江公司 指 冀东水泥黑龙江有限公司 沈阳公司 指 沈阳冀东水泥有限公司 磐石公司 指 冀东水泥磐石有限责任公司 辽阳公司 指 辽阳冀东水泥有限公司 唐山冀东水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 鞍山冀东 指 鞍山冀东水泥有限责任公司 阳泉冀东 指 阳泉冀东水泥有限责任公司 双良鼎新 指 山西双良鼎新水泥有限公司 大同冀东 指 大同冀东水泥有限责任公司 广灵金隅 指 广灵金隅水泥有限公司 博爱金隅 指 博爱金隅水泥有限公司 铜川公司 指 冀东水泥铜川有限公司 凤翔公司 指 金隅冀东凤翔环保科技有限公司 扶风公司 指 冀东海德堡（扶风）水泥有限公司 泾阳公司 指 冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司 璧山公司 指 冀东水泥璧山有限责任公司 合川公司 指 冀东水泥重庆合川有限责任公司 江津公司 指 冀东水泥重庆江津有限责任公司 涉县骨料 指 邯郸涉县金隅水泥有限公司新型建材分公司 腾辉建材 指 易县腾辉矿产建材有限公司 节能科技 指 北京金隅水泥节能科技有限公司 润泰建材 指 烟台冀东润泰建材有限公司 太行建材 指 邯郸金隅太行建材有限公司 辽阳恒盾 指 辽阳冀东恒盾矿业有限公司 临港金隅 指 沧州临港金隅水泥有限公司 扶余公司 指 冀东水泥扶余有限责任公司 冀东外加剂 指 唐山冀东水泥外加剂有限责任公司 鑫研建材 指 唐山市鑫研建材有限公司 鑫海矿业 指 易县鑫海矿业有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 股票上市规则 指 深圳证券交易所股票上市规则 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 水泥 指 一种粉状水硬性无机胶凝材料，能胶结砂、石等材料制成混凝土，广 泛应用于土木建筑、水利、国防等工程。熟料 指 水泥半成品，用于水泥的生产。石灰石 指 一种主要成分为碳酸钙的常见矿石，作为重要的工业原料，广泛应用 于水泥、玻璃、冶金及各类化工原料和化工制品的生产。骨料 指 混凝土及砂浆中起骨架和填充作用的粒状材料。唐山冀东水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 冀东水泥 股票代码 000401 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 唐山冀东水泥股份有限公司 公司的中文简称 冀东水泥 公司的外文名称（如有）TANGSHAN JIDONG CEMENT CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）JIDONG CEMENT 公司的法定代表人 孔庆辉 注册地址 唐山市丰润区林荫路 注册地址的邮政编码 064000 办公地址 河北省唐山市丰润区林荫路 233 号 办公地址的邮政编码 064000 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李建防（代）沈伟斌 联系地址 北京市东城区北三环东路 36号环球贸易中心 A 座 22 层 北京市东城区北三环东路 36号环球贸易中心 A 座 22 层 电话 010-59512082 010-59512082 传真 010-58256630 010-58256630 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 深圳证券交易所、公司董事会秘书室 唐山冀东水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91130200104364503X 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 崔西福、黄婷婷 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 23 层 胡宇、李靖 2020 年-2021 年 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 第一创业证券承销保荐有限责任公司 北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层 罗浩、梁咏梅 2018 年-2021 年 长城证券股份有限公司 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层 高明、解方宇 2018 年-2021 年 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）35,479,631,343.47 34,507,031,964.78 2.82%31,448,126,752.13 归属于上市公司股东的净利润（元）2,850,010,849.51 2,700,587,822.51 5.53%1,903,675,572.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）2,773,044,404.54 2,613,689,592.17 6.10%1,194,817,793.33 经营活动产生的现金流量净额（元）8,728,180,124.59 8,219,097,476.16 6.19%7,782,122,350.69 唐山冀东水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 基本每股收益（元/股）1.964 1.853 5.99%1.410 稀释每股收益（元/股）1.948 1.853 5.13%1.410 加权平均净资产收益率 16.31%16.50%下降 0.19 个百分点 10.70%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元）58,947,299,370.17 60,733,495,715.06-2.94%72,207,521,967.20 归属于上市公司股东的净资产（元）17,711,014,572.23 15,351,130,195.38 15.37%17,771,318,179.26 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 3,099,743,882.17 11,153,302,073.61 10,901,405,979.63 10,325,179,408.06 归属于上市公司股东的净利润-280,972,698.29 1,281,596,871.22 1,093,702,213.18 755,684,463.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-296,699,758.61 1,261,447,802.34 1,063,823,642.12 744,472,718.69 经营活动产生的现金流量净额-254,308,143.19 4,207,856,169.02 2,982,092,384.95 1,792,539,713.81 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 唐山冀东水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-28,464,346.30-28,521,334.57 2,456,005.66 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）154,523,238.67 103,135,769.71 74,318,610.68 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 32,916,030.08 1,162,274,941.25 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 37,724,983.20 41,584,079.65 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 6,229,782.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 21,681,443.54 37,821,091.07-41,851,146.89 其他符合非经常性损益定义的损益项目 7,879,224.14 减：所得税影响额 32,753,089.95 28,598,112.40 21,050,059.71 少数股东权益影响额（税后）38,020,800.99 67,580,196.75 522,983,657.77 合计 76,966,444.97 86,898,230.34 708,857,779.32-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。唐山冀东水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号上市公司从事非金属建材相关业务的披露要求 1.水泥行业的发展阶水泥行业的发展阶段段 水泥工业是国民经济发展的重要基础产业，水泥是国民经济建设的重要基础原材料，广泛应用于国家基础设施建设、城市市政基础设施和房地产开发、新农村基础设施和民用建筑的建设。同时，由于水泥具有原材料分布广泛、工程使用效能良好等特征，在今后相当长的时间里，水泥仍将是一种不可替代的建筑材料。我国水泥工业先后经历了初期创建、早期发展、衰落停滞、快速发展和结构调整阶段。目前行业已步入结构调整和绿色发展阶段，行业深入推进供给侧结构性改革，大力破除无效低效供给，促进结构调整、转型升级。近几年，随着国家大气污染防治进入攻坚阶段，错峰生产成为主要抓手，行业自律意识也在不断增强，供需关系得到了有效改善，水泥行业的发展保持相对稳定。2.水泥行业的周期特点水泥行业的周期特点 水泥行业发展与全社会固定资产投资规模、国家基础设施建设和房地产行业紧密相关，周期性发展规律明显。此外，水泥行业呈现一定的季节性波动，北方冬季、南方雨季因施工减少为淡季；受运输半径影响，水泥行业还具有明显的区域性；公司及子公司主要位于北方地区，受环保政策及错峰生产的影响，停产或限产成为新常态。3.公司主要业务及行业地位公司主要业务及行业地位 公司及子公司的主要业务为生产和销售水泥熟料、各类硅酸盐水泥和与水泥相关的建材产品，同时涵盖砂石骨料、环保、矿粉、外加剂等产业（业务）。公司是国家重点支持水泥结构调整的12家大型水泥企业集团之一、中国北方最大的水泥生产厂商。截至本报告期末，公司年熟料产能达到1.17亿吨，水泥产能达到1.7亿吨，市场覆盖河北、北京、天津、陕西、山西、内蒙古、吉林、重庆、河南等13个省（直辖市、自治区），公司在北方特别是京津冀地区的市场占有率及市场竞争优势明显，水泥产能位列国内水泥制造企业第三名。4.公司主要产品及用途公司主要产品及用途 公司以“盾石”、“BBMG”和“金隅”牌硅酸盐水泥为主导产品，其中包括：中标、英标、美标等通用硅酸盐水泥，道路、核电、油井、博格板超早强等专用水泥，中热/低热、抗硫酸盐等特种水泥，三个系列几十个品种，广泛应用于高速公路、水电大坝、核电站、铁路、机场和高层建筑等各类建筑工程。“盾石”商标被认定为“中国驰名商标”，“BBMG”、“金隅”商标享有较高的声誉。5.公司经营模式公司经营模式 公司根据子公司所处地理位置及业务特点，建立区域考核单元，采取以总部为投资中心和战略管控中心、考核单元为利润中心、各子公司为成本中心的运营管控模式；根据水泥产品的销售特点，建立区域营销公司，根据销售对象的不同，建立了以直销与经销相结合的营销体系；公司根据规模采购优势结合资源区位分布的特点，大宗原燃材料采用集招集采和集招分采相结合的采购方式；公司资金集中管控。6.业绩变动因素业绩变动因素 2020年度，面对新冠肺炎疫情及水泥、熟料价格下降带来的不利影响，公司积极主动作为，进一步提升管理效能，积极唐山冀东水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 推进生产企业“培优”，运营质量持续提升；持续加强成本及费用管控，单位产品生产成本及费用同比下降；强化战略营销的实施，市场基础进一步夯实，结构进一步优化，水泥、熟料销量同比提升。公司归属于上市公司股东的净利润同比上升。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 较年初增加 93.34%，主要是水泥窑协同处置危险废弃物项目和铜川公司新建熟料水泥生产线项目等增加。预付账款 较年初增加 61.63%，主要是铜川公司新建熟料水泥生产线项目预付工程款、设备款增加。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司水泥熟料产能规模位居行业第三名，是国家重点支持水泥结构调整的12家大型水泥企业集团之一、中国北方最大的水泥产业集团，经过40多年的发展，公司在产能布局、资源储备、环保及环保产业、品牌影响力、成本管控及人才队伍建设等方面具有明显优势，具体如下：1.产能及区位优势产能及区位优势 公司是北方最大的水泥产业集团，熟料产能达到1.17亿吨、水泥产能达到1.7亿吨，水泥生产线布局和销售网络覆盖13个省、自治区、直辖市，在所布局的区域形成了规模上的比较优势并拥有接续保供大工程、大客户的能力，尤其在京津冀地区，产能占比超过50%，市场占有率、市场话语权较强。2.资源优势资源优势 公司所属水泥及砂石骨料企业均靠近公司自备的石灰石及骨料矿山，公司已获得的石灰石资源44.1亿吨、建筑石料用灰岩和白云岩3.33亿吨，丰富的矿山资源为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。3.环保及环保产业优势环保及环保产业优势 公司通过前期加大环保投入和后期加快工艺、污染治理设施升级改造，推动环境保护管理五级责任体系建立，继续全面开展行业内独创的生态环境标准化建设工作等方式，不断强化环保内部管控，加强环境监管落实力度，所属企业污染物排放均符合或优于国家及地方标准。截至2020年底，公司及子公司入选国家级“绿色工厂”累计达到16家、国家绿色矿山24家（2020年度新增8家）、省级绿色矿山16家，着重体现绿色新型环保产品优势，提升企业可持续健康发展能力。唐山冀东水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 公司以“城市净化器、政府好帮手”为理念，依托红树林公司大力发展环保产业，全力推动符合条件的水泥熟料企业转型升级，高速推进京津冀、山西、陕西等13个省市以水泥窑协同处置为主的环保项目建设。水泥窑协同处置技术不断更新升级，进一步强化覆盖41类工业危废、市政污泥、生活垃圾、飞灰、污染土壤等多方面的综合固废处置能力。同时，参与包括水泥窑协同处置固体废物技术规范（GB30760）、水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范（HJ662）在内的6项国家、行业、地方标准的编制，将公司丰富的管理模式、经验推广到全行业，奠定公司行业地位的同时，形成了公司在环保产业方面的独特优势。截至2020年12月31日，公司共有14家附属企业开展危险废物处置，处置能力64.63万吨/年；15家附属企业开展生活污泥处置，处置能力108.52万吨/年；6家附属企业开展生活垃圾处置，处置能力80.42万吨/年；2家附属企业开展污染土处置，处置能力19.38万吨/年。4.品牌优势品牌优势 公司产品享有较高知名度和客户认可度，在区域内高端水泥市场上具有较强的市场影响力。“盾石”牌商标被认定为“中国驰名商标”，公司获得“BBMG”及“金隅”品牌的无偿使用权，形成“盾石”和“BBMG”、“金隅”多品牌对市场的覆盖，水泥产品广泛用于公路、铁路、水利、机场等重点项目建设。5.成本优势成本优势 公司以精益成本管控为目标，以对标管理为抓手，持续深挖提质增效潜力。通过健全精细化管控机制，优化区域化管理模式，进一步增强了区域统筹资源能力、规模优势。深化“培优”工作，强化生产运行管理，持续推进以工艺优化、设备升级为核心的节能降耗、降本创效技改项目，能耗水平持续优化。稳步推进直供电及电力需求侧项目，持续释放、扩大用电效益。优化战略集中采购，煤炭集采实现全覆盖，通过不断优化采购渠道、运输方式等，降低采购成本。开展“三降一减一提升”专项行动，将成本管控落实到全员、全要素、全过程，每百元营业收入负担成本费用总额持续降低。6.人才优势人才优势 公司牢固树立人才资源是第一资源的观念，深入实施“人才强企”战略。以加快人才发展体制机制改革和政策创新为主线，遵循市场经济规律和人才成长规律；以专业技术人才、高层次人才和急需紧缺人才为重点，在人才“选、用、育、留、评”等方面采取了一系列综合措施，统筹推进各类人才队伍建设；努力形成人人渴望成才、人人努力成才、人人皆可成才、人人尽展其才的良好局面，着力培养造就一支规模适当、结构合理、素质优秀的人才队伍。唐山冀东水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2020年，面对严峻复杂的国内外环境特别是新冠肺炎疫情严重冲击，全国各地区各部门坚持稳中求进工作总基调，统筹疫情防控和经济社会发展工作，经济运行稳定恢复，国内生产总值101.60万亿元，同比上升2.3%，全国固定资产投资（不含农户）51.89万亿元，同比增长2.9%，房地产开发投资14.14万亿元，同比增长7%，基础设施投资同比增长0.9%。2020年全国累计水泥产量23.77亿吨，同比增长1.6%。（数据来源：国家统计局）报告期内，面对新冠肺炎疫情及水泥、熟料价格下降带来的不利影响，公司积极主动作为，进一步提升管理效能，积极推进生产企业“培优”，运营质量持续提升；持续加强成本及费用管控，单位产品生产成本及费用同比下降；强化战略营销的实施，市场基础进一步夯实，结构进一步优化，水泥、熟料销量同比提升，公司归属于上市公司股东的净利润同比上升。2020年，公司积极应对严峻复杂的市场形势特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，经营业绩同比上升，运营质量持续改善，主要采取以下措施：1.推动营销转型升级，巩固市场优势。面对年初疫情给市场营销带来的巨大困难，公司科学应变、主动求变，及时调整完善营销管理机制，突出销售渠道建设优势，提升核心及重点区域市场占有率和市场地位，全年水泥及熟料销量逆势上扬，同比增长11.33%，创历史新高。2.夯实基础管理，提升核心竞争力。公司深化“培优”工作，围绕矿山数字化、装备智能化、工艺绿色化、产品高端化等方面持续攻坚，打造实力均衡、单项突出的“灯塔式工厂”；进一步巩固“平安、绿色、创新、智慧、效益”五型工厂的成果；公司进一步夯实基础管理，持续加强成本及费用管控，单位产品生产成本及费用同比下降，运营管控水平持续提升。3.优化战略采购，降低采购成本。公司通过加强与煤炭企业的谈判、提高煤炭直采比例及加强煤炭运输管控，煤炭的采购成本及运输成本同比降幅较大；与备件辅材企业建立战略合作，扩大集采规模，降低了备件辅材的采购成本；扩大直购电范围，有效降低成本费用 4.推进战略布局，增强发展动力。公司围绕京津冀核心区域，积极推动产能置换、整合工作；稳步推进矿山扩储工作、完善骨料产业链配套、积极开展绿色矿山和智能工厂建设工作；积极推动环保产业升级和项目建设，截至2020年底，建成38个危废固废处置项目，危废固废处置能力达273万吨/年。报告期内，公司水泥及熟料综合销量10,733万吨，同比增长11.33%；公司实现营业收入354.80亿元，同比增长2.82%；实现归属于上市公司股东的净利润28.50亿元，同比增长5.53%。2021年，公司将继续优化市场结构、精准施策，进一步拓展销售渠道，升级服务模式，提升客户价值，形成全员服务市场机制；加大绿色节能技术应用，加强精益管理，进一步推进“培优”工作升级，扩大“五型工厂”创建成果，培育壮大管理和成本优势；加大矿山资源掌控力度、加快骨料基地建设、加强矿山开采恢复治理、做好战略资源储备、推进产能置换和新生产线建设工作，继续坚持高质量发展理念，向打造“国际一流的现代化、专业化大型水泥企业集团”这一目标不断迈进。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号号上市公司从事非金属建材相关业务的披露要求上市公司从事非金属建材相关业务的披露要求 截至2020年底，全国新型干法水泥生产线1,609条，设计熟料产能约18.35亿吨，2020年熟料实际产量15.8亿吨，产能利用率77.5%。2020年度，全国水泥产量较2019年度增长约1.6%。宏观情况，国家投资增速自3月份起持续回升，全年增速3%；基建投资增速于9月份转正，同比增长1%；房地产投资增唐山冀东水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 速于6月份转正，全年同比增长7%，但房屋新开工面积、土地购置面积同比下降。尽管2020年度受到疫情的影响较大，但国家拉动内需策略的效果明显。行业方面，工信部下发进一步做好水泥常态化错峰生产的通知，要求因时因地制宜、精准施策安排好错峰生产和强化行业自律，要求各地区水泥协会大力引导和协调督促相关企业加强自律，认真落实工业和信息化、生态环境主管部门的工作部署，上述一系列要求为行业的发展营造了良好的环境。报告期内，公司主动作为、进一步提升管理效能，强化战略营销的实施，市场结构进一步优化，水泥熟料销量同比增长，经营指标略优于行业平均水平。公司市场覆盖河北、北京、天津、陕西、山西、内蒙古、吉林、重庆、河南等13个省（直辖市、自治区），所在区域情况如下：京津冀区域：得益于区域内重点工程及基础设施建设，2020年度公司产品销量大幅提升。此外，公司熟料产能占京津冀区域总产能的50%以上，具有明显的区位优势、规模优势、矿山资源优势、质量优势、成本优势、品牌优势，处于区域市场领导地位。陕西区域：公司在陕西的主要产能位于关中区域，布局咸阳、宝鸡、铜川等地，辐射整个关中市场，该区域行业集中度相对较高、经济发展动力足，公司在该区域水泥及骨料产能规模领先，具有规模优势、产品优势、品牌优势、成本优势，盈利能力较强。东北区域：吉林和黑龙江区域行业集中度较高，公司在黑龙江地区拥有东北地区单体规模最大的先进生产线，位于吉林区域的吉林环保和磐石冀东具有协同处置生产线，产业链完整；公司在吉林和黑龙江区域生产线规模和成本优势明显，竞争力强。辽宁区域行业集中度偏低，公司在该区域的产能占比也相对较低，受辽宁区域整体竞争环境影响，公司在辽宁区域水泥企业销售价格偏低。内蒙古区域：2020年区域需求低迷，销量同比下降。公司在内蒙古区域既有石灰石熟料生产线，也有电石渣熟料生产线，规模位居区域第二；公司所属企业电石渣熟料生产线成本低，竞争力强；该区域产能严重过剩，竞争激烈，尤其是电石渣熟料产能对行业的冲击较大，水泥价格相对较低。山西区域：公司在晋北、晋中、晋南均有布局，产能规模位居区域第一，有一定的规模、区位、成本和品牌优势，竞争优势强。重庆区域：2020年销量小幅增加。该区域市场集中度相对偏低，公司所属企业围绕重庆主城、渝西核心市场布局，向外辐射四川东部、南部地区，具有较强的规模优势、区位优势、品牌优势。公司熟料产能1.17亿吨，2020年产能发挥率约72.39%，影响公司产能发挥率的除上半年受疫情影响外，主要是下半年空气污染预警停限产。2021年，公司一方面巩固市场份额，优化市场结构，深化客户服务；另一方面继续推动水泥工厂向环保、智能化转型升级，实现高质量发展。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。唐山冀东水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 35,479,631,343.47 100%34,507,031,964.78 100%2.82%分行业 建材行业 35,479,631,343.47 100.00%34,507,031,964.78 100.00%2.82%分产品 水泥 27,738,137,422.07 78.18%27,136,496,178.00 78.64%2.22%熟料 3,065,642,286.80 8.64%3,223,104,535.79 9.34%-4.89%危废固废处置 1,755,673,597.84 4.95%1,588,901,807.77 4.60%10.50%骨料 938,637,390.15 2.65%744,240,797.30 2.16%26.12%其他 1,981,540,646.61 5.59%1,814,288,645.92 5.26%9.22%分地区 华北（北京、天津、河北、山西、内蒙）26,038,895,670.50 73.39%23,959,222,143.43 69.43%8.68%西北（陕西）2,471,452,154.66 6.97%2,529,416,904.58 7.33%-2.29%东北（辽宁、吉林、黑龙江）2,336,090,203.30 6.58%2,730,013,273.58 7.91%-14.43%西南（重庆）2,068,052,786.87 5.83%2,413,311,726.74 6.99%-14.31%华中（河南）623,607,226.41 1.76%674,852,189.37 1.96%-7.59%其他（湖南、山东）1,941,533,301.73 5.47%2,200,215,727.08 6.38%-11.76%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利