000753_2020_漳州发展_2020年年度报告_2021-04-16.pdf

福建漳州发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 福建漳州发展股份有限公司福建漳州发展股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 04 月月福建漳州发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人赖公司负责人赖绍雄绍雄、主管会计工作负责人林阿头、总会计师、主管会计工作负责人林阿头、总会计师高添高添金金及会计及会计机构负责人陈辉明声明：保证年度报告中财务报机构负责人陈辉明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 陈爱华 独立董事 公务在身 林志扬 本年度报告中涉及未来展望及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的本年度报告中涉及未来展望及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。实质承诺，请投资者注意投资风险。经董事会审议通过的利润分配预案为：经董事会审议通过的利润分配预案为：以以 991,481,071 股股为基数，向全体股为基数，向全体股东每东每 10 股股派发现金派发现金红利红利 0.30 元（含元（含税税），），不送红股，不以公积金转增不送红股，不以公积金转增股股本本。福建漳州发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.11 第五节 重要事项.35 第六节 股份变动及股东情况.57 第七节 优先股相关情况.62 第八节 可转换公司债券相关情况.62 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.63 第十节 公司治理.70 第十一节 公司债券相关情况.77 第十二节 财务报告.78 第十三节 备查文件目录.207 福建漳州发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释释 义义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 福建漳州发展股份有限公司 报告期 指 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日 董事会 指 福建漳州发展股份有限公司董事会 监事会 指 福建漳州发展股份有限公司监事会 股东大会 指 福建漳州发展股份有限公司股东大会 水务集团 指 漳州发展水务集团有限公司 汽车集团 指 福建漳州发展汽车集团有限公司 地产集团 指 漳州发展地产集团有限公司 漳发建设 指 福建漳发建设有限公司 展沅环境 指 漳州市展沅环境科技有限公司 漳发地产 指 漳州漳发地产有限公司 晟发地产 指 漳州市晟发房地产有限公司 晟达置业 指 漳州晟达置业有限公司 诏发置业 指 漳州诏发置业有限公司 矩正地产 指 漳州矩正房地产开发有限公司 花都置业 指 福建东南花都置业有限公司（持有 10%股权）信禾地产 指 福建信禾房地产开发有限公司（持有 43%股权）天同地产 指 漳州天同地产有限公司（持有 19%股权）兆发地产 指 福建兆发房地产有限公司（持有 30%股权）泷澄工业 指 福建省泷澄建筑工业有限公司（持有 45%股权）漳龙集团 指 公司控股股东福建漳龙集团有限公司 风风 险险 提提 示示 证券时报 和巨潮资讯网（）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。福建漳州发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 漳州发展 股票代码 000753 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 福建漳州发展股份有限公司 公司的中文简称 漳州发展 公司的外文名称（如有）Fujian Zhangzhou Development Co.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）ZZDC 公司的法定代表人 赖绍雄 注册地址 福建省漳州市胜利东路漳州发展广场 注册地址的邮政编码 363000 办公地址 福建省漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼 办公地址的邮政编码 363000 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林惠娟 苏选娣 联系地址 福建省漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼 福建省漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼 电话（0596）2671029（0596）2671029 传真（0596）2671876（0596）2671876 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 福建漳州发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 统一社会信用代码 91350000158160688P 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2001 年 9 月公司完成重大资产重组，主营业务由陶瓷制造转变为城市基础设施建设，目前已形成涵盖水务、汽贸、房地产及工程建设等业务。历次控股股东的变更情况（如有）2004 年 8 月，根据国务院国有资产管理委员会国资产权2004756 号文件，同意将福建省漳州建筑瓷厂持有公司的 96,488,595 股股份划拨给福建漳龙实业有限公司，由此福建漳龙实业有限公司成为公司第一大股东。2015 年 4 月，福建漳龙实业有限公司更名为福建漳龙集团有限公司。五、其他有关资料五、其他有关资料 1.公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座七-九楼 签字会计师姓名 林霞、吴远乐 2.公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 德邦证券股份有限公司 上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 29 楼 吴旺顺、张军 2017 年 1 月 6 日至 2018 年 12 月 31 日；因公司的募集资金尚未使用完毕，德邦证券后续仍需就募集资金存放与使用情况履行持续督导义务，直至募集资金使用完毕。3.公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）3,116,167,855.88 2,843,711,346.25 9.58%3,161,823,889.98 归属于上市公司股东的净利润（元）133,362,673.35 103,640,155.92 28.68%102,676,838.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）73,358,101.16 69,736,823.78 5.19%68,829,662.87 经营活动产生的现金流量净额（元）294,772,258.97 554,141,121.85-46.81%-9,549,325.17 福建漳州发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 基本每股收益（元/股）0.1345 0.1045 28.71%0.1036 稀释每股收益（元/股）0.1345 0.1045 28.71%0.1036 加权平均净资产收益率 5.46%4.48%0.98%4.65%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元）7,096,887,426.61 5,499,428,827.34 29.05%5,123,040,441.99 归属于上市公司股东的净资产（元）2,462,582,278.02 2,375,815,532.04 3.65%2,270,908,341.77 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 2、同时按、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 项 目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 485,282,593.14 711,124,440.14 660,041,377.19 1,259,719,445.41 归属于上市公司股东的净利润 32,168,014.86 28,048,510.74 18,894,910.92 54,251,236.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 30,767,437.08-21,667,485.53 15,191,289.10 49,066,860.51 经营活动产生的现金流量净额 46,195,522.05 198,579,759.52-15,969,072.91 65,966,050.31 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 福建漳州发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）2,105,534.78 38,294,915.99 8,549,727.29 主要为固定资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,989,355.59 3,544,146.90 7,514,414.44 财政建设项目补助收入 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,525,261.84 4,575,274.25 4,188,162.70 主要为向合营企业福建东南花都置业有限公司提供财务资助收取的资金占用费 委托他人投资或管理资产的损益-1,679,310.63-111,636.66 79,905.66 对持有 54.17%的福建华兴漳发创业投资开发有限公司（该公司委托福建省创新创业投资管理有限公司进行管理）按权益法核算所确认的投资收益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 3,068,216.05 10,551,080.83 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 29.66 交易性金融资产公允价值变动 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 939,295.84 568,257.19 1,583,828.25 其他符合非经常性损益定义的损益项目 52,463,500.00 5,955,750.06 5,515,000.00 政府补偿闽南污水 496.35万元、天同地产分红款 4750万元。减：所得税影响额 1,398,816.69 7,720,024.96 4,062,575.09 少数股东权益影响额（税后）-59,721.80 14,271,566.68 72,368.26 合 计 60,004,572.19 33,903,332.14 33,847,175.82-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 福建漳州发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一一、报告报告期内公司从事的主要业务期内公司从事的主要业务 水务业务方面水务业务方面，已形成包括制水、售水、污水处理一体化的产业链条，业务服务区域覆盖漳州市芗城区、龙文区、金峰开发区、漳浦县及周边地区，供应量占漳州市区供水总量的 90%以上；污水处理业务由漳州东墩污水处理有限公司承接漳州市区生活污水处理，漳浦水务运营漳浦县污水处理，平和水务运营平和县中北部的污水处理，南靖水务运营靖城南区污水处理，云霄水务运营云霄县经济开发区污水处理。报告期，水务集团严格按照防控防疫的要求，保质、保量、安全供水；同时加快项目建设速度，做好建成项目投产运营工作。此外，积极参与漳州城乡供水一体化工作，水务集团组建联合体，并已中标芗城区及龙文区的供水一体化项目（负责项目建成后 20 年的运营维护），该项目的拓展为公司联动发展筑牢根基。汽贸业务方面汽贸业务方面，汽车集团旗下已有的品牌授权包括长安福特、一汽丰田、东风本田、雪佛兰、东南汽车、东风悦达起亚、比亚迪、广菲克、传祺、奇瑞、长安汽车、吉利领克、Jeep、北汽新能源、奇瑞新能源、江淮新能源等，主要集中于福建省福州、厦门、漳州、泉州、三明和南平，主要采用申请品牌获得授权建设品牌传统 4S 店的销售模式，是全省规模较大的汽车经销商。2020 年，面对新冠疫情，汽车集团积极组织疫情后的复工复产，完成泉州、福州观致关停工作，完成漳州奇瑞、漳州东南、漳州广菲克及漳州福特、漳浦福特等业务整合，以实现收益最大化，但总体业绩情况未有改善。报告期，汽车集团取得货拉拉平台漳州、福州区域的授权代理，获得吉利远程新能源物流汽车项目授权，探索开展城际物流业务模块。地产业务方面，地产业务方面，报告期，地产集团持续做好项目质量、进度、安全、成本等方面的管控，加快去化，做好余量地块的开发，积极参与土地竞拍活动。目前，旗下运营的项目均位于漳州区域，有芗城区的漳发地产（漳发名都项目），诏安县的诏发置业（尚水名都项目）、矩正地产（山水名都项目），南靖县的晟发地产（晟发名都项目）、晟达置业（晟水名都项目）。晟发名都、晟水名都部分已完工，尚水名都已竣工，漳发名都项目基本完成建设，山水名都已开工建设；销售方面，主要进行漳发名都余量住宅、尚水名都商业店面等销售，其中，漳发名都住宅已全部去化，尚水名都店面去化超 90%。2021 年 01月，地产集团竞得靖 2020P19 地块，土地面积 3.04 万平方米。工程建设方面工程建设方面，漳发建设积极采取措施减少疫情及持续雨季对工程进度的影响，在扎实做好水务及市政工程项目的基础上，继续推进市区内河水环境综合整治、南靖农村污水设施建设工程、马洲污水厂建设工程等 PPP 项目建设。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 福建漳州发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 主要资产 重大变化说明 应收账款 较期初增加，主要为本期二水源及内河治理等项目应收账款增加 长期股权投资 无重大变化 固定资产 较期初增加，主要为漳州市第二自来水厂扩建工程竣工从在建工程转入固定资产核算 在建工程 较期初增加，主要为本期水务、污水处理及内河治理等项目投建增加 无形资产 较期初增加，主要为本期漳州市东墩污水处理厂（二期）工程完工转入无形资产核算 短期借款 较期初增加，主要为本期增加公司流动资金 应付账款 较期初增加，主要为本期东墩、二水厂、三水厂及内河治理等项目暂估应付账款增加 长期借款 较期初增加，主要为本期水务、污水处理及内河治理等项目投建增加，向银行融资增加 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司旗下的水务集团秉持“优质服务，百姓满意”的理念，认真履行社会责任，目前已形成制水、售水、污水处理及水务工程等较为完整的产业链条，业务稳健增长；汽贸业务遵循产业发展趋势，稳中求变，加快推进新能源汽车销售及产业链布局，以创新促发展，增加市场竞争力；漳州作为三线城市，房价相对较低，面临的调控政策风险也较小，且随着城镇化率的提高，刚需性购房者将会成为地产市场的主力，公司积极探索特色经营之路，以工匠精神打造精品项目，多方面提升“漳发地产”市场品牌形象；工程施工方面结合市政工程及公司项目建设，依托片区开发和旧城改造，开拓市场，进一步增强公司核心竞争力。企业的文化建设是企业发展的催化剂，更是企业持续发展的基础，公司坚持贯彻从严治企的方针政策，将党的领导融入公司治理各个环节，倡导风清气正、干净做事的廉洁从业文化氛围，一以贯之履行国有企业的社会责任，不断提高规范运作意识，确保公司健康持续发展。福建漳州发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一一、概述概述 2020 年，在公司党委、董事会领导下，坚决贯彻“稳主业、防风险、强规划”的战略部署，持续优化和提升企业内控管理水平，统筹推进各项重点工作，圆满完成年初既定目标。报告期，公司聚焦发展，积极谋篇布局战略规划的制定，引入第三方专业咨询机构，确立“以绿色智慧城市建设为先导，聚焦智慧水务、生态环保、低碳出行、绿色建造，成为行业领先的城市运营服务商”的战略定位。（一）水务业务：（一）水务业务：报告期内，水务集团严格落实防疫工作部署，扎实有力做好供水保障及污水处理达标排放；持续深入开展降漏损，市区及漳浦县产销产率同比均有所下降；加快推进 6S 管理建设，做好内部控制管理，不断提升运营管理能力及综合服务水平。全年实现营业收入 6.67 亿元，同比增长 64.88%，主要是本期确认二水源、马洲污水项目及污水处理费收入增加；净利润 3,928.90 万元，同比下降 21.77%，主要是项目建设所需资金增加导致的财务费用增加；供水总量 10,559.30万吨，同比增长 5.01%；售水总量 7,673.85 万吨，同比增长 6.92%；污水处理量 7,035.38 万吨，同比增长 13.59%。项目建设方面，2020 年水务集团在建供水项目 7 个，包括市区二水厂扩建、金峰水厂扩建、市第三水厂、老旧小区供水设施改造工程等供水项目，污水项目 3 个，包括东墩污水处理厂二期、马洲污水处理厂（一期）工程等污水处理项目均在加快建设中，并做好建成项目的运营工作，上述项目不断建设、落地运营，为水务业务的持续发展奠定坚实保障。（二）汽贸业务：（二）汽贸业务：2020 年，受疫情影响，国内汽车市场呈下滑趋势，汽车集团经营的长安福特、广菲克、雪佛兰、奇瑞、起亚等品牌下滑幅度较大，经营规模受明显影响。汽车集团通过门店管控、及时调整经营计划、严控库存风险、开展保有客户的维护工作、降低客户流失率及品牌调整等措施，在费用管控及销售毛利率方面下苦功，经营费用有所下降，销售毛利率同比提升，但未能改变整体亏损局面。全年实现营业收入为 15.04 亿元，同比下降 7.16%；净利润-4,638.13 万元，主要为销售收入下降、收到厂家返利减少及本期观致品牌退网一次性摊销费用所致。报告期，汽车集团没有新增或注销经营单位的情况，亦无线上销售情况发生。1.2020 年汽车集团营业收入前十名经营单位 经营单位 主营商品类别 店面所在地区 开业日期 店面合同面积 M2 经营模式 物业权属状态 店面平效（万元/M2）平均销售增长率 2020年度营业收入（万元）2020年度归属于母公司净利润（万元）净利润的变化情况 漳州市华骏汽车销售服务有限公司 东本汽车 漳州 2008 年 10 月 4796 直营 租赁物业 5.54 -3.11%26,588.90 -103.43-353.30%福州玖玖丰田汽车销售服务有限公司 丰田汽车 福州 2003 年 10 月 8045 直营 自有物业 3.03 7.34%24,367.20 -365.98-132.47%福建漳州发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 经营单位 主营商品类别 店面所在地区 开业日期 店面合同面积 M2 经营模式 物业权属状态 店面平效（万元/M2）平均销售增长率 2020年度营业收入（万元）2020年度归属于母公司净利润（万元）净利润的变化情况 福建华骏天品汽车销售服务有限公司 领克、DS 汽车 福州 2014 年 5 月 2600 直营 租赁物业 5.27 133.99%13,702.07 205.93-6.00%福建华骏汽车销售服务有限公司 福特汽车 福州 2005 年 8 月 9393 直营 自有物业 1.28 -31.50%12,020.96 254.01-10.82%漳州华骏迪尚汽车销售服务有限公司 DS、长安汽车 漳州 2014 年 9 月 8805 直营 租赁物业 1.15 113.98%10,092.10 -147.11-三明玖玖丰田汽车销售服务有限公司 丰田汽车 三明 2009 年 9 月 2434 直营 自有物业 4.10 18.26%9,976.15 19.58-漳州市华骏天元汽车销售服务有限公司 福特汽车 漳州 2015 年 1 月 11449 直营 自有物业 0.59 -35.53%6,724.45 -155.73-福建漳州发展汽车集团有限公司母公司 东 南 及 新能源汽车 漳州 2016 年 11 月 1040 直营 租赁物业 6.38 -1.50%6,639.75 -498.49-福建华骏天元汽车销售服务有限公司 雪 佛 兰 汽车 福州 2012 年 10 月 4567 直营 租赁物业 1.24 -18.69%5,659.15 -250.49-厦门市东南汽车贸易有限公司 广 汽 传 祺汽车 厦门 2002 年 1 月 3502 直营 租赁物业 1.32 -37.83%4,635.43 -588.72-合 计 120,406.16 -1,630.43 2.采购、仓储及物流情况：2020 年汽车集团前五大供应商为品牌汽车厂商，采购金额合计 11.66 亿元，占汽车集团全年采购总金额的 70.14%，未有向关联方采购的情况。商品存货管理采取先进先出的原则，滞销商品按年限先计提减值折价销售处理。全年，汽车集团仓储及物流支出合计 787 万元，全部有外包物流。（三）地产业务：（三）地产业务：报告期，地产集团有序推进各项目开发、建设，多措并举开展营销工作，根据市场变化及时制定应对方案，加快产品去化，报告期实现营业收入 3.34 亿元，同比下降 41.91%，净利润 7,251.78 万元，主要为本期地产项目大多处于建设期，收入确认减少。2021 年 01 月，地产集团竞得漳州市南靖县编号靖 2020P19 号地块，02 月成立全资项目公司漳州晟辉房地产开发有限公司进行开发。公司房地产项目所需资金主要以自有资金及销售回款解决。1.新增土地储备项目 宗地或项目名称 所在位置 土地规划用途 土地面积（m2）计容建筑面积（m2）土地取得方式 权益比例 土地总价款（亿元）预计总投资额（亿元）靖 2020P19 漳州南靖县 商住用地 30449.60 30450-66989 竞拍取得 100%1.40 4.90 2.公司控股开发项目土地储备情况 区域 总占地面积（万 m2）总建筑面积（万 m2）剩余可开发建筑面积（万 m2）漳州市南靖县 25.76 66.77 39.89 福建漳州发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 漳州市诏安县 4.34 13.09 12.95 总计 30.10 79.86 52.84 3.主要项目开发情况 项目名称 开发主体 所在位置 项目业态 权益比例 开工时间 开发进度 土地面积（万）规划计容建筑面积（万）本期竣工面积（万）累计竣工面积（万）预计总投资金额（亿元）累计投资总金额（亿元）晟发名都 晟发地产 漳州南靖县 住宅、商业 100%2011 年 一、二期已完工；三期正处于建设期 13.71 27.56-16.33 7.50 5.23 尚水名都 诏发置业 漳州诏安县 住宅、商业 100%2014 年 已竣工 7.55 18.86-24.54 7.96 8.79 漳发名都 漳发地产 漳州市区 住宅 100%2017 年 单体竣工验收，各配套项目基本完善 1.35 3.51-2.50 2.20 晟水名都 晟达置业 漳州南靖县 住宅、商业 100%2014 年 一期已完工，二期正处于建设期 9.01 23.27-7.84 9.20 4.97 山水名都 矩正地产 漳州诏安县 住宅、商业 100%2020 年 3#、5#、9#18#桩基工程已完成，15#、16#三层梁板完成；边坡支护施工及土方回填。4.34 10.85-6.87 3.24 4.主要项目销售情况 项目名称 可售面积（）累计销售面积（）本期销售面积（）本期销售金额（万元）累计结算面积（）本期结算面积（）本期结算金额（万元）晟发名都 167,568.62 150,021.31 192.24 56.86 135,764.19 192.24 56.86 尚水名都 186,245.79 182,378.01 9,134.48 9,997.94 173,185.91 43,961.12 30,214.15 漳发名都 43,976.41 37,454.82 4,584.02 2,420.51 0 0 0 晟水名都 68,153.31 57,719.42 1,540.48 1,070.40 57,719.42 1,540.48 1,070.40 5.租赁情况 项目名称 所在位置 业 态 权益比例 可出租面积（）已出租面积()出租率（%）厦门国贸银领中心 厦门市思明区领事馆路 写字楼及地下车位 100%4,708.19 4,708.19 100%晟发名都 漳州市南靖县 商业广场 8#1-4 层 100%10,452.66 5,390.84 51.57%截至 2020 年 12 月 31 日，公司下属地产公司向商品房承购人抵押贷款提供担保余额为 9,719.30 万元，占报告期末公司归属于母公司净资产的 3.95%。此外，公司参股 19%的天同地产项目，基本销售完毕；持有 43%股权的信禾地产一期已完成竣工验收，二期单体工程基本完成，正在预售中；持有 10%股权的花都置业项目未开工建设；持有 30%股权的兆发地产主体完成 85%，正在销售中。福建漳州发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 14（四）工程建设业务：（四）工程建设业务：2020 年，工程建设业务稳步推进漳州市区内河水环境综合整治 PPP 项目、南靖县农村污水处理设施建设工程 PPP 项目、马洲污水厂建设工程等项目建设；水利电力工程业务方面，积极参与对外招投标活动，并完成对水利电力的增资，满足资质升级需求，提升市场竞争力。2020 年实现营业收入 7.29 亿元，同比增长 80.45%，实现净利润5,564.87 万元，同比增长 77.20%，主要为本期承建的漳州市区内河整治、南靖农村污水及马洲污水等 PPP 项目收入增加。2020 年，公司实现营业收入 311,616.79 万元；营业利润 19,292.15 万元；归属于母公司的净利润 13,336,27 万元，较上年同比增长 28.68%，主要为本期收到参股公司天同地产投资收益。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 项项 目目 20202020 年年 20192019 年年 同同比比增减增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,116,167,855.88 100%2,843,711,346.25 100%9.58%分行业分行业 水务业务 248,831,013.92 7.99%207,436,146.48 7.30%0.69%汽贸业务 1,438,870,884.28 46.17%1,552,685,724.64 54.60%-8.43%工程施工业务 1,003,121,604.88 32.19%431,944,930.73 15.19%17.00%房地产业务 306,834,224.43 9.85%567,123,542.79 19.94%-10.09%贸易业务 36,494,015.58 1.17%15,573,097.49 0.55%0.62%其他业务 82,016,112.79 2.63%68,947,904.12 2.42%0.21%分产品分产品 自来水生产、销售 133,929,470.98 4.30%127,018,849.01 4.47%-0.17%污水处理业务 114,901,542.94 3.69%80,417,297.47 2.83%0.86%汽车销售业务 1,438,870,884.28 46.17%1,552,685,724.64 54.60%-8.43%工程施工业务 1,003,121,604.88 32.19%431,944,930.73 15.19%17.00%房地产业务 306,834,224.43 9.85%567,123,542.79 19.94%-10.09%贸易业务 36,494,015.58 1.17%15,573,097.49 0.55%0.62%其他业务 82,016,112.79 2.63%68,947,904.12 2.42%0.21%福建漳州发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 分地区分地区 漳州市 2,452,382,773.88 78.70%2,174,793,274.87 76.48%2.22%福州市 583,831,487.26 18.74%620,008,407.01 21.80%-3.06%厦门市 106,386,935.00 3.41%140,947,599.14 4.96%-1.55%三明市 174,621,412.89 5.60%161,000,059.00 5.66%-0.06%南平市 29,618,981.88 0.95%30,778,340.04 1.08%-0.13%泉州市 2,139,529.60 0.07%4,974,657.32 0.17%-0.10%减：公司内各地区抵消数 232,813,264.63 7.47%288,790,991.13 10.15%2.68%说明：1.工程施工业务收入同比增长：主要为二水源项目及内河整治、南靖农村污水、马洲污水等 PPP 项目收入增加。2.房地产业务收入同比下降：主要为本期地产项目大多处于建设期，尚未确认收入。3.贸易业务收入同比增长：主要为本期子公司福建漳发碧水源科技有限公司销售污水处理设备收入增加。（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 项项 目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率 营业收入比上年营业收入比上年同期增减同期增减 营业成本比上年营业成本比上年同期增减同期增减 毛利率比上年同毛利率比上年同期增减期增减 分行业分行业 水务业务 248,831,013.92 131,921,612.62 46.98%19.96%19.09%0.38%汽贸业务 1,438,870,884.28 1,342,705,873.08 6.68%-7.33%-6.79%-0.54%工程施工业务 1,003,121,604.88 874,046,857.53 12.87%132.23%157.08%-8.42%房地产业务 306,834,224.43 170,222,635.00 44.52%-45.90%-49.81%4.32%分产品分产品 自来水生产、销售 133,929,470.98 62,709,268.25 53.18%5.44%-2.53%3.83%污水处理业务 114,901,542.94 69,212,344.37 39.76%42.88%49.05%-2.49%汽车销售业务 1,438,870,884.28 1,342,705,873.08 6.68%-7.33%-6.79%-0.54%工程施工业务 1,003,121,604.88 874,046,857.53 12.87%132.23%157.08%-8.42%房地产业务 306,834,224.43 170,222,635.00 44.52%-45.90%-49.81%4.32%分地区分地区 漳州市 2,452,382,773.88 1,989,551,961.75 18.87%12.76%18.14%-3.69%福州市 583,831,487.26 531,820,405.14 8.91%-5.83%-4.33%-1.43%厦门市 106,386,935.00 88,597,711.58 16.72%-24.52%-25.94%1.59%三明市 174,621,412.89 158,470,110.41 9.25%8.46%8.12%0.29%福建漳州发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 南平市 29,618,981.88 25,736,896.14 13.11%-3.77%-4.73%0.88%泉州市 2,139,529.60 1,639,156.07 23.39%-56.99%-60.27%6.33%说明：1.自来水生产、销售毛利率同比上升，主要为本期电费等费用减免，成本下降。2.污水处理毛利率同比下降，主要本期东墩污水处理厂检修费用增加导致成本上升。3.工程施工业务毛利率同比下降：主要为本期收入以内河水环境综合整治及南靖县农村污水处理设施建设工程 PPP 项目为主，毛利率较低。4.房地产开发业务毛利率同比上升：主要为本期确认的部分商业店面等毛利率较高。公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类行业分类 项目项目 单位单位 20202020 年年 20201919 年年 同同比比增减（增减（%）水务业务 销售量 元 248,831,013.92 207,436,146.48 19.96%汽贸业务 销售量 元 1,438,870,884.28 1,552,685,724.64-7.33%工程施工业务 销售量 元 1,003,121,604.88 431,944,930.73 132.23%房地产业务 销售量 元 306,834,224.43 567,123,542.79-45.90%贸易业务 销售量 元 36,494,015.58 15,573,097.49 134.34%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明与上述（1）说明一致。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 全资子公司水务集团作为项目单位组织建设的漳州市区第二饮用水源工程项目，本期确认收入 2.05 亿元，累计确认收入 3.10 亿元。（5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 福建漳州发展股份有