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浙江三花智能控制股份有限公司 2020 年年度报告全文1浙江三花智能控制股份有限公司浙江三花智能控制股份有限公司2020 年年度报告年年度报告2021 年年 03 月月浙江三花智能控制股份有限公司 2020 年年度报告全文2第一节第一节 重要提示重要提示、目录和释义目录和释义公司董事会公司董事会、监事会及董事监事会及董事、监事监事、高级管理人员保证年度报告内容的真高级管理人员保证年度报告内容的真实实、准确准确、完整完整，不存在虚假记载不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连并承担个别和连带的法律责任带的法律责任。公司负责人张亚波公司负责人张亚波、主管会计工作负责人俞蓥奎及会计机构负责人主管会计工作负责人俞蓥奎及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)盛晓锋声明盛晓锋声明：保证本年度报告中财务报告的真实保证本年度报告中财务报告的真实、准确准确、完整完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中九中九、“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相敬请投资者关注相关内容关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以以 3,581,818,372 为基数为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.5 元元（含税含税），送红股送红股 0 股股（含税含税），不以公不以公积金转增股本积金转增股本。浙江三花智能控制股份有限公司 2020 年年度报告全文3目录目录第一节第一节 重要提示重要提示、目录和释义目录和释义.2第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11第五节第五节 重要事项重要事项.29第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.53第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.63第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.64第九节第九节 董事董事、监事监事、高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况.65第十节第十节 公司治理公司治理.76第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.82第十二节第十二节 财务报告财务报告.83第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.196浙江三花智能控制股份有限公司 2020 年年度报告全文4释义释义释义项指释义内容本公司、公司指浙江三花智能控制股份有限公司公司章程指浙江三花智能控制股份有限公司章程中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所浙江证监局指中国证券监督管理委员会浙江监管局股东大会指浙江三花智能控制股份有限公司股东大会董事会指浙江三花智能控制股份有限公司董事会监事会指浙江三花智能控制股份有限公司监事会元指人民币元浙江三花智能控制股份有限公司 2020 年年度报告全文5第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一一、公司信息公司信息股票简称三花智控股票代码002050股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称浙江三花智能控制股份有限公司公司的中文简称三花智控公司的外文名称（如有）ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS CO.,LTD公司的外文名称缩写（如有）SANHUA公司的法定代表人张亚波注册地址浙江省新昌县七星街道下礼泉注册地址的邮政编码312500办公地址浙江省绍兴市新昌县梅渚沃西大道 219 号三花工业园区办公大楼办公地址的邮政编码312532公司网址http:/电子信箱二二、联系人和联系方式联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名胡凯程王语彤联系地址杭州市经济技术开发区下沙白杨街道 12号大街 289 号浙江省绍兴市新昌县梅渚沃西大道 219号三花工业园区办公大楼电话0571-280200080575-86255360传真0571-288766050575-86563888-8288电子信箱三三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称证券时报、上海证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http:/公司年度报告备置地点公司董事会办公室浙江三花智能控制股份有限公司 2020 年年度报告全文6四四、注册变更情况注册变更情况组织机构代码913300006096907427公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更历次控股股东的变更情况（如有）无变更五五、其他有关资料其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座签字会计师姓名罗训超、欧阳小云公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用六六、主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2020 年2019 年本年比上年增减2018 年营业收入（元）12,109,833,368.4411,287,489,442.237.29%10,835,990,677.51归属于上市公司股东的净利润（元）1,462,158,821.571,421,204,236.132.88%1,292,349,782.17归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）1,270,609,746.531,351,335,040.19-5.97%1,294,769,254.99经营活动产生的现金流量净额（元）2,087,343,783.111,900,163,604.609.85%1,287,595,477.72基本每股收益（元/股）0.410.402.50%0.36稀释每股收益（元/股）0.410.402.50%0.36加权平均净资产收益率15.04%16.08%-1.04%15.65%2020 年末2019 年末本年末比上年末增减2018 年末总资产（元）17,032,530,730.1814,790,190,170.6415.16%13,932,172,478.62归属于上市公司股东的净资产（元）10,064,794,519.579,291,632,928.458.32%8,614,844,555.48公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性浙江三花智能控制股份有限公司 2020 年年度报告全文7 是 否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否七七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八八、分季度主要财务指标分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入2,483,672,660.522,834,505,966.253,275,037,359.223,516,617,382.45归属于上市公司股东的净利润211,359,665.77432,122,051.58448,766,825.92369,910,278.30归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润266,958,886.61315,232,275.06374,984,962.07313,433,622.79经营活动产生的现金流量净额519,305,066.00585,346,383.42465,557,608.32517,134,725.37上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否九九、非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2020 年金额2019 年金额2018 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-14,770,607.27-6,087,268.05-3,220,333.08计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）134,101,082.0086,311,151.4943,294,732.23计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费61,191.86浙江三花智能控制股份有限公司 2020 年年度报告全文8除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益91,394,679.61563,966.95-35,231,187.51主要系 1、期货套期保值业务产生的浮动收益，详见本财务报告“公允价值变动收益、投资收益附注”。根据期货套期保值业务运行管理办法，我司在 2020年度继续开展铜、锌、镍等原材料期货套期保值业务，主要为客户点价和固定价格期货套期保值业务。由于合约锁定数量与客户订单一致，合约锁定价格不高于客户锁定价格，故未来期现合并后（指客户实际执行后），我司可保持上述客户业务利润率稳定，达到套期保值目的。上述开展期货套期保值业务的客户，都是国内外知名厂商，且历史信用良好，自我司实行客户锁铜机制以来，未出现违约情况。2、基于内部风控政策，公司管理层已采取若干措施应对汇率风险，如开展远期结汇及外币掉期业务，锁定汇率。单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回81,318.50除上述各项之外的其他营业外收入和支出620,065.255,445,213.46-3,933,272.04其他符合非经常性损益定义的损益项目1,246,912.6592,329.55减：所得税影响额19,272,109.4213,966,646.082,763,172.58少数股东权益影响额（税后）1,770,947.782,550,743.24647,558.34合计191,549,075.0469,869,195.94-2,419,472.82-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。浙江三花智能控制股份有限公司 2020 年年度报告全文9第三节第三节 公司业务概要公司业务概要一一、报告期内公司从事的主要业务报告期内公司从事的主要业务（一）主营业务情况公司坚持“专注领先、创新超越”的经营战略，以热泵技术和热管理系统产品的研究与应用为核心，专注于冷热转换、温度智能控制的环境热管理解决方案开发，致力于建筑暖通、电器设备和汽车热管理领域的专业化经营。根据战略性业务和成熟性业务发展所处的不同阶段和特点，公司业务主要分为制冷空调电器零部件业务和汽车零部件业务。制冷空调电器零部件业务主要产品包括四通换向阀、电子膨胀阀、电磁阀、微通道换热器、Omega泵等，广泛应用于空调、冰箱、冷链物流、洗碗机等领域；汽车零部件业务主要产品包括热力膨胀阀、储液器、电子膨胀阀、新能源车热管理集成组件、电子水泵等，广泛应用于传统燃油车、新能源汽车。报告期内公司主要业务及其经营模式均未发生变化。（二）行业发展状况1、制冷空调电器零部件行业我国是全球空调冰箱最大的制造基地，产销量居世界首位。顺应世界环保潮流，节能变频和智能化已成为趋势，全球各国对控制元器件市场纷纷提出了一系列新的要求，也带来了新的发展机遇。公司作为制冷控制元器件行业的龙头企业，将顺应趋势，牢牢抓住这一机遇，稳健发展。2、汽车零部件业务行业全球汽车行业已得到了高速发展，也带动了汽车空调和热管理产品市场需求持续大幅增长。近年来，新能源车的发展已成为确定的趋势，无论混动、纯电动、氢能源汽车均对空调和热管理产品提出了更高更多更新的需求。公司专注于新能源汽车空调及热管理系统的深入研究，由零部件切入并逐渐向组件和子系统发展，已成为法雷奥、大众、奔驰、宝马、沃尔沃、丰田、通用、吉利、比亚迪、上汽、蔚来等客户的合作伙伴。（三）行业地位公司是全球最大的制冷控制元器件和全球领先的汽车空调及热管理系统控制部件制造商，“三花”牌制冷智控元器件已成为世界知名品牌，是全球众多车企和空调制冷电器厂家的战略合作伙伴。经过三十多年的发展，公司已在全球制冷电器和汽车热管理领域确立了行业领先地位，公司空调电子膨胀阀、四通换向阀、电磁阀、微通道换热器、车用电子膨胀阀、新能源车热管理集成组件、Omega泵等产品市场占有率全球第一，截止阀、车用热力膨胀阀、储液器等市占率处于全球领先。二二、主要资产重大变化情况主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明固定资产年末比年初增加 45,979.99 万元，增长 13.61%，主要系募集资金投入及自动化设备改造等增加。在建工程年末比年初增加 14,777.13 万元，增长 30.72%，主要系募集资金投入及自动化设备改造等增加。浙江三花智能控制股份有限公司 2020 年年度报告全文102、主要境外资产情况主要境外资产情况 适用 不适用资产的具体内容形成原因资产规模所在地运营模式保障资产安全性的控制措施收益状况境外资产占公司净资产的比重是否存在重大减值风险三花国际有限公司（美国）（合并）股权投资1,351,516,858.23美国研发、制造、销售及投资管理财务监督，委托外部审计45,106,474.68否三花国际新加坡私人有限公司（合并）股权投资2,213,696,335.86新加坡研发、制造、销售及投资管理财务监督，委托外部审计44,696,908.08否三三、核心竞争力分析核心竞争力分析1、清晰的战略布局公司坚持“专注领先、创新超越”的经营战略，以热泵技术和热管理系统产品的研究与应用为核心，牢牢把握节能环保和智能化控制的产品发展主题，从“机械部品开发”向“电子控制集成的系统控制技术解决方案开发”升级，产品系列从家用空调、冰箱部件领域向商用空调、商业制冷领域拓展，并向变频控制技术与系统集成升级方向延伸发展。同时，三花汽零注入后，充分发挥与公司原有业务的协同效应，继续深耕汽车空调及新能源车热管理系统部件研发，并积极布局热管理组件和子系统在汽车领域更深层次应用，为全球顾客提供富有竞争优势的环境智能控制解决方案。2、技术引领，顾客导向作为国家高新技术企业，公司始终坚持自主开发创新的技术路线，几十年如一日的聚焦于智能控制领域，大力培育具有自主知识产权的核心技术，现已获国内外专利授权2,379项，其中发明专利授权项1,168。公司所有的产品、服务、质量都以满足客户的需求为第一要务。3、质量品质保证，规模经济效应公司产品覆盖制冷空调电器零部件及汽车零部件两大行业。公司空调电子膨胀阀、四通换向阀、电磁阀、微通道换热器、车用电子膨胀阀、新能源车热管理集成组件、Omega泵等产品市场占有率全球第一，截止阀、车用热力膨胀阀、储液器等市占率处于全球领先地位。公司已建立了完整而严格的质保体系，通过了ISO9001、IATF16949、QC080000质量体系认证，荣获了全国质量奖、浙江省质量奖，并获得JCI、大金、开利、格力、美的、海尔、丰田、奔驰、大众、法雷奥等国内外知名企业的好评。4、全球营销网络和生产基地优势自上世纪九十年代起，公司着重开拓国际市场，在日本、韩国、新加坡、美国、墨西哥、德国等地建立了海外子公司,以此搭建全球营销网络。同时，在美国、波兰、墨西哥、越南等地建立了海外生产基地，初步具备全球化的生产应对能力。并在实践中培养了一批能够适应不同国家、地区业务拓展需要的经营管理人才。浙江三花智能控制股份有限公司 2020 年年度报告全文11第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析一一、概述概述2020年，由于新冠疫情的爆发，国内外均受到不同程度的冲击。全球来看，美国经济降温，欧洲经济复苏迟缓，而中国疫情控制较好，率先实现经济复苏。但是在美联储宽松的货币政策、大宗商品价格持续上涨等复杂多变的国际背景下，公司所处的行业均受到压力。具体到公司经营所处的行业，公司制冷空调电器零部件业务受疫情影响整体业绩短期承压，但随着行业清库存、空调新能效标准发布，需求逐渐开始恢复，甚至创出新高。汽车零部件业务因汽车产业整体下滑受到较大影响，但新能源车发展速度强劲。报告期内，公司实现营业收入121.10亿元，同比上升7.29%；实现营业利润17.02亿元，同比上升2.27%；归属于上市公司股东的净利润14.62亿元，同比上升2.88%。按照产品划分，制冷空调电器零部件业务营业收入为96.41亿元，同比上升0.04%；汽车零部件业务营业收入为24.69亿元，同比上升49.57%。一、聚焦经营、深化产业布局1、制冷空调电器零部件业务公司制冷空调电器零部件业务受疫情影响，在第一季度大幅下滑的压力下，紧密关注市场动向，积极调整市场策略，对外进一步强化与战略客户的关系，抢抓订单，市场份额稳步提升；同时在空调新能效标准的发布下，积极抓住能效升级、冷媒切换等市场机遇，持续推进更有竞争力的产品。对内公司重点对亚威科业务进行了管理的整合，已经扭转了亚威科的整体经营长期亏损局面。此外，越南工厂的建设已经取得初步成效，有效应对美国提高关税的挑战。2、汽车零部件业务汽车零部件业务在做好防疫防控的前提下，积极推进全球营销网络建设及产能布局，墨西哥工厂已实现了多类产品的产能落地和爬坡，绍兴滨海厂区稳步扩建，积极应对了国内外客户订单的交付；同时在现有客户中积极推动集成模块项目，让热管理产品更趋于标准化、集成化和平台化。公司以热泵组件和关键零部件作为业务核心，不断提升产品竞争力，在保证现有客户项目推进下，积极开拓新客户，2020年实现多家新客户的突破和众多新项目的定点，成为了全球十大车厂的一级供应商，总生命周期价值量不断攀升。二、团结一心、共同抗疫疫情爆发后，在政府部门的指导下，公司一手抓疫情防控，一手抓复工复产。在全球各地的各子公司及时落实防疫物资储备，攻艰克难，实施分批复工，为客户及时的做好产品服务，保障公司正常经营生产。由于及时、稳妥、有效的防疫措施，公司全年营收实现正向增长。三、强化产品力的打造、完善战略产品的专利布局报告期内，公司研发投入5.18亿元，以研发的持续投入来强化产品力的打造，通过不断地进行优化迭代，用新产品、新技术参与市场竞争。在专利布局上以“排除产品专利风险、增强可维权专利”为主要工作导向，对公司的重点产品的专利开始进行梳理汇总，做到各单元资源共享。截止报告期末，获国内外专利授权2,379项，其中发明专利授权1,168项。四、关注人才队伍建设，建立持续长效的激励机制公司继续深化开展“精兵强将、精简高效”工作，推动各业务单元优化人才发展与淘汰机制，对人才盘点结果要展开全面的应用。同时报告期内，公司面向公司董事、高级管理人员以及其他核心人才推进实施了第二期限制性股票激励计划，进一步建立健全了公司长效激励机制。浙江三花智能控制股份有限公司 2020 年年度报告全文12五、高度重视维护投资者关系、强化服务和回报股东的意识报告期内，加强并完善内控制度建设，规范三会运行，健全公司信息披露、投资者关系管理等方面工作，并通过互动易平台、投资者来电接听、现场接待等多种方式，确保投资者与上市公司的顺畅交流。2020年度公司市值再创历史新高。二二、主营业务分析主营业务分析1、概述概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本收入与成本（1）营业收入构成营业收入构成单位：元2020 年2019 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计12,109,833,368.44100%11,287,489,442.23100%7.29%分行业通用设备制造业12,109,833,368.44100.00%11,287,489,442.23100.00%7.29%分产品制冷空调电器零部件9,640,647,193.3179.61%9,636,588,706.3585.37%0.04%汽车零部件2,469,186,175.1320.39%1,650,900,735.8814.63%49.57%分地区国内销售5,864,589,812.7848.43%5,594,651,760.0349.57%4.82%国外销售6,245,243,555.6651.57%5,692,837,682.2050.43%9.70%（2）占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业以上的行业、产品或地区情况产品或地区情况 适用 不适用单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业通用设备制造业12,109,833,368.448,500,391,322.2729.81%7.29%6.97%0.21%分产品浙江三花智能控制股份有限公司 2020 年年度报告全文13制冷空调电器零部件9,640,647,193.31 6,764,599,091.2229.83%0.04%-0.55%0.41%汽车零部件2,469,186,175.13 1,735,792,231.0529.70%49.57%51.58%-0.94%分地区国内销售5,864,589,812.78 4,214,522,983.9728.14%4.82%4.80%0.02%国外销售6,245,243,555.66 4,285,868,338.3031.37%9.70%9.18%0.32%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目单位2020 年2019 年同比增减通用设备制造业销售量元12,109,833,368.4411,287,489,442.237.29%生产量元12,170,122,424.4411,337,224,679.647.35%库存量元2,402,338,998.742,273,270,394.255.68%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5）营业成本构成营业成本构成行业和产品分类单位：元行业分类项目2020 年2019 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重通用设备制造业 材料6,445,946,206.3575.83%6,022,623,114.6275.79%7.03%通用设备制造业 人工1,274,879,076.0415.00%1,176,641,430.2514.81%8.35%通用设备制造业 折旧254,799,059.703.00%224,908,694.232.83%13.29%通用设备制造业 能源188,350,845.762.22%194,227,590.852.44%-3.03%通用设备制造业 其他336,416,134.423.96%328,443,615.884.13%2.43%单位：元产品分类项目2020 年2019 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重制冷空调电器零部件 材料5,186,890,211.3861.02%5,241,925,556.5865.96%-1.05%浙江三花智能控制股份有限公司 2020 年年度报告全文14制冷空调电器零部件 人工1,059,871,851.7312.47%1,045,010,795.0013.15%1.42%制冷空调电器零部件 折旧201,479,294.122.37%189,097,669.752.38%6.55%制冷空调电器零部件 能源140,848,963.041.66%150,757,539.801.90%-6.57%制冷空调电器零部件 其他175,508,770.952.06%174,957,696.442.20%0.31%汽车零部件材料1,259,055,994.9714.81%780,697,558.049.82%61.27%汽车零部件人工215,007,224.312.53%131,630,635.251.66%63.34%汽车零部件折旧53,319,765.580.63%35,811,024.480.45%48.89%汽车零部件能源47,501,882.720.56%43,470,051.050.55%9.27%汽车零部件其他160,907,363.471.89%153,485,919.441.93%4.84%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动报告期内合并范围是否发生变动 是 否(一)处置子公司子公司名称股权处置价款股权处置比例股权处置方式丧失控制权的时点青岛德佰宜制冷设备有限公司6,562,658.1570%协议处置2020-12-02（续上表）丧失控制权时点的确定依据处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额丧失控制权之日剩余股权的比例处置日净资产期初至处置日净利润完成工商变更登记手续-4,098,327.440.0015,229,979.42-1,609,483.26(二)其他原因的合并范围变动1合并范围增加公司名称股权取得方式股权取得时点期末实际出资额出资比例浙江先机智能科技有限公司新设投资2020-09-103,460万元100%三花墨西哥投资有限公司新设投资2020-09-1520万比索100%浙江三花商用制冷有限公司新设投资2020-10-096,829万元100%绍兴三花汽车热管理科技有限公司新设投资2020-12-030.00100%2合并范围减少公司名称处置方式处置时点处置日净资产期初至注销日净利润杭州三花家电热管理系统有限公司清算注销2020-05-18147,448.25-78,092.41亚威科电器设备（上海）有限公司清算注销2020-06-026,669.7322,351.38马鞍山市三花智能科技有限公司清算注销2020-08-033,907,472.50-478,491.11浙江三花智能控制股份有限公司 2020 年年度报告全文15（7）公司报告期内业务公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（8）主要销售客户和主要供应商情况主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）4,291,399,554.22前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例35.43%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前 5 大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例1第一名1,157,466,943.069.56%2第二名946,329,101.547.81%3第三名815,461,250.856.73%4第四名809,814,087.886.69%5第五名562,328,170.894.64%合计-4,291,399,554.2235.43%主要客户其他情况说明 适用 不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）946,674,947.40前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例15.37%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前 5 名供应商资料序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例1第一名324,721,054.985.27%2第二名273,488,083.854.44%3第三名132,846,224.352.16%4第四名116,287,076.441.89%5第五名99,332,507.781.61%合计-946,674,947.4015.37%主要供应商其他情况说明浙江三花智能控制股份有限公司 2020 年年度报告全文16 适用 不适用3、费用费用单位：元2020 年2019 年同比增减重大变动说明销售费用602,954,759.17588,547,454.162.45%管理费用764,084,428.88595,781,120.2228.25%主要系本期职工薪酬、股份支付薪酬等增加。财务费用128,860,093.64-7,772,819.071,757.83%主要系汇兑损益变动研发费用518,401,363.63532,012,335.99-2.56%4、研发投入研发投入 适用 不适用公司研发投入情况2020 年2019 年变动比例研发人员数量（人）1,5761,27923.22%研发人员数量占比12.06%12.03%0.03%研发投入金额（元）518,401,363.63532,012,335.99-2.56%研发投入占营业收入比例4.28%4.71%-0.43%研发投入资本化的金额（元）0.000.000.00%资本化研发投入占研发投入的比例0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用5、现金流现金流单位：元项目2020 年2019 年同比增减经营活动现金流入小计12,367,638,678.5712,520,735,302.40-1.22%经营活动现金流出小计10,280,294,895.4610,620,571,697.80-3.20%经营活动产生的现金流量净额2,087,343,783.111,900,163,604.609.85%投资活动现金流入小计644,636,918.391,123,706,197.07-42.63%浙江三花智能控制股份有限公司 2020 年年度报告全文17投资活动现金流出小计1,439,811,450.15900,786,184.4859.84%投资活动产生的现金流量净额-795,174,531.76222,920,012.59-456.71%筹资活动现金流入小计2,163,516,795.022,283,952,930.77-5.27%筹资活动现金流出小计2,559,032,808.733,017,767,552.58-15.20%筹资活动产生的现金流量净额-395,516,013.71-733,814,621.8146.10%现金及现金等价物净增加额846,361,023.531,389,240,153.53-39.08%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用1.投资活动产生的现金流量净额下降456.71%：主要系银行理财产品赎回减少。2.筹资活动产生的现金流量净额上升46.10%：主要系偿还债务支付的现金减少。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用主要系经营性应收应付项目的变动所致，详见财务报告之现金流量表补充资料。三三、非主营业务分析非主营业务分析 适用 不适用单位：元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性投资收益89,078,877.165.26%期货合约结算、外汇远期及掉期合约结算、银行理财产品收益等否公允价值变动损益31,847,915.761.88%期货合约、外汇远期合约、银行理财产品浮动收益等否营业外收入5,055,479.820.30%无须支付款项、赔款及违约金收入、固定资产报废利得等否营业外支出14,843,633.180.88%固定资产报废损失、诉讼赔偿损失等否信用减值损失-28,677,382.30-1.69%坏账损失等否资产减值损失-58,672,538.84-3.47%存货跌价准备损失等否资产处置收益-486,378.33-0.03%固定资产处置收益否其他收益151,555,896.458.96%政府补助、民政福利企业增值税退税、软件产品增值税超税负退税等民政福利企业增值税退税、软件产品增值税超税负退税具有可持续性，其余不具有可持续性浙江三花智能控制股份有限公司 2020 年年度报告全文18四四、资产及负债状况分析资产及负债状况分析1、资产构成重大变动情况资产构成重大变动情况公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用单位：元2020 年末2020 年初比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金3,489,687,568.1420.49%2,663,719,770.1518.01%2.48%应收账款2,355,613,299.5713.83%1,871,323,522.8212.65%1.18%存货2,307,761,706.4613.55%2,180,838,596.0714.75%-1.20%投资性房地产10,067,588.960.06%27,025,974.050.18%-0.12%长期股权投资15,219,616.680.09%14,522,259.800.10%-0.01%固定资产3,839,408,059.4522.54%3,379,608,199.2622.85%-0.31%在建工程628,730,529.073.69%480,959,262.463.25%0.44%短期借款383,088,296.602.25%1,295,610,572.078.76%-6.51%长期借款1,707,918,994.8710.03%392,882,280.092.66%7.37%2、以公允价值计量的资产和负债以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用单位：元项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额其他变动期末数金融资产1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）993,634,433.31-241,409,571.53752,224,861.782.衍生金融资8,314,400.73 50,016,085.8058,330,486.浙江三花智能控制股份有限公司 2020 年年度报告全文19产53金融资产小计1,001,948,834.04-191,393,485.73810,555,348.31上述合计1,001,948,834.04-191,393,485.73810,555,348.31金融负债126,364.407,813,593.517,939,957.91其他变动的内容报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否3、截至报告期末的资产权利受限情况截至报告期末的资产权利受限情况项目期末账面价值受限原因货币资金46,093,170.51保证金存款32,327,359.09存入期货机构的保证金11,123,000.00诉讼冻结银行存款应收票据1,608,722,846.32质押融资小计1,698,266,375.92五五、投资状况分析投资状况分析1、总体情况总体情况 适用 不适用报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度277,394,000.0011,038,318.852,413.01%2、报告期内获取的重大的股权投资情况报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用4