603650_2022_彤程新材_彤程新材料集团股份有限公司2022年年度报告_2023-04-11.pdf

2022 年年度报告 1/257 公司代码：603650 公司简称：彤程新材 彤程新材料集团股份有限公司彤程新材料集团股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/257 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人 ZhangNing、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人俞尧明俞尧明及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）朱朱文卿文卿声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司本年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），公司2022年末股本总数为596,121,643股，以此计算预计共分配股利47,689,731.44元，本年度现金分红比例为16.00%。剩余未分配利润滚存至以后年度分配，本年度公司资本公积金不转增股本。本次利润分配方案尚需提交本公司2022年年度股东大会审议通过。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中详细描述了公司可能面对的风险，敬请投资者关注。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/257 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第四节第四节 公司治理公司治理.48 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.68 第六节第六节 重要事项重要事项.73 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.89 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.97 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.98 第十节第十节 财务报告财务报告.101 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2022 年年度报告 4/257 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 彤程新材/本公司/公司 指 彤程新材料集团股份有限公司 彤程投资 指 RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED（中文名称：彤程投资集团有限公司）彤程海南 指 彤程贸易（海南）有限公司 维珍控股 指 Virgin Holdings Limited（中文名称：维珍控股有限公司）宇通投资 指 舟山市宇通投资合伙企业(有限合伙)（现已更名为：舟山市宇彤创业投资合伙企业(有限合伙)）翔卓投资 指 舟山市翔卓投资管理合伙企业(有限合伙)华奇化工 指 华奇（中国）化工有限公司 彤程化学 指 彤程化学（中国）有限公司 常京化学 指 常州常京化学有限公司 彤程创展 指 北京彤程创展科技有限公司 彤程化工 指 上海彤程化工有限公司 彤程精细 指 彤程精细化工（江苏）有限公司 彤程电子 指 上海彤程电子材料有限公司 中策橡胶 指 中策橡胶集团股份有限公司 北京科华 指 北京科华微电子材料有限公司 北旭电子 指 北京北旭电子材料有限公司 彤程电子镇江公司 指 彤程电子材料（镇江）有限公司 橡胶助剂 指 在生橡胶加工成具备优良弹性和物性的橡胶制品过程中添加的、用于赋予橡胶制品使用性能、保证橡胶制品使用寿命、改善橡胶胶料加工性能的一系列精细化工产品的总称 特种橡胶助剂 指 包括功能性橡胶助剂和加工型橡胶助剂两大类别，起到改善橡胶制品的性能及质量、提高橡胶制品的生产效率、增强异质材料的粘合性等重要的特殊作用 酚醛树脂 指 酚醛树脂是一种以酚类化合物与醛类化合物经缩聚而制得的一大类合成树脂，具有良好的耐酸性能、力学性能、耐热性能，广泛应用于橡胶制品、防腐蚀工程、胶粘剂、阻燃材料、2022 年年度报告 5/257 砂轮片制造等行业 增粘树脂 指 酚醛树脂的一种，能够改善未硫化胶各接触表面的相互融合，从而改善成型时胶料的自粘性，也可同时改善胶料的流动性 补强树脂 指 酚醛树脂的一种，用于橡胶补强，在硫化前起增塑和分散作用，硫化后可提高硫化胶硬度、模量，提高耐磨、耐老化和耐化学腐蚀性能 PTOP 指 对特辛基苯酚，又名 4-特辛基苯酚、4-（1,1,3,3-四甲基丁基）苯酚。常温下为白色片状晶体，不溶于水，可溶于大多数有机溶剂，遇明火或高温可燃。主要用途为精细化工原料，广泛用于制造油溶性酚醛树脂、表面活性剂、粘合剂，医药、农药、添加剂以及油墨固色剂等 PTBP 指 对叔丁基苯酚，又名 4-叔丁基苯酚。常温下为白色片状固体，有特殊的烷基苯酚气味。可燃但不易燃，受热分解放出有毒气体。易溶于醇类、酯类、烷烃、芳香烃等有机溶剂。主要用途为用于合成对叔丁基酚醛树脂，还可用作阻聚剂和稳定剂 PBAT 指 属于生物可降解塑料，是己二酸丁二醇酯和对苯二甲酸丁二醇酯的共聚物，既有较好的延展性和断裂伸长率，也有较好的耐热性和冲击性能；此外，还具有优良的生物降解性 苯酚 指 是一种具有特殊气味的无色针状晶体，是生产某些树脂、杀菌剂、防腐剂以及药物（如阿司匹林）的重要原料。也可用于消毒外科器械和排泄物的处理，皮肤杀菌、止痒及中耳炎。熔点 40.6，常温下微溶于水，易溶于有机溶剂；当温度高于 65时，能跟水以任意比例互溶 电子材料 指 为电子工业配套的精细化工材料，主要包括集成电路和分立器件、电容、电池、光电子器件、印制线路板、液晶显示器2022 年年度报告 6/257 件、发光二极管（LED）、移动通讯设备等电子元器件、零部件和整机生产与组装用各种精细化工材料 光刻胶 指 又称光致抗蚀剂，由感光树脂、增感剂和溶剂三种主要成分组成的对光敏感的混合液体。感光树脂经光照后，在曝光区能很快地发生光固化反应，使得这种材料的物理性能，特别是溶解性、亲合性等发生明显变化。经适当的溶剂处理，溶去可溶性部分，得到所需图像。光刻胶及配套材料 指 光刻胶及满足制造中特殊工艺需求的配方类或复配类化学品。正性光刻胶 指 在光刻工艺中，涂层经曝光、显影后，曝光部分在显影液中溶解而未曝光部分保留下来形成图像的光刻胶 负性光刻胶 指 与正性光刻胶相反，其中被溶解的是未曝光部分，而曝光部分形成图像 ArF 光刻胶 指 ArF 光刻胶是先进集成电路芯片制造的关键材料。通过紫外光曝光，曝光的部分在碱性显影液中溶解去除，而未曝光的部分在显影液中几乎没有变化，保留在硅片表面。利用光刻胶的这种特性，可以将掩膜版上细微图形转移到硅片的表面。ArF 光刻胶广泛应用于逻辑芯片、存储芯片及第三代半导体等先进工艺制程芯片的关键层次的生产制造。Krf 光刻胶 指 krF 光刻胶是先进集成电路芯片制造的关键材料。通过紫外光曝光，曝光的部分在碱性显影液中溶解去除，而未曝光的部分在显影液中几乎没有变化，保留在硅片表面。利用光刻胶的这种特性，可以将掩膜版上细微图形转移到硅片的表面。krF 光刻胶广泛应用于90nm14nm 甚至更小线宽的技术节点的各种高端 IC 芯片的生产制造。G/I 线（含宽谱）指 G/I线 光 刻 胶 是 指 在436nm/365nm 波长下工作的光刻胶，主要用于晶圆半导体的2022 年年度报告 7/257 生产。PI 指 聚酰亚胺（Polyimide）,指主链中含有酰胺结构的高分子聚合物,性能居于高分子材料金字塔的顶端，具有最高阻燃等级（UL-94）以及良好的电气绝缘性能、机械性能、化学稳定性、耐老化性能、耐辐照性能和低介电损耗性能，且这些性能 在 很 宽 的 温 度 范 围（-269C-400C）内不会发生显著变化。PI 产品包括 PI 薄膜、PI 纤维、PI 泡沫、PI 树脂、PI 基复合材料、光敏 PI（PSPI）等，由于 PI 材料在性能和合成方面的突出优点，电子级 PI 薄膜可广泛应用于：柔性显示基板和盖板材料、COF 柔性基板、FPC 基板和覆盖层材料、石墨散热片的原膜材料和 5G 应用的 MPI、半导体封装等下游领域。报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 彤程新材料集团股份有限公司 公司的中文简称 彤程新材 公司的外文名称 Red Avenue New Materials Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Red Avenue New Materials 公司的法定代表人 Zhang Ning 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郝锴 王宁 联系地址 中国（上海）自由贸易试验区银城中路501号上海中心25层2501室 中国（上海）自由贸易试验区银城中路501号上海中心25层2501室 电话 021-62109966 021-62109966 传真 021-52371633 021-52371633 电子信箱 2022 年年度报告 8/257 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 中国（上海）自由贸易试验区银城中路501号上海中心25层2501室 公司注册地址的历史变更情况 报告期内未发生变化 公司办公地址 中国（上海）自由贸易试验区银城中路501号上海中心25层2501室 公司办公地址的邮政编码 200120 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、证券时报、中国证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 彤程新材 603650 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 签字会计师姓名 陈颖、苏琳 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 招商证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 签字的保荐代表人姓名 韩汾泉、兰利兵 持续督导的期间 2020.10.1-2022.12.31 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 调整后 调整前 营业收入 2,500,051,845.56 2,320,360,191.92 2,308,359,691.00 7.74 2,045,887,061.39 归属于上市298,151,454.92 326,585,423.61 326,578,639.27-8.71 410,494,245.22 2022 年年度报告 9/257 公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 211,966,504.11 246,909,402.45 246,902,618.11-14.15 369,247,374.07 经营活动产生的现金流量净额 102,745,006.75 344,723,127.57 344,716,343.23-70.19 206,965,122.18 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 3,041,505,214.54 2,783,109,045.73 2,783,102,261.39 9.28 2,446,994,528.67 总资产 6,861,121,095.65 5,981,794,020.19 5,981,787,235.85 14.70 4,583,720,042.78 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.5 0.55 0.55-9.09 0.7 稀释每股收益（元股）0.49 0.55 0.55-10.91 0.7 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.36 0.42 0.42-14.29 0.63 加权平均净资产收益率（%）10.26 12.84 12.84 减少2.58个百分点 17.48 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.29 9.71 9.71 减少2.42个百分点 15.72 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2022 年归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 8.71%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降 14.15%，主要原因系投资收益下降，原材料价格上涨及研发等投入增加所致。经营活动产生的现金流量较上年同期下降 70.19%，主要原因系可降解业务试生产及年末备货增加所致。2022 年年度报告 10/257 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 571,978,587.97 604,200,240.96 670,590,530.87 653,282,485.76 归属于上市公司股东的净利润 72,003,348.66 111,923,575.91 56,509,398.57 57,715,131.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 68,274,147.79 71,441,977.28 51,615,979.41 20,634,399.63 经营活动产生的现金流量净额 59,553,770.44 18,454,825.48 226,392,774.69-201,656,363.86 备注：第四季度扣非后利润变化较大的原因为联营企业投资收益下降较大；第四季度经营活动产生的现金流量净额变化较大主要原因系可降解业务试生产及年末备货增加所致。季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益-13,185,474.20 17,947,621.43 5,775,132.46 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 14,617,460.03 27,973,669.69 10,848,374.34 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 789,868.18 2,753,215.46 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 2022 年年度报告 11/257 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 84,190,842.15 47,278,264.10 17,225,822.91 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 89,723.86 100,000.00 416,382.48 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 173,005.53 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,776,313.95 1,039,610.68-1,881,578.24 其他符合非经常性损益定义的损益项目 14,236,015.49 减：所得税影响额 10,026,645.93 10,552,079.03 84,716.66 少数股东权益影响额（税后）-6,549,725.42 4,900,933.89 8,041,777.09 合计 86,184,950.81 79,676,021.16 41,246,871.15 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响2022 年年度报告 12/257 金额 交易性金融资产 298,193,168.02 88,874,219.25-209,318,948.77-16,642,133.64 应收款项融资 401,970,248.02 370,830,917.26-31,139,330.76 其他权益工具投资 130,198,868.09 78,710,395.26-51,488,472.83 其他债权投资 34,666,296.50 34,666,296.50 其他非流动金融资产 74,581,384.85 105,003,710.88 30,422,326.03 31,409,174.93 合计 904,943,668.98 678,085,539.15-226,858,129.83 14,767,041.29 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年，受全球经济波动等多种因素影响，公司经营环境存在较多的不确定性，面对生产经营环境的困难和挑战，公司管理层在董事会的领导下，积极践行既定的发展战略，紧紧围绕公司年度经营计划，持续优化管理，立足汽车/轮胎用特种材料主业，重点发展电子材料业务，大力提高电子材料业务收入占比，继续推进全生物降解材料业务，凝心聚力，攻坚克难，保障了各项业务的稳健运行。报告期内，公司实现营业收入人民币 250,005.18 万元，较上年同期增长 7.74%，实现归母净利润 29,815.15 万元，较上年同期减少 8.71%。主要经营情况如下：（一）电子材料业务（一）电子材料业务 在公司主营业务中，公司重点发展电子材料业务，以实现关键电子材料国产替代为己任，在技术开发端、生产端、销售端、合作资源端等全方位布局，致力于成为国际一流的电子材料平台型企业。公司通过对光刻胶行业头部生产企业的投资并购以及产业链上下游的投资及整合，已成为国内光刻胶生产领域的龙头企业。报告期内，公司电子材料业务主要涵盖半导体光刻胶及配套试剂、显示面板光刻胶、PI 材料及电子类树脂等产品。1 1、半导体光刻胶方面、半导体光刻胶方面 在半导体光刻胶方面，2022 年公司半导体光刻胶业务实现营业收入 17,652 万元（全公司口径），同比增长 53.48%；公司半导体用 G/I 线光刻胶产品较上年同期增长 45.45%；KrF 光刻胶产品较上年同期增长 321.85%。报告期内，公司新增中芯京城、格科半导体、重庆万国等 8 家 12寸客户，4 家 8 寸客户。截至 2022 年底公司共有 22 家 12 寸客户，20 家 8 寸客户，8/12 寸客户的营收贡献率是公司半导体光刻胶业务营收贡献的主力。2022 年虽然国内半导体市场面临一定压力，但作为中国半导体光刻胶的最重要国产供应商，公司新产品替代和导入势头依旧强劲，2022 年，公司共有 68 支新品通过客户验证并获得订单，新产品销售额在半导体光刻胶总收入中的占比达到 40%，再创历史新高。2 2、显示面板光刻胶方面、显示面板光刻胶方面 在显示面板光刻胶方面，公司旗下显示面板光刻胶生产企业-北旭电子是中国大陆第一家Array 用正性光刻胶本土生产厂家。报告期内，为进一步整合资源，公司进一步收购北旭电子的股权，将北旭电子纳入公司合并报表范围，持股比例增至 81.14%，增强了对子公司的管控能力。2022 年北旭电子全年实现销售收入 2.42 亿元，国内市占率约为 19%，是国内本土第一大供应商，其中北旭产品在国内最大面板客户京东方占有率约 45%以上，随着 Halftone 产品扩销，份额会进一步提升。新客户开发方面，已经向惠科正式量产销售；同时，咸阳彩虹等导入测试工作，已经取得阶段性进展，预计 23 年上半年将陆续实现量产销售。北旭正积极推进国内面板其它头部客户导入测试工作，届时将进一步快速提升市占率。2022 年年度报告 13/257 2022年1月，北旭电子显示面板用正性光刻胶湖北潜江工厂顺利量产，产能和良率达到预期，产品得到客户认可。同时，公司获得了 2021 年度中国新型显示产业链突出贡献奖、工信部专精特新“小巨人”的荣誉、北京市企业技术中心资质等。3 3、P PI I 材料方面材料方面 为推进光电显示关键材料的国产化，完善在柔性显示核心材料领域的业务布局，报告期内，公司与江苏集萃智能液晶科技有限公司签署了股权转让协议，购买了其持有的苏州聚萃材料科技有限公司 12%股权，正式进入 PI 材料领域。目前苏州聚萃产品已在下游主流 OLED 客户端顺利导入，并实现了量产销售，2023 年将继续放量。4 4、电子类树脂、电子类树脂 1）面板光刻胶树脂方面：完成液晶面板 TFT-LCD array 正胶的酚醛树脂、LED 光刻胶酚醛树脂量产，以及下游光刻胶配方性能评价、并通过终端客户认可，相关酚醛树脂已经批量稳定生产。2）半导体光刻胶树脂方面：多个 G/I 线酚醛树脂及部分 KrF 光刻胶树脂已经开发完成，目前在芯片厂商做认证。5 5、电子材料研发进展：、电子材料研发进展：2022 年，在半导体光刻胶上公司持续保持较快的研发速度，研发立项 67 项，包括 18 个 KrF项目，41 个 I-line 项目和 8 个新材料项目。DKN 系列 KrF 负性光刻胶取得量产突破，项目顺利通过北京市科委科技计划项目验收，产品性能达到或超过国外同类产品。公司在显示面板光刻胶方面不断地增加研发投入，借助强大的研发创新能力，进行了多项产品的开发，2022 年公司的 4-Mask 高感度光刻胶产品不断扩展新客户和扩大量产销售，满足 Array工艺所有 Layer 适用，突破了原有产品不能适用 Halftone 的瓶颈，目前该新品出货持续增加中，有效实现了北旭电子在显示光刻胶方面的进一步技术突破，提高了客户端设备生产柔性，对客户产能提升有积极作用。另外,针对 AMOLED 面板客户，公司开发的高性能的高分辨率光刻胶，截至报告期末已在客户完成阶段性批量验证，验证各项性能不仅可完全匹配现有国外品牌产品，同时能实现较好的产品良率，逐渐实现量产。同时，有机膜产品、高耐热光刻胶、低温光刻胶也在研发和客户测试中，预计陆续量产销售。报告期内公司重点投入建设了上海彤程电子光刻胶研发实验室，使公司在上海基地具备从树脂原料到光刻胶配方开发的能力。公司建立彩色光刻胶开发团队，与日本相关企业合作和生产彩色光刻胶，并布局 OLED 低温材料等其他相关材料。另外，在日本进行高端电子材料研发，给国内电子材料开发提供强有力的支持。6 6、项目建设情况：项目建设情况：年产 1.1 万吨半导体、平板显示用光刻胶及 2 万吨相关配套试剂项目，已进入项目收尾验收阶段，预计 2023 年二季度能完成全部建设，随后进入试生产阶段，并开展不同品种产品的客户验证。（二）汽车（二）汽车/轮胎用特种材料业务轮胎用特种材料业务 2022 年国内经济形势严峻，商用汽车销量同比下降，轮胎生产企业出现了不同程度的停产和减产情况，公司工厂开工率也有所下降，制造成本有所上升，同时物流运输的受阻，也影响到了原材料的采购和国内市场的销售。另外，随着国际油价的上涨，原材料成本大幅上涨；针对以上不利因素，公司及时调整销售结构，增加海外市场的出口销售，并加大新产品新业务的开发。报告期内，公司特种橡胶助剂生产量 11.57 万吨，销售量 12.25 万吨，实现营业收入 209,690 万元。作为公司主营板块的橡胶化学品，公司在既有的研发基础上加大持续投入，一方面对现有产品的品质进行提升，另一方面不断开发适用于橡胶轮胎生产所需的各类新型功能材料。2022 年共实施了研发项目 27 项，其中 11 项研发产品已工业化生产，并形成销售。具体详见“研发创新”。（三）全生物降解材料业务（三）全生物降解材料业务 公司运用巴斯夫全球先进工艺技术的 10 万吨/年可生物降解材料项目(一期)在上海化工园区落地，截至报告期末处于工艺调试阶段。其产品主要满足国内外高端生物可降解市场。相关应用涉及快递袋、农业地膜、食品及工业品包装应用市场。客户对原料及改性料产品的高性能及稳定性反馈良好，将进一步加深和国内外快消品终端客户的品牌和全产业链合作。2022 年年度报告 14/257 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 公司主要从事新材料的研发、生产、销售和相关贸易业务，是全球领先的新材料综合服务商。根据上市公司行业分类指引，公司所处行业属于化学原料和化学制品制造业（代码：C26），报告期内公司主营业务与 2021 年相比未发生重大变化，主要分为电子材料、汽车/轮胎用特种材料、全生物降解材料三大业务板块，其所处行业情况分别说明如下：（一）电子材料业务 1、半导体光刻胶行业情况 2022 年，随着全球经济呈现较大波动，消费电子需求不振，国际局势紧张等多重影响，半导体行业处于下行周期。根据世界半导体贸易统计组织(WSTS)发布数据，2022 年全球半导体市场规模为 5735 亿美元，比 2021 年增长了 3.2%，与 2021 年的 26.2%相比显著放缓。WSTS 预测，2023年全球半导体市场规模将同比减少 4.1至 5565 亿美元，时隔 4 年出现负增长。IC Insights 预测，在 2023 年的周期下滑之后，预测半导体未来销售可能出现一定反弹，并在未来三年实现增长。到 2026 年全球半导体销售预计可能达到 8436 亿美元（约 6.08 万亿元人民币），年复合增长率为 6.5%。电子材料是新一代信息技术产业发展的核心，是支撑经济社会发展的战略性、基础性、先导性的产业。光刻胶是电子领域微细图形加工的关键性材料，在半导体、LCD、PCB 等行业的生产中具有重要作用。2022 年，为鼓励光刻胶产业发展、突破产业瓶颈，我国出台了多项政策支持半导体行业发展。尽管受国际贸易摩擦的影响，但是高端电子材料仍将呈现高速增长态势。电子材料除了要按照自身规律发展以外，为应对国外技术出口管制风险，多家中国半导体企业也增加了材料国产化率要求，增加国产半导体光刻胶进入量产产线进行测试验证的机会。从中国大陆光刻胶产品市场变化来看，随着中国半导体产业的发展和制造工艺技术节点的不断缩小，G/I 线光刻胶增速放缓，KrF 和 ArF 光刻胶市场需求量和增速加快。2、显示面板光刻胶行业情况 近年来，随着显示与 5G、大数据、人工智能等新一代信息技术的不断融合，新型显示行业正在飞速发展。据工信部数据显示，目前我国新型显示产业产能规模已成为全球第一。2017-2021 年，中国新型显示产业规模从 2758 亿元增长至 5868 亿元，年均复合增长率达 20.77%。预计 2023 年中国新型显示产业规模将达到 8559 亿元。薄膜晶体管液晶显示器（TFT-LCD）是液晶显示器中最重要的一种,其产值和影响力在液晶显示器家族中有着举足轻重的地位。而中国是全球最大的 TFTLCD 生产国。作为重要的关键原材料，随着中国在全球显示行业发展中引领作用，我国的显示用光刻胶市场必将持续增长。2022 年，因经济下行压力加大，显示终端的需求减少，显示面板行业自 6 月起减产降价持续不断，中国大陆显示面板供大于求，京东方、华星光电、惠科等主要面板厂不断减产，产能利用率不断降低。随着面板厂的减产，上游原材料需求持续减少，中国大陆显示面板用 Array 正性光刻胶市场同样受到行业减产影响。3、PI 材料行业情况 聚酰亚胺（PI）是综合性能最佳的有机高分子材料之一，被誉为高分子材料金字塔的顶端材料。虽然全球超过一半的聚酰亚胺需求量在中国，但目前国内高端产品大多依赖进口，因此国产化替代需求强烈。近年来，我国相继出台一系列政策，推动高性能 PI 薄膜的技术突破及国产化。自2011年起，中国相继推出相关发展规划和指导目录，PI薄膜多次被列入国家“关键战略材料”，PI 薄膜成为我国加快培育和重点发展的战略性新兴产业，政府补助力度也逐渐加大。重点新材料首批次应用示范指导目录（2019 年版）指出，在“关键战略材料”之“三、先进半导体材料和新型显示材料”明确列示“柔性显示盖板用透明聚酰亚胺”。随着我国高新技术产业快速发展，国内市场对聚酰亚胺（PI）薄膜的需求持续增加，年均复合增长率达到 12%。（二）汽车/轮胎用特种材料业务 2022 年，受全球经济波动以及俄乌冲突等超预期因素影响，橡胶行业经济运行下行压力持续增大，同时由于橡胶、炭黑、助剂、帘子布、钢丝帘线等原材料以及能源价格大幅上涨，推动橡胶制品企业成本大涨，严重侵蚀了企业利润。国家统计局发布 2022 年全年，中国轮胎总产量，为8.56 亿条，同比下降 5%。2022 年，国内市场严重萎缩，出口成为拉动行业增长的亮点。据海关数据统计 2022 年，中国橡胶轮胎累计出口量，为 765 万吨，同比增长 4.7%；出口金额为 1314.18 亿元，同比增长 16.4%。2022 年年度报告 15/257 公司生产的橡胶用酚醛树脂是重要的特种橡胶助剂之一，为汽车/轮胎用特种材料。酚醛树脂以酚类化合物与醛类化合物经缩聚而制得的一大类合成树脂，具有良好的耐酸性能、力学性能、耐热性能，广泛应用于橡胶制品、防腐蚀工程、胶粘剂、阻燃材料、砂轮片制造等行业。在汽车轮胎应用领域，酚醛树脂根据功能分为增粘树脂、粘合树脂、补强树脂，增粘树脂用于改善轮胎加工过程中的粘性，粘合树脂可提高骨架材料与橡胶之间的结合强度，补强树脂可有效提高橡胶材料的机械强度。汽车/轮胎用酚醛树脂是推动轮胎工业工艺技术变革的创新型材料，是跟随轮胎工业工艺技术变革最密切的领域。轮胎是汽车/轮胎用特种材料最重要下游应用领域。据中橡协橡胶助剂专委会统计测算，2022 年国内橡胶助剂产量将达到 140 万吨左右，产能占全球的 76.2%。2022 年出口是轮胎及橡胶助剂行业的重要支撑，由于物流不畅等因素，整个行业的国内需求有所压制，在销售和库存的双重压力下，轮胎企业产能释放有所控制，轮胎企业高成品库存消化困难，从而对开工形成压制。同时，原材料和能源价格上涨使橡胶助剂行业利润进一步压缩，除少数品种外，其他产品几乎无利润。预计 2023 年整个行业将迎来逐步的复苏，产业链上的企业都有补库存的需求，轮胎需求的增长会进一步带动橡胶助剂的需求增长。（三）全生物降解材料业务 生物可降解塑料被认为是解决一次性塑料废弃物污染问题的有效途径。生物可降解塑料包括PLA(聚乳酸)，PHA(聚羟基链烷酸酯)，PBS 聚酯类降解塑料如 PBAT(聚对苯二甲酸-己二酸丁二酯)、PBS(聚丁二酸丁二酯)、PBSA(聚丁二酸-己二酸丁二酯)，PCL(聚己内酯)和 PGA(聚乙醇酸)等。预计到 2025 年，中国可降解塑料的年需求量将达到 300 万吨/年，中国可降解塑料产能将超过 500 万吨/年，其中仅 PBAT 新增规划产能就超过 300 万吨。PBAT 由于显示出良好的拉伸强度、韧性、延展性和耐热性，是目前市场上应用最好的降解塑料之一，也是中国未来最大的可降解塑料供应来源。2022 年生物可降解行业进入了比较稳定的发展期。上游原料上，原来比较紧缺的 BDO，各大煤化工企业不断加码投入，其预估产能已经达到百万吨级别。PBAT 和 PLA 可降解塑料的新生产厂家也在不断出现。包括下游的专业生产可降解制品的改性厂和制品厂也越来越多。国家也陆续出台新的生物可降解标准和政策，来持续完善和刺激生物可降解材料市场的蓬勃发展。包括快递，农膜，一次性餐具等越来越多的行业出台相关选用生物可降解材料的规定，产品成本由于产能和上游原料供应原因不断降低，逐步弥补相比原有不可生物降解塑料成本高昂的不足。应用性能上也开始逐渐接近传统不可生物降解塑料。彤程新材 PBAT 生物可降解聚酯立足于世界先进的巴斯夫生产聚合工艺，充分发挥国内在应用开发上的高效以及多样性，重点关注高附加值应用。其优异的降解性能和安全的食品接触性能为公司在国内外高要求的快消行业打开市场。并且多次为国内外大型终端企业的低碳环保需求提供全套生物可降解解决方案。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司主要从事新材料的研发、生产、销售和相关贸易业务，是全球领先的新材料综合服务商。公司总部位于上海，拥有多家精益制造工厂和国家级实验室，研发实力雄厚，业务范围覆盖全球 40 多 个 国 家 和 地 区。公 司 秉 承“材 料 让 地 球 更 美 好”的