000890_2020_＊ST胜尔_2020年年度报告_2021-03-26.pdf

江苏法尔胜股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 江苏法尔胜股份有限公司江苏法尔胜股份有限公司 Jiangsu Fasten Company Limited 20202020 年年度年年度报告报告 股票简称：法尔胜股票简称：法尔胜 股票代码：股票代码：000890000890 董董 事事 长：陈明军长：陈明军 2021 年年 03 月月 江苏法尔胜股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人陈明军、主管会计工作负责人陈明军公司负责人陈明军、主管会计工作负责人陈明军及会计机构负责人及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)周玲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。周玲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。江苏法尔胜股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .5 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .9 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .5252 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .5959 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 .6060 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .6161 第十节第十节 公司治理公司治理 .6767 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .7272 第十二节第十二节 财务报告财务报告 .7373 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 .178178 江苏法尔胜股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、法尔胜 指 江苏法尔胜股份有限公司 控股股东 指 法尔胜泓昇集团有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 摩山保理 指 上海摩山商业保理有限公司（现已更名为上海摩山国际贸易有限公司）汇金创展 指 深圳汇金创展商业保理有限公司 报告期 指 2020 年年度 公司章程 指 江苏法尔胜股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股东大会 指 江苏法尔胜股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏法尔胜股份有限公司董事会 监事会 指 江苏法尔胜股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 江苏法尔胜股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称*ST 胜尔 股票代码 000890 变更后的股票简称（如有）*ST 胜尔 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏法尔胜股份有限公司 公司的中文简称 法尔胜 公司的外文名称（如有）Jiangsu Fasten Company Limited 公司的外文名称缩写（如有）FASTEN 公司的法定代表人 陈明军 注册地址 江苏省江阴市澄江中路 165 号 注册地址的邮政编码 214434 办公地址 江苏省江阴市澄江中路 165 号 办公地址的邮政编码 214434 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈斌雷 仇晓铃 联系地址 江阴市澄江中路 165 号 江阴市澄江中路 165 号 电话 0510-86119890 0510-86119890 传真 0510-86102007 0510-86102007 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 江苏法尔胜股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91320200250377396Q 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）报告期内无变更 历次控股股东的变更情况（如有）2009 年 8 月，法尔胜集团公司（现更名为：法尔胜集团有限公司）将其持有的全部本公司的 7843.2018 万股，占本公司总股本的 20.66%，按照股权转让协议所确定的条件和方式，依法转让给江阴泓昇有限公司（现更名为：法尔胜泓昇集团有限公司）。法尔胜泓昇集团有限公司成为本公司控股股东，目前持有 120,892,486 股，占本公司总股本的 28.82%。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉凯财富中心 5 号楼 10 楼 签字会计师姓名 华可天、付敏敏 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 爱建证券有限责任公司 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1600 号 1 幢 32 楼 刘华、曾辉 2020 年-2021 年 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 爱建证券有限责任公司 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1600 号 1 幢 32 楼 何俣、程勇军 2020 年-2021 年 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）467,058,989.47 1,003,609,325.63-53.46%1,698,089,206.54 归属于上市公司股东的净利润（元）15,955,439.93-777,563,777.57 102.05%-145,228,526.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-56,987,824.56-779,508,097.91 92.69%-152,356,297.32 经营活动产生的现金流量净额2,058,155,223.24 1,675,805,917.45 22.82%1,306,697,847.27 江苏法尔胜股份有限公司 2020 年年度报告全文 7（元）基本每股收益（元/股）0.04-2.05 101.95%-0.38 稀释每股收益（元/股）0.04-2.05 101.95%-0.38 加权平均净资产收益率 0.00%-323.32%-17.66%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元）926,424,250.02 4,788,102,718.79-80.65%7,515,634,522.99 归属于上市公司股东的净资产（元）16,624,494.80-148,284,828.35 111.21%654,276,004.29 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2020 年 2019 年 备注 营业收入（元）467,058,989.47 1,003,609,325.63 无 营业收入扣除金额（元）22,861,672.36 25,295,082.30 与主营业务无关 营业收入扣除后金额（元）444,197,317.11 978,314,243.33 无 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 99,092,249.53 147,981,195.62 128,851,694.12 91,133,850.20 归属于上市公司股东的净利润-35,641,507.49 46,240,892.43 4,423,370.64 932,684.35 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-35,681,515.12 808,434.85-9,316,227.13-12,798,517.16 江苏法尔胜股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 经营活动产生的现金流量净额 714,168,744.41 1,490,618,604.09 8,646,708.79-155,278,834.05 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）70,708,163.13 1,491,882.79 2,857,313.25 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,146,060.00 296,190.26 431,309.96 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 117,200.98 66,295.60 4,844,765.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-36,092.99 67,828.38-228,465.25 其他符合非经常性损益定义的损益项目 7,933.37 22,123.31 515,424.53 减：所得税影响额 1,292,576.79 合计 72,943,264.49 1,944,320.34 7,127,771.31-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。江苏法尔胜股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事金属制品业务和商业保理业务。金属制品业务主要是生产、销售多种用途、不同规格的钢丝、钢丝绳产品。其中钢丝绳产品主要有用于航空、电脑、高档设备等的物资及动力传输的PU同步带用钢丝绳、应用于汽车门窗升降器、刹车制动装置等汽车配件的汽车用柔性钢丝绳；钢丝产品主要有产品规格涵盖0.5mm-12mm的各类钢丝及其制品，按照用途分有弹簧钢丝、打包钢丝、汽车座椅骨架钢丝、软轴软管钢丝、制绳钢丝等系列。保理业务主要提供以应收账款融资为主要服务内容的商业保理服务、以及与商业保理有关的咨询业务，专业提供应收账款及信用风险综合管理的新金融服务。保理业务全部通过上市公司全资子公司摩山保理来开展，报告期内，摩山保理已完成过户及工商变更登记手续，公司已不再持有摩山保理股权。通过剥离商业保理业务，公司进一步调整业务结构，形成更符合公司战略发展的整体经营安排。上市公司从金属制品业务和商业保理业务并行的业务结构转变为单一金属制品业务经营。下一步，公司在稳定金属制品业务的同时，将会集中优势资源，进一步寻求更加优质的业务支撑点，保障公司的长远发展。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 2020 年 2 月 3 日公司第九届董事会第二十七次会议审议通过了向深圳汇金创展商业保理有限公司转让本公司持有的上海摩山商业保理有限公司 100%股权的相关议案，并经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。公司于 2020 年 7 月 16 日在巨潮资讯网发布了 关于重大资产出售完成过户及公司变更登记的公告（公告编号 2020-072）。固定资产 2020 年 9 月 2 日公司第十届董事会第四次会议审议通过了公司全资子公司法尔胜阜宁金属制品有限公司向盐城易桥建设发展有限公司转让法尔胜阜宁金属制品有限公司持有的位于盐城市阜宁县花园街道办码头居委会的土地、厂房及配套基础设施。公司于 2020 年 10 月 27 日在巨潮资讯网发布了关于全资子公司出售资产完成过户的公告（公告编号：2020-101）；2020 年 11 月 6 日公司第十届董事会第七次会议审议通过了公司向江苏法尔胜路桥科技有限公司转让公司持有的位于江阴市璜土镇澄常工业开发区的工业用地及地上建筑物。2020 年 12 月 30 日双方完成了上述标的资产的过户登记手续，且于 2020 年 12 月 31 日在巨潮资讯网发布了关于出售资产暨关联交易完成过户的公告（公告编号：2020-120）。无形资产 不适用 在建工程 不适用 2、主要境外、主要境外资产情况资产情况 适用 不适用 江苏法尔胜股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 金属制品业务核心竞争力（1）“法尔胜”品牌效应 公司作为国内知名的金属制品供应商，“法尔胜”品牌凭借着高效优质的形象，获得了市场的高度认可，也为产品的市场拓展打下了坚实基础。（2）稳定的产品质量 公司生产以“高、精、尖、细”为特色的小规模金属制品，多年的金属制品的研发、生产和销售，具备完备的工艺体系和质量保证体系。公司坚持以客户和市场需求为导向，充分整合内外部研发能力，严格执行生产工艺标准和质量控制标准，确保公司产品的质量稳定和市场竞争力。江苏法尔胜股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2020年，受全球新冠肺炎疫情爆发影响，公司及下属子公司均受到不同程度的影响，导致原材料供应难、订单同比下降等情况，经营压力进一步加剧。面对严峻的形势，在公司董事会的带领下，公司管理层及全体员工主动适应内外部环境变化，积极进取、勇于面对、勤勉尽责，保持了公司稳中向好的发展趋势。（一）主要经营指标实现情况 报告期内，公司实现营业收入46,705.90万元，同比下降53.46%；实现归属于上市公司股东的净利润1,595.54万元，同比上升102.05%。主要原因是公司于报告期内剥离了保理业务，导致营业收入规模下降。公司通过多种方式改善经营情况，亏损金额大幅减少，盈利能力得到提升。（二）报告期内的主要经营举措 1、完成商业保理业务的剥离，化解经营风险。报告期内，公司为保障平稳运营且保护公司股东的权益，以现金方式向深圳汇金创展商业保理有限公司转让持有的上海摩山商业保理有限公司100%股权，通过该笔资产出售，公司实现转让收益4,540.43万元，有效化解了公司经营风险，有利于公司优化产业结构，改善经营状况。2、完成非公开发行股票事宜，改善公司资产状况。报告期内，经中国证券监督管理委员会证监许可20203019号文核准，同意公司向控股股东法尔胜泓昇集团有限公司非公开发行39,862,368股新股，募集资金总额115,202,243.52元。募集资金全部用于偿还银行借款，降低了公司财务成本，改善了公司资产状况。3、处置闲置资产，提升资产整体质量。报告期内，公司为盘活闲置资产，优化资产结构，实现股东利益最大化，将两处闲置资产，将相关土地、厂房及地上建筑物以现金方式分别转让给盐城易桥建设发展有限公司和江苏法尔胜路桥科技有限公司，分别实现转让收益1,359.66万元、1,164.79万元。有效盘活了闲置资产，优化了公司资产结构。4、寻找新的优质业务支撑点，保障公司长远发展。报告期内，公司新设立了江苏法尔胜环境工程有限公司和江苏法尔胜环境科技有限公司两个子公司，确定了向环保产业转型的方向。通过积极寻求优质的潜在并购机会，努力构建新的优质业务支撑点。公司收购大连广泰源环保科技有限公司的重大资产重组正在进行中，如完成本次交易，公司将实现主产业的升级和转型，提升公司核心竞争力和盈利能力。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 江苏法尔胜股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 467,058,989.47 100%1,003,609,325.63 100%-53.46%分行业 金属制品 409,213,860.04 87.62%747,163,455.60 74.45%-45.23%金融业务 57,845,129.43 12.38%256,445,870.03 25.55%-77.44%分产品 金属制品 409,213,860.04 87.62%747,163,455.60 74.45%-45.23%金融业务 57,845,129.43 12.38%256,445,870.03 25.55%-77.44%分地区 境内销售 449,225,217.27 96.18%975,240,796.11 97.17%-53.94%境外销售 17,833,772.20 3.82%28,368,529.52 2.83%-37.14%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 金属制品 386,352,187.68 367,846,710.98 4.79%-46.48%-46.34%-0.25%金融业务 57,845,129.43 155,371,858.41-168.60%-77.44%-75.73%-18.92%分产品 金属制品 386,352,187.68 367,846,710.98 4.79%-46.48%-46.34%-0.25%金融业务 57,845,129.43 155,371,858.41-168.60%-77.44%-75.73%-18.92%分地区 境内销售 426,363,544.91 505,407,914.20-18.54%-55.12%-61.05%18.05%境外销售 17,833,772.20 17,810,655.19 0.13%-37.14%-37.08%-0.09%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 金属制品业 销售量 吨 49,347.35 76,869.67-35.80%江苏法尔胜股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 生产量 吨 49,060.75 75,592.58-35.10%库存量 吨 345.2 631.81-45.36%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 2020年，受全球的新冠肺炎疫情爆发影响，上半年公司及下属子公司复工延迟，上下游企业均受到不同程度的影响，导致原材料供应难、订单同比下降等情况。同时，公司金属制品业务部分生产工厂临近市区，生产过程涉及环保排放，相关环保政策制定、执行的调整对生产经营造成了一定影响。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 金属制品 原材料 320,478,531.96 59.19%618,255,629.03 46.02%-48.16%金属制品 制造费用 43,915,000.57 8.11%61,223,107.25 4.56%-28.27%金属制品 人工成本 21,648,633.96 4.00%23,670,824.32 1.76%-8.54%金融行业 资金成本 155,371,858.41 28.70%640,299,613.36 47.66%-75.73%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 报告期内，公司向深圳汇金创展商业保理有限公司转让本公司持有的上海摩山商业保理有限公司100%股权，合并报表资产负债表范围比上年同期减少上海摩山商业保理有限公司，同时上海摩山保理有限公司2020年1月1日至2020年6月30日利润表纳入本年度合并范围。报告期内，公司投资设立江苏法尔胜环境科技有限公司和江苏法尔胜环境工程有限公司，上述两家公司纳入本年度合并范围。（7）公司报告期内业务、产品或服）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 报告期内，公司从金属制品业务和商业保理业务并行的业务结构转变为单一金属制品业务经营。保理业务的剥离，使得上市公司的资产规模、负债规模、营业收入规模大幅度下降，同时亏损金额也大幅下降，盈利能力得到提升。（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）361,892,750.30 江苏法尔胜股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 77.48%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 67.95%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 254,310,026.10 54.45%2 第二名 45,230,136.57 9.68%3 第三名 27,431,119.11 5.87%4 第四名 17,833,772.20 3.82%5 第五名 17,087,696.32 3.66%合计-361,892,750.30 77.48%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）308,529,719.85 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 59.73%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 15.04%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 146,584,737.88 28.38%2 第二名 58,137,780.81 11.26%3 第三名 47,225,079.42 9.14%4 第四名 37,033,710.02 7.17%5 第五名 19,548,411.72 3.78%合计-308,529,719.85 59.73%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 718,518.65 526,080.05 36.58%主要系受本期销售人员薪酬增加所致 管理费用 30,464,111.63 58,583,949.17-48.00%主要系本期营业收入大幅减少，以及处置子公司合并范围变更的共同影响所致 财务费用-11,128,533.69-5,255,145.72-111.76%主要系本期利息支出较上年同期减少所致 研发费用 967,037.90-100.00%主要系本期未发生研发费用所致 江苏法尔胜股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2020 年 2019 年 同比增减 经营活动现金流入小计 326,697,647.08 1,067,645,125.58-69.40%经营活动现金流出小计-1,731,457,576.16-608,160,791.87-184.70%经营活动产生的现金流量净额 2,058,155,223.24 1,675,805,917.45 22.82%投资活动现金流入小计 639,331,061.02 596,666,883.09 7.15%投资活动现金流出小计 37,095,740.60 510,331,783.24-92.73%投资活动产生的现金流量净额 602,235,320.42 86,335,099.85 597.56%筹资活动现金流入小计 2,248,523,223.52 4,672,788,300.99-51.88%筹资活动现金流出小计 4,967,626,362.87 6,251,752,038.66-20.54%筹资活动产生的现金流量净额-2,719,103,139.35-1,578,963,737.67-72.21%现金及现金等价物净增加额-58,712,595.69 183,177,279.63-132.05%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 项目 本期金额 上年同期金额 增减比例 增减原因 经营活动产生的现金流量净额 2,058,155,223.24 1,675,805,917.45 22.82%主要系本期客户保理款净增加额、支付的各项税费较上年同期减少所致 投资活动产生的现金流量净额 602,235,320.42 86,335,099.85 597.56%主要系本期处置子公司、固定资产、无形资产收到的现金较上年同期增加所致 筹资活动产生的现金流量净额-2,719,103,139.35 -1,578,963,737.67 -72.21%主要系本期定向融资工具款偿还净流出较上年同期增加所致 现金及现金等价物净增加额-58,712,595.69 183,177,279.63 -132.05%主要系本期经营活动、投资活动及筹资活动产生的现金流量净额的共同影响所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 江苏法尔胜股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 63,739,851.45 245.64%（1）贝卡尔特分红（2）处置摩山保理的投资收益（3）金融资产的处置收益 否 四、资产四、资产及负债状况分析及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020 年末 2020 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 274,465,790.74 29.63%408,299,297.61 8.53%21.10%主要系本期合并范围减少摩山保理公司所致 应收账款 107,621,917.18 11.62%141,088,694.46 2.95%8.67%存货 43,859,667.06 4.73%44,625,327.03 0.93%3.80%固定资产 115,515,775.76 12.47%171,146,404.03 3.57%8.90%在建工程 3,444,459.94 0.37%2,925,172.78 0.06%0.31%短期借款 660,513,441.59 71.30%803,491,542.79 16.78%54.52%主要系本期短期借款到期偿还所致 长期借款 0.00%414,895,620.00 8.67%-8.67%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）62,222,058.44 9,365,988.19 32,680,000.00 42,223,760.04-62,044,286.59 0.00 4.其他权274,102,750.0-1,673,656.5 272,429,093.4江苏法尔胜股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 益工具投资 0 5 5 金融资产小计 336,324,808.44 9,365,988.19-1,673,656.55 0.00 32,680,000.00 42,223,760.04-62,044,286.59 272,429,093.45 应收款项融资 360,000.00 15,483,121.47 其他非流动金融资产 62,097,751.71 8,251,498.11 -70,349,249.82 0.00 上述合计 398,782,560.15 17,617,486.30-1,673,656.55 0.00 32,680,000.00 36,260,972.94-138,356,323.51 287,912,214.92 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。江苏法尔胜股份有限公司 2020 年年度报告全文 18（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2020 年 非公开发行股票 11,520.22 11,494.85 11,494.85 0 0 0.00%25.37 拟支付发行费用，偿还有息借款。0 合计-11,520.22 11,494.85 11,494.85 0 0 0.00%25.37-0 募集资金总体使用情况说明 截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 110,500,000.00 元，其中：偿还有息借款 110,500,000.00 元。截止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户余额为 253,738.44 元。募集资金余额应为 127,539.75 元，差异 126,198.69元，原因系公司未支付发行费用 119,986.79 元以及银行存款利息收入与支付银行手续费的净额 6,211.90 元。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 有息借款 否 11,062.75 11,062.75 11,050 11,050 99.88%0 不适用 否 承诺投资项目小计-11,062.75 11,062.75 11,050 11,050-0-江苏法尔胜股份有限公司 2020 年年度报告全文 19 超募资金投向 无 超募资金投向小计-0-合计-11,062.75 11,062.75 11,050 11,050-0-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 余额拟支付发行费用，偿还有息借款。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用（3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况 适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。江苏法尔胜股份有限公司 2020 年年度报告全文 20 六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 交易对方 被出售资产 出售日 交易价格（万元）本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）出售对公司的影响（注3）资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 资产出售定价原则 是否为关联交易 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 披露日期 披露索引 盐城易桥建设发展有限公司 本公司持有的位于盐城市阜宁县花园街道办码头居委会的土地、厂房及配套基础设施 2020 年 9月 2 日 4,650 1,359.66 有利于公司盘活闲置资产，优化资产结构。85.96%评估结果 否 不适用 是 是 是 2020 年09 月 03日 巨潮资讯网关于全资子公司出售资产的公告（公告编号：2020-089）江苏法尔胜路桥科技本公司拥有的位于江2020 年11月6日 2,426 1,164.79 有利于进一步改产资73.00%评估结果 是 与交易对方同一实际控制人 是 是 是 2020 年11 月 07日 巨潮资讯网关于出售资产暨江苏法尔胜股份有限公司 2