000338_2020_潍柴动力_2020年年度报告_2021-03-30.pdf

潍柴动力股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 潍柴动力股份有限公司潍柴动力股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 03 月月 潍柴动力股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人谭旭光、主管会计工作负责人邝焜堂及会计机构负责人公司负责人谭旭光、主管会计工作负责人邝焜堂及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)李霞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李霞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。董事袁宏明、严鉴铂、董事袁宏明、严鉴铂、Gordon Riske、Michael Macht 因工作原因未亲自出因工作原因未亲自出席审议本次年报的董事会会议，袁宏明、严鉴铂均授权委托董事张泉为出席并席审议本次年报的董事会会议，袁宏明、严鉴铂均授权委托董事张泉为出席并表决，表决，Gordon Riske、Michael Macht 均授权委托董事徐新均授权委托董事徐新玉代为出席并表决，玉代为出席并表决，其他董事均亲自出席了本次会议。其他董事均亲自出席了本次会议。公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请查阅第四节经营情公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析关于公司未来发展的展望中公司面临的风险及对策部分内容。况讨论与分析关于公司未来发展的展望中公司面临的风险及对策部分内容。经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：根据中国证监会证券发行与承销管理办法规定，上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。若公司实施 2020 年度利润分配，则在完成利润分配前，公司不能进行非公开发行 A 股股票。鉴于目前公司非公开发行 A 股股票正在推进过程之中，从股东利益和公司发展等综合因素考虑，公司 2020 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。待公司本次非公开发行 A 股股票完成后，尽快按照监管部门的要求与公司章程规定进行利润分配相关事宜。潍柴动力股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.32 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.50 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.55 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.56 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.57 第十节第十节 公司治理公司治理.67 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.74 第十二节第十二节 财务报告财务报告.75 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.218 潍柴动力股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 潍柴动力、公司、本公司、本集团 指 潍柴动力股份有限公司 潍柴集团 指 潍柴控股集团有限公司 山东重工 指 山东重工集团有限公司 陕西重汽、陕重汽 指 陕西重型汽车有限公司 陕西法士特 指 陕西法士特齿轮有限责任公司 汉德车桥 指 陕西汉德车桥有限公司 陕汽集团 指 陕西汽车集团有限责任公司 凯傲、凯傲公司 指 KION Group AG 董事会 指 潍柴动力股份有限公司董事会 股东大会 指 潍柴动力股份有限公司股东大会 报告期 指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 潍柴动力股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 A股股票简称 潍柴动力 A股股票代码 000338 H 股股票简称 潍柴动力 H 股股票代码 2338 股票上市证券交易所 深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司 公司的中文名称 潍柴动力股份有限公司 公司的中文简称 潍柴动力 公司的外文名称 Weichai Power Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Weichai Power 公司的法定代表人 谭旭光 注册地址 山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197 号甲 注册地址的邮政编码 261061 办公地址 山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197 号甲 办公地址的邮政编码 261061 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王丽 吴迪 联系地址 山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197 号甲 山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲 电话 0536-2297068 0536-2297056 传真 0536-8197073 0536-8197073 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报上海证券报证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司资本运营部、深圳证券交易所 潍柴动力股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码：913700007456765902 公司上市以来主营业务的变化情况 一、2015 年 2 月 27 日，经公司 2015 年第一次临时股东大会批准，公司经营范围变更为：内燃机、新能源动力总成系统及配套产品的设计、开发、生产、销售、维修、进出口；自有房屋租赁；钢材销售；企业管理服务（以上不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理的商品，按国家有关规定办理）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。二、2015 年 6 月 30 日，经公司 2014 年度股东周年大会批准，公司经营范围变更为：内燃机、液压产品、新能源动力总成系统及配套产品的设计、开发、生产、销售、维修、进出口；自有房屋租赁；钢材销售；企业管理服务（以上不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理的商品，按国家有关规定办理）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。三、2020 年 11 月 13 日，经公司 2020 年第二次临时股东大会批准，公司经营范围变更为：一般项目：机械设备研发；机械设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；专用设备修理；机械零件、零部件销售；数据处理和存储支持服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；软件销售；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；信息技术咨询服务；地理遥感信息服务；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；液气密元件及系统制造；液气密元件及系统销售；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；电机及其控制系统研发；电动机制造；电池制造；电池销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；新能源汽车电附件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；润滑油销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；非居住房地产租赁；金属材料销售；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）历次控股股东的变更情况 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 中国上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼 签字会计师姓名 王立新、隋传旭 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 潍柴动力股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）197,491,092,926.42 174,360,892,512.86 13.27%159,255,832,286.92 归属于上市公司股东的净利润（元）9,207,129,173.77 9,104,955,354.35 1.12%8,657,527,308.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）8,728,913,492.27 8,322,706,676.96 4.88%8,009,141,060.32 经营活动产生的现金流量净额（元）22,928,156,101.81 23,834,693,282.66-3.80%22,261,628,733.25 基本每股收益（元/股）1.16 1.15 1.12%1.08 稀释每股收益（元/股）1.16 1.15 1.12%1.08 加权平均净资产收益率 19.19%21.34%-2.15%22.73%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元）270,750,168,951.29 236,831,674,546.17 14.32%205,276,365,174.18 归属于上市公司股东的净资产（元）51,202,320,240.95 45,223,941,062.71 13.22%39,313,734,834.02 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：人民币 元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 38,999,208,315.52 55,495,350,778.17 52,889,086,115.59 50,107,447,717.14 潍柴动力股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 归属于上市公司股东的净利润 2,064,227,451.41 2,616,004,355.52 2,425,583,967.90 2,101,313,398.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,823,691,588.62 2,469,587,839.78 2,540,179,718.38 1,895,454,345.49 经营活动产生的现金流量净额-9,495,115,901.46 13,530,964,392.23-1,782,713,279.84 20,675,020,890.88 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：人民币 元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）439,249,047.19 140,940,173.05 32,751,933.46 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）327,215,155.30 318,138,370.04 232,190,063.55 非货币性资产交换损益 225,856,033.43 委托他人投资或管理资产的损益 43,833,564.76 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-601,240,909.50 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-15,571,044.40 447,553,693.54 424,396,995.77 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 52,755,271.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 235,423,452.41 195,757,459.26 254,558,573.12 减：所得税影响额 259,910,834.29 162,824,920.98 165,236,040.26 少数股东权益影响额（税后）-127,194,781.36 157,316,097.52 226,864,113.77 合计 478,215,681.50 782,248,677.39 648,386,247.89 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。潍柴动力股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是中国综合实力领先的汽车及装备制造产业集团，公司的发展战略是：以整车、整机为龙头，以动力系统为核心技术支撑，成为全球领先、受人尊敬、可持续发展的智能化工业装备跨国集团。多年来，公司坚持产品经营、资本运营双轮驱动，致力于打造最具品质、核心技术和成本三大核心竞争力的产品，成功构筑起了动力总成（发动机、变速箱、车桥、液压）、整车整机、智能物流等产业板块协同发展的新格局。目前，公司主要产品包括全系列发动机、变速箱、车桥、液压产品、重型汽车、叉车、供应链解决方案、汽车电子及零部件等，其中，发动机产品远销全球110多个国家和地区，广泛应用和服务于全球卡车、客车、工程机械、农业装备、船舶、电力等市场。“潍柴动力发动机”“法士特变速器”“汉德车桥”“陕汽重卡”“林德液压”等深得客户信赖，形成了品牌集群效应。同时，公司大力推进转方式、调结构，积极谋求转型升级，持续提升自主创新能力和国际化发展水平，整体实力和抗风险能力不断提高。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 2020 年 12 月 31 日固定资产余额较 2019 年 12 月 31 日增加人民币 54.04 亿元，主要系在建项目转固影响。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司总资产的比重 是否存在重大减值风险 KION Group AG 非同一控制下企业合并 人民币1,029.67 亿元 德国 叉车生产、仓库技术及供应链解决方案服务 公司治理、人事管理、财务管理、审计监督、绩效考核 人民币 9.08亿元 38.03%否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司以客户满意为宗旨，凭借集成的能力、领先的技术、高品质的产品，以及完善的网络，在大功率发动机、重型变速器、重型车桥等市场长期保持领先地位，重型卡车在国内重卡行业位居第一阵营。2020 年，公司坚持疫情防控到工位，精准推动复工复产，带动全行业迅速复苏。以自主创新为主线，增强科技创新能力和核心竞争力，持续升级“N+H+M”新一 潍柴动力股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 代高端平台，产品竞争力显著提升；在全球率先推出首款热效率突破 50%的商业化柴油机，树立了全球柴油机热效率的新标杆。聚焦 2020-2030 战略，积极推动产业链再造和价值链升级，新能源、液压、智能驾驶等新产业加速布局，构建发展新优势，建成 2 万台产能的氢燃料电池发动机工厂，成为目前全球最大的氢燃料电池发动机制造基地，推动山东省“绿色动力 氢能城市”战略落地；定位高端、高品质，打造了“潍柴 H 平台+林德液压”黄金液压动力总成；智能网联已完成辅助驾驶主要功能的开发和测试验证，开发自动驾驶技术系统，具备了向多车型、多工况的技术转移条件。加快重大项目建设落地，山东重工（济南莱芜）百万辆整机整车绿色智造产城园、潍柴（潍坊）新百万台数字化动力产业基地新旧动能转换重大项目开工建设，跑出了山东省新旧动能转换的“加速度”。2021 年，公司将继续加大研发投入、完善科技创新体系建设、加快关键核心技术突破，全面对标国际一流，坚定不移迈向高端，在各个领域全力打造最具核心竞争力的产品。潍柴动力股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2020年，面对严峻复杂的国内外环境，特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，中国政府统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，经济运行稳定恢复，经济社会发展主要目标任务完成情况好于预期。全年国内生产总值101.6万亿元，按可比价格计算，比上年增长2.3%。中国重卡行业销量为161.9万辆，同比增长37.9%；中国工程机械行业销量为91.9万台（其中的叉车为内燃叉车），同比增长23.9%；中国农业装备行业农业装备行业数据为农机购置补贴数据，包括50马力及以上拖拉机、玉米收获机、小麦收获机、水稻收获机及其他。销量为52.1万台，同比增长53.9%。报告期内，公司科学防控疫情，率先复工复产，聚焦科技创新，抢抓市场机遇，业务结构不断优化，运营效率持续提升，核心竞争力显著提升。公司实现营业收入约为1,974.91亿元人民币，较2019年同期增长约13.3%。归属于上市公司股东的净利润约为92.07亿元人民币，较2019年同期增长1.1%。基本每股收益为1.16元人民币，较2019年同期增长1.1%。1.动力系统业务动力系统业务 坚持创新引领，打造企业核心竞争力。优势产品与战略产品协同并进，产品结构更趋合理。优势产品与战略产品协同并进，产品结构更趋合理。持续升级“N+H+M”新一代高端平台，WP8、WP10.5H、N系列等产品市场表现优异，累计销量呈指数式增长，N系列产品高原动力、整车油耗等性能实现大幅优化，对标世界最先进指标的H系列全新平台产品开发项目、挑战全球一流的大缸径发动机项目等，均取得突破性进展，天然气发动机产品可靠性进一步提升，高热效率及零排放柴油机技术研究深入推进；全系列发动机已达到国六b排放标准，并提前完成非道路国四等法规产品准备，将在新一轮排放升级中牢牢占据领先优势；依托全球协同研发平台，强化核心技术攻关，不断优化发动机、零部件性能，降成本、降油耗、轻量化等成效显著，产品竞争力显著提升。坚持资源协同，坚持资源协同，加速产业链一体化。加速产业链一体化。以发动机为主轴，加快突破商用车、工程机械、农业装备三大动力总成核心技术，充分发挥系统匹配优势，形成潍柴独有的技术方案，工程机械液压动力总成和农业装备CVT动力总成完成多工况试验，实现了关键核心技术的自主可控。加强自主创新，科技创新硕果累累。加强自主创新，科技创新硕果累累。发布全球首款本体热效率突破50%的商业化应用柴油机，树立了全球柴油机热效率的新标杆；“高效高可靠性柴油机关键技术及应用”项目荣获中国机械工业科技进步特等奖。报告期内，动力系统业务再创历史新高，销售发动机98.1万台，同比增长32.2%；销售变速箱118.6万台，同比增长18.4%；销售车桥109.0万根，同比增长39.7%。同时，战略高端产品继续发力，大缸径发动机实现收入9.5亿元，同比增长21.7%；高端液压实现国内收入5.0亿元，同比增长53.8%。2.商用车业务商用车业务 坚定不移推动整车整机龙头带动战略，加速资源协同和产业链结构升级，持续提升产品竞争力。本公司控股子公司陕西重型汽车有限公司持续优化调整主销产品、市场结构以及服务网络，有效克服疫情影响，实现稳健增长，累计销售重型卡车 潍柴动力股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 18.1万辆，同比增长16.4%。聚焦细分市场，夯实领先优势。聚焦细分市场，夯实领先优势。实现煤炭运输、港口牵引、砂石料运输、随车吊等多个细分行业第一；克服海外疫情影响，积极拓展合作渠道，把握市场机遇的能力显著提升。深化创新驱动，打造领先优势。深化创新驱动，打造领先优势。结合中短途运输市场需求，推出全新一代产品M3000S，实现牵引、自卸、载货、专用车型全覆盖；发布自主正向开发的德龙X6000重卡产品，节油、舒适、安全、智能等关键性能国际领先，引领中国智能重卡新时代；提速纯电动、混合动力车型开发，加快新能源技术应用落地，掌握市场主动权；加快探索卡车全生命周期客户需求管理与互联网的有效融合，不断创新头部客户、平台客户的合作模式，积极培育新的经营业态。3.智能物流业务。智能物流业务。本公司海外控股子公司KION Group AG(“凯傲”)是内部物流领域的全球领先供应商，在全球一百多个国家和地区通过对物流解决方案的设计、建设和完善，帮助工厂、仓库和配送中心不断优化其物资流和信息流。德马泰克是世界领先的自动化物流专家，其产品满足智能化供应链和自动化解决方案领域里的全面需求。2020年凯傲总订单金额94.4亿欧元，同比增加3.6%，其中供应链解决方案订单36.5亿欧元，同比增加31.9%。4.新业态、新能源、新科技新业态、新能源、新科技 在做好传统业务的同时，聚焦2020-2030战略，积极推动产业链再造和价值链升级，新能源、液压、智能驾驶等新产业加速布局。聚焦关键技术，引领行业发展。聚焦关键技术，引领行业发展。战略重组德国欧德思公司，补齐电机控制系统短板，成功构筑起“电池+电机+电控”为一体的新能源动力系统集成优势；战略重组奥地利威迪斯公司，填补了我国大型农业装备CVT动力系统的技术空白；建成2万台产能的氢燃料电池发动机工厂，成为目前全球最大的氢燃料电池发动机制造基地。以新一代信息技术为支撑，加以新一代信息技术为支撑，加快数字化转型。快数字化转型。以客户为中心，数字化技术为载体，服务业务、赋能业务，加快数字化转型。积极布局人工智能、车联网等业务，智能网联已完成辅助驾驶主要功能的开发和测试验证，开发自动驾驶技术系统，具备了向多车型、多工况的技术转移条件；持续推进供应链业务优化，赋能上下游供应商及客户，实现产业链高效协同，提升产品质量一致性。潍柴动力股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 16 号上市公司从事汽车制造相关业务的披露要求 公司报告期内主要经营模式基本无变化。潍柴动力发动机板块在国内主要有潍坊、扬州、重庆三个生产基地，已具备年生产 100 万台发动机的能力。同时，各系列发动机根据市场需求正在实施多个产能提升项目（扩/改建生产线、自动化改造等）。报告期内整车制造生产经营情况 适用 不适用 整车产品产销情况 单位：万辆 产量 销售量 本报告期 上年同期 与上年同比增减 本报告期 上年同期 与上年同比增减 按车型类别 商用车 19.2 16.6 15.54%18.1 16.1 12.18%按区域 境内地区 18.4 15.3 20.05%17.3 14.3 21.29%境外地区 0.8 1.3-39.21%0.8 1.8-58.27%同比变化 30%以上的原因说明 适用 不适用 2020年境外地区产量同比下降39.21%，销量同比下降58.27%，主要受海外疫情影响，出口需求量下降。零部件配套体系建设情况 潍柴致力于打造最具核心技术、成本、品质竞争力的高端发动机供应链体系，构建产品全生命周期的竞争优势。公司面向各细分市场供应商实行分级、差异化管理，并引入技术先进、产品高端的国际供应商，不断提升供应链国际化水平；整合集团内供应商资源，提升供应链整体协同能力；分阶段构建供方储备资源库，提升供应链抗风险能力。报告期内汽车零部件生产经营情况 适用 不适用 单位：万台 万根 产量 销售量 本报告期 上年同期 与上年同比增减 本报告期 上年同期 与上年同比增减 按零部件类别 潍柴动力股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 发动机 105.1 77.3 35.96%98.1 74.2 32.21%变速箱 128.1 97.9 30.85%118.6 100.2 18.36%车桥 110.0 78.2 40.60%109.0 78.0 39.66%按整车配套 发动机 105.1 77.3 35.96%98.1 74.2 32.21%变速箱 128.1 97.9 30.85%118.6 100.2 18.36%车桥 110.0 78.2 40.60%109.0 78.0 39.66%按区域 境内地区 340.4 250.8 35.76%322.9 249.8 29.26%境外地区 2.8 2.6 6.89%2.8 2.6 6.89%同比变化 30%以上的原因说明 适用 不适用 2020年部分产品同比增长30%以上，主要系市场需求强劲、公司各类产品竞争力强且对部分产品进行提前储备影响。零部件销售模式 公司发动机产品销售主要采用直销 B2B 模式，直接面向整车整机配套厂家销售产品。公司营销系统下设重型车动力销售公司、轻型车动力销售公司、工程机械动力销售公司、农业装备动力销售公司、客车动力销售公司、后市场业务公司等。负责相应行业市场的发动机配套、销售以及服务工作。在后市场业务公司，公司发动机配件销售主要采用分销 B2C 模式，在全国建立了 85 家备品中心库、7000 余家特约维修服务中心组成的售后服务网络，为客户提供高效、便捷的售后服务。公司开展汽车金融业务 适用 不适用 公司开展新能源汽车相关业务 适用 不适用 新能源汽车整车及零部件的生产经营情况 公司以“2030 年新能源业务要引领全球行业发展”为战略目标，积极布局新能源动力系统相关业务，战略投资了巴拉德、锡里斯、欧德思等新能源核心零部件企业，致力于成为全球领先、拥有核心技术的新能源动力系统解决方案提供商。公司坚持“混合动力、燃料电池、纯电动”多路线并举，“燃料电池、动力电池、电驱动系统”全方位布局，通过自主研发与合作开发的方式，形成新能源动力总成及核心部件的研发和生产能力，核心产品批量应用于公交、物流、叉车等市场，以实际行动践行“绿色动力、国际潍柴”的使命。新能源汽车补贴收入情况 公司无新能源补贴收入。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。潍柴动力股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：人民币 元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 197,491,092,926.42 100%174,360,892,512.86 100%13.27%分行业 交通运输设备制造业 191,843,930,350.24 97.14%169,650,016,548.85 97.30%13.08%其他 5,647,162,576.18 2.86%4,710,875,964.01 2.70%19.88%分产品 动力总成、整车整机及关键零部件 115,732,632,819.66 58.60%90,623,147,422.15 51.97%27.71%智能物流 64,979,471,782.90 32.90%67,004,522,023.17 38.43%-3.02%其他零部件 10,554,994,582.70 5.34%10,741,557,726.92 6.16%-1.74%其他 6,223,993,741.16 3.15%5,991,665,340.62 3.44%3.88%分地区 国内 128,253,800,141.76 64.94%103,158,125,786.34 59.16%24.33%国外 69,237,292,784.66 35.06%71,202,766,726.52 40.84%-2.76%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：人民币 元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 交通运输设备制造业 191,843,930,350.24 154,298,834,234.53 19.57%13.08%16.63%-2.45%分产品 动力总成、整车整机及关键零部件 115,732,632,819.66 96,452,734,286.04 16.66%27.71%29.28%-1.01%智能物流 64,979,471,782.90 49,692,891,804.95 23.53%-3.02%-0.65%-1.82%分地区 国内 128,253,800,141.76 105,562,380,370.04 17.69%24.33%28.65%-2.77%国外 69,237,292,784.66 53,790,268,737.89 22.31%-2.76%-0.94%-1.43%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 潍柴动力股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 发动机 销售量 万台 98.1 74.2 32.21%生产量 万台 105.1 77.3 35.96%库存量 万台 12.8 7.1 81.51%整车 销售量 万辆 18.1 16.1 12.18%生产量 万辆 19.2 16.6 15.54%库存量 万辆 3.9 2.8 38.59%变速箱 销售量 万台 118.6 100.2 18.36%生产量 万台 128.1 97.9 30.85%库存量 万台 16.5 7.4 124.06%叉车 销售量 万台 20.0 21.5-6.98%生产量 万台 20.0 21.5-6.98%库存量 万台 1.8 1.8 0.00%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 2020年部分产品同比增长30%以上的原因主要系市场需求强劲、产品竞争力强且公司对部分产品提前进行储备影响。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：人民币 元 行业分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 交通运输设备制造业 营业成本 154,298,834,234.53 96.83%132,293,697,149.41 97.02%16.63%其他 营业成本 5,053,814,873.40 3.17%4,059,538,284.91 2.98%24.49%单位：人民币 元 产品分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 潍柴动力股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 动力总成、整车整机及关键零部件 营业成本 96,452,734,286.04 60.53%74,609,981,282.58 54.72%29.28%智能物流 营业成本 49,692,891,804.95 31.18%50,019,480,709.42 36.68%-0.65%其他零部件 营业成本 7,967,260,808.30 5.00%6,756,701,572.70 4.96%17.92%其他 营业成本 5,239,762,208.65 3.29%4,967,071,869.62 3.64%5.49%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1、非同一控制下企业合并 根据本公司之子公司KION Group AG与Digital Applications International Limited(以下简称“DAI”)的原股东签署的股权转让协议，KION Group AG以人民币852,041,047.20 元(欧元110,348,000.00)的对价收购DAI 100%的股权。KION Group AG于2020年3月2日取得了对DAI财务和经营政策等相关活动的控制权，购买日确认为2020年3月2日。DAI将成为KION Group AG供应链解决方案业务分部的一部分，扩大Dematic Group的软件投资组合。根据本公司与盛瑞传动股份有限公司的原股东于2020年11月12日签署的股权转让协议，本公司以人民币761,946,619.00元的对价，收购盛瑞传动股份有限公司38%的股权，同时与持有盛瑞传动股份有限公司合计16.78%股权的少数股东联合签订了表决权委托协议，合计可行使的表决权比例为54.78%，取得了对盛瑞传动股份有限公司的财务和经营政策等相关活动的控制权，购买日确认为2020年11月30日。2、处置子公司 单位：人民币 元 子公司名称 股权处置价款 股权处置 比例(%)股权处置方式 丧失控制权的时点 丧失控制权时点的确定依据 处置价款与处置投资对应的 合并财务报表层面享有 该子公司净资产份额的差额 潍柴(重庆)汽车有限公司 790,058,500.00 100.00 股权转让 2020 年 12 月末 完成股权交割 419,233,357.78（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）28,046,559,831.95 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 14.20%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 1.39%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 A 12,314,524,664.50 6.24%潍柴动力股份有限公司 2020 年年度报告全文 18 2 B 6,167,970,377.59 3.12%3 C 3,752,523,534.49 1.90%4 D 3,058,476,301.42 1.55%5 E 2,753,064,953.95 1.39%合计-28,0