831278_2022_泰德股份_2022年年度报告_2023-04-25.pdf

1 证券证券代码：代码：831278 证券简称：泰德股份证券简称：泰德股份 公告编号：公告编号：2023-014 2022 泰德股份 831278 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 Qingdao Taide Automobile Bearing Co.,Ltd.年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 3 月 11 日，公司研发的一种轴承防水试验机获得国家知识产权局发 明 专 利 授 权，专 利 号：ZL 2020 1 0413281.9。报告期内另获得实用新型专利四项。2022 年 5 月 19 日，中国证券监督管理 委员会出具关于同意青岛泰德汽车轴承股 份有限公司向不特定合格投资者公开发 行 股 票 注 册 的 批 复 （证 监 许 可20221044 号）；2022 年 6 月 13 日，北交所出具关于同意青岛泰德汽车轴承股份有限公司股 票在北京证券交易所上市的函（北证函 2022106 号），公司股票于 2022 年 6 月 20 日在北交所上市。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重大事件重大事件 .4141 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .5050 第七节第七节 融资与利润分配情况融资与利润分配情况 .5656 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .6161 第九节第九节 行业信息行业信息 .6868 第十节第十节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .6969 第十一节第十一节 财务会计报告财务会计报告 .7676 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .190190 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张新生、主管会计工作负责人刘德春及会计机构负责人（会计主管人员）赵金红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 宏观经济波动风险 公司主要产品为汽车轴承，其下游领域主要是汽车零部件 行业。下游行业的需求和宏观经济的相关性较大，国际和国内 宏观经济的周期性波动引致消费能力和消费需求的变化，将对 汽车零部件的生产和销售带来影响。若宏观经济持续恶化，经 济出现衰退，公司下游行业不景气或者发生重大不利变化，将 对公司生产经营产生不利影响。市场竞争加剧的风险 受制于市场竞争、资金、技术等因素的影响，公司在扩大产品生产规模和优化产品结构等方面受到一定的制约。随着新 能源汽车产业规模的不断扩大，各汽车轴承企业也加大对新能 源产品的研发投入和竞争。因此，若公司不能持续在客户开拓、产品研发、生产技术提升、规模生产、质量控制等方面保持优 势，市场竞争地位将受到影响。5 原材料价格波动风险 公司产品生产所需的主要原材料包括轴承钢管、轴承棒料、钢球等钢类制品，报告期各期，钢类制品原材料成本占主营业务成本的比重较高。公司钢材类原材料采购成本与钢材市场价格密切相关，而自 2020 年下半年起，国内钢铁价格呈大幅上升趋势，至今仍处于高位震荡，这也导致公司产品成本进一步上升。如果未来包括钢材在内的原材料价格出现大幅上涨，且公司不能及时有效的将原材料价格上涨压力向下游传导或通过技术工艺提升抵消成本波动，则将会对公司毛利率水平产生不利影响，从而影响公司整体盈利水平。税收优惠风险 公司及子公司蚌埠昊德均为高新技术企业，享受 15%的企业所得税优惠税率，有效期为 3 年。如果公司及子公司未来不能持续取得上述税收优惠资质，或者国家的税收政策发生变化，将对公司经营业绩造成一定的不利影响。公司生产场所变更风险 公司目前租用的位于青岛市李沧区兴华路 10 号的厂房、办公楼等房屋所在的国有土地为划拨用地，该土地出租未按划拨土地使用权管理暂行办法的规定报经市、县人民政府土地管理部门批准，公司存在不能持续租用上述土地及其上建筑物的风险。如公司无法继续租用上述土地及其上建筑物，会对公司的生产经营造成一定的不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在退市风险是否存在退市风险 是 否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、本公司、泰德股份 指 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 青岛华通 指 青岛华通国有资本投资运营集团有限公司，公司股东 机械总公司 指 青岛市机械工业总公司，公司股东 蚌埠昊德 指 蚌埠市昊德汽车轴承有限责任公司，公司全资子公司 青岛润德、润德轴承 指 青岛润德精密轴承制造有限公司，公司全资子公司 泰德销售 指 青岛泰德轴承销售有限公司，公司全资子公司 汇德密封 指 青岛汇德密封科技有限公司，公司关联方 海信三电 指 海信家电集团股份有限公司全资子公司海信日本汽车空调系统有限责任公司控股的日本三电控股株式会社6 （简称“三电控股”），三电控股是日本东京证券交易所一家上市公司，也是全球领先的汽车空调压缩机和汽车空调系统一级制造供应商，其车载空调压缩机2019 年全球销量占有率排名世界第二。北交所 指 北京证券交易所 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 报告期末 指 2022 年 12 月 31 日 上期、上年同期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 保荐机构、中泰证券 指 中泰证券股份有限公司 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 证券简称 泰德股份 证券代码 831278 公司中文全称 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 英文名称及缩写 QingDao Taide Automobile Bearing Co.,Ltd.-法定代表人 张新生 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 张锡奎 联系地址 青岛市李沧区兴华路 10 号 电话 0532-84661798 传真 0532-84661798 董秘邮箱 公司网址 办公地址 青岛市李沧区兴华路 10 号 邮政编码 266041 公司邮箱 M 三、三、信息披露及信息披露及备置备置地点地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报（）公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 四、四、企业信息企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 成立时间 2001 年 12 月 17 日 上市时间 2022 年 6 月 20 日 行业分类 制造业-通用设备制造业-轴承、齿轮和传动部件制造轴承制造（C3451）主要产品与服务项目 汽车轴承研发、生产、销售 普通股股票交易方式 连续竞价交易 普通股总股本（股）143,206,000 优先股总股本（股）-控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（张新生、牛昕光、张锡奎、李旭阳、刘德春、刘天鹏、杜世强、陈升儒），一致行动人为（郭延伟、张春山及王永臣）。8 五、五、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91370200733531327B 否 注册地址 山东省青岛市李沧区兴华路 10 号 否 注册资本 143,206,000.00 是 六、六、中介机构中介机构 公司聘请的会计师事务所 名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 签字会计师姓名 吴强、孙翔、蔺儒坤 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中泰证券股份有限公司 办公地址 济南市市中区经七路 86 号 保荐代表人姓名 孙芳晶、牛旭光 持续督导的期间 2022 年 6 月 20 日-2025 年 12 月 31 日 七、七、自愿自愿披露披露 适用 不适用 八、八、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 2022022 2 年年 2022021 1 年年 本年比上年增本年比上年增减减%20202020 年年 营业收入 256,159,254.99 283,021,327.13-9.49%218,750,687.61 毛利率%26.17%29.41%-30.98%归属于上市公司股东的净利润 19,093,285.47 31,379,098.16-39.15%29,787,486.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,108,760.33 30,776,862.53-44.41%25,012,941.81 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）6.14%12.68%-12.57%加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.50%12.44%-10.55%基本每股收益 0.15 0.27-44.44%0.25 二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 2022022 2 年末年末 20212021 年末年末 本年末比上年本年末比上年末增减末增减%2 2020020 年末年末 资产总计 498,298,885.90 409,013,352.32 21.83%353,875,651.93 负债总计 135,763,001.86 150,834,068.69-9.99%115,254,866.46 归属于上市公司股东的净资产 362,535,884.04 258,179,283.63 40.42%238,620,785.47 归属于上市公司股东的每股净资产 2.53 2.18 16.06%2.02 资产负债率%（母公司）27.66%34.35%-30.63%资产负债率%（合并）27.25%36.88%-32.57%流动比率 2.83 2.01 2.25 20222022 年年 20212021 年年 本年比上年增本年比上年增减减%20202020 年年 利息保障倍数 14.38 29.36-17.07 三、三、营运情况营运情况 单位：元 2022022 2 年年 2022021 1 年年 本年比上年增本年比上年增减减%20202020 年年 经营活动产生的现金流量净额 1,101,982.77 16,926,928.32-93.49%35,058,165.31 应收账款周转率 2.02 2.47-2.00 存货周转率 2.35 3.38-3.38 10 四、四、成长情况成长情况 2022022 2 年年 20212021 年年 本年比上年增本年比上年增减减%20202020 年年 总资产增长率%21.83%15.58%-4.78%营业收入增长率%-9.49%29.38%-0.44%净利润增长率%-39.15%5.34%-20.64%五、五、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 六、六、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 本报告期年度报告数据与业绩快报披露的财务数据不存在差异幅度达到 20%以上的情况。项目项目 业绩快报业绩快报 年度报告年度报告 差异率差异率 营业收入 256,492,966.29 256,159,254.99-0.13%归属于上市公司股东的净利润 19,385,458.46 19,093,285.47-1.53%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,400,933.32 17,108,760.33-1.71%基本每股收益 0.15 0.15 0.00%加权平均净资产收益率%（扣非前）6.23%6.14%-加权平均净资产收益率%（扣非后）5.59%5.50%-项目项目 业绩快报业绩快报 年度报告年度报告 差异率差异率 总资产 498,464,579.25 498,298,885.90-0.03%归属于上市公司股东的所有者权益 362,828,057.03 362,535,884.04 -0.08%股本 143,206,000.00 143,206,000.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产 2.53 2.53 0.00%11 七、七、2022022 2 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 项目项目 第一季度第一季度 （1 1-3 3 月份）月份）第二季度第二季度 （4 4-6 6 月份）月份）第三季度第三季度 （7 7-9 9 月份）月份）第四季度第四季度 （1010-1212 月月份）份）营业收入 67,138,688.96 53,021,770.41 68,561,960.84 67,436,834.78 归属于上市公司股东的净利润 5,411,277.39 2,969,018.19 4,923,907.23 5,789,082.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,412,924.38 2,874,286.07 4,153,382.52 4,668,167.36 季度数据与已披露定期报告数据差异说明：季度数据与已披露定期报告数据差异说明：适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益项目和金额项目和金额 单位：元 项目项目 2022022 2 年金额年金额 20212021 年金额年金额 20202020 年金额年金额 说明说明 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-17,066.14 -150,830.34 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,046,479.19 702,128.71 5,315,450.51 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 310,164.38 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 193,847.96 47,248.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,309,734.17-35,751.47-40,198.36 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,339,147.22 709,394.86 5,632,664.71 所得税影响数 354,622.08 107,159.23 858,120.24 12 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,984,525.14 602,235.63 4,774,544.47 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司是一家专业设计、制造、销售汽车专用精密轴承的国家级专精特新小巨人企业，致力于汽车精密轴承单元化、自动化、智能化的研发、生产和销售及服务的提供商，属通用设备制造业。公司拥有完善、可靠和专业化的研发设施及经验丰富的研发团队，拥有专利 75 项，其中发明专利15 项，参与起草行业标准 3 项，拥有软件著作权 2 项。公司主要为国内车用空调压缩机行业龙头企业华域三电、微型客车龙头企业上汽通用五菱、车用发动机龙头企业沈阳航天三菱及车用水泵龙头企业西泵股份(002536)等国内知名的汽车零部件一级供应商提供安全、可靠的国产化替代产品及系统化服务，同时，为国际著名的汽车零部件供应商法雷奥、盖茨等提供低成本、高性价比的可靠产品及一站式服务，参与国际化竞争。公司拥有设施完善的省级企业技术中心，是国家级高新技术企业，通过自主研发、科研院所合作及与客户同步研发等模式，保持公司技术优势，全力打造单元化+自动化+智能化的系统化解决方案，始终与客户保持同步研发，在新能源汽车领域除与现有客户保持紧密的同步研发外，持续加快与特斯拉、海信三电、比亚迪等新能源汽车相关零部件国产化配套进度，推进转型升级及新旧动能转换，持续为客户提供前瞻性服务。公司的主要商业模式是根据客户的需求进行产品设计开发，进而完成生产、销售的全流程服务。客户首先向公司提供产品规格要求；在收到需求后，公司据此进行设计、评估，向客户提供产品方案并生产样品；客户针对产品方案和样品提出反馈意见后，公司将根据反馈意见对产品进行进一步修改并继续和客户保持密切沟通；在确保客户对公司产品方案及样品满意后，公司将安排生产部门按照客户订单量和要求进行批量生产。生产完工后，产品销售给客户形成收入。公司在该商业模式下经营多年，在采购、生产和销售上已经形成了较为成熟的体系。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。1、采购模式 公司采购生产物料包括原材料、外购件、外协件、半成品、包装材料等。公司根据“以产定采”为主的方式进行各类生产材料的采购。公司轴承滚动体、密封圈、保持架的采购采用“托管存销”的模式，即供应商将产品发送到公司仓库，在公司领用后，定期与供应商对账结算。相应原材料在公司领用前，产品的所有权归供应商所有。14 2、生产模式 公司主要的生产工序包括原材料领用、零件加工、组装、成品检验、包装出货。公司的产品生产工序除锻加工、车加工、一般热处理、挂塑、镀锡由供应商完成外，绝大部分采用自主加工生产的方式完成。3、研发管理 公司成立技术中心，专门负责产品和技术研发。技术中心包括研发部、工艺部和品质部，其中研发部负责编制开发计划及产品设计；工艺部负责编制工艺文件及过程设计；品质部负责过程中的测量系统分析及质量控制。4、销售模式 公司在销售模式上采取直销的模式，市场部、事业部负责国内市场业务，国贸部负责国外业务的拓展并及时对存量客户进行跟踪服务。报告期内，公司不存在经销的情形。此外，报告期内，公司对部分客户采取寄售模式。公司部分客户实施零库存管理，为满足其及时供货和库存管理的要求，公司设置了寄售库。该部分客户主要为与公司长期合作的大型客户，如法雷奥、安徽昊方机电股份有限公司、上汽通用五菱汽车股份有限公司、沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司等，公司每月依据客户实际使用数量进行货物和货款的结算。其具体模式和风险承担机制为：公司将货物运至客户指定地点的寄售库后，客户根据实际使用情况，定期与公司进行对账，对账后，风险和报酬或控制权转移，公司根据对账结果确认收入。针对原有客户，公司与重要客户签署了框架协议，包括供货的产品名称、规格型号、计划供货量、技术要求和产品质量要求等，并协商确定年度价格。在框架协议约定的范围内，客户根据需求情况下滚动订单，公司根据客户的订单情况安排生产以满足客户对交货时间和质量的需求。通常情况下，客户收货验收合格后可以直接结算。专精特新等认定情况专精特新等认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是“技术先进型服务企业”认定 是 其他相关的认定情况 -报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 15 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 核心竞争力是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，国际形势复杂多变，受俄乌冲突影响，原油价格大幅波动、原辅材料价格上涨、新冠疫情卷土重来等多重因素超预期冲击，全球经济增长乏力。2022 年 3 月份起国内出现了疫情反复，尤其是长三角经济中心区域上海出现了严重疫情，封闭停工时间长、物流停滞，造成市场需求严重不足。俄乌边缘战争也造成部分出口欧洲轴承产品业务停止，导致产品库存数量急剧增加，为保持现金流动性，4 月份开始采取了限产压库，生产由交付紧张转变为产能暂时闲置空余。适时研究确定了暂时性生产岗位稳岗补贴及市场人员绩效考评过渡措施，保持了员工队伍的基本稳定。在此状态下，泰德经营团队加大市场拓展力度、苦炼内功，紧抓经营工作不放松，全力以赴抓机遇。研发中心建设项目已正式启用，高性能新能源汽车轴承智能制造车间建设及商用汽车轴承产线建设项目按计划推进。报告期内，继续加大研发力度，积极应对汽车行业迭代升级历史机遇，全方位配合用户新能源车项目研发落地，国产化替代及海外市场拓展前景良好。传统汽车空调压缩机轴承有新突破项目 紧紧抓住海信三电全球供应链重新整合的机会，精心策划，竞标成功，开始了产品市场国际化的新征程。通过了三电欧洲（海信三电子公司）云审核、三种汽车空调压缩机所配套的轴承进入认可实验阶段；国内市场用户东风日产项目，通过现场审核，进入批量配套阶段；建设海外项目替代进口轴承进入实验验证阶段；安徽达因项目已通过用户实验认可，进入小批量供货阶段；通过 VAVE 工程积极拓展汽车空调压缩机轴承应用范围。商用车硅油轴承项目、水泵轴承项目等有了新进展，盖茨福特车用托架轴承进入批量配套。新能源类汽车轴承及相关零件项目呈现增量发展趋势，电动压缩机轴承 PSA、广汽、理想、大众等前期项目已进入大批量配套阶段；特斯拉、宁德时代、吉利、小米、松下、建设、长城、威灵等项目处于积极开发阶段，其中特斯拉项目轴承已通过用户台架实验。16 （一）公司财务状况 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额为 498,298,885.90 元，较上期末 409,013,352.32 元增加89,285,533.58 元，增长 21.83%，主要是因为本期货币资金增加 69,942,464.20 元、应收票据减少20,968,186.65 元、应收账款增加 12,423,537.53 元、存货增加 13,523,993.55 元、固定资产增加16,701,510.61 元、在建工程减少 10,300,953.17 元、其他非流动资产增加 10,134,432.50 元共同影响所致。2022 年 12 月 31 日，公司负债总额为 135,763,001.86 元，较上期末 150,834,068.69 元减少15,071,066.83 元，降低 9.99%，主要是因为本期末应付票据减少 11,203,527.42 元、应付账款减少8,171,351.53 元、应交税费增加 3,473,207.76 元共同影响所致。2022 年 12 月 31 日，公司净资产总额为 362,535,884.04 元，较上期末 258,179,283.63 元增加104,356,600.41 元，增长 40.42%，主要原因为本期上市募集资金股本增加和股本溢价导致的资本公积增加以及本期实现净利润 19,093,285.47 元共同影响所致。（二）公司经营成果 报告期内，公司营业收入为 256,159,254.99 元，比上年同期的 283,021,327.13 元减少26,862,072.14 元，较上年同期降低 9.49%，主要是因为本期受经济下行、市场需求萎缩、国际形势俄乌战争、疫情反复等多重因素共同影响所致。报 告 期 内，营 业 成 本 为 189,121,953.24 元，比 上 年 同 期 的 199,779,527.45 元 减 少 了10,657,574.21 元，较上年同期降低 5.33%，主要是本期受经济下行、市场需求萎缩、国际形势俄乌战争、疫情反复等影响销量下降导致营业成本减少；同时产量减少，使得单位产品人工、制费增加，导致营业成本下降幅度低于营业收入下降幅度。报告期内，净利润为 19,093,285.47 元，比去年同期的 31,379,098.16 元减少 12,285,812.69元，降低 39.15%，主要是本期受经济下行、市场需求萎缩、国际形势俄乌战争、疫情反复等多重因素影响，营业收入降低，导致毛利降低。（三）现金流量情况（1）经营活动本期现金净流入比上期减少 15,824,945.55 元，减少了 93.49%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金减少 18,573,581.73 元、收到的税费返还增加 2,314,653.86 元、支付给职工以及为职工支付的现金增加 4,290,540.04 元、支付的各项税费减少 4,401,427.72 元共同影响所致。（2）投资活动本期产生的现金净流出为 21,394,433.35 元，上期净流出为 17,355,561.34 元，较上期现金净流出增加 4,038,872.01 元，主要是因为本期购建固定资产和其他长期资产支付的现金较上17 期增加 3,767,831.92 元影响所致。（3）筹资活动产生的现金净流入为 90,630,965.07 元，上期产生的现金净流出 16,086,026.16元，本期较上期净流入增加 106,716,991.23 元。主要是因为吸收投资收到的现金增加93,099,056.60 元；偿还债务支付的现金减少 6,427,537.20 元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少 11,988,906.45 元；支付其他与筹资活动有关的现金增加 4,370,971.82 元共同影响所致。(二二)行业情况行业情况 根据中汽协发布的最新销量数据，2022 年，我国汽车产销分别完成 2702.1 万辆和 2686.4 万辆，同比增长 3.4%和 2.1%。2022 年，在疫情散发频发、芯片结构性短缺、动力电池原材料价格高位运行、局部地缘政治冲突等诸多不利因素冲击下，我国汽车市场延续了 2021 年的增长态势，殊为不易。放眼全球，这是我国汽车产/销总量连续 14 年稳居全球第一，且持续保持领先地位。作为对比，全球第二大汽车消费市场美国，在 2022 年的汽车总销量可能将低于 1,400 万辆，达到自 2011 年以来的最低值。中汽协分析指出，2022 年，在购置税减半等一系列稳增长、促消费政策的有效拉动下，在全行业企业的共同努力下，中国汽车市场在逆境下整体复苏向好，实现正增长，展现出强大的发展韧性。从全年汽车销量情况走势来看，1-2 月开局良好，产销稳定增长；3-5 月受吉林、上海疫情冲击，产销受阻，部分地区汽车产业链冲击，汽车产销出现断崖式下降；6 月开始，购置税优惠落地、厂商促销叠加去年同期因缺芯问题基数较低，汽车销量迅速恢复并实现较高的同比增速；进入四季度，受疫情冲击，终端消费市场增长乏力，消费者购车需求释放受阻，汽车产销增速回落。因此，与过去两年相比，2022 年汽车产量和批发销量并未出现往年和预期政策结束应产生的年底翘尾现象。一、一、乘用车功不可没乘用车功不可没 2022 年整体车市的小幅增长，乘用车板块功不可没。数据显示，2022 年，我国乘用车产销分别完成 2383.6 万辆和 2356.3 万辆，同比分别增长 11.2%和 9.5%，增幅高于行业均超过 7 个百分点。这是自 2020 年以来，我国乘用车产销实现连续正增长，并且连续八年超过 2000 万辆。值得一提的是，在此过程中，中国品牌乘用车市场占有率一路攀升。近年来，中国品牌车企紧抓新能源、智能网联转型机遇，推动汽车电动化、智能化升级和产品结构优化，得到广大消费者青睐。同时，企业国际化的发展战略，也在不断提升品牌影响力。18 另从市场发展走势来看，近年来，我国乘用车市场呈现“传统燃油车高端化、新能源车全面化”的发展特征，这体现在不同级别车型销量及增长率上。2022 年，传统能源乘用车销量主要集中在 A 级，累计销量 968.8 万辆，同比下降 7.9%。从同比增速看，A00 级、A0 级燃油车呈现快速萎缩的发展特征，B 级燃油车是唯一实现正增长的市场，同比增长4.3%。新能源乘用车各级别同比均呈现正增长，表现出各级别市场均衡发展的良好态势。目前销量及涨幅均主要集中在 A 级，累计销量 238.6 万辆，同比增长 1.4 倍。二、新能源汽车持续爆发式增长二、新能源汽车持续爆发式增长 在政策和市场的双重作用下，2022 年，新能源汽车持续爆发式增长，连续第 8 年位居全球第一。数据显示，2022 年，新能源汽车产销累计分别完成 705.8 万辆和 688.7 万辆，同比分别增长96.9%和 93.4%，市场占有率达到 25.6%，高于上年 12.1 个百分点。其中，纯电动汽车全年累计销量536.5 万辆，同比增长 81.6%；插电式混动汽车销量 151.8 万辆，同比增长 1.5 倍 进入 2023 年，意味新能源汽车市场迎来全新的发展阶段全面市场化拓展期。在超过 600 万辆的基数之上，中汽协预测 2023 年新能源汽车市场销量将达到 900 万辆，同比增长 35%。三、汽车出口首次突破三、汽车出口首次突破 300300 万辆万辆 继 2021 年，中国汽车出口全年总量首次突破 200 万辆，打破之前在百万辆左右徘徊的局面后，2022 年我国汽车出口再次实现跨越式突破，全年出口突破 300 万辆，有效拉动行业整体增长。2022 年，汽车企业累计出口达到 311.1 万辆，同比增长 54.4%长。分车型看，乘用车出口 252.9万辆，同比增长 56.7%；商用车出口 58.2 万辆，同比增长 44.9%。新能源汽车出口 67.9 万辆，同比增长 1.2 倍。四、轴承行业基本情况四、轴承行业基本情况 据全国轴承行业 153 家(其中 139 家参与汇总)企业集团和主要企业统计，112 月份，累计完成工业总产值(当年价)885.10 亿元，同比减少 4.05%；工业销售产值 865.59 亿元，同比减少 3.48%；工业增加值 268.10 亿元，同比减少 6.45%。139 家企业累计完成主营业务收入 1080.81 亿元，同比减少 1.42%；主营业务收入较去年同期增长的企业为 59 家，占 139 家企业的 42.45%。主营业务收入较去年同期下降的企业为 80 家，占 139 家企业的 57.55%；持平的 0 家。主营业务收入中轴承产品业务收入为 832.25 亿元，同比减少 2.29%；在轴承产品业务收入中出口19 轴承产品业务收入为 158.06 亿元，同比减少 0.23%。轴承库存额由去年同期的 107.22 亿元，同比增加 6.36%。实现税金总额 40.90 亿元，同比减少4.36%。实现利润总额 76.63 亿元，同比减少 9.26%。利润总额较去年同期增长的企业为 62 家，占 139 家企业的 44.60%；利润总额较去年同期下降的企业为 75 家，占 139 家企业的 53.96%；持平的 2 家。亏损企业共有 19 家，亏损面为 13.67%，同比增长 35.71%。亏损额为 3.71 亿元，去年同期亏损企业亏损额 1.42 亿元，同比增长 160.24%。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 2 2022022 年末年末 20212021 年末年末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 119,017,455.96 23.88%49,074,991.76 12.00%142.52%应收票据 10,553,055.53 2.12%31,521,242.18 7.71%-66.52%应收账款 116,759,537.21 23.43%104,335,999.68 25.51%11.91%存货 81,971,612.54 16.45%68,447,618.99 16.73%19.76%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 110,488,982.94 22.17%93,787,472.33 22.93%17.81%在建工程 0.00 10,300,953.17 2.52%-100.00%无形资产 3,314,906.18 0.67%3,220,142.71 0.79%2.94%商誉 短期借款 41,040,405.56 8.24%35,041,986.12 8.57%17.12%长期借款 应收款项融资 26,787,094.26 5.38%23,748,527.68 5.81%12.79%预付款项 947,058.16 0.19%1,631,309.18 0.40%-41.94%其他应收款 717,513.35 0.14%129,992.58 0.03%451.96%其他流动资产 2,897,725.80 0.71%-100.00%长期待摊费用 435,613.49 0.09%719,654.36 0.18%-39.47%其他非流动资产 15,760,308.23 3.16%5,625,875.73 1.38%180.14%应付票据 8,938,708.24 1.79%20,142,235.66 4.92%-55.62%应付账款 50,808,370.25 10.20%58,979,721.78 14.42%-13.85%应交税费 5,874,639.61 1.18%2,401,431.85 0.59%144.63%其他应付款 202,057.67 0.04%14,083.24 0.003%1,334.74%其他流动负债 6,017,503.36 1.21%10,079,629.19 2.46%-40.30%合同负债 179,757.25 0.04%234,839.92 0.06%-23.46%租赁负债 6,921,109.68 1.39%8,452,770.85 2.07%-18.12%20 递延收益 2,532,199.2 0.51%2,000,000.00 0.49%26.61%资本公积 82,857,856.66 16.63%21,289,881.43 5.21%289.19%资产总计 498,298,885.9 100%409,013,352.32 100%21.83%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，货币资金119,017,455.96元，较上期末49,074,991.76元增加69,942,464.20元，增幅为142.52%，主要原因是报告期公司于北京证券交易所上市并募集资金所致。2、报告期末，应收票据 10,553,055.53 元，较上期末 31,521,242.18 元减少 20,968,186.65 元，减幅为 66.52%，主要原因是本期收到的应收票据减少所致。3、报告期末，预付款项 947,058.16 元，较上期末 1,631,309.18 元减少 684,251.02 元，减幅为41.94%，主要原因是本期预付设备款减少所致。4、报告期末，其他应收款717,513.35元，较上期末129,992.58元增加587,520.77元，增幅为451.96%，主要原因为保证金及出口退税款增加所致。5、报告期末，其他流动资产0.00元，较上期末2,897,725.80元减少2,897,725.80元，减幅为100.00%，主要原因为预付中介机构募集资金费用