000766_2020_通化金马_2020年年度报告_2021-04-26.pdf

通化金马药业集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 通化金马药业集团股份有限公司通化金马药业集团股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 20212021 年年 0404 月月 通化金马药业集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人战红君、主管会计工作负责人于军及会计机公司负责人战红君、主管会计工作负责人于军及会计机构负责人构负责人(会计主管会计主管人员人员)耿兰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。耿兰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。公司可能面临行业政策变化风险、生产要素成本上涨的风险、研发风险、公司可能面临行业政策变化风险、生产要素成本上涨的风险、研发风险、新冠肺炎疫情影响等，详细内容已在本报告第四节新冠肺炎疫情影响等，详细内容已在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 九、九、公司未来发展的展望公司未来发展的展望（四）可能面对的风险（四）可能面对的风险”部分予以描述，敬请广大投资者部分予以描述，敬请广大投资者注意投资风险。注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。通化金马药业集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .5 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .9 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2828 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .4343 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .4949 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 .5050 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .5151 第十节第十节 公司治理公司治理 .6060 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .6565 第十二节第十二节 财务报告财务报告 .6666 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 .201201 通化金马药业集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、通化金马 指 通化金马药业集团股份有限公司 董事会 指 通化金马药业集团股份有限公司董事会 监事会 指 通化金马药业集团股份有限公司监事会 股东大会 指 通化金马药业集团股份有限公司股东大会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 通化金马药业集团股份有限公司章程 北京晋商、第一大股东、控股股东 指 北京晋商联盟投资管理有限公司 圣泰生物 指 哈尔滨圣泰生物制药有限公司 永康制药 指 成都永康制药有限公司 源首生物 指 安阳市源首生物药业有限责任公司 晋商陆号 指 苏州晋商联盟陆号投资中心（有限合伙）晋商柒号 指 苏州晋商联盟柒号投资中心（有限合伙）鸡矿医院 指 鸡西鸡矿医院有限公司 北大世佳 指 北大世佳科技开发有限公司 拉萨雍康 指 拉萨雍康药材有限公司 通化金马药业集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 通化金马 股票代码 000766 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 通化金马药业集团股份有限公司 公司的中文简称 通化金马 公司的外文名称（如有）TONGHUA GOLDEN-HORSE PHARMACEUTICAL INDUSTRY CO,LTD 公司的外文名称缩写（如有）TONGHUA GOLDEN-HORSE 公司的法定代表人 战红君 注册地址 吉林省通化市二道江区金马路 999 号 注册地址的邮政编码 134003 办公地址 吉林省通化市二道江区金马路 999 号 办公地址的邮政编码 134003 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 贾伟林 刘红光 联系地址 吉林省通化市二道江区金马路 999 号 吉林省通化市二道江区金马路 999 号 电话 0435-3910232 0435-3910232 传真 0435-3910232 0435-3910232 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 通化金马药业集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91220501244575134M 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）报告期内无变更。历次控股股东的变更情况（如有）报告期内无变更。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中准会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 签字会计师姓名 韩波、常明 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）1,111,802,396.45 1,977,206,434.29-43.77%2,094,549,374.90 归属于上市公司股东的净利润（元）-359,496,105.33-2,041,890,393.46 82.39%330,858,116.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-421,277,176.76-2,080,704,056.63 79.75%204,684,082.46 经营活动产生的现金流量净额（元）80,705,132.34 74,861,078.98 7.81%170,722,975.82 基本每股收益（元/股）-0.37-2.11 82.46%0.34 稀释每股收益（元/股）-0.37-2.11 82.46%0.34 加权平均净资产收益率-14.62%-57.92%43.30%7.28%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元）4,977,076,111.43 4,698,048,449.36 5.94%5,997,069,913.93 归属于上市公司股东的净资产（元）2,271,434,812.16 2,630,930,917.49-13.66%4,711,657,322.38 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 通化金马药业集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2020 年 2019 年 备注 营业收入（元）1,111,802,396.45 1,977,206,434.29 药品销售 营业收入扣除金额（元）721,015.30 3,375,533.47 加工费、房租等 营业收入扣除后金额（元）1,111,081,381.15 1,973,830,900.82 药品销售 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 151,452,899.87 297,145,185.68 322,119,231.54 341,085,079.36 归属于上市公司股东的净利润-44,419,586.26-29,024,291.29-84,943,130.61-201,109,097.17 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-56,565,311.12-38,886,756.19-94,019,227.79-231,805,881.66 经营活动产生的现金流量净额 26,046,278.34-21,027,921.77 7,764,882.48 67,921,893.29 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）57,577,708.75-1,953.73 130,865,120.06 计入当期损益的政府补助（与企业业务密34,424,318.21 48,267,092.84 32,370,032.91 通化金马药业集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）债务重组损益-15,000,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 744,527.80 1,454,624.33 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -120,124.07 减：所得税影响额 15,964,439.73 9,331,283.66 38,515,743.52 少数股东权益影响额（税后）1,043.60 68.21 合计 61,781,071.43 38,813,663.17 126,174,033.78-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。通化金马药业集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内公司主要业务、产品及用途 本公司所处行业为医药制造业，主要从事医药产品的研发、生产与销售。公司及子公司产品涵盖抗肿瘤、微生物、心脑血管、清热解毒、消化系统、骨骼肌肉系统、妇科系统、神经系统等多个领域。母公司的主导产品主要包括复方嗜酸乳杆菌片、风湿祛痛胶囊、消癌平注射液、芩石利咽口服液等。子公司圣泰生物经营的品种主要集中在骨多肽类、脑保护剂化学药、心脑血管中成药、清热解毒类以及儿童呼吸系统中成药等五类药品领域，在同类产品零售市场建立了一定的市场地位，主要产品为骨瓜提取物制剂、血栓通注射液、清开灵片及小儿热速清颗粒。子公司永康制药生产的药品种类主要系中成药，用于治疗腺体增生、炎性疾病、骨外伤及软组织损伤等相关疾病，主要产品包括小金丸、天然麝香小金丸、消咳喘胶囊、九味羌活颗粒、元胡止痛分散片、温胃舒片等。子公司源首生物主导产品蜡样芽孢杆菌活菌胶囊、蜡样芽孢杆菌活菌片为治疗用生物活菌微生态制剂，主要用于治疗肠炎、腹泻、婴幼儿腹泻及肠功能紊乱。（二）报告期内公司主要经营模式 1、采购模式 本公司原材料采购采取“以产定购”的模式，根据生产计划、库存情况及原材料市场情况进行采购。2、生产模式 本公司的产品生产采取“以销定产”的模式，严格按照国家GMP规定组织生产。每年初，生产部门根据各销售部门制订的年度销售计划并结合库存周转及实际生产情况制定年度生产计划；在此基础上，生产部门每月根据各销售部门汇总的各销售大区下月销售计划并结合库存数量等制订下月各周的生产计划组织生产；在执行生产计划过程中若出现特殊情况，通过上报审批可以适当调整生产计划。在生产过程中，技术部负责具体产品的生产流程管理；质量保证部对关键生产环节的中间产品、半成品的质量进行检验监控，以保证不合格中间品不流入下一道工序；质量控制部对产成品按国家药品标准进行质量检验，以确保出厂产品的质量。3、销售模式 公司根据医药行业政策的发展变化，坚持“以变应变”的变革理念，改变以往以生产基地产品线划分的多个销售事业部。统一组建临床销售事业部和行销销售事业部。激活组织、激活队员、激活产品、激活市场。“条状管理”改为“块状管理”：原招商事业部的产品结构保持不变，加强代理商的管理，使代理品种逐步做大做强。将临床事业部及行销事业部的全部产品，由原多个销售事业部的销售组织结构变为全集团全国共分为二个销售区域，每个销售区域负责10-12个分公司的销售组织结构。打破传统产品及市场区域管理：打破原以生产基地产品销售历史延承下来的产品和省区销售的划分，根据各省区医药市场规模和以往集团产品销售基础内外两方面多个维度评估成立分公司，分公司负责其管辖区域内集团所有品种的销售和管理，人员由分公司总经理、行销线经理、临床线经理及下属各分线区域销售经理组成，由分公司总经理对销售业绩及团队管理负全责，分公司负责人及分线经理公开竞聘上岗。（三）报告期内主要业绩驱动因素 报告期内，随着我国经济稳步发展、政府持续加大医疗投入、人口基数大且老龄化加快、居民人均消费支出增长、健康意识提升以及国家医保体系逐步完善、医保覆盖深度和广度提升，促进了药品的消费。受药品管理政策调整和新冠疫情的影响，虽然公司通过改变销售政策、增强销售能力、提高内部管理效率、加强营销队伍专业化建设、提升全员凝聚力等方式积极应对环境变化，但是，公司产品销售量受到一定影响，公司营业收入和净利润有所下降。（四）行业发展情况 2020年，是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是医药行业砥砺奋进的一年。在力度空前的医药政策改革下，诸多重大政策进入落地实施阶段。基药及医保目录调整、医联体建设稳步推进、“带量采购”持续扩大、医保支付方式继续改进等系列举措，让行业进入透明、高标准、严监管、创新升级的发展新阶段。同时，医药零售的“互联网+”等新模通化金马药业集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 式，中医药在疫情防治中的重要角色，也给行业未来发展带来新的机遇。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 无 其他权益工具投资 报告期，公司收购了鸡矿医院等医院 15%股权 2 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。1、产品优势。公司药品剂型比较齐全，涵盖抗肿瘤、微生物、心脑血管、清热解毒、消化系统、骨骼肌肉系统、妇科领域、神经系统等多个领域。公司母公司生产的嗜酸乳杆菌片，能够有效调节肠道菌群，改善人体机能。生产的风湿祛痛胶囊是风湿骨病用药中虫类药的代表，在国内风湿骨病中成药用药中排名居于前位，对风湿性关节炎具有良好的抗炎、镇痛作用。全资子公司圣泰生物经营的品种主要集中在骨多肽类、脑保护剂化学药、心脑血管中成药、清热解毒类以及儿童呼吸系统中成药等五类药品领域，主要产品为骨瓜提取物制剂、血栓通注射液、清开灵片及小儿热速清颗粒。全资子公司永康制药核心产品小金丸采用超微粉碎技术，溶散时间短，发挥药效快，具备较高的市场知名度。全资子公司源首生物主导产品蜡样芽孢杆菌活菌胶囊、蜡样芽孢杆菌活菌片为治疗用生物活菌微生态制剂。蜡样芽孢杆菌活菌胶囊在国内为独家剂型，较目前上市的其他微生态制剂具有效期长、运输和储存成本低的特点，从而提高产品在市场上的竞争能力。2、技术优势。公司非常重视专利技术的开发和获得，通过专利保护构建核心产品知识产权保护体系，确保公司产品的市场优势。公司及子公司共有42项发明专利，64项实用新型专利，2项外观设计专利，已被受理发明专利2项。3、产业布局优势。公司目前形成了本部、圣泰生物、永康制药和源首生物等组成的业务单元集群。同时，收购了拥有处于临床期的阿尔兹海默治疗新药研发公司长春华洋，参股了以肿瘤和神经系统疾病为主要治疗领域的单抗研发公司上海诗健和化药CRO企业民康百草。在巩固提升了原有中成药制造优势基础上，公司进一步完善了化学药、生物药和创新药的研发生产体系。报告期公司成功摘牌获取鸡西鸡矿医院有限公司等6家医院15%股权，积极拓展公司在医疗健康产业的布局，促进公司完善产业结构、加快产业升级，实现公司的持续、健康、快速成长。4、团队优势。公司拥有一支经验丰富、多学科背景、高凝聚力的专家型管理团队。管理层不仅具有长期丰富的行业积累及专业技能，同时具有较强的市场敏锐度、先进的企业管理和实践经验、清晰的战略规划和发展思路。公司在多年生产经营中，根据现代企业制度的要求并结合公司实际情况，建立了一套行之有效的管理机制，分工明确、权责分明，保证了较高的决策效率和执行能力。在采购、生产、销售、质控、研发、财务等方面制定了一系列的管理制度，且不断优化完善，实现各部门之间高效配合、快速响应市场变化。通化金马药业集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概一、概述述 报告期内，新型冠状病毒肺炎疫情爆发，对医药行业运营的市场环境产生较大影响。制药企业除少数涉及新冠疫情防控产品供不应求外，大部分医药产品受医院患者大幅减少、药品零售网点经营受限等因素的影响，出现不同幅度的下降。同时，受国家医保政策调整影响，公司下属子公司的主导品种市场销售压力加剧。面对一系列不利因素，公司董事会积极应对，采取多种措施加快各子公司安全复工、复产，并根据疫情发展情况和医药政策变化情况，及时调整营销体系，加大对市场开发的投入，优化市场布局及产品结构。公司内部紧紧围绕精益管理、降本增效，提高劳动生产率，加强资金管理，强化质量控制，加快科研开发，努力降低疫情及药品政策调整带来的冲击。同时，根据公司制定的“整顿、改革、发展”的工作方针，调整经营思路，突出制药主业发展，主动化解积弊，大胆改革，不断夯实公司未来发展的基础。1、主要经营情况：受国家医药相关政策变化及新冠肺炎疫情的影响，导致公司产品市场销售下降。报告期实现营业收入1,111,802,396.45元，比上年同期减少43.77%；归属于上市公司股东的净利润-359,496,105.33元，比上年同期减亏1,682,394,288.13元。2、市场营销方面：公司根据医药行业政策的发展变化，坚持“以变应变”的变革理念，改变以往以生产基地产品线划分的多个销售事业部。统一组建临床销售事业部和行销销售事业部。激活组织、激活队员、激活产品、激活市场。（1）原招商事业部的产品结构保持不变，加强代理商的管理，使代理品种逐步做大做强。将临床事业部及行销事业部的全部产品，由原多个销售事业部的销售组织结构变为全集团全国共分为二个销售区域，每个销售区域负责10-12个分公司的销售组织结构。（2）打破原以生产基地产品销售历史延承下来的产品和省区销售的划分，根据各省区医药市场规模和以往集团产品销售基础内外两方面多个维度评估成立分公司，分公司负责其管辖区域内集团所有品种的销售和管理，人员由分公司总经理、行销线经理、临床线经理及下属各分线区域销售经理招聘组成，由分公司总经理对销售业绩及团队管理负全责，分公司负责人及分线经理公开竞聘上岗。（3）营销总公司设立商务部对二大销售区域和二十二个分公司进行统一的渠道管理；营销总公司设立营销绩效部进行统一的销售数据和费用的监控管理；营销总公司设立运营中心的销售管理部和稽查部对市场秩序进行管理。营销总公司设立专业的临床中央市场部和行销中央市场部对产品战略规划、专业的学术推广和专家及品牌构建、销售行为的学术引导和指导进行有效管理。（4）在保障营销总部及职能部室的管理权和管控权的基础上，结合市场瞬息万变的特性，加大分公司应对区域政策和市场环境的市场管理权。对分公司进行独立的销售业绩指标、利润指标核算，将一定的财务权力、人事权力下放至分公司，增强一线作战主体的决策权和应变市场的灵活性。3、生产与质量方面：公司始终践行“质量第一”的药品生产理念，实施全过程质量管理，将药品质量落实到从物料采购、生产、检验、储存、运输等各个环节，强化风险过程控制，保持 GMP 常态化管理；公司持续进行 GMP 培训，全面推行质量风险管理的理念，通过生产过程中间监控、设备设施优化等手段，不断强化 GMP 管理；在国内疫情防控期间，根据公司市场营销需求，在满足国家关于防控疫情工作安排和人员安全的前提下，合理安排各车间生产作业；在药品原辅材料，尤其是中药材市场价格上升的不利因素下，公司采购部门在保证产品质量，符合GMP要求的同时，以选择质优为标准，通过招标比价等多种方式，利用上市公司规模效应，提高议价能力，竭力降低采购成本，保证公司安全、环保、高质量地完成生产任务。4、科研开发方面：报告期，公司重点开展以下研发项目，一是公司继续推进化药1.1类新药琥珀八氢氨吖啶片III期临床试验，截至目前已入组病例600例，药学和药理学补充实验正在开展中；二是开展对小金丸物质基础、质量控制、作用机制等方面进行研究。三是完成了蜡样芽孢杆菌种子液制备方法、蜡样芽孢杆菌发酵消泡方法、蜡样芽孢杆菌菌体处理方法、蜡样芽孢杆菌活菌颗粒剂开发、蜡样芽孢杆菌在动物方面的应用研究，降低了生产成本，提高了产品的市场竞争力。5、产业整合方面：为拓宽公司的业务领域，向医疗产业下游延伸，寻求和完善公司长远发展产业布局，拓展大健康产业领域，提升综合竞争力，报告期公司成功摘牌获取鸡西鸡矿医院有限公司等医院15%股权。通化金马药业集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 二、主营业务分析二、主营业务分析 1 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2 2、收入与成本、收入与成本 （1 1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,111,802,396.45 100%1,977,206,434.29 100%-43.77%分行业 医药行业 1,111,802,396.45 100.00%1,977,206,434.29 100.00%-43.77%分产品 中成药 393,123,411.07 35.36%762,453,572.11 38.56%-48.44%化学药 713,071,505.15 64.14%1,205,353,998.12 60.96%-40.84%原料药 4,886,464.93 0.44%6,870,490.87 0.35%-28.88%其他 721,015.30 0.06%2,528,373.19 0.13%-71.48%分地区 东北地区 91,237,001.36 8.21%197,481,411.07 9.99%-53.80%华北地区 166,989,630.12 15.02%340,448,794.71 17.22%-50.95%华东地区 401,139,004.69 36.08%669,271,184.37 33.85%-40.06%华南地区 159,704,510.03 14.36%243,351,102.95 12.31%-34.37%西北地区 49,393,413.52 4.44%92,709,349.25 4.69%-46.72%西南地区 139,523,405.45 12.55%230,441,133.53 11.65%-39.45%华中地区 103,815,431.28 9.34%203,503,458.41 10.29%-48.99%（2 2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 医药行业 1,111,802,396.224,301,529.37 79.83%-43.77%-34.01%-2.98%通化金马药业集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 45 分产品 中成药 393,123,411.07 146,886,993.81 62.64%-48.44%-35.07%-7.69%化学药 713,071,505.15 73,048,390.12 89.76%-40.84%-33.54%-1.12%分地区 华北地区 166,989,630.12 32,606,975.38 80.47%-50.95%-36.57%-4.43%华东地区 401,139,004.69 63,869,152.56 84.08%-40.06%-40.82%0.21%华南地区 159,704,510.03 29,412,762.07 81.58%-34.37%-14.03%-4.36%西南地区 139,523,405.45 35,599,458.90 74.48%-39.45%-39.93%0.20%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3 3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 医药行业 销售量 盒 37,079,501 59,692,828-37.88%生产量 盒 44,110,154 57,297,349-23.02%库存量 盒 9,801,170 7,406,296 32.34%医药行业 销售量 支 17,025,159 45,958,074-62.96%生产量 支 17,312,150 49,704,660-65.17%库存量 支 4,108,411 8,743,674-53.01%医药行业 销售量 克 1,147,000 1,038,786 10.42%生产量 克 856,500 1,327,280-35.47%库存量 克 500 303,834-99.84%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 主要品种受国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整的影响和产品规格调整影响所致。（4 4）公司已签订的重大销售合同截至本报）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况告期的履行情况 适用 不适用 （5 5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 通化金马药业集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 行业分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 医药行业 原材料及包装物 132,151,656.90 58.92%221,822,422.26 65.26%-40.42%医药行业 能源动力 18,265,449.89 8.14%22,804,067.98 6.71%-19.90%医药行业 人工 23,843,375.68 10.63%35,424,531.16 10.42%-32.69%医药行业 制造费用 50,041,046.90 22.31%59,850,857.18 17.61%-16.39%说明 无（6 6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 报告期，公司出售了全资下属子公司黑龙江策展医药有限公司100%股权、拉萨雍康药材有限公司100%股权，注销了自设立以来至今未开展经营活动的全资下属子公司通化融熙投资有限公司、达孜县智泰投资中心（有限合伙），合并报表范围减少上述四家公司。报告期公司下属全资孙公司成都永康新设立了成都蹑景仓储有限责任公司，合并报表范围增加该公司。（7 7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8 8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）136,010,380.99 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 11.37%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 A 49,470,614.59 4.14%2 客户 B 28,437,840.00 2.38%3 客户 C 20,332,396.00 1.70%4 客户 D 19,860,119.81 1.66%5 客户 E 17,909,410.59 1.50%合计-136,010,380.99 11.37%主要客户其他情况说明 适用 不适用 前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中没有直接或者间接拥有权益。公司主要供应商情况 通化金马药业集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 前五名供应商合计采购金额（元）77,380,490.68 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 35.88%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 A 30,356,527.98 14.08%2 供应商 B 14,820,000.00 6.87%3 供应商 C 13,000,224.00 6.03%4 供应商 D 10,103,738.70 4.68%5 供应商 E 9,100,000.00 4.22%合计-77,380,490.68 35.88%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中没有直接或者间接拥有权益。3 3、费用、费用 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 856,757,864.66 1,290,459,971.19-33.61%报告期受国家药品管理政策变化及新冠肺炎疫情影响，导致公司销售收入下降，同时销售费用下降。管理费用 185,278,364.99 167,907,851.06 10.35%财务费用 100,838,900.23 37,322,623.65 170.18%系报告期贷款规模增加所致。研发费用 50,329,629.25 66,911,881.12-24.78%4 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期，公司重点开展以下研发项目：一是公司继续推进化药1.1类新药琥珀八氢氨吖啶片III期临床试验，截至目前已入组病例600例，药学和药理学补充实验正在开展中；二是开展对小金丸物质基础、质量控制、作用机制等方面进行研究。三是完成了蜡样芽孢杆菌种子液制备方法、蜡样芽孢杆菌发酵消泡方法、蜡样芽孢杆菌菌体处理方法、蜡样芽孢杆菌活菌颗粒剂开发、蜡样芽孢杆菌在动物方面的应用研究，降低了生产成本，提高了产品的市场竞争力。公司研发投入情况 2020 年 2019 年 变动比例 研发人员数量（人）338 328 3.05%通化金马药业集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 研发人员数量占比 16.98%15.50%1.48%研发投入金额（元）57,916,518.70 87,805,670.72-34.04%研发投入占营业收入比例 5.21%4.44%0.77%研发投入资本化的金额（元）7,586,889.45 20,893,789.60-63.69%资本化研发投入占研发投入的比例 13.10%23.80%-10.70%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2020 年 2019 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,435,262,440.57 2,048,951,905.37-29.95%经营活动现金流出小计 1,354,557,308.23 1,974,090,826.39-31.38%经营活动产生的现金流量净额 80,705,132.34 74,861,078.98 7.81%投资活动现金流入小计 95,036,551.66 501,314,254.39-81.04%投资活动现金流出小计 619,698,804.66 1,315,614,585.83-52.90%投资活动产生的现金流量净额-524,662,253.00-814,300,331.44 35.57%筹资活动现金流入小计 1,245,600,000.00 1,041,357,702.17 19.61%筹资活动现金流出小计 665,600,134.62 338,067,978.15 96.88%筹资活动产生的现金流量净额 579,999,865.38 703,289,724.02-17.53%现金及现金等价物净增加额 136,042,744.72-36,149,528.44 476.33%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升35.57%；现金及现金等价物净增加额较上年同期增加476.33%，系本期对外投资减少所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 系报告期销售收入下滑，信用减值损失、贷款利息增加，本期应收账款额度减少所致。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 通化金马药业集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020 年末 2020 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 508,028,040.64 10.21%282,544,160.18 6.01%4.20%应收账款 434,626,991.93 8.73%739,509,887.32 15.74%-7.01%存货 435,268,188.61 8.75%409,2