000751_2020_锌业股份_2020年年度报告_2021-04-01.pdf

葫芦岛锌业股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 葫芦岛锌业股份有限公司葫芦岛锌业股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021-019 2021 年年 03 月月 葫芦岛锌业股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人于恩沅、主管会计工作负责人张俊廷及会计机构负责人公司负责人于恩沅、主管会计工作负责人张俊廷及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)杜光辉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杜光辉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中公司未来发展的展望中公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中公司未来发展的展望中2021年的经营计划及面对的风险部分的内容。证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯 网年的经营计划及面对的风险部分的内容。证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯 网(http/)为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。葫芦岛锌业股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.11 第五节 重要事项.23 第六节 股份变动及股东情况.54 第七节 优先股相关情况.59 第八节 可转换公司债券相关情况.60 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.61 第十节 公司治理.68 第十一节 公司债券相关情况.74 第十二节 财务报告.75 第十三节 备查文件目录.223第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.11 第五节 重要事项.23 第六节 股份变动及股东情况.54 第七节 优先股相关情况.59 第八节 可转换公司债券相关情况.60 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.61 第十节 公司治理.68 第十一节 公司债券相关情况.74 第十二节 财务报告.75 第十三节 备查文件目录.223 葫芦岛锌业股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司或本公司 指 葫芦岛锌业股份有限公司 巨潮资讯网 指 中国证监会指定公司信息披露网站(网址 http:/)证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期、本报告期、本年度 指 2020 年度 董事会 指 葫芦岛锌业股份有限公司董事会 监事会 指 葫芦岛锌业股份有限公司监事会 股东大会 指 葫芦岛锌业股份有限公司股东大会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 葫芦岛锌业股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 葫芦岛锌业股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 锌业股份 股票代码 000751 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 葫芦岛锌业股份有限公司 公司的中文简称 锌业股份 公司的外文名称（如有）Huludao Zinc Industry Co.,Ltd.公司的法定代表人 于恩沅 注册地址 辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号 注册地址的邮政编码 125003 办公地址 辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号 办公地址的邮政编码 125003 公司网址 电子信箱 hld_ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘建平 刘采奕 联系地址 辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号葫芦岛锌业股份有限公司证券部 辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号葫芦岛锌业股份有限公司证券部 电话 0429-2024121 0429-2024121 传真 0429-2101801 0429-2101801 电子信箱 hld_ hld_ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报和上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 9121140012076702XL 葫芦岛锌业股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 辽宁省沈阳市沈河区北站一路 43 号 1401 室 签字会计师姓名 吴宇 冯颖 王兆祥 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）6,808,634,360.038,016,298,034.53-15.07%8,357,636,178.18归属于上市公司股东的净利润（元）233,821,818.79202,858,041.5515.26%53,072,918.54归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）225,469,134.09172,221,545.7730.92%20,239,389.66经营活动产生的现金流量净额（元）83,808,517.90862,054,370.39-90.28%-127,451,398.80基本每股收益（元/股）0.170.1421.43%0.04稀释每股收益（元/股）0.170.1421.43%0.04加权平均净资产收益率 8.51%8.02%0.49%2.21%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元）5,340,739,806.554,585,261,546.4116.48%4,669,947,950.34归属于上市公司股东的净资产（元）2,865,567,201.092,631,745,382.308.88%2,428,887,340.75公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 葫芦岛锌业股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,364,075,984.521,558,053,406.931,949,628,615.19 1,936,876,353.39归属于上市公司股东的净利润 15,815,965.8336,993,169.6885,271,492.67 95,741,190.61归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,813,833.8630,506,411.3294,172,934.75 86,975,954.16经营活动产生的现金流量净额-307,343,473.97-124,078,183.26232,867,258.88 282,362,916.25上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-3,664,372.86-1,365,687.39-12,030,282.64 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）30,074,635.5822,643,972.3322,549,577.13 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融-17,102,100.004,521,263.69-4,604,122.34 葫芦岛锌业股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-955,478.024,836,947.1526,808,356.73 其他符合非经常性损益定义的损益项目 110,000.00 合计 8,352,684.7030,636,495.7832,833,528.88-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。葫芦岛锌业股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 1.主要业务与经营模式 公司的主要业务为有色金属锌、铅冶炼及深加工产品，同时综合回收有价金属镉、铟、金、银、铋等，并副产硫酸、硫酸锌等。道路普通货物运输。主产品锌、铅主要应用于冶金、建材、机 电、化工、汽车等领域，如材料防腐、压铸合金、电池，通用仓储、金属废料和碎屑加工处理、非金属材料和碎屑加工处理等。公司按照主要设备的生产能力和运行状态，结合市场情况和产品需求制定合理的生产计划，协调公司内外部资源，有效组织产品的冶炼生产和市场营销。2.行业发展情况 我国是全球最重要的铅锌冶炼生产和消费国之一，作为基础原材料，锌、铅在国民经济中占有十分重要的地位。我国的铅锌下游产业具有国际市场竞争优势，这不仅有利于我国铅锌上游产业的发展，也有利于我国建立和维护铅锌产业链国际竞争优势。在锌、铅的主要终端消费市场中，汽车、电力及建筑行业在过去几年均有很大幅度的增长，这种增长趋势预计在未来一段时间内还会继续。公司主营业务锌、铅冶炼具有非常广阔的发展前景，公司现有有色金属年生产能力达到36万吨以上，在产能、规模、装备及技术实力方面均处于行业前列，特别是在2020年疫情期间，公司按照“一手抓疫情防控、一手抓复工复产”的要求，积极组织、有效应对，做到了不停工、不停产，做到抗疫生产两不误，不仅生产秩序未受影响，而且还有所增产，在国内铅锌冶炼行业具有重要地位。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司具有多方面竞争优势：区域优势明显，交通便利。公司位于渤海湾北部，东临锦州，西接山海关，南临辽东湾。地处东北亚、东北、京津冀三大经济圈交汇点的葫芦岛市。公司毗邻天然不冻良港葫芦岛港，距葫芦岛港3千米，距锦州港15千米；厂区铁路专线与国铁相连，距京沈高速公路12千米：距锦州湾机场40千米，距山海关机场100千米;水路、公路、铁路、航空交通发达，物流便利且成本较低。2019年随着公司保税库的诞生，产业链条得以延伸，做大经济总量的重要支撑。公司保税库是公司打造北方矿产资源集散地的重要载体，它将为葫芦岛锌业股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 周边需求企业提供国际采购、运输、通关、报检、保税、仓储、配送等一条龙服务，逐渐形成辐射东北、华北等周边地区的进口矿产资源集散地；进口贸易总量的增加，必将提升葫芦岛进出口岸贸易水平、促进服务业发展，推动地方经济发展。产品质量优良，市场信誉高。多年来公司致力于产品质量提升和市场适销对路产品的开发，满足不同客户的需求;公司的各项产品多次获得国家级奖项，公司的锌锭和铅锭在上海期货交易所注册;“葫锌”牌锌锭作为国内第一家在LME注册的锌产品更是因其具有含铁低、纯度高的质量特点，更是得到用户的高度评价。在2020年公司生产的热镀用锌合金锭和压铸锌合金锭取得了IATF 16949:2016质量管理体系认证证书。技术熟练的职工队伍。公司作为一个有着80多年历史的老牌冶炼企业，通过几十年的生产积累沉淀，培养了一支熟练从事铅、锌冶炼的职工队伍和一批具有丰富实践经验的技术骨干及科研人员，积累了丰富的技术管理、生产管理和项目施工管理等方面的经验。日臻完善的管理模式。公司先后通过质量管理、环境管理、职业健康安全管理及能源管理体系认证，通过国家级绿色工厂评审并纳入“第五批国家级绿色制造体系建设示范名单”。顺利通过省级安全生产标准化第三方核查工作，并取得较好成绩。葫芦岛锌业股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2020年，受全球新型冠状病毒肺炎疫情的影响，世界经济受到严重冲击。面对国内外经济环境的不利局面，公司董事会认真贯彻落实中央、省市疫情和复工复产工作部署，公司各部门密切配合，团结一致，精准防控，超前谋划，外抓市场，内挖潜力，坚持“在危机中育新机、于变局中开新局”，克服了新冠疫情和市场下行双重影响，荣获了“辽宁省企业全面复工复产首批优胜单位”称号，实现了2020年生产经营目标。报告期内，公司完成有色金属总量31.7万吨、化工产品产量50.8万吨；实现营业收入68.09亿元、归属于上市公司股东的净利润2.34亿元。2020年主要工作回顾 1.积极协调各生产工序之间的平衡，产量和效益稳步提升 合理的组织生产、检修，严格控制工艺指标，不断完善工艺、设备、技术和生产操作控制方式、方法，使各个系统、工序紧密衔接、生产效率逐步提升，顺利完成了各项生产任务和各项经济技术指标；其中，硫酸系统在原料变化新常态下超额完成两矿供给任务；电解锌系统全年保持满负荷运行，挥发窑处理浸出渣卓有成效；铅锌系统粗铅锌产量创新高，降成本效果显著；精锌系统不断改进工艺，使老系统逐渐焕发新活力；综合利用系统综合回收水平稳步提升；热电厂积极适应来料结构变化，灵活调度产汽和发电，系统运行更加经济；职能管理部门和辅助生产单位精准管理、精准服务，助力生产平稳高效运行。2.着力加强营销管理，驾驭市场获取效益先行一步 公司始终把营销工作作为应对市场挑战的重要抓手，积极研判市场，准确把握经营方向，灵活调整营销策略，规避市场风险，取得了较好的经济效益。过去的一年，面对海外疫情集中爆发、原料供应紧张、下游市场消费低迷、硫酸销售受阻等众多困难，公司殚精竭虑，周密制定营销策略，全力维护营销链畅通，为生产平稳运行保驾护航。原料采购国际国内互为补充、协同作战，国内市场开发卓有成效，原料采购价差保持行业领先。燃料采购大力推动新品种开发，设备备件采购积极探索替代采购、集中采购、趋势采购，有效降低采购成本。产品销售及时捕捉市场需求热点，灵活实施产品转换，以降库存、保资金为工作主线，巩固传统阵地，开发新兴市场，优化售后服务，实现产销平衡，“葫锌”品牌升水继续保持行业领先。热镀锌产品市场开发成效显著，锌铝镁合金、高强热镀锌成功打入市场。抓住贵金属价格单边快速上涨行情，趋势销售黄金、白银，增效明显。大力开发高品质硫酸市场，硫酸库存保持合理界限，硫酸锌售价创近年新高。3.提升内控能力，强化开源节流，全面实施降本增效 降本增效，改进成本考核方式，加大奖惩力度，各级分工负责，督促推进降成本工作，取得显著成效。一是生产系统把消化处理各种中间物料放在降低原料费的首位，充分利用各工序互补平台，加大了各种中间物料处理力度。二是加强能源分类管理。对炉体结构和天然气喷枪进行改造，全面开展炉体保温，回收利用烟气余热，合理安排炉、窑、塔开动，天然气实施按日管理，使天然气日用量同比下降。持续推行峰谷平用电，淘汰高能耗电机，改造电解锌系统净化冷凝水、铅锌系统烟化冷却水循环利用系统，更新系统区部分老化管路，降低了水、电使用量；三是检修费得到有效控制。详细制定检修计划，严格控制检修项目，充分利用内部检修力量，减少外委工程，鼓励修旧利废，总体检修费用同比降低；四是运营费用大幅降低。用OA自动办公系统控制管理部门每月办公费、招待费、差旅费用，严格费用支出审批。五是拓展融资渠道，优化融资品种，严控票据贴现，有效降低了财务费用。葫芦岛锌业股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重金额 占营业收入比重 营业收入合计 6,808,634,360.03 100%8,016,298,034.53100%-15.07%分行业 有色金属冶炼 6,391,550,713.52 93.87%6,705,318,390.9283.65%-4.68%有色金属贸易 417,083,646.51 6.13%1,310,979,643.6116.35%-68.19%分产品 锌品 4,696,431,212.50 73.48%5,214,779,323.2565.05%-9.94%铅 378,977,753.15 5.93%376,284,919.244.69%0.72%其他产品 1,316,141,747.87 20.59%1,114,254,148.4313.90%18.12%有色金属贸易 417,083,646.51 6.53%1,310,979,643.6116.36%-68.19%分地区 中国 6,808,634,360.03 100.00%8,016,298,034.53100.00%-15.07%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 有色金属冶炼 6,391,550,713.52 5,767,725,337.509.76%-4.68%-5.33%0.62%有色金属贸易 417,083,646.51 381,702,075.238.48%-68.19%-70.58%7.44%分产品 锌品 4,696,431,212.50 4,099,031,533.4812.72%-9.94%-13.92%4.04%铅 378,977,753.15 363,117,991.064.18%0.72%-0.66%1.32%其他产品 1,316,141,747.87 1,305,575,812.960.80%18.12%35.30%-12.60%葫芦岛锌业股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 有色金属贸易 417,083,646.51 381,702,075.238.48%-68.19%-70.58%7.44%分地区 中国 6,808,634,360.03 6,149,427,412.739.68%-15.07%-16.78%1.86%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 铅锌及综合产品销售 销售量 吨 871,857.43855,788.1 0.50%生产量 吨 860,080.33866,009.15 0.68%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重 有色金属冶炼 营业成本 5,767,725,337.5093.79%6,092,348,634.8082.44%-5.33%有色金属贸易 营业成本 381,702,075.236.21%1,297,386,702.5817.56%-70.58%单位：元 产品分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重 锌品 营业成本 4,099,031,533.4866.66%4,761,897,299.3864.44%-13.92%铅 营业成本 363,117,991.065.90%365,515,826.964.95%-0.66%其他产品 营业成本 1,305,575,812.9621.23%964,935,508.4613.06%35.30%有色金属贸易 营业成本 381,702,075.236.21%1,297,386,702.5817.56%-70.58%说明 本年度原材料占总成本比例为74.71%，同比上年增加2.31%；人工工资占总成本比例为4.77%，同比上年增加0.73%，折旧占总成本比例为1.10%，同比上年增加0.28%；能源和动力占总成本比例为14.74%，同比上年增加4.72%。葫芦岛锌业股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本报告期内新增子公司：序 号 子公司全称 子公司简称 报告期间 纳入合并范围原因1 大连锌达寰球供应链管理有限公司 大连锌达公司2020年度 全资子公司 本报告期内减少子公司：无 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,975,038,021.76前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 29.01%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 河钢股份有限公司 524,388,667.347.70%2 葫芦岛市龙港区良正贸易有限公司 458,373,809.636.73%3 山东黄金冶炼有限公司 355,767,909.435.23%4 上海瑜鸿实业有限公司 352,360,806.625.18%5 葫芦岛市德胜金属有限公司 284,146,828.744.17%合计-1,975,038,021.7629.01%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）3,625,912,664.34前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 55.35%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 葫芦岛锌业股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 建发物流集团有限公司 1,724,647,003.9926.33%2 GLENCORE INTERNATIONAL AG（嘉能可）488,646,373.297.46%3 华利行（天津）国际贸易有限公司 483,678,920.667.38%4 国网辽宁省电力有限公司葫芦岛供电公司 478,414,607.267.30%5 江苏筑正实业有限公司 450,525,759.146.88%合计-3,625,912,664.3455.35%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 4,315,690.45 35,389,313.25-87.81%2020 年根据新收入准则将销售费用中销售运费调整至主营业务成本中所致。管理费用 261,269,077.35 250,105,284.864.46%财务费用 92,862,885.11 94,143,213.77-1.36%研发费用 2,040,454.76 4,728,853.91-56.85%本期研发材料费用减少所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司2020年所列科研项目，主要是围绕公司的生产工艺的优化、环保、综合回收、锌延伸产品的开发及综合利用等方面进行研发立项，拟在解决生产过程中创造良好的经济效益、环境保护、有价金属的综合回收以及调整产品结构，以利于保证企业可持续发展的前景目标。现有下列科研项目完成了可行性研究论证：“锌合金的研发”是对锌产品进行延伸，扩大产品深加工，使产品多样化，提高公司的经济效益；“电镀锌粒的研究”已完成锌粒生产的可行性研究,2021年将进行锌粒产业化论证。“粗制二氧化锗的生产线建设项目”是以处理公司现存以及生产过程中产生的含锗物料为研发主旨，研究开发合适的、经济的可行工艺方案，回收主金属锗的同时综合回收银、铟、铜、锌、铅等多种金属，可以提高企业的盈利能力。目前该项目已完成了前期的实验和物相分析报告，正在逐步完善工艺流程及生产过程的运行与调试等技术性的工作。技术研发的所有课题的完成将为企业创造一定的经济效益和社会效益，对公司未来的发展起到积极的作用。公司研发投入情况 葫芦岛锌业股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 2020 年 2019 年 变动比例 研发人员数量（人）1539-61.54%研发人员数量占比 0.24%0.58%-0.34%研发投入金额（元）2,040,454.704,728,853.91-56.85%研发投入占营业收入比例 0.03%0.06%-0.03%研发投入资本化的金额（元）0.000.000.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2020 年 2019 年 同比增减 经营活动现金流入小计 8,128,728,773.048,869,934,577.53-8.36%经营活动现金流出小计 8,044,920,255.148,007,880,207.140.46%经营活动产生的现金流量净额 83,808,517.90862,054,370.39-90.28%投资活动现金流入小计 11,769,900.00-100.00%投资活动现金流出小计 85,122,126.4936,948,814.52130.38%投资活动产生的现金流量净额-85,122,126.49-25,178,914.52-238.07%筹资活动现金流入小计 1,897,580,409.751,644,997,390.0015.35%筹资活动现金流出小计 1,808,814,541.172,400,078,455.74-24.64%筹资活动产生的现金流量净额 88,765,868.58-755,081,065.74111.76%现金及现金等价物净增加额 87,009,525.6181,794,808.876.38%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 (1)经营活动产生的现金流量净额同比减少90.28%，主要原因是本期销售商品收到的现金减少所致。(2)投资活动现金流出同比增加130.38%，主要原因是本期购买固定资产支付的现金增加所致。(3)投资活动现金流量净额同比减少238.07%，主要原因是本期购买固定资产支付的现金增加所致。(4)筹资活动现金流量净额同比增加111.76%，主要原因是本期偿还债务支付的现金减少所致。葫芦岛锌业股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020 年末 2020 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 693,322,780.10 12.98%508,750,841.4211.10%1.88%应收账款 154,945,162.23 2.90%157,126,024.033.43%-0.53%存货 1,897,209,022.67 35.52%1,475,587,155.3632.18%3.34%投资性房地产 956,603.26 0.02%0.02%固定资产 1,180,070,521.73 22.10%1,098,458,682.2823.96%-1.86%在建工程 84,696,585.09 1.59%151,087,482.483.30%-1.71%短期借款 805,224,568.16 15.08%527,318,115.3511.50%3.58%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 金融资产 4.其他权益工具投资 16,328,783.13-9,929,866.51-3,148,807.38 6,398,916.62金融资产小计 16,328,783.13-9,929,866.51-3,148,807.38 6,398,916.62上述合计 16,328,783.13-9,929,866.51-3,148,807.38 6,398,916.62金融负债 0.00 0.00葫芦岛锌业股份有限公司 2020 年年度报告全文 18 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 2020年12月31日账面价值 受限原因 货币资金 402,153,218.78受限保证金 固定资产 751,467,598.85抵押 无形资产 762,955,697.77抵押 合计 1,916,576,515.40 五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 188,277,050.00 203,000,000.00-7.25%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 单位：万元 衍生品投资操作方名关联关系 是否关联交易 衍生品投资类衍生品投资初始投资起始日期 终止日期 期初投资金额报告期内购入金额报告期内售出金额计提减值准备金额期末投资金额 期末投资金额占公司报告期实际损葫芦岛锌业股份有限公司 2020 年年度报告全文 19 称 型 金额（如有）报告期末净资产比例益金额上海期货交易所 否 否 锌期货 70.36 2020 年01 月 01日 2020 年12 月 31日 76.7 18,827.71 18,569.43 1,035.82 0.36%-258.28合计 70.36-76.7 18,827.71 18,569.43 1,035.82 0.36%-258.28衍生品投资资金来源 自有资金 涉诉情况（如适用）无 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)2020 年 04 月 21 日 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）1.风险分析公司进行的期货套期保值业务遵循的是锁定原料采购价格、产品销售价格而进行套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，对此公司期货套期保 值业务管理制度有严格的风险控制规定。通过期货套期保值操作可以规避有色金属市场价格剧烈波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在商品价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的加工费 水平，但同时也会存在一定风险：（1）市场风险：期货行情变动较大，交易所可能临时启动限仓措施，造成投资损失。（2）流动性风险：期货投资面临流动性风险，由于运输困难可能面临实物 交割的风险。（3）资金链风险：由于保证金不足可能导致头寸被强制平仓而造成损失。（4）操作风险：因内部控制原因导致操作不当而产生的意外损失。（5）法律风险：与相关法规冲突致使法律风险及交易损失。2.风险控制措施（1）公司投资的期货业务以套期保值为目的。公司将严格按照已制订的套 期保值方案，操作上严格遵照原料采购及产品销售相对应的原则，风险可得到有 效控制。（2）严格执行前、中、后台职责和人员分离原则，交易人员与会计人员不 得相互兼任。（3）加强对银行账户和资金的管理，严格资金划拨和使用的审批程序。（4）当市场发生重大变化或出现重大浮亏时要成立专门工作小组，及时建立应急机制，积极应对，妥善处理。（5）公司有专门的风险控制部门和作业人员，有规范的风险控制制度，能 持续监控和报告各类风险，在市场波动剧烈或风险增大情况下，增加报告频度，并及时制订应对预案。（6）在业务操作过程中，严格遵守国家相关法律、法规的规定，防范法律 风险。（7）公司定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的 真实性等方面进行监督检查。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 公司在上海期货交易所从事锌期货合约套期保值业务，合约价格按每日交易结束后的上海期货交易所结算价作为公允价。报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 未发生变化 独立董事对