000691_2020_亚太实业_2020年年度报告_2021-04-26.pdf

海南亚太实业发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 海南亚太实业发展股份有限公司海南亚太实业发展股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021-031 2021 年年 04 月月 海南亚太实业发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人马兵、主管会计工作负责人杨伟元及会计机构负责人公司负责人马兵、主管会计工作负责人杨伟元及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)乔昕爱声明：保证本年度乔昕爱声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。请投资者注意投资风险。公司已在本报告的公司已在本报告的“第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展九、公司未来发展的展望望”部分详细阐述了公司可能面对的风险及应对措施，敬请投资者查阅。部分详细阐述了公司可能面对的风险及应对措施，敬请投资者查阅。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。海南亚太实业发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.18 第五节第五节 重要事项重要事项.39 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.137 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.143 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.144 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.145 第十节第十节 公司治理公司治理.153 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.159 第十二节第十二节 财务报告财务报告.160 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.291 海南亚太实业发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、上市公司、亚太实业 指 海南亚太实业发展股份有限公司 兰州亚太工贸、控股股东 指 兰州亚太工贸集团有限公司 兰州太华、控股股东的一致行动人 指 兰州太华投资控股有限公司 北京大市 指 北京大市投资有限公司 亚诺生物 指 河北亚诺生物科技股份有限公司 临港亚诺生物 指 沧州临港亚诺生物医药有限公司 临港亚诺化工、亚诺化工 指 沧州临港亚诺化工有限公司 同创嘉业、兰州同创嘉业 指 兰州同创嘉业房地产开发有限公司 亚太房地产 指 兰州亚太房地产开发集团有限公司 天津绿源 指 天津市绿源生态能源有限公司 蓝景丽家 指 北京蓝景丽家明光家具建材有限公司 甘肃四建 指 甘肃第四建设集团有限责任公司 交行天津分行 指 交通银行股份有限公司天津分行 精细化工 指 精细化学工业的简称，是化学工业中生产精细化学品的经济领域。中间体 指 又称有机中间体。用煤焦油或石油产品为原料以制造染料、农药、医药、树脂、助剂、增塑剂等的中间产物。现泛指有机合成过程中得到的各种中间产物。农药中间体 指 用于农药合成工艺过程中的一些化工原料或化工产品。医药中间体 指 用于药品合成工艺过程中的一些化工原料或化工产品。催化剂 指 在化学反应里能改变其他物质的化学反应速率（既能提高也能降低），而本身的质量和化学性质在化学反应前后都没有发生改变的物质。收率 指 或称作反应收率，一般用于化学及工业生产，是指在化学反应或相关的化学工业生产中，投入单位数量原料获得的实际生产的产品产量与理论计算的产品产量的比值。同样的一个化学反应在不同的气压、温度下会有不同的收率。3-氰基吡啶 指 又称烟腈，一种白色晶体。主要用作医药、食品添加剂、饲料添加剂、农药等的中间体。3-氨基吡啶 指 一种化学物质，可作药物和染料的中间体；分析试剂。海南亚太实业发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 4-氨基吡啶 指 4-氨基吡啶是一种化学物质，用作农药、医药及染料中间体；也用作化学试剂。2-氯烟酸 指 一种化学物质，用作农药、医药及染料中间体。2,3-二氯吡啶 指 合成氯虫苯甲酰胺的关键中间体 2-氯-4-氨基吡啶 指 用作医药、农药、颜料中间体。MNO 指 O-甲基-N-硝基-N-甲基异脲，MNO 主要应用于农业化工领域。股东会 指 海南亚太实业发展股份有限公司股东大会 董事会 指 海南亚太实业发展股份有限公司董事会 监事会 指 海南亚太实业发展股份有限公司监事会 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币 报告期、本报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 海南亚太实业发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 亚太实业 股票代码 000691 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 海南亚太实业发展股份有限公司 公司的中文简称 亚太实业 公司的外文名称（如有）HAINAN YATAI INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO.LTD 公司的外文名称缩写（如有）YATAI 公司的法定代表人 马兵 注册地址 甘肃省兰州市兰州新区亚太工业科技总部基地 A1 号楼 注册地址的邮政编码 730300 办公地址 甘肃省兰州市城关区张掖路 87 号中广商务大厦 17 层 办公地址的邮政编码 730000 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李小慧 联系地址 甘肃省兰州市城关区张掖路 87 号中广商务大厦 17 层 电话 0931-8439763 传真 0931-8427597 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网：http:/ 公司年度报告备置地点 甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦17层公司董事会秘书处 海南亚太实业发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91460000201263595J 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司原发起成立时名称为海南寰岛实业股份有限公司，主营业务主要是房地产开发与经营；2008 年 7 月公司名称变更为海南联合油脂科技发展有限公司，主营业务为棕榈油贸易；2010 年 2 月公司名称变更为海南亚太实业发展股份有限公司，主营业务为房地产开发与销售；2020 年 6 月，公司通过重大资产购买及重大资产出售，完成了房地产行业向化学原料及化学制品制造业（C26）的变更，目前公司的主营业务为精细化工产品的研发、生产及销售。历次控股股东的变更情况（如有）公司原系由中国寰岛（集团）公司、中国银行海口信托咨询公司和交通银行海南分行等单位共同发起，以定向募集方式设立的股份有限公司；1997 年 1 月，经中国证监会批准，发行社会公众股 3100 万股，1997 年 2 月 28 日，公司股票正式在深圳证券交易所挂牌上市；2001 年 5 月 21 日，中国寰岛（集团）公司将其所持本公司 7094.72 万股国有法人股过户给天津燕宇置业有限公司，天津燕宇置业有限公司成为本公司第一大股东和控股股东；2006 年 9 月 22 日，天津燕宇置业有限公司与北京大市投资有限公司签订了股份转让协议，天津燕宇将其持有的本公司 3222.02 万股社会法人股转让给北京大市，北京大市成为公司的控股股东；2009 年 3 月 31 日，本公司控股东变更为兰州亚太工贸集团有限公司。截止2020 年 12 月 31 日，兰州亚太及其一致行动人兰州太华合计持有本公司股份70,960,995 股，占本公司总股本的 21.95%，截止本报告出具日，兰州亚太及其一致行动人兰州太华合计持有本公司股份86,960,995股，占本公司总股本的26.90%。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 签字会计师姓名 曹忠志、王亚平 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中天国富证券有限公司 深圳市南山区科苑南路 3099号中国储能大厦 50 楼中天国富证券 聂荣华、杨淙岩 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 12月 31 日 六、主要会计数据和财务六、主要会计数据和财务指标指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 海南亚太实业发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）265,756,701.42 13,911,871.59 1,810.29%37,721,516.23 归属于上市公司股东的净利润（元）17,990,173.81-10,180,311.64 276.72%11,002,564.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）1,889,849.87-10,187,000.97 118.55%-8,170,576.25 经营活动产生的现金流量净额（元）-72,413,717.18-6,471,871.18-1,018.90%9,249,396.33 基本每股收益（元/股）0.0557-0.0315 276.83%0.0340 稀释每股收益（元/股）0.0557-0.0315 276.83%0.0340 加权平均净资产收益率 21.29%-12.67%33.96%13.77%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元）727,396,395.77 240,391,225.91 202.59%198,474,606.91 归属于上市公司股东的净资产（元）94,835,957.54 75,234,542.75 26.05%85,414,854.39 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 0.00 50,776,531.21 112,366,904.71 102,613,265.50 归属于上市公司股东的净利润 4,985,630.26 10,948,329.05 3,569,525.62-1,513,311.12 海南亚太实业发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,228,853.16 1,057,615.18 4,809,245.56-2,748,157.71 经营活动产生的现金流量净额-20,732,670.73 6,749,384.73 63,164,381.34-121,594,812.52 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）10,856,786.84 15,480.39 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）174,361.63 546,900.00 债务重组损益 6,077,094.10 15,639,308.46 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-822,320.32-7,903.92 2,857,325.82 减：所得税影响额 55,224.80 少数股东权益影响额（税后）130,373.51-14,593.25-114,125.96 合计 16,100,323.94 6,689.33 19,173,140.63-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。海南亚太实业发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号上市公司从事化工行业相关业务的披露要求 报告期内，公司通过重大资产重组完成了主营业务转型，主营业务由房地产开发与销售变更为精细化工产品中的医药中间体、农药中间体的研发、生产和销售，公司行业由房地产业变更为化学原料及化学制品制造业。报告期内，公司的主营业务收入主要来源于公司控股子公司沧州临港亚诺化工有限公司的营业收入。（一）主要产品（一）主要产品 医药中间体是用于制药企业生产加工成品药品，是药品生产过程中的重要化工原料。农药中间体则是生产农药的中间材料。公司主要产品分为吡啶类、MNO及其他化工产品三类，产品主要应用于农药、医药及饲料添加剂领域。产品具体情况如下：1、吡啶类 公司吡啶类产品主要包括3-氰基吡啶、2-氯烟酸及3-氨基吡啶及4-氨基吡啶等。3-氰基吡啶一方面是其自身用于生产下游吡啶衍生物产品；另一方面是出售给下游行业做为生产农药、医药、饲料等产品的原材料。2-氯烟酸是重要的农药和医药中间体，农药方面，可用于合成除草剂“烟嘧磺隆”、“吡氟酰草胺”，杀菌剂“啶酰菌胺”等；医药方面，主要用于合成抗艾滋病药“奈韦拉平”等。3-氨基吡啶是高效低毒杀虫剂“康宽”重要中间体2,3-二氯吡啶的原材料。4-氨基吡啶为制备“托拉塞米”的关键原料。2、MNO MNO是杀虫剂“呋虫胺”的主要原料之一，呋虫胺是三井化学开发的第三代烟碱杀虫剂，主要用于防治小麦、水稻、棉花、蔬菜、果树、烟叶等多种作物上的蚜虫、叶蝉、飞虱、蓟马、粉虱等。由于其低毒高效的特性，成为全球农药市场广泛使用的产品。3、其他化工产品 公司的其他产品主要有硫酸铵、十二水合磷酸氢二钠及乙酰丙酸乙酯等，这类产品主要为2-氯烟酸、MNO等产品生产过程中产生的副产品，主要应用于农药和医药领域。（二）主要产品的工艺流程图（二）主要产品的工艺流程图 1、3-氰基吡啶 3-氰基吡啶由原料3-甲基吡啶、液氨和空气中的氧气经催化氧化反应制得，然后再经吸收、萃取、精制、精馏后得3-氰基吡啶成品。海南亚太实业发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 2、MNO MNO生产以尿素和硫酸二甲酯为原料，二者反应生成O-甲基异脲单甲酯硫酸氢盐，再经水解得到O-甲基异脲硫氢盐（简称“IO”），再经硝化得到O-甲基-N-硝基异脲（简称“NIO”），经取代反应得到粗品O-甲基-N-硝基-N-甲基异脲（简称“MNO”），再经精制，得到合格的MNO。3、3-氨基吡啶 3-氨基吡啶的生产原理为3-氰基吡啶和水在低温下反应生成烟酰胺，氯气与液碱反应制得次氯酸钠，在碱性条件下与次氯酸钠进行霍夫曼降解反应生成3-氨基吡啶，经萃取、蒸馏得到3-氨基吡啶产品。萃余液去污水处理，蒸馏釜残做固废处理。海南亚太实业发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 4、2-氯烟酸 2-氯烟酸以3-氰基吡啶与双氧水为基本原料，二者发生氧化反应生成3-氰基吡啶氮氧化物，经降温结晶、分离、烘干得3-氰基吡啶氮氧化物；3-氰基吡啶氮氧化物为原料经三乙胺催化和三氯氧磷反应生成2-氯-3-氰基吡啶溶液，蒸干三氯氧磷后加入水中水析出2-氯-3-氰基吡啶，经板框分离得2-氯-3-氰基吡啶粗品；2-氯-3-氰基吡啶粗品为原料和液碱发生水解反应生成2-氯烟酸钠水溶液，经酸化得2-氯烟酸，经二次精制后分离、烘干得2-氯烟酸成品。（三）农药、医药中间体行业与上下游行业的关联性及其影响（三）农药、医药中间体行业与上下游行业的关联性及其影响 海南亚太实业发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 图：精细化工产业链图图：精细化工产业链图 公司产品的上游行业为基础化工行业。公司所处行业与上游行业的关联性主要体现在：基础化工行业的发展直接影响本行业的采购成本，而公司所处行业的发展也将对上游行业产生促进作用。公司产品的下游行业为农药、医药及饲料行业。下游行业对精细化工行业的发展具有较大的牵引和驱动作用，其需求状况直接决定了精细化工行业未来的发展状况。随着农药、药品监督管理不断加强，化学原料药及制剂产品的质量标准和环保标准也在不断提高。农药、医药中间体行业作为化学制药产业链中的关键一环，下游制药企业不断增长和变化的需求也将拉动农药、医药中间体行业的技术进步和产业升级。（四）主要经营模式（四）主要经营模式 1、采购模式 对于精细化工产品业务，公司采取直接采购原材料的模式。子公司临港亚诺化工设有专门的采购部，负责精细化工产品原材料的采购、验收和评价。采购部收到生产部报送的根据已签订单、市场供求情况等因素制定的采购计划后，依据厂商供货能力、产品质量、售后服务等综合因素确定供应商，与其签订采购合同，质保部检验合格后入库。公司制订了采购控制程序，对供应商进行合格供方名单管理，对供应商的生产资质、质量检验等严格要求。公司对主要原材料的采购流程如下：（1）生产部根据生产需要和有关采购规定，向采购部报送采购计划。（2）采购部接到采购计划后了解库存情况，根据原材料的质保期、需求量、采购周期等因素并结合库存能力，合理安排原材料的采购量和库存量。（3）采购部优先从合格供方名单中选择合格供方，并按先近后远、先厂后商、先大后小的原则，选择信誉好、原材料质量稳定、价格优惠的供应商。（4）采购部确定供应商后与其签订采购合同，并根据生产计划向供应商下采购订单，通知供应商进行备货。采购部同时根据采购订单的付款约定进行预付款的财务流程。（5）采购的原材料到货后，采购部组织申购部门验货，质保部按监视和测量控制程序要求进行检验和验证。（6）质检合格后，生产部的库管员按物料储存控制程序的要求，办理原材料入库手续。经检验和验证不合格的原材料则按不合格品控制程序执行，向供应商发货退回。（7）生产部办理采购入库手续后，公司财务部依据采购入库单、按采购订单的付款约定进行款项支付的财务流程。2、主要原材料及能源采购情况 海南亚太实业发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 公司的精细化工产品业务，主要原材料为3-甲基吡啶、液碱、硫酸二甲酯、次氯酸钠、液氨等，主要能源为电、蒸汽、水等。3、生产模式（1）自主生产 公司自主生产的精细化工产品，采取以销定产为主的生产模式。根据与客户达成的销售意向或签订的销售订单，营销部向生产部下达生产任务通知，生产部安排生产，并将生产安排情况报主管副总并通知营销部。生产部向采购部下达采购计划，产品生产负责人根据公司相关规定，编写生产操作规程和安全规程。同时，对于需求量较大且市场相对稳定的产品，公司在销售淡季适当做一定数量的安全库存。除生产标准化产品外，公司也可按客户指定的特定产品标准，为其生产定制化产品。（2）外协生产 因产能受限、生产环境及环保要求等因素的影响，公司采用委托加工的方式生产部分产品。4、销售模式 公司以直接销售模式为主，客户包括大型农药、医药及化工企业。公司首先通过多种方式建立与客户的联系，了解其需求，并通过产品价格、质量、研发能力等方面的竞争而取得订单。除持续追踪已有客户、挖掘客户新需求外，对于新客户的开拓，公司通过全球专业展会与目标客户初步建立联系，会后跟进并建立业务关系，并同时通过专业化工网站进行网上推广。对于核心客户，建立定期互访机制，巩固现有业务并拓展新业务。5、盈利模式 公司主要从事精细化工产品中的农药中间体、医药中间体的研发、生产和销售。主要通过采购3-甲基吡啶、硫酸二甲酯、硫酸、液碱、次氯酸钠、液氨等原材料，生产3-氰基吡啶、MNO、3-氨基吡啶、2-氯烟酸、4-氨基吡啶等其他吡啶衍生物并向客户销售，从而获得利润。6、结算模式 公司根据与客户的历史交易情况、资金实力等因素确定客户的信用期。根据往年合同约定，境内客户一般采用电汇或银行承兑汇票方式结算，境外客户通常采用电汇或LC方式结算。（五）行业情况（五）行业情况 公司自2020年6月完成重大资产重组以来，主要从事精细化工产品中的医药中间体、农药中间体的研发、生产和销售。根据中国证监会公布的上市公司行业分类指引（2012年修订）行业目录及分类原则，公司所处行业为“C26化学原料和化学制品制造业”。1、行业发展概况、行业发展概况 从上世纪70年代开始，发达国家相继将化学工业发展的战略重点转移到了精细化工，90年代之后全球精细化工迅猛发展。进入21世纪，精细化工形成了产业集群，产品日益专业化和多样化，新工艺的开发受到了广泛的重视。目前，在世界精细化学品商业化品种中，医药、农药中间体和原料药在精细化工市场中占主导地位。精细化工的传统领域已趋成熟或饱和，电子化学品、医药/农药中间体、新能源化学品、食品添加剂、饲料添加剂、胶粘剂、环保材料、造纸化学品等新兴领域仍在快速发展。受国际分工的影响，我国精细化工市场兴起，尤其是中间体市场，相对于制成品，中间体的技术要求较低，且大部分中间体的合成不受专利保护；此外，相对于发达国家，我国生产中间体具有显著的成本优势，主要体现在投资成本低、原材料成本低、人力成本低等方面。目前，精细化工产品的市场基本处于自由竞争状态，我国部分精细化工产品，已具有一定的国际竞争能力，成为世界上重要的精细化工原料及中间体的加工地与出口地，但高端精细化工品市场还基本由美国、欧洲、日本等精细化学工业发达国家所控制，其跨国公司的规模、科研水平和营业收入远远超过我国企业。目前我国总体精细化率（即精细化工产值率=精细化工产品总值/化工产品总值*100%）达40%左右。部分精细化工产品已具有一定的国际竞争能力，成为世界上重要的精细化工原料及中间体的加工地与出口地之一。但与美国、欧洲和日本等发达经济体60%-70%的精细化率相比，我国相当于美国80年代的水平，精细化率的提升仍有很大的空间。2、细分行业内的主要供求关系、细分行业内的主要供求关系 公司主要生产3-氰基吡啶、MNO、3-氨基吡啶及2-氯烟酸等精细化工产品，主要产品的应用情况如下：海南亚太实业发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 15（1）3-氰基吡啶 公司生产的3-氰基吡啶除作为其自身用于生产下游吡啶衍生产品3-氨基吡啶、2-氯烟酸、2,3-二氯吡啶等产品的原材料以外；另外也将部分3-氰基吡啶出售给下游行业，主要用于生产农药、饲料添加剂等。农药方面 3-氰基吡啶农药方面主要用来生产吡啶类农药，吡啶类农药作为全球第四代新型农药，具有精细化工产品种类多、附加值高、用途广、产业关联度大等特点，对人及生物有良好的环境相容性，直接服务于国民经济的诸多行业和高新技术产业的各个领域。符合农药产业的发展要求和趋势。饲料方面 主要用来生产饲料添加剂烟酰胺（维生素B3）。从2019年下半年开始，国家扶植生猪养殖的政策密集出台，多地生猪存栏量止跌，随着生猪养殖业的恢复，用于饲料添加的烟酰胺需求将开始回暖，3-氰基吡啶作为烟酰胺的原料，市场销售有望得到增长。（2）2-氯烟酸 公司生产的2-氯烟酸是重要的农药和医药中间体。农药方面 2-氯烟酸可用于合成除草剂烟嘧磺隆、吡氟酰草胺，杀菌剂啶酰菌胺等。烟嘧磺隆是内吸性除草剂，具有速效性好、持效性好及安全性好等特点，主要应用于玉米田除草。相对于传统的玉米田除草药剂三嗪类和酰胺类除草剂，烟嘧磺隆具有生物活性高、具有选择性、对茬作物和环境影响小等优点。近几年，国家对玉米供给侧改革面积进行改革，使近几年玉米的种植面积继续减调，使得我国的玉米的供给由相对宽松变成相对紧张。基于供给侧调整使得玉米供给下滑以及下游畜禽和深加工需求旺盛两点因素，玉米价格呈现上涨趋势，将进一步刺激玉米种植面积整体回暖。吡氟酰草胺属于类胡萝卜素生物合成抑制剂。导致叶绿素破坏及细胞破裂，植物死亡。吡氟酰草胺属于选择性麦田除草剂，且无致癌、致畸、致突变作用，受到国内企业关注。为方便企业进行产品开发。2012年至2017年初，吡氟酰草胺共申请田间试验56个，其中吡氟酰草胺单剂26个，复配制剂为30个。啶酰菌胺是新型烟酰胺类杀菌剂，杀菌谱较广，几乎对所有类型的真菌病害都有活性，对防治白粉病、灰霉病、菌核病和各种腐烂病等非常有效，并且对其他药剂的抗性菌亦有效，主要用于包括油菜、葡萄、果树、蔬菜和大田作物等病害的防治。啶酰菌胺的专利保护已经到期，同时登记注册啶酰菌胺原药的企业数量也在不断增加，预期未来市场会进一步扩大。医药方面 2-氯烟酸主要用于合成抗艾滋病药奈韦拉平等。奈韦拉平是HIV-1的非核苷类逆转录酶抑制剂，它与HIV-1的逆转录酶直接连接并且通过使此酶的催化端破裂来阻断RNA依赖和DNA依赖的DNA聚合酶活性。在HIV的治疗药物中，奈韦拉平与齐多夫定、拉米夫定为三大经典药物。从2011到2017年，中国艾滋病发病数增长了36,744例，增长率达179.68%。2018年上半年中国艾滋病死亡人数为7,524人，2017年中国艾滋病死亡人数为15,251人。“十二五”期间，国家多部门出台18个政策文件，涉及预防艾滋病教育、艾滋病防治、艾滋病防控管理、性病艾滋病防治结合等多个方面，因此预计艾滋病治疗药物市场前景良好。（3）3-氨基吡啶 3-氨基吡啶主要用来生产2，3-二氯吡啶，最终以2，3-二氯吡啶的形式活跃于市场。2，3-二氯吡啶最主要用途为合成新型高效低毒广谱杀虫剂氯虫苯甲酰胺的原料，氯虫苯甲酰胺商品名为康宽，系上海杜邦农化有限公司的专利产品，现已转让给美国FMC公司。其产品专利将于2023年到期，随着康宽产品专利的到期，届时国内将有大批企业推出这个产品或者其衍生品，2，3-二氯吡啶作为其主要原材料之一，将会有更广阔的市场需求。（4）MNO MNO是杀虫剂呋虫胺的主要原料之一，呋虫胺属于第三代烟碱杀虫剂，由于其低毒、高效、持久及无抗药性等特性，成为全球农药市场广泛使用的产品。截至2018年5月，我国批准呋虫胺产品已经达到115个，其中原药22个，制剂87个（其中单剂61个，混剂26个），卫生用药6个；登记应用范围包括10种作物的多种害虫，包括水稻（稻飞虱、二化螟）、小麦（蚜虫）、玉米（蚜虫）、花生（蛴螬）、马铃薯（蛴螬）、黄瓜（保护地）（白粉虱、蓟马）、西瓜（蚜虫）等。MNO的生产涉及硝化反应，安全环保要求非常严格。随着呋虫胺在市场的广泛应用，MNO的市场需要也会不断增长。海南亚太实业发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 公司生产的其他产品也具有较好的市场环境。如4-氨基吡啶为制备新一代高效髓袢利尿剂“托拉塞米”的关键原料。2-氯-4-氨基吡啶则是用来制备用于治疗抑郁症药物“米氮平”的关键原料。4、产业政策、产业政策 近年来，随着国家对环境保护和绿色发展的重视程度日益提升,对安全环保工作的重视日益提高，各级政府机关相继出台了很多环境、安全方面的政策、法规，化工企业的安全环保工作仍存在提升空间。“绿色化工”已经成为全球化工产业发展的潮流，化工产业不是要不要发展的问题，而是如何发展的问题。真正实现化工产业的科学有序发展，必须做到安全绿色是底线，转型升级是必然，合理布局是趋势。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产、主要资产重大变化情况重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 公司 2020 年 6 月完成河北亚诺生物科技股份有限公司所持沧州临港亚诺化工有限公司 51%股权的购买及公司所持兰州同创嘉业房地产开发有限公司 84.156%股权的出售。固定资产 因重大资产重组导致固定资产相应变化 无形资产 因重大资产重组导致无形资产相应变化 在建工程 因重大资产重组导致在建工程相应变化 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 报告期内，公司主营业务收入主要来自公司控股子公司临港亚诺化工。临港亚诺化工具有较强的核心竞争力，具体情况如下：（1）技术优势 精细化工中间体市场，最为重要的竞争力是研发实力。随着下游制品的不断升级换代，中间体的品种和生产工艺也需要进行相应的调整，这要求中间体企业能够通过内部挖潜和技术提升以适应市场的变化，保障及时、质量可靠的供应。公司拥有3-氰基吡啶、3-氨基吡啶、2-氯烟酸等吡啶衍生物的生产技术自主知识产权。公司有3项发明专利（其中一项正在实质性审查阶段），8项实用新型专利，拥有具有研发实力、行业经验丰富的研发团队。先进的技术为公司赢得了大量客户的信任，使得公司具备能够及时把握市场商机的研发、生产能力。公司的技术升级能力体现在两方面，一方面体现在产品链的拓展，这涉及到合成路线的精选和优化，通过充分利用原有产品的工艺继续向附加值更高的产品延伸，从而实现产品结构的改善；而另一方面体现在对于老产品通过工艺改良，从而不断降低生产成本方面。氨氧化催化剂是公司的主要核心生产技术，氰基吡啶是该技术的代表性产品，并以氰基吡啶产品为基础衍生出公司的重点产品3-氨基吡啶、4-氨基吡啶、2-氯-4-氨基吡啶、2-氯烟酸、2,3-二氯吡啶、烟酸等产品。氰基吡啶的合成通常采用以甲基吡啶为原料，结合相应的氨氧化催化剂通过氨氧化法制备即可合成氰基吡啶。这种合成方法工艺简单、生产安全、产品收率高、纯度好，三废处理方法较成熟，是目前工业上制造氰基吡啶的最主要方法。氨氧化催化剂技术可以使产品在收率上有较大幅度提高。公司通过对活性组分、载体、制备方法的大量筛选、尝试，在关键环节催化剂上进行了创新。经过多年的技术积累，通过所掌握的独有配方，制备的氨氧化催化剂使得产品收率得到提升。海南亚太实业发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 并且由于氨比例、含氧比例的降低，确保反应气体处于爆炸限外，保证了生产系统的安全性。（2）日渐完善的三废处理技术及环保设备 精细化工在生产时，不同工序产生的污染物中所含有的化合物不同、浓度不同，需要针对性地进行处理，而要处理好这些不同来源的污染物不仅需要大量的财力投入，也需要强大的技术支持。随着国家对环境保护的日益重视，相应的环保标准也不断提升；同时，大型跨国公司在全球范围内寻找合作伙伴时，供应商的环保、安全体系的运行和管理作为必需的重要评估指标，已成为纳入其国际绿色供应链、成为其供应商和战略合作伙伴的重要条件。因此，企业必须具有较强的环保意识，在生产过程中通过科学管理及后期处理工艺和“三废”处理保证污染物排放的达标。公司对环保技术及设备一直秉持着必须从源头控制的理念，将环保技术和设备的完善做为扩大产量的前提，即环保设备及技术必须跟上公司扩大生产。因此，在日常三废处理过程中不断改善设备，完善技术。一方面，采取激励机制，鼓励员工创新；另一方面与外部机构进行合作，不断开发三废处理新技术。因此，在环保方面具有竞争优势。其次，临港亚诺化工环保设备齐全且均通过了环保部门的验收，公司三废排放和处理均符合规定，至今未受到环保部门的相关处罚。（3）客户优势 公司拥有了众多优质的境内外客户，主要客户包括巴斯夫、拜耳、凡特鲁斯、兄弟医药、兰博生物等在内的国际化工巨头和国内大中型化工企业。对这些跨国公司而言，中间体产品的质量、交货期和供应的稳定性能否满足要求十分重要，因此对生产商的产品质量、技术控制、流程控制等方面的要求十分严格。因此，其对供货商的选择非常慎重，往往需要经过较长时期的考察；另一方面，如果频繁更换供货商，则将直接或间接增加产品成本。因此双方一旦建立起业务关系，就会在相当长的时间内保持稳定，而且随着合作的深入，双方有望结成战略伙伴关系。（4）管理团队优势 临港亚诺化工核心管理团队稳定且具有经验，在精细化工行业拥有超过十年的市场、生产、管理、技术从业经验。公司管理团队能够基于公司业务模式的实际情况，结合行业发展趋势和市场需求，制定符合公司实际的发展战略。海南亚太实业发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 18 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述（一）行业形势简要分析（一）行业形势简要分析 从全球农化市场竞争格局，由于农药产品开发周期长、投入大、风险高的特性，是一个具有资本密集型、技术密集型以及行业垄断特征的行业。为应对日益增加的研发投入和激烈的市场竞争，农药行业开始通过兼并重组、资源整合来提升规模效应，实现降低成本、增加市场份额、提升竞争力的目的。对比1998年和2017年农药销售前15名的企业，很多公司经历并购整合后做大做强或退出历史舞台。随着2018年拜耳完成对孟山都的收购，农化行业已形成先正达（中国化工）、拜耳、巴斯夫、科迪华四巨头的寡头格局。行业整合后巨头市场份额是提升的。其中，全球排名前五位农化企业的合计市场份额从1998年的48.2%扩大到了2017年60%左右的水平。与农药、医药原料药行业较长的发展史、较高的集中度不同，位于其上游的中间体行业是上世纪90年代后兴起的。经济全球化的深入带来了国际化分工，跨国公司将最终产品生产细分为若干个价值增值环节，然后按照不同环节的具体特征将其配置到不同的国家或地区，形成生产环节的国际分工。由于生产环节的国际分工出现时间较短，因此全球中间体行业目前仍明显表现出相对充分的市场竞争格局。但从中长期来看，未来中间体行业的企业竞争将更为激烈，分化将更为明显，行业间的企业兼并、竞争淘汰现象将更为频繁，若干年后，中间体行业集中度也会上升。吡啶衍生物方面，国际上主要生产吡啶衍生物的厂家主要分布在美国、欧洲、日本，由于地域原因，其成本没有比较优势；并且，这些国