836871_2022_派特尔_2022年年度报告_2023-04-26.pdf

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-011 第 1 页 共 187 2022 派特尔 836871 珠海市派特尔科技股份有限公司 Zhuhai Painter Technology Co.Ltd.年度报告 证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-011 第 2 页 共 187 公司年度大事记公司年度大事记 一、2022 年 5 月公司以总股本每 10 股派发现金红利 2.00 元。二、2022 年 7 月 22 日公司成功在北交所上市。证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-011 第 3 页 共 187 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .1111 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1414 第五节第五节 重大事件重大事件 .4343 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .5858 第七节第七节 融资与利润分配情况融资与利润分配情况 .6262 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .6565 第九节第九节 行业信息行业信息 .6969 第十节第十节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .7070 第十一节第十一节 财务会计报告财务会计报告 .7777 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .187187 证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-011 第 4 页 共 187 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈宇、主管会计工作负责人陈虹及会计机构负责人（会计主管人员）赵伟才保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 市场竞争风险 工业软管行业市场化程度高，集中度较低，行业竞争激烈。随着国家政策对工业软管行业的标准不断加强，以及下游产业对本行业新材料、新技术、新工艺的要求日益增长，自主研发能力较低的企业将逐步被淘汰。行业内领先的企业将依托规模化带来的成本优势进一步扩大市场占有率。随着市场竞争加剧，如果公司未能提升生产规模，或者未能持续投入研发资金以提高产品质量，公司将面临盈利能力下降的风险。市场需求变化风险 公司经营业绩与下游市场景气度密切相关，公司主要客户为工程机械、汽车、家电、工业母机、五金机械、风电等行业客户，若下游市场客户需求显著下降，公司未能通过开发新产品来拓展业务，将对公司的经营状况、营业收入及营业利润产生重大影响，可能存在经营业绩下滑的风险。证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-011 第 5 页 共 187 实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人陈宇、周洪霞合计控制公司 63.44%的表决权，虽然公司通过制订并实施“三会”议事规则、独立董事制度、关联交易制度、避免同业竞争承诺等措施，进一步完善了法人治理结构，但实际控制人仍可能通过行使表决权等方式对公司的发展战略、生产经营和利润分配决策等进行不当控制，从而损害公司及中小股东的利益。公司存在实际控制人不当控制的风险。主要原材料价格波动风险 公司生产所需的原材料主要包括尼龙材料、聚氨酯材料、纤维丝、钢丝等。报告期内，公司主营业务成本中原材料占比较高，原材料价格上涨会对公司产品成本造成较大影响，尤其是尼龙材料、聚氨酯材料、纤维丝等大宗商品的价格频繁变动将直接影响公司采购成本的稳定性。如果主要原材料市场供应情况和价格出现大幅波动，以及供货渠道发生重大变化，可能会对公司经营业绩产生不利影响。规模扩张导致的管理风险 本次发行后，公司资产规模大幅增加，对市场开拓、生产管理以及人员管理方面都有更高要求。如果公司管理水平不能适应公司规模的迅速扩张，组织结构和管理模式未能随着公司规模的扩大进行及时调整和改进，将会影响公司的综合竞争力，公司存在因规模迅速扩张导致的经营管理风险。客户资源流失风险 公司所在的工业软管及改性工程塑料行业市场竞争较为激烈，若公司不能持续优化并提升自身产品的工艺技术水平及服务质量，不断满足客户对于产品质量及性能的需求，则存在重要客户资源流失的风险 应收账款发生坏账的风险 随着公司业务规模的扩大，应收账款余额可能保持在较高水平，并影响公司的资金周转速度和经营活动的现金流量，增加公司的资金成本。尽管公司主要客户的资金实力较强，信用较好，资金回收有保障，但若催收不力或客户财务状况出现恶化，可能导致公司应收账款发生坏账或延长应收账款收回周期，将对公司业绩和生产经营产生不利影响。证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-011 第 6 页 共 187 所得税税率优惠变动的风险 根据中华人民共和国企业所得税法第二十八条及实施条例第九十三条规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。2022 年 12 月 22 日，公司取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局联合颁发证书编号为GR202244010838的高新技术企业证书，有效期为三年，2022-2024 年发行人可享受高新技术企业的税收优惠政策，企业所得税税率为 15.00%。若公司未来不能顺利通过高新技术企业资格重新认定，则存在不能继续享受企业所得税优惠的风险，届时适用的企业所得税税率将会上升至 25.00%，对公司的盈利能力、现金流量产生一定影响。净资产收益率下降的风险 本次发行后公司净资产规模将大幅度提高，而募集资金投资项目的实施需要一定时间方可产生经济效益，因此在募集资金投资项目建设期内以及募集资金投资项目建成投产后的早期阶段，公司净资产收益率将可能出现短期内下降的风险。研发风险 随着客户对工业软管、改性工程塑料产品技术要求的不断提升，公司需持续不断的进行技术升级和新产品研发，以适应不断变化的市场需求。若公司不能研发出符合市场需求的新产品，或公司不能及时调整新技术和新产品研发方向，或已研发的新技术、新产品不能被迅速推广应用，将导致公司丧失技术和市场优势，对公司经营产生不利影响。核心技术人员流失及核心技术泄密风险 随着工业软管及工程改性塑料行业的快速发展和竞争加剧，行业内企业对配方、工业软管设计等方面的人才需求将逐步增加。作为高新技术企业，公司持续保持市场竞争优势，核心技术人员的稳定及核心技术的保密对公司的发展尤为重要。目前为保护核心技术，公司通过与相关技术人员签订协议、规范研发过程管理、建立并完善技术秘密管理制度、申请专利权等措施防止核心技术泄密。若上述措施未能有效执行，出现核心技术人员大量流失或核心技术泄露的现象，将在一定程度上对公司的市场竞争力和技术创新能力产生不利影响。证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-011 第 7 页 共 187 环保风险 虽然公司所属行业不属于国家环保总局环发2003101 号文件中规定的重污染行业，整个生产过程产生的废水、废气和固体废弃物较少，但是不排除若因环保设施故障、污染物外泄等原因可能产生环保事故，将对公司未来的生产经营产生不利影响。安全生产风险 公司自成立以来未发生过重大安全生产事故，不能完全排除在生产过程中因操作不当、设备故障或其他偶发因素而造成安全生产事故的风险，一旦发生将对公司的生产经营造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在退市风险是否存在退市风险 是 否 证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-011 第 8 页 共 187 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、派特尔 指 珠海市派特尔科技股份有限公司 派特尔有限、有限公司 指 珠海市派特尔科技有限公司 星屿机械 指 广州市星屿机械有限公司 明山合伙 指 珠海横琴新区明山投资咨询合伙企业（有限合伙）德鑫环境 指 珠海市德鑫环境工程有限公司 箱道科技 指 广东省箱道科技有限公司 申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 广东瀛凯邦律师、律师 指 广东瀛凯邦律师事务所 中审众环、会计师 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）北交所 指 北京证券交易所 报告期 指 2022 年度，2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 报告期末 指 2022 年 12 月 31 日 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员 元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程、章程 指 珠海市派特尔科技股份有限公司章程 证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-011 第 9 页 共 187 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 证券简称 派特尔 证券代码 836871 公司中文全称 珠海市派特尔科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhuhai Painter Technology Co.,Ltd.Painter 法定代表人 陈宇 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 赵伟才 联系地址 广东省珠海市金湾区联港工业区双林片区创业中路 8 号 电话 0756-7237806 传真 0756-7237828 董秘邮箱 公司网址 http:/www.w- 办公地址 广东省珠海市金湾区联港工业区双林片区创业中路 8 号 邮政编码 519000 公司邮箱 三、三、信息披露及信息披露及备置备置地点地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 公司披露年度报告的媒体名称及网址 公司年度报告备置地 公司董秘办公室 四、四、企业信息企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 成立时间 2008 年 12 月 31 日 上市时间 2022 年 7 月 22 日 行业分类-C-制造业-C-29 橡胶和塑料制品业、-、C292 塑料制品业、C2922 塑料板、管、型材制造 主要产品与服务项目 公司主要从事工业软管及总成、改性工程塑料的研发、生产和销售 普通股股票交易方式 连续竞价交易 普通股总股本（股）73,737,616.00 优先股总股本（股）0 控股股东 控股股东为（陈宇）证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-011 第 10 页 共 187 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（陈宇、周洪霞），一致行动人为（珠海横琴新区明山投资咨询合伙企业（有限合伙）五、五、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440400682493155L 否 注册地址 广东省珠海市金湾区联港工业区创业中路8 号 否 注册资本 73,737,616.00 是 六、六、中介机构中介机构 公司聘请的会计师事务所 名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号众环海华大厦 2-9 层 签字会计师姓名 巩启春、谢建雄 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 申万宏源承销保荐有限责任公司 办公地址 上海市长乐路 989 号 保荐代表人姓名 黄升东、孙永波 持续督导的期间 2022 年 7 月 22 日-2025 年 12 月 31 日 七、七、自愿自愿披露披露 适用 不适用 八、八、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-011 第 11 页 共 187 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 项目项目 2022022 2 年年 2022021 1 年年 本年比上年增本年比上年增减减%20202020 年年 营业收入 144,821,063.94 172,375,408.49-15.99%141,452,188.35 毛利率%26.77%33.00%-34.66%归属于上市公司股东的净利润 17,158,084.10 29,419,148.26-41.68%26,664,258.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,886,431.93 29,207,695.30-42.18%24,985,459.63 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）10.32%26.48%-29.27%加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.16%26.29%-27.42%基本每股收益 0.28 0.55-49.09%0.60 二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 项目项目 2022022 2 年末年末 20212021 年末年末 本年末比上年本年末比上年末增减末增减%2 2020020 年末年末 资产总计 267,236,342.81 163,502,139.02 63.45%134,721,365.69 负债总计 34,683,994.67 42,021,260.79-17.46%33,872,099.72 归属于上市公司股东的净资产 232,552,348.14 121,480,878.23 91.43%100,849,265.97 归属于上市公司股东的每股净资产 3.15 2.28 38.16%2.27 资产负债率%（母公司）12.03%25.52%-24.75%资产负债率%（合并）12.98%25.70%-25.14%流动比率 6.43 2.99 115.05%3.18 利息保障倍数-三、三、营运情况营运情况 单位：元 项目项目 2022022 2 年年 2022021 1 年年 本年比上年增本年比上年增减减%20202020 年年 经营活动产生的现金流量净额 6,131,598.55 25,692,042.73-76.13%18,023,432.50 应收账款周转率 2.53 3.91-3.55 证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-011 第 12 页 共 187 存货周转率 4.13 4.79-4.58 四、四、成长情况成长情况 项目项目 2022022 2 年年 20212021 年年 本年比上年增本年比上年增减减%20202020 年年 总资产增长率%63.45%21.36%-19.16%营业收入增长率%-15.99%21.86%-8.78%净利润增长率%-41.68%10.50%-47.27%五、五、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 六、六、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 项目 年度报告 业绩快报 差异率%营业收入 144,821,063.94 145,661,506.62-0.58%归属于上市公司股东的净利润 17,158,084.10 17,167,810.84-0.06%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16,886,431.93 17,077,198.39-1.12%基本每股收益 0.28 0.28 0.00%加权平均净资产收益率%（扣非前）10.32%10.44%-1.15%加权平均净资产收益率%（扣非后）10.16%10.38%-2.12%总资产 267,236,342.81 257,896,650.51 3.62%归属于上市公司股东的所有者权益 232,552,348.14 232,710,227.04-0.07%股本 73,737,616.00 73,737,616.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产 3.15 3.16-0.32%公司年度报告财务数据与公司于 2023 年 2 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台披露的 2022 年年度业绩快报（公告编号 2022-002）财务数据不存在差异幅度达到 20%以上的情况。证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-011 第 13 页 共 187 七、七、2022022 2 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 项目项目 第一季度第一季度 （1 1-3 3 月份）月份）第二季度第二季度 （4 4-6 6 月份）月份）第三季度第三季度 （7 7-9 9 月份）月份）第四季度第四季度 （1010-1212 月份）月份）营业收入 41,225,825.61 36,333,056.45 33,929,970.56 33,332,211.32 归属于上市公司股东的净利润 5,849,631.05 4,665,396.58 3,434,139.86 3,208,916.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,778,930.40 4,728,349.77 3,542,221.16 2,836,930.60 季度数据与已披露定期报告数据差异说明：季度数据与已披露定期报告数据差异说明：适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益项目和金额项目和金额 单位：元 项目项目 2022022 2 年金额年金额 20212021 年金额年金额 20202020 年金额年金额 说明说明 非流动性资产处置损益-36,714.60-11,413.24 236,549.54 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 383,195.10 447,132.12 1,820,237.35 委托他人投资或管理资产的损益 153,556.16 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 109,995.35 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-136,723.20-186,940.13-234,486.95 非经常性损益合计非经常性损益合计 319,752.65 248,778.75 1,975,856.10 所得税影响数 48,100.48 37,325.79 297,057.59 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 271,652.17 211,452.96 1,678,798.51 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-011 第 14 页 共 187 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：（一）主营业务和主要产品（一）主营业务和主要产品 公司主要从事工业软管及总成、改性工程塑料的研发、生产和销售。主要产品包括工业软管及总成、改性工程塑料、配件等；其中，工业软管及总成具体包括树脂软管及总成、尼龙软管及总成、橡胶软管及总成、铁氟龙软管及总成等。工业软管应用领域涵盖了各个工业生产制造和流通领域，广泛应用于石油、煤炭工业、工程机械、汽车、工业母机等行业；改性工程塑料属于石油化工产业链中的中间产品，是国家鼓励发展的新材料行业，随着我国家电、汽车等工业的蓬勃发展，对改性工程塑料应用将更加广泛，应用比例将不断提高，我国改 性工程塑料市场的应用前景广阔。下游应用领域的发展情况对公司的销售收入影响较大。公司致力于以先进的技术和工艺为客户提供适合复杂工业环境需求的工业软管产品及满足客户特定需求的改性工程塑料。截至本年度报告披露之日，公司拥有 28 项专利、两项广东省名牌产品。经过多年发展，公司与诸多优质的客户保持了长期稳定的合作关系。公司主要最终客户群体包括徐工集团、伊之密集团、格力新材料、瓦格纳、奥特科技、固瑞克等大型企业。凭借着优质的产品和良好服务，公司建立了良好的品牌形象和业内口碑。（二）主要经营模式（二）主要经营模式 1 1、采购模式、采购模式 公司设立采购部门，负责制定与实施物料年度采购计划及供应商管理。具体采购活动中，公司将原辅材料分为常用件与非常用件，其中常用件是指连续使用 3 个月以上的材料。针对常用件的采购，采购部门在仓储、生产等部门提交的采购申请基础上设定一定的安全库存，统一对外进行采购；非常用件则按需采购。公司制定了严格的原材料采购和预算制度，包括采购控制程序供应商管理流程供应商管理办法等采购相关管理制度。经过多年发展，公司根据严格的程序和标准选择供应商，综合考虑供应商规模、产品价格、产品品质、交期控制、售后服务等一系列指标，建立详细的供应商资料库。采购部根据不同的原材料或产品先确定多家备选供应商，通过询价、比对样品的质量再选取最终的采购对象，证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-011 第 15 页 共 187 与其签订采购合同。公司通过定期走访重点供应商与多家优质供应商建立良好的合作关系，确保原、辅材料供应的质量和稳定性。2 2、生产模式、生产模式 公司主要采取“以销定产”的生产模式，生产部门根据订单情况制定并执行生产计划；同时，公司也根据客户需求对部分产品保有一定的库存量。根据产品订单的类型不同，生产部门为标准化产品和定制化产品制定不同生产计划。其中，标准化产品根据销售订单、销量预测以及安全库存制定生产计划；定制化产品根据客户订单需求制定生产计划。3 3、销售模式、销售模式 公司采取直销的模式。公司销售部门主要负责市场的开发、产品销售和售后服务。公司销售部门分为内销与外销团队，客户一般为工程机械、汽车、五金机械、工业母机、家电、风电等行业客户。公司主要通过参加国内外行业展会、客户转介绍、网络宣传以及参与大型主机厂招投标等方式获得客户订单。在生产部完成订单后向客户发货，客户验收后向公司财务部付款。4、研发模式、研发模式 公司形成了较为完善的研发体系。公司技术部旗下拥有一支独立的研发团队，截至报告期期末，公司拥有 20 名研发人员，7 名核心技术人员，主要负责工业软管及总成、改性工程塑料系列产品的研发以及生产工艺与模具图纸设计等。除了自身研发外，公司与广东轻工职业技术学院、吉林大学珠海学院（现名珠海科技学院）、天津大学及昆明理工大学在材料产品研究、产业技术集成、人才培养等方面进行合作，进一步提升公司技术研发水平。公司的研发以市场为导向，根据市场或客户的需求及生产过程中存在的技术难题和瓶颈进行研发。由于下游客户对产品的性能、规格、指标等要求有所不同，技术人员首先依据客户需求提供研发方案；方案通过技术团队评审后经总经理批准，再由研发部门进行样品试制及相关性能测试，得到与客户要求性能相符的样品后交给客户进行测试；最后通过客户测试和试机合格后，研发流程结束。同时，公司制定了一系列研发制度，划分了不同研发团队从人员、时间要求、资金上投入方面保证研发模式能够有序、高效地运行，实现技术的不断创新和成果的转化。公司将产品质量的不断提高作为经营的基础，重视工艺水平改进和技术研发，以提升公司在市场中的竞争水平。公司通过向客户销售管系列、接头系列和改性工程塑料系列产品取得营业收入，销售方式证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-011 第 16 页 共 187 均属于直销，无经销商或代销等其他销售方式。其中，管系列和改性工程塑料系列产品（除橡胶管外）均由本公司加工制造，接头系列产品从外部采购。公司通过了 ISO 国际质量管理体系认证和 IATF16949质量管理体系认证，喷涂管产品通过美国 UL 认证，汽车制动管产品通过了 CQC 认证。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发团队。公司研发中心由总经理负责，下设研发工程部、设备工程部、工艺工程部，公司定期组织技术交流和专业知识培训，培养了大批核心技术人才。报告期内及报告期后至报告披露日，公司整体商业模式未发生重大变化。专精特新等认定情况专精特新等认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 核心竞争力是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 14,482.11 万元，较上年同期同比下降 15.99%；实现净利润 1,715.81万元，较上年同期同比下降 41.68%；报告期末，公司的总资产为 26,723.63 万元，比期初增长 63.45%；净资产 23,255.23 万元，比期初增长 91.43%.报告期内，公司主营业务收入较上年同期减少 2,748.20 万元，系下游工程机械行业周期性波动向下叠加宏观环境导致产业链受到影响，市场需求减少，公司将积极拓宽业务领域，寻找新的盈利增长点，提升公司的持续盈利能力和保持长期发展潜力。证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-011 第 17 页 共 187 (二二)行业情况行业情况 1 1、工业软管行业概况、工业软管行业概况 （1）工业软管行业简介 工业软管，也称工业胶管，由于柔韧性好，常用于连接一个刚性连接点，或在两个连接点之间难以进行刚性连接的场景使用，也常用于需要屈挠的场合，以便输送各种介质。世界上所有的工业生产设备都离不开动力传输或者物质输送，用于承载工业生产设备中所需的动力传输和物料输送一般使用工业软管。工业软管按材料的类别可分为塑料软管、橡胶软管、金属软管等；按用途分可以分为液压管路用管、气动管路用管、特种介质输送用管等。工业软管应用领域广泛，涵盖了各个工业生产制造和流通领域，广泛应用于石油、煤炭工业、工程机械、汽车、工业母机等行业。（2）工业软管行业特征 工业软管用于各类气体、液体、小型固体等介质的输送。因为其需要输送的介质的情况差异性较大，如蒸汽、石油、化学品、食品等，需要选择不同的工业软管，并配合不同设备口径达到输送要求。因此，工业软管本身的安全性、可靠性、耐用性以及抗压能力要求较高。相比民用软管，工业软管作业环境也就更复杂、更恶劣，设备对输送管的要求也更苛刻，由此决定工业软管从设计、对材料的选择再到生产、运输甚至最终的储存都有更严格的规范和标准。（3）工业软管的下游应用市场广阔 近年来，我国工业软管产量逐年增加，尤其是随着我国机械化水平的提高以及新材料的应用，管带行业不断向相关领域渗透，拓展了工业软管的应用范围和领域。据 MarketsandMarkets 调研报告显示，整个工业软管市场规模将从 2019 年 128.00 亿美元增长至 2024 年的 170.00 亿美元，预计复合年增长率为 5.80%。工业软管在石油工业、煤炭工业、工程机械、汽车工业、工业母机等行业应用广泛，以下主要分析此类应用的市场规模：1）石油工业 石油工业是国民经济的重要产业之一。陆地油气田和近海油田钻探和生产不仅需要大量的钻探和减震胶管，还需要大量的输油胶管。近年来油气行业稳定增长，国内方面，据国家统计局数据，2021 年我证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-011 第 18 页 共 187 国原油产量为 19,897.60 万吨，相较于 2020 年的 19,476.86 万吨，增长了 2.16%，受 2019 年开始启动的国家战略计划以及国内“三大油”为积极落实“七年计划”驱动，未来几年我国原油产量预计将迎来持续增长的阶段；国际方面，IEA（国际能源署）预测，随着全球经济复苏，2026 年全球石油消费量预计将达到 1.04 亿桶/日。随着中国石油开发的进一步发展及全球石油消费量的回升，石油工业对软管的用量需求将不断提高。2）煤炭工业 煤炭工业用软管主要有液压支架用钢丝编织或者缠绕胶管、水管和风管，煤层探水封孔器伸缩胶管等。近年来我国煤炭产量稳定增长，据国家统计局数据，2021 年原煤产量为 40.71 亿吨，较 2020 年 39.02亿吨，增长了 4.34%；2021 年 3 月，中国煤炭工业协会发布2020 煤炭行业发展年度报告，报告中指出，到“十四五”末期，国内煤炭年产量将控制在 41.00 亿吨，煤炭消费年消费量将控制在 42.00 亿吨左右；同时，煤炭行业的机械化程度不断提升都会增加胶管需求，我国煤炭工业“十四五”发展指导意见提出煤矿采煤机械化程度达 90.00%以上，掘进机械化程度达 75.00%以上。3）工程机械行业 随着中国基建的兴起，我国工程机械，包括装载机、压路机、挖掘机等，产量和需求量都在逐年增长。根据中国工程机械工业协会的数据，2021 年，中国挖掘机销量 34.28 万台，较 2015 年增长 466.45%；装载机销量 14.05 万台，较 2015 年增长 90.96%；压路机销量 1.95 万台，较 2015 年增长 87.90%；推土机销量 0.69 万台，较 2015 年增长 87.78%。液压管路是工程机械必不可少的部件，受此驱动，我国对工程机械用液压软管用管需求也将稳定增长。4）汽车工业 工业软管用于汽车上的燃油系统、制冷系统、动力转向系统和制动刹车系统等，是汽车生产必不可少的部件之一。汽车行业的稳定增长有利于带动对工业软管的需求。5）工业母机 工业母机亦称机床或工具机，习惯上简称机床。工业母机作为制造机器的机器，具体包括车床、铣床、刨床、钻床、镗床、磨床、制齿机、注塑机等。机床类制造业是整个工业体系的基石和摇篮，代表国家制造业的核心竞争力，随着电子信息技术的发展，机床行业已经进入以数控机床为代表产品的机电一体化时代，带动行业规模不断扩张。前瞻产业研究院统计数据显示，2020 年我国数控机床市场规模为3,473.00 亿元，同比增长 6.21%。证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-011 第 19 页 共 187 近年来随着我国制造业加速转型，精密模具、新能源、航空航天等高端新兴制造产业迅速崛起，其生产制造过程高度依赖数控机床等智能制造装备，这将成为数控机床行业新的增长点。未来我国数控机床的发展将呈现以下趋势和特点：高端数控机床需求旺盛；数控机床自动化成套设备越加普遍；国产品牌持续崛起；数控机床向智能化、网络化、柔性化方向发展等。在此过程中，国产数控机床市场发展潜力巨大。据前瞻产业研究院预测，2026 年中国数控机床市场规模将达 5,148.00 亿元。工业软管作为机床设备配件之间的连接介质可用于机床的冷却、液压系统传输等，同样受益于数控机床市场规模增长。综上所述，我国石油、煤炭、工程机械、汽车、工业母机等工业的蓬勃发展拉动了对工业软管的旺盛需求，使工业软管行业进入快速发展阶段。其他各行业用的工业软管如焊接管、喷涂管、医用软管、消防软管、燃料油品输送软管、粉体物料输送软管、食品输送软管等，需求市场同样广阔。而随着工艺水平的进步，我国各类软管产品部分实现了树脂化、轻量化以及结构上的突破，也将适应更多行业应用场景的需要，对促进我国国民经济的发展及科技进步起到更积极作用。2、改性工程塑料行业概况改性工程塑料行业概况 改性工程塑料属于石油化工产业链中的中间产品，主要以五大通用塑料（聚乙烯 PE、聚丙烯 PP、聚氯乙烯 PVC、聚苯乙烯 PS、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 ABS）和五大工程材料（聚酰胺 PA、聚碳酸酯 PC、聚甲醛 POM、聚对苯二甲酸丁二醇酯 PBT、聚丙醚 PPO）为塑料基质，经过改性加工而成，具有阻燃、抗冲击、高韧性、易加工性等特点，还可赋予产品可降解、可再生、抗菌、抗静电等新特性，改性工程塑料以其优越的综合性能和性价比在下游领域如家电、汽车、办公设备、玩具等行业得到越来越广泛的应用。据智研咨询数据显示，家电和汽车行业为主要应用领域，应用分别占比 37%和 23%。改性工程塑料是国家鼓励发展的新材料行业，已得到了广泛应用。20 世纪 90 年代之前，我国的改性工程塑料基本从国外进口。在行业发展初期，国内改性工程塑料企业主要利用劳动力成本优势抢占中低端产品市场。但经过 20 多年的发展，我国改性工程塑料行业已经有了长足的进步。近年来有部分国内企业通过其技术研发和市场经验的积累，逐步在一些细分高端市场形成自身的竞争优势，替代了部分进口产品，并不断开拓高端产品应用领域，持续扩大业务规模。未来，随着我国家电、汽车等工业的蓬勃发展，对改性工程塑料应用将更加广泛，应用比例将不断提高。因此，我国改性工程塑料市场的应用前景广阔。证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-011 第 20 页 共 187(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 2 2022022 年末年末 20212021 年末年末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 104,592,207.54 39.14%26,645,731.46 16.30%292.53%交易性金融资产 15,000,000.00 5.61%0 0.00%100.00%应收票据 8,723,498.35 3.26%24,533,038.01 15.00%-64.44%应收账款 64,460,916.41 24.12%44,052,271.70 26.94%46.33%应收款项融资 575,725.40 0.22%279,904.03 0.17%105.69%预付款项 1,616,184.26 0.60%418,807.33 0.26%285.90%其他应收款 113,166.88 0.04%856,313.4 0.52%-86.78%存货 21,986,230.58 8.23%26,552,529.82 16.24%-17.20%合同资产 4,675,407.74 1.75%0 0.00%100%其他流动资产 158.43 0.00%1,511,051.68 0.92%-99.99%固定资产 31,764,084.21 11.89%14,254,874.29 8.72%122.83%在建工程 149,243.77 0.06%13,708,263.66 8.38%-98.91%使用权资产 99,737.49 0.04%199,474.89 0.12%-50.00%无形资产 5,241,611.07 1.96%850,153.76 0.52%516.55%长期待摊费用 638,614.22 0.24%345,838.01 0.21%84.66%其他非流动资产 639,607.08 0.24%2,372,909.03 1.45%-73.05%合同负债 509,113.14 0.19%694,053.00 0.